Marché du recyclage des déchets plastiques mixtes - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de déchets plastiques mixtes (plastique mixte post-consommation, plastique mixte post-industriel, plastique océanique), par processus (chimique, autres), par application (fabrication de nouveaux produits en plastique, textiles, matériaux de construction
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché du recyclage des déchets plastiques mixtes - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de déchets plastiques mixtes (plastique mixte post-consommation, plastique mixte post-industriel, plastique océanique), par processus (chimique, autres), par application (fabrication de nouveaux produits en plastique, textiles, matériaux de construction
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 258,62 millions USD |
| TCAC (2024-2029) | 13,56 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Production de carburant |
| Marché le plus important | Europe |
| Taille du marché (2029) | USD 548,84 millions |
Aperçu du marché
Le marché mondial du recyclage des déchets plastiques mixtes était évalué à 258,62 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 13,56 % jusqu'en 2029. Le recyclage des plastiques mixtes englobe le processus de collecte, de tri et de traitement des déchets plastiques qui comprennent divers types de plastiques mélangés. Cela comprend les plastiques de différents types de résine (tels que le PET, le PEHD, le PVC), de couleurs, de formes et de formes (tels que les bouteilles, les conteneurs et les matériaux d'emballage). Le recyclage des plastiques mixtes a pour objectif de récupérer et de transformer ces diverses matières plastiques en nouveaux produits ou matériaux, réduisant ainsi les déchets mis en décharge, préservant les ressources et atténuant les impacts environnementaux associés à la production et à l'élimination du plastique.
Le processus de recyclage intègre des technologies de tri avancées et des méthodes de recyclage sophistiquées. Le recyclage mécanique implique le tri, le déchiquetage, la fusion et la transformation des déchets plastiques en nouveaux produits. Des technologies telles que le tri optique sont utilisées pour automatiser le processus de tri. Le recyclage chimique, quant à lui, convertit les déchets plastiques mixtes en intermédiaires chimiques ou en carburants par le biais de processus tels que la pyrolyse, la dépolymérisation ou la gazéification, qui peuvent traiter les plastiques difficiles à recycler mécaniquement.
Les entreprises développent activement des technologies pour recycler les déchets plastiques mixtes en produits à plus forte valeur ajoutée comme les matériaux composites ou les filaments d'impression 3D, contribuant ainsi à la durabilité économique et environnementale. Les plastiques recyclés sont largement utilisés dans divers secteurs, notamment l'emballage, la construction, l'automobile, l'électronique et les biens de consommation, ce qui démontre leur polyvalence et la demande du marché.
Le marché du recyclage des plastiques mixtes devrait connaître une croissance significative, tirée par les avancées technologiques, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage et l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables. L'innovation et la collaboration continues entre les parties prenantes seront essentielles pour tirer pleinement parti des opportunités de ce marché en évolution, promouvoir une gestion efficace des déchets plastiques et favoriser une économie circulaire.
Principaux moteurs du marché
Pressions réglementaires
Les pressions réglementaires stimulent considérablement la croissance du secteur du recyclage des déchets plastiques mixtes. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des lois et des mandats stricts visant à augmenter les taux de recyclage et à réduire l'impact environnemental. Ces réglementations comprennent l'application d'objectifs de recyclage obligatoires, la restriction de l'élimination des plastiques dans les décharges et la mise en œuvre de programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). Par exemple, la Circular Plastics Alliance de la Commission européenne s'est fixé pour objectif d'incorporer 10 millions de tonnes de plastiques recyclés dans les produits européens d'ici 2025, les technologies de matières premières telles que la pyrolyse et la gazéification devant représenter 80 % des extensions de capacité. Les programmes de REP transfèrent la responsabilité de la gestion des impacts de fin de vie des produits aux fabricants, les obligeant à financer ou à gérer les efforts de recyclage. Cette approche incite les fabricants à concevoir des produits plus faciles à recycler et à utiliser des matériaux recyclés dans la fabrication. Les gouvernements offrent également des incitations financières telles que des allégements fiscaux, des subventions ou des subventions aux entreprises qui investissent dans les technologies de recyclage ou utilisent des matériaux recyclés. Ces incitations sont conçues pour alléger les dépenses liées au développement des infrastructures de recyclage et pour promouvoir l'adoption de pratiques durables. En outre, des frais de responsabilité élargie des producteurs (REP) ont été efficacement mis en œuvre au Danemark et aux Pays-Bas. Le Wyoming est récemment devenu le 25e État des États-Unis à adopter une loi garantissant que les installations de recyclage avancées sont réglementées de manière transparente et appropriée en tant qu'opérations de fabrication.
Sur le plan international, des accords tels que le Paquet Économie Circulaire de l'Union Européenne et la Convention de Bâle établissent des normes qui influencent le commerce mondial des déchets plastiques et encouragent les pays à améliorer leurs capacités et pratiques de recyclage. Ces réglementations visent non seulement à lutter contre la pollution plastique, mais aussi à promouvoir la conservation des ressources et à soutenir la transition vers une économie circulaire.
Demande des consommateurs et responsabilité des entreprises
La demande des consommateurs pour des produits durables et les initiatives de responsabilité des entreprises sont des facteurs majeurs qui alimentent l'expansion du marché du recyclage des déchets plastiques mixtes. Selon un récent rapport de l'OCDE, la production mondiale de déchets plastiques devrait presque tripler d'ici 2060, seule une fraction d'environ 9 % étant actuellement recyclée, tandis que la majorité finit dans des décharges ou incinérée.
La sensibilisation accrue des consommateurs aux problèmes environnementaux, en particulier concernant la pollution plastique, entraîne une forte préférence pour les produits et les emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ce changement de comportement des consommateurs influence les décisions d'achat dans divers secteurs, incitant les entreprises à intégrer davantage de contenu recyclé, notamment des plastiques mixtes, dans leurs produits.
De nombreuses entreprises se fixent des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme l'augmentation de l'utilisation de matériaux recyclés et la réduction des déchets plastiques. Par exemple, America's Plastic Makers s'est engagé à réutiliser, recycler ou récupérer à 100 % les emballages plastiques américains d'ici 2040, reflétant une position proactive en faveur des pratiques durables.
La collaboration entre les parties prenantes telles que les fabricants, les détaillants, les recycleurs et les consommateurs est essentielle pour intensifier les efforts de recyclage des déchets plastiques mixtes. Les partenariats facilitent le partage des connaissances, améliorent la transparence des chaînes d'approvisionnement et stimulent les innovations dans les technologies de recyclage. Notamment, les collaborations entre des entreprises comme LyondellBasell et Audi sont pionnières dans le recyclage des déchets plastiques automobiles mixtes, démontrant les efforts de l'industrie en faveur des principes de l'économie circulaire.
Pour répondre à la demande croissante de produits durables, les entreprises investissent dans des technologies de recyclage avancées capables de transformer les déchets plastiques mixtes en matériaux recyclés de haute qualité. Les innovations telles que les catalyseurs HDMax et les adsorbants Clarit de Clariant sont conçues pour purifier l'huile de pyrolyse des flux de déchets plastiques mixtes difficiles, améliorant ainsi la faisabilité et la viabilité économique des initiatives de recyclage.
Principaux défis du marché
Complexité du tri
Le marché du recyclage des déchets plastiques mixtes est confronté à un défi important en raison des exigences complexes du tri. Cette complexité découle de la diversité des plastiques présents dans les flux de déchets mixtes, englobant divers types, couleurs et formes tels que les bouteilles, les matériaux d'emballage et d'autres produits en plastique. L'insuffisance des infrastructures et des processus de tri rend difficile la séparation efficace des différents types de plastique. Par conséquent, cela entraîne des inexactitudes dans les taux de recyclage et des problèmes de contamination. De plus, des systèmes de collecte inefficaces, notamment des bacs de recyclage insuffisants et des pratiques de collecte incohérentes, entravent encore davantage les efforts de recyclage.
L'absence de systèmes de tri et de collecte robustes et efficaces limite à la fois la quantité et la qualité des plastiques recyclables qui peuvent être traités efficacement. La variabilité et le coût élevé des équipements de séparation sont des facteurs importants qui contribuent à la statistique selon laquelle seulement 25 % des déchets plastiques domestiques et 40 % des bouteilles sont actuellement recyclés.
Les déchets plastiques mélangés contiennent souvent des contaminants tels que des résidus alimentaires, des étiquettes, des adhésifs et d'autres matériaux non plastiques. Ces contaminants compromettent la qualité des plastiques recyclés, réduisant leur adéquation à des applications à plus forte valeur ajoutée et augmentant les coûts de traitement. La complexité du tri aggrave les dépenses globales associées au recyclage des déchets plastiques mélangés. Cette considération économique peut avoir un impact sur la faisabilité et la rentabilité des opérations de recyclage, en particulier lorsque la valeur dérivée des matériaux recyclés ne compense pas les dépenses engagées pour le tri et le traitement.
Limitations technologiques
Le marché du recyclage des déchets plastiques mixtes rencontre des défis importants en raison de limitations technologiques qui entravent les processus de recyclage efficaces. Les déchets plastiques mixtes comprennent divers types de plastiques avec des compositions, des additifs et des couleurs divers, ce qui pose des complexités que les technologies actuelles ont du mal à gérer efficacement. En conséquence, la qualité et la cohérence des plastiques recyclés sont souvent compromises.
Les technologies conçues pour éliminer les contaminants tels que les résidus alimentaires, les étiquettes et les matériaux non plastiques sont souvent inadéquates. Cette carence peut dégrader la qualité des plastiques recyclés, limitant leur adéquation à des applications à plus forte valeur ajoutée. Les capacités de traitement des technologies de recyclage pour convertir les déchets plastiques mixtes en matériaux recyclés de haute qualité sont également limitées. Par conséquent, les plastiques recyclés peuvent ne pas répondre aux normes industrielles strictes ou aux attentes des consommateurs, ce qui a un impact sur leur commercialisation et leur viabilité économique.
Le respect des normes réglementaires pour les matériaux recyclés devient un défi lorsque les limitations technologiques affectent la qualité et la cohérence des plastiques recyclés. Cet obstacle peut entraver l'accès au marché et l'acceptation plus large des produits recyclés dans diverses industries.
Principales tendances du marché
Augmentation des infrastructures de recyclage
L'expansion des infrastructures de recyclage est une tendance essentielle sur le marché du recyclage des déchets plastiques mixtes, répondant à des défis clés tels que les problèmes complexes de tri et de contamination tout en améliorant la faisabilité économique et la durabilité environnementale des efforts de recyclage du plastique. Les entreprises et les gouvernements investissent dans la création de nouvelles usines de recyclage et dans l'amélioration des installations existantes pour accroître la capacité et l'efficacité de traitement. Ces investissements sont motivés par l'augmentation des objectifs de recyclage, des mandats réglementaires et de la demande croissante des consommateurs pour des matériaux recyclés.
En 2023, Source One Plastics, une coentreprise entre 23 Oaks Investments et LyondellBasell, a lancé avec succès son installation de tri et de recyclage des déchets plastiques à Eicklingen, en Allemagne. Cette nouvelle installation est spécialisée dans le traitement des déchets plastiques post-consommation difficiles, notamment les emballages en plastique mixtes et les polyoléfines flexibles, qui seraient généralement incinérés. Avec une capacité de traitement annuelle prévue de 70 000 tonnes métriques, soit l'équivalent des déchets plastiques générés par environ 1,5 million de citoyens allemands par an, l'installation vise à contribuer de manière significative aux efforts de réduction des déchets plastiques.
De même, en 2024, BlueAlp et Recupero Etico Sostenibile (RES) ont signé un accord pour établir la première installation de recyclage avancé à l'échelle industrielle d'Italie. Cette installation devrait traiter et convertir 20 000 tonnes de déchets plastiques mixtes par an, renforçant ainsi les capacités de recyclage de la région.
L'intégration de technologies avancées telles que la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et les systèmes de tri basés sur des capteurs au sein de l'infrastructure de recyclage améliore la précision du tri, réduit la contamination et améliore l'efficacité globale du recyclage. Par exemple, en 2024, Veolia a mis en œuvre une robotique pilotée par l'IA dans son usine de Southwark pour améliorer le tri du papier, du carton, des plastiques mixtes et des cartons de boissons, garantissant un recyclage plus efficace des matériaux en aluminium.
Les collaborations impliquant des entités publiques, des entreprises privées, des instituts de recherche et des organisations à but non lucratif favorisent l'innovation et stimulent les investissements dans les infrastructures de recyclage. Eastman a lancé un projet en juillet 2021, prévoyant de mener des recherches sur une période de 15 mois après son lancement. Padnos a fourni à Eastman une fraction riche en plastique de résidus de broyage automobile (ASR) comme matière première durable pour la technologie de renouvellement du carbone (CRT) d'Eastman. Eastman a démontré avec succès l'ajout et la conversion de cette matière première ASR en gaz de synthèse, qui a ensuite été utilisé dans la production de polyester et de thermoplastiques cellulosiques en aval. Les résines produites à partir de ce processus ont été formulées et fournies à Yanfeng. Selon Eastman, Yanfeng a moulé en 2024 des pièces à des fins de démonstration qui répondaient aux exigences des fabricants d'équipement d'origine pour Ford, GM et Stellantis, démontrant ainsi la faisabilité d'une solution circulaire. Ces collaborations facilitent l'échange de connaissances, stimulent les avancées technologiques et permettent le développement de solutions évolutives pour le recyclage des déchets plastiques mixtes, contribuant ainsi à des pratiques mondiales durables de gestion des déchets.
Informations sectorielles
Informations sur le type de déchets plastiques mixtes
Sur la base du type de déchets plastiques mixtes, les déchets plastiques mixtes post-consommation sont apparus comme le segment dominant sur le marché mondial du recyclage des déchets plastiques mixtes en 2023.
Informations sur les applications
Sur la base de l'application, la production de carburant est apparue comme le segment à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du recyclage des déchets plastiques mixtes au cours de la période de prévision. Les avancées technologiques, les préoccupations environnementales, le soutien réglementaire et la demande croissante de solutions énergétiques durables stimulent la croissance de la production de carburant à partir de déchets plastiques mixtes. Les innovations dans la pyrolyse, la dépolymérisation et d'autres technologies de recyclage chimique ont considérablement amélioré l'efficacité et la faisabilité de la conversion de divers types de déchets plastiques en carburants, y compris des mélanges complexes qui sont difficiles à recycler mécaniquement. La demande du marché pour des carburants alternatifs provenant d'origines renouvelables et durables est en hausse, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire les déchets et à répondre aux besoins énergétiques de manière respectueuse de l'environnement. En 2024, Corsair Bangkok Company Ltd (CORSAIR) a conclu un accord pour fournir à Shell Singapore Pte Ltd (SSPL) de l'huile de pyrolyse dérivée de déchets plastiques mixtes. Corsair est spécialisée dans la conversion des déchets plastiques ménagers quotidiens en bio-huile avancée grâce à des processus de recyclage chimique dans son usine en Thaïlande, livrant l'huile de pyrolyse au parc énergétique et chimique de Shell à Singapour sur l'île de Bukom.
Les entreprises investissent activement dans l'expansion des capacités de production et le perfectionnement des technologies pour faire progresser la conversion des déchets plastiques mixtes en carburant. Par exemple, la récente décision de LyondellBasell de construire une usine de démonstration de recyclage catalytique avancé à l'échelle industrielle souligne cet engagement. Prévue pour utiliser sa technologie exclusive MoReTec, l'usine vise à convertir 50 000 tonnes de déchets plastiques post-consommation en matières premières chaque année, stimulant ainsi l'innovation et améliorant la faisabilité économique de la production de carburant à partir de déchets plastiques.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial du recyclage des déchets plastiques mixtes au cours de la période de prévision. La domination de l'Asie-Pacifique sur le marché du recyclage des déchets plastiques mixtes découle de son expansion économique rapide, renforcée par des réglementations favorables, des innovations technologiques et une conscience environnementale accrue. Cette région comprend des pays en voie d'industrialisation rapide avec de grandes populations qui utilisent massivement les plastiques dans les emballages, les biens de consommation et diverses industries, ce qui entraîne une production importante de déchets plastiques. Les gouvernements de pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud appliquent de plus en plus de réglementations strictes pour lutter contre la pollution plastique et promouvoir les initiatives de recyclage, favorisant ainsi un environnement propice à l’investissement dans les infrastructures de recyclage et les technologies avancées. La demande des consommateurs et des industries de la région Asie-Pacifique pour des produits et des emballages durables fabriqués à partir de matériaux recyclés est en plein essor. Les initiatives gouvernementales et les partenariats avec le secteur privé stimulent encore davantage les investissements dans les infrastructures de recyclage dans toute la région Asie-Pacifique. Par exemple, Reliance Industries Limited (RIL) en Inde a franchi une étape importante en recyclant chimiquement l’huile de pyrolyse à base de déchets plastiques en polymères circulaires certifiés ISCC-Plus (International Sustainability & Carbon Certification), soulignant ainsi l’engagement de la région en faveur de pratiques durables. De même, Dow, une société mondiale spécialisée dans les sciences des matériaux, a lancé en Thaïlande des résines de polyéthylène circulaires, dérivées de l’huile de pyrolyse et de déchets plastiques difficiles à recycler. Cette initiative, menée par Dow Thaïlande, vise à accélérer les partenariats de recyclage avancé dans toute la région Asie-Pacifique, soulignant le rôle central de la région dans la promotion de solutions durables pour les déchets plastiques.
Développement récent
- En avril 2024, OMV et Borealis ont signé des accords à long terme avec TOMRA Feedstock, une filiale de TOMRA connue pour sa technologie de tri. Ces accords garantissent un approvisionnement constant en matières premières durables et de haute qualité pour les opérations de recyclage du groupe OMV. OMV traitera les matières premières fournies par TOMRA Feedstock dans ses usines ReOil en Autriche, tandis que Borealis utilisera les matières premières produites par TOMRA dans ses installations de recyclage mécanique à travers l'Europe. La matière première sera dérivée de matières plastiques post-consommation mixtes, que l'installation de tri innovante de TOMRA en Allemagne commencera bientôt à produire, détournant ces matières de la décharge ou de l'incinération.
- En janvier 2024, CompuCycle, une entreprise basée à Houston et spécialisée dans la gestion des actifs informatiques, a amélioré sa capacité de recyclage des plastiques, notamment des déchets électroniques. Récemment, l'entreprise a agrandi son installation de recyclage à Houston de 10 000 pieds carrés afin de faciliter une meilleure séparation des déchets plastiques des appareils électroniques en fin de vie. Cette extension permet à CompuCycle de séparer son flux de plastique mixte en flux distincts pour le PP, le PE, le PS et l'ABS, améliorant ainsi considérablement ses capacités de recyclage.
- En avril 2024, LyondellBasell (LYB) a finalisé l'acquisition d'un site pour un centre intégré de recyclage des déchets plastiques situé au sud d'un parc industriel établi à Knapsack, en Allemagne. Cet accord a été formalisé par un accord de location foncière avec YNCORIS GmbH & Co. KG. Le pôle vise à intégrer des processus avancés de tri et de recyclage, en commençant par le développement d'une phase initiale axée sur la construction d'une installation de tri avancée. Cette installation sera spécialisée dans le traitement des déchets plastiques mixtes pour générer des matières premières adaptées aux méthodes de recyclage mécanique et avancé.
Principaux acteurs du marché
| Par type de déchets plastiques mixtes | Par procédé | Par application | Par région |
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