Marché indien des adhésifs de contact par type (néoprène, polyuréthane, acrylique, copolymère styrène-butadiène et autres), par technologie (à base de solvant et à base d'eau), par utilisateur final (travail du bois, automobile, cuir et chaussures, construction et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des adhésifs de contact par type (néoprène, polyuréthane, acrylique, copolymère styrène-butadiène et autres), par technologie (à base de solvant et à base d'eau), par utilisateur final (travail du bois, automobile, cuir et chaussures, construction et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 390,13 millions USD |
| TCAC (2025-2030) | 4,26 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Automobile |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
| Taille du marché (2030) | USD 495,37 millions |
Aperçu du marché
Marché indien des adhésifs de contact
L'accent est de plus en plus mis sur les formulations adhésives innovantes, notamment les options à base d'eau et respectueuses de l'environnement. Les fabricants accordent la priorité au développement d'adhésifs offrant des performances améliorées, des émissions de COV plus faibles et une plus grande durabilité. Le respect des réglementations environnementales et des normes de sécurité joue un rôle crucial dans l'élaboration du développement des produits et des stratégies de marché, ce qui entraîne une demande accrue d'adhésifs à faible teneur en COV et respectueux de l'environnement.
Les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir un impact sur le coût global des adhésifs de contact et affecter la croissance du marché. En outre, il existe un besoin croissant de solutions adhésives personnalisées adaptées à des applications spécifiques, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la construction. L'essor des plateformes de commerce électronique rend également les produits adhésifs plus accessibles, élargissant ainsi la portée du marché pour les fabricants.
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur de la construction
Selon l'Infrastructure Yearbook 2023 de CRISIL, l'Inde devrait investir environ 1 727,05 milliards USD dans les infrastructures au cours des sept prochains exercices, soit plus du double des 912,81 milliards USD dépensés au cours des sept années précédentes.
Les Nations Unies estiment que la population indienne atteindra 1,64 milliard d'habitants d'ici 2047, dont environ 51 % devraient vivre dans des zones urbaines.
En mars 2024, le ministre de l'Aviation civile et de l'Acier a annoncé le lancement de 15 projets d'aéroports évalués à 12,1 milliards USD milliards, devrait être achevé d'ici 2028.
De nombreuses structures anciennes nécessitent des rénovations pour moderniser les installations, améliorer la sécurité et améliorer l'efficacité énergétique. Cette modernisation implique souvent une utilisation importante d'adhésifs dans diverses applications. Les propriétaires se concentrent de plus en plus sur l'obtention d'une esthétique contemporaine dans les propriétés plus anciennes, ce qui augmente la demande d'adhésifs utilisés dans les projets de rénovation.
L'essor des méthodes de construction préfabriquées et modulaires permet de fabriquer des composants hors site et de les assembler sur place, ce qui entraîne une réduction des coûts de main-d'œuvre et des délais de construction plus courts. Les adhésifs de contact jouent un rôle essentiel dans l'assemblage de ces composants préfabriqués, garantissant des joints sûrs et le respect des normes de qualité.
Les initiatives gouvernementales telles que la Smart Cities Mission et la Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) visent à améliorer les infrastructures urbaines et les logements, stimulant ainsi davantage les activités de construction.
À mesure que l'urbanisation progresse et que les projets d'infrastructure se développent, la demande de solutions de collage efficaces devrait augmenter, encourageant l'innovation et la croissance au sein de l'industrie des adhésifs. Cet environnement de marché dynamique offre aux fabricants d'importantes opportunités de répondre à une gamme diversifiée d'applications et de besoins des consommateurs.
Augmentation de la production d'électronique grand public
L'Inde vise une fabrication de produits électroniques d'une valeur de 300 milliards USD et des exportations de 120 milliards USD d'ici l'exercice 26.
En octobre 2023, Bostik, l'un des principaux spécialistes mondiaux des adhésifs, a lancé sa nouvelle gamme d'adhésifs thermoconducteurs (TCA) au salon India Battery Show 2023.
On observe également une tendance croissante vers des appareils électroniques plus légers et plus compacts. Les adhésifs de contact permettent aux fabricants de réduire le poids sans sacrifier la résistance, ce qui les rend essentiels pour la production électronique moderne. De plus, les préférences des consommateurs évoluent vers des designs élégants et visuellement attrayants, et les adhésifs de contact de haute qualité facilitent les finitions propres et les apparences homogènes des produits électroniques, renforçant ainsi leur attrait sur le marché.
À mesure que la sensibilisation à l'environnement augmente, les fabricants recherchent de plus en plus de solutions adhésives respectueuses de l'environnement, ce qui entraîne une demande accrue d'adhésifs de contact à base d'eau et à faible teneur en COV et stimule l'innovation dans les produits durables. L'expansion du commerce électronique et des canaux de vente au détail en Inde augmente encore la demande d'électronique grand public. À mesure que davantage de produits sont fabriqués pour répondre aux besoins des consommateurs, le besoin de solutions de collage efficaces dans la fabrication augmente.
Les initiatives gouvernementales telles que Make in India soutiennent la fabrication locale dans le secteur de l'électronique, en favorisant l'investissement et la production. Ce soutien gouvernemental contribue à la croissance globale de l'industrie et, par conséquent, du marché de la colle. FrançaisÀ mesure que ce secteur continue de se développer, la demande d'adhésifs de haute qualité devrait augmenter, offrant des opportunités substantielles pour les fabricants.
Principaux défis du marché
Conformité réglementaire
La conformité réglementaire pose des défis importants pour le marché des adhésifs de contact en Inde, affectant les opérations et les décisions stratégiques des fabricants. L'industrie des adhésifs doit naviguer dans un ensemble complexe de réglementations émanant de diverses agences gouvernementales, notamment les normes environnementales, de santé et de sécurité. Comprendre et respecter ces diverses exigences peut être à la fois compliqué et prendre du temps. De plus, les cadres réglementaires sont sujets à des changements fréquents, obligeant les fabricants à se tenir informés et à adapter leurs pratiques en conséquence. Ce paysage dynamique peut créer de l'incertitude, nécessitant une formation et des investissements continus.
Le respect de réglementations strictes exige souvent des investissements substantiels dans la recherche et le développement pour créer des formulations conformes aux normes de sécurité et d'environnement, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les problèmes de conformité peuvent également entraîner des retards de production si les fabricants doivent reformuler des produits ou mettre en œuvre de nouveaux processus, ce qui peut perturber les chaînes d'approvisionnement et avoir un impact sur la réactivité du marché.
Les fabricants sont soumis à une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation, qui peuvent procéder à des audits et des inspections réguliers. Le non-respect peut entraîner des pénalités, des amendes, voire des fermetures d'entreprises, ce qui présente des risques importants. Les réglementations exigent souvent des fabricants qu'ils adoptent des pratiques durables, ce qui peut entraîner des changements substantiels dans les méthodes de production et les matériaux, ce qui rend difficile l'équilibre entre conformité et rentabilité.
En outre, garantir la conformité nécessite généralement une main-d'œuvre qualifiée qui comprend les exigences réglementaires et peut mettre en œuvre les changements nécessaires. Trouver et retenir de tels talents peut être à la fois difficile et coûteux. Par conséquent, les fabricants doivent investir dans des mesures de conformité tout en naviguant dans les complexités de l'évolution des réglementations pour maintenir leur compétitivité et réussir à long terme sur le marché.
Volatilité des prix des matières premières
La volatilité des prix des matières premières représente un défi important pour le marché des adhésifs de contact en Inde, influençant les coûts de production et la stabilité globale du marché. Les prix des principales matières premières, telles que les polymères, les solvants et les additifs, peuvent fluctuer en raison de divers facteurs, notamment les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cette imprévisibilité peut entraîner des coûts de production irréguliers. De plus, les variations de la demande dans les différents secteurs peuvent influer sur les prix des matières premières. Par exemple, une demande accrue dans les secteurs de l'automobile ou de la construction peut créer des pressions sur l'offre, augmentant les coûts pour les fabricants d'adhésifs. De nombreuses entreprises fonctionnent avec des budgets fixes pour l'approvisionnement en matières premières, et des pics de prix soudains peuvent les obliger à faire des choix difficiles, comme compromettre la qualité ou réduire la production.
La volatilité des prix complique la planification et les prévisions financières, ce qui rend difficile pour les fabricants de mettre en œuvre des stratégies de tarification stables. Cela peut entraîner des pertes potentielles si les coûts fluctuent de manière inattendue. De plus, comme de nombreuses matières premières sont importées, les fabricants sont confrontés à des défis supplémentaires liés aux fluctuations des taux de change et à la dynamique du marché international, ce qui complique encore davantage la gestion des coûts.
Principales tendances du marché
Focus sur la performance et la fiabilité
L'accent mis sur la performance et la fiabilité est une tendance clé sur le marché indien des adhésifs de contact, motivée par les exigences de diverses industries et l'évolution des attentes des consommateurs. Des secteurs comme la construction, l'automobile et l'électronique exigent des adhésifs capables de résister à des conditions difficiles telles que les variations de température, l'humidité et l'exposition aux produits chimiques. En conséquence, les fabricants accordent la priorité au développement de formulations adhésives hautes performances.
en juin 2024, Pidilite Industries Ltd a annoncé que sa coentreprise, ICA Pidilite Private Ltd, a signé un accord de licence avec Industria Chimica Adriatica SPA (ICA) pour une technologie UV spécifique.
Pour garantir la fiabilité, les fabricants mettent en œuvre des protocoles de test rigoureux pour évaluer les performances des adhésifs dans diverses conditions. Cet engagement envers l'assurance qualité renforce la confiance des consommateurs et des entreprises. Alors que la durabilité gagne en importance, des efforts simultanés sont déployés pour développer des adhésifs hautes performances et respectueux de l'environnement, permettant la conformité aux normes réglementaires tout en garantissant des performances fiables.
De plus, des chercheurs de l'Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal) ont développé en octobre 2023 un adhésif biomédical synthétique biodégradable et biocompatible qui scelle et répare efficacement les tissus blessés. Cet adhésif peut coller diverses surfaces, notamment les tissus, les os, les coquilles d'œufs et le bois, à l'air libre et sous l'eau, sans avoir recours à des agents de réticulation ou à des ions métalliques.
Les attentes des consommateurs et des entreprises en matière de performances adhésives constantes dans le temps incitent les fabricants à respecter des normes de qualité élevées tout au long de leurs processus de production. L'essor des techniques de construction modulaires et préfabriquées amplifie encore le besoin d'adhésifs solides et fiables pour garantir l'intégrité structurelle des composants assemblés. Globalement, cette tendance non seulement améliore les capacités des fabricants, mais conduit également à de meilleurs résultats dans diverses applications et secteurs.
Informations sur les segments
Informations sur les types
Sur la base du type, le néoprène est devenu le segment dominant du marché indien des adhésifs de contact au cours de la période de prévision.
L'expansion rapide du secteur de la construction en Inde, alimentée par l'urbanisation et les projets d'infrastructure, a accru la demande de solutions de collage fiables. Les adhésifs néoprène sont particulièrement appréciés pour les applications dans les revêtements de sol, les toitures et les panneaux muraux. Dans l'industrie automobile, ils sont couramment utilisés pour l'assemblage de divers composants, ce qui renforce encore leur popularité sur ce marché en pleine croissance. De plus, les adhésifs néoprène sont facilement disponibles via un vaste réseau de distributeurs et de fournisseurs, garantissant l'accessibilité aux fabricants et aux consommateurs. De nombreuses entreprises ont établi des marques sur le marché, favorisant la familiarité et la fidélité des consommateurs. Ces facteurs renforcent collectivement la domination du néoprène sur le marché indien des adhésifs de contact.
Informations sur l'utilisateur final
Selon l'utilisateur final, l'automobile est devenue le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des adhésifs de contact en 2024. L'expansion de la classe moyenne et l'augmentation des revenus disponibles en Inde alimentent la demande d'automobiles, ce qui entraîne une augmentation des taux de production. Les initiatives gouvernementales telles que Make in India favorisent la fabrication locale, renforçant encore la croissance du secteur automobile. L'industrie utilise de plus en plus de matériaux avancés qui nécessitent des adhésifs hautes performances pour l'assemblage, ce qui entraîne une plus grande dépendance aux adhésifs de contact.
Alors que les fabricants se concentrent sur la production de véhicules plus légers pour une meilleure efficacité énergétique, la demande de solutions de collage efficaces qui garantissent l'intégrité structurelle augmente. Les adhésifs de contact jouent un rôle crucial dans le collage de divers composants de véhicules, notamment les garnitures intérieures, les tableaux de bord, les panneaux et les pièces de soubassement, offrant ainsi diverses applications au sein du secteur automobile.
L'industrie automobile recherche activement des adhésifs respectueux de l'environnement dans le cadre de ses efforts de durabilité, stimulant l'innovation et la croissance du marché des adhésifs. L'expansion du marché secondaire de l'automobile, qui comprend les réparations et les modifications, accroît également le besoin d'adhésifs dans des applications telles que la sellerie et les accessoires de rechange. Cette tendance devrait persister à mesure que le secteur automobile s'adapte à l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences réglementaires, offrant des opportunités importantes pour les fabricants d'adhésifs.
Informations régionales
En août 2024, Roff, une marque d'adhésifs pour carrelage appartenant à Pidilite Industries, a lancé une usine de fabrication à Jadcherla, près d'Hyderabad, pour répondre à la demande croissante de produits adhésifs pour carrelage de qualité sur les marchés de l'Andhra Pradesh, du Telangana et du nord-est du Karnataka.
De nombreux fabricants d'adhésifs ont établi des opérations dans le sud, ce qui permet des délais de réponse plus rapides et des coûts logistiques réduits. Cette production locale renforce la chaîne d'approvisionnement et garantit que les adhésifs sont plus facilement disponibles. L'urbanisation rapide dans des villes comme Bengaluru, Chennai et Hyderabad contribue à une demande croissante de bâtiments résidentiels et commerciaux, ce qui entraîne une augmentation de l'activité de construction.
En outre, la région sud dispose d'un marché de biens de consommation dynamique, notamment de meubles et de décoration intérieure, qui utilise des adhésifs pour des applications telles que le travail du bois, le rembourrage et l'emballage, ce qui augmente encore la consommation globale d'adhésifs. Les industries du textile et de la chaussure, particulièrement répandues au Tamil Nadu, dépendent également fortement des adhésifs dans leurs processus de production, contribuant à la croissance du marché.
Développement récent
- En septembre 2024, Pidilite Industries Ltd a signé un accord de distribution avec le groupe CollTech. Dans le cadre de ce partenariat, Pidilite agira en tant que distributeur exclusif de la large gamme de produits de CollTech en Inde. Cette collaboration vise à renforcer la présence de CollTech sur le marché de la région.
- En juillet 2024, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (Henkel India) a annoncé l'achèvement de la phase III de son usine de fabrication à Kurkumbh, près de Pune, dans le Maharashtra. Lancé en 2020, ce site répond à la demande croissante d'adhésifs, de produits d'étanchéité et de produits de traitement de surface hautes performances dans les industries indiennes. La nouvelle usine Loctite, qui porte le nom de la célèbre marque Henkel, a été inaugurée par Mark Dorn, vice-président exécutif de Henkel Adhesive Technologies. Cette installation vise à combler l'écart entre l'offre et la demande de solutions adhésives hautes performances dans les secteurs de la fabrication, de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) et de l'automobile. L'installation est conforme aux normes de durabilité les plus strictes et a obtenu la certification LEED Gold. En juin 2024, SIAM Cement BigBloc Construction Technologies Pvt Ltd, une joint-venture entre BigBloc Construction Ltd, basée au Gujarat, et SCG International Corporation Co., Ltd., de Thaïlande, a commencé ses opérations en Inde avec la production commerciale de sa première usine à Kheda, dans le Gujarat. La joint-venture a investi environ 7,74 millions USD pour établir un projet d'une capacité de 250 000 mètres cubes par an, qui comprend la première usine de murs AAC d'Inde dans le district de Kheda près d'Ahmedabad. Les produits AAC Wall seront commercialisés sous la marque « ZMARTBUILD WALL by NXTBLOC ». La coentreprise produira également des blocs AAC.
- En avril 2024, Toyo Ink India a annoncé son intention d'améliorer la capacité de production d'adhésifs à base de solvants dans son usine de fabrication du Gujarat. L'expansion comprend la construction d'une nouvelle installation de production sur place pour répondre à la demande locale croissante. Cette nouvelle usine devrait commencer ses opérations en avril 2026, augmentant considérablement la capacité adhésive du site du Gujarat de 3,5 fois sa production actuelle.
Principaux acteurs du marché
- Pidilite Industries Limited
- Parson Adhesives India Private Limited
- HBFuller India Adhesives Pvt. Ltd.
- Sika India Pvt Ltd.
- Henkel Adhesives Technologies India Pvt.Ltd.
- Sonal Adhesives Limited
- Benson Polymers Limited
- Astral Limited
- Ester Chemical Industries Pvt. Ltd.
- Metlok Private Limited
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