Marché indien des fibres synthétiques par type (fibres discontinues de polyester, fibres discontinues d'acrylique, fibres discontinues de polypropylène, fil de filament de polyester, fil de filament de polypropylène, fibres discontinues de viscose, fil de filament de viscose et fil de filament de nylon), par application (vêtements, ameublement, textiles industriels, soins de santé, automobile, aut
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des fibres synthétiques par type (fibres discontinues de polyester, fibres discontinues d'acrylique, fibres discontinues de polypropylène, fil de filament de polyester, fil de filament de polypropylène, fibres discontinues de viscose, fil de filament de viscose et fil de filament de nylon), par application (vêtements, ameublement, textiles industriels, soins de santé, automobile, aut
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 4,52 millions de tonnes métriques |
| TCAC (2025-2030) | 5,64 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Vêtements |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
| Taille du marché, par volume (2030) | 6,21 millions de tonnes métriques |
Aperçu du marché
Marché indien des fibres synthétiques
En Inde, le marché des fibres synthétiques connaît une croissance significative, tirée par une demande croissante dans des secteurs tels que l'habillement, l'automobile, les textiles de maison et les applications industrielles. Connues pour leur durabilité, leur polyvalence et leur rentabilité, les fibres synthétiques gagnent en popularité car les consommateurs recherchent des matériaux hautes performances. L'Inde se classe au deuxième rang des producteurs mondiaux de polyester et de viscose. La croissance de ce marché est en outre soutenue par l'expansion des capacités de fabrication, l'augmentation des exportations de textiles et une classe moyenne en pleine croissance avec des revenus disponibles plus élevés. L'industrie des fibres synthétiques (MMF) représente 17 % des exportations de textiles de l'Inde, positionnant le pays comme le sixième plus grand exportateur de textiles MMF au monde.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante de textiles
Avec une population nombreuse et en expansion, la demande de vêtements et de produits textiles est en hausse. À mesure que les zones urbaines se développent, il existe un besoin croissant d'options vestimentaires diversifiées, ce qui renforce le marché des fibres synthétiques. L'urbanisation entraîne des changements de style de vie, poussant les individus à rechercher des vêtements modernes et élégants. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les régions métropolitaines où la mode évolue rapidement. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus soucieux de la mode et s'attendent à un large éventail de choix. Les fibres synthétiques peuvent être conçues pour reproduire l'apparence et la sensation des fibres naturelles tout en offrant des avantages supplémentaires.
La popularité de l'athleisure, une combinaison de vêtements de sport et de loisirs, a encore accru la demande de matières synthétiques qui offrent confort, extensibilité et gestion de l'humidité, en particulier chez les jeunes consommateurs. De plus, les fibres synthétiques sont généralement plus rentables à produire que les fibres naturelles comme le coton ou la soie, ce qui les rend attrayantes à la fois pour les fabricants et les consommateurs en raison de leurs prix compétitifs. Leur coût inférieur améliore l'accessibilité, en particulier pour les groupes démographiques à revenus faibles et moyens, où l'abordabilité est essentielle.
Les matériaux tels que le polyester, le nylon et l'acrylique sont appréciés pour leur durabilité, leur résistance aux plis et leur facilité d'entretien, ce qui les rend idéaux pour les vêtements de tous les jours et les vêtements de performance. Les progrès technologiques ont conduit à la création de fibres synthétiques spécialisées avec des avantages tels que la protection UV, l'évacuation de l'humidité et les propriétés antimicrobiennes, répondant aux besoins spécifiques des consommateurs et stimulant la demande.
Selon l'IBEF, l'Inde compte environ 936,16 millions d'abonnés Internet, avec environ 350 millions d'utilisateurs actifs en ligne engagés dans des transactions. Cette croissance du commerce électronique a élargi l'accès à une plus large gamme de produits textiles, les fibres synthétiques jouant un rôle clé dans les offres en ligne.
À mesure que les préférences des consommateurs évoluent et que la technologie progresse, les fabricants ont la possibilité d'innover et de répondre efficacement à ces demandes croissantes. La combinaison de l'accessibilité, de la performance et de la durabilité façonnera l'avenir de l'industrie des fibres synthétiques en Inde, en l'établissant comme un segment dynamique au sein du marché textile plus large.
Initiatives gouvernementales
1,34 milliard USD d'incitations seront allouées à la fabrication de tissus et de vêtements MMF désignés, dans le but d'aider le secteur textile à se développer et à améliorer sa compétitivité.
Le Premier ministre et le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) ont approuvé la création d'une Mission nationale des textiles techniques avec un budget de 194 millions USD pour une période de mise en œuvre de quatre ans à compter de l'exercice 2020-24.
Le CCEA a lancé le programme de remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), qui vise à rendre les exportations indiennes plus compétitives en termes de coûts et à générer de meilleures opportunités d'emploi dans les secteurs manufacturiers orientés vers l'exportation.
Programme de parcs textiles d'investissement géants (MITRA)
La création de zones économiques spéciales (ZES) pour les textiles encourage l'investissement en offrant des avantages tels que des exonérations fiscales et une conformité réglementaire simplifiée, attirant les entreprises nationales et étrangères. En outre, le gouvernement gère des programmes de développement des compétences adaptés à l'industrie textile, en mettant l'accent sur la formation des travailleurs aux techniques de fabrication modernes et aux pratiques durables.
Des efforts sont en cours pour rationaliser les processus réglementaires de création et d'exploitation des entreprises textiles, en réduisant les obstacles bureaucratiques et en accélérant la création de nouvelles installations de fabrication. Des initiatives spécifiques sont également conçues pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du secteur textile, en leur donnant accès au financement, à la technologie et aux marchés. Ces initiatives gouvernementales favorisent non seulement la croissance et l’innovation dans le secteur des fibres synthétiques, mais positionnent également l’Inde comme un acteur compétitif sur le marché mondial du textile. Le soutien continu du gouvernement sera essentiel pour maintenir cette dynamique à mesure que l’industrie évolue.
Principaux défis du marché
Préoccupations environnementales
Les préoccupations environnementales représentent des défis importants pour le marché des fibres synthétiques en Inde. La production de fibres synthétiques, en particulier celles dérivées du pétrole, peut émettre des polluants nocifs dans l’air et l’eau, entraînant une dégradation de l’environnement et des risques potentiels pour la santé publique. De plus, les fibres synthétiques sont souvent liées à la pollution plastique, contribuant au problème croissant des microplastiques qui peuvent nuire aux écosystèmes marins et terrestres.
Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits durables et respectueux de l’environnement, ce qui pousse les fabricants à adopter des pratiques plus durables. Cette évolution nécessite des investissements substantiels dans de nouvelles technologies et de nouveaux processus. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes, ce qui entraîne des coûts de conformité plus élevés et le besoin de technologies plus propres.
La forte dépendance de l'industrie des fibres synthétiques aux combustibles fossiles soulève des préoccupations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne le changement climatique et la transition vers des sources d'énergie renouvelables. En outre, les processus de production des fibres synthétiques peuvent être gourmands en eau, ce qui aggrave les problèmes de pénurie d'eau dans des régions déjà vulnérables.
De nombreuses fibres synthétiques ne sont pas biodégradables, ce qui entraîne des impacts environnementaux à long terme lors de leur élimination. L'accumulation de ces matériaux dans les décharges pose des défis écologiques importants. Bien que des initiatives de recyclage existent pour les fibres synthétiques, elles sont souvent complexes et peu adoptées, ce qui limite le potentiel de systèmes efficaces en boucle fermée qui pourraient réduire l'impact environnemental. Pour relever ces défis, les fabricants doivent faire des efforts concertés pour adopter des pratiques durables, investir dans l'innovation et respecter les normes réglementaires. L'industrie doit trouver un équilibre entre viabilité économique et responsabilité environnementale pour assurer une croissance et une compétitivité à long terme sur un marché qui valorise de plus en plus la durabilité.
Pression des importations
La pression des importations est un défi majeur pour le marché des fibres synthétiques en Inde, affectant la dynamique concurrentielle et les stratégies opérationnelles. Les pays ayant des coûts de production plus faibles, comme la Chine et le Vietnam, peuvent fournir des fibres synthétiques à des prix nettement inférieurs. Cette situation conduit à une concurrence intense sur les prix, obligeant les fabricants indiens à réduire leurs prix, ce qui peut avoir un impact négatif sur les marges bénéficiaires.
Les importations moins chères peuvent affaiblir la position concurrentielle des producteurs locaux, ce qui rend difficile pour eux de conserver des parts de marché et d'investir dans l'innovation. En outre, les fibres synthétiques importées sont souvent perçues comme étant de meilleure qualité, en particulier celles provenant de marques internationales bien connues, ce qui peut détourner les préférences des consommateurs des produits nationaux.
La dépendance à l'égard des matériaux importés expose également l'industrie nationale aux vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment aux conflits commerciaux, aux catastrophes naturelles et aux tensions géopolitiques. Français De plus, la navigation dans des réglementations d'importation, des tarifs et des droits complexes peut créer des coûts supplémentaires et des défis administratifs pour les fabricants nationaux en concurrence avec les importations.
Principales tendances du marché
Demande croissante de tissus durables
La tendance vers les tissus durables devient de plus en plus importante sur le marché indien des fibres synthétiques, motivée par divers facteurs qui influencent le comportement des consommateurs, les pratiques de fabrication et les stratégies de l'industrie. À mesure que la sensibilisation aux problèmes environnementaux augmente, les consommateurs sont plus attentifs à l'impact écologique de leurs achats, ce qui conduit nombre d'entre eux à rechercher des options durables qui réduisent les dommages causés à la planète. De plus, les inquiétudes concernant les risques potentiels pour la santé associés aux fibres synthétiques fabriquées à partir de produits chimiques nocifs incitent à préférer les alternatives respectueuses de l'environnement.
En septembre 2023, Birla Cellulose a lancé Birla Viscose EcoSoft, une nouvelle variante de viscose fabriquée exclusivement à partir de pulpe de bambou. Les fibres EcoSoft représentent une avancée par rapport à la viscose conventionnelle, offrant une meilleure gestion de l'humidité, une grande respirabilité pour la régulation thermique et des textures légères et douces. La pulpe de bambou utilisée provient de forêts gérées de manière durable (certifiées FSC) et les processus de production sont conformes à des normes de qualité et environnementales strictes.
En janvier 2023, Century Enka a développé un nouveau matériau durable pour Apollo Tyres, utilisant des déchets de nylon 100 % recyclés pour produire du tissu de corde de pneu en nylon (NTCF). Cette initiative est le résultat de plus d'un an de collaboration entre les deux entreprises, les premières fournitures commerciales ayant été expédiées depuis l'usine de Century Enka à Gujarat, en Inde, en novembre 2022.
Alors que la durabilité devient une préoccupation centrale pour les consommateurs et les fabricants, l'industrie doit continuer à s'adapter en développant des produits respectueux de l'environnement, en améliorant la transparence et en promouvant des pratiques responsables. Cette tendance fait non seulement progresser les objectifs environnementaux, mais crée également de nouvelles opportunités de croissance et de compétitivité sur le marché.
Croissance des vêtements de sport et de performance
La popularité croissante des vêtements de sport et de performance est une tendance notable qui influence le marché indien des fibres synthétiques. Cette évolution reflète les changements dans les modes de vie et les préférences des consommateurs, en particulier l'accent accru mis sur la santé et le bien-être qui encourage une vie plus active. Par conséquent, il existe une demande croissante de vêtements qui passent en douceur des séances d'entraînement aux activités quotidiennes. L'athleisure allie confort et style, ce qui le rend adapté à une variété d'occasions.
Les consommateurs recherchent des vêtements polyvalents qui répondent à la fois à leurs besoins de remise en forme et à leurs sorties décontractées. Les progrès de la technologie des fibres synthétiques ont donné naissance à des tissus aux caractéristiques améliorées comme l'évacuation de l'humidité, la respirabilité, l'élasticité et la durabilité, spécialement conçus pour les personnes actives. L'essor de l'athleisure a également été alimenté par les recommandations de célébrités et d'influenceurs faisant la promotion de modes de vie axés sur le fitness, ce qui a accru l'intérêt des consommateurs pour les vêtements de performance élégants.
La tendance vers la mode décontractée, accélérée par la pandémie, a solidifié l'athleisure en tant qu'élément essentiel de la garde-robe, les consommateurs portant de plus en plus de vêtements d'inspiration sportive dans leur vie quotidienne. En janvier 2024, Lululemon a annoncé son entrée sur le marché indien, dans le but d'aligner ses produits et ses expériences sur la culture locale du bien-être. Cette initiative va au-delà de la simple vente de vêtements de sport ; elle cherche à s'intégrer dans le paysage du bien-être en Inde.
La jeunesse démographique en Inde est l'un des principaux moteurs de la tendance athleisure, car les jeunes consommateurs accordent une grande importance au confort et au style. Ce groupe est particulièrement ouvert aux nouveaux styles et aux produits innovants. Alors que la demande de vêtements polyvalents et performants continue de croître, les fabricants doivent innover et adapter leurs offres pour répondre à ces préférences changeantes. En exploitant les avancées de la technologie des tissus et en se concentrant sur la durabilité, les marques peuvent tirer parti de cette tendance dynamique et améliorer leur position concurrentielle sur le marché.
Informations sur les segments
Informations sur les types
Sur la base du type, la fibre discontinue de polyester (PSF) est apparue comme le segment dominant du marché indien des fibres synthétiques au cours de la période de prévision.
La PSF est reconnue pour sa résistance et sa durabilité, ce qui est essentiel pour les produits qui doivent résister à une utilisation intensive. Sa résistance à l'usure est particulièrement cruciale pour les textiles dans les zones à fort trafic. De plus, les fibres de polyester excellent dans l'évacuation de l'humidité, aidant à garder les utilisateurs au sec et à l'aise, une caractéristique particulièrement attrayante dans les segments des vêtements de sport et des vêtements de sport.
Les tissus PSF résistent généralement au rétrécissement, à l'étirement et au froissement, ce qui simplifie l'entretien et séduit les consommateurs à la recherche d'options vestimentaires nécessitant peu d'entretien. FrançaisLa tendance croissante des vêtements de sport et de performance a encore alimenté la demande de PSF, car elle répond au confort et à la fonctionnalité requis par les modes de vie actifs.
L'infrastructure robuste de production de polyester de l'Inde englobant la fabrication de fibres, le filage et le tissage soutient davantage la croissance du marché du PSF. Ces facteurs combinés font de la fibre discontinue de polyester le segment leader du marché indien des fibres synthétiques, grâce à sa polyvalence, sa rentabilité, sa durabilité et son adéquation avec les préférences des consommateurs.
Aperçu des applications
Sur la base des applications, les vêtements sont devenus le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien des fibres synthétiques en 2024. L'accent croissant mis sur la santé et la forme physique a entraîné une augmentation notable de la demande de vêtements de sport et de loisirs, qui allient fonctionnalité et style. Les fibres synthétiques telles que le polyester et le nylon sont préférées pour leurs caractéristiques d'évacuation de l'humidité et d'élasticité, ce qui les rend bien adaptées aux vêtements d'entraînement. Les vêtements de sport sont conçus pour faciliter les transitions entre l'exercice et les activités décontractées, et séduisent les consommateurs qui recherchent à la fois confort et style dans leur tenue quotidienne.
L'industrie de la mode connaît des transformations rapides, les consommateurs recherchant de plus en plus des matières tendance, légères et respirantes. Les fibres synthétiques peuvent reproduire l'apparence et la sensation des fibres naturelles tout en offrant des performances supérieures, ce qui les rend très recherchées. Les progrès récents de la technologie textile ont conduit à la création de tissus innovants qui offrent des avantages supplémentaires, tels qu'une durabilité améliorée, une protection UV et des propriétés antimicrobiennes, renforçant leur attrait sur le marché de la mode.
Alors que la classe moyenne indienne continue de croître et que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs sont plus enclins à investir dans des vêtements de qualité. Les fibres synthétiques étant généralement moins chères à produire que les alternatives naturelles, les fabricants peuvent proposer des prix compétitifs. L'expansion de la population urbaine stimule la demande pour une gamme diversifiée d'options vestimentaires, des tenues décontractées aux tenues de soirée, propulsant encore plus la croissance du segment de l'habillement.
Les plateformes de commerce électronique jouent également un rôle crucial dans la sensibilisation accrue des consommateurs aux différents types de tissus et à leurs avantages, favorisant l'intérêt pour les matières synthétiques. La pandémie a encore accéléré le passage à des vêtements plus décontractés et confortables, augmentant la demande de fibres synthétiques dans les vêtements de tous les jours. La population plus jeune, qui apprécie le confort, la polyvalence et la durabilité, contribue largement à la croissance du segment de l'habillement. FrançaisÀ mesure que le marché évolue, la demande de vêtements innovants, durables et polyvalents fabriqués à partir de fibres synthétiques devrait rester forte, renforçant son statut d'application leader dans ce secteur.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Sud est devenue la région dominante sur le marché indien des fibres synthétiques en 2024. Des États tels que le Tamil Nadu et le Karnataka sont reconnus comme des pôles textiles majeurs, bénéficiant d'importantes capacités de fabrication de fibres et de textiles synthétiques. Ces régions bénéficient d'une chaîne d'approvisionnement solide et d'une forte concentration d'installations de filage et de tissage. Le Sud a une importante population urbaine qui stimule la demande de vêtements, en particulier dans des villes clés comme Chennai, Bengaluru et Hyderabad, ce qui affecte à son tour la consommation de fibres synthétiques. En outre, la région du Sud sert de centre pour diverses applications de fibres synthétiques, notamment les textiles de maison et les tissus industriels, contribuant ainsi davantage à la demande globale.
De nombreux fabricants de textiles du Sud investissent dans des technologies et des innovations de pointe, améliorant ainsi la qualité et la variété des produits en fibres synthétiques. L'accent est également mis de plus en plus sur les pratiques durables et la production respectueuse de l'environnement au sein du secteur textile du Sud, en s'alignant sur les tendances mondiales et les préférences croissantes des consommateurs. En outre, les États du Sud sont stratégiquement situés pour les exportations, bénéficiant de réseaux de logistique et de transport bien établis qui facilitent le commerce. Cette combinaison de prouesses manufacturières, de demande urbaine et de progrès technologique positionne la région du Sud comme la région leader sur le marché indien des fibres synthétiques.
Développement récent
- En juin 2024, le gouvernement indien a exempté les fibres discontinues de polyester, les filaments et les fils filés importés dans le cadre du régime d'autorisation préalable de l'ordonnance de contrôle de la qualité. Cette exemption fait suite à une mesure similaire prise en mars, lorsque le gouvernement a accordé le même allègement pour les fibres discontinues de viscose.
- En mai 2024, Shahi Exports a révélé une coentreprise avec Little King Global, un fabricant leader de tissus synthétiques pour vêtements de sport de Taïwan. Ce partenariat vise à mettre en place une usine de traitement de pointe pour les tissus synthétiques performants à Shivamogga, Karnataka. La ligne de production devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de 2024, avec une capacité de production mensuelle initiale de 500 tonnes. En mars 2024, ColossusTex, leader de la chaîne d'approvisionnement textile, a lancé GRAPHENE YARN au salon Bharat Tex 2024. Ce fil innovant offre de nombreux avantages par rapport aux options traditionnelles. Avec un taux antibactérien de 99 %, il inhibe efficacement la croissance bactérienne, élimine les odeurs et réduit considérablement le risque de maladies de la peau. L'intégration de la technologie de santé infrarouge lointain améliore la microcirculation, améliore le flux sanguin et stimule le métabolisme cellulaire. Ses propriétés antivirales sont remarquables, atteignant un taux d'inactivation de 99 % contre le SARS-CoV-2, de 99,99 % contre le H1N1 et de 96,89 % contre la HFMD. Le FIL DE GRAPHÈNE est disponible dans divers polymères, notamment des filaments de polyester, des filaments de nylon et des mélanges de coton et de nylon, offrant des solutions flexibles pour diverses applications. En plus de ce lancement, ColossusTex a également présenté des fils innovants spécialement conçus pour les chaussures.
- En février 2024, Oerlikon Barmag a achevé avec succès l'agrandissement d'une usine de production de fils de filaments de polyester à Garden Silk Mills à Surat, en Inde, qui fait partie du groupe Chatterjee (TCG). Cette expansion comprenait à la fois la conversion et la nouvelle construction, ce qui a donné lieu à un total de 216 unités de filage WINGS FDY. Le projet a nécessité une collaboration technique approfondie entre des experts allemands et indiens. TCG a récemment investi un total de 8 millions USD et exploite une deuxième usine à Jolwa qui produit des chips de polyester, du POY, du FDY et d'autres fils spéciaux, en plus de posséder la marque Garden Vareli, spécialisée dans les saris et les tissus pour robes.
Principaux acteurs du marché
- Reliance Industries Ltd.
- Indo Rama Synthetics India Ltd.
- Shubhalakshmi Polyesters Ltd.
- Bombay Dyeing Ltd.
- Garden Silk Mills Ltd
- Grasim Industries Ltd.
- Pasupati Acrylon Ltd.
- Sanathan Textile Pvt. Ltd.
- Bhilosa Industries Pvt. Ltd.
- Sumit Industries Ltd.
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