Marché australien des gaz industriels par produit (oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de carbone, argon, hélium), par mode de distribution (tonnage, vrac, emballé), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché australien des gaz industriels par produit (oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de carbone, argon, hélium), par mode de distribution (tonnage, vrac, emballé), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 2,68 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 3,75 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Oxygène |
| Marché le plus important | Territoire de la capitale australienne et Nouvelle-Galles du Sud |
| Taille du marché (2029) | 3,30 milliards USD |
Aperçu du marché
Le marché australien des gaz industriels était évalué à 2,68 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 3,75 % jusqu'en 2029.
L'Australia New Zealand Industrial Gas Association (ANZIGA) est le principal organisme industriel représentant les entreprises engagées dans la production et la distribution de gaz en vrac et comprimé. L'ANZIGA joue un rôle central dans la promotion des meilleures pratiques, la garantie des normes de sécurité et la facilitation de la conformité réglementaire au sein du secteur. Le réseau de gaz interconnecté de l'Australie, qui s'étend sur les États et territoires de l'est, du nord et du sud, a subi des transformations structurelles, catalysant davantage la croissance du marché.
Malgré des perspectives optimistes, l'industrie est confrontée à des obstacles tels que des réglementations environnementales strictes et l'impératif de progrès technologiques pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions. Porté par une forte demande de divers secteurs, un cadre industriel résilient et ses attributs défensifs, le marché australien des gaz industriels est bien placé pour une expansion soutenue.
Alors que le secteur continue d'innover et de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, il devrait maintenir sa trajectoire de croissance, consolidant ainsi sa stature d'acteur important dans le paysage mondial des gaz industriels.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante de gaz industriels dans l'industrie agroalimentaire
Les gaz industriels servent de composants indispensables au sein du secteur agroalimentaire et des boissons, remplissant divers rôles cruciaux pour la qualité et la sécurité des produits. Outre leurs utilisations conventionnelles dans le refroidissement, la congélation, l'emballage, la carbonatation et la conservation, ils font partie intégrante de processus spécialisés comme le conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) et l'inertage. Le MAP consiste à remplacer l'air atmosphérique par des gaz spécifiques pour maintenir la fraîcheur et la qualité du produit, tandis que l'inertage empêche l'oxydation et la détérioration des aliments délicats. Cette utilisation stratégique garantit une qualité supérieure du produit, une durée de conservation prolongée et des normes de sécurité alimentaire renforcées.
L'industrie australienne des aliments et des boissons a connu une expansion significative en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, de l'augmentation des revenus disponibles et de la hausse des exportations internationales. Cette trajectoire de croissance a stimulé une demande accrue de gaz industriels dans l'ensemble du secteur. Par exemple, le dioxyde de carbone joue un rôle essentiel dans les boissons gazeuses, conférant l'effervescence souhaitée et le pétillement rafraîchissant. L'azote trouve une large application dans les emballages de collations, créant un environnement protecteur pour préserver le croustillant et la saveur au fil du temps.
La popularité croissante des aliments de commodité, nécessitant une congélation cryogénique avec de l'azote liquide ou du dioxyde de carbone, a amplifié la dépendance aux gaz industriels. Cette technique de congélation garantit la préservation de la texture, du goût et de la valeur nutritionnelle des aliments, même pendant un stockage ou un transport prolongé. En renforçant la qualité des aliments et en garantissant la satisfaction des consommateurs, les gaz industriels rationalisent l'efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
À mesure que le paysage australien des aliments et des boissons évolue, la demande de gaz industriels est sur le point d'augmenter encore. Cette augmentation prévue n'est pas uniquement motivée par l'expansion de l'industrie, mais aussi par un engagement inébranlable à adopter des méthodes de traitement durables et respectueuses de l'environnement. Les gaz industriels offrent des solutions viables en réduisant les déchets, en réduisant la consommation d'énergie et en atténuant les émissions de carbone, jouant ainsi un rôle central dans la promotion de la transition de l'industrie vers la durabilité et l'efficacité opérationnelle.
Demande croissante de gaz industriels dans le secteur de la santé
Les gaz industriels, englobant l'oxygène, l'azote et l'oxyde nitreux, occupent une position fondamentale et irremplaçable dans le secteur de la santé. Ces gaz sont indispensables à une myriade d'applications médicales et servent de ressources vitales pour les patients dans des conditions critiques. Ils jouent un rôle essentiel dans les thérapies respiratoires, l'administration d'anesthésie, les diagnostics d'imagerie médicale et les analyses de laboratoire clinique, facilitant ainsi le bon fonctionnement des établissements de santé.
En Australie, le secteur de la santé connaît une expansion rapide, stimulée par des facteurs tels que le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et les progrès de la technologie médicale. Cette poussée de croissance a déclenché une augmentation substantielle de la demande de gaz industriels pour soutenir l'évolution de l'infrastructure des soins de santé.
La pandémie de COVID-19 a encore souligné l'importance primordiale des gaz médicaux, en particulier de l'oxygène, dans les environnements de soins de santé. FrançaisLa hausse sans précédent de la demande d'oxygène médical pendant la crise a eu un impact profond sur le marché des gaz industriels, soulignant le rôle essentiel que jouent ces gaz dans la préservation des vies.
Principaux défis du marché
Volatilité des prix de l'énergie et des coûts des intrants
La volatilité des prix de l'énergie reste une préoccupation constante pour le secteur australien des gaz industriels. La production de gaz industriels dépend fortement de l'énergie, et toute fluctuation des prix de l'énergie a un impact direct sur les coûts de production. L'Australie a connu des augmentations significatives des prix de l'électricité, de l'eau, des égouts et du gaz, les prix de gros ayant bondi de plus de 12 %. Ces hausses de prix ont des effets d'entraînement sur les prix de détail de l'électricité et du gaz, contribuant à l'indice des prix à la consommation.
Un exemple notable illustrant les défis auxquels sont confrontés les fabricants de gaz industriels est la hausse brutale des prix de l'électricité dans un court laps de temps. En une semaine seulement, le coût du mégawattheure (MWh) est passé d'environ 1 000 USD à 9 000 USD. De telles fluctuations de prix imprévues et erratiques créent un environnement extrêmement volatil, ce qui rend extrêmement difficile pour les fabricants de gaz industriels de planifier et de gérer efficacement leurs opérations.
Outre les prix de l'énergie, le marché des gaz industriels en Australie est aux prises avec la volatilité des coûts des intrants. L'électricité étant un intrant vital pour la production, les fluctuations annuelles de son prix aggravent encore la difficulté de maintenir des coûts de production cohérents et prévisibles.
Les prix de gros élevés et volatils de l'électricité exercent une pression importante sur les détaillants, augmentant leurs coûts d'approvisionnement pour les consommateurs. Cette pression supplémentaire nécessite une approche méticuleuse et stratégique de la gestion des dépenses liées à l'énergie tout en garantissant un approvisionnement fiable et durable en gaz industriels.
Principales tendances du marché
Utilisation croissante des gaz industriels dans la fabrication des métaux
L'utilisation accrue des gaz industriels dans la fabrication des métaux se distingue comme une tendance notable au sein du marché australien des gaz industriels. La fabrication des métaux englobe une gamme de processus critiques, notamment le soudage, la découpe, le pliage et le façonnage de composants métalliques pour produire des produits finis. Les gaz industriels jouent un rôle central dans l'augmentation de l'efficacité, de la précision et de la qualité de ces procédures de fabrication.
L'une des principales applications des gaz industriels dans la fabrication des métaux est le soudage, où des gaz comme l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium fonctionnent comme des gaz de protection pour protéger le bain de soudure contre les polluants atmosphériques. Ces gaz établissent un arc stable et empêchent l'oxydation pendant le soudage, ce qui permet d'obtenir des soudures de qualité supérieure avec une durabilité et une intégrité améliorées. Le soudage à l'arc sous gaz métal (GMAW) et le soudage à l'arc sous gaz tungstène (GTAW), communément appelés respectivement soudage MIG et TIG, dépendent des gaz industriels pour un fonctionnement optimal.
Les gaz industriels tels que l'oxygène et l'acétylène jouent un rôle essentiel dans l'oxycoupage, un processus largement utilisé dans la fabrication des métaux pour la découpe précise de plaques métalliques épaisses. Français Les températures élevées générées par la combustion de l'acétylène avec de l'oxygène facilitent la découpe efficace des métaux ferreux et non ferreux, offrant une qualité de bord supérieure tout en minimisant la distorsion.
Informations sur les segments
Informations sur les produits
Sur la base de la catégorie de produit, l'oxygène est devenu le segment qui a connu la croissance la plus rapide sur le marché australien des gaz industriels en 2023.
Dans l'industrie sidérurgique, par exemple, l'oxygène fait partie intégrante des hauts fourneaux, où il optimise l'efficacité de la combustion et augmente la capacité de production. Il est utilisé dans le secteur chimique pour faciliter les réactions d'oxydation, dans les processus de traitement de l'eau pour la digestion aérobie, et dans l'industrie du verre et de la céramique pour améliorer l'efficacité de la combustion.
Informations sur les modes de distribution
Le segment du tonnage devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.
Pour répondre aux besoins de ces industries, les gaz de tonnage sont généralement livrés sous forme liquide à l'aide de remorques cryogéniques, qui offrent une solution plus rentable pour les utilisateurs à volume élevé par rapport aux méthodes d'approvisionnement en bouteilles. Cette rentabilité garantit non seulement un approvisionnement régulier et ininterrompu en gaz, mais fait également de l'approvisionnement en tonnage un choix attrayant pour les industries ayant des besoins importants en matière de consommation de gaz.
Les avancées technologiques ont transformé la production et la distribution de gaz de tonnage, améliorant les niveaux d'efficacité à des sommets sans précédent. Les unités modernes de séparation d'air, par exemple, ont la capacité de générer de grandes quantités de gaz industriels à des niveaux de pureté exceptionnellement élevés, garantissant la fiabilité et la qualité de l'approvisionnement en tonnage.
Informations régionales
Le Territoire de la capitale australienne et la Nouvelle-Galles du Sud sont devenus l'acteur dominant du marché australien des gaz industriels en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur.
Les gouvernements de la Nouvelle-Galles du Sud et du Territoire de la capitale australienne (ACT) soutiennent activement les industries qui dépendent des gaz industriels. La Nouvelle-Galles du Sud fournit une aide importante au secteur manufacturier, tandis que l'ACT donne la priorité à la technologie et à l'innovation, créant un environnement propice à l'expansion du marché des gaz industriels.
Développements récents
- En août 2023, LJ Scarborough Pty Ltd, actuellement une filiale à 100 % de LNG Japan Corporation, qui détient à son tour une participation de 50 % de Sumitomo Corporation, a conclu un accord de vente et d'achat avec une filiale à 100 % de Woodside pour acquérir une participation de 10 % (où la participation de Sumitomo Corporation s'élève à 5 %) dans la coentreprise de Scarborough. La réalisation de cette transaction est soumise à l'obtention des approbations nécessaires des organismes gouvernementaux australiens et d'Australie-Occidentale compétents. Le projet de Scarborough implique le déploiement d'une unité de production flottante avec huit puits forés dans la phase initiale et treize puits supplémentaires prévus sur la durée de vie du champ de Scarborough. Le gaz extrait sera traité chez Pluto LNG via une nouvelle canalisation principale s'étendant sur environ 430 km. Le gaz naturel provenant du projet de Scarborough contient des niveaux relativement faibles de CO2.
Principaux acteurs du marché
- BASF Australia Ltd
- Linde Material Handling Pty Limited
- Coregas Pty Ltd
- Air Liquide Australia Limited
- Wesfarmers Kleenheat Gas Pty Ltd
| Par produit | Par mode Distribution | Par région |
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