Marché indien du polyamide par type (polyamide 6 et polyamide 6,6), par utilisation finale (textiles, automobile, électricité et électronique, industries générales et autres), par canal de vente (ventes directes et ventes indirectes), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien du polyamide par type (polyamide 6 et polyamide 6,6), par utilisation finale (textiles, automobile, électricité et électronique, industries générales et autres), par canal de vente (ventes directes et ventes indirectes), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 1 327,26 millions USD |
| TCAC (2025-2030) | 3,72Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Polyamide 6 |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché (2030) | USD 1 633,51 millions |
Aperçu du marché
Marché indien du polyamide
L'industrie automobile adopte de plus en plus les polyamides pour des applications telles que les composants sous le capot et les pièces intérieures, ce qui contribue de manière significative à l'expansion du marché. De plus, l'utilisation de polyamides dans les matériaux isolants et les connecteurs est en croissance en raison de la demande accrue du secteur de l'électronique grand public.
La chaîne d'approvisionnement englobe les producteurs de matières premières, les fabricants de polyamide et les utilisateurs finaux dans divers secteurs. Avec la fabrication locale en hausse, la dépendance aux importations diminue. Les principaux pôles de fabrication comprennent le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu, où les niveaux d'investissement augmentent également.
Les progrès dans le traitement des polymères et les techniques de composition améliorent les propriétés des polyamides, permettant leur application dans une gamme plus large de produits. Cependant, les fluctuations des prix des matières premières peuvent affecter la rentabilité des fabricants, et la concurrence de matériaux alternatifs tels que le polyester et les polyoléfines présente des défis supplémentaires.
Le marché du polyamide en Inde devrait croître régulièrement, soutenu par la demande industrielle et les innovations en cours. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et les capacités de fabrication, ainsi que l'accent mis sur la durabilité, continueront d'influencer la dynamique du marché.
Principaux moteurs du marché
Expansion de la production automobile
Les constructeurs automobiles accordent de plus en plus la priorité à la réduction du poids des véhicules pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Le polyamide, reconnu pour sa résistance et sa légèreté, est fréquemment utilisé dans divers composants automobiles, tels que les capots de moteur, les conduites de carburant et les connecteurs. Français Ses excellentes propriétés mécaniques telles que sa résistance élevée à la traction, sa résistance chimique et sa stabilité thermique rendent le polyamide particulièrement adapté aux applications automobiles exigeantes.
Le gouvernement indien vise à ce que 30 % des ventes de véhicules neufs soient électriques d'ici 2030.
Des initiatives gouvernementales telles que « Make in India », ainsi que des mesures de soutien comme l'allocation de 31,98 millions USD au programme FAME II dans le budget de l'Union 2024
Avancées technologiques
En décembre 2023, UBE Corporation a annoncé sa fourniture de résine polyamide 6 pour le nouveau Crown FCEV de Toyota Motor Corporation. Commercialisée sous le nom de UBE NYLON 1218IU, cette résine de nylon 6 a été développée conjointement par UBE et Toyota pour être utilisée comme matériau de revêtement plastique dans les réservoirs d'hydrogène haute pression pour les véhicules à pile à combustible (FCV). UBE NYLON 1218IU répond à des normes strictes pour cette application, empêchant efficacement les fuites d'hydrogène. La résine offre des performances exceptionnelles en matière de prévention de la perméation de l'hydrogène, de durabilité contre les changements rapides de température pendant le remplissage et la décharge d'hydrogène, et de résistance aux chocs dans les environnements à basse température.
Les progrès des technologies de recyclage facilitent la production de polyamides recyclés, répondent aux préoccupations environnementales et répondent à la demande croissante de matériaux durables, ce qui correspond aux préférences des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. De plus, le développement de composites à base de polyamide et de matériaux intelligents intégrant des capteurs et d'autres fonctionnalités avancées crée de nouvelles applications dans des secteurs tels que l'aérospatiale et la santé. La croissance des technologies d'impression 3D utilisant des matériaux en polyamide élargit les possibilités de conception et réduit les délais de production, permettant des processus de fabrication plus personnalisés et plus efficaces.
En décembre 2024, Teijin Frontier Co., Ltd. a annoncé le développement de Microft MX, un matériau haute performance de nouvelle génération fabriqué à partir d'un mélange unique de filaments de polyester et de nylon. Ce produit combine la résistance à l'abrasion et les capacités de couleur du nylon avec l'absorption d'eau, les propriétés de séchage rapide et la stabilité de forme du polyester.
L'intégration de l'automatisation et de l'analyse des données dans la production de polyamide améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les déchets et optimise les chaînes d'approvisionnement. Ces avancées technologiques améliorent non seulement les performances et la polyvalence des produits en polyamide, mais les positionnent également comme des options de plus en plus attrayantes dans diverses industries, stimulant la croissance du marché en Inde.
Principaux défis du marché
Volatilité des prix des matières premières
Les prix des matières premières essentielles comme le benzène et le caprolactame peuvent varier considérablement en raison de facteurs tels que les tendances mondiales de l'offre et de la demande, les problèmes géopolitiques et les catastrophes naturelles. Cette volatilité a un impact direct sur les coûts de production des fabricants de polyamide, ce qui peut réduire les marges bénéficiaires.
L'instabilité des prix rend difficile pour les fabricants de prévoir avec précision les coûts, ce qui complique leurs processus de budgétisation et de planification financière. Cette incertitude peut entraver les investissements à long terme et la prise de décision stratégique. L'augmentation des coûts des matières premières peut contraindre les fabricants à augmenter les prix des produits en polyamide, ce qui pourrait diminuer leur compétitivité, en particulier si des matériaux alternatifs sont trouvés à des prix inférieurs, ce qui pourrait entraîner une perte potentielle de parts de marché.
De plus, les fluctuations de prix peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, car les fournisseurs peuvent avoir du mal à maintenir des prix et une disponibilité cohérents des matériaux, ce qui affecte les calendriers de production et les délais de livraison. Pour faire face aux risques associés à la volatilité des prix, les fabricants doivent envisager d'explorer plusieurs options d'approvisionnement. Cependant, cette approche peut compliquer les relations avec les fournisseurs et ajouter à la complexité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour atténuer les effets des fluctuations des prix des matières premières, les entreprises peuvent adopter des stratégies telles que l'établissement de contrats à long terme avec les fournisseurs, l'investissement dans des solutions d'approvisionnement alternatives ou le développement de processus de production plus efficaces pour réduire leur dépendance à l'égard des matières premières variables.
Concurrence des substituts
Les polyamides sont confrontés à la concurrence de matériaux tels que le polyester, le polypropylène et divers plastiques techniques. Ces alternatives offrent souvent des propriétés similaires à des coûts inférieurs ou offrent des avantages spécifiques dans certaines applications, ce qui les rend attrayantes pour les fabricants. De nombreuses industries sont sensibles au prix. Ainsi, si des substituts offrent des performances comparables à un coût inférieur, les fabricants peuvent choisir ces options, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande de produits en polyamide.
De plus, certains matériaux de substitution sont déjà bien présents dans divers secteurs, ce qui rend difficile pour les polyamides de conquérir des parts de marché. L'utilisation systématique de ces alternatives peut entraver l'adoption de solutions en polyamide, même lorsqu'elles peuvent offrir des performances supérieures. Les concurrents investissent également dans la recherche et le développement pour améliorer les propriétés de ces substituts, augmentant ainsi encore leur attractivité.
Les avancées technologiques peuvent donner lieu à des substituts qui surpassent les polyamides dans des applications spécifiques. De plus, l'évolution des préférences des consommateurs vers la durabilité et le respect de l'environnement peut affecter la demande de polyamides si les alternatives sont perçues comme plus responsables sur le plan environnemental ou si elles utilisent des matériaux recyclés.
Principales tendances du marché
Initiatives en matière de développement durable
La demande des consommateurs pour des produits durables augmente, ce qui conduit les fabricants à créer des solutions en polyamide respectueuses de l'environnement, notamment des polyamides recyclés et des alternatives biosourcées qui minimisent l'impact environnemental. Des réglementations environnementales plus strictes poussent les entreprises à adopter des pratiques durables, exigeant souvent l'incorporation de matériaux recyclés ou renouvelables dans leurs processus de production.
En janvier 2023, Century Enka a annoncé qu'un nouveau matériau durable, le NTCF, serait utilisé par Apollo Tyres dans certaines gammes de produits dans divers segments. Century Enka a commencé la production commerciale de NTCF (tissu de corde de pneu en nylon) fabriqué entièrement à partir de déchets de nylon recyclé.
Ultramid Ccycled de BASF, une gamme de produits durables en polyamide PA6 et PA6.6, a reçu la certification selon la norme Recycled Claim Standard (RCS) pour les applications textiles. Cette certification permet aux fabricants de commercialiser des textiles produits à partir de matières premières recyclées.
Les fabricants se concentrent de plus en plus sur la création de chaînes d'approvisionnement durables, de l'approvisionnement en matières premières à la distribution, en veillant à ce que l'ensemble de leur processus de production soit conforme aux objectifs de durabilité. Les progrès des technologies de recyclage facilitent la récupération et la réutilisation des matériaux polyamides, stimulant la demande de polyamides recyclés dans diverses applications, en particulier dans les secteurs du textile et de l'automobile. Ces initiatives de développement durable améliorent non seulement la réputation des fabricants de polyamide, mais stimulent également l'innovation et la croissance du marché, positionnant les solutions polyamide durables comme des options de plus en plus viables dans de nombreux secteurs.
Informations sectorielles
Informations sur le type
Sur la base du type, le polyamide 6 est apparu comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien du polyamide au cours de la période de prévision.
en janvier 2024, Zara, une marque d'Inditex, a utilisé le loopamid de BASF, un polyamide 6 (PA6), pour produire une veste
Les progrès des technologies de recyclage facilitent la production de polyamide 6 recyclé, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits durables. La combinaison de la polyvalence, de la rentabilité, de la facilité de traitement et de l'alignement sur les tendances actuelles de l'industrie telles que la durabilité et l'évolution vers des matériaux légers dans les applications automobiles positionne le polyamide 6 comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien du polyamide. FrançaisAlors que ces facteurs continuent de façonner la dynamique du marché, le PA 6 devrait maintenir sa dynamique de croissance.
Informations sur l'utilisation finale
Sur la base de l'utilisation finale, les textiles sont devenus le segment dominant du marché indien du polyamide en 2024. Les fibres de polyamide sont reconnues pour leur résistance, leur résilience et leur durabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour une variété d'applications textiles. Elles évacuent efficacement l'humidité, améliorant le confort des vêtements de sport et de loisirs, qui sont très demandés. La popularité des vêtements de sport et de loisirs conçus pour un usage sportif et quotidien a considérablement augmenté le besoin de tissus haute performance, favorisant l'adoption du polyamide. Les innovations telles que l'extensibilité, la respirabilité et les propriétés de séchage rapide sont de plus en plus appréciées dans l'industrie de la mode, ce qui alimente encore la demande de polyamide.
Les récentes avancées dans les technologies de recyclage ont facilité la production de fibres de polyamide recyclées, attirant les consommateurs soucieux de l'environnement et soutenant les marques qui visent à renforcer leur profil de durabilité. De nombreuses entreprises accordent désormais la priorité aux processus d'approvisionnement et de production durables, renforçant l'attrait des textiles en polyamide. Le polyamide est utilisé dans une large gamme d'applications, notamment dans les vêtements, les tissus industriels, les tissus d'ameublement et les équipements de plein air, offrant aux fabricants de nombreuses opportunités de capitaliser sur ces matériaux. La possibilité d'adapter les propriétés, telles que la capacité de teinture et la texture, permet aux fabricants de répondre aux demandes spécifiques du marché, augmentant encore l'attrait des textiles en polyamide. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des performances et de la durabilité des tissus, ils privilégient de plus en plus les textiles fonctionnels de haute qualité, ce que le polyamide offre avec succès. La croissance rapide du marché indien de l'habillement renforce le statut du polyamide en tant que choix privilégié par les fabricants qui cherchent à s'aligner sur l'évolution des préférences des consommateurs. Ces facteurs soulignent la domination du segment textile sur le marché indien du polyamide.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien du polyamide en 2024. Des États comme le Gujarat et le Maharashtra disposent d'un écosystème industriel bien établi comprenant de nombreuses usines textiles, installations de fabrication et industries chimiques. Cette concentration crée une chaîne d'approvisionnement solide pour la production et l'application du polyamide. Des villes comme Surat, reconnues pour leur production textile, et Ahmedabad jouent un rôle essentiel sur le marché textile, contribuant de manière significative à la production globale de tissus de l'Inde et stimulant la demande de fibres de polyamide, qui sont préférées pour leurs attributs de performance. Dans le Maharashtra, en particulier autour de Pune, le secteur de la fabrication automobile est important. Le besoin de matériaux légers et à haute résistance dans les véhicules accélère l'utilisation du polyamide dans divers composants automobiles, notamment les capots de moteur, les connecteurs et les conduites de carburant.
La région occidentale a également attiré des investissements substantiels dans les infrastructures, englobant les réseaux de transport, la logistique et les parcs industriels. Cette évolution renforce l'attrait de la région pour l'industrie manufacturière tout en réduisant les coûts opérationnels des entreprises. De plus, les États de l'Ouest offrent un accès pratique aux marchés intérieurs et aux ports internationaux, ce qui simplifie les échanges commerciaux et la circulation des marchandises. Cette situation stratégique permet aux fabricants de se connecter à une clientèle plus large.
Alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des produits durables et de haute qualité, les secteurs du textile et de l'automobile de l'Ouest intègrent de plus en plus de solutions en polyamide, ce qui stimule encore davantage la demande. Collectivement, ces facteurs favorisent un environnement synergique qui renforce la compétitivité de la région occidentale sur le marché du polyamide. La combinaison d'une base industrielle solide, d'une production textile concentrée, d'un secteur automobile en plein essor, d'une infrastructure robuste et d'une concentration sur l'innovation positionne l'Inde occidentale comme la région leader sur ce marché. Cette tendance devrait persister à mesure que ces secteurs continuent d'évoluer et de croître.
Développement récent
- En mai 2024, BASF India Limited a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production de ses usines de compoundage de polyamide (PA) Ultramid et de polybutylène téréphtalate (PBT) Ultradur situées à Panoli, Gujarat, et Thane, Maharashtra. En outre, la société inaugurera son centre de développement technique du polyuréthane à Mumbai, ce qui contribuera à développer des opportunités de marché pour ses produits. Avec une augmentation de plus de 40 % de la capacité de production dans les installations de Panoli et Thane, BASF est stratégiquement positionnée pour répondre à la demande croissante de solutions de matériaux hautes performances en Inde, cette capacité supplémentaire devant être mise en service au cours du second semestre 2025.
- En mai 2024, KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited (KEPIPL), une filiale du conglomérat russe PJSC KuibyshevAzot, a ouvert une nouvelle usine de production à Sri City en mai 2024. Cette installation de pointe s'étend sur trois acres et représente un investissement initial de 11,31 millions USD. Elle a une capacité de production annuelle initiale de 15 000 tonnes, avec des plans pour doubler cette capacité à l'avenir. L'usine s'adressera à une clientèle diversifiée, notamment des constructeurs automobiles de premier plan tels que Tata, Mahindra et Maruti Suzuki, ainsi que des acteurs clés des chemins de fer indiens, des secteurs de la défense et des géants de l'industrie électrique comme Siemens, Schneider et Godrej. Il s'agit du premier centre de fabrication de KEPIPL en Inde, axé sur le polyamide et divers plastiques techniques, ce qui contribuera à réduire la dépendance aux importations. En février 2024, un nouvel ordre de contrôle de la qualité (QCO) a rendu obligatoire la certification BIS en Inde pour les fils d'acier, les câbles en nylon et les produits connexes. Le Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT) du Bureau des normes indiennes (BIS) a annoncé cette réglementation importante, qui exige la marque ISI pour ces produits conformément au système de certification ISI (Scheme I). Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur six mois après sa publication, ce qui laissera aux entreprises le temps nécessaire pour se conformer et mener à bien le processus de certification BIS-ISI. Français Les micro et petites entreprises (MPE) doivent respecter des délais spécifiques décrits dans la directive les petites entreprises d'ici le 21 novembre 2024 et les micro-entreprises d'ici le 21 août 2024. L'introduction de la certification ISI vise à améliorer la sécurité des consommateurs et à stimuler la compétitivité dans ces secteurs.
Principaux acteurs du marché
- Gujarat State Fertilizers &Chemicals Limited
- Orson Resins and Coatings Private Limited
- Sarla Performance Fibers Ltd.
- Envalior India Pvt. Ltd.
- Century Enka Limited
- Toray Industries India Limited
- BASF India Ltd.
- UBE Industries India Private Ltd.
- Ascend Performance Materials India PvtLtd
- DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.
| Par type | Par utilisation finale | Par canal de vente | Par région |
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