Marché textile indien par type (fils et fibres, tissus et vêtements transformés), par matière première (coton, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, autres), par produit (fibres naturelles, polyesters, nylon, rayonne, autres), par procédé (tissé, non tissé), par application (ménage, technique, mode et vêtements, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché textile indien par type (fils et fibres, tissus et vêtements transformés), par matière première (coton, PSF, PFY, NFY, VSF, VFY, PPMFY, autres), par produit (fibres naturelles, polyesters, nylon, rayonne, autres), par procédé (tissé, non tissé), par application (ménage, technique, mode et vêtements, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 178,26 milliards USD |
| TCAC (2025-2030) | 9,73 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Technique |
| Marché le plus important | Inde du Sud |
| Taille du marché (2030) | USD 307,80 milliards |
Aperçu du marché
Marché textile indien
Selon la Cotton Association of India (CAI), la disponibilité du coton pour la saison 2023-24 est estimée à 34,6 millions de balles, contre une demande intérieure de 31,1 millions de balles, dont 28 millions pour les usines, 1,5 million pour les petites industries et 1,6 million pour les non-usines. Le gouvernement indien a mis en œuvre diverses initiatives pour améliorer les exportations de textiles, notamment le Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) et le programme Production Linked Incentive (PLI). Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale peuvent affecter les calendriers de production et de livraison, et le marché reste très concurrentiel avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux. Le secteur est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre, confronté à des défis permanents liés aux droits du travail et aux conditions de travail.
L'essor du commerce électronique transforme les habitudes d'achat des consommateurs, rendant une grande variété de produits textiles plus accessibles. L'accent est également de plus en plus mis sur la durabilité, les marques adoptant des matériaux et des méthodes de production respectueux de l'environnement. Le marché indien du textile offre des opportunités de croissance substantielles tirées par l'innovation, l'évolution des tendances de consommation et des politiques gouvernementales favorables. Les acteurs de l'industrie doivent relever efficacement ces défis pour tirer parti de la demande croissante de textiles, tant au niveau national qu'international.
Principaux moteurs du marché
Initiatives gouvernementales
Les initiatives gouvernementales sont essentielles à la croissance du marché indien du textile. L'initiative Make in India vise à stimuler la fabrication nationale en augmentant les investissements, en améliorant le développement des compétences et en promouvant la production textile locale. En renforçant les capacités nationales, il réduit la dépendance aux importations, crée des emplois locaux et attire les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur textile.
En août 2023, le gouvernement a approuvé la création de sept parcs PM Mega Integrated Textile and Apparel (PM MITRA) sur des sites Greenfield et Brownfield. Ces parcs seront dotés d'infrastructures de classe mondiale, notamment d'installations prêtes à l'emploi, avec un investissement total de 535 millions USD sur une période de sept ans, se terminant en 2027-28.
le programme de fonds de mise à niveau technologique modifié (ATUFS), avec 110 millions USD réservés dans le budget de l'Union 2023-24 pour stimuler les investissements en capital-investissement et créer des emplois.
Le gouvernement a également lancé le programme d'incitation liée à la production (PLI) avec une dépense de 1,27 milliard USD pour promouvoir la production de vêtements en fibres synthétiques (MMF), de tissus MMF et de textiles techniques.
Le gouvernement promeut les produits tissés à la main par le biais de divers programmes qui offrent une aide financière, un soutien au marketing et le développement de la conception, contribuant ainsi à préserver l'artisanat traditionnel et à améliorer Les initiatives de promotion des exportations, comme le Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), offrent des incitations aux exportateurs en fonction de leurs performances, améliorant ainsi leur compétitivité sur les marchés mondiaux et contribuant de manière significative aux recettes en devises du pays. Le gouvernement facilite également l'accès aux prêts pour les entreprises textiles par le biais de programmes tels que le Credit Guarantee Fund Scheme, qui aide les PME à investir dans la croissance, la technologie et les infrastructures. Ces initiatives gouvernementales renforcent collectivement le marché textile indien en favorisant l'innovation, en améliorant la compétitivité et en soutenant les pratiques durables. Français En relevant les défis liés aux infrastructures, à la technologie et aux compétences, le gouvernement ouvre la voie à la croissance du secteur et à sa position dans l'industrie textile mondiale.
Croissance du commerce électronique
L'Inde compte environ 936,16 millions d'abonnés à Internet, dont environ 350 millions d'utilisateurs actifs en ligne engagés dans des transactions.
La Fondation Reliance a lancé le premier magasin d'artisanat « Swadesh » à Hyderabad pour soutenir et promouvoir l'artisanat indien.
En décembre 2023, le leader local du commerce électronique Flipkart a obtenu 1 milliard USD lors d'un tour de financement, sa société mère Walmart prévoyant d'investir 600 millions USD. Ce financement servira à étendre ses opérations et à moderniser son infrastructure numérique afin de mieux servir ses clients dans toute l'Inde.
BALWOM a lancé sa nouvelle application mobile, BALWOM-B2B Fashion Shopping, spécialement conçue pour répondre aux besoins des commerçants des marchés de gros et de détail.
La croissance du commerce électronique transforme le marché indien du textile en améliorant l'accessibilité, en améliorant la commodité du consommateur et en facilitant les expériences d'achat personnalisées. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les plateformes en ligne pour leurs besoins textiles, les marques doivent ajuster leurs stratégies pour réussir dans cet environnement dynamique, ce qui, à terme, stimulera la croissance globale du marché.
Principaux défis du marché
Préoccupations environnementales
La production textile, en particulier pendant la teinture et la finition, consomme de grandes quantités d'eau, ce qui peut aggraver la pénurie d'eau dans des régions déjà vulnérables. Cette utilisation excessive de l'eau soulève des préoccupations en matière de durabilité, en particulier dans les zones arides. De plus, les effluents non traités provenant de la fabrication de textiles peuvent polluer les sources d'eau locales, nuire aux écosystèmes aquatiques et avoir un impact sur les communautés environnantes. Les émissions des usines textiles contribuent également aux problèmes de qualité de l'air, affectant la santé des travailleurs et des résidents à proximité.
L'industrie génère des déchets importants, notamment des restes de tissus, des emballages et des articles défectueux, ce qui rend la gestion durable des déchets de plus en plus essentielle. Une élimination incorrecte peut entraîner le débordement des décharges et des dommages environnementaux. L'utilisation de produits chimiques dangereux dans les processus de teinture et de finition présente des risques pour les travailleurs et l'environnement. Des réglementations plus strictes sur les produits chimiques nocifs nécessitent des investissements dans des alternatives et des processus plus sûrs.
Les consommateurs et les régulateurs demandent de plus en plus une plus grande transparence concernant l'impact environnemental des pratiques d'approvisionnement. La mise en œuvre d'initiatives respectueuses de l'environnement nécessite souvent des investissements substantiels dans de nouvelles technologies et de nouveaux processus, ce qui peut être particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME). En outre, l'obtention de certifications de durabilité (telles que GOTS et OEKO-TEX) implique des coûts de conformité et des procédures complexes. Pour relever ces défis, les parties prenantes doivent donner la priorité aux pratiques durables, investir dans des technologies plus propres et répondre à la demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. Ce faisant, l'industrie peut améliorer sa résilience et sa viabilité à long terme.
Coûts de production élevés
Les fluctuations des prix des matières premières, telles que le coton et les fibres synthétiques, peuvent entraîner des coûts de production imprévisibles. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre en raison des réglementations sur le salaire minimum et des mouvements de défense des droits des travailleurs peut exercer une pression sur les marges bénéficiaires. De plus, des systèmes de transport et de logistique inefficaces peuvent augmenter les dépenses liées à l'approvisionnement en matériaux et à la livraison des produits. Le respect des réglementations environnementales et de sécurité peut entraîner des coûts supplémentaires pour les fabricants, tandis que l'obtention des certifications de durabilité et de qualité nécessaires peut nécessiter un investissement financier substantiel.
Principales tendances du marché
Montée en puissance des vêtements de sport et de confort
L'essor des vêtements de sport et de confort est une tendance notable sur le marché indien du textile, influencée par l'évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs. L'athleisure combine des styles athlétiques et décontractés, ce qui le rend polyvalent pour diverses occasions, des entraînements aux activités quotidiennes. Les consommateurs apprécient la flexibilité et le confort que ces vêtements offrent. La demande de tissus doux, respirants et extensibles augmente, car le confort devient une priorité dans le choix des vêtements. De nombreux produits de sport présentent des fonctionnalités telles que l'évacuation de l'humidité, le séchage rapide et le contrôle de la température, ce qui renforce leur attrait pour les personnes actives.
En septembre 2024, Rudra Ecovation a présenté son approche de fabrication durable au Plastic Recycling Show ME&A 2024 à Dubaï, en lançant une nouvelle ligne de vêtements de sport appelée Anaura Athleisure, entièrement fabriquée à partir de tissu recyclé. Cette collection est conçue sans produits chimiques nocifs et utilise une technologie d'évacuation de l'humidité dérivée de la cellulose durable, éliminant ainsi le besoin de traitements chimiques supplémentaires. Grâce à l'IA, l'entreprise peut prédire la qualité des produits recyclés avant la production, réduisant ainsi les coûts et augmentant l'efficacité, garantissant des échantillons initiaux de haute qualité qui minimisent les déchets.
En novembre 2023, la NBA et Suditi Sports Apparel ont annoncé un partenariat pluriannuel pour produire et distribuer des vêtements de supporter NBA sous licence en Inde, consolidant ainsi leur collaboration de longue date. La collection complète est disponible sur la plateforme de vente directe au consommateur de Suditi, ShopTheArena.com, ainsi que sur certains canaux de vente au détail hors ligne et en ligne à travers le pays.
Informations sectorielles
Informations sur les applications
Le ministère des Textiles a approuvé 19 projets de recherche totalisant environ 2,52 millions USD dans le cadre de la Mission nationale des textiles techniques.
Le gouvernement a lancé les Lignes directrices pour les startups dans le domaine des textiles techniques, accordant des subventions allant jusqu'à 5,95 millions USD pour des initiatives de recherche et d'entrepreneuriat sur une période de 18 mois afin de soutenir le développement des infrastructures.
En octobre 2024, l'IIT Delhi a signé un protocole d'accord avec l'Indian Air Force (IAF) pour faire progresser les technologies innovantes pour les textiles d'aviation, en se concentrant sur la recherche alimentée par l'IA liée aux parachutes et autres équipements de sécurité.
Alors que la durabilité devient de plus en plus importante, les textiles techniques qui utilisent des matériaux recyclés ou biodégradables gagnent en popularité, s'alignant sur les objectifs environnementaux mondiaux. Les industries s'adaptent pour intégrer ces textiles dans leurs offres, stimulant davantage la croissance. L'Inde possède un potentiel important pour l'exportation de textiles techniques, accédant aux marchés mondiaux qui nécessitent des produits spécialisés. À mesure que les industries évoluent et que la demande de solutions sur mesure augmente, ce segment devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir.
Informations sur les produits
Sur la base du produit, les polyesters sont devenus le segment dominant du marché indien du textile en 2024. Le polyester est reconnu pour sa résistance et sa durabilité, ce qui le rend moins susceptible de se déchirer et de s'effilocher par rapport aux autres tissus. Cette résilience prolonge la durée de vie des produits en polyester. De plus, le polyester est généralement plus abordable à produire que les fibres naturelles, ce qui permet aux fabricants d'offrir des prix compétitifs qui plaisent à un large éventail de consommateurs.
Les tissus en polyester résistent aux plis, au rétrécissement et à l'étirement, et ils sèchent rapidement, ce qui réduit le temps et les efforts nécessaires au lavage et à l'entretien, ce qui les rend très pratiques pour les utilisateurs. Ce matériau est polyvalent et convient à diverses applications, notamment pour les vêtements, les textiles de maison et les utilisations industrielles, répondant efficacement aux diverses demandes des consommateurs. Le polyester retient exceptionnellement bien la teinture, ce qui donne des couleurs vives et durables, ce qui le rend particulièrement populaire dans les secteurs de la mode et du design, où la richesse des couleurs est essentielle. Le polyester peut également être facilement mélangé à des fibres naturelles comme le coton et la laine, améliorant ainsi les propriétés globales du tissu final. Ces mélanges offrent le confort des fibres naturelles ainsi que la durabilité du polyester.
Les récentes innovations dans la production de polyester, telles que la création de polyester recyclé à partir de bouteilles en PET, attirent les consommateurs soucieux de l'environnement. L'industrie de la fast fashion s'appuie fréquemment sur le polyester en raison de sa rentabilité et de sa facilité de production, mettant l'accent sur des délais d'exécution rapides et de nouvelles collections régulières. Cette capacité à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs modernes garantit la domination continue du polyester dans l'industrie textile.
Informations régionales
Sur la base de la région, l'Inde du Sud est devenue la région dominante sur le marché indien du textile en 2024. L'Inde du Sud, en particulier le Tamil Nadu et le Karnataka, fait partie des principaux producteurs de coton du pays, fournissant un approvisionnement important de matières premières pour une fabrication textile à grande échelle. La région dispose d'une infrastructure textile bien établie, comprenant des filatures, des unités de tissage et des usines de confection, qui facilitent une production efficace et une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. L'Inde du Sud fabrique une gamme diversifiée de textiles, notamment du coton, de la soie et des tissus techniques, destinés aux marchés nationaux et internationaux. Le Tamil Nadu est réputé pour ses produits tissés à la main, tels que les saris en soie de Kanchipuram, qui rehaussent le prestige textile de la région grâce à l'artisanat traditionnel.
en janvier 2024, GHCL Textiles Ltd a annoncé un investissement de 63,64 millions USD pour l'expansion des capacités au Tamil Nadu.
L'emplacement stratégique de la région à proximité des principaux ports facilite l'exportation aisée de textiles vers les marchés mondiaux, renforçant ainsi sa compétitivité. En mettant de plus en plus l'accent sur les textiles durables et biologiques, l'Inde du Sud s'aligne sur les tendances mondiales et répond à la sensibilisation croissante des consommateurs, stimulant ainsi davantage l'innovation au sein du secteur. Cette adaptabilité et ces capacités de production diversifiées contribuent à renforcer sa position dominante sur le marché du textile.
Développement récent
- En octobre 2024, l'Inde a lancé sa politique textile pour 2024 afin de renforcer le secteur textile grâce à diverses incitations financières. La politique se concentre sur les textiles techniques et les processus de fabrication comme le tissage et la teinture. Français Les principales dispositions comprennent des subventions en capital de 10 à 35 % sur les investissements en capital fixe, des subventions d'intérêt liées au crédit de 5 à 7 % pendant 5 à 8 ans et une aide de 1 roupie par unité d'électricité pendant 5 ans. L'aide salariale varie de 35,68 à 59,47 USD pour les femmes et de 23,79 à 47,58 USD pour les hommes. Les membres des groupes d'entraide recevront 59,47 USD par mois pour la formation et une aide salariale pouvant atteindre 25 % du chiffre d'affaires pendant 5 ans. La politique favorise également la certification de la qualité, la conservation de l'énergie et de l'eau et le soutien à l'acquisition de technologies.
- En octobre 2024, Universal MEP Projects & Engineering Services Limited (UMPESL), une filiale à 100 % de Voltas Limited, une entreprise TATA, a signé un accord pour la commercialisation et la vente de machines à broder de la célèbre marque japonaise Tajima Industries Ltd. Ce partenariat vise à renforcer la présence de l'UMPESL et de Tajima dans l'industrie textile en pleine croissance. En outre, la collaboration facilitera la fourniture de machines à broder de haute qualité équipées de la technologie de l'IA, répondant aux demandes du marché, du matériel aux solutions logicielles. En septembre 2024, le ministère des Textiles a lancé la « VisioNxt Fashion Forecasting Initiative » par l'intermédiaire du National Institute of Fashion Technology (NIFT), en introduisant un portail Web bilingue et le Fashion Trend Book spécifique à l'Inde, « Paridhi 24x25 ». L'initiative vise à renforcer la concurrence mondiale et à promouvoir la culture et le design indiens à l'échelle internationale. Créé au NIFT Delhi et au NIFT Chennai avec le soutien du ministère en 2018, VisioNxt est désormais centralisé à Chennai et se concentre sur la fourniture d'informations sur les tendances et de prévisions pour les secteurs indiens de la mode et de la vente au détail. Il propose également des services de conseil, des cours universitaires et des ateliers. FrançaisPremière initiative indienne combinant l'IA et l'intelligence émotionnelle, VisioNxt cherche à identifier et à analyser les tendances géo-spécifiques qui reflètent la diversité culturelle et les nuances socio-économiques de l'Inde.
- En juillet 2024, Vardhman Textiles Limited a annoncé une stratégie d'investissement de 237,89 millions USD visant à revitaliser les opérations, à améliorer la durabilité et à saisir les opportunités des marchés émergents. L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité en ajoutant 5 520 rotors et 17 000 broches, portant le total à environ 50 000 broches. Vardhman a également l'intention d'établir une nouvelle capacité pour les textiles techniques, en ciblant la production de 1,5 million de mètres de tissu par mois. Le plan d'investissement comprend 118,95 millions USD pour la modernisation de la division de filage, qui devrait être achevée d'ici mai 2025 ; 35,68 millions USD pour un nouveau projet axé sur les tissus à base de fibres synthétiques pour combler une lacune spécifique dans le secteur textile indien ; et une augmentation significative de l'adoption de l'énergie verte, avec des plans pour augmenter l'utilisation de 2,5-3 % à 25-30 % grâce à des investissements dans l'énergie solaire et éolienne.
Principaux acteurs du marché
- Reliance Industries Ltd.
- Vardhman Textiles Ltd.
- Arvind Limited
- Welspun India Ltd.
- Grasim Industries Limited
- Siyaram Silk Mills Ltd.
- Sutlej Textiles and Industries Ltd.
- Morarjee Textiles Limited
- Trident Limited
- Century Textiles & Industries Ltd.
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