Marché indien du nitrate d'ammonium par catégorie (agriculture, industrie, alimentation, autres), par solides (nitrate d'ammonium haute densité et nitrate d'ammonium basse densité), par utilisation finale (agriculture, exploitation minière, produits pharmaceutiques, plastiques, pâtes et papiers, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien du nitrate d'ammonium par catégorie (agriculture, industrie, alimentation, autres), par solides (nitrate d'ammonium haute densité et nitrate d'ammonium basse densité), par utilisation finale (agriculture, exploitation minière, produits pharmaceutiques, plastiques, pâtes et papiers, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 822 000 tonnes |
| TCAC (2025-2030) | 3,48 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Agriculture |
| Marché le plus important | Inde du Nord |
| Taille du marché, par volume (2030) | 997,68 milliers de tonnes |
Aperçu du marché
Marché indien du nitrate d'ammonium
Les principaux fabricants, nationaux et internationaux, augmentent leurs capacités de production pour répondre aux besoins croissants du marché. Les investissements actuels dans la capacité nationale de nitrate d'ammonium sont estimés à environ 833,82 USD
La disponibilité de matières premières essentielles, telles que l'ammoniac et l'acide nitrique, est cruciale pour la production, les sources nationales et les importations affectant la stabilité de l'approvisionnement. La production et la vente de nitrate d'ammonium sont soumises à des réglementations strictes en raison de problèmes de sécurité liés à ses propriétés explosives, qui peuvent avoir un impact sur la dynamique du marché. Les innovations en matière de technologie de production améliorent l'efficacité et réduisent les coûts, ce qui peut potentiellement accroître la concurrence sur le marché.
On observe une tendance croissante à l'utilisation d'engrais à libération contrôlée, notamment le nitrate d'ammonium, pour minimiser l'impact environnemental tout en maximisant la production agricole. La demande est particulièrement forte dans les États où les pratiques agricoles sont intensives, comme le Pendjab, l'Haryana et le Maharashtra, ainsi que dans les régions où les opérations minières sont actives.
Principaux facteurs moteurs du marché
Augmentation de la demande agricole
La Banque mondiale a indiqué que l'Inde a dépassé la Chine l'année dernière en tant que nation la plus peuplée du monde, atteignant 1,4 milliard d'habitants. Le pays devrait atteindre un taux de croissance de 7,5 % au cours de l'exercice financier se terminant en mars, contre 7 % l'année précédente.
Avec l'augmentation des revenus, les habitudes alimentaires en Inde évoluent vers des aliments plus riches en protéines, tels que les légumineuses, les fruits et les légumes, qui nécessitent des pratiques de culture plus intensives. Français Par conséquent, il existe une demande croissante de cultures commerciales et de légumes, qui nécessitent des niveaux d'azote plus élevés pour une croissance optimale, ce qui conduit à une plus grande dépendance au nitrate d'ammonium.
le ministre des Finances a alloué 18,10 milliards USD à l'agriculture et aux secteurs connexes pour l'exercice 25, ce qui représente 3,1 % des dépenses totales de 574,10 milliards USD. En outre, 19,53 milliards USD ont été mis de côté pour les subventions aux engrais au cours du prochain exercice
Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la productivité agricole, telles que le Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) et le National Bio-Fertilizer Scheme (NBS), encouragent davantage l'adoption d'engrais chimiques.
À mesure que les pratiques agricoles durables gagnent du terrain, les agriculteurs mettent en œuvre les meilleures pratiques qui optimisent l'utilisation des engrais. Le nitrate d'ammonium est apprécié pour son azote à libération rapide, facilitant l'absorption des nutriments par les plantes. De plus, les agriculteurs intègrent de plus en plus d'engrais organiques et chimiques, le nitrate d'ammonium complétant les pratiques biologiques pour améliorer la santé et la productivité des sols.
Les services de vulgarisation agricole jouent un rôle crucial dans l'éducation des agriculteurs sur les avantages du nitrate d'ammonium, et les initiatives qui promeuvent les meilleures pratiques en matière d'utilisation d'engrais améliorent les taux d'adoption. En répondant aux besoins croissants de la population, à l'évolution des préférences alimentaires et aux initiatives gouvernementales de soutien, le marché du nitrate d'ammonium est bien placé pour croître dans le paysage agricole indien.
Applications industrielles croissantes
Les abondantes ressources minérales de l'Inde génèrent une demande importante d'explosifs à base de nitrate d'ammonium, car le pays produit 95 minéraux différents, dont des combustibles, des minéraux métalliques, non métalliques, atomiques et mineurs.
En outre, les projets d'infrastructures à grande échelle tels que la construction de routes, les projets de barrages et le développement urbain contribuent également au besoin accru d'explosifs, augmentant ainsi la demande de nitrate d'ammonium. En outre, au-delà de son utilisation dans les explosifs, le nitrate d'ammonium est utilisé dans divers processus de fabrication de produits chimiques, notamment la production d'acide nitrique et d'autres produits chimiques à base d'azote, élargissant ainsi son application à de multiples secteurs industriels.
Les initiatives gouvernementales telles que le National Infrastructure Pipeline et la Smart Cities Mission stimulent les investissements dans les infrastructures
L'urbanisation rapide en Inde entraîne une augmentation des activités de construction et industrielles, ce qui est directement lié à une consommation plus élevée de nitrate d'ammonium. Français Alors que les industries continuent de croître et d'innover, le nitrate d'ammonium est sur le point de jouer un rôle essentiel dans le soutien de la croissance économique et du développement industriel dans la région.
Principaux défis du marché
Augmentation des importations
Selon l'Indian Ammonium Nitrate Manufacturers Association (IANMA), les importations incontrôlées ont entraîné une baisse de l'utilisation des capacités de 86 % au cours de l'exercice 2019 à 75 % au cours de la période d'avril à décembre 2023. Il est à noter que la quasi-totalité du nitrate d'ammonium importé au cours des 18 derniers mois provenait de Russie. Au cours de la période d'avril à novembre 2023, les importations ont bondi de 113 %, atteignant 305 000 tonnes contre 143 000 tonnes au cours de la même période l'année précédente.
Cette poussée des importations peut entraîner une saturation du marché, où l'offre dépasse la demande, ce qui entraîne une baisse des prix qui rend difficile pour les producteurs nationaux de vendre leurs produits de manière rentable. En outre, les prix mondiaux du nitrate d'ammonium sont sujets à des fluctuations en raison de facteurs tels que les variations des prix du pétrole, les tensions géopolitiques et les catastrophes naturelles affectant la production dans les pays exportateurs. Une telle volatilité peut créer des prix imprévisibles sur le marché indien, ce qui complique la capacité des producteurs locaux à planifier et à fixer efficacement les prix de leurs offres.
La forte dépendance à l'égard du nitrate d'ammonium importé expose également le marché indien à divers risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Des problèmes tels que les retards d'expédition, les conflits commerciaux ou les perturbations dans les pays exportateurs telles que les grèves ou les catastrophes naturelles peuvent entraîner des pénuries, affectant la disponibilité. En conséquence, les fabricants indiens deviennent de plus en plus vulnérables à la dynamique du marché mondial. Les changements dans les politiques commerciales internationales peuvent avoir un impact significatif sur le coût et la disponibilité des importations de nitrate d'ammonium ; par exemple, l'augmentation des tarifs ou des réglementations strictes pourraient faire grimper les prix et entraîner des pénuries.
Avec l'augmentation des importations et la saturation du marché, les investisseurs potentiels peuvent hésiter à investir dans de nouvelles installations de production ou à agrandir celles existantes, ce qui entrave la croissance de l'industrie nationale du nitrate d'ammonium et sa compétitivité. Pour relever ces défis, les acteurs du secteur du nitrate d'ammonium doivent améliorer l'efficacité de leur production, améliorer la qualité de leurs produits et explorer de nouvelles stratégies de marché pour maintenir leur position dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
Conformité réglementaire
Le nitrate d'ammonium est désigné comme une matière dangereuse, ce qui entraîne des réglementations de sécurité strictes régissant sa production, son stockage, sa manutention et son transport. Le respect de ces réglementations nécessite souvent des investissements considérables dans les équipements de sécurité et la formation. Les fabricants sont également tenus de respecter les réglementations environnementales concernant les émissions, l'élimination des déchets et les effets environnementaux potentiels de la production de nitrate d'ammonium, ce qui peut être à la fois coûteux et chronophage.
Le processus d'obtention des permis et licences nécessaires peut être complexe, impliquer plusieurs agences gouvernementales, et tout retard dans l'approbation peut perturber les calendriers de production et augmenter les dépenses opérationnelles. Le respect des normes de sécurité et d'environnement peut augmenter considérablement les coûts opérationnels, y compris les dépenses liées à la formation à la sécurité, aux audits de conformité et aux investissements technologiques nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires. Ces coûts plus élevés peuvent réduire les marges bénéficiaires, en particulier dans un marché concurrentiel déjà sous pression par des importations à bas prix.
Le non-respect des réglementations présente des risques tels que des pénalités substantielles, des amendes ou même des arrêts opérationnels, ajoutant une incertitude qui peut affecter la stabilité financière des fabricants. Le transport du nitrate d'ammonium est réglementé pour garantir la sécurité, mais la conformité peut compliquer la logistique, augmenter les coûts de transport et restreindre les options de distribution. De plus, les entreprises doivent suivre des directives de stockage strictes qui peuvent nécessiter des installations spécialisées, limitant la flexibilité opérationnelle et augmentant les dépenses d'investissement.
Principales tendances du marché
Accent croissant sur la gazéification du charbon
L'accent croissant mis sur la gazéification du charbon a un impact considérable sur le marché du nitrate d'ammonium en Inde. La gazéification du charbon offre une méthode alternative de production d'ammoniac, qui est essentielle pour la production de nitrate d'ammonium. À mesure que l'industrie s'oriente vers la gazéification pour la production d'ammoniac, elle peut améliorer la chaîne d'approvisionnement des fabricants de nitrate d'ammonium. L'utilisation des riches réserves de charbon de l'Inde pour la production d'ammoniac par gazéification réduit la dépendance à l'égard de l'ammoniac importé, stabilisant à la fois les prix et l'offre.
en janvier 2024, le gouvernement indien a approuvé des incitations d'une valeur de 1,01 milliard USD pour les projets de gazéification du charbon.
La gazéification du charbon devrait être une méthode plus rentable pour la synthèse de l'ammoniac par rapport au reformage traditionnel du gaz naturel. Des coûts de production plus faibles pourraient entraîner une baisse des prix du nitrate d'ammonium. De plus, les projets de gazéification du charbon à grande échelle peuvent permettre de réaliser d'importantes économies d'échelle, réduisant encore les coûts et améliorant la rentabilité des producteurs de nitrate d'ammonium.
Les innovations dans la technologie de gazéification du charbon sont axées sur la minimisation des émissions et des impacts environnementaux. Des processus comme le cycle combiné de gazéification intégrée (IGCC) contribuent à une production d'ammoniac plus durable. De plus, l'intégration des technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) à la gazéification du charbon peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, alignant la production de nitrate d'ammonium sur les objectifs mondiaux de durabilité.
En fournissant une source d'ammoniac rentable et durable, cette tendance soutient non seulement la croissance de l'industrie du nitrate d'ammonium, mais s'aligne également sur des objectifs environnementaux et énergétiques plus larges. À mesure que la technologie continue de progresser et que le soutien du gouvernement se renforce, la gazéification du charbon devrait devenir un élément clé de la production d'ammoniac en Inde, façonnant de manière significative la dynamique du marché.
Informations sectorielles
Informations sur les solides
Sur la base des solides, le nitrate d'ammonium haute densité est apparu comme le segment dominant du marché indien du nitrate d'ammonium au cours de la période de prévision.
En raison de sa densité plus élevée, le HDAN nécessite moins de volume pour fournir la même teneur en azote, ce qui entraîne une réduction des coûts de transport et de stockage puisque davantage de produits peuvent être expédiés en même temps. Sa forme compacte facilite également la manipulation et le stockage, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des fabricants et des utilisateurs finaux. Le HDAN est plus stable que le nitrate d'ammonium à faible densité, ce qui est essentiel pour une manipulation sûre dans les environnements industriels. Il est conforme aux réglementations de sécurité strictes pour les explosifs et les engrais, ce qui en fait un choix fiable pour les industries qui accordent la priorité à la sécurité.
Informations sur l'utilisation finale
Sur la base de l'utilisation finale, l'agriculture est devenue le segment qui a connu la croissance la plus rapide sur le marché indien du nitrate d'ammonium en 2024. L'expansion de la population indienne augmente la demande de nourriture, ce qui nécessite une augmentation de la productivité agricole et une plus grande dépendance à l'égard d'engrais efficaces comme le nitrate d'ammonium. Cet engrais à haute teneur en azote est essentiel à la croissance des plantes en raison de sa distribution rapide et efficace d'azote, ce qui le rend très souhaitable pour améliorer le rendement des cultures. Pour faciliter cela, le gouvernement indien a lancé diverses subventions et programmes de soutien qui améliorent l'accessibilité et l'abordabilité du nitrate d'ammonium pour les agriculteurs. De plus, l'adoption de pratiques agricoles modernes, telles que l'agriculture de précision, favorise une utilisation plus efficace des engrais, les agriculteurs se tournant de plus en plus vers le nitrate d'ammonium pour optimiser l'apport de nutriments et améliorer la santé des cultures.
La sensibilisation croissante à la santé des sols et à la gestion de la fertilité incite les agriculteurs à rechercher des engrais efficaces. Le nitrate d'ammonium est particulièrement reconnu pour sa capacité à augmenter les niveaux d'azote du sol, ce qui en fait un choix privilégié. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé dans une large gamme de cultures, notamment les céréales, les légumineuses et les légumes, élargissant ainsi son potentiel de marché dans l'agriculture. Le changement climatique ayant un impact sur les pratiques agricoles, les agriculteurs recherchent des engrais qui améliorent la résilience et l'adaptabilité, ce qui stimule encore davantage la demande de nitrate d'ammonium. Compte tenu de ces facteurs, la demande de nitrate d'ammonium dans l'agriculture devrait continuer à augmenter.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Nord est devenue la région dominante sur le marché indien du nitrate d'ammonium en 2024. L'Inde du Nord est reconnue pour ses modes de culture variés, en particulier les cultures à haut rendement issues de la Révolution verte, comme le blé et le riz. Ces cultures nécessitent une fertilisation importante pour augmenter la productivité, le nitrate d'ammonium étant un choix privilégié en raison de sa disponibilité rapide en azote. Les agriculteurs de cette région s'efforcent d'obtenir un rendement maximal, ce qui entraîne un recours important aux engrais chimiques pour atteindre leurs objectifs.
Les carences en azote du sol dans certaines régions du nord de l'Inde font du nitrate d'ammonium un ingrédient essentiel dans les formulations d'engrais, car il aide à restaurer les nutriments essentiels du sol, améliorant ainsi les performances des cultures. Les systèmes d'irrigation bien développés dans des États comme le Pendjab et l'Haryana facilitent plusieurs cycles de culture chaque année, augmentant encore la demande d'engrais, y compris le nitrate d'ammonium. En outre, le gouvernement indien accorde fréquemment des subventions pour les engrais, y compris le nitrate d'ammonium, les rendant plus accessibles financièrement pour les agriculteurs. Les politiques historiques de la région ont fortement soutenu l'utilisation d'engrais chimiques. Le nord de l'Inde abrite également plusieurs installations de production d'engrais, qui contribuent à réduire les coûts de transport et à assurer un approvisionnement constant en nitrate d'ammonium sur les marchés locaux.
Les agriculteurs du nord de l'Inde ont une longue tradition d'utilisation du nitrate d'ammonium, favorisant les pratiques établies et la confiance dans son efficacité. Cette dépendance historique réduit la probabilité de recourir à des engrais alternatifs. Compte tenu de la nature concurrentielle des marchés agricoles, la robuste économie agraire du nord de l’Inde incite les agriculteurs à investir dans les engrais pour optimiser leurs rendements. Ces facteurs positionnent l'Inde du Nord comme la région leader sur le marché du nitrate d'ammonium.
Développement récent
- En août 2024, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (GNFC) a annoncé son intention d'investir dans la création d'une usine de production d'acide nitrique faible de 600 MTPD (200 000 MTPA). Cet investissement augmentera la capacité d'acide nitrique faible de GNFC d'environ 57 %. De plus, la société a reçu l'autorisation d'investir dans le nitrate d'ammonium en tant que produit en aval. Le conseil d'administration a également approuvé la nomination de Kearney en tant que consultant en gestion stratégique (SMC) pour aider à définir l'orientation stratégique de l'entreprise.
- En février 2024, Coal India Limited (CIL) et Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ont signé un accord de coentreprise (JVA) pour établir une usine de nitrate d'ammonium utilisant la technologie de gazéification du charbon de surface (SCG). L'usine, qui sera située dans la région de Lakhanpur de Mahanadi Coalfields Limited à Odisha, vise une capacité de production initiale de 2 000 tonnes de nitrate d'ammonium par jour, avec un objectif de production annuel de 660 000 tonnes, nécessitant 1,3 million de tonnes de charbon, qui proviendront de CIL. BHEL fournira sa technologie de gazéification à lit fluidisé sous pression (PFBG) développée localement pour cette initiative.
- En avril 2023, Chambal Fertilisers a révélé son projet de construire une nouvelle usine de nitrate d'ammonium technique (TAN) d'une capacité de 240 000 tonnes par an dans son complexe de Gadepan, dans le nord-ouest du Rajasthan. La société prévoit également d'établir une ligne d'acide nitrique faible (WNA) de 210 000 tonnes/an, avec un investissement total estimé à 201 millions USD. Les deux installations devraient commencer à fonctionner d'ici octobre 2025, l'unité WNA fournissant la matière première pour l'usine TAN.
- En février 2023, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. a sélectionné la technologie NitroPIPE de Casale pour une nouvelle installation de fusion de nitrate d'ammonium de 425 MTPD à Trombay, en Inde. Le projet sera exécuté sur la base d'un projet clé en main à prix forfaitaire (LSTK) par Larsen & Division Hydrocarbures Énergie de Toubro. Casale fournira la licence, le package de conception de processus, l'équipement exclusif et examinera les principaux documents d'ingénierie, tandis que L&T servira d'entrepreneur EPC principal.
Principaux acteurs du marché
- DeepakFertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
- MahadhanAgriTech Limited
- GujaratNarmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
- RashtriyaChemicals and Fertilizers Limited
- NationalFertilizers Limited
- YaraFertilisers India Pvt. Ltd.
- ChambalFertilisers and Chemicals Ltd.
- VijayGas Industry Pvt. Ltd.
- MachharIndustries Limited
| Par catégorie | Par matières solides | Par utilisation finale | Par région |
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