Marché des nutraceutiques au Royaume-Uni par application (boissons fonctionnelles, aliments fonctionnels, compléments alimentaires), par forme (liquide, comprimés, gélules, poudre, autres), par source (végétale, animale, microbienne), par canal de distribution (en ligne, hypermarchés/supermarchés, pharmacies, magasins spécialisés), par région, par concurrence, prévisions et opportunités, 2019-2029

Aperçu du marché

Selon la Food and Drink Federation, le secteur de l'alimentation et des boissons est le plus gros employeur du secteur manufacturier britannique. Environ 440 000 personnes à travers le Royaume-Uni sont employées dans des emplois liés à la fabrication et à la vente d'aliments et de boissons. Le secteur de l'alimentation et des boissons a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 145 milliards USD en 2020. Bien que les milléniaux et la génération Z soient soucieux de leur santé. Selon Nutrition Insights, le marché des nutraceutiques au Royaume-Uni est estimé à environ 5,5 milliards USD, alors qu'il s'élève à 358 milliards USD à l'échelle mondiale.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation croissante aux avantages des nutraceutiques

Les consommateurs recherchent de plus en plus des moyens naturels et holistiques pour maintenir et améliorer leur santé, ce qui a conduit à une demande croissante de nutraceutiques. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et sont prêts à payer plus cher pour des produits qui offrent des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur le lien entre l'alimentation et la santé et recherchent des produits qui offrent des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base. Les nutraceutiques offrent aux consommateurs un moyen pratique et efficace d'intégrer des ingrédients bénéfiques pour la santé dans leur alimentation.

Les affections de longue durée ou maladies chroniques sont des affections pour lesquelles il n'existe actuellement aucun remède et qui sont gérées par des médicaments et d'autres traitements, par exemple le diabète, la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'arthrite et l'hypertension. Le Royaume-Uni est confronté à une prévalence croissante de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Les nutraceutiques offrent une approche naturelle et efficace pour la prévention et la gestion de ces maladies, ce qui stimule la demande pour ces produits.

Développement de produits innovants

La recherche et le développement (R&D) continus dans les formulations nutraceutiques représentent un aspect essentiel de l'avancement des solutions de santé et de bien-être adaptées aux demandes des consommateurs modernes. Ce processus continu se concentre sur l'amélioration de la biodisponibilité des ingrédients, garantissant que les nutriments sont efficacement absorbés et utilisés par l'organisme. En optimisant la biodisponibilité, les développeurs de nutraceutiques peuvent maximiser les avantages thérapeutiques de leurs produits, en répondant plus efficacement à des problèmes de santé spécifiques tels que le soutien immunitaire, la fonction cognitive et la santé des articulations. Les efforts de R&D s'étendent au développement de solutions nutritionnelles personnalisées. Ces innovations reconnaissent que les besoins nutritionnels et les objectifs de santé de chaque individu sont uniques. Grâce aux progrès de la technologie et à la compréhension scientifique, les entreprises nutraceutiques sont de plus en plus en mesure de proposer des formulations personnalisées qui répondent à des groupes démographiques divers et à des besoins de santé spécifiques. Cette approche améliore non seulement la satisfaction des consommateurs, mais favorise également une gestion proactive de la santé en fournissant des solutions ciblées qui s'adaptent aux modes de vie et aux profils génétiques de chacun.

La recherche en R&D nutraceutique est multidisciplinaire, intégrant des connaissances issues de domaines tels que la science de la nutrition, la pharmacologie, la biochimie et la biotechnologie. Cette approche interdisciplinaire permet d'explorer de nouveaux ingrédients, méthodes d'extraction et systèmes d'administration qui améliorent l'efficacité et la sécurité tout en respectant des normes réglementaires strictes. En conséquence, l'évolution continue des formulations nutraceutiques contribue à un paysage de marché robuste caractérisé par l'innovation, la qualité et la confiance des consommateurs dans des produits conçus pour soutenir la santé et le bien-être en général.

Expansion du commerce électronique

En réponse à la demande croissante des consommateurs, les entreprises établies investissent pour élargir leur offre de produits en ligne. Par exemple, KBF Enterprises, une société basée au Royaume-Uni qui possède des marques de nutrition sportive comme Sports Fuel et Warrior Supplements, a obtenu un financement de NatWest pour améliorer la croissance de son commerce électronique en 2021.

Développement de produits innovants

La recherche et le développement (R&D) continus dans les formulations nutraceutiques représentent une pierre angulaire de l'innovation au sein de l'industrie de la santé et du bien-être. Cette poursuite continue est essentielle pour faire progresser l'efficacité, la sécurité et la diversité des produits nutraceutiques adaptés pour répondre aux besoins et aux préférences en constante évolution des consommateurs. L'amélioration de la biodisponibilité se distingue comme un domaine d'intérêt essentiel dans la R&D nutraceutique. Elle concerne la capacité des nutriments et des composés bioactifs à être efficacement absorbés, utilisés et retenus dans l'organisme. Les chercheurs s'efforcent d'optimiser la biodisponibilité grâce à diverses approches telles que des systèmes d'administration innovants, des technologies d'encapsulation et des ajustements de formulation. En améliorant la biodisponibilité, les développeurs de produits nutraceutiques peuvent s'assurer que leurs produits offrent des avantages thérapeutiques maximaux, soutenant plus efficacement des fonctions telles que la santé immunitaire, la fonction cognitive, le bien-être cardiovasculaire et la mobilité articulaire.

Les solutions nutritionnelles personnalisées gagnent en importance dans le secteur nutraceutique. Ces solutions reconnaissent que les besoins et les préférences de santé individuels varient considérablement en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, le mode de vie et les prédispositions génétiques. Les progrès technologiques, notamment l'utilisation de tests génétiques et d'évaluations de santé personnalisées, permettent aux entreprises nutraceutiques de proposer des formulations sur mesure qui répondent à des carences nutritionnelles ou à des objectifs de santé spécifiques. La nutrition personnalisée va au-delà de la supplémentation de base pour inclure des mélanges sur mesure de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et d'extraits botaniques qui répondent aux profils de santé et aux préférences alimentaires individualisés.

Principaux défis du marché

Conformité réglementaire et processus d'approbation

L'un des défis majeurs du marché britannique des produits nutraceutiques est de s'y retrouver dans le paysage réglementaire rigoureux. Les produits nutraceutiques sont soumis à des réglementations qui régissent leur sécurité, leur efficacité, leur étiquetage et leurs allégations marketing. Le cadre réglementaire comprend les réglementations de la Food Standards Agency (FSA) et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui établissent des normes pour les ingrédients, les allégations de santé et les niveaux autorisés de nutriments. Le respect de ces réglementations nécessite une documentation exhaustive, des preuves scientifiques et des processus d'approbation souvent longs, ce qui peut constituer un obstacle à l'entrée sur le marché et à l'innovation de produits pour les petites entreprises aux ressources limitées.

Coûts de la recherche scientifique et du développement de produits

Les coûts de recherche et développement (R&D) représentent un défi important pour les entreprises nutraceutiques qui souhaitent innover et différencier leurs produits. Le développement de formulations fondées sur des preuves, appuyées par des essais cliniques et des recherches scientifiques, est essentiel pour étayer les allégations de santé et gagner la confiance des consommateurs. Cependant, la conduite de recherches rigoureuses peut être coûteuse et prendre du temps, en particulier pour les nouveaux ingrédients ou les formulations complexes. La traduction des résultats scientifiques en produits prêts à être commercialisés qui répondent aux exigences réglementaires ajoute une complexité et des dépenses supplémentaires au cycle de développement des produits.

Principales tendances du marché

Nutrition personnalisée et personnalisée

La demande croissante des consommateurs pour des plans de nutrition personnalisés et des suppléments adaptés aux objectifs de santé et aux profils génétiques individuels représente un moteur important de l'innovation au sein de l'industrie nutraceutique. Cette tendance reflète une évolution plus large vers une gestion proactive de la santé, où les consommateurs recherchent des solutions personnalisées qui répondent à leurs problèmes de santé spécifiques, à leurs préférences alimentaires et à leurs facteurs de style de vie. La nutrition personnalisée est ancrée dans la compréhension que les besoins nutritionnels et l'état de santé de chaque personne sont uniques. Les progrès des tests génétiques, de la métabolomique et de la génomique nutritionnelle ont permis aux entreprises nutraceutiques d'approfondir l'interaction complexe entre la génétique, l'alimentation et les résultats de santé. En analysant les profils génétiques et les biomarqueurs, les nutritionnistes personnalisés et les professionnels de la santé peuvent identifier les prédispositions génétiques à certains problèmes de santé et adapter les recommandations alimentaires et la supplémentation en conséquence. L'essor des plans de nutrition personnalisés va au-delà des approches universelles traditionnelles pour inclure une supplémentation ciblée en vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments qui favorisent une santé et un bien-être optimaux. Par exemple, les personnes présentant des variations génétiques spécifiques associées à une absorption ou un métabolisme altéré des nutriments peuvent bénéficier de suppléments formulés pour améliorer la biodisponibilité et compenser les déficiences génétiques.

Ingrédients naturels et à base de plantes

La préférence croissante pour les nutraceutiques naturels, à base de plantes et végétaliens reflète une évolution plus large des consommateurs vers des choix durables et éthiques en matière de produits de santé et de bien-être. Cette tendance est motivée par une sensibilisation et des préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale, le bien-être animal et les bienfaits pour la santé associés aux composés d'origine végétale. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs choix alimentaires et de leur mode de vie. Les nutraceutiques à base de plantes sont perçus comme des alternatives plus durables aux ingrédients d'origine animale, car ils nécessitent généralement moins de ressources naturelles et émettent moins de gaz à effet de serre pendant la production. Cela correspond au désir des consommateurs de réduire leur empreinte carbone et de contribuer aux efforts mondiaux en faveur de la durabilité.

Les considérations éthiques entourant le bien-être animal jouent un rôle important dans la définition des préférences des consommateurs. Les nutraceutiques végétaliens sont exempts d'ingrédients d'origine animale et sont produits sans tests sur les animaux, ce qui attire les personnes qui privilégient les produits sans cruauté et les pratiques d'approvisionnement éthiques. Cette position éthique trouve un écho auprès des consommateurs qui recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs de compassion et de respect des droits des animaux. D'un point de vue de la santé, les nutraceutiques à base de plantes offrent une gamme d'avantages attribués à leur riche teneur en vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments. Ces composés bioactifs sont reconnus pour leur potentiel à soutenir la fonction immunitaire, la santé cardiovasculaire, la fonction cognitive et le bien-être général. La synergie naturelle des nutriments présents dans les plantes contribue à leurs propriétés perçues comme bénéfiques pour la santé, ce qui en fait des choix attrayants pour les consommateurs soucieux de leur santé à la recherche de solutions de bien-être holistiques.

Informations sur les segments

Informations sur les applications

Sur la base des applications, le secteur des compléments alimentaires apparaît comme le segment dominant du marché des nutraceutiques. Cette catégorie englobe une gamme diversifiée de produits, notamment des vitamines, des minéraux, des compléments alimentaires, des acides aminés et des probiotiques, conçus pour compléter l'apport alimentaire et favoriser la santé et le bien-être en général. Les compléments alimentaires sont largement appréciés en raison de leur commodité et de leur polyvalence, offrant aux consommateurs des solutions nutritionnelles ciblées pour répondre à des problèmes de santé spécifiques ou à des carences nutritionnelles. La croissance du marché est stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs et les tendances proactives en matière de gestion de la santé, où les individus recherchent des compléments pour soutenir la fonction immunitaire, la santé cognitive, la solidité des os, le bien-être cardiovasculaire et la santé digestive, entre autres. Les compléments alimentaires bénéficient d'un cadre réglementaire solide qui garantit la sécurité, la qualité et l'efficacité des produits. Les réglementations des autorités telles que la Food Standards Agency (FSA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) guident les fabricants dans la formulation d'allégations de santé et la fixation de niveaux maximaux de nutriments, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la crédibilité du marché. Les progrès de la recherche et du développement contribuent à l'expansion du marché des compléments alimentaires. Les innovations dans les techniques de formulation, l'amélioration de la biodisponibilité et les solutions nutritionnelles personnalisées répondent aux diverses préférences des consommateurs et aux besoins de santé. Cela comprend le développement de nouveaux systèmes d'administration, tels que des capsules, des comprimés, des gélules et des poudres, qui améliorent l'absorption des nutriments et optimisent les bienfaits thérapeutiques.

Informations sur la forme

Sur la base de la forme, les capsules émergent comme la forme dominante d'administration des compléments alimentaires et d'autres produits favorisant la santé. Les capsules offrent plusieurs avantages qui contribuent à leur popularité auprès des consommateurs et des fabricants. Les capsules offrent un format pratique et facile à utiliser pour administrer une large gamme de nutriments, vitamines, minéraux, extraits de plantes et autres composés bioactifs. Leur forme encapsulée protège les ingrédients sensibles de la dégradation due à la lumière, à l'air ou à l'humidité, garantissant ainsi la stabilité et la puissance sur des périodes prolongées. Cet attribut est particulièrement apprécié dans les formulations nutraceutiques où le maintien de l'intégrité et de la biodisponibilité des ingrédients actifs est essentiel à l'efficacité.

Les capsules offrent une flexibilité dans la formulation, permettant un dosage précis et la combinaison de plusieurs ingrédients dans une seule dose. Cette flexibilité répond aux préférences des consommateurs pour des solutions nutritionnelles personnalisées et ciblées, répondant à divers besoins de santé tels que le soutien immunitaire, la fonction cognitive, la santé des articulations et le bien-être digestif. La popularité des gélules sur le marché britannique des produits nutraceutiques est également motivée par la perception des consommateurs quant à leur commodité et à leur facilité d'ingestion par rapport à d'autres formes telles que les comprimés ou les poudres. Les gélules sont généralement avalées entières avec de l'eau, ce qui élimine le besoin de mélanger ou de mesurer, ce qui améliore la commodité de l'utilisateur et le respect de l'apport quotidien recommandé.

Informations régionales

Londres domine le marché des produits nutraceutiques au Royaume-Uni principalement en raison de son statut de pôle économique et culturel majeur. En tant que capitale, Londres attire des investissements importants et sert de point focal pour le commerce, l'innovation et les infrastructures de santé. La concentration de sociétés pharmaceutiques, d'instituts de recherche et d'établissements de santé de premier plan à Londres facilite la collaboration, la recherche et le développement dans le secteur des produits nutraceutiques. La population diversifiée de Londres et la forte demande des consommateurs en produits de santé et de bien-être contribuent à l'importance de la ville sur le marché des produits nutraceutiques. La présence d’universités et d’écoles de médecine prestigieuses favorise également un vivier de talents de chercheurs, de scientifiques et de professionnels de la santé qui stimulent l’innovation et le développement de produits dans l’industrie nutraceutique. Ainsi, les avantages stratégiques de Londres en termes d'influence économique, d'écosystème d'innovation et de marché de consommation la positionnent comme un leader sur le marché des nutraceutiques au Royaume-Uni.

Développements récents

• En août 2021, Esperer Nutrition a établi sa présence à Londres, au Royaume-Uni, dans le but de combler le fossé en matière de nutrition oncologique sur les marchés britannique, européen et américain. Cette initiative stratégique cible le public britannique et cherche à capitaliser sur le marché mondial des nutraceutiques. Cette expansion s'aligne sur le groupe de travail du Premier ministre britannique sur l'innovation, la croissance et la réforme réglementaire (TIGRR), annoncé en juin 2021, soulignant une concentration renouvelée sur l'industrie nutraceutique parmi d'autres secteurs. Cette démarche implique des investissements dans la recherche et le développement au Royaume-Uni, favorisant des collaborations stratégiques avec des universités et des établissements de santé spécialisés dans les nutraceutiques pour les maladies non transmissibles (MNT). Ces efforts sont sur le point d'améliorer les capacités d'Esperer Nutrition à développer des solutions innovantes adaptées aux défis de santé critiques associés aux MNT.
• En juillet 2021, Azelis, un important fournisseur de services d'innovation dans le secteur des produits chimiques de spécialité et des ingrédients alimentaires, a annoncé son nouvel accord de distribution avec SPI Pharma, un fournisseur majeur de solutions pour les spécialistes du marketing de formulations pharmaceutiques. En vertu de cet accord, Azelis distribuera la gamme de produits de SPI Pharma au Royaume-Uni et en Irlande.

Principaux acteurs du marché

• Nestlé UK Ltd
• Amway (UK) Ltd.
• Vitabiotics Ltd
• Herbalife (UK) Limited
• GlaxoSmithKline plc
• Nutraceuticals GroupEurope Ltd.
• Rain Nutrience Ltd.
• Novel Nutrients Limited
• Bristol Health Ltd.
• CurePharma (CureLife Ltd)