Marché indien des gaz industriels par type de produit (oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de carbone, argon et hélium), par mode de distribution (vrac et cylindre, tonnage/gazeux, emballé), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des gaz industriels par type de produit (oxygène, azote, hydrogène, dioxyde de carbone, argon et hélium), par mode de distribution (vrac et cylindre, tonnage/gazeux, emballé), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 3,06 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 4,92 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Hydrogène |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché (2030) | 4,04 USD Français |
Aperçu du marché
Le marché indien des gaz industriels était évalué à 3,06 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,04 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 4,92 % au cours de la période de prévision. Les gaz industriels, notamment l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'argon, l'azote et l'hydrogène, jouent un rôle essentiel dans divers processus et applications industriels. Ces gaz sont essentiels dans de nombreux secteurs tels que la fabrication (notamment l'automobile, l'acier et le ciment), les soins de santé, le traitement chimique et la production d'énergie. Ils sont généralement livrés en grandes quantités et se présentent sous diverses formes, telles que des gaz comprimés, des liquides et des solides.
Les entreprises investissent de plus en plus dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux mélanges de gaz, améliorer l'efficacité et développer des solutions durables. L'afflux croissant d'investissements directs étrangers (IDE) et d'investissements nationaux dans la fabrication et les infrastructures stimule la demande de gaz industriels. Les initiatives gouvernementales telles que le programme Make in India soutiennent la croissance industrielle dans les secteurs qui dépendent de ces gaz.
L'accent est de plus en plus mis sur les technologies vertes et durables, notamment le captage et le stockage du carbone (CSC) et l'hydrogène vert. Cet accent alimente l'innovation dans la production et l'application du gaz. Les entreprises recherchent également des moyens de recycler les gaz et de gérer efficacement les déchets afin de réduire l'impact environnemental. Des avancées telles que l'adsorption modulée en pression (PSA) et la distillation cryogénique améliorent l'efficacité et la rentabilité de la production de gaz.
La personnalisation de mélanges de gaz pour des processus industriels spécifiques, tels que les gaz de soudage spécialisés ou les gaz de haute pureté pour l'électronique, est de plus en plus demandée. De plus, la sensibilisation accrue et les exigences réglementaires concernant la sécurité et l'impact environnemental influencent les pratiques du marché. Une infrastructure robuste pour le transport et la distribution est essentielle à la croissance du marché. Les fluctuations des prix des matières premières peuvent affecter la rentabilité. L'intégration des technologies numériques dans la surveillance du gaz, les systèmes de contrôle et la gestion à distance améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, les capteurs intelligents et l'IoT jouant un rôle clé.
Le marché indien des gaz industriels est voué à l'expansion, porté par la croissance industrielle, les avancées technologiques et l'évolution des besoins des consommateurs. Français Les investissements stratégiques dans les infrastructures et la technologie seront essentiels pour que les entreprises puissent tirer parti des opportunités émergentes sur ce marché en pleine croissance.
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur de la santé
Selon l'enquête économique 2022-23, les dépenses de santé publique de l'Inde ont atteint 2,1 % du PIB au cours de l'exercice 23 et 2,2 % au cours de l'exercice 22, contre 1,6 % au cours de l'exercice 21.
Les initiatives gouvernementales telles qu'Ayushman Bharat et d'autres programmes visant à améliorer l'accès et la qualité des soins de santé nécessitent souvent des investissements substantiels dans les gaz médicaux et les infrastructures connexes. La pandémie de COVID-19 a souligné le rôle essentiel des gaz médicaux dans les soins aux patients, ce qui a entraîné une augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et les systèmes d'approvisionnement en gaz. En outre, le gouvernement indien prévoit d'introduire un programme d'incitation au crédit de 6,8 milliards USD pour renforcer davantage l'infrastructure de santé du pays.
La croissance du nombre de nouveaux hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic dans les zones urbaines et rurales entraîne un besoin de gaz médicaux. L'oxygène, essentiel aux soins respiratoires, est largement utilisé dans les hôpitaux pour les situations d'urgence, les interventions chirurgicales et le traitement des maladies respiratoires chroniques. L'air médical et l'azote sont utilisés dans diverses applications de soins de santé, notamment pour alimenter les équipements médicaux et préserver les fournitures médicales, tandis que le dioxyde de carbone est utilisé dans des procédures telles que les chirurgies laparoscopiques pour faciliter une meilleure visualisation. L'accent mis sur l'amélioration des résultats des patients et de la qualité des soins augmente la demande de gaz et de systèmes médicaux avancés.
À mesure que les établissements de santé continuent de se développer et de se moderniser, le besoin de gaz médicaux et de systèmes de distribution fiables et de haute qualité va augmenter, positionnant le secteur de la santé comme un moteur clé de la croissance du marché des gaz industriels.
Focus croissant sur l'énergie propre
L'accent mis sur l'énergie propre affecte profondément le marché des gaz industriels en Inde, entraînant une demande accrue de gaz utilisés dans la production d'hydrogène, la capture du carbone, les technologies d'énergie renouvelable et les pratiques industrielles durables. Les politiques et incitations gouvernementales conçues pour promouvoir l'énergie propre et réduire les émissions de carbone favorisent la croissance du secteur des gaz industriels. Les technologies de capture et de stockage du carbone, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités industrielles, augmentent le besoin de gaz impliqués dans la capture, le transport et le stockage du dioxyde de carbone.
En janvier 2024, le ministère de l'Union des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a publié des lignes directrices et des incitations dans le cadre de la National Green Hydrogen Mission pour promouvoir l'acquisition d'hydrogène vert. Les 2,09 milliards USD alloués au programme Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition (SIGHT) visent à améliorer la fabrication nationale d'électrolyseurs et la production d'hydrogène vert, avec des incitations conçues pour réduire les coûts et accélérer la croissance.
En 2023, INOX Air Products a obtenu un contrat de 20 ans avec First Solar, une importante entreprise américaine de technologie solaire et leader mondial des solutions d'énergie solaire photovoltaïque (PV). Ce partenariat implique la supervision de la conception, de l'ingénierie, de l'installation et de l'exploitation d'un générateur d'azote cryogénique, qui fournira de l'azote de haute pureté à la nouvelle usine de fabrication de First Solar à Pillaipakkam, au Tamil Nadu.
Principaux défis du marché
Volatilité des prix
La volatilité des prix constitue un défi important sur le marché indien des gaz industriels, affectant la gestion des coûts, les stratégies de tarification et la rentabilité globale. Les prix des matières premières utilisées dans la production de gaz, telles que le gaz naturel, l'air et d'autres produits chimiques, peuvent fluctuer de manière imprévisible. Par exemple, en juillet 2024, le gouvernement a augmenté le prix du gaz naturel à 8,51 USD par million métrique d'unités thermiques britanniques (mmBtu) pour août, contre 8,24 USD en juillet. Cette volatilité peut rendre difficile pour les entreprises de répercuter l'augmentation des coûts de production sur les clients en raison des pressions concurrentielles, ce qui peut éroder les marges bénéficiaires.
La concurrence intense du marché oblige les entreprises à gérer soigneusement les prix. Les ajustements fréquents en réponse à l'évolution des coûts des matières premières peuvent compliquer les stratégies de tarification et mettre à rude épreuve les relations avec les clients. En outre, la volatilité des prix introduit une incertitude dans les décisions d'investissement en capital. Les entreprises peuvent retarder ou reconsidérer les investissements dans de nouvelles technologies ou infrastructures en raison de préoccupations concernant la stabilité future des prix, ce qui peut affecter le retour sur investissement (ROI) prévu.
Les fluctuations de prix peuvent avoir un impact sur les négociations contractuelles avec les clients et les fournisseurs, rendant les contrats à long terme ou les accords à prix fixe plus complexes. Pour relever ces défis, les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures efficaces de contrôle des coûts pour atténuer les effets des fluctuations de prix et maintenir la stabilité financière.
Contraintes d'infrastructure
Les contraintes d'infrastructure constituent un défi majeur sur le marché indien des gaz industriels, affectant la production, la distribution et l'efficacité globale. L’insuffisance des réseaux de transport et des infrastructures logistiques peut entraver le bon mouvement des gaz industriels depuis les sites de production jusqu’aux utilisateurs finaux. Des problèmes tels que le mauvais état des routes, la connectivité ferroviaire limitée et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment les embouteillages et les entrepôts inadéquats, peuvent retarder la livraison du gaz, ce qui a un impact sur la satisfaction des clients et l’efficacité opérationnelle. Il existe également un manque d’installations de stockage avancées pour les gaz industriels, en particulier dans les zones éloignées ou mal desservies. Ce manque peut affecter la disponibilité et la fiabilité des approvisionnements en gaz. Des solutions de stockage appropriées sont essentielles pour une manipulation sûre du gaz, et une infrastructure inadéquate peut introduire des risques de sécurité et entraîner des problèmes de conformité réglementaire et des coûts d’exploitation plus élevés.
Les technologies de production obsolètes ou inefficaces peuvent réduire l’efficacité globale et augmenter les coûts de production. La mise à niveau vers des technologies modernes nécessite des investissements en capital importants. De plus, le développement inégal des infrastructures dans différentes régions peut entraîner des niveaux de service incohérents et des déséquilibres potentiels du marché. La navigation dans les approbations réglementaires et l’obtention des permis nécessaires pour les projets d’infrastructure peuvent être à la fois chronophages et complexes, ce qui complique encore davantage le développement de nouvelles installations. Pour surmonter ces défis, il faut des investissements stratégiques, une planification améliorée et une coopération entre les acteurs de l'industrie et les organismes gouvernementaux. L'amélioration des infrastructures est essentielle pour soutenir la croissance du marché, accroître l'efficacité et répondre à la demande croissante de gaz industriels.
Principales tendances du marché
Évolution vers l'économie circulaire
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La mise en œuvre de systèmes en boucle fermée pour la manipulation du gaz est une autre stratégie visant à réduire les émissions et les déchets en récupérant et en réutilisant les gaz dans le cycle de production. Mettre l'accent sur les pratiques durables pour minimiser les sous-produits et les déchets associés à la production et au traitement du gaz devient de plus en plus important pour réduire l'impact environnemental et améliorer l'efficacité.
En 2023, la société de technologie propre GR2L à Surrey, en Angleterre, a obtenu une commande de 4,9 millions USD pour fournir sa technologie de recyclage de l'argon, ArgonØ, à Mundra Solar pour une installation solaire de 2 GW en Inde. Cette technologie permet de recycler jusqu'à 95 % de l'argon utilisé dans la fabrication des plaquettes de silicium destinées aux panneaux solaires.
Les entreprises investissent dans des technologies et des pratiques visant à contrôler et à réduire les émissions des processus industriels. Cela comprend des systèmes avancés de filtration et d'épuration pour une gestion efficace des émissions. Les chercheurs du Centre Jawaharlal Nehru pour la recherche scientifique avancée (JNCASR) étudient l'utilisation du CO
La transition vers une économie circulaire favorise les pratiques qui réduisent l'empreinte carbone des opérations de gaz industriel, en s'alignant sur les objectifs mondiaux et nationaux de durabilité. Adopter cette tendance est essentiel pour améliorer l'efficacité des ressources, minimiser l'impact environnemental et maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des gaz industriels en pleine évolution.
Informations sectorielles
Informations sur les types de produits
Les initiatives du gouvernement, en particulier la National Green Hydrogen Mission lancée le 4 janvier 2023, avec une allocation de financement de 2,36 milliards USD jusqu'à l'exercice 2029-30, sont conçues pour faire de l'hydrogène un élément central de la stratégie énergétique propre du pays.
En avril 2024, Ohmium International a annoncé un partenariat stratégique avec Tata Projects, une importante société EPC de technologie durable en Inde. Cette collaboration vise à faire progresser les projets d'hydrogène vert en Inde en combinant une technologie innovante avec une expertise en ingénierie. Ohmium fournira les électrolyseurs PEM, tandis que Tata Projects supervisera l'ensemble du processus EPC, y compris l'ingénierie, la conception, l'intégration et l'optimisation.
Informations sur le mode de distribution
Ces cylindres sont 30 % plus légers que les cylindres en acier traditionnels, ce qui leur permet de stocker plus de carburant comme l'hydrogène vert et de parcourir de plus grandes distances avec un seul remplissage. Ils sont également plus robustes, conçus pour supporter des pressions et des températures plus élevées.
Informations régionales
En 2023, INOX Air Products a annoncé son intention de construire sa sixième unité de séparation de l'air (ASU) dans l'usine Hazira d'AM/NS India dans le Gujarat. Cette nouvelle ASU aura une capacité de production quotidienne de 1 000 tonnes d'oxygène et d'azote. Une fois terminé, il portera la capacité totale du complexe de gaz industriel à 11 100 tonnes par jour.
En juin 2024, le groupe Essar a annoncé son intention d'investir 3,58 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour créer une usine d'hydrogène vert à Jamnagar, dans le Gujarat.
Développement récent
- En juillet 2024, Air Liquide India a annoncé la création d'une unité de fabrication de 41,80 millions de dollars à Mathura, dans l'Uttar Pradesh. Cette unité de séparation de l'air, axée sur les activités de soins de santé et de marchands industriels, a une capacité de production quotidienne de plus de 300 tonnes d'oxygène liquide et médical, 45 tonnes d'azote liquide et 12 tonnes d'argon liquide. Elle desservira le territoire de la capitale de Delhi, l'Uttar Pradesh occidental, le Rajasthan et le Madhya Pradesh. Français L'installation devrait également fonctionner entièrement à l'énergie renouvelable d'ici 2030.
- En juin 2024, Air Products, en partenariat avec INOX Group, lancera en juillet la première usine d'hydrogène vert d'Inde pour la fabrication du verre. INOX Air Products a conclu un accord d'achat de 20 ans avec la filiale indienne d'Asahi pour fournir de l'hydrogène à une nouvelle usine de production de verre flotté au Rajasthan.
- En avril 2024, INOX India Ltd a reçu un brevet de l'Office des brevets du gouvernement indien pour sa méthode innovante de suspension de récipients intérieurs dans des conteneurs de type Dewar utilisés pour stocker des fluides cryogéniques, tels que l'azote liquide, l'oxygène et l'argon. Les conteneurs Dewar, qui sont isolés et souvent à double paroi avec isolation sous vide, sont conçus pour le stockage cryogénique, comme les bouteilles thermos.
- En janvier 2024, Linde a étendu son accord d'approvisionnement à long terme avec Steel Authority of India Limited (SAIL). Linde investira environ 60 millions USD pour construire et exploiter une unité de séparation d'air (ASU) supplémentaire de 1 000 tonnes par jour dans l'usine de SAIL à Rourkela. Cette nouvelle ASU, qui devrait être opérationnelle d'ici 2026, doublera presque la production sur site de Linde et soutiendra l'expansion de SAIL. L'installation servira également les clients marchands locaux existants et nouveaux. Linde fournit actuellement de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à l'usine sidérurgique de SAIL à Rourkela, dans l'Odisha, dans l'est de l'Inde, à partir de deux unités de séparation d'air (ASU) sur site.
Principaux acteurs du marché
- Linde plc
- Praxair Technology, Inc.
- Taiyo Nippon Sanso India Pvt Ltd.
- INOX Air Products Private Limited
- Bhuruka Gases Limited
- Bombay Oxygen Investments Ltd.
- Ellenbarrie industrial Gases Ltd.
- Air Liquide India
- Goyal MG gas pvt.ltd
- SICGIL India Limited
| Par type de produit | Par mode de distribution | Par Région |
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