Marché pharmaceutique des Émirats arabes unis par type de médicament (médicaments génériques, médicaments de marque), par type de produit (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre), par application (cardiovasculaire, musculo-squelettique, oncologie, anti-infectieux, troubles métaboliques, autres), par canal de distribution (pharmacie de détail, pharmacie hospitalière, pharmacie élect

Aperçu du marché

Le marché pharmaceutique des EAU était évalué à 4 388,19 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,60 % jusqu'en 2029. Le marché pharmaceutique des EAU est principalement déterminé par des facteurs tels qu'une population en croissance rapide, l'augmentation des dépenses de santé et les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure et les services de santé. En mettant fortement l'accent sur l'excellence et l'innovation en matière de soins de santé, les EAU favorisent un environnement propice à la prospérité des entreprises pharmaceutiques. L'emplacement stratégique du pays, son infrastructure logistique de classe mondiale et son environnement réglementaire favorable aux entreprises le positionnent comme une plaque tournante pour le commerce, la distribution et la fabrication de produits pharmaceutiques dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors que les Émirats arabes unis continuent d'investir dans l'innovation, la recherche et le développement des soins de santé, le marché pharmaceutique devrait connaître une croissance soutenue, tirée par la demande de médicaments de haute qualité, de thérapies spécialisées et de solutions de soins de santé innovantes adaptées aux besoins des résidents des Émirats arabes unis et de la clientèle internationale.

Principaux moteurs du marché

Croissance démographique et tendances démographiques

La croissance rapide de la population des Émirats arabes unis, alimentée à la fois par l'augmentation naturelle et l'immigration, constitue un moteur fondamental du marché pharmaceutique du pays. Avec une population qui a plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant plus de 9 millions de personnes, on observe une augmentation correspondante des besoins en soins de santé et de la demande de produits pharmaceutiques. Le profil démographique des Émirats arabes unis, caractérisé par une importante main-d'œuvre expatriée et une proportion importante de jeunes adultes, influence la prévalence de certains problèmes de santé et les modes de consommation de soins de santé. Alors que la population continue de croître et de vieillir, la demande de produits pharmaceutiques, notamment de médicaments contre les maladies chroniques, de produits de santé préventifs et de traitements spécialisés, devrait augmenter, stimulant l'expansion du marché et l'innovation au sein du secteur pharmaceutique des Émirats arabes unis.

Augmentation des dépenses de santé et des investissements dans les infrastructures de santé

L'engagement des Émirats arabes unis à fournir des services de santé de haute qualité est évident dans ses dépenses de santé substantielles et ses investissements continus dans les infrastructures de santé. Le gouvernement alloue des fonds importants aux soins de santé, le reconnaissant comme un secteur prioritaire pour le développement national. Les investissements dans les infrastructures de santé, y compris la construction d'hôpitaux modernes, de centres médicaux et d'établissements de santé spécialisés, visent à améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des soins de santé dans tout le pays. Des initiatives telles que la Stratégie de santé de Dubaï 2021 et le Plan de santé d'Abou Dhabi 2030 définissent des objectifs ambitieux pour améliorer la prestation des soins de santé, promouvoir les mesures de santé préventives et améliorer la santé et le bien-être général de la population. Ces investissements créent un environnement propice pour que les sociétés pharmaceutiques introduisent des médicaments innovants, des thérapies avancées et des solutions de soins de santé, stimulant ainsi la croissance et l'expansion du marché pharmaceutique des Émirats arabes unis.

Initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'innovation et la recherche dans le domaine des soins de santé

L'approche proactive du gouvernement des Émirats arabes unis visant à promouvoir l'innovation et la recherche dans le domaine des soins de santé joue un rôle essentiel dans la croissance et la compétitivité du secteur pharmaceutique. Des initiatives telles que la Stratégie nationale d'innovation et la Vision 2021 des Émirats arabes unis soulignent l'importance de favoriser une culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans divers secteurs, y compris les soins de santé. Des incitations telles que des subventions de recherche, des opportunités de financement et des partenariats avec des institutions universitaires et des centres de recherche encouragent les sociétés pharmaceutiques à investir dans des activités de recherche et développement, conduisant à la découverte de nouveaux médicaments, traitements et technologies de soins de santé. FrançaisLes initiatives soutenues par le gouvernement, telles que l'Université Mohammed Bin Rashid de médecine et des sciences de la santé et le Parc de biotechnologie et de recherche de Dubaï, offrent des plateformes de collaboration, d'échange de connaissances et de recherche translationnelle, stimulant l'innovation et le progrès au sein de l'industrie pharmaceutique des Émirats arabes unis.

Emplacement géographique stratégique et infrastructure logistique

L'emplacement géographique stratégique des Émirats arabes unis au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique les positionne comme une plaque tournante clé pour le commerce, la distribution et la logistique pharmaceutiques dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'infrastructure de transport bien développée du pays, y compris les aéroports, les ports maritimes et les centres logistiques de classe mondiale, facilite l'importation, l'exportation et la distribution de produits pharmaceutiques vers les marchés régionaux et internationaux. Les zones franches telles que la zone franche de Jebel Ali et la zone franche de l'aéroport de Dubaï offrent un environnement commercial favorable, des incitations fiscales et des procédures douanières simplifiées pour les sociétés pharmaceutiques, attirant les multinationales, les fabricants de produits pharmaceutiques et les sociétés de distribution pour établir leur présence aux Émirats arabes unis. Français Le cadre réglementaire robuste du pays, le respect des normes internationales de qualité et la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement contribuent à la fluidité des flux de produits pharmaceutiques aux Émirats arabes unis et au-delà, stimulant la croissance du marché et la compétitivité.

Prévalence croissante des maladies chroniques et des problèmes de santé liés au mode de vie

« Prévalence des maladies chroniques parmi les étudiants des universités des Émirats arabes unis étude transversale », cite que dans les pays arabes du Golfe, il y a eu une augmentation significative de la charge de morbidité au cours des cinq dernières décennies, principalement attribuée à l'expansion économique rapide et à l'urbanisation. Aux Émirats arabes unis (EAU), les maladies chroniques sont apparues comme la principale cause de mortalité et de tension économique, soulignant la nécessité d'un examen complet de leurs schémas pour permettre des interventions ciblées. Des recherches menées auprès d'étudiants universitaires en Europe et aux États-Unis ont révélé des taux de prévalence variables des maladies chroniques, allant de 16,5 % à 30,0 %, respectivement. Parmi les étudiants interrogés, 23,0 % ont déclaré souffrir de maladies chroniques sur la base d'une auto-évaluation. Français Les maladies chroniques les plus fréquemment signalées étaient l'obésité (12,5 %), le diabète (4,2 %) et l'asthme/les allergies (3,2 %). Une proportion importante d'étudiants (34,8 %) ont été classés comme étant en surpoids ou obèses. Bien que la prévalence globale des maladies chroniques ne présente pas de disparités significatives entre les sexes (27,5 % chez les hommes contre 21,8 % chez les femmes, p = 0,104), elle est nettement plus élevée chez les étudiants de troisième cycle, les étudiants plus âgés, les personnes mariées et les personnes ayant des antécédents familiaux de diabète. De plus, 4,7 % des étudiants ont déclaré souffrir de deux maladies chroniques ou plus.

En conséquence, il existe une demande croissante d'interventions pharmaceutiques, de produits de santé préventifs et de thérapies de gestion des maladies chroniques pour répondre aux besoins de santé complexes des patients aux Émirats arabes unis. Français Les sociétés pharmaceutiques se concentrent sur le développement de médicaments innovants, de traitements spécialisés et de solutions de soins de santé personnalisées pour lutter contre les maladies chroniques, améliorer les résultats des patients et améliorer la santé et le bien-être général de la population.

Principaux défis du marché

Droits de propriété intellectuelle et défis en matière de brevets

La protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et les défis en matière de brevets constituent des obstacles importants pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à protéger leurs innovations exclusives et à maintenir l'exclusivité du marché sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis. Bien que les Émirats arabes unis aient fait des progrès dans le renforcement de leur cadre juridique pour la protection des droits de propriété intellectuelle, les mécanismes d'application et les procédures d'enregistrement des brevets, des défis tels que la violation de brevets, la contrefaçon et les litiges en matière de propriété intellectuelle persistent, sapant l'intégrité du marché pharmaceutique et menaçant la compétitivité des sociétés pharmaceutiques innovantes. Les fabricants de médicaments génériques et les importateurs parallèles peuvent exploiter les lacunes des lois sur les brevets et des voies réglementaires pour introduire des versions génériques de médicaments de marque sur le marché, ce qui entraîne des litiges en matière de brevets, une érosion des parts de marché et une perte de revenus pour les sociétés pharmaceutiques d'origine. Les incertitudes entourant l'exclusivité des données, la protection réglementaire des données et les dispositions d'exclusivité du marché compliquent encore davantage le paysage des droits de propriété intellectuelle sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis. Pour relever ces défis, il faut des stratégies proactives, un plaidoyer juridique et une collaboration avec les autorités réglementaires pour renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, défendre les droits de brevet et favoriser l'innovation dans le secteur pharmaceutique.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et défis logistiques

Principales tendances du marché

Croissance du tourisme médical et de la demande internationale des patients

La réputation des Émirats arabes unis en tant que destination de premier plan pour le tourisme médical et les services de santé attire des patients du monde entier à la recherche de traitements médicaux de haute qualité, de chirurgies avancées et de procédures de santé spécialisées. Avec des hôpitaux de pointe, des installations médicales accréditées au niveau international et des professionnels de la santé qualifiés, les Émirats arabes unis offrent une large gamme de services de santé, notamment des chirurgies électives, des procédures cosmétiques et des traitements spécialisés que l'on ne trouve pas facilement dans d'autres pays. Alors que le tourisme médical continue de croître, poussé par des facteurs tels que l'abordabilité, l'accessibilité et la qualité des soins, il y a une augmentation correspondante de la demande de produits pharmaceutiques, de médicaments et de traitements postopératoires au sein de l'écosystème de la santé des Émirats arabes unis. Les sociétés pharmaceutiques capitalisent sur cette tendance en fournissant des médicaments spécialisés, des solutions thérapeutiques et des produits de santé adaptés aux besoins des patients internationaux et des touristes médicaux, stimulant ainsi la croissance et l'expansion du marché au sein du secteur pharmaceutique des Émirats arabes unis.

Progrès technologiques rapides et innovations en matière de santé numérique

Informations sectorielles

Informations sur le type de médicament

Sur la base du type de médicament, les médicaments génériques ont affirmé leur domination sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis en raison de plusieurs facteurs clés. Leur rapport coût-efficacité est l'un des principaux moteurs de leur adoption généralisée. Les médicaments génériques étant commercialisés après l'expiration du brevet de leurs homologues de marque, les fabricants peuvent les produire à moindre coût sans engager de dépenses de recherche et développement importantes. Cet avantage en termes de coût permet aux médicaments génériques d'être vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des médicaments de marque, ce qui les rend plus accessibles aux patients, aux prestataires de soins de santé et aux payeurs de soins de santé aux Émirats arabes unis. Compte tenu de l'augmentation des coûts des soins de santé et de la prévalence croissante des maladies chroniques, l'accessibilité des options de traitement devient primordiale, ce qui favorise la préférence pour les médicaments génériques.

Le cadre réglementaire des Émirats arabes unis soutient l'approbation et la mise sur le marché des médicaments génériques par le biais de voies simplifiées et de processus d'approbation accélérés. Les autorités réglementaires telles que le ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP) maintiennent des directives strictes pour évaluer la bioéquivalence, la sécurité et la qualité des médicaments génériques, garantissant qu'ils répondent à des normes réglementaires rigoureuses avant d'être approuvés pour la vente sur le marché. Ce soutien réglementaire favorise la concurrence, encourage l'entrée sur le marché des fabricants de génériques et accélère la disponibilité d'alternatives génériques abordables aux médicaments de marque aux Émirats arabes unis.

Informations sur les types de produits

Sur la base du segment Type de produit, les médicaments en vente libre (OTC) sont devenus des acteurs dominants sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis en raison de plusieurs facteurs clés qui ont propulsé leur adoption et leur utilisation généralisées. Ces facteurs comprennent l'accessibilité, la commodité, l'autonomisation des consommateurs, le soutien réglementaire et l'évolution de la dynamique des soins de santé.

L'accessibilité joue un rôle central dans la domination des médicaments en vente libre sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis. Contrairement aux médicaments sur ordonnance qui nécessitent l'autorisation d'un prestataire de soins de santé, les médicaments en vente libre sont facilement disponibles à l'achat sans ordonnance dans les pharmacies agréées, les points de vente au détail, les supermarchés et les plateformes en ligne. Cette accessibilité garantit que les consommateurs peuvent obtenir des médicaments en vente libre rapidement et facilement, leur permettant de répondre rapidement à des problèmes de santé mineurs sans avoir besoin d'une consultation médicale. En conséquence, les médicaments en vente libre répondent à la demande croissante de soins personnels et d'accès immédiat au soulagement des symptômes parmi les consommateurs aux Émirats arabes unis. La commodité est un autre facteur déterminant de la domination des médicaments en vente libre sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis. Les médicaments en vente libre offrent aux consommateurs la flexibilité de s'auto-diagnostiquer, de s'auto-sélectionner et de s'auto-administrer des traitements pour les problèmes de santé courants tels que les maux de tête, les allergies, la toux, le rhume et les troubles gastro-intestinaux. Avec des modes de vie chargés et des horaires chargés, les consommateurs apprécient la commodité d'acheter des médicaments en vente libre, ce qui leur permet d'économiser du temps et des efforts par rapport à la recherche d'un rendez-vous chez le médecin ou à la visite d'un établissement de santé pour une ordonnance. La disponibilité des médicaments en vente libre sous de multiples formes posologiques, dosages et formulations améliore encore la commodité et le choix des consommateurs dans la sélection des traitements appropriés.

Perspectives régionales

Dubaï est devenue une force dominante sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis en raison d'une combinaison d'avantages stratégiques, d'infrastructures avancées, d'un environnement réglementaire favorable, d'efforts de diversification économique et de l'accent mis sur l'innovation. Ces facteurs ont propulsé Dubaï à l'avant-garde de l'industrie pharmaceutique dans la région, consolidant sa position d'acteur clé dans le paysage mondial des soins de santé. L'une des principales raisons de la domination de Dubaï sur le marché pharmaceutique des Émirats arabes unis est son emplacement stratégique. Située au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Dubaï constitue une plaque tournante essentielle pour le commerce et la distribution de produits pharmaceutiques. L'infrastructure logistique et de transport de classe mondiale de la ville, notamment le port de Jebel Ali et l'aéroport international de Dubaï, facilite l'importation, l'exportation et la réexportation transparentes de produits pharmaceutiques vers les marchés régionaux et internationaux. Ce positionnement stratégique permet à Dubaï de servir de passerelle pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à accéder à des marchés lucratifs au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà.

Développements récents

• En septembre 2023, le cabinet des Émirats arabes unis a pris une mesure proactive pour renforcer son cadre réglementaire en créant l'Emirates Drug Corporation (EDC). Cet organisme de réglementation indépendant nouvellement créé est sur le point de supplanter le ministère de la Santé et de la Prévention (MOHAP) dans la supervision de la réglementation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, traçant ainsi la voie vers un système réglementaire plus résilient. Au-delà de sa supervision des médicaments et des dispositifs médicaux, l'EDC assumera la responsabilité d'un éventail plus large de produits, notamment les cosmétiques, les compléments alimentaires, les OGM, les engrais, les pesticides, les conditionneurs agricoles et les régulateurs de croissance des plantes. Ce champ d'action élargi consolidera la surveillance réglementaire sous une seule entité, rationalisant les processus et garantissant une supervision complète des produits essentiels à la santé publique et à la sécurité environnementale. L'EDC absorbera certaines compétences précédemment détenues par le ministère du changement climatique et de l'environnement (MOCCAE), renforçant encore sa capacité réglementaire et son efficacité en matière de préservation du bien-être public et de l'intégrité environnementale.
• En juin 2023, AstraZeneca a lancé son traitement révolutionnaire contre le cancer, IMJUDO (tremelimumab), aux Émirats arabes unis, marquant une étape importante dans l'accessibilité au traitement du cancer au Moyen-Orient. Ce lancement positionne les Émirats arabes unis parmi les pays pionniers de la région à proposer ce médicament, qui représente une avancée significative dans le traitement du cancer. Les essais cliniques ont souligné l'efficacité et la tolérance d'IMJUDO® lorsqu'il est utilisé dans des thérapies combinées pour divers cancers, notamment le cancer du poumon non à petites cellules métastatique et les cancers hépatobiliaires. Le médicament a démontré des résultats prometteurs en prolongeant la survie sans progression et les taux de survie globale, améliorant ainsi les résultats du traitement des patients et améliorant leur qualité de vie.
• En mai 2024, Insilico Medicine, une société de biotechnologie située à Masdar City, Abu Dhabi, spécialisée dans la découverte de médicaments basée sur l'IA, a dirigé le développement du premier médicament au monde entièrement généré par l'IA, qui progresse actuellement dans des essais cliniques avancés. Bien que l'IA ait contribué au développement de nombreux produits pharmaceutiques, la réalisation révolutionnaire d'Insilico réside dans la création d'un nouveau médicament destiné à lutter contre la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie pulmonaire grave. Cette réussite marque la première fois que l'IA a entièrement automatisé le processus de découverte de médicaments, englobant l'identification de la cible du traitement et la formulation de la structure moléculaire distinctive du médicament.
• En février 2024, Sigachi Industries, un acteur de premier plan de l'industrie pharmaceutique, a annoncé son intention de créer une coentreprise (JV) avec iMass Investments, dans le but de renforcer sa présence internationale. La collaboration implique Sigachi MENA FZCO, une filiale à 100 % de Sigachi Industries Limited, et iConsult Trading Consultancy LLC, une filiale à 100 % d'iMass Investments. Ce partenariat stratégique vise à faciliter l'entrée de Sigachi sur les marchés alimentaires et pharmaceutiques des Émirats arabes unis.

Principaux acteurs du marché

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Pharmaceuticals
• Modern Pharmaceutical Société LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)