Marché de la gestion des prestations pharmaceutiques - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par service (pharmacie spécialisée, gestion des formules de médicaments, conception et consultation de régimes d'avantages sociaux, autres services), par modèle commercial (programmes de santé gouvernementaux, programmes parrainés par les employeurs, gestion

Aperçu du marché

Le marché mondial de la gestion des prestations pharmaceutiques était évalué à 428,42 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6,21 % jusqu'en 2029.

Les gestionnaires des prestations pharmaceutiques (PBM) servent d'intermédiaires entre les assureurs maladie ou les employeurs et les pharmacies, supervisant la administration des programmes de médicaments sur ordonnance. Leur rôle englobe diverses tâches telles que la surveillance de l'utilisation des médicaments, la gestion des réseaux de pharmacies et la gestion des demandes de remboursement de médicaments sur ordonnance. Les PBM visent à rationaliser la prestation des services de santé et à améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance pour les personnes couvertes par des régimes de santé parrainés par l'employeur ou d'autres programmes de santé. L'une des principales fonctions des PBM est de négocier des remises et des rabais avec les fabricants de médicaments au nom de leurs clients, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance maladie. Ces négociations contribuent à réduire le coût global des médicaments sur ordonnance pour les membres du régime, ce qui rend les médicaments plus abordables et accessibles. Les PBM concluent également des contrats avec les pharmacies pour établir des réseaux de fournisseurs privilégiés, garantissant ainsi aux membres du régime l'accès à un large éventail de pharmacies où ils peuvent remplir leurs ordonnances à des tarifs réduits.

Les PBM jouent un rôle crucial dans le traitement et le paiement des demandes de remboursement de médicaments sur ordonnance, la gestion des tâches administratives liées à la couverture des médicaments et le remboursement rapide des pharmacies. En gérant efficacement ces processus, les PBM aident à rationaliser les opérations et à réduire les charges administratives pour les prestataires de soins de santé et les promoteurs de régime. De plus, les PBM travaillent en étroite collaboration avec les sociétés auto-assurées et les programmes gouvernementaux pour offrir à leurs membres des prestations de médicaments sur ordonnance rentables. Les principales responsabilités des PBM sont de tenir à jour un formulaire, c'est-à-dire une liste de médicaments sur ordonnance couverts par les régimes d'avantages qu'ils administrent. Les PBM travaillent avec les fabricants de produits pharmaceutiques pour négocier des prix favorables pour les médicaments inclus dans le formulaire, garantissant ainsi que les membres du régime ont accès aux médicaments essentiels à des prix abordables. Le formulaire peut également inclure des informations sur les alternatives thérapeutiques et les programmes de gestion des médicaments visant à optimiser les résultats des patients tout en contrôlant les coûts. Les PBM offrent une gamme de services pour répondre aux divers besoins de leurs clients, allant des petites entreprises aux grandes sociétés. Ces services peuvent inclure l'évaluation de programmes cliniques pour de grandes populations afin d'identifier les domaines à améliorer et la mise en œuvre de programmes de gestion de la thérapie médicamenteuse pour optimiser l'utilisation des médicaments et prévenir les effets indésirables des médicaments. Les PBM peuvent également fournir des informations et des conseils sur les mesures d'économie de coûts telles que le fractionnement des comprimés, qui consiste à diviser les comprimés à dose plus élevée pour obtenir la dose prescrite à un coût inférieur. De plus, les PBM peuvent offrir des services de pharmacie par correspondance, permettant aux membres du régime de commander facilement des médicaments d'entretien et de les faire livrer à leur porte. La gestion des prestations pharmaceutiques joue un rôle essentiel dans l'optimisation de la prestation des prestations de médicaments sur ordonnance et le contrôle des coûts des soins de santé pour les employeurs et les régimes de santé. En tirant parti de leur expertise et de leur pouvoir de négociation, les PBM contribuent à garantir que les membres du régime ont accès à des médicaments abordables et reçoivent des soins de haute qualité tout en soutenant la viabilité financière des programmes de soins de santé.

Principaux facteurs moteurs du marché

Augmentation des coûts des soins de santé

Alors que les coûts des soins de santé continuent de grimper, les particuliers et les organisations cherchent des moyens de contenir les dépenses. Les PBM jouent un rôle essentiel dans la négociation des prix des médicaments avec les fabricants de produits pharmaceutiques, la promotion de l'utilisation de médicaments génériques rentables et la mise en œuvre de stratégies pour optimiser l'utilisation des médicaments. Ces mesures d'économie de coûts sont attrayantes pour les payeurs et les prestataires de soins de santé, ce qui fait des PBM un partenaire essentiel dans la gestion des dépenses de santé croissantes. Les prix élevés des médicaments peuvent entraîner une diminution de l'observance du traitement et de mauvais résultats pour la santé. Les PBM veillent à ce que les individus aient accès à des médicaments abordables en négociant des prix plus bas, en proposant des programmes de rabais sur les médicaments sur ordonnance et en facilitant le recours aux pharmacies par correspondance. Cette accessibilité à des médicaments rentables améliore l'observance des traitements prescrits par les patients et réduit en fin de compte les coûts globaux des soins de santé.

Les PBM jouent un rôle essentiel dans l'élaboration et la gestion des formulaires de médicaments, qui sont des listes de médicaments couverts par les régimes d'assurance maladie. Ils évaluent la rentabilité de différents médicaments et prennent des décisions sur ceux qui devraient être inclus dans les formulaires. En donnant la priorité aux options les plus rentables, les PBM aident à contrôler les coûts pour les assureurs et les patients. Les PBM aident les payeurs et les employeurs de soins de santé à concevoir des régimes d'avantages sociaux qui équilibrent la rentabilité et la qualité des soins. Ils aident à adapter les régimes d'avantages sociaux pour les médicaments sur ordonnance aux besoins spécifiques des différentes populations de patients, en veillant à ce que les individus reçoivent les médicaments appropriés sans dépenses inutiles.

Augmentation des maladies chroniques

Les maladies chroniques nécessitent souvent une gestion des médicaments à long terme ou à vie. Des maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension et l’arthrite nécessitent un accès continu aux médicaments. Les PBM jouent un rôle crucial en veillant à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient un accès abordable et rapide aux médicaments dont elles ont besoin, ce qui stimule la demande pour leurs services. La gestion des maladies chroniques implique souvent des régimes médicamenteux complexes. Les PBM élaborent et mettent en œuvre des programmes d’observance du traitement qui aident les personnes atteintes de maladies chroniques à prendre leurs médicaments comme prescrit. Une meilleure observance du traitement conduit à de meilleurs résultats pour la santé, à une réduction des hospitalisations et à une diminution des coûts des soins de santé, ce qui fait des PBM une option attrayante pour les payeurs et les prestataires de soins de santé.

De nombreuses maladies chroniques nécessitent des médicaments spécialisés, qui sont souvent coûteux et complexes à gérer. Les PBM se spécialisent dans la gestion de ces médicaments spécialisés en négociant les prix, en coordonnant les soins aux patients et en mettant en œuvre des stratégies de réduction des coûts. Alors que la demande de médicaments spécialisés continue d’augmenter, l’expertise des PBM dans la gestion de ces médicaments devient de plus en plus précieuse. Les PBM proposent des programmes de gestion des maladies chroniques qui se concentrent sur l’éducation des patients, la modification du mode de vie et le soutien continu. Ces programmes aident les personnes atteintes de maladies chroniques à mieux gérer leur état, ce qui peut entraîner une réduction des coûts de santé associés aux complications et aux hospitalisations.

Progrès technologiques

Les systèmes informatiques avancés permettent aux PBM de traiter les demandes de remboursement de médicaments sur ordonnance en temps réel. Cette efficacité réduit les frais administratifs, accélère le remboursement des pharmacies et garantit que les patients peuvent accéder rapidement à leurs médicaments. Le traitement des demandes en temps réel améliore l'expérience globale du client et rationalise les opérations pour les payeurs de soins de santé. Les PBM s'appuient sur des outils d'analyse de données sophistiqués et des algorithmes de modélisation prédictive pour analyser les modèles d'utilisation des médicaments sur ordonnance, identifier les tendances en matière de coûts et prévoir les dépenses de santé futures. Cette approche axée sur les données permet aux PBM de gérer de manière proactive les patients à coût élevé, d'identifier les problèmes potentiels d'observance du traitement et d'élaborer des stratégies de maîtrise des coûts.

L'intégration avec les systèmes de dossiers médicaux électroniques permet aux PBM d'accéder aux antécédents médicaux des patients et aux données cliniques et de les partager avec les prestataires de soins de santé. Cette interopérabilité améliore la coordination des soins, réduit le risque d'erreurs de médication et soutient les décisions de prescription fondées sur des preuves. Les PBM intègrent de plus en plus d'applications mobiles et de plateformes de télésanté dans leurs services. Les patients peuvent utiliser des applications mobiles pour accéder aux informations sur les ordonnances, aux rappels de médicaments et aux ressources pédagogiques. Les services de télésanté permettent des consultations et une surveillance à distance des médicaments, ce qui permet aux individus de gérer plus facilement leurs médicaments de manière efficace.

L'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour personnaliser la gestion des médicaments. Les PBM peuvent utiliser ces technologies pour prédire quels médicaments sont les plus adaptés à chaque patient en fonction de ses antécédents médicaux, de ses facteurs génétiques et de ses réponses au traitement. La gestion personnalisée des médicaments améliore l'efficacité du traitement et minimise les effets indésirables. Les progrès technologiques ont conduit au développement de logiciels MTM qui aident les pharmaciens et les prestataires de soins de santé à examiner et à optimiser les schémas thérapeutiques des patients. Les PBM utilisent ces outils pour effectuer des examens complets des médicaments, identifier les interactions médicamenteuses potentielles et s'assurer que les patients suivent les thérapies les plus appropriées et les plus rentables.

Principaux défis du marché

Modifications réglementaires

Les changements fréquents dans les politiques et réglementations de santé, en particulier en ce qui concerne la tarification des médicaments, le remboursement et la confidentialité, peuvent créer un climat d'incertitude pour les PBM. L'adaptation aux nouvelles réglementations nécessite souvent des ressources importantes, y compris des équipes juridiques et de conformité, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels. Les réglementations de santé sont souvent complexes et sujettes à interprétation. Le respect de ces réglementations peut être difficile pour les PBM, en particulier lorsque les réglementations varient d'une juridiction à l'autre. Cette complexité peut entraîner des faux pas réglementaires et des problèmes juridiques potentiels.

Les changements réglementaires peuvent introduire de nouvelles exigences de transparence pour les PBM, en particulier en ce qui concerne la tarification des médicaments et la divulgation des rabais. Bien que la transparence soit importante, la mise en œuvre et le respect de ces exigences peuvent nécessiter beaucoup de ressources et peuvent affecter la capacité des PBM à négocier des prix de médicaments favorables. Les PBM traitent des données sensibles sur les patients et sont donc soumis à des réglementations sur la confidentialité des données, comme la loi HIPAA aux États-Unis et le RGPD dans l’Union européenne. Les modifications réglementaires des lois sur la confidentialité des données peuvent nécessiter des investissements importants dans la sécurité des données et les mesures de conformité.

Problèmes croissants d’observance des médicaments

La non-observance des médicaments entraîne de mauvais résultats pour la santé et une augmentation des coûts des soins de santé. Lorsque les patients ne prennent pas leurs médicaments comme prescrit, cela peut entraîner une aggravation de leur état de santé, des hospitalisations et des dépenses médicales supplémentaires. Cela augmente le coût global des soins de santé, ce qui peut être dissuasif pour les payeurs et les prestataires de soins de santé à la recherche de solutions rentables. La non-observance des médicaments peut entraîner une diminution de la demande de services PBM. Si les patients ne prennent pas leurs médicaments prescrits, les services de gestion des médicaments proposés par les PBM sont moins nécessaires. Cela peut avoir un impact sur le potentiel de croissance du marché des PBM.

La lutte contre la non-observance des médicaments nécessite souvent des interventions à multiples facettes, notamment l’éducation des patients, des rappels et des programmes de soutien. Ces interventions peuvent être complexes à mettre en œuvre et ne pas produire de résultats immédiats, ce qui rend difficile pour les PBM de démontrer l'efficacité de leurs initiatives aux payeurs de soins de santé. Il peut être difficile de mesurer et de suivre avec précision l'observance des médicaments. Les PBM s'appuient sur les données des pharmacies, des réclamations et d'autres sources pour surveiller les taux d'observance. Si les données sont incomplètes ou inexactes, il peut être difficile pour les PBM d'évaluer l'ampleur du problème d'observance et d'adapter les interventions en conséquence.

Principales tendances du marché

Intégration de la santé numérique

Les outils de santé numérique, tels que les applications mobiles et les appareils portables, peuvent fournir des rappels de médicaments et des fonctions de suivi. Lorsqu'ils sont intégrés aux services des PBM, ces outils peuvent améliorer considérablement l'observance des médicaments chez les patients. Des taux d'observance plus élevés conduisent à de meilleurs résultats de santé et à une réduction des coûts des soins de santé, ce qui rend les PBM plus attrayants pour les payeurs et les prestataires de soins de santé. L'intégration de la santé numérique permet aux PBM d'impliquer les patients plus efficacement. Les applications interactives et les services de télésanté permettent aux PBM de se connecter avec les patients en temps réel, de fournir des informations sur les médicaments, de répondre aux questions et de répondre aux préoccupations. Les patients impliqués sont plus susceptibles de prendre leurs médicaments comme prescrit et de participer à des programmes de gestion de la thérapie médicamenteuse.

Les outils de santé numérique peuvent fournir des données en temps réel sur le comportement des patients et l'observance du traitement. Les PBM peuvent exploiter ces données pour identifier les schémas d'observance, intervenir lorsque les patients risquent de ne pas adhérer et adapter leurs interventions aux besoins individuels des patients. Cette approche axée sur les données améliore l'efficacité des services de gestion des médicaments. Les plateformes de télésanté et de surveillance à distance intégrées aux PBM permettent un suivi continu des signes vitaux et des paramètres de santé des patients. Cela est particulièrement utile pour les personnes atteintes de maladies chroniques qui nécessitent une gestion continue des médicaments. La surveillance à distance peut détecter les premiers signes de problèmes liés aux médicaments et permettre des interventions rapides.

L'intégration de la santé numérique facilite les plans de gestion des médicaments personnalisés. Les PBM peuvent utiliser les données des patients, notamment les antécédents médicaux et les données de santé en temps réel, pour recommander des médicaments et des dosages spécifiques adaptés aux besoins d'un individu. La personnalisation améliore l'efficacité du traitement et minimise les effets indésirables. Certains outils de santé numériques offrent des fonctionnalités de comparaison de prix pour les médicaments sur ordonnance. Intégrés aux services PBM, ces outils peuvent aider les patients et les prestataires de soins de santé à prendre des décisions éclairées sur les options de médicaments en fonction du coût, ce qui peut conduire à des économies de coûts et à une meilleure observance du traitement.

Gestion des médicaments spécialisés

Les médicaments spécialisés, qui sont souvent utilisés pour traiter des maladies complexes et chroniques comme le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies rares, ont connu une augmentation significative de la demande. À mesure que de plus en plus de médicaments spécialisés entrent sur le marché, le besoin d'une gestion efficace et d'une maîtrise des coûts devient primordial. Les PBM se spécialisent dans la gestion de ces médicaments coûteux, ce qui rend leurs services indispensables. Les PBM ont établi des relations avec les fabricants de produits pharmaceutiques et sont compétents pour négocier des prix favorables pour les médicaments spécialisés. Ils travaillent pour obtenir des remises, des rabais et des accords de tarification qui aident les payeurs et les prestataires de soins de santé à gérer le coût élevé des médicaments spécialisés.

Les médicaments spécialisés nécessitent souvent une manipulation, une administration et une surveillance spécialisées. Les PBM coordonnent les soins aux patients en mettant en relation les prestataires de soins de santé, les patients et les pharmacies spécialisées afin de garantir que les patients reçoivent les médicaments et le soutien appropriés. Cette coordination améliore la qualité globale des soins et les résultats des patients. Les PBM contribuent à garantir que les patients ont accès aux médicaments spécialisés en cas de besoin. Ils négocient avec les pharmacies spécialisées pour maintenir un approvisionnement adéquat en médicaments et minimiser les retards dans le démarrage du traitement. L'accès rapide à ces médicaments est crucial pour les patients souffrant de problèmes médicaux graves.

Les PBM proposent souvent des programmes d'assistance aux patients pour aider les individus à faire face au coût élevé des médicaments spécialisés. Ces programmes peuvent inclure une aide au paiement, des programmes de soutien aux patients parrainés par le fabricant et des services de conseil financier. Les PBM jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'inclusion des médicaments spécialisés dans les formulaires de médicaments. Ils évaluent la rentabilité de ces médicaments et déterminent leur place dans les niveaux de formulaire, affectant les co-paiements des patients et l'accès à des traitements spécifiques.

Informations sectorielles

Informations

Sur la base du service, le segment des pharmacies spécialisées devrait connaître une croissance substantielle du marché tout au long de la période de prévision. Les pharmacies spécialisées se spécialisent dans la distribution et la gestion de médicaments spécialisés complexes et coûteux, souvent utilisés pour traiter des maladies chroniques, rares ou graves. Leur expertise dans la gestion de ces médicaments est un atout précieux pour les PBM, car elle garantit que les patients reçoivent les soins et le soutien spécialisés dont ils ont besoin. De nombreux PBM ont leurs propres filiales de pharmacies spécialisées ou des partenariats avec des pharmacies spécialisées. Cette intégration permet un flux transparent d'informations et de services entre les PBM et les pharmacies spécialisées. Elle améliore la coordination des soins, améliore la communication entre les prestataires de soins de santé et garantit un accès rapide aux médicaments pour les patients. Les pharmacies spécialisées ont établi des relations avec les fabricants et les distributeurs de produits pharmaceutiques, ce qui peut se traduire par un meilleur accès aux médicaments spécialisés pour les patients. Les PBM exploitent ces connexions pour négocier des accords de tarification, sécuriser les approvisionnements en médicaments et proposer des options rentables aux payeurs et aux prestataires de soins de santé.

Les pharmacies spécialisées offrent des services de soutien clinique, notamment des conseils sur les médicaments, la gestion des thérapies et le soutien à l'observance. Les PBM intègrent ces services dans leurs offres pour renforcer l'engagement des patients, améliorer l'observance des médicaments et obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Le partage et l'intégration des données entre les PBM et les pharmacies spécialisées permettent un suivi en temps réel de la distribution des médicaments, des taux d'observance et des résultats des patients. Cette approche axée sur les données permet aux PBM d'identifier les domaines à améliorer, d'optimiser les plans de traitement et d'adapter les interventions à chaque patient.

Informations sur le modèle commercial

Sur la base du segment du modèle commercial, le segment de la gestion de l'assurance maladie a été la force dominante du marché. Les compagnies d'assurance maladie s'associent souvent aux PBM pour fournir une couverture complète des médicaments sur ordonnance à leurs assurés. Ce partenariat élargit la portée des régimes d'assurance maladie, les rendant plus attractifs pour les consommateurs et les employeurs. Il encourage les particuliers et les organisations à investir dans l'assurance maladie, ce qui entraîne une demande accrue pour les services des PBM. Les compagnies d'assurance maladie subissent une pression constante pour contenir les coûts des soins de santé. Les PBM aident les assureurs à atteindre cet objectif en négociant des prix de médicaments plus bas, en obtenant des rabais et en encourageant l'utilisation de médicaments génériques rentables. Ces mesures d'économie rendent l'assurance maladie plus abordable pour les assurés, ce qui incite davantage de particuliers et d'entreprises à s'y inscrire.

Les PBM collaborent avec les fournisseurs d'assurance maladie pour développer et gérer des formulaires de médicaments, qui sont des listes de médicaments couverts par les régimes d'assurance. Ils évaluent la rentabilité des médicaments et déterminent ceux qui doivent être inclus dans les formulaires. Cette collaboration aide les assureurs à proposer des régimes avec des options de couverture des médicaments compétitives, attirant ainsi une clientèle plus large. La gestion de l'assurance maladie, en partenariat avec les PBM, adapte les régimes d'assurance médicaments sur ordonnance aux besoins spécifiques des assurés. Cette personnalisation garantit que les individus reçoivent les médicaments appropriés sans dépenses inutiles, ce qui conduit à une plus grande satisfaction et fidélisation des clients. Une mauvaise observance des médicaments peut entraîner des complications de santé coûteuses et des hospitalisations. Les PBM, en collaboration avec les assureurs maladie, mettent en œuvre des programmes d'observance des médicaments qui comprennent des rappels, des informations et un soutien. Ces programmes aident les assurés à adhérer aux traitements prescrits, réduisant ainsi les coûts des soins de santé et améliorant les résultats des patients.

Informations régionales

L'Amérique du Nord, en particulier le marché de la gestion des prestations pharmaceutiques, a dominé le marché en 2023, principalement parce que l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est le marché le plus important et le plus mature pour les PBM. La taille même du marché nord-américain des soins de santé, associée à son industrie PBM bien établie, en fait un moteur de croissance important pour le marché mondial des PBM. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a l'un des taux de dépenses de santé les plus élevés au monde. Les dépenses substantielles consacrées aux services de santé, y compris les médicaments sur ordonnance, créent une demande substantielle de services PBM visant à maîtriser les coûts et à optimiser la gestion des médicaments. L'Amérique du Nord possède un écosystème de soins de santé complexe avec un large éventail de prestataires de soins de santé, de payeurs, de sociétés pharmaceutiques et d'entités gouvernementales. Les PBM jouent un rôle essentiel pour faciliter la communication, gérer les coûts et rationaliser le flux de médicaments sur ordonnance dans ce système complexe. L'Amérique du Nord abrite de nombreux grands fabricants de produits pharmaceutiques. Les PBM de la région travaillent en étroite collaboration avec ces sociétés pharmaceutiques pour négocier les prix, les rabais et l’accès aux nouveaux médicaments. Cette collaboration a un impact sur le coût des médicaments et la disponibilité de nouvelles thérapies, ce qui influence la croissance du marché des PBM. L'Amérique du Nord possède un marché d'assurance maladie important, et les PBM s'associent souvent aux compagnies d'assurance maladie pour gérer les prestations de médicaments sur ordonnance. Ces collaborations contribuent à façonner la structure des régimes d'assurance maladie et l'adoption des services PBM.

Développements récents

• En octobre 2022, Omnicell, Inc., un fournisseur d'outils de gestion et d'observance des médicaments pour les systèmes de santé et les pharmacies, a lancé Specialty Pharmacy Services, une offre complète conçue pour aider les systèmes de santé à lancer et/ou optimiser une pharmacie spécialisée entièrement gérée et détenue par l'hôpital.
• En mars 2022, ProdigyRx, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, a lancé ses opérations commerciales qui offrent des services PBM et des solutions cliniques aux assureurs d'indemnisation des accidents du travail, aux administrateurs tiers et aux employeurs auto-assurés/administrés.
• En janvier 2022, Centene Corporation a finalisé l'acquisition de Magellan Health, Inc. pour offrent des solutions de soins de santé intégrées avec de meilleurs résultats à moindre coût.

Principaux acteurs du marché

• Optum, Inc.
• Centene Corporation (Envolve Health).
• CVS Health Corporation
• SS&C Technologies, Inc.
• Anthem, Inc..
• Elixir Rx Solutions, LLC.
• Express Scripts Holding Company
• Benecard Services, LLC.
• CaptureRx LLC