Marché des vaccins contre le cancer - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par type d'indication (cancer de la prostate, mélanome, cancer de la vessie, cancer du col de l'utérus), par type de vaccin (vaccins préventifs contre le cancer, vaccins thérapeutiques contre le cancer), par type de technologie (vaccins contre le cancer recombinants

Aperçu du marché

Le marché mondial des vaccins contre le cancer est évalué à 7,55 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,87 % jusqu'en 2028. Un vaccin contre le cancer est un type d'immunothérapie qui vise à stimuler le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et attaque les cellules cancéreuses. Contrairement aux vaccins traditionnels qui préviennent les maladies infectieuses, les vaccins contre le cancer sont conçus pour traiter ou prévenir le cancer en exploitant la propre réponse immunitaire de l'organisme. Le concept derrière les vaccins contre le cancer est de présenter au système immunitaire des molécules ou antigènes spécifiques présents à la surface des cellules cancéreuses. Ces antigènes sont souvent propres aux cellules cancéreuses ou sont plus abondants sur les cellules cancéreuses que sur les cellules normales. En exposant le système immunitaire à ces antigènes, l'objectif est d'inciter les cellules immunitaires à identifier et à détruire les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines. Le succès des immunothérapies, notamment des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et des thérapies cellulaires CAR-T, a suscité un intérêt et une confiance dans le potentiel des vaccins contre le cancer. Ces avancées ont mis en évidence le rôle du système immunitaire dans le ciblage des cellules cancéreuses, ce qui a conduit à de nouvelles recherches et à des investissements dans les vaccins contre le cancer. Les progrès de la génomique, de la protéomique et de la bioinformatique ont permis une meilleure compréhension de la biologie tumorale et l’identification de cibles vaccinales potentielles. Ces innovations technologiques ont accéléré la découverte et le développement de vaccins contre le cancer. Le concept de combinaison de différentes modalités de traitement, telles que les vaccins avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ou la chimiothérapie, a gagné du terrain. Les thérapies combinées ont le potentiel d’améliorer l’efficacité du traitement et de surmonter les mécanismes de résistance. Diverses organisations et initiatives mondiales de santé ont souligné l’importance de la prévention et du traitement du cancer. Ces initiatives contribuent à accroître la sensibilisation et le financement de la recherche et du développement de vaccins contre le cancer.

Principaux moteurs du marché

Demande croissante d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaires

Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires sont une classe de médicaments d'immunothérapie contre le cancer qui ont révolutionné le traitement de divers types de cancer. Ces médicaments agissent en ciblant des molécules spécifiques sur les cellules immunitaires et les cellules cancéreuses pour améliorer la capacité du système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. La découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ont constitué une avancée significative dans le domaine de l'oncologie. Les points de contrôle immunitaires sont des molécules à la surface des cellules immunitaires et des cellules cancéreuses qui régulent la réponse immunitaire. Ils jouent un rôle crucial dans la prévention d'une activité immunitaire excessive et dans le maintien de l'auto-tolérance pour prévenir les réactions auto-immunes. Les cellules cancéreuses peuvent exploiter ces points de contrôle immunitaires pour échapper à la détection par le système immunitaire. En interagissant avec les molécules des points de contrôle immunitaires, les cellules cancéreuses peuvent essentiellement « désactiver » les réponses immunitaires qui, autrement, les cibleraient et les détruiraient. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires sont des médicaments conçus pour bloquer les interactions entre les molécules de points de contrôle immunitaires et leurs récepteurs correspondants. Cela « relâche les freins » du système immunitaire, lui permettant de lancer une attaque plus robuste et plus efficace contre les cellules cancéreuses. Le CTLA-4 est exprimé sur les cellules T activées et entre en compétition avec le CD28 pour se lier aux molécules B7 sur les cellules présentatrices d'antigènes. En bloquant cette interaction, les inhibiteurs de CTLA-4 améliorent l'activation des cellules T. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ont montré un succès remarquable dans le traitement de divers cancers, notamment le mélanome, le cancer du poumon, le cancer du rein, le cancer de la vessie, etc. Certains patients qui ne répondaient pas auparavant aux traitements traditionnels ont obtenu des réponses durables grâce aux inhibiteurs de points de contrôle. Bien que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires puissent être très efficaces, ils peuvent également entraîner des effets indésirables liés au système immunitaire en raison de l'augmentation de l'activité immunitaire. Il peut s'agir d'une inflammation d'organes tels que la peau, les poumons, les intestins et les glandes endocrines. Prédire quels patients répondront aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires reste un défi. Les biomarqueurs comme l'expression de PD-L1 sur les cellules tumorales peuvent fournir des indications, mais des recherches sont en cours pour identifier des prédicteurs de réponse plus précis. Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaires sont souvent utilisés en association avec d'autres thérapies contre le cancer, telles que la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées et même d'autres immunothérapies. Ces combinaisons visent à améliorer les résultats du traitement en abordant différents aspects de la croissance du cancer et de la suppression immunitaire. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des vaccins contre le cancer.

Demande croissante de vaccins préventifs

Les vaccins préventifs contre le cancer sont un type d'immunisation conçu pour protéger contre certains cancers en ciblant les virus ou d'autres facteurs qui peuvent conduire au développement de ces cancers. Ces vaccins agissent en stimulant le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et réagisse à des agents infectieux ou à des antigènes spécifiques associés au développement du cancer. Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) est un groupe de virus qui peuvent entraîner divers types de cancers, notamment les cancers du col de l'utérus, de l'anus, de la bouche et des organes génitaux. Le vaccin contre le VPH cible des souches spécifiques du virus qui sont les plus fortement associées au cancer. En vaccinant les personnes avant qu’elles ne soient exposées au VPH, le vaccin peut réduire considérablement le risque de développer des cancers liés au VPH. L’infection chronique par le virus de l’hépatite B (VHB) est un facteur de risque majeur du cancer du foie. Le vaccin contre l’hépatite B aide à prévenir l’infection par le VHB, réduisant ainsi le risque de développer un cancer du foie dû à une infection chronique. Les chercheurs travaillent activement au développement de vaccins pour prévenir d’autres types de cancer. Par exemple, des vaccins ciblant le virus d’Epstein-Barr (VEB) sont à l’étude pour potentiellement prévenir certains types de lymphomes et d’autres cancers associés au VEB. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des vaccins contre le cancer.

Progrès dans la technologie des vaccins contre le cancer

Les progrès de la technologie des vaccins contre le cancer ont eu un impact significatif sur le développement, la conception et l'efficacité des vaccins contre le cancer. Les néoantigènes sont des protéines uniques présentes à la surface des cellules cancéreuses en raison de mutations. Ces mutations peuvent être spécifiques à la tumeur de chaque patient. Les technologies génomiques et informatiques avancées ont permis l'identification de néoantigènes, permettant la conception de vaccins contre le cancer personnalisés qui ciblent ces marqueurs uniques. Le développement de la technologie des vaccins à ARNm, comme on l'a vu avec les vaccins COVID-19, a également eu un impact sur la recherche sur les vaccins contre le cancer. Les vaccins à ARNm peuvent être conçus pour coder des antigènes tumoraux spécifiques, permettant au système immunitaire de reconnaître et de cibler les cellules cancéreuses. Cette approche fournit une plate-forme rapide et flexible pour le développement de vaccins. Les vecteurs viraux, tels que les adénovirus, peuvent être conçus pour transporter du matériel génétique codant des antigènes tumoraux. Ces vecteurs transmettent des informations génétiques aux cellules, déclenchant une réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses exprimant l'antigène. Les vaccins peptidiques sont constitués de courtes séquences d'acides aminés qui correspondent à des antigènes tumoraux spécifiques. Les progrès dans la synthèse des peptides et les méthodes d'administration ont amélioré l'efficacité de ces vaccins. Les cellules dendritiques jouent un rôle essentiel dans le déclenchement des réponses immunitaires. Les vaccins à base de cellules dendritiques impliquent l'isolement des cellules dendritiques d'un patient, leur chargement avec des antigènes tumoraux, puis leur réinjection dans le patient. Cela prépare le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses. Les nanoparticules peuvent servir de vecteurs de distribution pour les composants du vaccin, améliorant leur stabilité, leur ciblage et leur absorption par les cellules immunitaires. La nanotechnologie offre également la possibilité d'améliorer la présentation des antigènes au système immunitaire. Certains vaccins contre le cancer sont conçus pour modifier le microenvironnement tumoral afin de le rendre plus propice à une réponse immunitaire efficace. Cela peut impliquer de cibler des facteurs immunosuppresseurs ou de favoriser le recrutement de cellules immunitaires sur le site de la tumeur. Les adjuvants sont des substances ajoutées aux vaccins pour améliorer la réponse immunitaire. Les progrès de la technologie des adjuvants ont conduit au développement de formulations plus efficaces qui peuvent stimuler une réponse immunitaire plus forte et plus durable. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial des vaccins contre le cancer.

Principaux défis du marché

Complexité de l'immunologie du cancer

L'immunologie du cancer implique l'interaction complexe entre les cellules cancéreuses et le système immunitaire, et comprendre et manipuler cette interaction à des fins thérapeutiques n'est pas une mince affaire. Les cancers sont très hétérogènes, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir diverses populations de cellules avec des profils génétiques et antigéniques distincts. Identifier les bons antigènes à cibler avec un vaccin devient un défi, car une approche unique peut ne pas être efficace. Les cellules cancéreuses peuvent développer des mécanismes pour échapper à la détection et à l'attaque immunitaires. Elles peuvent réguler à la baisse les antigènes, exprimer des molécules inhibitrices ou créer un microenvironnement immunosuppresseur. Développer des vaccins qui permettent de surmonter ces stratégies est complexe. Sélectionner les antigènes les plus appropriés pour le ciblage est un défi. Tous les antigènes tumoraux ne sont pas aussi efficaces pour induire une forte réponse immunitaire, et un mauvais choix peut entraîner des résultats thérapeutiques inadéquats. Le système immunitaire est conçu pour éviter d’attaquer les cellules saines. Surmonter les mécanismes de tolérance immunitaire tout en évitant les réactions auto-immunes est un équilibre délicat qui doit être pris en compte lors de la conception d’un vaccin. Il est essentiel de s’assurer que le vaccin lui-même est immunogène et peut stimuler une réponse immunitaire robuste. Certaines tumeurs peuvent avoir un effet suppresseur sur le système immunitaire, ce qui rend difficile la génération d’une réponse. Identifier des biomarqueurs fiables qui prédisent quels patients répondront positivement à un vaccin contre le cancer est un défi. Les répondants et les non-répondants peuvent avoir des profils immunitaires variés, et trouver des marqueurs prédictifs cohérents peut être difficile.

Identification des cibles appropriées

Le succès d'un vaccin contre le cancer dépend fortement de la sélection des bons antigènes pour stimuler une réponse immunitaire efficace contre la tumeur tout en minimisant les effets hors cible.

Principales tendances du marché

Collaborations et partenariats

La nature complexe de la recherche sur le cancer, du développement de vaccins et des essais cliniques nécessite souvent une collaboration entre diverses parties prenantes pour accélérer les progrès, partager l'expertise et mettre en commun les ressources. Le développement de vaccins efficaces contre le cancer nécessite une expertise dans divers domaines, notamment l'immunologie, l'oncologie, la virologie, la génétique, etc. Les collaborations permettent aux chercheurs et aux organisations de réunir des experts de différentes disciplines pour relever des défis complexes. Les collaborations permettent de partager des ressources, comme des installations de recherche, des laboratoires, des équipements et des réactifs. Cela peut réduire les coûts et accélérer le processus de recherche et développement. Les partenariats donnent accès à des technologies et des plateformes de pointe dont les organisations individuelles ne disposent peut-être pas. Cela peut rationaliser le développement de vaccins et améliorer les capacités de recherche. Une compréhension approfondie de la biologie et de l’immunologie du cancer nécessite l’accès à de vastes quantités de données. Les collaborations permettent le partage, l’analyse et l’intégration des données, ce qui facilite une meilleure compréhension des cibles et des mécanismes des vaccins. La réalisation d’essais cliniques pour des vaccins contre le cancer nécessite souvent une collaboration entre plusieurs institutions et hôpitaux. Les partenariats peuvent faciliter le recrutement des patients, la logistique des essais et la collecte de données. Les collaborations peuvent attirer des financements de diverses sources, notamment des agences gouvernementales, des investisseurs privés, des organisations philanthropiques et des sociétés de capital-risque. Ce soutien financier peut stimuler les efforts de recherche et développement. Les partenariats avec des sociétés pharmaceutiques peuvent contribuer à commercialiser plus efficacement des vaccins contre le cancer, en tirant parti des canaux de distribution, des équipes de vente et des ressources marketing établis.

Informations sectorielles

Type de vaccin

En 2022, le marché des vaccins contre le cancer était dominé par le segment des vaccins préventifs, avec un chiffre d'affaires global de 53,88 % en 2022 et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. Les infections virales peuvent entraîner diverses tumeurs malignes, et la vaccination préventive est un facteur important pour réduire le risque. Les vaccins contre le virus du papillome humain (VPH) et le virus de l'hépatite B ont été associés à une diminution de l'incidence des cancers d'origine virale, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du foie.

Informations sur le type d'indication

En 2022, le marché des vaccins contre le cancer était dominé par le segment du cancer du col de l'utérus avec une part d'environ 29,79 % en 2022 et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. C

Informations sur le type de technologie

En 2022, le marché des vaccins contre le cancer était dominé par le segment des vaccins recombinants avec une part d'environ 56,48 % en 2022 et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années. Ce sont les vaccins les plus répandus sur le marché.

Les principaux acteurs

Informations régionales

La région Amérique du Nord s'est imposée comme le leader du marché mondial des vaccins contre le cancer avec une part d'environ 35,29 % en 2022. La croissance du marché dans la région peut être attribuée à la charge croissante du cancer, à l'augmentation de la R&D et à l'expansion du système de santé dans la région. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2020, le nombre de nouveaux cas de cancer aux États-Unis a atteint 1 603 844, entraînant le décès d'environ 602 347 personnes des suites d'un cancer.

Développements récents

• En octobre 2022, les essais cliniques de phase II du vaccin préventif contre le cancer du sein d'Anxia Bioscience ont été lancés. L'essai clinique a été financé par une subvention du ministère américain de la Défense.
• En septembre 2022, le vaccin national indien, CERVAVAC, a été officiellement lancé par le ministre d'État de l'Union pour la science et la technologie, dans le but de prévenir le cancer du col de l'utérus.
• En juin 2023, la Coalition Asie-Pacifique contre le cancer des femmes (AWC) est un effort de collaboration entre Crowley & Moring International (CMO), Roche (Roche), TogetHER (TherapeHER for Health), CAPED (CAPED) et Jhpiega (Jhpiego) attireront l'attention sur l'incidence croissante des cancers du sein et du col de l'utérus en Asie-Pacifique. La coalition identifiera les opportunités et comblera les lacunes pour aider les pays à atteindre leurs objectifs nationaux en termes de prévention et de contrôle du cancer grâce à des partenariats public-privé transformateurs et au partage des meilleures pratiques pour les actions politiques, notamment autour de l'adoption de technologies de pointe pour le dépistage, la détection précoce et la gestion des maladies.
• En juillet 2023, le premier vaccin national contre le cancer du col de l'utérus a été lancé par le Serum Institute. Le 24 janvier, le ministre de l'Intérieur de l'Union, M. Amit Shah, a lancé le premier vaccin indigène contre le virus du papillome humain (VPH) en présence du directeur général (PDG) du SII, le Dr Adar Punawalla, et du directeur de la Affaires gouvernementales et réglementaires de SII, M. Prakash Kumar Sing.

Principaux acteurs du marché

• Merck & Co., Inc.
• GSK plc
• Dendreon Pharmaceuticals LLC.
• Dynavax Technologies.
• Ferring BV
• Amgen, Inc.
• Moderna, Inc.
• Sanofi SA
• AstraZeneca Pharmaceuticals LP
• Bristol-Myers Squibb Company