Marché indien de l'ammoniac par forme (ammoniac anhydre, ammoniac aqueux), par canal de vente (canal de vente direct, canal de vente indirect), par application (engrais, explosifs, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de l'ammoniac par forme (ammoniac anhydre, ammoniac aqueux), par canal de vente (canal de vente direct, canal de vente indirect), par application (engrais, explosifs, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 16,23 millions de tonnes |
| TCAC (2025-2030) | 4,85 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Engrais |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 21,32 millions de tonnes |
Aperçu du marché
Le marché indien de l'ammoniac a atteint un volume de marché total de 16,23 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 21,32 millions de tonnes d'ici 2030 avec un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision. L'ammoniac, un composé de formule NH3, est composé d'azote et d'hydrogène. C'est un gaz incolore avec une odeur forte et désagréable et est très soluble dans l'eau, formant de l'hydroxyde d'ammonium, une base faible. Son utilisation principale est la production d'engrais riches en azote tels que l'urée, le nitrate d'ammonium et le sulfate d'ammonium, en grande partie motivée par la demande agricole. L'ammoniac est également utilisé dans diverses applications industrielles, notamment la fabrication de produits chimiques, d'explosifs et de réfrigérants.
L'Inde est un acteur important sur le marché mondial de l'ammoniac, avec plusieurs installations de production exploitées par des sociétés telles que Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) et National Fertilizers Limited (NFL). Ces installations répondent à une part considérable des besoins nationaux en ammoniac. Le secteur est soumis à la réglementation gouvernementale par le biais de politiques liées aux subventions aux engrais, aux normes environnementales et aux tarifs commerciaux, qui influencent toutes les conditions du marché. Les politiques visant à accroître la production nationale ou à gérer les importations peuvent avoir un impact sur la dynamique du marché. Des réglementations strictes sur les émissions et l'impact environnemental jouent un rôle crucial dans la définition des coûts et des pratiques opérationnelles au sein du secteur de la production d'ammoniac. Les problèmes d'infrastructure, notamment ceux liés au transport et au stockage, peuvent également affecter l'efficacité de la distribution et de la disponibilité de l'ammoniac.
Principaux moteurs du marché
Politiques et incitations gouvernementales
Le gouvernement indien offre d'importantes subventions sur les engrais, ce qui réduit les coûts pour les agriculteurs. L'ammoniac étant une matière première essentielle pour les engrais azotés, ces subventions augmentent directement la demande d'ammoniac en rendant les engrais plus abordables. Des programmes tels que le Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana et la National Food Security Mission améliorent la productivité agricole et l'utilisation d'engrais, stimulant ainsi davantage la demande d'ammoniac.
L'engagement du gouvernement à réduire les émissions de carbone et à favoriser les pratiques durables a un impact sur le marché de l'ammoniac en encourageant le développement et l'adoption de technologies plus vertes. En 2024, le gouvernement a lancé un nouveau programme d'incitation pour l'hydrogène vert et la production d'ammoniac vert, visant à regrouper la demande. Il s'agit du premier programme d'incitation spécifiquement destiné à l'ammoniac vert dans le cadre de la National Green Hydrogen Mission. L'ammoniac vert, produit à partir d'énergies renouvelables ou de méthodes plus durables, suscite un intérêt croissant. Les incitations et le financement gouvernementaux pour la recherche et le développement dans la technologie de l'ammoniac vert devraient stimuler la croissance du marché et l'innovation. En avril 2024, l'Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) et ACME Cleantech Solutions Private Limited ont signé un protocole d'accord (MoU), ACME fournissant à IFFCO 200 000 tonnes métriques d'ammoniac produit à partir d'énergies renouvelables. Cela représente une étape importante dans la transition de l'Inde vers une énergie plus propre et des émissions de carbone plus faibles.
Les initiatives favorisant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et durables comprennent le développement d'engrais qui réduisent l'impact environnemental, ce qui stimule la demande d'ammoniac vert dans le cadre de formulations d'engrais avancées. La sensibilisation accrue du public aux problèmes environnementaux et à la durabilité pousse les entreprises à adopter des pratiques plus écologiques, influençant le marché de l'ammoniac en promouvant des méthodes de production et des produits plus durables. En juillet 2024, KBR a annoncé qu'OCIOR Energy avait sélectionné sa technologie d'ammoniac vert, K-GreeN, pour une installation à Gopalpur, Odisha. Il s'agit de la 10e usine d'ammoniac vert sous licence mondiale de KBR et de la première en Inde. En vertu de cet accord, KBR fournira à OCIOR des licences technologiques, une conception technique, des équipements et des catalyseurs pour une installation capable de produire 600 tonnes métriques par jour d'ammoniac vert, tout en contribuant à optimiser les coûts de production.
Les politiques gouvernementales et les facteurs de durabilité sont des moteurs essentiels du marché de l'ammoniac en Inde. Les subventions et les programmes de développement qui soutiennent l'utilisation d'engrais, combinés à des initiatives qui favorisent la durabilité environnementale et la technologie verte, façonnent la dynamique du marché. Alors que l'Inde se concentre sur l'augmentation de la productivité agricole et la résolution des défis environnementaux, ces politiques propulseront davantage la croissance du marché de l'ammoniac.
Utilisation croissante comme réfrigérant
L'industrie indienne de transformation des aliments connaît une expansion rapide, alimentée par une consommation intérieure croissante et des opportunités d'exportation accrues. L'ammoniac joue un rôle essentiel dans les systèmes de réfrigération industriels pour le refroidissement et la congélation des produits alimentaires, essentiels pour maintenir l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la qualité des produits. La demande croissante d'entreposage frigorifique, en particulier dans les secteurs des produits laitiers, de la viande et des produits pharmaceutiques, entraîne un besoin de solutions de réfrigération à base d'ammoniac. Le Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana a été prolongé jusqu'en mars 2026 avec une allocation de financement de 4 600 crores INR. Dans le cadre de ce programme, des projets tels que l'infrastructure intégrée de la chaîne du froid et de la valeur ajoutée seront mis en œuvre. Les systèmes de réfrigération à l'ammoniac sont très efficaces par rapport aux autres réfrigérants, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation, ce qui en fait le choix préféré pour une utilisation industrielle à grande échelle. FrançaisLeur efficacité de transfert de chaleur supérieure réduit les coûts globaux de refroidissement pour les entreprises.
L'étude intitulée « Conserver les réfrigérants naturels dans les industries de transformation des fruits de mer en Inde », menée par une équipe comprenant Arun B. Sa, Sumit Kumar et Kristina Norne, a été soutenue par le projet Indo-Norwegian Future Refrigeration India (INDEE+). Financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères, INDEE+ vise à faciliter la transition vers des technologies de réfrigération plus respectueuses de l'environnement en Inde. L'étude a révélé qu'un système de réfrigération en cascade ammoniac (NH3/R717)/CO2 (R744) a un coefficient de performance annuel (COP) 35 % supérieur à celui d'un système R404A en 2024.
Le faible potentiel de réchauffement global (PRG) de l'ammoniac et l'absence d'appauvrissement de la couche d'ozone s'alignent sur les objectifs environnementaux mondiaux et nationaux, ce qui en fait une option attrayante alors que les industries et les gouvernements s'efforcent de réduire l'empreinte carbone. Français Dans cette optique, l'Inde a ratifié l'amendement de Kigali en 2021 et lancé le Plan d'action indien pour le refroidissement (ICAP) en 2019. Ce plan fixe des objectifs nationaux pour améliorer l'efficacité du refroidissement et passer à des réfrigérants alternatifs, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant des réfrigérants naturels et des gaz nobles pour les applications à très basse température.
NAS Fisheries, qui fait partie du projet Kochi, a commencé à utiliser un système de réfrigération en cascade ammoniac (R717)/CO2 en décembre 2023 pour lyophiliser les crevettes et les seiches à des températures aussi basses que −40 °C (−40 °F). Malgré des coûts d'installation initiaux plus élevés, les systèmes à l'ammoniac offrent généralement des économies à long terme en raison de leur efficacité énergétique et de leurs coûts d'exploitation inférieurs, ce qui favorise leur adoption dans les applications industrielles. FrançaisÀ mesure que le secteur industriel indien se développe et évolue, la demande de systèmes de réfrigération à base d'ammoniac devrait augmenter, soutenant l'expansion du marché.
Principaux défis du marché
Coûts de production élevés
La production d'ammoniac dépend fortement du gaz naturel, qui sert à la fois de matière première et de source d'énergie. Les variations des prix du gaz naturel peuvent entraîner une augmentation des coûts de production. Les prix de l'énergie en Inde sont influencés par les tendances du marché mondial et les problèmes d'approvisionnement intérieur, ce qui a un impact sur les dépenses de production d'ammoniac. La mise en place d'installations de production d'ammoniac nécessite un investissement en capital important dans les infrastructures, y compris les réacteurs, les réservoirs de stockage et les systèmes de sécurité. Ces coûts initiaux substantiels peuvent constituer un obstacle pour les nouveaux entrants ou ceux qui développent leurs opérations.
Investir dans des technologies de production avancées qui améliorent l'efficacité et réduisent les émissions entraîne également des coûts élevés. Bien que ces technologies puissent offrir des économies à long terme, l'investissement financier initial est considérable. Le respect de réglementations et de normes environnementales strictes entraîne des dépenses supplémentaires. Les investissements dans les mesures de contrôle de la pollution et la gestion des déchets sont coûteux. La production d'ammoniac nécessite le respect de normes de sécurité strictes, notamment des systèmes de sécurité avancés et des inspections régulières, ce qui augmente encore les coûts. La nature dangereuse de l'ammoniac nécessite un transport et une manutention spécialisés, ce qui entraîne des dépenses logistiques plus élevées. Les infrastructures de transport et de stockage sûres, bien qu'essentielles, sont également coûteuses. Des installations de stockage appropriées pour l'ammoniac, équipées des mesures de sécurité nécessaires, contribuent à des coûts de production et d'exploitation élevés. De nombreux producteurs d'ammoniac, en particulier dans le secteur des engrais, dépendent des subventions gouvernementales pour atténuer les coûts de production. Tout changement dans les politiques de subvention ou toute réduction du soutien gouvernemental peut avoir un impact significatif sur les coûts de production et la viabilité du marché.
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
L'ammoniac nécessite des installations de stockage sécurisées et spécialisées en raison de sa nature volatile. Une infrastructure de stockage inadéquate peut entraîner des interruptions d'approvisionnement et une augmentation des coûts. Une manipulation et un stockage appropriés de l'ammoniac nécessitent des protocoles de sécurité rigoureux ; Tout manquement à ces protocoles peut entraîner des perturbations opérationnelles et une surveillance réglementaire accrue. Par exemple, lors d'un incident de fuite de gaz à l'usine d'engrais de Coromandel à Ennore en décembre 2024, environ 67,63 tonnes d'ammoniac ont été libérées en 15 minutes, et aucun des 19 capteurs d'ammoniac de l'installation n'a détecté la fuite. Une infrastructure insuffisante pour la manutention et la distribution de l'ammoniac, y compris les pipelines, les installations de stockage et les réseaux de transport, peut entraîner des inefficacités et des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. En outre, les fluctuations des politiques commerciales, des tarifs douaniers et des accords internationaux peuvent avoir un impact sur l'importation et l'exportation de matières premières et de produits finis à base d'ammoniac, les différends commerciaux ou les sanctions pouvant aggraver les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
Les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des retards de production en raison de pénuries de matières premières ou d'interruptions dans la livraison de composants et d'équipements essentiels. Les retards dans la réception des pièces de rechange ou des fournitures de maintenance peuvent entraîner des temps d'arrêt prolongés ou une diminution de l'efficacité opérationnelle. Ces perturbations entraînent souvent une hausse des coûts des matières premières et du transport, qui sont généralement répercutés sur les consommateurs, ce qui affecte le prix global et la compétitivité des produits à base d'ammoniac. La production d'ammoniac dépend fortement du gaz naturel, à la fois comme matière première et comme source d'énergie. Les perturbations de l'approvisionnement en gaz naturel, qu'elles soient dues à des tensions géopolitiques comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à des problèmes d'extraction ou à des contraintes d'approvisionnement nationales, peuvent affecter directement la production d'ammoniac. En outre, les problèmes de chaîne d'approvisionnement peuvent entraver la mise en œuvre en temps voulu des réglementations en matière de sécurité et d'environnement, ce qui entraîne des problèmes de conformité et des sanctions potentielles.
Principales tendances du marché
Évolution vers des pratiques durables
L'accent est de plus en plus mis sur la production d'ammoniac à partir de sources d'énergie renouvelables. La production d'ammoniac vert consiste à générer de l'hydrogène à partir de sources renouvelables, telles que l'énergie éolienne ou solaire, au lieu du gaz naturel, ce qui représente une approche plus durable. Le gouvernement indien encourage activement cette transition par le biais de politiques qui soutiennent les technologies plus propres et la gestion de l'environnement. En mars 2024, l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde, a approuvé deux propositions d'investissement pour des projets d'ammoniac vert totalisant 2,27 milliards USD. Le groupe Greenko développe l'une des plus grandes installations de production d'ammoniac vert au monde, avec une capacité de production annuelle d'un million de tonnes, qui devrait atteindre cinq millions de tonnes par an d'ici 2030. En outre, la division d'énergie verte de l'entreprise publique SJVN, SGEL, a accepté de fournir 4,5 GW d'énergie renouvelable à AM Green Ammonia Holdings du groupe Greenko pour ses nouvelles installations de production, conformément à un accord signé en juillet 2024. De nombreuses entreprises se fixent des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone ou réduire considérablement leurs émissions de carbone. Cela comprend la transition vers des méthodes de production plus durables et l'utilisation de stratégies de compensation carbone. Par exemple, Adani Power Ltd (APL) a annoncé son intention d'utiliser de l'ammoniac vert aux côtés du charbon conventionnel pour alimenter la chaudière de 330 MW de sa centrale de Mundra dans le Gujarat en 2023, l'ammoniac vert représentant jusqu'à 20 % du mix énergétique total. Les entreprises intègrent de plus en plus la durabilité dans leurs opérations en optimisant l'utilisation des ressources, en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant l'efficacité opérationnelle globale. Les associations et organisations industrielles promeuvent les meilleures pratiques en matière de durabilité, offrent des conseils et encouragent la collaboration pour favoriser les changements à l'échelle du secteur. En avril 2024, Reliance Industries Ltd (RIL), Larsen & Toubro (L&T), Greenko Group et Welspun New Energy ont annoncé leur intention d'établir des installations de production d'hydrogène vert et d'ammoniac à Deendayal Port Authority (DPA) à Kandla, dans le Gujarat. Cette coentreprise devrait attirer un investissement pouvant atteindre 1 lakh crore INR. Des investissements importants sont également réalisés dans la R&D pour faire progresser les technologies qui améliorent la durabilité de la production d'ammoniac. Par exemple, le géant malaisien de l’énergie Petronas et le fonds souverain singapourien GIC investissent dans un projet développé par AM Green visant à produire cinq millions de tonnes d’ammoniac vert par an en Inde d’ici 2030. Des efforts sont en cours pour développer des chaînes d’approvisionnement plus durables, notamment l’adoption de méthodes de transport économes en énergie et la création d’infrastructures pour soutenir une logistique respectueuse de l’environnement. L’évolution vers des pratiques durables sur le marché indien de l’ammoniac souligne un engagement croissant en faveur de la responsabilité et de l’efficacité environnementales, motivé par les politiques gouvernementales, les avancées technologiques et la demande du marché. Cette tendance influence toutes les facettes de la production et de l'utilisation de l'ammoniac, des méthodes de production à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Informations segmentaires
Informations sur la forme
Sur la base de la forme, l'ammoniac anhydre est devenu le segment dominant sur le marché indien de l'ammoniac en 2024.
Informations sur l'application
Sur la base de l'application, les engrais sont devenus le segment à la croissance la plus rapide sur le marché indien de l'ammoniac au cours de la période de prévision. Le secteur agricole indien joue un rôle essentiel dans son économie, avec des efforts continus pour améliorer le rendement des cultures et la fertilité des sols. L'ammoniac est un composant essentiel des engrais azotés comme l'urée, qui améliorent considérablement la productivité agricole. Les initiatives et subventions gouvernementales stimulent l'utilisation d'engrais, augmentant ainsi la demande d'ammoniac. Des investissements substantiels sont réalisés dans l'extension et la modernisation des installations de production d'engrais pour répondre à la demande alimentaire croissante et améliorer l'efficacité agricole. Le passage à la production d'ammoniac vert, qui utilise des sources d'énergie renouvelables, vise à répondre aux besoins en engrais de manière durable. En juin 2024, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a mis à jour le programme d'interventions stratégiques pour la transition vers l'hydrogène vert (SIGHT) afin d'augmenter la capacité d'appel d'offres pour la production d'ammoniac vert à 750 000 tonnes par an. De plus, en avril 2024, la JERA japonaise et ReNew Energy Global, basée en Inde, ont convenu de développer un projet de production d'ammoniac vert en Inde. Les investissements dans le secteur des engrais devraient augmenter en raison de la demande intérieure et des politiques gouvernementales axées sur la sécurité alimentaire. Les progrès technologiques améliorent encore l'efficacité et la durabilité de la production d'engrais, stimulant la croissance de l'utilisation d'ammoniac dans ce secteur.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien de l'ammoniac en 2024. Cela est dû à son infrastructure industrielle avancée, à sa forte concentration de production d'engrais, à ses emplacements portuaires stratégiques, à ses politiques de soutien et à sa demande agricole substantielle. Des régions comme le Gujarat et le Maharashtra en Inde occidentale ont d'importantes activités agricoles qui nécessitent de grandes quantités d'engrais, ce qui stimule la demande d'ammoniac, un ingrédient clé de ces engrais. Le Gujarat, en particulier, abrite certaines des plus grandes usines d'engrais de l'Inde, qui sont d'importantes consommatrices d'ammoniac pour la production d'urée et d'autres engrais à base d'azote. En mai 2024, Aegis Logistics a annoncé son intention d'étendre sa capacité de stockage d'ammoniac au Gujarat en ajoutant environ 36 000 tonnes métriques à son terminal spécialisé. Français La région a également connu des investissements substantiels dans la technologie et l'innovation, améliorant l'efficacité et les capacités de production dans les secteurs des produits chimiques et des engrais. Inox Air Products a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Maharashtra en janvier 2024 pour établir la première usine d'ammoniac vert de l'État, d'une capacité de 500 000 MTPA et d'un investissement prévu de 3 milliards USD, qui devrait être opérationnelle d'ici 3 à 5 ans. Les avantages stratégiques de l'Inde occidentale sont en outre soutenus par son infrastructure portuaire bien développée, notamment les ports de Kandla et de Mundra au Gujarat, qui facilitent l'importation et l'exportation d'ammoniac et d'autres produits chimiques, renforçant ainsi sa position de premier plan sur le marché de l'ammoniac.
Développement récent
- En juin 2024, Sojitz Corporation, Kyushu Electric Power Co. et Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd., une filiale à 100 % de Sembcorp Industries, ont signé une feuille de conditions pour la fourniture d'ammoniac vert produit en Inde à un acheteur japonais. En fournissant de l'ammoniac vert rentable, Sojitz vise à faire progresser l'adoption de l'énergie verte et à soutenir les efforts du Japon en matière de décarbonisation.
- En mai 2024, Tata Steel Special Economic Zone Limited (TSSEZL) et HHP Five Private Limited (Hygenco) ont signé un protocole d'accord (MoU) pour développer un projet d'hydrogène vert et d'ammoniac vert dans le parc industriel Gopalpur (GIP) de TSSEZL dans le district de Ganjam, en Odisha. Dans le cadre de l'accord, Hygenco sécurisera un terrain dans le district de Ganjam pour installer son usine de production d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et de dérivés.
- En mars 2024, Haifa Group a conclu un accord de collaboration avec Deepak Fertilisers pour mener des activités en Inde. Ce partenariat vise à améliorer l'innovation et la durabilité dans la nutrition des plantes et l'agriculture à travers le pays. Français L'alliance stratégique devrait offrir aux agriculteurs indiens des solutions avancées de nutrition des plantes et des pratiques de nutrigation efficaces, améliorant ainsi le rendement et la qualité des cultures tout en mettant l'accent sur la conservation des ressources et en minimisant l'impact environnemental.
- En février 2024, Equinor et Deepak Fertilisers ont finalisé un accord de 15 ans pour la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL), dont les livraisons devraient commencer en 2026. Deepak Fertilisers utilisera le GNL comme matière première pour la production d'ammoniac dans sa nouvelle usine d'engrais et de produits pétrochimiques. L'accord comprend un approvisionnement annuel d'environ 0,65 million de tonnes de GNL sur la période de 15 ans commençant en 2026.
Principaux acteurs du marché
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- Gujarat State Fertilizer &
- Madras Fertilizers Limited
- Trilok Chemicals Pvt Ltd
- Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited
- Yara Fertilisers India Pvt. Ltd.
- Tata Chemicals Limited
- Brahmaputra Valley Fertlizers Corporation Limited
- Mysore Ammonia Pvt. Ltd.
- Engrais et produits chimiques Travancore Limited
| Par forme | Par canal de vente | Par application | Par Région |
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