Marché indien des copolymères de polypropylène par procédé (moulage par injection, moulage par soufflage, extrusion, moulage par compression, moulage par rotation et autres), par utilisation finale (emballage, automobile, bâtiment et construction, médical, électricité et électronique, agriculture, biens de consommation, textile, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-20
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des copolymères de polypropylène par procédé (moulage par injection, moulage par soufflage, extrusion, moulage par compression, moulage par rotation et autres), par utilisation finale (emballage, automobile, bâtiment et construction, médical, électricité et électronique, agriculture, biens de consommation, textile, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-20
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 7,98 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 3,72 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Automobile |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché (2030) | 9,82 USD Milliards |
Aperçu du marché
Marché indien des copolymères de polypropylène
Le développement rapide des industries de l'automobile et de l'emballage en Inde est un catalyseur majeur, en particulier parce que le passage à des matériaux plus légers dans les véhicules améliore l'efficacité énergétique, augmentant la demande pour ces copolymères. De plus, l'expansion de la classe moyenne et l'urbanisation entraînent une plus grande demande de produits emballés, ce qui se traduit par une utilisation accrue des copolymères de polypropylène dans les emballages souples et rigides.
Les initiatives gouvernementales, telles que Make in India, favorisent la croissance de la fabrication et des infrastructures, ce qui encourage les investissements dans le secteur des plastiques et renforce les capacités de production. L'accent mis sur les matériaux durables et recyclables stimule l'innovation dans les formulations de copolymères, les rendant plus attrayantes pour les consommateurs et les entreprises soucieux de l'environnement.
Cependant, les fluctuations des prix du propylène et d'autres matières premières peuvent affecter les marges bénéficiaires des fabricants, provoquant une instabilité des prix sur le marché. En outre, la concurrence des matériaux alternatifs, tels que le polyéthylène et d'autres plastiques, présente des défis alors que les fabricants recherchent des solutions plus rentables.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante d'emballages
La croissance rapide du commerce électronique, en particulier à la suite de la pandémie, a entraîné une demande importante de solutions d'emballage efficaces. Les détaillants en ligne ont besoin d'emballages qui assurent la protection des produits pendant le transport tout en étant rentables. La nature légère du copolymère de polypropylène contribue à réduire les coûts d'expédition et sa durabilité garantit que les produits arrivent en toute sécurité. De plus, les options d'emballage flexibles fabriquées à partir de ce matériau peuvent s'adapter à une grande variété de formes de produits, ce qui les rend adaptées à de nombreux articles.
Les plateformes de commerce électronique en Inde ont atteint une valeur brute de marchandises (VMB) remarquable de 60 milliards USD au cours de l'exercice 2023, ce qui reflète une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.
Le secteur de l'alimentation et des boissons est un moteur important de la demande d'emballage, alimentée par la hausse de la consommation, l'urbanisation et l'évolution des modes de vie. Les copolymères de polypropylène sont particulièrement appréciés pour l'emballage alimentaire en raison de leur excellente résistance à l'humidité et aux produits chimiques, ce qui contribue à maintenir la fraîcheur du produit. Ils sont également conformes aux réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, ce qui les rend sûrs pour le contact direct avec les aliments. De plus, leur capacité de thermoscellage ajoute de la commodité pour les fabricants.
Les consommateurs préférant de plus en plus les produits pratiques, la demande de formats d'emballage à portion individuelle et faciles à utiliser a augmenté. Les emballages en copolymère de polypropylène peuvent être conçus pour une ouverture et une refermeture faciles, répondant ainsi aux préférences des consommateurs en déplacement et permettant des conceptions d'emballage innovantes qui améliorent l'expérience utilisateur.
Le Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) a lancé la Mission nationale sur les solutions d'emballage durables, visant un avenir à zéro émission nette grâce à l'innovation. Cette initiative, dirigée par le CSIR-NIIST, se concentre sur le développement de matériaux durables, de méthodes de recyclage et d'installations de test avancées.
Croissance du secteur de la construction
Selon l'Infrastructure Yearbook 2023 de CRISIL, l'Inde devrait investir près de 1 727,05 milliards USD dans les infrastructures au cours des sept prochains exercices, soit plus du double des 912,81 milliards USD dépensés au cours des sept années précédentes.
L'Inde autorise 100 % des investissements directs étrangers dans le secteur de la construction dans le cadre de la voie automatique pour les projets achevés liés à l'exploitation et à la gestion des townships, des complexes commerciaux et des constructions commerciales.
Les Nations Unies prévoient que la population indienne atteindra 1,64 milliard d'ici 2047, dont 51 % devraient vivre dans centres urbains.
Principaux défis du marché
Concurrence des matériaux alternatifs
La concurrence des matériaux alternatifs pose un défi important pour le marché des copolymères de polypropylène en Inde. Le polyéthylène haute densité (PEHD), le polyéthylène basse densité (PEBD) et d'autres polymères offrent souvent des propriétés similaires à des coûts inférieurs, attirant les fabricants à la recherche de solutions rentables. Dans certaines applications, ces alternatives peuvent surpasser le copolymère de polypropylène. Par exemple, certains composites ou plastiques biosourcés peuvent offrir de meilleurs avantages environnementaux ou des caractéristiques mécaniques spécifiques, ce qui les rend plus attrayants.
De nombreux secteurs, en particulier l'emballage et la construction, sont très sensibles au prix. Si des alternatives sont trouvées à un coût inférieur sans sacrifier les performances, les clients peuvent choisir ces substituts, ce qui a un impact sur la part de marché du copolymère de polypropylène. En outre, l'accent croissant mis sur la durabilité par les consommateurs et les régulateurs augmente la demande de matériaux biodégradables ou recyclables. Les alternatives qui peuvent démontrer un impact environnemental réduit peuvent être plus attrayantes, remettant en cause la position des copolymères de polypropylène.
Les progrès dans la formulation et le traitement des matériaux alternatifs continuent d'améliorer leurs performances et leur applicabilité, diminuant encore davantage l'avantage concurrentiel du copolymère de polypropylène. L'évolution des préférences des consommateurs vers des produits durables et respectueux de l'environnement peut entraîner une perception négative des plastiques conventionnels, y compris le polypropylène, conduisant à une baisse de la demande et à une concurrence accrue des options plus durables. Pour relever ces défis, les fabricants de copolymères de polypropylène doivent se concentrer sur l'amélioration des propriétés du matériau, en mettant en évidence ses avantages uniques et en investissant dans des pratiques durables pour maintenir leur compétitivité sur un marché de plus en plus influencé par les matériaux alternatifs.
Volatilité des prix des matières premières
Les prix des matières premières essentielles, en particulier du propylène, peuvent fluctuer considérablement en raison de divers facteurs, notamment les événements géopolitiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les variations des prix mondiaux du pétrole. Cette imprévisibilité peut entraîner des coûts de production plus élevés pour les fabricants. De telles variations de prix ont un impact direct sur les marges bénéficiaires ; Si les coûts des matières premières augmentent de manière inattendue, les fabricants peuvent avoir du mal à maintenir leurs prix compétitifs, ce qui affecte leur rentabilité et leur stabilité financière.
Les catastrophes naturelles, les restrictions commerciales et les problèmes logistiques peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, entraînant des pénuries de matières premières. Ces perturbations peuvent intensifier la volatilité des prix et créer des incertitudes dans les délais de production. De nombreux fabricants dépendent de contrats à long terme pour les matières premières, qui peuvent ne pas offrir une protection adéquate contre les augmentations soudaines des prix, limitant leur flexibilité dans l'approvisionnement et la gestion des coûts.
Principales tendances du marché
Utilisation croissante dans l'automobile
L'utilisation croissante des copolymères de polypropylène dans le secteur automobile est une tendance notable qui a un impact sur le marché en Inde. L'industrie automobile met davantage l'accent sur la réduction du poids des véhicules pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. En raison de leurs caractéristiques de légèreté, les copolymères de polypropylène deviennent des matériaux privilégiés pour divers composants automobiles. Ces copolymères sont utilisés dans une large gamme d'applications, notamment les garnitures intérieures, les tableaux de bord, les pare-chocs et les panneaux extérieurs, démontrant ainsi leur polyvalence pour de multiples pièces de véhicules. Leurs propriétés de résistance aux chocs les rendent particulièrement adaptées aux applications automobiles exigeantes, garantissant que les composants peuvent conserver leurs performances dans des conditions difficiles.
En avril 2024, LyondellBasell a présenté ses solutions durables innovantes au salon CHINAPLAS 2024, notamment le copolymère de polypropylène à faible CLTE/faible retrait Hifax EP246P. Ce produit résout les problèmes de longue date de retrait élevé et de dilatation thermique des matériaux en polypropylène, ce qui le rend adapté aux extérieurs et intérieurs automobiles de plus grande taille.
L'adoption de techniques de fabrication avancées, telles que le moulage par injection et l'impression 3D, rationalise la production de composants complexes en copolymère de polypropylène, améliorant ainsi les processus de fabrication automobile. Français La capacité de mouler ces copolymères dans des formes complexes facilite les conceptions innovantes qui rehaussent l'attrait esthétique des véhicules.
L'Inde s'est fixé pour objectif d'augmenter la part des ventes de véhicules électriques (VE) à 30 % pour les voitures particulières, 70 % pour les véhicules utilitaires, 40 % pour les bus et 80 % pour les deux et trois roues d'ici 2030.
Informations sectorielles
Informations sur les processus
Sur la base du processus, le moulage par injection est apparu comme le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien du copolymère de polypropylène au cours de la période de prévision.
Bien que les coûts de configuration initiaux du moulage par injection puissent être importants, sa capacité à produire de grandes quantités de pièces de manière efficace le rend rentable au fil du temps. Le besoin croissant de composants légers et durables dans des secteurs tels que l'automobile, l'emballage et les biens de consommation stimule la demande de procédés de moulage par injection. De plus, les fabricants peuvent s'adapter rapidement aux changements du marché en modifiant les moules, ce qui permet des cycles de production flexibles. Ces avantages positionnent le moulage par injection comme une option attrayante pour la production de produits en copolymère de polypropylène dans de nombreux secteurs, contribuant à sa croissance sur le marché.
Informations sur l'utilisation finale
Selon la Packaging Industry Association of India, le secteur de l'emballage est actuellement le cinquième plus grand de l'économie indienne, soulignant son rôle essentiel dans la croissance industrielle et l'innovation. Avec un taux de croissance annuel de 22 à 25 %, l'industrie est devenue une plaque tournante privilégiée pour les solutions d'emballage, soutenue par les progrès de la technologie et des infrastructures.
Alors que la durabilité gagne en importance pour les consommateurs et les entreprises, la recyclabilité des copolymères de polypropylène s'aligne bien sur la demande croissante d'options d'emballage respectueuses de l'environnement. De plus, la capacité de mouler ces matériaux dans des formes et des conceptions complexes favorise des solutions d'emballage innovantes qui améliorent l'expérience utilisateur et l'attrait du produit. La durabilité des copolymères de polypropylène garantit que l'emballage peut supporter le transport et la manutention sans compromettre l'intégrité du produit. Les fabricants peuvent s'adapter rapidement à l'évolution des préférences des consommateurs en modifiant la conception des emballages, garantissant ainsi que les copolymères de polypropylène restent pertinents sur un marché dynamique. Ces facteurs établissent collectivement le segment de l'emballage comme la principale catégorie d'utilisation finale des copolymères de polypropylène en Inde.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien du copolymère de polypropylène en 2024. Les États occidentaux de l'Inde, en particulier le Gujarat et le Maharashtra, disposent d'un écosystème industriel robuste avec de nombreuses installations de fabrication qui utilisent des copolymères de polypropylène dans diverses applications. Des ports clés comme Mumbai et Kandla facilitent l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis, améliorant ainsi l'efficacité logistique et réduisant les coûts de transport.
Cette région englobe un large éventail d'industries d'utilisation finale, notamment l'emballage, l'automobile, le textile et les biens de consommation, qui génèrent tous une demande importante de copolymères de polypropylène. La croissance du commerce électronique dans les centres urbains tels que Mumbai et Pune a encore accru le besoin de solutions d'emballage, stimulant ainsi l'utilisation de copolymères de polypropylène dans ce secteur. En outre, les initiatives des gouvernements des États visant à promouvoir la fabrication et le développement industriel ont stimulé les investissements, ce qui s'est traduit par des capacités de production plus élevées. La présence de centres de recherche et développement encourage l'innovation dans la technologie des polymères, permettant aux fabricants d'améliorer la qualité des produits et d'élargir les applications des copolymères de polypropylène.
Une chaîne d'approvisionnement bien établie, composée de fournisseurs de matières premières, de fabricants et de distributeurs, améliore l'efficacité opérationnelle et soutient la croissance du marché des copolymères de polypropylène. De plus, une main-d'œuvre qualifiée en ingénierie et en fabrication renforce les opérations des entreprises utilisant des copolymères de polypropylène. Ces facteurs consolident la domination de la région occidentale sur le marché indien des copolymères de polypropylène, l'établissant comme une plaque tournante cruciale pour la production et la consommation.
Développement récent
- En octobre 2024, Truflo by Hindware a lancé les tuyaux PPRC (polypropylène aléatoire copolymère), conçus pour résister à des températures extrêmes et à une pression élevée. Ces tuyaux offrent une résistance exceptionnelle au gel-dégel, une excellente résilience chimique, une faible conductivité thermique et une structure légère. De tels attributs les rendent adaptés à une variété d'applications, notamment la plomberie résidentielle, commerciale et industrielle, les systèmes de chauffage et les installations de traitement de l'eau. Français Les tuyaux Truflo PPRC sont disponibles en plusieurs diamètres et pressions nominales, avec trois gammes de produits triple couche verte, monocouche blanche et triple couche blanche TRUtherm.
- En mai 2024, WR Grace & Co. a annoncé que Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a étendu ses licences pour la technologie de procédé PP UNIPOL de Grace. BPCL prévoit d'utiliser cette technologie avec les catalyseurs CONSISTA dans une nouvelle unité de réacteur d'une capacité de 400 kilotonnes par an (KTA) à Kochi, Kerala, et une unité de réacteur de 550 KTA à Bina, Madhya Pradesh, Inde.
- En janvier 2024, Reliance Industries Limited est devenue la première entreprise indienne à recycler chimiquement les déchets plastiques en huile de pyrolyse, ce qui a donné lieu à des polymères circulaires certifiés International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)-Plus. L'entreprise a déjà expédié son premier lot de ces polymères circulaires certifiés, sous les marques CircuRepol (polypropylène) et CircuRelene (polyéthylène). Français De plus, la raffinerie Jamnagar de RIL dans le Gujarat est la première raffinerie à obtenir l'importante certification ISCC-Plus, démontrant sa capacité à produire des polymères circulaires grâce au recyclage chimique.
Principaux acteurs du marché
- Haldia Petrochemicals Limited
- Reliance Industries Limited
- Jairam Plastic Industries
- PetroChina International (India) Pvt. Ltd.
- Gravita India Ltd.
- ONGC Petro additions Limited
- Brahmaputra Cracker and Polymer Limited
- HPCL-Mittal Energy Limited
- Raffinerie et pétrochimique de Mangalore Limited
- Basell Polyolefins India Pvt. Ltd.
| Par procédé | Par utilisation finale | Par région |
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