Marché indien de l'hydrogène par technologie (reformage du méthane à la vapeur, technologie des cellules à membrane, reformage du méthanol, gazéification du charbon et autres), par mode (captif, marchand), par application (raffinerie de pétrole, engrais, produits chimiques et pétrochimiques, traitement des métaux, automobile, énergie et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités,
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de l'hydrogène par technologie (reformage du méthane à la vapeur, technologie des cellules à membrane, reformage du méthanol, gazéification du charbon et autres), par mode (captif, marchand), par application (raffinerie de pétrole, engrais, produits chimiques et pétrochimiques, traitement des métaux, automobile, énergie et autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités,
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 7,12 millions de tonnes |
| TCAC (2025-2030) | 7,35 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Technologie des cellules membranaires |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 10,78 millions de tonnes |
Aperçu du marché
Le marché indien de l'hydrogène a atteint un volume de marché total de 7,12 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 10,78 millions de tonnes d'ici 2030 avec un TCAC de 7,35 % au cours de la période de prévision. Dans son état moléculaire (H₂), l'hydrogène est un gaz incolore et inodore à haute inflammabilité. Il peut produire de l'électricité grâce à des piles à combustible, avec de l'eau comme seul sous-produit, et constitue une option d'énergie propre prometteuse pour les véhicules et la production d'électricité. L'hydrogène est également essentiel à la production d'ammoniac pour les engrais, le raffinage du pétrole et divers processus chimiques, et constitue un composant essentiel du carburant pour fusée.
L'Inde vise des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2070, l'hydrogène jouant un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, en particulier dans les transports, les processus industriels et le stockage de l'énergie. Pour soutenir cet objectif, le gouvernement indien a mis en œuvre plusieurs politiques visant à promouvoir l'adoption de l'hydrogène. La National Green Hydrogen Mission, lancée début 2023, vise à positionner l'Inde comme un leader mondial de l'hydrogène vert, avec des objectifs ambitieux en matière de production, d'infrastructures et de R&D.
Les investissements de sources nationales et internationales augmentent, et les avancées technologiques dans les électrolyseurs et les piles à combustible réduisent les coûts de production de l'hydrogène, améliorant ainsi sa compétitivité par rapport aux sources d'énergie traditionnelles.
Malgré ces avancées, la production d'hydrogène vert reste coûteuse par rapport aux combustibles fossiles, et les efforts en cours se concentrent sur la réduction des coûts grâce à l'innovation et à l'échelle. La mise en place de l'infrastructure nécessaire à la production, au stockage et à la distribution de l'hydrogène nécessite beaucoup de capitaux et une coordination considérable. L'évolution des réglementations et des politiques peut introduire de l'incertitude pour les investisseurs et les parties prenantes du secteur de l'hydrogène.
Le marché indien de l'hydrogène connaît une croissance significative alors que le pays adopte des solutions énergétiques durables pour lutter contre le changement climatique et améliorer la sécurité énergétique, l'hydrogène étant sur le point de devenir un élément crucial de la stratégie de transition énergétique de l'Inde.
Principaux moteurs du marché
Objectifs d'émissions nettes nulles
Lors de la 26e session de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) en novembre 2021, l'Inde s'est fixé comme objectif d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2070. Cet engagement a établi un cadre réglementaire solide qui encourage l'adoption de technologies énergétiques propres, y compris l'hydrogène. Il a conduit à l'élaboration de politiques de soutien et d'incitations pour stimuler la production et l'utilisation d'hydrogène. Selon le rapport NITI Aayog et RMI, Harnessing Green HydrogenOpportunities for Deep Decarbonisation in India, la demande intérieure d'hydrogène en Inde devrait atteindre 11 millions de tonnes d'ici 2030. Avec la mise en place de la National Green Hydrogen Mission (NGHM), la part de l'hydrogène vert dans cette demande pourrait atteindre 46 % d'ici 2030, contre 16 % sans ces mesures politiques. En avril 2024, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a publié des lignes directrices pour le programme SIGHT, volet II, qui prévoit des incitations à la production d'ammoniac vert dans le cadre du mode 2A, en ciblant le secteur des engrais. La poursuite des objectifs de zéro émission nette attire des investissements importants des secteurs public et privé dans les technologies de l'hydrogène. Ces politiques créent un environnement de marché favorable en fixant des objectifs clairs pour la production, les infrastructures et l'utilisation de l'hydrogène. Les investisseurs s'intéressent de plus en plus au secteur de l'hydrogène en raison de son rôle dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions, ce qui conduit à un financement de la recherche, des infrastructures et de l'innovation. Par exemple, en 2024, Oil India Limited (OIL) a signé un protocole d'accord (MoU) avec The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) pour explorer les opportunités de l'hydrogène vert, y compris l'ammoniac vert, le méthanol vert et d'autres dérivés, et pour collaborer sur des initiatives de décarbonisation comme la séquestration du dioxyde de carbone.
La poussée vers des émissions nettes nulles accélère les progrès des technologies de l'hydrogène, motivant les entreprises et les instituts de recherche à innover dans les électrolyseurs, les piles à combustible et les solutions de stockage. La nécessité de réduire les émissions de carbone dans divers secteurs tels que les transports, l'industrie et la production d'électricité augmente la demande d'hydrogène en tant que vecteur d'énergie propre. Les objectifs de zéro émission nette de l'Inde stimulent une croissance significative du marché de l'hydrogène, favorisant l'innovation, l'investissement et le développement des infrastructures pour un avenir énergétique durable.
Progrès technologiques
Les progrès de la technologie de l'électrolyse, tels que les électrolyseurs améliorés, ont considérablement réduit les coûts de production de l'hydrogène. Des méthodes d'électrolyse plus efficaces et plus rentables permettent une production moins coûteuse d'hydrogène vert, le rendant de plus en plus compétitif par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. En 2023, Hild Electric a été sélectionné comme fournisseur de technologie d'électrolyseur alcalin pour NTPC Renewable Energy. Cette collaboration impliquait le déploiement de piles d'électrolyseurs, ainsi que de purificateurs et de séparateurs, pour créer un système capable de s'intégrer aux sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène vert.
Les améliorations de la technologie des piles à combustible améliorent également l'efficacité de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Des piles à combustible plus performantes entraînent des taux de conversion d'énergie plus élevés, faisant de l'hydrogène une option plus pratique pour diverses applications, notamment le transport et la production d'électricité stationnaire. En 2023, Tata Motors a lancé deux installations de R&D avancées visant à soutenir son objectif de fournir des solutions de mobilité durables. Ces installations comprennent une cellule d'essai de moteur pour le développement de moteurs à combustion interne à hydrogène et l'infrastructure nécessaire au stockage et à la distribution de carburant hydrogène pour les véhicules à pile à combustible et H2ICE.
Les avancées technologiques dans les infrastructures d'hydrogène, telles que les stations de ravitaillement et les pipelines, facilitent l'expansion du marché de l'hydrogène. L’amélioration des infrastructures favorise la distribution et l’utilisation de l’hydrogène, augmentant ainsi son accessibilité et son adoption. En 2024, l’Inde a inauguré son premier projet pilote d’hydrogène vert polyvalent dans l’Himachal Pradesh, faisant progresser encore davantage le marché. Les technologies émergentes élargissent les applications de l’hydrogène, des piles à combustible dans les véhicules aux processus industriels et à la production d’électricité. Les innovations dans ces domaines stimulent la demande et créent de nouvelles opportunités de marché. En mars 2024, l’Inde a commencé à développer sa propre technologie de réduction directe du fer (DRI) à base d’hydrogène pur pour la production d’acier vert. Cette technologie est toujours en cours de développement, avec des ministères tels que celui de l’acier et du MNRE, ainsi que des acteurs de l’industrie, travaillant ensemble pour faire avancer les projets pilotes. Les avancées technologiques dans la production, le stockage et les applications de l’hydrogène sont cruciales pour la croissance du marché de l’hydrogène en Inde. Ces innovations réduisent les coûts, améliorent l'efficacité et élargissent la gamme d'utilisations de l'hydrogène, favorisant un environnement plus favorable au développement et à l'adoption du marché.
Principaux défis du marché
Coûts de production élevés
La production d'hydrogène par électrolyse est plus coûteuse que les méthodes traditionnelles comme le reformage du méthane à la vapeur (SMR) et d'autres sources d'énergie. Ce coût plus élevé rend l'hydrogène vert moins compétitif sur le marché de l'énergie. À mesure que les coûts de production augmentent, les prix de l'hydrogène augmentent également, ce qui peut dissuader les utilisateurs potentiels et entraver l'adoption par le marché. Le capital substantiel requis pour les technologies de production d'hydrogène, associé à des coûts élevés, augmente le risque financier pour les investisseurs. Ce risque peut limiter la disponibilité des investissements et ralentir l'avancement des technologies de l'hydrogène. La réalisation d'économies d'échelle est essentielle pour réduire les coûts de production de l'hydrogène, mais l'extension des installations de production exige des investissements et un développement d'infrastructures importants, ce qui peut être difficile dans les premières étapes. Bien que les nouvelles technologies offrent un potentiel, il reste difficile de les faire évoluer jusqu'à un point où elles peuvent réduire considérablement les coûts de production. Par conséquent, l'hydrogène peut avoir du mal à concurrencer d'autres sources d'énergie et technologies dont les coûts de production sont inférieurs, comme le gaz naturel et les énergies renouvelables, ce qui peut freiner la croissance du marché.
L'hydrogène, étant la molécule la plus petite et la plus légère, nécessite des systèmes de stockage à haute pression pour être économiquement viable. Le développement et la maintenance de ces systèmes sont coûteux et techniquement complexes, ce qui peut entraver une adoption généralisée. Des matériaux avancés sont nécessaires pour les conteneurs de stockage afin d'éviter les fuites et d'assurer la sécurité, ce qui ajoute des dépenses et des défis techniques supplémentaires. L'infrastructure nécessaire au transport de l'hydrogène, y compris les pipelines et les réseaux de distribution, exige des investissements importants. L'infrastructure existante n'est souvent pas compatible avec l'hydrogène, ce qui nécessite de nouvelles constructions ou des mises à niveau majeures. Le transport de l'hydrogène, qu'il soit sous forme comprimée, liquide ou chimique, est également coûteux. Les coûts associés au développement et à la maintenance de ces systèmes de transport ont un impact sur l'économie globale de l'hydrogène en tant que carburant. La haute inflammabilité de l'hydrogène nécessite des mesures de sécurité strictes pendant le transport, ce qui augmente à la fois la complexité et les coûts. L’intégration du stockage et du transport de l’hydrogène à l’infrastructure énergétique existante implique des défis techniques et logistiques. Cela nécessite souvent des modifications ou des systèmes entièrement nouveaux, ce qui complique encore davantage et augmente les coûts de déploiement.
Manque de main-d’œuvre qualifiée
Le secteur de l’hydrogène exige des compétences et une expertise spécialisées dans des domaines tels que l’électrolyse, la technologie des piles à combustible et l’infrastructure de l’hydrogène. La pénurie actuelle de professionnels possédant ces compétences spécifiques entrave le développement et la mise en œuvre des technologies de l’hydrogène. Il existe un besoin urgent de programmes complets de formation et de développement pour constituer une main-d’œuvre qualifiée. Le développement de ces programmes nécessite à la fois du temps et des investissements ; sans eux, l’industrie pourrait avoir du mal à attirer du personnel qualifié. La complexité des technologies de l’hydrogène nécessite une compréhension approfondie des principes d’ingénierie avancés et des protocoles de sécurité, et le manque d’experts qualifiés pour gérer ces aspects techniques peut ralentir la progression des projets et l’innovation.
Le secteur de l’hydrogène évoluant rapidement, il faut un apprentissage et une adaptation continus pour rester à jour avec les avancées technologiques. La pénurie de travailleurs qualifiés limite la capacité à combler ces lacunes de connaissances en constante évolution et à faire progresser l’industrie. À mesure que le marché de l’hydrogène se développe, la demande de professionnels qualifiés va augmenter. Français Sans un approvisionnement constant de personnes qualifiées, l'industrie pourrait être confrontée à des goulots d'étranglement qui pourraient entraver sa croissance et la mise à l'échelle efficace des technologies de l'hydrogène.
Principales tendances du marché
Adoption croissante des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Plusieurs grands constructeurs automobiles ont lancé des véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCV) sur le marché indien, les marques mondiales et locales contribuant à l'intérêt croissant des consommateurs et à l'expansion du marché. En 2023, Tata Motors a reçu un certificat d'homologation de type CMVR pour le premier bus électrique à pile à combustible à hydrogène vert d'Inde, le Tata Starbus 4/12 FCEV, et ses variantes. Les entreprises et les agences gouvernementales augmentent leur utilisation des FCV à hydrogène, notamment en déployant ces véhicules dans les transports publics et les environnements industriels. Le gouvernement indien encourage activement l’adoption des véhicules à pile à combustible à hydrogène par le biais d’incitations financières, de subventions et d’aides financières, visant à réduire les coûts associés à l’achat et à l’exploitation de ces véhicules. En outre, le gouvernement a lancé un programme de 496 millions de roupies (jusqu’en 2025-26) pour soutenir des projets pilotes qui testent la faisabilité de l’hydrogène vert comme carburant pour les voitures et les véhicules lourds. Les avancées technologiques améliorent l’efficacité, les performances et la fiabilité des véhicules à pile à combustible à hydrogène, les rendant plus compétitifs par rapport aux véhicules à carburant traditionnels et autres véhicules à carburant alternatif. Par exemple, en juillet 2024, Triton Electric Vehicle LLC a annoncé un nouveau moteur à combustion interne à hydrogène, qui utilise l’hydrogène comme carburant propre et rentable, ne produisant que de la vapeur d’eau et aucun polluant. L’Inde s’engage également dans des partenariats internationaux pour échanger des connaissances, des technologies et des meilleures pratiques dans le domaine des véhicules à pile à combustible à hydrogène. En janvier 2024, Hyundai Motor Company a révélé son intention d’investir 746 millions de dollars pour développer un écosystème automobile à hydrogène en Inde. L’adoption croissante des véhicules à pile à combustible à hydrogène en Inde est une indication claire de l’évolution vers des solutions de transport plus durables. Avec des politiques gouvernementales de soutien, des avancées technologiques continues et une infrastructure en expansion, les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont appelés à jouer un rôle central dans l'évolution de l'Inde vers un avenir énergétique durable.
Informations sectorielles
Informations technologiques
Sur la base de la technologie, le reformage du méthane à la vapeur est devenu le segment dominant du marché indien de l'hydrogène en 2024. Cela est dû à sa rentabilité, à sa technologie éprouvée, à son infrastructure établie et à la disponibilité du gaz naturel. Le SMR se distingue comme l'option la plus viable économiquement pour la production d'hydrogène à grande échelle. Il utilise du gaz naturel, qui est relativement peu coûteux et facilement disponible par rapport aux autres matières premières. La vaste infrastructure de l'Inde pour l'extraction, le transport et le traitement du gaz naturel soutient davantage le SMR en tant que choix rentable. Les installations de production d'hydrogène existantes en Inde utilisent principalement le SMR, établissant un solide précédent industriel. De plus, la capacité du SMR à produire de l'hydrogène à grande échelle est cruciale pour répondre aux besoins de divers secteurs, tels que les raffineries et les usines d'engrais, où l'hydrogène est une matière première clé.
Application Insights
Sur la base de l'application, le raffinage du pétrole est devenu le segment dominant du marché indien de l'hydrogène en 2024. L'hydrogène joue un rôle essentiel dans les processus d'hydrocraquage et de désulfuration au sein du raffinage du pétrole. Il est essentiel pour éliminer le soufre du pétrole brut, produisant ainsi des carburants plus propres, ce qui est un aspect clé des opérations de raffinage en Inde. L'application de l'hydrogène dans le raffinage est une pratique bien établie, avec des technologies comme l'hydrocraquage et l'hydrodésulfuration qui sont matures et largement mises en œuvre. En 2023, Indian Oil Corporation (IOC) a annoncé son intention d'installer des usines d'hydrogène vert dans toutes ses raffineries d'ici 2047, dans le cadre d'une initiative de transition verte de 2 lakh crore INR visant à atteindre des émissions nettes nulles. Une part importante de l'hydrogène produit en Inde est utilisée par les raffineries de pétrole, ce qui fait de ce secteur le plus gros consommateur d'hydrogène. L'infrastructure et la technologie d'utilisation de l'hydrogène dans le raffinage sont bien développées. Les raffineries sont un élément essentiel du secteur énergétique indien, et leur utilisation intensive de l'hydrogène consolide sa position de principale application sur le marché de l'hydrogène. L'accent stratégique est mis sur l'amélioration et l'expansion des capacités de raffinage, ce qui comprend l'augmentation de l'utilisation de l'hydrogène pour améliorer l'efficacité du traitement et respecter les normes réglementaires. En outre, en juillet 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a annoncé son intention de construire une nouvelle raffinerie de 12 millions de tonnes métriques par an (MMTPA), reflétant des investissements importants en cours dans la technologie de raffinage pour accroître l'efficacité et se conformer aux normes environnementales. Cet investissement continu garantit une demande élevée et soutenue en hydrogène.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien de l'hydrogène en 2024. L'Inde occidentale, notamment le Gujarat et le Maharashtra, abrite certaines des raffineries de pétrole les plus grandes et les plus avancées du pays, notamment celles exploitées par Reliance Industries et Indian Oil Corporation. Ces raffineries sont d'importantes consommatrices d'hydrogène en raison de leur dépendance à l'hydrogène pour les processus d'hydrocraquage et de désulfuration, qui sont essentiels pour produire des carburants plus propres. En outre, la région abrite d'importants complexes pétrochimiques qui utilisent l'hydrogène dans diverses applications industrielles. La région occidentale bénéficie d'une infrastructure industrielle complète, notamment des installations de production, de stockage et de transport d'hydrogène. Français Ses politiques économiques ont soutenu la croissance dans de nombreux secteurs, tels que les produits chimiques, la pétrochimie et la transformation des métaux, qui dépendent tous fortement de l'hydrogène, renforçant ainsi le leadership du marché de la région.
Développement récent
- En juillet 2024, Ohmium International, leader de la technologie de l'hydrogène vert, a dévoilé sa nouvelle gigafactory à Doddaballapura, près de Bengaluru, en Inde. Couvrant environ 14 000 mètres carrés, cette installation de pointe se prépare à fournir 2 GW de systèmes d'électrolyseurs entièrement assemblés et testés. L'usine fabriquera des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) hautement modulaires pour répondre à la demande mondiale croissante d'hydrogène vert.
- En mars 2024, L&T a inauguré son premier électrolyseur à hydrogène de fabrication locale au complexe d'ingénierie lourde AM Naik à Hazira, dans le Gujarat. Cet électrolyseur, d'une puissance nominale de 1 MW (extensible à 2 MW), est capable de produire 200 Nm³/h d'hydrogène. Il est doté de deux piles et d'une unité de traitement d'électrolyseur (EPU) ML-400, qui a été fabriquée et assemblée localement pour répondre aux dernières normes internationales, offrant une flexibilité et une stabilité thermique notables. L'électrolyseur va maintenant subir des tests approfondis au cours des prochaines semaines pour optimiser ses performances, ouvrant la voie à une production à grande échelle d'électrolyseurs.
- En février 2024, Confidence Petroleum India Limited a annoncé la production de cylindres d'hydrogène vert de type 4 par l'intermédiaire de Silversky Exim Pvt. Ltd., une filiale de sa filiale Confidence Futuristic Energetech Ltd. Les cylindres de type 4, qui sont principalement construits à partir de composite de carbone avec une chemise en polymère, sont 70 % plus légers que les cylindres métalliques traditionnels (type 1). Ils ont la capacité de transporter trois fois plus de gaz que les bouteilles métalliques et sont totalement résistants à la corrosion grâce à leur revêtement inerte. Ces cylindres sont conçus pour être incassables et résistants au feu.
- En janvier 2024, le contrôleur des brevets, propriété intellectuelle de l'Inde, a accordé un brevet à la Fondation pour l'éducation d'Alva, Moodbidri, pour sa technologie de pile à combustible à hydrogène (HFC). Cette technologie, développée sous la direction de Richard Pinto et mise en œuvre par l'Institut d'ingénierie et de technologie d'Alva, est désormais disponible pour le transfert de technologie.
Principaux acteurs du marché
- Reliance Industries Limited
- Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
- Indian Oil Corporation Limited
- INOX-Air Products Inc.
- DCW Limited
- Larsen & Toubro Limited
- Grasim Industries Limited.
- Bhuruka Gases Limited
- Air Liquide India
- Tata Chemicals Limited
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