Marché indien des produits chimiques textiles par type (agents de revêtement et d'encollage, colorants et auxiliaires, agents de finition, tensioactifs, agents de désencollage, agents de blanchiment, autres), par type de processus (prétraitement, teinture et impression et finition), par type de fibre (naturelle et synthétique), par application (vêtements, textiles de maison, textiles techniques, a
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des produits chimiques textiles par type (agents de revêtement et d'encollage, colorants et auxiliaires, agents de finition, tensioactifs, agents de désencollage, agents de blanchiment, autres), par type de processus (prétraitement, teinture et impression et finition), par type de fibre (naturelle et synthétique), par application (vêtements, textiles de maison, textiles techniques, a
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 2,93 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 3,63 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Textile technique |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
| Taille du marché (2030) | 3,59 USD Milliards |
Aperçu du marché
Marché indien des produits chimiques textiles
La demande de textiles haut de gamme augmente, en particulier dans les secteurs de l'habillement et du textile de maison, parallèlement aux progrès des technologies de traitement des textiles. En outre, l'accent est de plus en plus mis sur les pratiques de fabrication durables, ce qui incite à l'adoption de produits chimiques écologiques et biodégradables. Les innovations dans les formulations chimiques améliorent l'efficacité et la qualité des produits textiles. En tant qu'exportateur majeur de textiles, l'Inde bénéficie d'une demande mondiale croissante de produits chimiques textiles de haute qualité, créant des opportunités importantes pour les fabricants locaux. Des défis tels que des réglementations environnementales strictes et des prix fluctuants des matières premières peuvent avoir un impact sur les coûts de production et les marges bénéficiaires. Le marché est caractérisé par une grande diversité d'acteurs, des grandes multinationales aux petites entreprises.
Principaux facteurs moteurs du marché
Urbanisation et évolution des modes de vie
L'urbanisation entraîne une augmentation de la population urbaine, ce qui accroît la demande pour une grande variété de styles de vêtements. Cette tendance incite les fabricants de textiles à développer des colorants, des finitions et des produits chimiques fonctionnels innovants. À mesure que les modes de vie évoluent, les consommateurs montrent une plus grande préférence pour les textiles à la mode et de haute qualité. Il existe une demande croissante de vêtements dotés de caractéristiques telles que l'évacuation de l'humidité, la résistance aux plis et les propriétés antimicrobiennes, qui nécessitent toutes des produits chimiques textiles spécialisés.
Selon l'IBEF, l'Inde compte environ 936,16 millions d'abonnés Internet, avec environ 350 millions d'utilisateurs en ligne matures activement engagés dans des transactions.
En outre, les consommateurs urbains sont de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui augmente la demande de produits textiles durables et respectueux de l'environnement. Ce changement encourage les fabricants à investir dans des produits chimiques textiles qui soutiennent les pratiques écologiques. Les cycles de mode rapides, influencés par les modes de vie urbains, entraînent des taux de rotation plus élevés des styles de vêtements, obligeant les fabricants à mettre en œuvre des procédés chimiques efficaces pour la teinture et la finition afin de respecter des délais de production rapides. Français De plus, l'accent accru mis sur la santé et le bien-être a conduit à une demande accrue de textiles aux propriétés fonctionnelles, telles que le contrôle de l'humidité et la résistance aux odeurs, entraînant le besoin de produits chimiques spécialisés qui fournissent ces attributs.
L'urbanisation et l'évolution des modes de vie créent un environnement dynamique pour le marché des produits chimiques textiles en Inde, entraînant le besoin d'innovation, de durabilité et de réactivité aux tendances de consommation en constante évolution.
Industrie textile en croissance
Selon un rapport d'Invest India, les exportations de textiles de l'Inde s'élèvent actuellement à 34,43 milliards USD et devraient atteindre 100 milliards USD d'ici 2030.
Grâce à une capacité de production améliorée, les fabricants peuvent réaliser des économies d'échelle, réduire les coûts unitaires et encourager l'utilisation de produits chimiques textiles pour améliorer l'efficacité et la qualité. Français L'industrie englobe une large gamme de produits, des métiers à tisser traditionnels aux textiles techniques, nécessitant des produits chimiques spécialisés pour différentes applications telles que des colorants spécifiques, des agents de finition pour l'amélioration des performances et des produits chimiques spéciaux pour les textiles techniques.
Le gouvernement a lancé le programme d'incitation liée à la production (PLI) avec un budget approuvé de 1 272,31 millions USD pour stimuler la production de vêtements MMF, de tissus MMF et de textiles techniques.
En juin 2023, le gouvernement a approuvé des projets de R&D d'une valeur de 7,4 millions USD dans le secteur textile.
Le respect des certifications et réglementations internationales, telles qu'Oeko-Tex et REACH, augmente encore la demande de produits chimiques textiles spécialisés qui garantissent la sécurité des produits et la durabilité environnementale. L'essor de la fast fashion a également transformé le paysage textile, nécessitant des cycles de production rapides et une large gamme de styles, ce qui stimule la demande de divers produits chimiques textiles pour répondre rapidement aux tendances changeantes. La combinaison des capacités de production accrues, de la diversité des produits, des avancées technologiques et des opportunités du marché mondial favorise une forte demande de solutions chimiques innovantes et spécialisées.
Principaux défis du marché
Préoccupations environnementales
L'industrie des produits chimiques textiles est souvent liée au rejet de substances dangereuses dans les plans d'eau, ce qui entraîne une pollution qui affecte les écosystèmes et présente des risques pour la santé des communautés environnantes. Les processus de production peuvent générer des quantités importantes de déchets solides, qui doivent être gérés efficacement pour réduire l'impact environnemental. Le traitement des textiles, en particulier la teinture et la finition, nécessite des ressources en eau considérables, ce qui contribue à la pénurie d'eau, en particulier dans les zones déjà confrontées à un stress hydrique. Bien que le traitement des eaux usées pour éliminer les produits chimiques nocifs soit crucial, de nombreuses installations ne disposent pas de l'infrastructure de traitement nécessaire, ce qui entraîne une dégradation de l'environnement.
Les fabricants sont confrontés à des réglementations environnementales de plus en plus strictes qui imposent le respect des lois relatives aux émissions, aux effluents et à la gestion des déchets. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions juridiques et des perturbations opérationnelles. La sensibilisation croissante des consommateurs aux questions environnementales a accru la demande de textiles durables et respectueux de l'environnement, poussant les fabricants à adopter des pratiques et des matériaux plus écologiques. La transition vers ces méthodes durables, telles que l'utilisation de colorants écologiques et l'amélioration des systèmes de gestion des déchets, nécessite souvent des investissements importants, ce qui constitue un défi pour les petits fabricants aux ressources limitées. En mettant l'accent sur la responsabilité environnementale, l'industrie peut améliorer sa réputation, se conformer aux exigences réglementaires et contribuer à un avenir plus durable.
Coûts fluctuants des matières premières
Les matières premières des produits chimiques textiles, notamment les colorants, les pigments et les fibres synthétiques, sont souvent soumises aux fluctuations du marché mondial. Des facteurs tels que les changements de l'offre et de la demande, les tensions géopolitiques et les politiques commerciales peuvent entraîner des augmentations ou des baisses soudaines des prix. De plus, les échanges spéculatifs sur le marché des matières premières peuvent exacerber la volatilité des prix. Lorsque les coûts des matières premières augmentent, les fabricants peuvent avoir du mal à absorber ces augmentations, en particulier dans un environnement hautement concurrentiel où la sensibilité aux prix est prononcée. Cette situation peut entraîner une diminution des marges bénéficiaires. Étant donné que de nombreuses matières premières sont importées, l'industrie est également vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Des événements tels que des catastrophes naturelles, des pandémies ou des conflits géopolitiques peuvent avoir un impact sur la disponibilité et le prix de ces matières.
Les fluctuations des prix compliquent la gestion des stocks, car les entreprises doivent gérer la nécessité de maintenir un stock adéquat tout en atténuant le risque de baisse des prix. Les coûts imprévisibles des matières premières rendent difficile pour les entreprises de budgétiser et de prévoir avec précision les dépenses, ce qui entrave la planification à long terme et les investissements dans les initiatives de croissance. Les pics soudains des coûts des matériaux peuvent également peser sur les flux de trésorerie, en particulier pour les petits fabricants aux ressources financières limitées.
Principales tendances du marché
Adoption de produits respectueux de l'environnement
À mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes environnementaux, la demande de textiles durables augmente. Les acheteurs privilégient de plus en plus les marques qui s'engagent en faveur de pratiques et de matériaux respectueux de l'environnement. De nombreux consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits respectueux de l'environnement, ce qui incite les fabricants à adapter leurs offres en conséquence.
En octobre 2023, des chercheurs d'Assam, en Inde, connue pour son thé et sa soie, ont découvert que les tissus en soie de mûrier teints avec de l'extrait de thé vert présentaient une large gamme de variations de couleurs, mettant en évidence le potentiel de l'extrait de thé vert comme colorant naturel dans l'industrie textile. Cette recherche a été publiée dans la revue Industrial Crops and Products.
En octobre 2023, Vipul Organics Limited, une entreprise de produits chimiques spécialisés axée sur les pigments et les colorants pour textiles, a obtenu la prestigieuse certification OEKO-TEX ECO PASSPORT. Cette certification couvre sa gamme complète de dispersions pigmentaires et de colorants réactifs, commercialisés sous les marques SunPrint et SunActive, garantissant la conformité aux normes ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) de niveau 3.
Les fabricants adoptent de plus en plus les principes de l'économie circulaire, en se concentrant sur le recyclage des déchets et en incorporant des intrants recyclés dans la production de produits chimiques textiles. Français Les investissements dans l'amélioration de la gestion des déchets et des processus de traitement sont prioritaires pour minimiser l'empreinte environnementale de la production. La durabilité devenant une préoccupation centrale pour les consommateurs, les fabricants tirent parti des pratiques respectueuses de l'environnement comme avantage concurrentiel pour renforcer la fidélité à la marque et augmenter leur part de marché. Cette tendance vers la durabilité sur le marché indien des produits chimiques textiles reflète un mouvement plus large vers une consommation et une production responsables. En adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, les fabricants peuvent répondre à la demande des consommateurs, se conformer aux réglementations, renforcer leur position sur le marché et contribuer positivement à la durabilité environnementale.
Informations sur les segments
Informations sur le type de processus
Sur la base du type de processus, la teinture et l'impression sont apparues comme le segment dominant du marché indien des produits chimiques textiles au cours de la période de prévision.
en juillet 2024, Orange O Tec Pvt. Ltd., un leader de l'impression textile numérique, a présenté son impact au salon Gartex de New Delhi en lançant la machine d'impression textile numérique Made in Bharat, la Fabpro 1i. Cette machine est équipée d'un système de production Ricoh à 8 têtes, qui atteint une vitesse impressionnante de 2 200 mètres linéaires par jour tout en maintenant une précision exceptionnelle dans un design compact. De plus, Orange O Tec propose une gamme complète de solutions d'impression jet d'encre numérique personnalisées, de logiciels, d'encres, d'accessoires et de services professionnels pour répondre aux divers besoins des clients.
Les processus de teinture et d'impression offrent généralement des marges bénéficiaires plus élevées que les processus de prétraitement et de finition, ce qui incite financièrement les fabricants à investir davantage dans ce segment. À mesure que la production augmente pour répondre à la demande, ce segment bénéficie d'économies d'échelle, ce qui contribue à réduire les coûts et à améliorer la compétitivité.
La croissance des textiles techniques, qui nécessitent souvent une teinture et une impression spécialisées, contribue également à la demande globale dans ce segment. Des secteurs tels que l'automobile, la santé et les vêtements de sport s'appuient de plus en plus sur des textiles qui nécessitent des techniques de teinture avancées. Ensemble, ces facteurs renforcent la croissance et l'importance du segment de la teinture et de l'impression au sein du processus de production textile. FrançaisAlors que les fabricants s'adaptent à l'évolution des demandes du marché, ce segment restera probablement un point focal pour l'innovation et l'investissement.
Application Insights
Sur la base des applications, le textile technique est devenu le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des produits chimiques textiles en 2024. Les textiles techniques sont conçus pour des fonctions spécifiques, telles que la résistance, la durabilité et la résistance aux facteurs environnementaux tels que l'humidité et la chaleur. Alors que les industries recherchent de plus en plus de textiles qui répondent à ces exigences spécialisées, la demande continue d'augmenter. Divers secteurs, dont l'automobile et la santé, utilisent des textiles techniques pour des applications telles que les vêtements de protection, les textiles médicaux et les matériaux isolants, contribuant ainsi à la croissance du marché. Le marché indien des textiles techniques présente un potentiel substantiel, avec un taux de croissance robuste de 10 %, ce qui le positionne comme le cinquième plus grand marché mondial des textiles techniques. Le gouvernement indien reconnaît le potentiel du secteur pour améliorer l'économie et créer des emplois. Des initiatives telles que le programme Production Linked Incentive (PLI) offrent des incitations financières aux fabricants pour qu'ils investissent dans ce domaine, favorisant ainsi la croissance.
Les progrès continus de la technologie textile, notamment les innovations dans les textiles intelligents et la nanotechnologie, conduisent au développement de produits de pointe. Cela attire les investissements et l'intérêt des fabricants qui cherchent à se différencier. En outre, l'adoption de processus de fabrication avancés améliore l'efficacité et la qualité de la production de textiles techniques, ce qui rend ce segment de plus en plus attrayant pour les fabricants. L'accent mondial mis sur la santé et l'hygiène, en particulier à la suite de la pandémie, a amplifié la demande de textiles médicaux. Des applications telles que les blouses chirurgicales, les masques et les bandages nécessitent des textiles spécialisés à haute performance. De même, l'évolution de l'industrie automobile vers des matériaux légers et à haute performance stimule la demande de textiles techniques utilisés dans les intérieurs de véhicules, l'isolation et les applications de sécurité.
L'industrie textile accorde également une attention croissante à la durabilité, avec une attention croissante portée aux matériaux recyclés et aux méthodes de production respectueuses de l'environnement. Les textiles techniques répondent souvent à ces critères de durabilité, attirant les consommateurs et les entreprises soucieux de l'environnement. Alors que l'Inde cherche à renforcer sa position sur le marché mondial du textile, la demande de textiles techniques de haute qualité présente d'importantes opportunités d'exportation, en particulier dans des secteurs comme l'automobile et la santé, où l'Inde peut capitaliser sur ses capacités de fabrication. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, le segment des textiles techniques est bien placé pour une expansion continue, ce qui en fait un domaine de croissance essentiel sur le marché indien des produits chimiques textiles.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Sud est devenue la région dominante sur le marché indien des produits chimiques textiles en 2024. La région du Sud de l'Inde possède un riche héritage textile, en particulier dans des États comme le Tamil Nadu, qui sont historiquement reconnus pour leur production textile. Cet héritage a cultivé un solide écosystème de fabricants, de fournisseurs et de prestataires de services dans le secteur textile. La région est connue pour produire une gamme diversifiée de textiles, notamment du coton, de la soie et des textiles techniques, générant une demande importante pour divers produits chimiques textiles. Les États du Sud ont réalisé des investissements substantiels dans les infrastructures, notamment les filatures, les unités de tissage et les installations de teinture et de finition. Ce réseau bien développé améliore l’efficacité de la production et entraîne le besoin de produits chimiques textiles spécialisés. De plus, la proximité des principaux ports facilite le transport fluide des matières premières et des produits finis, renforçant ainsi les opportunités commerciales nationales et internationales.
En février 2024, le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé le développement du parc PM MITRA à Virudhunagar, un parc textile à Salem, qui comprend des subventions en capital plus élevées pour les investissements dans les textiles techniques et un soutien aux mises à niveau technologiques dans les filatures dans le cadre du budget 2024.
Avec ses capacités de fabrication établies et ses infrastructures robustes, le Sud bénéficie d'un accès facile aux marchés internationaux, positionnant la région favorablement pour l'exportation de textiles et de produits chimiques textiles, contribuant ainsi à sa croissance. La présence de nombreux exportateurs de textiles stimule davantage la demande de produits chimiques textiles de qualité, améliorant ainsi l'expansion du marché. Ces facteurs combinés créent un environnement dynamique qui favorise la croissance et établit la région du Sud comme un leader dans l'industrie des produits chimiques textiles en Inde.
Développement récent
- En juillet 2024, JAY Chemical Industries Private Limited a inauguré une installation de pointe à Saykha, près de Dahej, axée sur la production de dérivés d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, ainsi que de produits formulés. Cette installation servira à des applications dans les auxiliaires textiles, fournissant des matières premières essentielles. Sa conception vise à améliorer la stabilité de divers produits chimiques en réduisant la tension superficielle et interfaciale, ce qui améliorera les performances des produits dans toute une gamme d'industries.
- En juillet 2024, Lamoral Coatings Netherlands et Neochem Technologies Pvt. Ltd. d'Ahmedabad, en Inde, ont annoncé un partenariat stratégique axé sur la promotion de l'innovation, de la durabilité et de la croissance en tirant parti de leurs forces combinées. Neochem Technologies est un fabricant de produits chimiques spécialisés basé à Ahmedabad, au service d'un large éventail d'industries, notamment la transformation des textiles, le lavage des vêtements, les soins à domicile, les soins personnels, les peintures, le papier, le traitement de l'eau et la construction. En février 2024, Birla Cellulose a lancé son innovation brevetée, Birla Viscose- Intellicolor, lors du prestigieux événement Bharat Tex. Intellicolor représente une avancée significative dans le processus de teinture, utilisant des colorants cationiques ou basiques avec un taux d'épuisement des colorants remarquable dépassant 95 %, surpassant les méthodes traditionnelles. Cette innovation élimine le besoin de sel et de carbonate de sodium dans la teinture, simplifiant les opérations et minimisant l'impact environnemental. Il permet d'obtenir des nuances plus vives avec une valeur tinctoriale et une profondeur de couleur plus élevées par rapport aux colorants réactifs, offrant une vivacité de couleur améliorée tout en utilisant des concentrations de colorant plus faibles. Cela conduit à une réduction de la consommation de produits chimiques, à une diminution des coûts des services publics, à des temps de traitement plus courts et à une diminution des quantités de colorant, soutenant ainsi des pratiques de teinture durables.
- En février 2024, le groupe H&M s'est associé à Arvind Ltd. pour tester la technologie SUPRAUNO de DevenSupercriticals pour la teinture des tissus, qui utilise du CO2 supercritique pour minimiser la consommation d'énergie, d'eau et de produits chimiques. Cette collaboration soutient les objectifs de H&M visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 56 % et à réduire la consommation d'eau douce de 30 % dans sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030.
Principaux acteurs du marché
- AnshikaPolysurf Limited
- CrodaIndia Company Private Limited
- FineotexChemical Limited
- NICCAINDIA PRIVATE LTD.
- BodalChemicals Ltd.
- FibroOrganic India Pvt. Ltd.
- RossariBiotech Limited
- KiriIndustries Limited
- JaysynthDyestuff India Ltd.
- SudhaSpeciality Chemicals Private Limited
| Par type | Par type de processus | Par fibre Type | Par application | Par région |
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