Marché pharmaceutique vietnamien par type de médicament (médicaments génériques, médicaments de marque), par type de produit (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre), par application (cardiovasculaire, musculo-squelettique, oncologie, anti-infectieux, troubles métaboliques, autres), par canal de distribution (pharmacie de détail, pharmacie hospitalière, pharmacie électronique), par

Aperçu du marché

Le marché pharmaceutique vietnamien était évalué à 7,60 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,96 % jusqu'en 2029. Plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché pharmaceutique vietnamien. Les tendances démographiques, notamment la croissance de la population et le vieillissement de la population, augmentent la demande de services de santé et de produits pharmaceutiques. L'augmentation des niveaux de revenu et l'amélioration des infrastructures de santé élargissent l'accès aux médicaments dans tout le pays. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la production pharmaceutique nationale, à améliorer les cadres réglementaires et à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle stimulent les investissements dans le secteur pharmaceutique. La prévalence croissante des maladies chroniques et l'évolution vers des maladies liées au mode de vie alimentent la demande pour une gamme diversifiée de produits pharmaceutiques, y compris des traitements innovants et des médicaments génériques.

Principaux moteurs du marché

Développement économique

L'expansion économique remarquable du Vietnam, accompagnée de l'augmentation des revenus disponibles et de l'amélioration du niveau de vie, constitue une force motrice derrière la montée en flèche des dépenses de santé et de la consommation pharmaceutique. Alors que le Vietnam passe d'un état de faible revenu à celui d'une économie à revenu intermédiaire, on constate une capacité et une inclination accrues parmi sa population à allouer des ressources aux soins de santé et aux prestations de bien-être. Cette propension s'étend à un large éventail de produits de santé, allant des médicaments sur ordonnance aux remèdes en vente libre et aux compléments de santé, ce qui indique une conscience croissante de la santé qui imprègne la société. L'élargissement de l'accessibilité à la couverture d'assurance maladie, associé aux efforts concertés du gouvernement visant à renforcer l'infrastructure de santé du pays, catalysent de manière synergique l'expansion du secteur pharmaceutique. De telles initiatives améliorent non seulement l'accessibilité aux soins de santé, mais inspirent également confiance aux consommateurs, favorisant un environnement propice à une croissance et à l'innovation durables au sein du marché pharmaceutique vietnamien.

Politiques gouvernementales et réformes réglementaires

Les politiques gouvernementales et les réformes réglementaires exercent une influence significative sur la dynamique du marché pharmaceutique vietnamien. L'engagement inébranlable du gouvernement à favoriser la production pharmaceutique nationale, associé aux efforts visant à affiner les cadres réglementaires et à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle, favorise un environnement propice à l'investissement et à l'innovation au sein du secteur pharmaceutique. En donnant la priorité à la promotion de la fabrication pharmaceutique nationale, le gouvernement vise à réduire la dépendance aux médicaments importés, à renforcer l'autosuffisance et à améliorer la résilience nationale des soins de santé. Les initiatives visant à renforcer le système de santé, telles que l'élargissement de l'accès aux médicaments essentiels et la promotion de l'utilisation de médicaments génériques, servent à soutenir la croissance et la maturation du marché pharmaceutique. Ces initiatives améliorent non seulement l'accessibilité et la disponibilité des médicaments, mais incitent également les sociétés pharmaceutiques à investir dans la recherche et le développement, les capacités de fabrication et l'expansion du marché. Dans l'ensemble, les politiques gouvernementales et les réformes réglementaires jouent un rôle essentiel dans le développement d'un paysage de marché pharmaceutique dynamique et durable au Vietnam, favorisant la croissance, l'innovation et l'accessibilité au sein du secteur.

Développement des infrastructures de santé

Les efforts incessants du Vietnam pour améliorer l'infrastructure de santé et élargir l'accès aux services de santé constituent des moteurs essentiels de la croissance du marché pharmaceutique. Des investissements substantiels destinés à renforcer les établissements de santé comprenant les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies sont essentiels pour favoriser un environnement propice aux sociétés pharmaceutiques pour étendre leur portée à un plus large éventail de patients. En mars 2024,

Fardeau de morbidité et changements épidémiologiques

L'incidence croissante des maladies chroniques, des maladies infectieuses et des troubles liés au mode de vie sert de catalyseur à la demande croissante de produits pharmaceutiques au Vietnam.

Le fardeau persistant des maladies infectieuses reste un défi de taille dans le paysage des soins de santé au Vietnam. Des maladies telles que la dengue, la tuberculose et le VIH/SIDA continuent de poser d’importantes menaces pour la santé publique (

Principaux défis du marché

Médicaments contrefaits et assurance qualité

La prévalence des médicaments contrefaits et des produits pharmaceutiques de qualité inférieure au Vietnam représente une menace importante pour la santé publique, ainsi qu’un formidable défi pour les sociétés pharmaceutiques opérant sur le marché. La prolifération de médicaments contrefaits compromet non seulement l’efficacité des interventions de santé, mais érode également la confiance des consommateurs dans la sécurité et la fiabilité des produits pharmaceutiques. Cela présente de graves risques pour la santé et le bien-être des patients, car les individus peuvent consommer sans le savoir des médicaments contrefaits qui ne contiennent pas les principes actifs requis, des substances nocives ou ne répondent pas aux normes de qualité et de sécurité.

Pour résoudre ce problème urgent, il est impératif de mettre en œuvre de solides mécanismes de surveillance réglementaire visant à surveiller et à réguler efficacement la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. Le renforcement des cadres réglementaires et des mécanismes d’application peut contribuer à atténuer l’afflux de médicaments contrefaits sur le marché, à dissuader les activités illicites et à tenir les contrevenants responsables. La mise en œuvre de mesures de contrôle de qualité rigoureuses tout au long des processus de fabrication, de distribution et de distribution est essentielle pour garantir l'intégrité et l'authenticité des produits pharmaceutiques.

Accès aux services de santé

La présence généralisée de médicaments contrefaits et de produits pharmaceutiques de qualité inférieure au Vietnam constitue une grave menace pour la santé publique, représentant un formidable défi pour les sociétés pharmaceutiques opérant sur le marché. En plus de compromettre l'efficacité des interventions de santé, la prolifération de médicaments contrefaits sape la confiance du public dans la sécurité et la fiabilité des produits pharmaceutiques. Cela soulève des inquiétudes alarmantes pour la santé et le bien-être des patients, car les individus peuvent consommer sans le savoir des médicaments contrefaits qui manquent d'ingrédients actifs essentiels, contiennent des substances nocives ou ne répondent pas à des normes strictes de qualité et de sécurité.

Pour résoudre ce problème urgent, il faut mettre en œuvre de solides mécanismes de surveillance réglementaire visant à surveiller et à réglementer efficacement la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. En renforçant les cadres réglementaires et les mécanismes d'application, les autorités peuvent atténuer l'infiltration de médicaments contrefaits sur le marché, dissuader les activités illicites et tenir les contrevenants responsables de leurs actes. L'introduction de mesures de contrôle de la qualité rigoureuses tout au long du cycle de vie pharmaceutique, de la fabrication et de la distribution à la distribution, est impérative pour maintenir l'intégrité et l'authenticité des produits pharmaceutiques.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et innovation

Les avancées technologiques au sein du secteur pharmaceutique contribuent à propulser l'innovation et à catalyser la croissance au sein du marché pharmaceutique vietnamien. Les initiatives de recherche et développement pionnières axées sur la création de nouveaux médicaments, produits biologiques et dispositifs médicaux sont à l'origine de percées transformatrices qui révolutionnent les modalités de traitement et les résultats thérapeutiques. Ces avancées facilitent le développement de formulations pharmaceutiques et de systèmes d'administration de pointe, favorisant la création de thérapies plus sûres, plus efficaces et ciblées pour un large éventail de maladies et d'affections médicales prévalentes au Vietnam.

Les investissements dans la biotechnologie, la génomique et la médecine personnalisée annoncent une nouvelle ère de soins de santé de précision, offrant des solutions thérapeutiques sur mesure qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits et optimisent les résultats des patients. L'intégration de technologies avancées dans les processus de découverte de médicaments permet aux sociétés pharmaceutiques d'accélérer l'identification et la validation de nouvelles cibles médicamenteuses, accélérant ainsi le développement de thérapies innovantes. L'avènement des approches de médecine de précision, facilitées par le séquençage génomique et l'identification de biomarqueurs, permet aux prestataires de soins de santé de proposer des schémas thérapeutiques personnalisés adaptés à la constitution génétique et aux profils médicaux uniques de chaque patient.

Tourisme médical et exportations de soins de santé

La réputation croissante du Vietnam en tant que destination de tourisme médical et plaque tournante émergente pour les exportations de soins de santé stimule la demande de produits pharmaceutiques. La disponibilité de services de santé de haute qualité, de professionnels de santé qualifiés et de traitements médicaux abordables attire les touristes médicaux des pays voisins ainsi que les communautés vietnamiennes d'outre-mer à la recherche d'options de soins et de traitement spécialisées. L'industrie pharmaceutique vietnamienne exporte une large gamme de produits, notamment des médicaments génériques, des principes pharmaceutiques actifs (API) et des dispositifs médicaux, vers les marchés internationaux, contribuant ainsi à la croissance du marché pharmaceutique.

Informations sectorielles

Informations sur le type de médicament

En fonction du type de médicament, les médicaments génériques émergent comme un segment dominant, dépassant progressivement les médicaments de marque en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Cette transition reflète plusieurs facteurs qui façonnent le paysage pharmaceutique au Vietnam. Les médicaments génériques offrent des alternatives rentables aux médicaments de marque, répondant aux besoins de santé d'une population diversifiée et soucieuse des prix. Le système de santé vietnamien s'efforçant d'équilibrer l'abordabilité et l'accessibilité, les médicaments génériques présentent une option attrayante pour les patients à la recherche de traitements de qualité à moindre coût. Ce facteur d’accessibilité est particulièrement important dans une économie en développement comme le Vietnam, où les dépenses de santé à la charge d’une partie importante de la population restent courantes.

Le gouvernement vietnamien encourage activement l’utilisation de médicaments génériques dans le cadre de ses efforts pour améliorer l’accessibilité et l’accessibilité des soins de santé. Grâce à des initiatives telles que les politiques de substitution de médicaments génériques et les programmes d’approvisionnement préférentiel, le gouvernement incite les prestataires de soins de santé et les patients à opter pour des alternatives génériques plutôt que pour des médicaments de marque. Ces mesures contribuent non seulement à des économies de coûts au sein du système de santé, mais stimulent également la demande de médicaments génériques, renforçant ainsi leur domination sur le marché. La prévalence croissante des maladies chroniques et des affections liées à l’âge au Vietnam a stimulé la demande de thérapies médicamenteuses à long terme, où les médicaments génériques offrent des options de traitement durables et économiques. Alors que le fardeau des maladies chroniques continue d'augmenter, en particulier parmi la population vieillissante, la demande de produits pharmaceutiques abordables et accessibles devrait encore stimuler la croissance du segment des médicaments génériques.

Informations sur les types de produits

Sur la base du segment des types de produits, les médicaments sur ordonnance ont actuellement une emprise sur les médicaments en vente libre (OTC), principalement en raison de la nature de la prestation de soins de santé et du comportement des consommateurs dans le pays. Les médicaments sur ordonnance, qui nécessitent l'autorisation d'un prestataire de soins de santé agréé, sont prédominants dans le traitement des affections médicales aiguës et chroniques qui nécessitent un diagnostic, un traitement et une surveillance spécialisés. En tant que tels, ils constituent une part substantielle des ventes et des revenus pharmaceutiques, reflétant la prévalence de problèmes de santé complexes et l'importance des conseils médicaux professionnels pour les gérer efficacement.

Plusieurs facteurs contribuent à la domination des médicaments sur ordonnance sur le marché pharmaceutique vietnamien. Le système de santé du pays repose principalement sur des consultations médicales et des traitements sur ordonnance, les patients recherchant généralement des conseils médicaux pour des affections mineures et des problèmes de santé graves. Ce comportement de recherche de soins de santé s'aligne sur les normes culturelles et les perceptions sociétales qui privilégient l'expertise médicale professionnelle dans le diagnostic et la gestion des maladies. Le cadre réglementaire au Vietnam impose un contrôle strict sur la distribution et la délivrance de médicaments sur ordonnance, les prestataires de soins de santé agréés jouant un rôle central dans la prescription et le suivi de leur utilisation. Cette surveillance réglementaire garantit la sécurité des patients, favorise l'utilisation rationnelle des médicaments et minimise les risques associés à l'automédication et à l'utilisation inappropriée de médicaments.

Perspectives régionales

La région du Sud du Vietnam exerce une domination significative sur le marché pharmaceutique du pays en raison de plusieurs facteurs clés qui façonnent collectivement sa prédominance au sein de l'industrie. Le plus important de ces facteurs est le dynamisme économique et le développement industriel de la région, avec des villes comme Ho Chi Minh-Ville et les provinces voisines émergeant comme des pôles économiques majeurs stimulant la croissance de divers secteurs, notamment les soins de santé et les produits pharmaceutiques. Hô-Chi-Minh-Ville, en particulier, se distingue comme la plus grande ville et la plus grande puissance économique du Vietnam, bénéficiant d'une infrastructure de soins de santé robuste, d'un vaste réseau d'hôpitaux et de cliniques et d'une industrie pharmaceutique en plein essor. Ce dynamisme économique crée un environnement propice à la prospérité des sociétés pharmaceutiques, à l'attraction des investissements et à la capitalisation de la demande croissante de produits et de services de santé.

Développements récents

• En mars 2024, Korean Genuone et Imexpharm s'associent pour proposer une gamme diversifiée de produits pharmaceutiques adaptés aux problèmes de santé courants sur le marché vietnamien. Cette collaboration implique des efforts conjoints dans l'enregistrement, la fabrication et la distribution de médicaments au Vietnam, Genuone transférant une technologie de pointe à Imexpharm. Grâce à cet échange de connaissances, Imexpharm acquerra la capacité de produire et de superviser de manière autonome des médicaments de marque haut de gamme à l'avenir. Cette initiative s'inscrit dans l'aspiration d'Imexpharm à devenir un leader dans le secteur pharmaceutique.

Principaux acteurs du marché

• Bayer Vietnam Ltd.
• DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
• Traphaco Joint Stock Company
• Pharmaceutical Corporation Ha Tay
• Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation (DOMESCO)
• OPC Pharmaceutical Joint Stock Company
• Sanofi Vietnam
• Mekophar Chemical and Pharmaceutical JSC
• Société par actions pharmaceutique Imexpharm
• Société par actions Pymepharco