Marché indien de l'oxygène en vrac par mode de livraison (réservoirs/pipelines, cylindres, autres), par forme (oxygène liquide, oxygène comprimé, mélange oxygène-gaz), par type (industriel, médical), par utilisateur final (chimie, aérospatiale, sous-marin, pétrole et gaz, médical et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de l'oxygène en vrac par mode de livraison (réservoirs/pipelines, cylindres, autres), par forme (oxygène liquide, oxygène comprimé, mélange oxygène-gaz), par type (industriel, médical), par utilisateur final (chimie, aérospatiale, sous-marin, pétrole et gaz, médical et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 16 420 tonnes métriques |
| TCAC (2025-2030) | 3,84Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Médical |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 20349,74 tonnes métriques |
Aperçu du marché
Marché indien de l'oxygène en vrac
La demande d'oxygène en vrac dans les établissements de santé a augmenté, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, et ce segment devrait continuer à être un moteur de croissance clé en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé. En outre, des industries comme l'acier, la fabrication du verre et le traitement chimique utilisent l'oxygène en vrac pour diverses applications, notamment la combustion, l'oxydation et comme réactif essentiel dans les processus chimiques. La relance post-pandémique des activités manufacturières contribue davantage à l'expansion de ce secteur.
L'oxygène en vrac est également utilisé dans le traitement des eaux usées, améliorant les processus aérobies et facilitant des solutions efficaces de gestion des déchets. Il est principalement produit par des méthodes telles que la distillation cryogénique et l'adsorption modulée en pression (PSA). Le marché comprend plusieurs grandes entreprises, dont Linde India, INOX Air Products et Air Products, ainsi que de nombreux acteurs régionaux. Ces entreprises se concentrent sur l'expansion des capacités de production, l'amélioration des réseaux de distribution et l'investissement dans la recherche et le développement pour maintenir un avantage concurrentiel.
Les innovations dans la production d'oxygène, en particulier dans les technologies de séparation de l'air et les procédés cryogéniques, améliorent les capacités d'approvisionnement et réduisent les coûts. L'accent mis par le gouvernement indien sur le renforcement des infrastructures de santé et la croissance industrielle a donné lieu à des politiques favorables qui soutiennent la production et la distribution d'oxygène médical. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pendant les crises, peuvent affecter la disponibilité de l'oxygène en vrac.
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur de la santé
Le Dr Mansukh Mandaviya a inauguré 27 projets de Greenfield Bulk Drug Park et 13 Greenfield Manufacturing Plants for Medical Devices dans le cadre du programme Production-Linked Incentive (PLI). Cette initiative vise à soutenir la production de 41 médicaments en vrac, avec un investissement total de 825,46 millions USD de 2020-21 à 2029-30. En outre, 26 fabricants de dispositifs médicaux ont été approuvés pour 138 produits dans le cadre de ce programme, avec un financement de 385,37 millions USD alloué pour 2020-21 à 2027-28. Français Cela inclut notamment les concentrateurs d'oxygène produits par Microtek New Technologies Private Limited à Baddi, Himachal Pradesh.
L'Inde compte environ 37,8 millions de cas de BPCO, contribuant à 17,8 % de la charge mondiale et à 27,3 % des décès dus à la BPCO dans le monde
La pandémie de COVID-19 a souligné l'importance des services médicaux d'urgence, incitant les hôpitaux à améliorer leur capacité à gérer les cas critiques nécessitant une oxygénothérapie. Ce changement a entraîné une demande soutenue d'oxygène en vrac dans les services d'urgence et les unités de soins intensifs. De plus, la tendance démographique vers une population vieillissante augmente les problèmes de santé qui nécessitent souvent une oxygénothérapie. Les patients âgés ont souvent besoin d'oxygène médical, ce qui nécessite un approvisionnement constant d'établissements axés sur les soins gériatriques.
Les initiatives gouvernementales comme Ayushman Bharat visent à améliorer l'accès et la qualité des soins de santé, ce qui stimule indirectement la demande de fournitures médicales essentielles, y compris l'oxygène en vrac, en augmentant le nombre de patients assurés et en encourageant de meilleurs soins. La sensibilisation croissante à la santé respiratoire et à l'importance de l'oxygénothérapie a conduit un plus grand nombre de patients à rechercher un traitement, ce qui a encore accru la demande d'approvisionnement en oxygène en vrac. La pandémie a catalysé les investissements des secteurs public et privé dans les infrastructures de santé, avec de nouveaux hôpitaux, des services d'urgence agrandis et des unités de soins intensifs améliorées, tous nécessitant un approvisionnement fiable en oxygène en vrac.
Le budget de l'Union pour 2024-25 met l'accent sur la transformation du secteur de la santé grâce à une infrastructure numérique améliorée et à des dépenses de santé révisées de 10,70 milliards USD pour améliorer l'accessibilité et l'innovation dans les services de santé.
Demande croissante des industries de l'acier et du métal
L'Inde possède les cinquièmes plus grandes réserves de minerai de fer au monde. Dans le budget de l'Union pour 2023-24, le gouvernement a alloué environ 8,6 millions USD au ministère de l'Acier.
L'oxygène en vrac est largement utilisé dans les applications de soudage et de découpe dans divers secteurs de la métallurgie. L'augmentation des activités de fabrication et de construction accroît encore le besoin d'oxygène pour soutenir ces opérations. La croissance des industries qui nécessitent la fabrication de métaux, comme l'automobile, l'aérospatiale et la construction, stimule également la demande en oxygène. Français À mesure que ces secteurs se développent, le besoin en oxygène dans leurs processus de fabrication augmente également.
Linde India Ltd. a reçu une lettre d'acceptation de la Steel Authority of India (SAIL) pour l'installation d'une usine d'oxygène cryogénique de 1 000 tonnes par jour sur une base de construction, d'exploitation et de maintenance (COM) de 20 ans dans l'usine de SAIL à Rourkela.
La création par JSW Energy Ltd. du plus grand projet d'hydrogène vert de 25 MW en Inde à Vijayanagar, Karnataka, destiné à sa filiale JSW Steel Ltd. Ce projet comprend un accord de sept ans pour la fourniture de 3 800 tonnes par an d'hydrogène vert et d'oxygène. En outre, JSW Energy a reçu une allocation de capacité de 6 800 TPA de la part de la Solar Energy Corporation of India et a signé un protocole d'accord avec JSW Steel pour fournir 85 000 à 90 000 TPA supplémentaires d'hydrogène vert et 720 000 TPA d'oxygène vert d'ici 2030.
À mesure que les réglementations environnementales deviennent plus strictes, les fabricants d'acier sont de plus en plus tenus d'adopter des technologies plus propres. L'utilisation de l'oxygène dans les processus de combustion contribue à réduire les émissions, ce qui accroît encore la demande d'oxygène en vrac. Avec la croissance et l'évolution continues de ces secteurs, la dépendance à l'oxygène en vrac pour diverses applications restera forte, ce qui en fait un domaine essentiel pour l'investissement et le développement au sein de l'économie indienne.
Principaux défis du marché
Limitations des infrastructures
De nombreuses régions, en particulier les régions rurales et mal desservies, souffrent d'un manque d'un réseau de distribution solide pour l'oxygène en vrac. Cela peut entraîner des retards de livraison et un approvisionnement insuffisant, en particulier en cas d'urgence où un accès rapide est essentiel. En outre, des installations de stockage inadéquates limitent la capacité des secteurs de la santé et de l'industrie à maintenir des stocks suffisants, ce qui peut entraîner des interruptions d'approvisionnement pendant les périodes de pointe de la demande. Une infrastructure de transport inefficace, comme le mauvais état des routes et des capacités logistiques limitées, complique la distribution de l'oxygène en vrac. Ces problèmes peuvent entraîner des délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés, ce qui affecte négativement l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement. Les problèmes d'infrastructure peuvent également entraver la conformité des entreprises aux normes réglementaires de sécurité et de qualité dans la production et la distribution d'oxygène, nécessitant souvent des investissements substantiels pour moderniser les installations. L'urbanisation rapide peut dépasser le développement des infrastructures nécessaires pour répondre à la demande croissante d'oxygène en vrac. À mesure que les villes se développent, la pression sur les installations et les systèmes de transport existants s'intensifie. Une infrastructure inadéquate peut également limiter la capacité des établissements de santé à répondre efficacement aux situations d'urgence, telles que les catastrophes naturelles ou les crises sanitaires, où l'oxygène en vrac est vital. Il est essentiel de remédier à ces limitations d'infrastructure pour la croissance du marché de l'oxygène en vrac en Inde. Les investissements dans les installations de transport, de stockage et de production, ainsi qu'un meilleur soutien réglementaire, seront essentiels pour assurer un approvisionnement fiable et efficace en oxygène en vrac, ce qui profitera en fin de compte aux secteurs de la santé et de l'industrie.
Défis technologiques
De nombreuses installations de production d'oxygène actuelles utilisent des technologies obsolètes, ce qui entraîne des inefficacités et des coûts d'exploitation accrus. Pour améliorer l'efficacité et répondre à la demande croissante, il est essentiel de passer à des méthodes de production plus avancées. Cependant, la mise en œuvre de nouvelles technologies nécessite souvent des investissements en capital importants, ce qui peut constituer un obstacle, en particulier pour les petites entreprises. Cette limitation affecte leur capacité à être compétitives et à innover sur le marché.
Principales tendances du marché
Focus sur les technologies vertes
L'accent mis sur les technologies vertes est une tendance importante sur le marché indien de l'oxygène en vrac, motivée par la nécessité de pratiques durables et de respect des réglementations environnementales. Les entreprises recherchent de plus en plus de moyens de produire de l'oxygène à l'aide de sources d'énergie renouvelables. Cela comprend des processus comme l'électrolyse, qui génère de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau en utilisant de l'électricité renouvelable, facilitant des méthodes de production plus durables.
En septembre 2024, Jindal Steel & Power (JSPL) et Jindal Renewable Power Private (JRPL) ont signé un protocole d'accord (MoU) pour investir dans la production d'hydrogène vert pour la sidérurgie à Angul, Odisha. Dans le cadre de cet accord, JSPL a l'intention d'intégrer l'hydrogène vert dans ses unités de réduction directe du fer (DRI), la phase initiale visant une capacité de production d'hydrogène vert allant jusqu'à 4 500 tonnes par an d'ici décembre 2025, ainsi que l'approvisionnement de 36 000 tonnes d'oxygène par an pour l'aciérie d'Angul.
Des réglementations environnementales plus strictes incitent les entreprises à adopter des méthodes de production plus propres. Le respect de ces réglementations est essentiel pour éviter les pénalités et s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité. De nombreuses entreprises intègrent des technologies vertes dans leurs opérations dans le cadre de leurs stratégies de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), améliorant ainsi leur image de marque et répondant à la demande croissante des consommateurs pour des pratiques respectueuses de l'environnement.
Hygenco Green Energies a signé un accord d'achat à long terme pour l'hydrogène et l'oxygène verts avec Sterlite Technologies Limited (STL). En vertu de cet accord, Hygenco construira, possédera et exploitera une installation d'hydrogène vert pour STL pendant 20 ans, utilisant des énergies renouvelables et devrait être mise en service dans les 15 à 18 prochains mois. L'hydrogène et l'oxygène sont essentiels à la production de fibres optiques et servent de combustible dans les hauts fourneaux pour la fabrication du verre. Les deux entreprises visent une réduction significative des émissions de carbone, en ciblant une réduction d'environ 30 % par an grâce à ce partenariat.
Les investissements dans la recherche et le développement sont également en hausse, car les entreprises cherchent à innover dans les techniques de production durables, à améliorer l'efficacité de la production d'oxygène et à minimiser l'empreinte carbone associée aux méthodes traditionnelles. L'adoption de technologies vertes peut offrir un avantage concurrentiel, permettant aux entreprises de se différencier sur le marché et d'attirer des clients et des investisseurs soucieux de l'environnement.
L'importance des pratiques durables est de plus en plus reconnue par diverses parties prenantes, notamment les fabricants, les consommateurs et les régulateurs. Cette prise de conscience accrue stimule la demande de technologies vertes dans le secteur de l'oxygène en vrac. En donnant la priorité à la durabilité, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, se conformer aux réglementations et répondre aux attentes évolutives des consommateurs et des parties prenantes. Cette tendance soutient non seulement les objectifs environnementaux, mais positionne également les entreprises pour une croissance à long terme dans un paysage concurrentiel.
Informations sectorielles
Informations sur les types
en septembre 2024, Linde India Ltd a signé un accord de vente d'usine avec Tata Steel Ltd pour acquérir des actifs d'approvisionnement en gaz industriels, en particulier deux unités de séparation d'air (ASU) de 1 800 tpd du projet d'expansion de la deuxième phase de Kalinganagar de Tata Steel.
Les développements d'infrastructures en cours, notamment les routes, les ponts et les projets urbains, renforcent encore la demande industrielle d'oxygène en vrac. La croissance de ces secteurs est étroitement liée à l'utilisation croissante de l'oxygène dans diverses applications industrielles. De plus, les progrès des technologies de production contribuent à l'expansion du segment industriel, car les entreprises adoptent des méthodes plus efficaces et plus rentables.
L'accent mis par le gouvernement sur le renforcement des capacités de fabrication par le biais d'initiatives telles que « Make in India » a conduit à une augmentation des investissements dans les installations industrielles qui nécessitent de l'oxygène en vrac, renforçant ainsi la position de leader du segment. Au-delà de l'acier, l'oxygène en vrac est utilisé dans divers secteurs, notamment les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et l'énergie, élargissant encore ses applications et renforçant la domination du segment industriel. Alors que l'Inde connaît une croissance économique et une urbanisation, l'activité industrielle est en hausse, ce qui fait grimper la demande en oxygène et consolide le statut du segment industriel sur le marché.
Informations sur l'utilisateur final
D'après l'utilisateur final, le secteur médical est devenu le segment dominant du marché indien de l'oxygène en vrac en 2024. La pandémie de COVID-19 a considérablement augmenté la demande d'oxygène médical dans les hôpitaux et les établissements de santé, car il est devenu essentiel pour fournir une assistance respiratoire aux patients souffrant de maladies graves. L'Inde réalise des investissements considérables dans les infrastructures de santé, qui comprennent la construction de nouveaux hôpitaux et l'agrandissement des hôpitaux existants. Cette évolution entraîne un besoin accru d'oxygène médical pour répondre à une population de patients croissante.
en décembre 2023, le département de l'électronique, de l'informatique, du BT et de la S&T du gouvernement du Karnataka a présenté des produits innovants développés par des startups lors du Bengaluru Tech Summit (BTS) 2023, notamment un générateur d'oxygène de Mystic Clean Energy Tech LLP. Ce générateur extrait l'oxygène pur de l'eau, les seuls intrants requis étant l'eau et l'électricité.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien de l'oxygène en vrac en 2024. L'Inde occidentale, en particulier dans des États comme le Maharashtra et le Gujarat, a une concentration dense d'industries, notamment les secteurs chimique, pétrochimique et manufacturier. Ces industries sont d'importants consommateurs d'oxygène en vrac pour diverses applications. La région dispose également d'importantes installations de production d'acier et de métal, où l'oxygène joue un rôle crucial dans des processus tels que la fabrication de l'acier et des métaux, ce qui entraîne une forte demande.
En outre, l'Inde occidentale est dotée d'infrastructures de pointe, notamment de réseaux routiers, ferroviaires et portuaires complets, qui facilitent le transport et la distribution efficaces de l'oxygène en vrac. Les principaux ports comme Mumbai et Kandla renforcent encore la capacité de la région à importer des technologies et des matériaux, renforçant ainsi la croissance industrielle et les capacités de production d'oxygène.
Les investissements continus dans de nouveaux projets industriels et l'expansion des installations existantes dans cette région continuent de stimuler la demande d'oxygène en vrac. En outre, les politiques et initiatives gouvernementales conçues pour promouvoir la fabrication dans ces États contribuent à la croissance des industries qui ont besoin d'oxygène en vrac. Ensemble, ces facteurs font de la région occidentale la principale zone du marché indien de l'oxygène en vrac, soutenue par une forte activité industrielle, des infrastructures et des investissements continus.
Développement récent
- En juillet 2024, Air Liquide a lancé une nouvelle unité de séparation de l'air (ASU) en Inde. Cette installation, qui s'adresse principalement au secteur de la santé, en particulier aux hôpitaux et aux clients industriels, dispose d'une capacité de production quotidienne supérieure à 300 tonnes d'oxygène liquide et d'oxygène médical, 45 tonnes d'azote liquide et 12 tonnes d'argon liquide. Situées à Kosi, ces usines de gaz liquides sont désormais reconnues comme les plus grandes de ce type dans l'Uttar Pradesh.
- En juin 2024, le conglomérat indien Essar Group a annoncé un investissement de 4 milliards USD dans une usine d'acier vert en Arabie saoudite. La société prévoit également d'investir environ 3,6 milliards USD au cours des quatre prochaines années dans une installation d'hydrogène vert à Jamnagar, dans le Gujarat, en Inde. Essar a l'intention de commencer la construction d'une usine sidérurgique à Ras Al Khaire en 2024, visant une capacité de production de 4 millions de tonnes par an pour répondre à la demande intérieure d'acier en Arabie saoudite. En outre, Essar Future Energy vise à développer une capacité d'hydrogène de 1 GW à Jamnagar au cours des quatre prochaines années, ainsi que la capacité de produire 1 million de tonnes de molécules vertes transportables par an. Français L'entreprise utilisera 4,5 GW d'énergie renouvelable de sa filiale, Essar Renewables, pour diviser les molécules d'eau pour la production d'hydrogène et d'oxygène.
- En mars 2024, Cryolor, un fabricant d'équipements cryogéniques, a lancé la phase II de son usine du Tamil Nadu. Cette extension est stratégiquement conçue pour augmenter la production de réservoirs de gaz liquéfié cryogénique, y compris l'oxygène, en réponse à la demande croissante. Située à Madurantakam, l'usine a une capacité annuelle de 400 réservoirs et dessert les marchés nationaux et internationaux.
- En janvier 2024, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a réussi à produire de l'électricité en utilisant des gaz hydrogène et oxygène lors d'un test critique sur sa plate-forme orbitale récemment lancée par la mission PSLV-C58. Français La fusée PSLV-C58 a décollé du centre de lancement de l'ISRO à Sriharikota, dans l'Andhra Pradesh, et a placé avec succès le satellite polarimètre à rayons X sur son orbite cible de 650 km avec une inclinaison de 6 degrés. Au cours de ce bref test à bord du module d'opérations et d'expérimentation de charge utile (POEM), 180 watts d'énergie ont été produits à partir d'hydrogène et d'oxygène gazeux stockés dans des récipients à haute pression.
Principaux acteurs du marché
- INOX Air Products Private Limited
- India Glycols Pvt Ltd.
- Steelman Gases Pvt. Ltd.
- Sol India Private Limited
- Praxair India Private Limited
- Linde India Limited
- Air Liquide India
- Bhuruka Gases limited
- Southern Gas Limited
- Ellenbarrie Industrial Gases Ltd.
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