Marché indien des engrais, par type de culture (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes, autres), par mode d'application (pulvérisation foliaire, fertirrigation, semis, méthode goutte à goutte, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché indien des engrais, par type de culture (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes, autres), par mode d'application (pulvérisation foliaire, fertirrigation, semis, méthode goutte à goutte, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F
| Période de prévision | 2026-2030 |
| Taille du marché (2024) | 43,76 millions de tonnes métriques |
| TCAC (2025-2030) | 4,85 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Céréales et grains |
| Marché le plus important | Inde occidentale |
| Taille du marché (2030) | 58,30 millions de tonnes métriques |
Aperçu du marché
Le marché indien des engrais a atteint 43,76 millions de tonnes métriques d'ici 2024 et devrait connaître une croissance robuste pour atteindre
Le robuste secteur agricole de l'Inde constitue la pierre angulaire de la trajectoire de croissance économique du pays, propulsé par des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'utilisation d'engrais. Dotée de conditions climatiques diverses et de vastes étendues de terres arables, l'Inde possède un paysage agricole propice à la culture d'un large éventail de cultures, stimulant ainsi une demande importante d'engrais.
Le marché indien des engrais connaît une trajectoire de croissance soutenue, stimulée par l'engagement inébranlable du pays en faveur de l'autosuffisance agricole et par la demande croissante de denrées alimentaires. Alors que l'Inde continue de renforcer son secteur agricole, les engrais apparaissent comme un élément clé pour stimuler une croissance durable et assurer la sécurité alimentaire. Dans le contexte de l'évolution des pratiques agricoles et des préoccupations environnementales croissantes, l'industrie des engrais est sur le point de jouer un rôle de plus en plus central dans le façonnement du paysage agricole indien.
Dans le budget actuel, l'allocation pour le département des engrais s'élève à ₹1 64 150,81 crore, contre ₹1 75 148,48 crore dans le budget précédent. Cependant, dans les estimations révisées du dernier exercice financier, elle était de ₹1 88 947,29 crore. Français Il convient de noter que les dépenses réelles en 2022-23 se sont élevées à ₹2 51 369,18 crores, dont une part importante attribuée aux paiements pour l'urée indigène et importée. La politique indienne en matière d'engrais reste essentielle dans le paysage économique du pays, en particulier depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique économique en 1991. Des initiatives récentes, telles que l'approbation d'une nouvelle subvention DAP dans un contexte de hausse des prix du DAP, soulignent l'engagement du gouvernement à soutenir l'agriculture, pierre angulaire de l'économie indienne. L'Inde étant le deuxième plus grand consommateur d'engrais au monde, le secteur joue un rôle essentiel pour assurer le succès de l'agriculture et la sécurité alimentaire, comme le soulignent encore des politiques telles que la politique du compost urbain et le programme de subventions basées sur les nutriments pour les engrais phosphatés et potassiques.
Dans ce paradigme, les collaborations entre les agences gouvernementales, les entreprises privées et les instituts de recherche sont primordiales. Les partenariats stratégiques facilitent l'échange de connaissances, le transfert de technologie et les initiatives de renforcement des capacités, favorisant ainsi un environnement propice au développement agricole durable. En exploitant l'expertise collective et les ressources des parties prenantes, l'Inde s'efforce de surmonter les défis, de tirer parti des opportunités et de tracer la voie vers la prospérité agricole. I
Principaux moteurs du marché
Croissance du secteur agricole
L'agriculture occupe une position centrale dans le paysage économique indien, servant de pierre angulaire à la création d'emplois et contribuant de manière significative au PIB du pays. Dotée de conditions climatiques diverses et de vastes terres arables, l'Inde possède un immense potentiel pour cultiver une grande variété de cultures, stimulant la demande d'engrais et propulsant la croissance de l'industrie.
Le secteur agricole en Inde est sur le point de poursuivre sa croissance, avec des progrès prometteurs observés dans les semis de Rabi, dépassant les chiffres de l'année dernière. Les exportations de céréales et de produits de mouture ont bondi, reflétant une augmentation de 35,71 % d'avril à décembre 2021 par rapport à la même période en 2022. Les projections budgétaires indiquent une croissance de 3,5 % pour le secteur agricole indien au cours de l'exercice 2022-23, encore stimulée par l'émergence du pays en tant qu'exportateur net de produits agricoles, avec des exportations atteignant 50,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022-23. Les prévisions pour 2023-24 montrent des estimations prometteuses pour diverses cultures, notamment le Kharif Nutri/céréales grossières, le riz, le maïs, les légumineuses, les oléagineux, la canne à sucre, le coton et le jute. En outre, la production horticole devrait atteindre environ 355,25 millions de tonnes, ce qui indique des perspectives positives pour l'industrie agricole indienne au cours de l'année à venir.
Les avancées technologiques rapides ont inauguré une nouvelle ère d'innovation agricole en Inde. L'avènement de la technologie agricole (agtech) a ouvert des perspectives d'amélioration de la productivité et de l'efficacité au sein du secteur. Les techniques d'agriculture de précision, rendues possibles par les solutions Agtech, optimisent l'application judicieuse des engrais, amplifiant encore la demande pour ces intrants essentiels. L
Augmentation des avancées technologiques
Les avancées technologiques ont fondamentalement transformé l'industrie des engrais, ouvrant la voie à des méthodes d'extraction et de traitement hautement efficaces et rentables. Alors que les projections futures indiquent une concurrence accrue pour les matières premières essentielles comme l'ammoniac, l'industrie élabore de manière proactive de nouvelles stratégies pour assurer la durabilité et répondre à la demande croissante.
Pour tirer parti de cette opportunité, les entreprises d'engrais investissent dans la recherche et le développement pour améliorer l'offre de produits et répondre aux besoins changeants du marché. En tirant parti des avancées technologiques, telles que les techniques d'agriculture de précision et l'analyse de données, les fabricants peuvent développer des solutions d'engrais sur mesure qui optimisent la nutrition des cultures et améliorent la productivité agricole globale.
Principaux défis du marché
Complexités associées à la santé des sols et à la gestion des nutriments
La santé des sols est primordiale dans l'agriculture car elle a un impact direct sur le rendement et la qualité des cultures. Cependant, la dégradation des sols causée par les activités humaines constitue une menace importante pour la santé des sols en Inde. Cette dégradation résulte de pratiques agricoles inappropriées, d'une mauvaise gestion des effluents industriels et de la déforestation.
La gestion efficace des nutriments représente un autre défi pour le marché indien des engrais. Les recherches en cours visent à développer des pratiques améliorant la santé des sols et réduisant les pertes de nutriments. Pourtant, la mise en œuvre de ces pratiques à grande échelle reste difficile.
Principales tendances du marché
Demande croissante d'engrais organiques et biologiques
L'essor des engrais organiques et biologiques résulte de leur adoption généralisée dans les pratiques agricoles biologiques et conventionnelles, alimentée par une prise de conscience accrue des impacts néfastes des engrais synthétiques sur la santé des sols et l'environnement.
La demande croissante pour ces alternatives constitue une tendance importante et continue sur le marché indien des engrais. Alors que la nation donne la priorité à l'agriculture durable, cette tendance est sur le point de se renforcer, remodelant le secteur vers un plus grand respect de l'environnement et une plus grande durabilité.
Informations sur les segments
Informations sur les modes d'application
Le segment de la pulvérisation foliaire devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les pulvérisations foliaires sont très appréciées pour leur réactivité exceptionnelle et leur capacité remarquable à améliorer le rendement et la qualité des cultures. En fournissant les nutriments essentiels directement à la plante par les feuilles, en contournant le sol, ces pulvérisations facilitent une absorption plus rapide, ce qui se traduit par une absorption rapide des nutriments. Cette assimilation accélérée des nutriments permet non seulement de remédier rapidement aux carences, mais aussi de favoriser la culture de cultures plus saines, ce qui conduit finalement à des rendements plus élevés.
En plus de leurs avantages nutritionnels, les pulvérisations foliaires se sont avérées être un moyen efficace de lutte contre les maladies. Ils peuvent être formulés avec des fongicides ou d'autres agents de lutte contre les maladies, offrant un double avantage de nutrition et de protection. Cette double action fait des pulvérisations foliaires un choix attrayant pour les agriculteurs qui cherchent à optimiser à la fois la santé et la productivité de leurs cultures.
Perspectives régionales
L'Inde occidentale est devenue la région dominée par le marché indien des engrais en 2024, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. L'Inde occidentale, avec des États comme le Maharashtra et le Gujarat, est réputée pour ses pratiques agricoles riches et diversifiées, englobant un large éventail de cultures. Il s'agit notamment de céréales de base telles que le riz et le blé, qui constituent l'épine dorsale de la production alimentaire de la région. En outre, les cultures commerciales comme le coton et la canne à sucre prospèrent dans les terres fertiles de l'Inde occidentale, contribuant de manière significative à l'économie de la région.
En plus des céréales et des cultures commerciales, la région est également une plaque tournante des activités horticoles. Le climat favorable et le sol fertile favorisent la culture d'une variété de fruits, de légumes et de plantes ornementales. Des mangues juteuses aux roses éclatantes, l'Inde occidentale offre un kaléidoscope de délices horticoles.
En outre, l'infrastructure bien développée de l'Inde occidentale joue un rôle essentiel dans la distribution et l'utilisation efficaces des engrais. Le vaste réseau de routes, de voies ferrées et de ports de la région assure un transport et une accessibilité fluides des engrais aux agriculteurs de toute la région.
Reconnaissant l'importance de la productivité agricole, le gouvernement a activement mis en œuvre des initiatives pour soutenir les agriculteurs de l'Inde occidentale. Dans un geste important, le gouvernement indien a relancé cinq unités de fabrication d'engrais en 2019, visant à maximiser la production nationale et à réduire la dépendance aux importations. De telles mesures proactives stimulent non seulement le marché des engrais de la région, mais contribuent également à la croissance et au développement globaux de l'agriculture en Inde occidentale. Ainsi, le
Développements récents
- En 2024, une nouvelle usine d'engrais à Sindri, Dhanbad, Jharkhand. Cette usine, lancée en 2018, marque une étape cruciale vers l'autosuffisance dans la production d'urée, un élément clé du secteur indien des engrais. L'inauguration de l'usine souligne l'engagement du gouvernement à renforcer la production nationale d'urée, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations. Avec une capacité installée de 12,7 LMT par an, l'usine de Sindri a commencé la production d'urée en novembre 2022, contribuant de manière substantielle à la production indigène d'urée de l'Inde. Français Cette initiative vise à répondre aux besoins en engrais des agriculteurs non seulement du Jharkhand, mais aussi des États voisins comme le Bengale-Occidental, l'Odisha, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh et le Bihar. La création de l'usine de Sindri s'inscrit dans la vision plus large d'atteindre l'autosuffisance dans le secteur de l'urée, un élément crucial de l'initiative « Atmanirbhar Bharat » du gouvernement. En améliorant la production nationale d'urée et en garantissant un approvisionnement rapide aux agriculteurs, cette initiative est sur le point d'avoir un impact significatif sur le paysage agricole de l'Inde et sur la croissance économique globale.
- En 2023, Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited, un important producteur de produits chimiques industriels, de produits chimiques miniers et d'engrais en Inde, a annoncé un projet d'expansion de friche industrielle pour l'acide nitrique à Dahej dans le Gujarat, dans le cadre de son initiative de croissance stratégique. Le conseil d'administration a approuvé la création d'une usine d'acide nitrique faible (WNA) d'une capacité de 300 KT par an et de deux usines d'acide nitrique concentré (CNA) d'une capacité combinée de 150 KT par an. DFPCL anticipe un écart croissant entre l'offre et la demande pour le WNA, qui devrait passer d'environ 140 KT au cours de l'exercice 2024 à 330 KT d'ici l'exercice 30. Cette augmentation de la demande est alimentée à la fois par la demande captive et par la demande des commerçants, en particulier de la part des nitroaromatiques et d'autres industries en aval. Français Par conséquent, la société vise à renforcer ses capacités WNA de 300 KTPA pour répondre à cette demande croissante.
- En juin 2022, ICL, un leader mondial des minéraux et produits chimiques de spécialité, a signé un accord à long terme avec India Potash Limited (IPL) pour la fourniture de Polysulphate, un engrais multi-nutriments, jusqu'en 2026. Ce partenariat de cinq ans impliquera la livraison d'une quantité totale d'un million de tonnes métriques de Polysulphate, qui devrait jouer un rôle crucial dans la dynamisation du programme d'agriculture biologique du gouvernement indien. Le polysulphate, connu pour sa composition équilibrée en macro et micronutriments, contribuera à améliorer la fertilité des sols et à favoriser une croissance durable des cultures.
- En mai 2022, s'appuyant sur son engagement en faveur du développement agricole mondial, ICL a signé des accords-cadres avec des clients en Inde et en Chine. En vertu de ces accords, ICL fournira 600 000 tonnes de potasse à ses clients indiens et 700 000 tonnes de potasse à ses clients chinois en 2022. Ce partenariat stratégique soutiendra les secteurs agricoles des deux pays, garantissant un approvisionnement régulier en nutriments essentiels à la production végétale. La potasse sera fournie à un prix compétitif de 590 USD la tonne, contribuant ainsi davantage à la viabilité économique de l'agriculture dans ces régions. En février 2022, ICL, réputée pour ses solutions innovantes, a lancé une gamme d'engrais pour l'entretien des pelouses conçus pour améliorer la santé et l'apparence des pelouses. Ces engrais intègrent des technologies avancées pour fournir une nutrition optimale à l'herbe. Une variante comprend de l'urée enrobée de soufre et une membrane polymère biodégradable (Poly-S), qui libère progressivement les nutriments, empêchant une croissance brutale incontrôlée et réduisant le besoin de tontes fréquentes. Une autre variante combine l'azote enrobé de résine avec du phosphore et de la potasse (PACE), assurant un apport équilibré en nutriments pour une croissance durable de la pelouse. Les deux engrais sont faciles et sûrs à utiliser, ce qui les rend adaptés aux tondeuses à gazon robotisées. Français Avec ces engrais de pointe, l'entretien de la pelouse devient sans effort, permettant aux propriétaires de profiter de pelouses luxuriantes et dynamiques tout au long de l'année.
Principaux acteurs du marché
- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
- Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
- Coromandel International Limited
- Tata Chemicals Limited
- Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
| Par type de culture | Par mode d'application | Par région |
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