Marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique par type de médicament (médicaments génériques et médicaments de marque), par type de produit (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre), par application (cardiovasculaire, musculo-squelettique, oncologie, anti-infectieux, troubles métaboliques, autres), par canal de distribution (pharmacie de détail, pharmacie hospitalière, pha

Aperçu du marché

Le marché des produits pharmaceutiques du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 30,07 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,10 % jusqu'en 2029. Le marché des produits pharmaceutiques du Moyen-Orient et de l'Afrique est principalement déterminé par plusieurs facteurs, notamment la croissance démographique de la région, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'augmentation des dépenses de santé. À mesure que la population continue de croître, la demande de produits pharmaceutiques pour répondre aux besoins de santé augmente. L'incidence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et le cancer nécessite le recours à des interventions pharmaceutiques pour la gestion et le traitement. L'augmentation des dépenses de santé, associée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure et l'accès aux soins de santé, alimente davantage la croissance du marché. Les progrès technologiques, l'élargissement de la couverture médicale et l'évolution vers la médecine personnalisée contribuent également à l'expansion du marché, offrant aux sociétés pharmaceutiques des opportunités d'innover et de répondre aux demandes de soins de santé en constante évolution de la région.

Principaux moteurs du marché

Prévalence des maladies chroniques

La région Moyen-Orient et Afrique se trouve aux prises avec un fardeau croissant de maladies chroniques, englobant un spectre allant du diabète et des troubles cardiovasculaires au cancer et aux maladies respiratoires. Cette augmentation des maladies chroniques constitue un défi à multiples facettes, enraciné dans divers facteurs socio-économiques et de style de vie qui ont remodelé le paysage sanitaire de la région. Les changements de mode de vie, notamment les habitudes sédentaires, les régimes alimentaires malsains et l’adoption de modes de vie occidentalisés, ont joué un rôle central dans l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques au Moyen-Orient et en Afrique.

L’urbanisation, marquée par une croissance démographique rapide et la prolifération des centres urbains, a encore exacerbé cette tendance, les environnements urbains étant souvent caractérisés par des niveaux plus élevés de pollution, de stress et de facteurs de risque liés au mode de vie. Le passage à la vie urbaine a entraîné des changements dans les habitudes alimentaires, une réduction des niveaux d’activité physique et une exposition accrue aux polluants environnementaux, contribuant à l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques au sein des populations urbaines. Les interventions pharmaceutiques apparaissent comme des outils indispensables dans la gestion et le traitement des maladies chroniques, offrant des solutions thérapeutiques pour soulager les symptômes, prévenir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie globale des patients. Des médicaments pour contrôler la glycémie chez les diabétiques aux médicaments antihypertenseurs pour la gestion des troubles cardiovasculaires, les produits pharmaceutiques jouent un rôle essentiel pour répondre aux divers besoins de santé posés par les maladies chroniques au Moyen-Orient et en Afrique.

Augmentation des dépenses de santé

En réponse aux besoins urgents de leurs populations en matière de santé, les gouvernements et les entités privées du Moyen-Orient et d'Afrique réorientent des ressources financières importantes vers le renforcement des infrastructures de santé, l'augmentation de l'accès aux services de santé essentiels et le renforcement des systèmes de santé. Cette allocation stratégique des ressources reflète un effort concerté pour relever les défis de longue date et combler les lacunes existantes dans la prestation de soins de santé dans la région. L'augmentation des dépenses de santé est soutenue par la reconnaissance du rôle central que jouent les produits pharmaceutiques dans la prestation des soins de santé. Les médicaments constituent des éléments indispensables des interventions de santé, couvrant les mesures préventives, la gestion des maladies et les traitements thérapeutiques. En tant que tel, l'augmentation des investissements dans les infrastructures et les systèmes de santé s'accompagne invariablement d'une augmentation proportionnelle des dépenses en produits pharmaceutiques. Cette relation symbiotique souligne le lien intrinsèque entre les dépenses de santé et la consommation de produits pharmaceutiques, soulignant l’interdépendance de ces secteurs au sein de l’écosystème plus large des soins de santé.

La trajectoire ascendante des dépenses de santé est soutenue par l’évolution de la dynamique socio-économique, notamment par la hausse des niveaux de revenus et l’essor de la classe moyenne au Moyen-Orient et en Afrique. À mesure que les revenus disponibles augmentent et que le niveau de vie s’améliore, les individus sont plus enclins à consacrer une plus grande part de leur budget aux dépenses liées aux soins de santé, y compris aux achats de produits pharmaceutiques. Cette tendance reflète non seulement une capacité accrue à se procurer des médicaments essentiels, mais souligne également une reconnaissance croissante de l'importance de l'investissement dans les soins de santé pour préserver le bien-être individuel et familial.

Initiatives gouvernementales et réformes des soins de santé

Les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique mettent en œuvre diverses initiatives et réformes des soins de santé pour relever les défis de santé publique, améliorer les résultats des soins de santé et améliorer l'accès aux médicaments essentiels. Ces initiatives comprennent l'élargissement de la couverture des soins de santé, la mise en œuvre de régimes nationaux d'assurance maladie et l'investissement dans des programmes de prévention et de gestion des maladies. Les gouvernements encouragent la fabrication et la recherche pharmaceutiques locales pour réduire la dépendance aux importations et renforcer l'autosuffisance en matière de soins de santé. Les entreprises pharmaceutiques sont susceptibles de bénéficier de ces initiatives gouvernementales, car elles créent des opportunités d'entrée sur le marché, de collaboration et de croissance dans le secteur pharmaceutique de la région.

Progrès technologiques et innovation

Les progrès technologiques dans le domaine de la santé, notamment la biotechnologie, la génomique et la médecine de précision, stimulent l'innovation sur le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les entreprises pharmaceutiques exploitent ces technologies pour développer de nouvelles thérapies, des médicaments personnalisés et des traitements ciblés pour diverses maladies. Les progrès dans les systèmes d'administration de médicaments, tels que la nanotechnologie et les implants biodégradables, améliorent l'efficacité et la sécurité des produits pharmaceutiques. L'adoption de solutions de santé numériques, de télémédecine et de dossiers médicaux électroniques améliore encore la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients, créant de nouvelles opportunités pour les sociétés pharmaceutiques d'innover et de différencier leurs offres sur le marché.

Principaux défis du marché

Médicaments contrefaits et problèmes de qualité des médicaments

Les médicaments contrefaits représentent un défi important pour le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique, menaçant la sécurité des patients, la santé publique et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. La prolifération de médicaments contrefaits, provoquée par des facteurs tels qu'une application réglementaire laxiste, des frontières poreuses et un accès limité aux médicaments authentiques, sape la confiance dans les produits pharmaceutiques et les systèmes de santé. Les patients peuvent acheter sans le savoir des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, les exposant ainsi à des traitements inefficaces, à des effets indésirables sur la santé et à une résistance aux antimicrobiens. La lutte contre la contrefaçon de médicaments nécessite des efforts concertés de la part des gouvernements, des autorités réglementaires, des fabricants de produits pharmaceutiques et d'autres parties prenantes pour renforcer l'application de la réglementation, améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et sensibiliser le public aux risques associés aux médicaments contrefaits.

Droits de propriété intellectuelle et protection des brevets

Principales tendances du marché

Élargissement de l'accès aux services de santé

Les efforts visant à améliorer l'accès aux services de santé, en particulier dans les zones rurales et mal desservies, se multiplient dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les agences internationales investissent dans le développement des infrastructures, les cliniques mobiles et les programmes de santé communautaire pour atteindre les populations éloignées. Un accès accru aux services de santé se traduit par une demande accrue de produits pharmaceutiques, car davantage de patients ont accès aux médicaments et aux traitements essentiels. Les sociétés pharmaceutiques explorent des modèles de distribution innovants, des plateformes de télémédecine et des programmes de sensibilisation communautaire pour améliorer l'accès et l'accessibilité des médicaments dans les zones reculées.

Tourisme médical et investissements dans les soins de santé

« Une enquête sur les perspectives et les facteurs de développement du tourisme médical au Moyen-Orient » indique que l'Arabie saoudite est devenue une destination attrayante pour le tourisme médical, facilitée par son infrastructure informatique avancée, y compris des systèmes de soins à distance adaptés aux diabétiques. De plus, le pays dispose de médecins hautement compétents spécialisés dans divers domaines chirurgicaux, notamment les procédures cérébrales et endoscopiques. Collectivement, ces facteurs contribuent à la réputation de l'Arabie saoudite en tant que destination favorable pour le tourisme médical et de santé.

Le tourisme médical stimule la demande de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, car les patients internationaux ont besoin de médicaments avant, pendant et après les procédures médicales. Les investissements dans les soins de santé des acteurs internationaux, des sociétés de capital-investissement et des capital-risqueurs alimentent la croissance du secteur pharmaceutique de la région. Ces investissements soutiennent le développement des infrastructures de soins de santé, des installations de recherche et des capacités de fabrication pharmaceutique, contribuant ainsi à l'expansion du marché et à l'innovation.

Informations sectorielles

Informations sur le type de médicament

En fonction du type de médicament, les médicaments de marque dominent généralement les médicaments génériques, bien qu'avec certaines variations selon les pays et les catégories thérapeutiques. Les médicaments de marque, souvent développés et commercialisés par des sociétés pharmaceutiques multinationales, détiennent une part de marché importante en raison de facteurs tels que la reconnaissance de la marque, l'efficacité perçue et les prix plus élevés. Ces médicaments sont souvent associés à des efforts de recherche et développement intensifs, à des formulations innovantes et à des technologies brevetées, qui contribuent à leur positionnement premium sur le marché pharmaceutique.

Les médicaments de marque bénéficient de stratégies marketing solides, de l'approbation des médecins et des réseaux de distribution établis par les sociétés pharmaceutiques, ce qui leur permet de conserver un avantage concurrentiel et de garantir la domination du marché. Les prestataires de soins de santé et les patients peuvent percevoir les médicaments de marque comme offrant une qualité, une fiabilité et une cohérence supérieures par rapport aux alternatives génériques, ce qui conduit à une plus grande préférence et à une plus grande utilisation des produits pharmaceutiques de marque dans la pratique clinique. Cependant, le paysage du marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique évolue, avec une pression croissante pour contenir les coûts des soins de santé, améliorer l'accès aux médicaments essentiels et promouvoir la substitution générique. Les médicaments génériques, qui sont bioéquivalents à leurs homologues de marque mais généralement proposés à des prix inférieurs, gagnent du terrain à mesure que les gouvernements, les payeurs de soins de santé et les prestataires de soins de santé cherchent à rationaliser les dépenses pharmaceutiques et à améliorer l'accessibilité.

Informations sur le type de produit

Sur la base du segment Type de produit, sur le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique, les médicaments sur ordonnance occupent généralement une position dominante par rapport aux médicaments en vente libre (OTC). Les médicaments sur ordonnance, également appelés médicaments sur ordonnance, nécessitent l'autorisation d'un professionnel de la santé, tel qu'un médecin, un dentiste ou une infirmière praticienne, avant de pouvoir être délivrés aux patients. Ces médicaments sont souvent utilisés pour traiter des conditions médicales aiguës et chroniques, allant des infections et des maladies chroniques aux troubles de santé mentale et aux maladies oncologiques.

Plusieurs facteurs contribuent à la domination des médicaments sur ordonnance sur le marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l'Afrique. La prévalence des maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension et les troubles cardiovasculaires, nécessite l’utilisation de médicaments sur ordonnance pour la gestion et le traitement à long terme des maladies. Les prestataires de soins de santé jouent un rôle crucial dans le diagnostic de ces affections, la prescription de médicaments appropriés et le suivi des réponses des patients, ce qui souligne l’importance des médicaments sur ordonnance dans la pratique clinique. Les médicaments sur ordonnance sont généralement associés à une efficacité, une puissance et une spécificité supérieures à celles des médicaments en vente libre, car ils sont conçus pour répondre à des conditions médicales spécifiques et aux besoins individuels des patients. Ces médicaments font souvent l’objet d’essais cliniques rigoureux, de processus d’approbation réglementaire et d’une surveillance post-commercialisation pour garantir la sécurité, l’efficacité et les normes de qualité, inspirant ainsi confiance aux prestataires de soins de santé et aux patients.

Informations sur les pays

Attribuer uniquement à l’Arabie saoudite la domination de l’ensemble du marché pharmaceutique du Moyen-Orient et de l’Afrique serait une simplification excessive, compte tenu de la nature diversifiée et dynamique de l’industrie pharmaceutique dans la région. Cependant, l’Arabie saoudite détient indéniablement une influence et une importance significatives sur ce marché en raison d’une combinaison de facteurs qui contribuent à la solidité de son secteur pharmaceutique. L'un des principaux facteurs contribuant à l'influence de l'Arabie saoudite est sa forte économie, principalement tirée par les exportations de pétrole et les initiatives gouvernementales visant à la diversification. Les dépenses de santé substantielles du pays reflètent son engagement à fournir des services de santé complets à sa population, qui dépasse les 30 millions de personnes. Cet investissement dans les infrastructures et les services de santé crée un terrain fertile pour la prospérité des sociétés pharmaceutiques, car elles répondent aux besoins croissants de santé de la population.

Développements récents

• En janvier 2024, Glenmark Specialty SA (GSSA), une filiale de Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), a annoncé la signature d'un accord de licence avec JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD (Jiangsu Alphamab) et 3D MEDICINES INC. (3D Medicines) (collectivement dénommés les concédants). Cet accord accorde à GSSA une licence exclusive pour KN035 (Envafolimab) dans plusieurs régions, dont le Moyen-Orient et l'Afrique. Selon les termes de l'accord, Jiangsu Alphamab et 3D Medicines fourniront exclusivement Envafolimab à GSSA, qui sera responsable du développement, de l'enregistrement et de la commercialisation du produit spécifiquement pour l'indication oncologique sur le territoire. En dehors du territoire, 3D Medicines conserve les droits de développement et de commercialisation d'Envafolimab à d'autres fins.
• En avril 2024, le médicament contre le RGO K-CAB de HK inno.N étend sa portée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), marquant une expansion significative au-delà de sa présence établie en Chine, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. La société a indiqué que K-CAB continue de renforcer sa position sur le marché mondial avec son entrée sur les marchés de la région MENA. HK inno.N a annoncé mardi s'être associé à Tabuk Pharmaceuticals, une importante société pharmaceutique saoudienne, pour exporter le produit final des comprimés K-CAB (tegoprazan) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En vertu de cet accord, Tabuk Pharmaceuticals obtient les droits exclusifs pour la distribution et la commercialisation de K-CAB dans ces régions, améliorant ainsi l'accessibilité et la disponibilité du médicament pour les patients du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En avril 2024, Cigalah Healthcare, une entité de premier plan du secteur de la santé en Arabie saoudite spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, a conclu un partenariat historique avec Abdi Ibrahim, une société pharmaceutique de premier plan basée en Turquie. Cette collaboration vise à introduire des produits pharmaceutiques de haute qualité sur le marché saoudien, améliorant ainsi les normes de santé dans toute la région et favorisant une plus grande coopération régionale au sein de l'industrie pharmaceutique. Cette joint-venture marque une étape importante dans la mesure où elle implique à la fois l’importation directe de produits et la fabrication locale, avec un calendrier précis pour une localisation complète dans le Royaume. Cette initiative devrait créer de nombreuses opportunités d’emploi pour les ressortissants saoudiens. Cigalah Healthcare, en s'appuyant sur sa division de fabrication « Alpha Pharma », élaborera une stratégie d'entrée sur le marché pour des produits prometteurs. L'accord englobe une gamme de domaines thérapeutiques, notamment le système nerveux central (SNC), le système cardiovasculaire (SVC), le système respiratoire et l'oncologie.

Principaux acteurs du marché

• Julphar (Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma EAU
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA