Marché des engrais au Vietnam par type de culture (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes, autres), par mode d'application (pulvérisation foliaire, fertirrigation, semis, méthode goutte à goutte, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des engrais au Vietnam par type de culture (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes, autres), par mode d'application (pulvérisation foliaire, fertirrigation, semis, méthode goutte à goutte, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029F
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 5,37 millions de tonnes métriques |
| Taille du marché (2029) | 6,93 millions de tonnes métriques |
| TCAC (2024-2029) | 4,31 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Céréales et grains |
| Le plus grand Marché | Centre du Vietnam |
Aperçu du marché
Le marché vietnamien des engrais était évalué à 5,37 MMT en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,31 % jusqu'en 2029. Les engrais sont essentiels dans l'agriculture car ils jouent un rôle vital dans l'amélioration du rendement des cultures. Ces engrais contiennent des nutriments essentiels comme le potassium, l'azote et le phosphore, qui sont nécessaires à la croissance saine des plantes. En fournissant ces nutriments, les engrais améliorent non seulement la fertilité globale du sol, mais renforcent également sa capacité de rétention d'eau, assurant ainsi une alimentation adéquate des cultures.
La croissance du marché vietnamien des engrais est influencée par de multiples facteurs. Les agriculteurs vietnamiens se concentrent de plus en plus sur l'expansion agricole pour accroître la productivité et répondre à la base de consommateurs croissante. L'agriculture joue un rôle important dans l'économie vietnamienne, ce qui en fait un contributeur clé. Cependant, la croissance du marché est confrontée à des défis en raison du changement climatique. Par exemple, l'intrusion d'eau de mer dans certaines zones affecte les activités agricoles, entraînant une baisse des revenus des agriculteurs. Les agriculteurs étant les utilisateurs finaux des engrais, cette baisse des revenus devrait entraver la demande d'engrais.
D'autre part, on observe une tendance croissante vers l'agriculture biologique, ce qui stimule la demande d'engrais biologiques. Cette évolution vers l'agriculture biologique présente des opportunités lucratives pour le marché des engrais dans les années à venir. Avec la sensibilisation et la préférence croissantes pour les produits biologiques, la demande d'engrais biologiques devrait connaître une croissance significative, contribuant à l'expansion globale du marché.
Principaux moteurs du marché
Augmentation des pratiques agricoles
Le marché vietnamien des engrais a connu une croissance substantielle, en grande partie tirée par l'expansion rapide du secteur agricole du pays et l'adoption croissante de techniques agricoles modernes. Ce changement dynamique est le résultat direct des initiatives gouvernementales et de l'évolution des préférences des consommateurs au sein de l'industrie agricole. L'accent stratégique mis par le gouvernement vietnamien sur l'agriculture en tant que pilier clé du développement économique a contribué de manière significative à l'expansion du marché.
Une tendance notable au sein de ce marché est l'évolution croissante vers les engrais biologiques, une évolution qui reflète l'accent mondial plus large mis sur la durabilité et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Avec les préoccupations environnementales croissantes et une plus grande poussée en faveur de l'agriculture durable, les agriculteurs et les consommateurs privilégient les engrais qui ont un impact écologique plus faible. En réponse à cette demande, le MARD s'est fixé un objectif clair produire localement 25 % des engrais du pays sous forme biologique. Cette démarche stratégique vise non seulement à répondre à la demande intérieure, mais également à s'aligner sur les tendances internationales en matière de pratiques agricoles durables.
Alors que le secteur agricole vietnamien continue de croître et de se moderniser, la demande d'engrais, en particulier de variétés biologiques, devrait augmenter. Cela crée des opportunités lucratives pour les fabricants d'engrais existants et les nouveaux entrants potentiels sur le marché. Les entreprises bien placées pour répondre à la demande d'engrais de haute qualité et respectueux de l'environnement bénéficieront de l'expansion du secteur agricole, car le gouvernement continue de donner la priorité à l'agriculture en tant que moteur économique clé. La trajectoire de croissance du marché est sur le point de rester forte, car la combinaison des progrès technologiques, du soutien gouvernemental et de la demande des consommateurs pour des pratiques agricoles plus durables propulse le secteur des engrais vietnamiens dans une nouvelle phase de développement.
Croissance de la diversité des cultures
Le secteur agricole vietnamien a subi une transformation importante ces dernières années, marquée par un passage de la riziculture traditionnelle à la culture de cultures commerciales à haute valeur ajoutée telles que le café, le poivre et une variété de fruits et légumes. Cette diversification a également donné naissance à des sous-secteurs au sein de chaque catégorie de culture, avec des exemples notables incluant l'essor de la production de fruits tropicaux, en particulier les mangues, les fruits du dragon et les durians. En outre, l'industrie du café a évolué en mettant de plus en plus l'accent sur les variétés de café de spécialité, appréciées pour leurs saveurs distinctes et leurs qualités uniques.
Ce paysage agricole en évolution a créé une demande pressante d'engrais adaptés aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque culture. Alors que les agriculteurs cherchent à optimiser à la fois le rendement et la qualité de leurs produits, le besoin d'engrais spécialisés s'est considérablement accru. Le marché a répondu à cette demande en développant un large éventail de formulations d'engrais innovantes, chacune conçue pour répondre aux diverses exigences des différentes cultures, qu'il s'agisse de fruits tropicaux, de café ou d'autres secteurs agricoles émergents.
La spécialisation croissante dans la production agricole et l'utilisation d'engrais est devenue un moteur clé du marché des engrais au Vietnam. Alors que le pays continue d'élargir son portefeuille agricole, d'adopter des pratiques agricoles avancées et d'explorer de nouvelles variétés de cultures, la demande d'engrais spécialisés et organiques devrait encore augmenter. Cette tendance représente un potentiel de croissance important pour les acteurs du secteur et offre une gamme d'opportunités d'innovation et d'expansion du marché. À mesure que le secteur arrive à maturité, le marché des engrais jouera un rôle essentiel dans le soutien de la croissance durable de l'agriculture vietnamienne tout en contribuant au développement économique plus large du pays.
Principaux défis du marché
Complexités associées à la gestion de la santé des sols
Dans les systèmes de production agricole, la pollution des sols est devenue un défi important, en grande partie dû à la surutilisation d'engrais et à la persistance de résidus de pesticides. Au Vietnam, la dépendance croissante aux engrais pour augmenter les rendements des cultures a intensifié le risque de sur-application, qui à son tour accélère la dégradation des sols et met en péril la durabilité à long terme des pratiques agricoles. Ce problème croissant nuit non seulement à la santé des sols, mais crée également des défis considérables pour les agriculteurs, qui sont obligés de faire face à une fertilité des sols en baisse et à des coûts de production en hausse. Pour le marché des engrais, cette situation présente un dilemme complexe, car les entreprises doivent trouver un équilibre entre la nécessité d'améliorer les rendements des cultures et l'impératif de minimiser les impacts environnementaux négatifs.
À ces préoccupations s'ajoute l'examen minutieux de la composition nutritionnelle des engrais organiques utilisés au Vietnam. Alors que les alternatives biologiques sont de plus en plus considérées comme une option plus durable, des doutes sur la consistance et l'efficacité de ces engrais émergent. Des inquiétudes persistent concernant leurs processus de production, leur contrôle de la qualité et leur contenu nutritionnel, qui pourraient nuire à leur efficacité dans l'amélioration de la santé des sols. Ces complexités ont rendu difficile pour les agriculteurs et les fabricants d'engrais d'adopter des pratiques efficaces de gestion des sols qui favorisent une productivité agricole durable.
Pour relever ces défis, une approche plus nuancée de la gestion de la santé des sols est nécessaire. Cela comprend l'adoption de techniques d'application d'engrais plus précises, la promotion de l'utilisation de formulations nutritives équilibrées et l'amélioration de la qualité et de la consistance globales des engrais organiques. Pour le marché des engrais, ces enjeux représentent une opportunité d'innovation, car les fabricants et les acteurs agricoles peuvent collaborer pour développer des solutions qui améliorent la santé des sols tout en maintenant ou en améliorant la productivité des cultures. En adoptant des pratiques durables et en faisant progresser les technologies d'engrais, le secteur agricole vietnamien peut œuvrer pour garantir un avenir plus résilient et durable aux systèmes de production végétale.
Principales tendances du marché
Évolution croissante vers une utilisation équilibrée des nutriments
La reconnaissance croissante de l'importance d'une nutrition équilibrée des cultures influence considérablement l'évolution du marché des engrais au Vietnam. Les agriculteurs sont de plus en plus conscients que différentes cultures nécessitent des apports nutritionnels spécifiques pour optimiser la croissance et améliorer les rendements. Cette compréhension entraîne un abandon de la pratique traditionnelle d'utilisation indiscriminée des engrais, vers une application plus stratégique et efficace des nutriments, adaptée aux besoins distincts de chaque culture. Cette évolution vers une utilisation plus précise des engrais devrait non seulement améliorer la productivité agricole, mais aussi atténuer les risques environnementaux associés à la surfertilisation, un élément crucial pour la durabilité à long terme du paysage agricole vietnamien.
Parallèlement, on observe une évolution notable vers l'adoption d'engrais organiques et biosourcés, dans le cadre de l'effort plus large en faveur d'une agriculture durable. Les engrais organiques, issus de matières naturelles, gagnent du terrain en raison de leur capacité à offrir une approche plus équilibrée et plus holistique de la fertilité des sols. Ces engrais améliorent la structure du sol et l'activité microbienne, ce qui favorise à son tour la santé à long terme du sol. Le gouvernement vietnamien a activement soutenu cette tendance, en établissant des politiques et un plan d'action pour accroître à la fois la production et l'utilisation d'engrais organiques, en mettant l'accent sur la réduction de la dépendance aux engrais chimiques. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale plus vaste visant à encourager des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture et à promouvoir la durabilité dans l'ensemble du secteur.
L'importance croissante accordée à la gestion équilibrée des nutriments n'est pas seulement une tendance temporaire, mais émerge comme un développement central à long terme au sein du marché des engrais au Vietnam. La prise de conscience croissante des effets néfastes d'une application excessive d'engrais, associée à une compréhension plus sophistiquée des besoins nutritionnels spécifiques aux cultures, catalyse la demande d'engrais spécialisés. En particulier, l'intérêt croissant pour les engrais organiques et biosourcés offre une opportunité unique aux acteurs du marché d'innover et de répondre à la demande croissante de solutions agricoles durables. Alors que la demande pour ces engrais avancés continue de croître, les acteurs du marché des engrais, des producteurs aux distributeurs, sont bien placés pour contribuer à la transformation en cours du secteur agricole vietnamien, en stimulant la croissance tout en garantissant que la durabilité reste au premier plan des pratiques agricoles. Français En adoptant ce changement, l'industrie des engrais au Vietnam peut jouer un rôle clé dans la promotion d'une agriculture plus verte et plus durable, et dans la garantie de la viabilité à long terme du secteur.
Informations sectorielles
Informations sur les types de cultures
Sur la base de la catégorie de type de culture, le segment des céréales et des grains est devenu l'acteur dominant du marché vietnamien des engrais en 2023. L'une des principales raisons de la domination des céréales et des grains sur le marché vietnamien des engrais est la demande croissante de rendements plus élevés de ces cultures. La population croissante du Vietnam et de la région environnante continuant de croître à un rythme rapide, le besoin de nourriture est devenu de plus en plus pressant. Français En conséquence, l'accent a été mis sur l'amélioration du rendement des cultures de base telles que le riz, le maïs et d'autres céréales, ce qui a à son tour stimulé la demande d'engrais.
Un autre facteur contribuant à cette tendance est la demande mondiale croissante de cuisine asiatique. Le riz, ingrédient principal de nombreux plats asiatiques, occupe une place importante en tant que culture céréalière majeure au Vietnam. Alors que la popularité de la cuisine asiatique continue d'augmenter à travers le monde, la demande de riz a également connu une augmentation significative. Par conséquent, cela alimente encore plus le besoin d'engrais pour stimuler la production de riz afin de répondre à la demande toujours croissante. Cette relation symbiotique entre la demande de cuisine asiatique et la nécessité d'engrais met en évidence l'interdépendance de divers facteurs qui façonnent la domination des céréales et des grains sur le marché vietnamien des engrais.
Informations régionales
Central est devenu l'acteur dominant du marché vietnamien des engrais en 2023, détenant la plus grande part de marché en termes de valeur. L'un des facteurs clés contribuant à la domination du Centre du Vietnam sur le marché des engrais est son importance agricole remarquable. La région dispose d'une terre riche et fertile qui soutient un large éventail d'activités agricoles. De la culture de cultures de base comme le riz et le maïs, qui sont la base de l'approvisionnement alimentaire local, à la culture de cultures commerciales comme le café et le poivre, le Centre du Vietnam met en valeur sa diversité et sa productivité agricoles.
Cette diversité et cette intensité des activités agricoles au Centre du Vietnam créent une forte demande d'engrais. Les agriculteurs de la région comptent sur ces nutriments essentiels pour améliorer la croissance et le rendement de leurs cultures. Le besoin d'engrais n'est pas seulement motivé par l'ampleur des opérations agricoles, mais aussi par l'engagement en faveur de pratiques agricoles durables et de maximisation de la productivité.
Outre le secteur agricole florissant, la présence de grandes entreprises nationales d'engrais renforce encore la position du Centre du Vietnam sur le marché. Ces entreprises, avec leur vaste expertise et leurs ressources, jouent un rôle essentiel pour répondre aux divers besoins des agriculteurs de la région. Avec une part de marché d'environ 70 %, ces entreprises d'engrais proposent une large gamme de produits spécifiquement adaptés aux conditions locales du sol et aux exigences des cultures, garantissant des résultats optimaux pour les agriculteurs.
Développements récents
- En octobre 2024, Bayer a officiellement lancé l'Alliance Better Life Farming (BLF) au Vietnam, avec une orientation stratégique sur le soutien aux petits exploitants agricoles dans les secteurs du durian et du café. Cette initiative est conçue pour offrir aux agriculteurs un accès à des solutions agricoles de pointe, ainsi qu'à des services de conseil d'experts, pour optimiser l'efficacité agricole et assurer la production de cultures de haute qualité. En dotant les agriculteurs locaux des outils, des connaissances et du soutien nécessaires pour prospérer, l'Alliance BLF vise à renforcer la durabilité et la productivité de ces secteurs agricoles clés. Grâce à ce programme, Bayer améliore non seulement les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles, mais contribue également à l'objectif plus large d'amélioration de la qualité et de la compétitivité des exportations agricoles du Vietnam.
- En juin 2022, Duc Giang Chemical Group a annoncé un investissement important dans deux projets majeurs dans la province de Dak Nong. Le premier est l'usine d'engrais Duc Giang-Dak Nong, qui produira des engrais NPK avec une capacité annuelle de 200 000 tonnes. Le deuxième projet concerne la production d'engrais Potassium Sun Phat, avec une production prévue de 4 800 tonnes par an. L'investissement total pour les deux projets s'élève à 300 milliards de VND. La construction devrait être achevée dans les 12 mois, ce qui marque une décision stratégique visant à étendre la présence de l'entreprise sur le marché croissant des engrais au Vietnam.
- En septembre 2023, les engrais NPK Phu My sont fabriqués à l'aide d'une technologie européenne de pointe qui répond aux limites des méthodes de production NPK traditionnelles. Ce processus avancé encapsule tous les nutriments essentiels et les composants chimiques dans chaque granule d'engrais, garantissant une absorption uniforme et équilibrée des nutriments par les plantes. De plus, la technologie lie efficacement les nutriments dans les granulés, atténuant ainsi les problèmes tels que l'évaporation et la lixiviation des nutriments. En conséquence, les engrais NPK Phu My améliorent considérablement l'utilisation des nutriments, offrant des avantages économiques accrus aux agriculteurs grâce à une efficacité optimisée des engrais.
Principaux acteurs du marché
- PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
- Green Ba La Tourism Trading-Production-Service Joint Stock Company
- Lam Thao Superphosphate and Chemical Joint Stock Company
- Binh Dien Fertilizer Company
- Southern Fertilizer Joint Stock Company
- Van Dien Fused Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
- Ca Mau Petroleum Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC)
- Engrais et < ...
- Céréales et céréales
- Légumineuses et graines oléagineuses
- Cultures commerciales
- Fruits et Légumes
- Autres
- Pulvérisation foliaire
- Fertirrigation
- Semis
- Méthode goutte à goutte
- Autres
- Nord du Vietnam
- Centre du Vietnam
- Sud Vietnam
- Céréales et céréales
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