Marché indien des élastomères par type (caoutchouc styrène-butadiène, caoutchouc polybutadiène, caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc monomère éthylène-propylène-diène {EPDM}), par utilisateur final (automobile, médical, industriel, construction, électronique grand public, biens de consommation et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des élastomères par type (caoutchouc styrène-butadiène, caoutchouc polybutadiène, caoutchouc butyle, caoutchouc nitrile-butadiène, caoutchouc monomère éthylène-propylène-diène {EPDM}), par utilisateur final (automobile, médical, industriel, construction, électronique grand public, biens de consommation et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 17,96 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 4,21 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Automobile |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
| Taille du marché (2030) | USD 22,74 milliards |
Aperçu du marché
Marché indien des élastomères
L'expansion de l'industrie automobile entraîne une demande accrue d'élastomères utilisés dans les pneus, les joints et les joints d'étanchéité. En outre, l'évolution vers les véhicules électriques (VE) devrait encore accroître le besoin de matériaux élastomères avancés. Le secteur de la santé, en particulier compte tenu de la pandémie de COVID-19, a également connu une augmentation de la demande d'élastomères de qualité médicale dans divers appareils et équipements. Cependant, les fluctuations des prix des matières premières, notamment du caoutchouc naturel et des dérivés pétrochimiques, peuvent affecter les coûts de production et la rentabilité. Les fabricants sont confrontés à des défis liés au respect des réglementations environnementales strictes et des normes de sécurité des produits.
La croissance régionale est notable dans les États dotés de bases industrielles solides, tels que le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu, qui offrent des infrastructures de fabrication établies et la proximité des principaux centres automobiles et de construction. L'accent est également mis de plus en plus sur les élastomères durables et les initiatives de recyclage, reflétant les tendances mondiales en faveur de la durabilité. Les progrès de la science des matériaux ouvrent la voie à des élastomères hautes performances avec une résistance à la température et une stabilité chimique améliorées.
Le marché indien des élastomères est bien placé pour une forte croissance, tirée par les innovations technologiques et l'expansion des applications dans divers secteurs. L'essor des solutions élastomères durables et respectueuses de l'environnement est susceptible d'influencer la dynamique du marché, car les consommateurs et les industries recherchent des options plus responsables sur le plan environnemental.
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur automobile
Selon l'IBEF, la production totale de véhicules de tourisme, de tricycles, de deux-roues et de quadricycles a atteint 2 358 041 unités en avril 2024.
Le secteur automobile innove également avec de nouveaux matériaux pour améliorer les performances des véhicules. Les élastomères sont essentiels pour produire des pièces légères et durables qui améliorent le rendement énergétique. Les véhicules modernes nécessitent des composants capables de supporter des températures élevées, des conditions météorologiques extrêmes et des contraintes mécaniques, ce qui pousse les fabricants d'élastomères à développer des matériaux avancés aux propriétés supérieures.
Des initiatives gouvernementales telles que FAME II, dotée d'un budget de 1,43 milliard USD, visent à encourager l'adoption des véhicules électriques et à soutenir la fabrication. De même, le programme de promotion de la mobilité électrique, doté d'un budget de 60,18 millions USD, soutient la mobilité verte et stimule la production de véhicules électriques.
À mesure que le parc automobile augmente, le besoin de pièces de rechange augmente, ce qui élargit le marché secondaire de l'automobile pour des composants tels que les joints et les joints en élastomère. L'augmentation des revenus disponibles permet à davantage de personnes d'acheter des véhicules personnels, contribuant ainsi à la croissance globale du marché. Cette tendance encourage également l'acquisition de véhicules haut de gamme, qui sont souvent dotés de technologies élastomères avancées.
L'urbanisation favorise le développement des infrastructures telles que les routes, les autoroutes et les systèmes de transport public, créant une demande accrue de véhicules. Le besoin d'une logistique efficace dans les zones urbaines fait grimper la demande de véhicules commerciaux, qui dépendent également fortement des produits élastomères. Cet environnement offre d'importantes opportunités aux fabricants et aux fournisseurs du marché des élastomères pour innover et élargir leurs gammes de produits en fonction des tendances du secteur automobile.
Utilisation croissante dans les soins de santé et les applications médicales
Alors que la population indienne continue de croître et de vieillir, la demande d'appareils et d'équipements médicaux augmente, ce qui entraîne une consommation accrue d'élastomères utilisés dans des composants tels que les tubes, les joints et les joints d'étanchéité. Les élastomères jouent un rôle essentiel dans diverses applications médicales, notamment les instruments chirurgicaux, les équipements de diagnostic et les systèmes d'administration de médicaments, ce qui renforce leur pertinence sur le marché.
, en janvier 2023, Prayasta, une startup basée à Bengaluru axée sur la propriété intellectuelle, transforme le marché indien des implants mammaires grâce à la technologie d'impression 3D. Plus précisément, ils utilisent la fabrication additive d'élastomères de qualité implantaire (iEAM) pour créer des implants et des prothèses mammaires résistants à la rupture et entièrement personnalisables en termes de forme, de taille, de poids, de toucher et de sensation. Prayasta utilise la Silimac P250, une imprimante 3D conçue pour les élastomères de qualité implantable, qui excelle dans l'impression de silicone et est compatible avec divers matériaux élastomères.
Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des appareils médicaux et chirurgicaux ont atteint 3,28 milliards USD d'avril 2000 à mars 2024.
En outre, l'essor de la télémédecine et des solutions de soins de santé à domicile a amplifié la demande de dispositifs médicaux portables qui reposent souvent sur des composants en élastomère pour leur fonctionnalité et leur durabilité. L'expansion des dispositifs portables de surveillance de la santé nécessite en outre des élastomères spécialisés qui sont flexibles, durables et confortables pour un port prolongé. Français À mesure que les besoins en matière de soins de santé évoluent et que la technologie progresse, les fabricants d'élastomères ont d'importantes opportunités d'innover et de diversifier leur offre de produits pour répondre aux demandes de ce secteur critique, en s'alignant sur les tendances plus larges en matière de santé et de bien-être.
Principaux défis du marché
Volatilité des matières premières
La volatilité des matières premières constitue un défi important pour le marché indien des élastomères, affectant les coûts de production et la stabilité globale du marché. De nombreux élastomères proviennent de produits à base de pétrole, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix du pétrole brut. Lorsque les prix du pétrole augmentent, les coûts des matières premières augmentent, ce qui entraîne des dépenses de production plus élevées pour les fabricants. En outre, la spéculation sur les marchés des matières premières peut entraîner des variations de prix imprévisibles, ce qui complique la budgétisation et les prévisions financières des producteurs d'élastomères.
Le marché des élastomères dépend fortement d'une chaîne d'approvisionnement mondiale pour les matières premières. Les perturbations résultant de problèmes géopolitiques, de catastrophes naturelles ou de pandémies peuvent entraîner des pénuries ou des retards dans la disponibilité des matériaux. Les problèmes de transport, tels que la congestion des ports ou les retards de fret, peuvent encore aggraver ces problèmes de chaîne d'approvisionnement et avoir un impact sur les délais de production.
Alors que les fabricants tentent de répercuter l'augmentation des coûts sur les clients, les pressions concurrentielles limitent souvent leur capacité à augmenter les prix, ce qui peut réduire les marges bénéficiaires. La fluctuation des prix des matières premières peut compliquer la gestion des stocks, car les entreprises peuvent être réticentes à acheter de grandes quantités à des prix élevés, risquant ainsi d'éventuelles pénuries de stock par la suite. Pour atténuer ces risques, les entreprises peuvent envisager de diversifier leur base de fournisseurs afin de réduire leur dépendance à une source unique, bien que cela nécessite des investissements dans de nouveaux partenariats et dans la logistique. La volatilité des prix des matières premières peut également inciter les fabricants à augmenter leurs investissements dans la recherche et le développement pour créer des matériaux alternatifs ou des processus de production plus rentables. Pour relever efficacement ces défis, les entreprises doivent mettre en œuvre une planification stratégique, diversifier leurs stratégies d'approvisionnement et se concentrer sur l'innovation pour maintenir leur compétitivité sur le marché.
Préoccupations environnementales
Les préoccupations environnementales constituent un défi important pour le marché indien des élastomères, impactant les méthodes de production, la conformité réglementaire et la dynamique globale du marché. Les gouvernements introduisent des réglementations environnementales de plus en plus strictes pour réduire la pollution et encourager les pratiques durables. Le respect de ces réglementations peut entraîner des coûts supplémentaires pour les fabricants d'élastomères. De plus, les réglementations concernant l'élimination et la gestion des déchets obligent les fabricants à mettre en œuvre des stratégies efficaces pour gérer les déchets produits pendant la fabrication et à partir des produits en fin de vie.
Les consommateurs demandent également de plus en plus de matériaux durables et respectueux de l'environnement, ce qui incite les fabricants à développer des élastomères biodégradables ou dérivés de ressources renouvelables. Le processus de production des élastomères implique généralement des produits chimiques toxiques et des méthodes à forte intensité énergétique, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'épuisement des ressources et aux conséquences environnementales. Le passage à des pratiques de production plus durables nécessite des investissements substantiels dans les nouvelles technologies, ce qui peut imposer une pression financière aux fabricants.
Principales tendances du marché
Progrès technologiques
Les progrès technologiques constituent une tendance majeure sur le marché indien des élastomères, influençant la production, les performances et les applications. Les innovations dans les techniques de polymérisation, notamment le traitement à haut débit et en continu, améliorent l'efficacité et réduisent les coûts de production, permettant aux fabricants de proposer une gamme plus large de produits élastomères. De nouvelles formulations et de nouveaux additifs sont lancés pour améliorer la résistance mécanique, thermique et chimique des élastomères, en incorporant des nano-charges et des méthodes de composition spécialisées.
en décembre 2023, RenewSys a lancé le premier encapsulant POE (polyoléfine élastomère) d'Inde conçu pour les cellules photovoltaïques TOPCon de type N, connu sous le nom de CONSERV E–NT.
en septembre 2024, une étude publiée dans la revue ACS Applied Engineering Materials par un groupe de chercheurs en Inde a fait état d'un élastomère auto-cicatrisant et recyclable fabriqué à partir de caoutchouc styrène-butadiène (SBR) utilisant des réactions de métathèse de polysulfure. Le caoutchouc polysulfure de faible poids moléculaire (PSR) a été mélangé à la matrice SBR à l'aide d'un mélangeur interne pour créer des liaisons polysulfure. Ces liaisons subissent des réactions de croisement dynamiques au sein des réseaux réticulés de caoutchouc vulcanisé, facilitées par des catalyseurs au chlorure de métal. Le mélange SBR-PSR avec des ponts polysulfures présente une approche prometteuse pour le développement d'élastomères auto-réparateurs et recyclables.
Informations sur les segments
Informations sur les types
Sur la base du type, le caoutchouc styrène-butadiène (SBR) est devenu le segment dominant du marché indien des élastomères au cours de la période de prévision.
Le SBR offre un équilibre favorable de propriétés mécaniques, telles qu'une résistance élevée à la traction, une résistance à l'abrasion et une stabilité au vieillissement, qui sont vitales pour les produits qui doivent supporter des contraintes et une usure importantes. De plus, il peut être facilement mélangé à d'autres polymères pour améliorer ses caractéristiques, ce qui permet aux fabricants d'adapter le SBR à des applications spécifiques.
L'expansion rapide de l'industrie automobile indienne, alimentée par la hausse de la production et de la demande de véhicules, renforce encore l'utilisation du SBR. À mesure que le secteur automobile se développe, le besoin de SBR dans les pneus, les joints et divers composants augmente également. En outre, les initiatives d'infrastructure en cours en Inde, notamment la construction de routes et le développement urbain, augmentent la demande de pneus et d'autres produits en caoutchouc, consolidant la position de SBR sur le marché. Ces facteurs contribuent à la domination de SBR sur le marché indien des élastomères, facilitant son adoption à grande échelle dans différentes industries.
Informations sur l'utilisateur final
Selon l'utilisateur final, l'automobile est devenue le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché indien des élastomères en 2024. À mesure que l'urbanisation et les revenus disponibles augmentent, de plus en plus de consommateurs choisissent d'acheter des véhicules. Cette demande accrue entraîne directement un plus grand besoin d'élastomères dans divers composants automobiles. L'industrie automobile dépend fortement des élastomères pour des pièces essentielles telles que les pneus, les joints, les joints statiques et les amortisseurs de vibrations, ce qui la positionne comme un consommateur majeur de ces matériaux.
La transition vers les véhicules électriques crée également de nouvelles opportunités pour les élastomères. Des composants tels que les joints de batterie, l'isolation et les pièces légères sont essentiels pour les véhicules électriques, contribuant à la croissance de ce segment. De plus, les progrès dans les formulations d'élastomères et les méthodes de traitement améliorent leurs performances, les rendant adaptés à une gamme plus large d'applications automobiles, notamment en termes d'efficacité énergétique et de sécurité.
L'industrie se concentre de plus en plus sur des solutions légères pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions, les élastomères offrant les propriétés nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors que les fabricants recherchent une durabilité, une résistance aux intempéries et des performances globales des véhicules améliorées, les élastomères offrent des fonctionnalités essentielles qui répondent à ces exigences. Ces facteurs sont à l'origine de l'expansion rapide du secteur automobile sur le marché indien des élastomères, consolidant son rôle de moteur de croissance clé.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Sud est devenue la région dominante sur le marché indien des élastomères en 2024. L'Inde du Sud, en particulier dans des États comme le Tamil Nadu et le Karnataka, abrite d'importants fabricants et fournisseurs automobiles. Cette concentration entraîne une forte demande d'élastomères utilisés dans les pneus, les joints et d'autres composants automobiles. La région dispose d'un écosystème industriel bien établi, comprenant de nombreuses installations de fabrication, des centres de recherche et une main-d'œuvre qualifiée, ce qui facilite la production efficace et l'innovation dans les applications d'élastomères. La proximité des fournisseurs de matières premières essentielles à la production d'élastomères, telles que le butadiène et le styrène, contribue à minimiser les coûts de transport et à assurer un approvisionnement constant pour les fabricants. Les projets d'infrastructure en cours, notamment la construction de routes et le développement urbain, stimulent davantage la demande de produits élastomères dans les applications de construction, contribuant ainsi à la croissance du marché. En outre, la présence d'installations de recherche et développement favorise les avancées dans les formulations et les applications d'élastomères, permettant aux fabricants de rester compétitifs et de s'adapter aux besoins changeants du marché. Les gouvernements des États du sud ont également adopté des politiques et des mesures incitatives pour soutenir la croissance industrielle, attirant les investissements dans les secteurs manufacturiers, notamment les élastomères. Ces facteurs renforcent la domination de la région du Sud sur le marché indien des élastomères, la positionnant comme un centre central de production et de consommation.
Évolution récente
- En septembre 2024, la Chine a lancé une enquête antidumping sur le caoutchouc butyle halogéné importé du Canada, du Japon et de l'Inde, à la suite d'un examen des documents soumis par Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd., qui a demandé l'enquête au nom de l'industrie nationale en juillet. Cette enquête évaluera les importations de caoutchouc butyle halogéné en provenance de ces pays au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et évaluera également tout dommage causé à l'industrie chinoise du caoutchouc butyle halogéné du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le ministère a appelé les parties intéressées à s'inscrire auprès de son Bureau des recours commerciaux et des enquêtes dans les 20 jours à compter du 14 septembre pour participer à l'enquête. L'enquête devrait se terminer avant le 14 septembre 2025, bien qu'elle puisse être prolongée de six mois sous certaines conditions. En avril 2024, la Direction générale des recours commerciaux (DGTR) a recommandé la mise en œuvre d'un droit antidumping provisoire sur les importations de caoutchouc isobutylène-isoprène (IIR), ou caoutchouc butyle, en provenance de Chine, d'Arabie saoudite, de Russie, de Singapour et des États-Unis. Cette recommandation fait suite à une demande de Reliance Sibur Elastomers (RSEPL), l'unique producteur de ce produit en Inde. Les droits proposés sur les importations en provenance de ces cinq pays, qui ont été identifiés comme causant un préjudice au producteur indien, varient de 319 à 647 USD par tonne, selon le pays d'origine. Français Le droit le plus élevé est fixé pour le caoutchouc butyle importé d'Arabie saoudite, tandis que le droit le plus bas s'applique aux importations en provenance de Chine. L'enquête de la DGTR a révélé que la marge de préjudice due au dumping varie de 15 % à 60 %, ce qui indique un impact significatif sur l'industrie nationale.
- En février 2024, LANXESS India a agrandi avec succès son usine de production de Rhenodiv à Jhagadia. La nouvelle ligne de production, qui est devenue opérationnelle le 1er février 2024, renforce la capacité de LANXESS à répondre à la demande croissante d'agents de démoulage de pneus de haute technologie sur le sous-continent indien et les marchés asiatiques.
- En mars 2024, Dow a lancé le cuir artificiel à base d'élastomère de polyoléfine (POE), marquant son entrée sur le marché mondial des sièges automobiles. Développé en partenariat avec HIUV Materials Technology, cette alternative au cuir présente une texture douce, une stabilité des couleurs améliorée et une excellente résistance au vieillissement et aux basses températures, conformément aux normes automobiles rigoureuses. De plus, le cuir POE de Dow est exempt de produits chimiques dangereux et de métaux lourds, a de faibles émissions de COV et est 25 à 40 % plus léger que le cuir PVC.
- En juillet 2023, Indian Oil Corporation Limited a attribué un contrat EPC de plus de 100 millions USD à thyssenkrupp Industrial Solutions India (tkIS India) pour une usine de caoutchouc polybutadiène (PBR) de 60 KTPA dans sa raffinerie et usine de Panipat Complexe pétrochimique dans l'Haryana. Le périmètre EPC à prix forfaitaire englobe l'ingénierie des procédés résiduels, l'ingénierie détaillée, la gestion de projet, l'approvisionnement, la construction et la mise en service de l'usine.
Principaux acteurs du marché
- Reliance Industries Ltd.
- Flexishine Polyblends LLP
- Viscon Rubber Pvt. Ltd.
- Sujan Industries
- Kuraray India Private Limited
- ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
- LANXESS India Private Limited
- Peeco Polytech Pvt Ltd.
- Synotech Polymers Pvt. Ltd.
- Apcotex Industries Limited
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