Marché indien des médicaments en vente libre par type de produit (rhume, toux et grippe, vitamines, minéraux et suppléments (VMS), analgésiques, produits gastro-intestinaux, produits dermatologiques, autres), par voie d'administration (orale, parentérale, topique, autres), par forme posologique (comprimés, gélules, liquides et solutions, crème/lotion/pommades, autres), par canal de distribution (p

Aperçu du marché

Le marché indien des médicaments en vente libre était évalué à 5 677,32 millions USD en 2024 et devrait atteindre 8 672,40 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 7,13 % au cours de la période 2025-2030. Le marché indien des médicaments en vente libre (OTC) connaît une croissance robuste tirée par plusieurs facteurs clés. La sensibilisation croissante des consommateurs aux options d'automédication et l'accessibilité aux médicaments en vente libre via les pharmacies et les plateformes en ligne sont des moteurs majeurs. Les médicaments en vente libre offrent une commodité pour gérer des affections mineures telles que les maux de tête, le rhume et les allergies sans avoir besoin d'une ordonnance, ce qui plaît à un large public. L'expansion de la classe moyenne, dont les revenus disponibles sont plus élevés, contribue à l'augmentation des dépenses en produits de santé, y compris les médicaments en vente libre. Les initiatives gouvernementales favorisant l'accessibilité et l'abordabilité des soins de santé, associées à des réformes réglementaires favorables simplifiant les approbations de médicaments en vente libre, favorisent également l'expansion du marché. Les fabricants réagissent en innovant avec des formulations, des emballages et des stratégies de marketing améliorés pour conquérir une plus grande part de marché. Alors que l'infrastructure des soins de santé continue de se développer et que les connaissances des consommateurs en matière de santé augmentent, le marché indien des médicaments en vente libre est sur le point de poursuivre sa croissance et son évolution dans les années à venir.

Principaux moteurs du marché

La sensibilisation croissante à l'automédication stimule la croissance du marché

L'automédication est la pratique consistant à prendre des médicaments pour traiter des symptômes autodiagnostiqués, sans obtenir d'ordonnance d'un médecin, de sa propre initiative ou sur recommandation d'un autre individu. L'accès facile, la disponibilité et la sensibilisation sont aujourd'hui les raisons les plus courantes derrière la pratique de l'automédication. L'automédication est fréquemment pratiquée en Inde et est surtout pratiquée au sein de la famille de la classe moyenne. Cette tendance à l'automédication devrait stimuler le segment de la toux et du rhume, des troubles gastro-intestinaux, des analgésiques, des multivitamines et des médicaments dermatologiques en vente libre (OTC) dans le pays. L'utilisation la plus fréquente des médicaments en vente libre (OTC) concerne la fièvre, les maux de tête, les maux de dents, l'acné, la constipation, les douleurs musculo-squelettiques et le rhume, la toux et la grippe. Les gens ont davantage recours à cette automédication car elle permet de gagner du temps, souvent sur la base de recommandations antérieures ainsi que du besoin d'un soulagement plus rapide, ce qui stimule la croissance du marché en augmentant la dépendance et la portée du marché des médicaments en vente libre (OTC).

Augmentation de la prévalence des maladies parmi la population gériatrique

L'augmentation de la prévalence des maladies parmi la population gériatrique âgée croissante est une mesure qui accroît la demande du marché des médicaments en vente libre (OTC). La dépendance à plusieurs produits en vente libre (OTC) comme les laxatifs, les médicaments contre le rhume, la toux et la grippe, ainsi que les analgésiques légers et les pommades analgésiques pour la population gériatrique, est une raison majeure de l'augmentation de la demande. De nos jours, en raison de la fréquence croissante de plusieurs problèmes de santé liés à la vieillesse, de nombreux médicaments en vente libre (OTC) tels que les analgésiques et les pommades sont directement liés à leur confort et à leur indépendance pour mener à bien leur mode de vie quotidien, maintenant ainsi indirectement la demande continue et élargissant ainsi leur marché des médicaments en vente libre (OTC).

Augmentation des cas de toux, de rhume et de grippe, de courbatures et de divers autres problèmes de santé récurrents en Inde

Pendant la pandémie, la prévalence accrue du rhume, de la toux, de la fièvre, des courbatures et d'autres symptômes similaires graves ainsi que la peur de contracter le virus ont conduit à une demande accrue de ces médicaments en vente libre. Ces médicaments en vente libre (OTC) comme moyen de répondre au besoin d'automédication et comme mesure de prévention déplacent automatiquement la demande vers le marché indien des médicaments en vente libre (OTC). Français Les médicaments facilement accessibles dans les pharmacies tels que les analgésiques, les antibiotiques, les agents antidiarrhéiques, les antipyrétiques, les antitussifs, les suppléments de vitamines et de minéraux (VMS) étant rentables et ayant des effets préventifs pendant la pandémie étaient les plus demandés, stimulant ainsi le marché des médicaments en vente libre (OTC).

Le lancement de produits nouveaux et mis à jour centrés sur le client accélère la croissance des médicaments en vente libre (OTC)

Le lancement de produits mis à jour de nouvelles formulations de divers médicaments traditionnels en vente libre (OTC) tels que l'alcool, sans colorant, les liquides oraux contre la toux ou le rhume contenant du miel, les formulations contre le rhume et la toux sans sédatif, les suspensions buvables formant des radeaux, les analgésiques oraux et topiques, les crèmes et lotions de traitement de l'acné extraites naturellement gagne la confiance des clients pour des effets secondaires moindres et une consommation accrue, augmentant ainsi la demande du marché. En outre, l'utilisation de divers suppléments de vitamines et de minéraux (VMS) dans des formulations distinctes apporte davantage à la communauté soucieuse de sa santé, gagnant ainsi plus de traction vers le marché des médicaments en vente libre (OTC). En outre, avec le choix de l'utilisateur principalement dans le segment de la dermatologie et des suppléments de vitamines et de minéraux (VMS), il a gagné en confiance et en popularité auprès des consommateurs en ligne, prévoyant ainsi un coup de pouce dans l'avenir à venir du marché des médicaments en vente libre (OTC).

Principaux défis du marché

Complexité réglementaire et conformité

Un défi important sur le marché indien des médicaments en vente libre est la complexité réglementaire et les exigences de conformité régissant la vente et la distribution de produits pharmaceutiques. Les médicaments en vente libre sont soumis à des réglementations strictes de la part d'organismes de réglementation tels que la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) et les autorités pharmaceutiques des États. Le cadre réglementaire comprend des exigences en matière d'enregistrement des produits, d'étiquetage, de normes de qualité et de restrictions publicitaires.

Le respect des normes réglementaires augmente le temps et le coût impliqués dans la mise sur le marché des médicaments en vente libre. Les fabricants doivent suivre un processus d'approbation complexe qui comprend la soumission de données cliniques, d'études de stabilité et de preuves d'innocuité et d'efficacité. Les retards dans les approbations réglementaires et l'application incohérente des réglementations d'un État à l'autre créent des obstacles à l'entrée et à l'expansion du marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les nouveaux entrants sur le marché. Les réformes réglementaires et les modifications apportées à la réglementation sur les médicaments en vente libre peuvent avoir un impact sur la dynamique du marché et obliger les fabricants à s'adapter rapidement à l'évolution des exigences de conformité. Relever les défis réglementaires nécessite une collaboration entre les parties prenantes de l'industrie, les autorités réglementaires et les décideurs politiques pour rationaliser les processus d'approbation, clarifier les lignes directrices et garantir le respect des normes de qualité tout en favorisant l'innovation dans le secteur des médicaments en vente libre.

Produits contrefaits et de qualité inférieure

La prévalence des médicaments en vente libre contrefaits et de qualité inférieure constitue un défi important pour le marché indien, compromettant la sécurité des patients, érodant la confiance des consommateurs et portant atteinte à l'intégrité du marché. Les médicaments contrefaits peuvent contenir des ingrédients actifs incorrects, des dosages incorrects ou une absence totale d'ingrédients actifs, ce qui présente de graves risques pour la santé des consommateurs. Les produits de qualité inférieure peuvent ne pas répondre aux normes de qualité, ce qui affecte l'efficacité et la fiabilité. La prolifération des médicaments contrefaits en vente libre est exacerbée par une application inadéquate des droits de propriété intellectuelle, des contrôles faibles de la chaîne d'approvisionnement et des réseaux de fabrication et de distribution illicites. Les contrefacteurs exploitent les lacunes de la surveillance réglementaire et se livrent à des pratiques illicites telles que le détournement de produits, la fabrication non autorisée et la falsification des emballages et des étiquettes. Pour lutter contre les médicaments contrefaits, les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, notamment les fabricants, les distributeurs, les détaillants et les autorités réglementaires, doivent collaborer à la mise en œuvre de mesures anti-contrefaçon robustes. Des technologies telles que les systèmes de suivi et de traçabilité, la sérialisation, les étiquettes holographiques et la blockchain peuvent améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, permettant une détection et un retrait rapides des produits contrefaits de la circulation. Les campagnes de sensibilisation du public, les programmes de formation des pharmaciens et les initiatives d'éducation des consommateurs sont également essentiels pour informer le public des risques liés aux médicaments contrefaits et promouvoir des comportements d'achat vigilants. Le renforcement de l'application de la réglementation, l'imposition de sanctions sévères aux contrefacteurs et l'amélioration de la coopération avec les agences internationales sont des étapes essentielles pour préserver l'intégrité du marché indien des médicaments en vente libre.

Principales tendances du marché

Expansion des canaux de vente au détail en ligne

Dans

La demande de produits naturels et à base de plantes

Les consommateurs indiens préfèrent de plus en plus les produits en vente libre naturels et à base de plantes, perçus comme plus sûrs et plus conformes aux principes de santé holistiques. Les remèdes à base de plantes, les formulations ayurvédiques et les médecines traditionnelles gagnent en popularité en raison de leur efficacité perçue, de leurs effets secondaires minimes et de leur pertinence culturelle. Les consommateurs recherchent de plus en plus des médicaments en vente libre dérivés d'ingrédients naturels pour gérer les problèmes de santé courants tels que le renforcement de l'immunité, le soulagement du stress et les soins de la peau.

Informations sectorielles

Informations sur le type de produit

Sur la base du type de produit, les médicaments contre le rhume, la toux et la grippe ont affirmé leur domination sur le marché indien des médicaments en vente libre, principalement en raison de leur caractère indispensable dans la gestion des infections respiratoires prévalentes dans diverses démographies et régions géographiques. Les conditions climatiques variées de l'Inde contribuent à une prévalence toute l'année des affections respiratoires, notamment le rhume, la toux et la grippe, avec des pics saisonniers intensifiant la demande pendant les saisons d'hiver et de mousson. Cette demande constante est satisfaite par un large éventail de médicaments en vente libre offrant un soulagement des symptômes tels que la congestion nasale, les maux de gorge, la toux et la fièvre. Les consommateurs privilégient de plus en plus l'automédication pour les problèmes de santé mineurs, appréciant l'accessibilité et le soulagement immédiat procurés par ces médicaments sans la nécessité d'une ordonnance. Les sociétés pharmaceutiques innovent continuellement dans cette catégorie, en introduisant de nouvelles formulations et méthodes d'administration qui améliorent l'efficacité et l'expérience utilisateur. La grande disponibilité des médicaments contre le rhume, la toux et la grippe dans les pharmacies de détail, les plateformes en ligne et les supermarchés renforce encore l'accessibilité, garantissant que les consommateurs peuvent facilement se procurer ces remèdes essentiels. Malgré des défis tels que la conformité réglementaire et la sensibilité aux prix, la résilience de la catégorie est soulignée par des campagnes de marketing stratégiques, une gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement et des efforts continus d'éducation des consommateurs. En tant que tels, les médicaments contre le rhume, la toux et la grippe restent essentiels pour façonner les choix de soins de santé des consommateurs et stimuler une croissance significative dans le secteur des médicaments en vente libre en Inde.

Informations sur la voie d'administration

Sur la base de la voie d'administration, la voie d'administration orale se distingue comme la catégorie prééminente, exerçant une influence substantielle sur les préférences des consommateurs, la dynamique du marché et l'innovation continue des produits dans le secteur des médicaments en vente libre. Cette domination est soutenue par une convergence de facteurs critiques qui soulignent collectivement l'acceptation généralisée, la commodité et l'efficacité thérapeutique des médicaments oraux parmi les consommateurs indiens.

La domination des médicaments oraux est enracinée dans leur accessibilité et leur facilité d'administration inégalées. Contrairement à d'autres voies d'administration qui peuvent nécessiter une supervision ou un équipement médical spécialisé, les formulations orales telles que les comprimés, les gélules et les sirops sont facilement accessibles aux consommateurs des zones urbaines et rurales. Cette accessibilité s'aligne parfaitement sur la tendance croissante vers les pratiques d'auto-soins et d'automédication chez les consommateurs indiens, qui apprécient la commodité de pouvoir gérer les problèmes de santé courants de manière indépendante. La vaste gamme de produits que l'on trouve dans la catégorie des médicaments oraux renforce encore sa domination. Les sociétés pharmaceutiques innovent et diversifient continuellement leurs offres pour englober un large éventail d'indications thérapeutiques, allant du soulagement de la douleur et de la gestion de la fièvre à la santé digestive, au traitement des allergies et à la supplémentation nutritionnelle. Cette diversité répond aux besoins et préférences variés des consommateurs en matière de santé, renforçant la pertinence et l'attrait de la catégorie pour répondre à une multitude de problèmes de santé quotidiens.

Informations régionales

La région du Sud de l'Inde émerge comme une force dominante sur le marché des médicaments en vente libre (OTC) du pays, affichant une croissance robuste et influençant considérablement la dynamique du marché. Plusieurs facteurs contribuent à la prédominance de la région du Sud dans ce secteur. Les États du Sud de l'Inde, notamment le Karnataka, le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et le Kerala, se targuent d'une population dense avec des niveaux élevés de sensibilisation et d'alphabétisation en matière de soins de santé. La région abrite de grandes zones métropolitaines comme Bengaluru, Chennai, Hyderabad et Kochi, qui servent de plaques tournantes pour les infrastructures de soins de santé et la distribution pharmaceutique. Ces centres urbains s'adressent non seulement à de grandes populations locales, mais attirent également des patients des régions voisines à la recherche de soins médicaux spécialisés et d'un accès à une large gamme de médicaments en vente libre.

Développements récents

• En janvier 2024, Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), une société pharmaceutique mondiale axée sur la recherche, a introduit pour la première fois en Inde un biosimilaire du médicament antidiabétique largement utilisé Liraglutide. Commercialisé sous le nom de marque Lirafit, le médicament a reçu l'approbation du Drug Controller General of India (DCGI). Au prix d'environ 100 INR pour une dose quotidienne standard de 1,2 mg, ce biosimilaire devrait réduire les coûts de thérapie d'environ 70 % par rapport aux options existantes et ne sera accessible que sur ordonnance.
• En juillet 2023, GranulesIndia a annoncé que la Food & La Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé sa demande abrégée d'autorisation de mise sur le marché (ANDA), déposée par GranulesPharmaceuticals, Inc. (GPI), une filiale étrangère détenue à 100 % par la société. L'ANDA approuvée concerne les comprimés d'acétaminophène et d'ibuprofène, 250 mg/125 mg (en vente libre). Cette formulation est bioéquivalente au médicament de référence (RLD), les comprimés Advil Dual Action avec acétaminophène, 250 mg/125 mg (en vente libre), commercialisés par GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings. Granules India prévoit de lancer ce produit par l'intermédiaire de sa division Granules Consumer Health (GCH).

Principaux acteurs du marché

• Cipla Limited
• Sun Pharmaceutical IndustriesLtd.
• Lupin Limited
• GlaxoSmithKlinePharmaceuticals Limited
• Dabur India Limited
• Abbott India Limited
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
• Emami Limited
• Reckitt (India) Ltd.
• Johnson & Johnson Pvt.Ltd.