Marché indien de l'acide téréphtalique purifié par canal de vente (canal de vente direct, canal de vente indirect), par utilisateur final (fibre et fil de polyester, résine PET, film de polyester, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien de l'acide téréphtalique purifié par canal de vente (canal de vente direct, canal de vente indirect), par utilisateur final (fibre et fil de polyester, résine PET, film de polyester, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché, par volume (2024) | 132,67 millions de tonnes |
| TCAC (2025-2030) | 6,42 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Résine PET |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché, par volume (2030) | 190,56 millions de tonnes |
Aperçu du marché
Le marché indien de l'acide téréphtalique purifié a atteint un volume de marché total de 132,67 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre 190,56 millions de tonnes d'ici 2030 avec un TCAC de 6,42 % au cours de la période de prévision. L'acide téréphtalique purifié (PTA) est une matière première essentielle principalement utilisée dans la production de polyester, qui sert divers secteurs, notamment le textile, l'emballage et l'automobile. Le PTA fait également partie intégrante de la fabrication de diverses résines et films utilisés dans l'emballage et les applications industrielles. La production de PTA implique généralement l'oxydation du para-xylène avec de l'air en présence d'un catalyseur, suivie d'une purification pour éliminer les impuretés. Ce processus est énergivore et produit du CO
La croissance de l'industrie textile, tant pour l'usage domestique que pour l'exportation, stimule considérablement la demande de PTA, car les fibres de polyester sont essentielles pour les vêtements, les textiles de maison et les tissus industriels. De plus, l'augmentation des activités d'infrastructure et de construction alimente le besoin de produits en polyester dans des applications telles que les géotextiles et les matériaux de renforcement.
L'Inde est un acteur majeur sur le marché du PTA, avec des entreprises leaders telles que Reliance Industries et Indian Oil Corporation investissant dans des installations de pointe pour répondre à la fois à la demande nationale et à l'exportation. La production de PTA repose sur le paraxylène (PX), une matière première dérivée du pétrole, et les fluctuations de la disponibilité du PX et des prix mondiaux du pétrole brut peuvent avoir un impact sur les coûts de production et la dynamique du marché.
L'Inde importe une grande partie de son PTA, principalement de Chine, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est, pour compléter la production nationale et répondre à la forte demande de diverses industries d'utilisation finale. Les réglementations environnementales strictes sur les émissions et la gestion des déchets nécessitent des investissements dans des technologies plus propres et des mesures de conformité. Les avancées technologiques visent à améliorer l'efficacité de la production, à réduire les coûts et à atténuer l'impact environnemental. L'accent est également mis de plus en plus sur la durabilité, avec des efforts en faveur du recyclage et du développement d'alternatives au PTA d'origine biologique pour minimiser l'impact écologique.
Principaux moteurs du marché
Développement des infrastructures
L'acide téréphtalique purifié (PTA) fait partie intégrante de la production de résines de polyester, qui sont essentielles à la fabrication de matériaux de construction tels que les composites, les adhésifs et les revêtements. Ces matériaux jouent un rôle clé dans divers projets d'infrastructure, notamment la construction de bâtiments, la réparation de routes et de ponts. Les revêtements à base de polyester, dérivés du PTA, sont appliqués aux matériaux de construction pour les protéger contre les intempéries et la corrosion, améliorant ainsi la durabilité des infrastructures.
Les investissements directs étrangers (IDE) dans le développement de la construction, y compris les projets de townships, de logements et d'infrastructures bâties, ont totalisé 26,54 milliards USD, tandis que les IDE dans le secteur de la construction (infrastructures) ont atteint 33,52 milliards USD entre avril 2000 et décembre 2023.
Le récent budget intérimaire pour 2024-25 a augmenté les dépenses d'investissement en capital pour les infrastructures de 11,1% à 133,86 milliards USD, ce qui représente 3,4% du PIB.
Croissance de l'industrie textile
L'acide téréphtalique purifié (PTA) est un élément clé matière première pour la production de fibres de polyester, qui sont largement utilisées dans l'industrie textile. À mesure que la demande de textiles en polyester augmente, le besoin de PTA augmente également. L'évolution des tendances de la mode et la préférence croissante des consommateurs pour des vêtements abordables, durables et nécessitant peu d'entretien font grimper la consommation de tissus en polyester, stimulant ainsi la demande de PTA. L'urbanisation rapide en Inde a entraîné un besoin accru d'une variété de produits textiles à des fins résidentielles et commerciales, notamment les vêtements et l'ameublement, qui dépendent fortement du polyester.
le gouvernement a alloué 109,99 millions USD au programme de fonds de mise à niveau technologique modifié (ATUFS) dans le budget 2023-24 pour stimuler l'investissement privé et la création d'emplois dans le secteur.
Selon l'IBEF, les textiles, l'artisanat et les vêtements représentaient 10,6 % des exportations totales de l'Inde au cours de l'exercice 22. Français Malgré une baisse au cours des exercices 20 et 21, les exportations ont augmenté de façon constante depuis l'exercice 16, les exportations de textiles et de vêtements ayant atteint un record de 44,4 milliards USD au cours de l'exercice 22, soit une augmentation de 41 % par rapport à l'exercice 21.
Principaux défis du marché
Obstacles réglementaires et commerciaux
Les droits de douane élevés à l'importation peuvent faire grimper le coût du PTA et de ses dérivés pour les fabricants nationaux, rendant l'approvisionnement en matières premières plus coûteux et rendant la concurrence avec les produits importés plus difficile. Les droits de douane ou les restrictions à l'exportation d'autres pays peuvent également restreindre l'accès au marché des producteurs de PTA, limitant ainsi leur capacité à pénétrer les marchés internationaux. Par exemple, en 2023, les fabricants indiens des secteurs du plastique, de l'emballage, du textile et de l'automobile se verront interdire de s'approvisionner en acide téréphtalique purifié auprès de producteurs chinois continentaux en raison d'une décision des autorités indiennes. Cette interdiction fait partie de la liste actualisée des fournisseurs mondiaux de PTA certifiés par le Bureau of Indian Standards, qui exclut les producteurs chinois.
Volatilité des prix des matières premières
La production de PTA dépend du para-xylène, un dérivé du pétrole brut. Les variations des prix du pétrole brut peuvent entraîner des fluctuations des coûts du para-xylène, qui à leur tour affectent les dépenses de production de PTA. Des changements imprévisibles des prix du pétrole brut peuvent entraîner des variations des coûts du PTA, ce qui a un impact sur les marges bénéficiaires et complique la planification financière des fabricants. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de matières premières comme le para-xylène peuvent entraîner des pénuries ou des retards, affectant la continuité de la production de PTA et augmentant les coûts. La spéculation sur le marché peut faire grimper les prix des matières premières, ce qui a un impact sur les coûts de production du PTA et les prix du marché.
Les fabricants doivent fréquemment ajuster leurs stratégies de tarification en réponse aux variations des prix des matières premières, ce qui peut affecter leur compétitivité et leurs relations avec les clients. Les fluctuations des coûts des matières premières compliquent également les décisions d'investissement et la planification financière, ce qui rend difficile la budgétisation des dépenses d'investissement et des coûts opérationnels. Les contrats d'approvisionnement à long terme peuvent aider à stabiliser les prix, mais peuvent présenter des défis si les prix des matières premières chutent de manière significative. Assurer un approvisionnement fiable en matières premières à des prix prévisibles peut être particulièrement difficile dans un marché volatil, ce qui affecte la stabilité de la production et la gestion des coûts.
Principales tendances du marché
Montée en puissance des emballages innovants
On observe une évolution notable vers des solutions d'emballage durables qui utilisent des matériaux recyclés ou biodégradables. Le PTA, une matière première essentielle pour les emballages à base de polyester, connaît une demande accrue d'options d'emballage respectueuses de l'environnement. En avril 2024, UFlex, la multinationale indienne leader dans le domaine des solutions d'emballage flexibles, a commencé à produire des copeaux de polyester polycondensés dans son usine de Panipat. Cette usine, d'une capacité annuelle de 168 000 tonnes métriques, se concentre sur la fabrication de copeaux de polyester essentiels aux films d'emballage en polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale (BOPET). Le mouvement vers la réduction des déchets plastiques a stimulé l'utilisation de PET recyclé (rPET) dans les emballages, ce qui à son tour stimule la demande de PTA puisque le PTA est utilisé dans la création de nouveaux produits en polyester.
En juin 2024, les sociétés allemandes Coperion et Herbold Meckesheim, connues pour leur technologie de recyclage, se sont associées à la société indienne Magpet Polymer Pvt. Ltd. pour établir une installation de recyclage de bouteille en bouteille en PET. Également en juin, Coca-Cola India a lancé des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (rPET) 100 % recyclé au format Affordable Small Sparkling Package (ASSP) de 250 ml à Odisha, en Inde, faisant progresser les efforts de circularité du plastique.
La personnalisation des emballages pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, tels qu'une meilleure protection, une durée de conservation prolongée et une esthétique améliorée, est en hausse. Le PTA est utilisé pour produire des films et des revêtements en polyester sur mesure qui répondent à ces exigences. De plus, la croissance du commerce électronique a accru le besoin de solutions d'emballage durables qui protègent les produits pendant le transport, ce qui stimule encore la demande de PTA.
Informations segmentaires
Informations sur les canaux de vente
Sur la base du canal de vente, le canal de vente directe est devenu le segment dominant sur le marché indien de l'acide téréphtalique purifié en 2024.
Informations sur l'utilisateur final
Sur la base de l'utilisateur final, la fibre et le fil de polyester sont devenus le segment dominant sur le marché indien de l'acide téréphtalique purifié en 2024. Les fibres de polyester sont largement utilisées dans l'industrie textile, couvrant des produits tels que les vêtements, l'ameublement et les textiles industriels. Cette utilisation intensive stimule considérablement la demande de PTA. Le polyester est très apprécié pour sa durabilité, son prix abordable et sa polyvalence, avec sa résistance aux plis, au rétrécissement et à l'abrasion, ce qui en fait un choix populaire pour les vêtements de tous les jours et les textiles spécialisés. Le marché des fibres de polyester, l'un des plus gros consommateurs de PTA, reflète le volume élevé de fibres produites et utilisées à l'échelle mondiale, renforçant encore sa domination dans la consommation de PTA.
La rentabilité du polyester, en particulier par rapport aux fibres naturelles comme le coton ou la laine, contribue à son adoption généralisée et, par conséquent, à l'augmentation de la demande de PTA. Les processus de production efficaces et évolutifs du polyester permettent de produire de grandes quantités de fibres et de fils à des coûts relativement faibles, renforçant ainsi la dépendance au PTA. De plus, les innovations continues dans la technologie des fibres, telles que les améliorations de la résistance, de la texture et des performances, favorisent la création de nouveaux produits en polyester, dont beaucoup nécessitent des formulations de PTA spécialisées. Français Le développement de divers types de fibres de polyester, y compris des variantes hautes performances et spécialisées, stimule davantage le besoin de PTA.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde occidentale est devenue la région dominante sur le marché indien de l'acide téréphtalique purifié en 2024. La région occidentale de l'Inde, en particulier dans des États comme le Gujarat et le Maharashtra, est un centre industriel et manufacturier clé. Des villes comme Mumbai, Pune et Surat sont des centres importants pour les industries du textile et de l'emballage, qui sont de grands consommateurs de PTA. Le PTA est essentiel à la production de polyester, et le volume élevé de fabrication textile dans cette région entraîne une demande substantielle de PTA. En 2023, un protocole d'accord (MoU) a été signé entre les gouvernements de l'État et central pour établir le parc PM MITRA sur 1 141 acres à Vansi Borsi, Navsari, Gujarat. Cette initiative, qui fait partie du parc PM MITRA (Mega Integrated Textile Region and Apparel), reflète l'engagement de la région à renforcer ses secteurs textile et manufacturier. La région occidentale bénéficie d'infrastructures avancées, notamment de ports bien développés, de réseaux de transport et d'installations industrielles, qui facilitent la distribution et la consommation efficaces de PTA. L'activité économique robuste de la région, avec une base industrielle solide, contribue également à une forte demande de PTA. En outre, sa proximité avec les principaux ports soutient d'importantes activités d'exportation et de commerce, renforçant sa position sur le marché de la PTA. Des investissements importants ont été réalisés dans les installations industrielles et la technologie de la région occidentale. Par exemple, en 2024, TCG a investi 149,25 millions USD dans l'expansion de sa production de fils FDY, dans le but de relancer Garden Silk Mills avec une usine de pointe à Jolwa qui produit des copeaux de polyester de haute qualité, du POY, du FDY et des fils spéciaux. L'expansion de TCG reflète le rôle croissant de la région dans le segment aval du PTA-polyester.
Développement récent
- En juin 2024, Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) a attribué un contrat à Technip Energies NV pour une gamme de services liés à une nouvelle unité qui doit être installée dans le futur complexe pétrochimique d'IOC. Ce complexe sera construit à côté et intégré à la raffinerie existante d'IOC de 15 millions de tonnes par an à Paradip, Odisha, sur la côte nord-est de l'Inde. La raffinerie et ses unités pétrochimiques actuelles fourniront au nouveau complexe toutes les matières premières nécessaires, notamment le monoéthylène glycol, l'éthanol synthétique à base de coke de pétrole et l'acide téréphtalique purifié au paraxylène (PX-PTA).
- En juin 2023, GAIL (India) Ltd a acquis l'usine de fabrication d'acide téréphtalique purifié (PTA) de JBF Petrochemicals Ltd et a créé une nouvelle entité, GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL). Dans le cadre de l'acquisition, GAIL a investi Rs 2 100 crore dans l'entreprise du secteur privé en difficulté financière JBF Petrochemicals Ltd, qui a été acquise dans le cadre d'une procédure de faillite.
- En juin 2023, Reliance Industries Limited (RIL), l'entité leader de la chaîne de valeur du polyester en Inde, a augmenté les prix de l'acide téréphtalique purifié (PTA) et du MELT, tout en abaissant le prix du monoéthylène glycol (MEG). Les prix révisés ont été fixés à ₹82,40 par kg pour le PTA (une augmentation de ₹0,80), ₹48,20 par kg pour le MEG (une diminution de ₹0,70) et ₹87,25 par kg pour le MELT (une augmentation de ₹0,45). Ces ajustements dans la tarification des matières premières polyester sont entrés en vigueur en juillet.
Principaux acteurs du marché
- Reliance Industries Limited
- Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
- Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- Eastman Chemical India Private Limited
- RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
- MCPI Private Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- BP India Services Private Ltd.
- GAIL (India) Limited
| Par canal de vente | Par utilisateur final | Par région |
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