Marché de l'éthylène - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par matière première (naphta, éthane, propane, butane), par application (polyéthylène, oxyde d'éthylène, éthylbenzène, dichlorure d'éthylène), par région et concurrence 2018-2028
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de l'éthylène - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par matière première (naphta, éthane, propane, butane), par application (polyéthylène, oxyde d'éthylène, éthylbenzène, dichlorure d'éthylène), par région et concurrence 2018-2028
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2028) | 183,25 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 4,42 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Polyéthylène |
| Marché le plus important | Asie-Pacifique |
Aperçu du marché
Le marché mondial de l'éthylène s'élevait à 183,25 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,42 % jusqu'en 2028. Le C2H4, également connu sous le nom d'éthylène, est un composé organique gazeux incolore et inflammable contenant des atomes de carbone avec une double liaison. Il sert de matière première clé dans la production de divers composés, tels que le polyéthylène (P), l'oxyde d'éthyle, l'éthylène glycol, le polyéthylène haute densité, le 1-2-dichloroéthane et l'acétate de vinyle. La consommation croissante de ces produits est principalement due à l'essor de l'industrie du plastique, qui dépend fortement de l'éthylène comme élément constitutif. L'éthylène ne se limite pas aux plastiques, il trouve également des applications dans l'agriculture, où il est utilisé pour améliorer la santé et la croissance des plantes.
La nature polyvalente de l'éthylène permet la production de différents types de plastiques, destinés à diverses industries, notamment l'automobile, la construction, les biens de consommation, l'emballage, etc. Les progrès technologiques ont encore optimisé l'utilisation des plastiques, en particulier du polyéthylène basse densité (PEBD) et du polyéthylène haute densité (PEHD), conformément aux exigences de l'industrie. En conséquence, le marché de l'éthylène continue d'être soutenu par la demande croissante des consommateurs pour les produits en plastique.
L'un des principaux facteurs moteurs de la croissance du marché de l'éthylène est la découverte du gaz de schiste, qui a considérablement réduit les coûts de production du gaz. L'éthylène, étant un gaz dérivé des hydrocarbures, bénéficie des prix plus bas du gaz de schiste, ce qui entraîne une réduction des coûts de production. L'augmentation rapide de la production de gaz de schiste ces dernières années a entraîné une augmentation correspondante de la production d'éthane, qui sert de matière première essentielle à la production d'éthylène. Par conséquent, la production de gaz devrait connaître une croissance substantielle dans un avenir proche. La baisse des coûts de production de gaz, associée aux plans d'expansion des acteurs du marché, devrait soutenir la croissance continue du marché de l'éthylène tout au long de la période de prévision.
Cependant, la croissance du marché de l'éthylène est confrontée à certains défis, principalement sous la forme de réglementations gouvernementales strictes concernant sa production et son utilisation. En raison de ses propriétés inflammables et cancérigènes, des réglementations strictes ont été imposées pour garantir la sécurité et la protection de l'environnement. En outre, plusieurs pays mettent en œuvre une législation visant à freiner les sociétés de gaz à base d'hydrocarbures, intensifiant encore la pression réglementaire. De plus, la volatilité des prix des matières premières constitue dans une certaine mesure un obstacle à la croissance du marché.
Sur une note positive, le marché de l'éthylène bénéficie de la demande croissante d'automobiles et d'appareils électroniques dans la région Asie-Pacifique (APAC), en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'éthylène, matière première vitale dans les industries automobile et électronique, connaît une forte demande alors que ces secteurs connaissent une croissance. Dans les années à venir, les pays en développement, avec une population de classe moyenne en hausse, devraient connaître une nouvelle augmentation de la demande d'articles électroniques et d'automobiles. Cette demande accrue de gaz de la part des industries finales présente de nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs opérant sur le marché de l'éthylène.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante d'éthylène dans l'industrie de la construction
L'éthylène, un gaz inflammable incolore dérivé du gaz naturel et du pétrole, joue un rôle crucial dans l'industrie de la construction. Il est principalement utilisé dans la production de polychlorure de vinyle (PVC) et d'éthylène-acétate de vinyle (EVA), qui sont largement employés dans diverses activités de construction.
Le PVC, un plastique polyvalent, trouve de nombreuses applications dans l'industrie de la construction. Il est utilisé dans la fabrication de tuyaux, de cadres de fenêtres, de matériaux de toiture, de revêtements de sol et de murs. Cette popularité peut être attribuée à sa durabilité exceptionnelle, à sa rentabilité et à sa résistance aux facteurs environnementaux. Grâce à sa polyvalence et à sa fiabilité, le PVC est devenu un choix privilégié pour les architectes et les constructeurs.
D'autre part, l'EVA, connu pour sa flexibilité et ses excellentes caractéristiques adhésives, est largement utilisé dans la production de produits d'étanchéité, d'adhésifs et de revêtements. Dans le secteur de la construction, les propriétés de l'EVA en font un matériau idéal pour diverses applications. Son utilisation contribue à la demande croissante d'éthylène dans l'industrie de la construction.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de la demande croissante d'éthylène dans la construction. L'industrie mondiale de la construction connaît une croissance importante, alimentée par l'expansion démographique, l'urbanisation et les projets de développement d'infrastructures dans le monde entier. Cette augmentation des activités de construction nécessite un approvisionnement fiable en matériaux à base d'éthylène.
Il existe un besoin croissant de matériaux de construction durables et résistants. Le PVC et l'EVA, dérivés de l'éthylène, sont réputés pour leur longévité et leur résistance au stress environnemental. Ces propriétés en font des choix très recherchés pour les projets de construction, en accord avec l'accent mis par l'industrie sur la durabilité et la longévité. A
De plus, cette demande croissante influence les tendances du marché. L'accent est de plus en plus mis sur la production d'éthylène de manière plus durable, motivée par des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations strictes. Cela a abouti au développement de l'éthylène d'origine biologique, qui offre une alternative plus écologique aux méthodes de production d'éthylène conventionnelles.
Demande croissante d'éthylène dans l'industrie de l'emballage
L'éthylène joue un rôle crucial dans la fabrication de plusieurs matériaux utilisés dans l'industrie de l'emballage. Il s'agit d'un composé hydrocarboné polyvalent qui est principalement utilisé pour produire du polyéthylène (PE), le plastique le plus couramment utilisé dans le monde, et de l'éthylène-acétate de vinyle (EVA), qui trouvent tous deux de nombreuses applications dans l'emballage.
Le polyéthylène, connu pour sa flexibilité, sa durabilité et sa résistance à l'humidité, est largement utilisé dans diverses applications d'emballage telles que les sacs en plastique, les films, les conteneurs et les bouteilles. D'autre part, l'EVA, avec ses excellentes propriétés de barrière et d'étanchéité, est couramment utilisé dans la production de matériaux d'emballage flexibles.
La demande croissante d'éthylène dans l'industrie de l'emballage peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'augmentation de la demande des consommateurs pour les aliments et les boissons emballés a entraîné un besoin accru de matériaux d'emballage durables et de haute qualité. Comme les gens dépendent de plus en plus des produits emballés, l'importance de préserver la qualité des produits et de prolonger la durée de conservation devient primordiale.
L'essor des activités de commerce électronique a eu un impact significatif sur l'industrie de l'emballage. Avec l'augmentation des achats en ligne, la demande de matériaux d'emballage pour assurer une livraison sûre et sécurisée des produits augmente. Les produits à base d'éthylène jouent un rôle essentiel pour répondre à cette demande, car ils offrent la résistance, la durabilité et les propriétés protectrices nécessaires.
En outre, les progrès de la technologie d'emballage et le développement de solutions d'emballage innovantes ont créé de nouvelles opportunités pour l'utilisation de matériaux à base d'éthylène. Les emballages intelligents et les emballages actifs, qui intègrent des caractéristiques telles que des indicateurs de fraîcheur et des propriétés antimicrobiennes, gagnent du terrain sur le marché. Ces solutions innovantes améliorent la sécurité des produits, prolongent la durée de conservation et améliorent l'expérience globale du consommateur.
La demande croissante d'éthylène dans l'industrie de l'emballage stimule non seulement la croissance du marché mondial de l'éthylène, mais influence également les tendances du marché. L'accent est de plus en plus mis sur la production d'éthylène de manière plus durable, compte tenu des préoccupations environnementales croissantes et des réglementations strictes. Cela a conduit au développement de l'éthylène d'origine biologique, qui offre une alternative plus écologique aux méthodes de production conventionnelles.
Principaux défis du marché
Impact environnemental dangereux et réglementations gouvernementales strictes
L'éthylène, une matière première essentielle utilisée dans la production de divers produits tels que les plastiques et l'antigel, est principalement dérivé du gaz naturel et du pétrole par un processus appelé vapocraquage. Ce processus, bien qu'efficace pour répondre à la demande d'éthylène, a un coût. Non seulement l’éthylène consomme une quantité importante d’énergie, mais il contribue également à l’émission de gaz à effet de serre, ce qui aggrave les préoccupations liées au changement climatique.
En outre, l’impact environnemental des produits dérivés de l’éthylène, en particulier les emballages en plastique à usage unique, ne peut être ignoré. Ces matériaux, conçus pour être pratiques, finissent souvent dans les océans et les décharges, où ils mettent des centaines d’années à se décomposer. Cette pollution persistante constitue une menace sérieuse pour la vie marine et les écosystèmes, et contribue à la crise mondiale des déchets plastiques.
Pour répondre à ces préoccupations environnementales pressantes, les gouvernements du monde entier ont mis en place des réglementations strictes visant à réduire la pollution et à promouvoir la durabilité. Ces réglementations obligent souvent les fabricants, y compris les producteurs d’éthylène, à limiter leurs émissions, à adopter des méthodes de production plus propres et à investir dans des pratiques efficaces de gestion des déchets.
Dans l’Union européenne, par exemple, la directive sur les émissions industrielles fixe des conditions opérationnelles strictes et des valeurs limites d’émission pour les grandes installations industrielles, y compris celles impliquées dans la production d’éthylène. Le respect de ces réglementations garantit non seulement un environnement plus propre, mais favorise également le développement et l'adoption de technologies avancées qui minimisent l'impact environnemental du processus de fabrication de l'éthylène.
De même, aux États-Unis, le Clean Air Act joue un rôle crucial dans la réglementation des émissions de polluants provenant de sources industrielles, notamment des usines d'éthylène. En imposant des normes d'émission strictes et en exigeant la mise en œuvre de mesures de contrôle de la pollution, cette législation vise à protéger la qualité de l'air et à atténuer l'impact environnemental de la production d'éthylène.
Il est toutefois important de reconnaître que si ces réglementations sont nécessaires à la protection de l'environnement, elles comportent également des défis pour les producteurs d'éthylène. Le respect des exigences strictes entraîne souvent une augmentation des coûts opérationnels et la nécessité d'investissements importants dans les technologies de contrôle de la pollution. Par conséquent, trouver un équilibre entre les objectifs de durabilité et la viabilité économique reste un défi majeur pour l'industrie de l'éthylène.
Principales tendances du marché
Croissance des investissements dans le gaz de schiste
Le gaz de schiste, un gaz naturel emprisonné dans des formations de schiste, est devenu une source d'énergie importante et abondante dans le monde entier. Sa découverte et son utilisation ont provoqué un changement important dans le paysage énergétique mondial.
Le gaz de schiste est largement reconnu comme un combustible de transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. Comparé au charbon, le gaz de schiste émet moins de carbone, ce qui en fait une option plus respectueuse de l'environnement. Cette caractéristique a suscité un soutien accru de la part des gouvernements et des décideurs politiques, qui cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à passer à des sources d'énergie plus propres. Ce soutien a encore accéléré les investissements dans les projets de gaz de schiste.
L'augmentation de la demande énergétique mondiale et le besoin de sécurité énergétique ont incité les pays à investir dans leurs ressources nationales en gaz de schiste. Par exemple, l'Algérie a élaboré un plan d'investissement global sur 20 ans pour exploiter et produire du gaz de schiste à des fins commerciales. Cette décision stratégique permet non seulement de répondre aux besoins énergétiques du pays, mais également de stimuler sa croissance économique et de réduire sa dépendance aux sources d'énergie étrangères.
L'investissement croissant dans le gaz de schiste a des répercussions profondes sur le marché mondial de l'énergie. Elle a entraîné une augmentation des volumes de production, influençant les prix mondiaux du gaz et remodelant la dynamique du commerce de l’énergie. Les pays disposant d’abondantes ressources en gaz de schiste, comme les États-Unis, sont passés du statut d’importateurs à celui d’exportateurs d’énergie, transformant ainsi leur profil énergétique et renforçant leur influence géopolitique.
Il est toutefois important de reconnaître les défis associés à l’extraction du gaz de schiste. Des préoccupations environnementales, telles que la contamination des eaux souterraines et l’activité sismique, ont été liées au processus d’extraction. En outre, on prend de plus en plus conscience des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors de la production de gaz de schiste. Il est essentiel de relever ces défis au moyen de réglementations rigoureuses et de technologies avancées pour garantir un développement durable et responsable des ressources en gaz de schiste.
Le gaz de schiste est devenu un élément déterminant dans le paysage énergétique mondial. Son abondance, associée aux progrès des technologies d’extraction et à la reconnaissance en tant que source d’énergie plus propre, a alimenté d’importants investissements dans le monde entier. Français Alors que l'investissement croissant présente des opportunités de sécurité énergétique et de croissance économique, il exige également des pratiques responsables et durables pour atténuer ses impacts environnementaux.
Informations sectorielles
Informations sur les matières premières
Sur la base de la catégorie de matière première, le segment du naphta est devenu l'acteur dominant du marché mondial de l'éthylène en 2022. Le naphta, une matière première polyvalente dans l'industrie pétrolière, peut être classé en trois types distincts le naphta léger, le naphta lourd et le naphta à spectre complet, qui est une combinaison de naphta léger et lourd. Connu pour son application généralisée, le naphta sert de matière première clé dans divers secteurs, notamment la production d'engrais. Il est notamment utilisé dans la synthèse de l'ammoniac et la création ultérieure d'engrais ou de gaz public. De plus, le craquage à la vapeur du naphta, une méthode répandue, est principalement utilisé pour produire de l'éthylène, aux côtés d'autres matières premières pétrolières précieuses telles que l'essence de pyrolyse (PG), le mélange C4, l'éthylène et le propylène. Cette technique exploite le potentiel du naphta, ouvrant ainsi une gamme de possibilités pour l'industrie.
Aperçu des applications
Le segment du polyéthylène devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. La forte demande de polyéthylène est principalement influencée par son application croissante dans la fabrication de plastiques. La polyvalence et la large gamme d'utilisations du polyéthylène haute densité (PEHD) et du polyéthylène basse densité (PEBD) dans diverses industries ont contribué de manière significative à la croissance du marché. Français Plus précisément, la demande de PEHD dans les emballages alimentaires est en hausse en raison de sa résistance à la traction exceptionnelle, de sa durabilité et de ses propriétés non toxiques.
En fait, selon l'Indian Institute of Packaging (IIP), la consommation de matériaux d'emballage a connu une augmentation substantielle, passant de 4,3 kilogrammes par personne et par an à environ 8,5 kilogrammes par personne et par an en 2019-2020. Cette augmentation de la consommation d'emballages souligne encore davantage l'importance du polyéthylène dans l'industrie de la fabrication de plastique, en particulier dans des applications telles que les emballages alimentaires, les bouteilles, les films, etc.
Avec la demande toujours croissante de plastiques polyéthylène dans diverses applications d'emballage, on s'attend à ce que l'industrie mondiale de l'éthylène connaisse une croissance significative au cours de la période de prévision. Français Les progrès continus dans le domaine des plastiques et l'élargissement du champ d'application du polyéthylène contribuent encore aux perspectives positives de l'industrie.
Aperçus régionaux
L'Asie-Pacifique est devenue l'acteur dominant du marché mondial de l'éthylène en 2022, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. Le marché mondial de l'éthylène connaît une croissance significative dans la région APAC en raison de sa demande croissante dans diverses industries telles que l'emballage, l'agriculture, la construction, etc. L'un des principaux moteurs de cette croissance est le secteur agricole florissant de la région, qui crée des conditions favorables pour le marché de l'éthylène. L'éthylène, étant une hormone végétale naturelle, est largement utilisé comme agent de maturation pour les fruits comme les bananes, les agrumes et autres. Les tendances croissantes en matière de récolte et de production agricoles dans des pays comme l'Inde, la Chine et d'autres alimentent encore la demande d'éthylène sur le marché. Français Notamment, selon les données nationales de la Banque mondiale et de l'OCDE, la contribution du secteur agricole au PIB de la Chine représentait 7,6 % en 2020, ce qui souligne son importance.
En outre, l'éthylène détient une part importante de la demande dans les applications d'emballage plastique dans le secteur alimentaire, stimulée par la popularité croissante des aliments emballés dans la région APAC. Cela a, à son tour, contribué à la demande et à la production croissantes d'éthylène dans la région APAC pour diverses applications dans les plastiques, la construction, l'agriculture, l'automobile, etc. En conséquence, le marché mondial de l'éthylène est sur le point de connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, stimulé par la demande et la production croissantes d'éthylène dans la région APAC.
Développements récents
- En octobre 2021, Clariant, une société leader dans le domaine des produits chimiques de spécialité, a annoncé son intention d'utiliser la déshydrogénation oxydative de l'éthane (ODG-E) pour la production d'éthylène dans de nouvelles usines d'ici 2024-25. Cette technologie innovante vise à améliorer l'efficacité et la durabilité de la production d'éthylène, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone. La collaboration entre Clariant et Linde Engineering, une société d'ingénierie mondiale, devrait révolutionner le processus de production d'éthylène et ouvrir la voie à un avenir plus respectueux de l'environnement.
- En juillet 2021, Clariant s'est associé à India Glycols Limited (IGL), l'un des principaux fabricants de produits chimiques basés sur la technologie verte, pour créer une coentreprise axée sur la production de dérivés d'oxyde d'éthylène (OE). Ce partenariat stratégique vise à fournir des options durables et renouvelables sur le marché, répondant à la demande croissante de solutions chimiques respectueuses de l'environnement. En s'appuyant sur leur expertise et leurs ressources, Clariant et IGL sont en mesure d'apporter des contributions significatives au développement durable de l'industrie chimique.
- En octobre 2019, Sinopec, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et pétrochimiques de Chine, et SABIC, un leader mondial des produits chimiques diversifiés, se sont lancés dans une coentreprise pour stimuler l'expansion et la production de l'usine d'éthylène de Tianjin. Cette collaboration historique devrait augmenter considérablement la capacité de production de l'usine à environ 1,3 million de tonnes par an. En combinant leurs forces et leur expertise, Sinopec et SABIC sont prêtes à répondre à la demande croissante d'éthylène et à contribuer au développement de l'industrie pétrochimique dans la région et au-delà .
Principaux acteurs du marché
- BASF SE
- Chevron Phillips Chemical Company, LLC
- Exxon Mobil Corporation
- Ineos Group Ltd
- LyondellBasell Industries NV
- Royal Dutch Shell plc
- Saudi Basic Industries Société
- China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- The Dow Chemical Company
- Lonza Group
| Par matière première | Par application | Par région |
| Polyéthylène Oxyde d'éthylène Éthylbenzène Éthylène Dichlorure |
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