Marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite par type (sur ordonnance et en vente libre), par classe de médicaments (antiallergiques, anti-inflammatoires, antiglaucome, anti-VEGF, autres), par indication de maladie (maladies oculaires sèches, glaucome, allergie oculaire, infections oculaires, troubles rétiniens et autres), par canal de distribution (hôpitaux, pharmacies, pharmacies de détail

Aperçu du marché

Marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des troubles oculaires

Selon un article intitulé « Efficacité des gouttes ophtalmiques à base d'hylane A à 0,15 % pour atténuer les symptômes des patients atteints de sécheresse oculaire sévère en Arabie saoudite », l'étude a porté sur un total de 13 patients, principalement d'âge moyen (40 à 65 ans), les femmes représentant 76,9 % des participants. Au début de l'étude, les groupes hylane A et témoin présentaient des scores OSDI totaux comparables, ainsi que des sous-scores de douleur et de vision similaires. Après un suivi de 4 semaines, les deux groupes ont montré une réduction notable de toutes les variables de l'étude. Cependant, à la 8e semaine, des améliorations significatives ont été observées dans les scores OSDI pour les patients traités avec des gouttes ophtalmiques à l'hylane A, tandis que les scores du groupe témoin se sont aggravés.

Une sensibilisation accrue du public et un diagnostic précoce jouent un rôle crucial dans la demande croissante de solutions de soins oculaires. Une sensibilisation accrue grâce à des campagnes de santé et à des outils de diagnostic améliorés ont permis à davantage de personnes de reconnaître et de rechercher un traitement pour leurs problèmes oculaires plus tôt. En conséquence, il existe une demande accrue de traitements efficaces et accessibles, les gouttes ophtalmiques devenant un choix populaire en raison de leur commodité et de leur efficacité. Le marché se développe pour répondre à ce besoin croissant, poussé par la prévalence croissante des troubles oculaires et une population de patients mieux informés en quête d'un soulagement rapide.

Vieillissement de la population

Le vieillissement de la population de l'Arabie saoudite est un moteur important du marché des gouttes ophtalmiques, ce qui a un impact profond sur la demande de produits de soins oculaires. Alors que le profil démographique du pays évolue vers une population plus âgée, la prévalence des affections oculaires liées à l'âge augmente. Les problèmes courants liés à l'âge tels que la presbytie, la cataracte et la dégénérescence maculaire deviennent plus fréquents avec l'âge, ce qui entraîne une incidence plus élevée de problèmes oculaires chez les personnes âgées. La presbytie, par exemple, entraîne une perte progressive de la vision de près, tandis que la cataracte et la dégénérescence maculaire peuvent avoir de graves répercussions sur la qualité globale de la vision. Les personnes âgées sont également plus sensibles à la sécheresse oculaire, une condition souvent exacerbée par les changements naturels de la production de larmes qui accompagnent le vieillissement. Cette vulnérabilité accrue à la sécheresse oculaire et à d'autres problèmes oculaires a stimulé la demande de gouttes ophtalmiques spécifiquement formulées pour répondre à ces problèmes liés à l'âge. Les gouttes ophtalmiques offrent un moyen pratique et efficace de gérer les symptômes tels que la sécheresse, l'inconfort et la vision floue, ce qui en fait une option attrayante pour les personnes âgées en quête de soulagement.

Le marché croissant des produits de soins oculaires spécialisés reflète la nécessité d'une gestion et d'un traitement efficaces de ces affections liées à l'âge. Alors que la population âgée en Arabie saoudite continue de croître, on observe une augmentation correspondante de la demande de gouttes ophtalmiques qui répondent à leurs besoins spécifiques. Cette population est également plus susceptible de rechercher activement des conseils médicaux et un traitement pour ses problèmes oculaires, ce qui alimente encore davantage la demande de gouttes ophtalmiques et d'autres solutions de soins oculaires.

L'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées est un facteur essentiel contribuant à la croissance du marché. Les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques soulignent de plus en plus l'importance de traitements accessibles et efficaces pour les affections oculaires liées à l'âge. Cette orientation se reflète dans la disponibilité d'une gamme plus large de gouttes ophtalmiques, notamment celles dotées de formulations et de systèmes d'administration avancés conçus pour améliorer l'efficacité et le confort du patient. Alors que la proportion de personnes âgées en Arabie saoudite continue d'augmenter, le marché des gouttes ophtalmiques devrait connaître une expansion significative. Cette croissance est motivée par le besoin croissant de traitements efficaces et accessibles pour traiter les problèmes oculaires liés à l'âge, soulignant l'importance des solutions de soins oculaires pour maintenir la qualité de vie de la population vieillissante. Le développement continu et la disponibilité de gouttes ophtalmiques spécialisées joueront un rôle crucial pour répondre aux besoins évolutifs de cette population croissante.

Urbanisation et changements de mode de vie

L'urbanisation et les changements de mode de vie moderne sont des moteurs importants du marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite, façonnant la demande de produits de soins oculaires de manière profonde. À mesure que l'urbanisation s'accélère, de plus en plus de personnes se déplacent vers des villes densément peuplées, où elles sont confrontées à une série de facteurs environnementaux et de mode de vie qui ont un impact négatif sur la santé oculaire. La pollution de l'air, un problème courant dans les zones urbaines, peut irriter les yeux et contribuer à des affections telles que la conjonctivite et le syndrome de l'œil sec. Les niveaux élevés de poussière et de particules dans de nombreux environnements urbains peuvent aggraver l'inconfort oculaire et aggraver les conditions préexistantes. Les changements de mode de vie moderne jouent également un rôle essentiel dans la demande de gouttes ophtalmiques. L'utilisation généralisée d'appareils numériques, tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, a entraîné une forte augmentation de la fatigue oculaire numérique. Cette condition, caractérisée par des symptômes tels que la fatigue oculaire, la sécheresse, la vision floue et les maux de tête, est le résultat direct d'un temps d'écran prolongé. Avec la dépendance croissante à ces appareils pour le travail, l'éducation et les loisirs, de nombreuses personnes ressentent de l'inconfort et des troubles visuels, ce qui entraîne un besoin accru de soulagement par des solutions de soins oculaires comme les gouttes ophtalmiques.

Le rythme rapide de la vie urbaine contribue à aggraver davantage les problèmes oculaires. Les citadins sont souvent confrontés à un manque de sommeil et à des niveaux de stress élevés, qui peuvent tous deux avoir un impact négatif sur la santé oculaire. Le stress et le manque de sommeil peuvent contribuer à des symptômes tels que la sécheresse oculaire et une sensibilité accrue, incitant les individus à rechercher des traitements efficaces. La commodité et l'efficacité des gouttes ophtalmiques en font un choix privilégié pour la gestion de ces symptômes, car elles procurent un soulagement rapide de l'inconfort et peuvent être facilement intégrées aux routines quotidiennes. L'exposition constante aux écrans numériques et aux polluants environnementaux a conduit à une prise de conscience croissante parmi les consommateurs de l'importance de la santé oculaire. Cette prise de conscience stimule la demande de produits offrant une gestion efficace des problèmes oculaires. Les gouttes ophtalmiques, avec leur capacité à traiter une gamme de symptômes allant de la sécheresse à l'irritation, sont devenues un élément essentiel des soins oculaires modernes. Elles offrent une solution pratique et accessible aux personnes aux prises avec les effets de la vie urbaine.

Sensibilisation et prise de conscience croissantes en matière de santé

La sensibilisation et la prise de conscience croissantes en matière de santé parmi les consommateurs saoudiens sont un moteur important du marché des gouttes ophtalmiques. À mesure que les gens sont mieux informés sur l'importance de la santé oculaire et sur les options de traitement disponibles, ils sont de plus en plus enclins à rechercher des solutions efficaces aux problèmes oculaires. Les campagnes éducatives et les initiatives en matière de santé ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation à diverses affections oculaires et aux avantages de l'utilisation de gouttes ophtalmiques. La prolifération d'informations via les médias, les prestataires de soins de santé et les plateformes en ligne a permis aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs soins oculaires. Cette sensibilisation accrue a entraîné une augmentation de la demande de gouttes ophtalmiques, car les individus sont plus proactifs dans la résolution des problèmes oculaires et la recherche de traitements appropriés. La tendance vers une plus grande sensibilisation à la santé devrait continuer à stimuler la croissance du marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et conformité

Le marché saoudien des gouttes ophtalmiques est confronté à des défis importants liés aux obstacles réglementaires et à la conformité. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) applique des réglementations et des normes de qualité strictes pour les produits pharmaceutiques, y compris les gouttes ophtalmiques. Ces réglementations sont conçues pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits de soins oculaires, mais peuvent poser des défis substantiels aux fabricants locaux et internationaux. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage réglementaire complexe qui comprend des tests rigoureux, de la documentation et des processus d'approbation.

Par exemple, l'obtention de l'approbation de la SFDA implique des essais cliniques approfondis et une documentation complète pour démontrer la sécurité et l'efficacité des gouttes ophtalmiques. Ce processus peut être à la fois long et coûteux, en particulier pour les nouveaux entrants ou ceux qui introduisent de nouvelles formulations. Les exigences réglementaires sont fréquemment mises à jour, ce qui oblige les entreprises à se tenir au courant des changements et à ajuster leurs stratégies de conformité en conséquence. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des retards, des coûts supplémentaires et des obstacles potentiels à l'entrée sur le marché.

L'environnement réglementaire peut varier selon les différents types de gouttes ophtalmiques, comme les produits sur ordonnance ou en vente libre, chacun ayant son propre ensemble d'exigences. Naviguer dans ces différentes exigences peut être particulièrement difficile pour les entreprises qui cherchent à commercialiser une large gamme de gouttes ophtalmiques. S'assurer que les produits répondent aux normes locales et internationales tout en s'adaptant à l'évolution des réglementations nécessite des ressources et une expertise importantes. Par conséquent, la conformité réglementaire reste un défi crucial qui a un impact sur l'efficacité et la rapidité d'entrée sur le marché et sur la croissance globale du marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite.

Défis de pénétration du marché et de distribution

Pénétrer et établir un réseau de distribution solide sur le marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite pose plusieurs défis. Le marché est caractérisé par un système de distribution fragmenté qui comprend des pharmacies, des hôpitaux et des plateformes en ligne, chacun avec sa propre dynamique de distribution. L'établissement d'un réseau de distribution efficace nécessite une compréhension approfondie des conditions du marché local et du comportement des consommateurs.

Dans les zones urbaines, la concurrence entre les pharmacies et les points de vente au détail peut être intense, de nombreux acteurs se disputant des parts de marché. Pour les entreprises qui cherchent à pénétrer ce marché, il est essentiel de développer des relations solides avec les principaux distributeurs et détaillants afin de garantir la visibilité et la disponibilité des produits. En revanche, les zones rurales et moins développées présentent des défis supplémentaires en raison de l'accès limité aux établissements de santé modernes et des taux de pénétration du marché plus faibles. Pour atteindre les consommateurs de ces régions, il faut souvent mettre en place des stratégies de distribution personnalisées, notamment des partenariats avec des prestataires de soins de santé locaux et des investissements dans les infrastructures logistiques.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques dans les formulations de gouttes ophtalmiques

En octobre 2023, un consortium composé de la Saudi Authority for Data and Artificial Intelligence (SDAIA), du King Khalid Eye Specialist Hospital (KKESH), de Lean Business Services et de la Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI) a lancé « Eyenai », la première solution ophtalmique basée sur l'IA développée localement et créée par des ingénieurs et experts saoudiens en IA. Cette avancée innovante marque une étape importante dans le diagnostic médical dans la région. Eyenai est en passe de devenir la principale solution de dépistage oculaire d'Arabie saoudite, utilisant l'intelligence artificielle pour détecter et diagnostiquer avec précision la rétinopathie diabétique. En utilisant des analyses avancées et des algorithmes intelligents, Eyenai vise à rationaliser et à accélérer le processus de dépistage, en s'attaquant aux problèmes liés aux ressources limitées, aux examens longs et aux coûts élevés.

Croissance des réseaux de vente au détail pharmaceutique

L'expansion des réseaux de vente au détail pharmaceutique en Arabie saoudite est un moteur essentiel du marché des gouttes ophtalmiques, ayant un impact significatif sur l'accessibilité et la disponibilité des produits de soins oculaires. Cette expansion est marquée par une augmentation substantielle du nombre de pharmacies et de points de vente au détail à travers le pays. À mesure que davantage de pharmacies ouvrent, les consommateurs ont plus facilement accès à une large gamme de produits de soins oculaires, y compris divers types de gouttes ophtalmiques. Cette prolifération de points de vente au détail garantit que les consommateurs des zones urbaines densément peuplées et des régions rurales plus éloignées peuvent obtenir les solutions de soins oculaires nécessaires, stimulant ainsi la croissance globale du marché. L'amélioration des canaux de distribution joue un rôle crucial dans cette dynamique. Une logistique et une gestion de la chaîne d'approvisionnement améliorées permettent aux gouttes ophtalmiques d'atteindre un public plus large plus efficacement. Les pharmacies sont désormais mieux équipées pour stocker et réapprovisionner régulièrement les produits de soins oculaires, garantissant ainsi une disponibilité constante. Cette accessibilité accrue permet de répondre à la demande croissante de gouttes ophtalmiques, alimentée par une sensibilisation croissante à la santé oculaire et une augmentation des affections oculaires.

L'essor des pharmacies en ligne et des plateformes de commerce électronique a encore transformé le paysage de la vente au détail de produits pharmaceutiques en Arabie saoudite. Ces plateformes numériques offrent aux consommateurs la possibilité d'acheter des gouttes ophtalmiques et d'autres médicaments dans le confort de leur domicile. Les pharmacies en ligne proposent souvent une sélection de produits plus large que les détaillants physiques et peuvent proposer des prix compétitifs, des promotions et des informations détaillées sur les produits. Cette facilité d'accès encourage davantage de consommateurs à acheter des gouttes ophtalmiques, même s'ils résident dans des zones où les pharmacies traditionnelles sont moins accessibles. La croissance des réseaux de vente au détail de produits pharmaceutiques soutient l'expansion du marché des gouttes ophtalmiques en garantissant que les produits sont facilement disponibles et visibles pour les consommateurs. Le nombre croissant de points de vente au détail et l'intégration des canaux de vente numériques contribuent à une plus grande pénétration du marché et à une plus grande portée auprès des consommateurs. À mesure que l'environnement de la vente au détail évolue, avec les progrès continus de la technologie de distribution et l'expansion du commerce électronique, l'accessibilité des gouttes ophtalmiques devrait encore s'améliorer. Cette transformation en cours devrait soutenir et potentiellement accélérer la croissance du marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite.

Informations sectorielles

Informations sur le type

Sur la base du type, le segment des produits en vente libre (OTC) domine actuellement, en grande partie en raison de son accessibilité, de sa commodité et de la prévalence croissante des affections oculaires au sein de la population générale. Les gouttes ophtalmiques en vente libre sont largement disponibles et ne nécessitent pas d'ordonnance, ce qui en fait un choix populaire pour les personnes recherchant un soulagement immédiat des problèmes oculaires courants tels que la sécheresse oculaire, les allergies et les irritations mineures. Cette accessibilité est un facteur important dans la domination des gouttes ophtalmiques en vente libre sur le marché. La commodité des gouttes ophtalmiques en vente libre est l'un des principaux moteurs de leur popularité. Les consommateurs peuvent facilement acheter ces produits dans les pharmacies, les points de vente au détail et de plus en plus via des plateformes en ligne sans avoir besoin d'une ordonnance médicale. Cette facilité d'accès séduit les personnes qui préfèrent des solutions rapides et simples pour un léger inconfort oculaire et qui recherchent un soulagement immédiat sans avoir à consulter un professionnel de la santé. La disponibilité d'une gamme diversifiée de gouttes ophtalmiques en vente libre, notamment celles pour les yeux secs, pour soulager les rougeurs et pour les lubrifiants, répond aux divers besoins des consommateurs et contribue à la domination du segment.

Un autre facteur clé est la sensibilisation et l'autogestion croissantes de la santé oculaire au sein de la population saoudienne. À mesure que les individus sont mieux informés sur les affections oculaires courantes et leurs options de traitement, ils ont de plus en plus tendance à gérer les symptômes de manière indépendante à l'aide de produits en vente libre. La prévalence croissante des problèmes oculaires, due à des facteurs tels que le temps passé devant un écran et les conditions environnementales, a entraîné une demande accrue de solutions de soins oculaires facilement accessibles. Les gouttes ophtalmiques en vente libre offrent aux consommateurs un moyen pratique de traiter ces problèmes sans avoir recours à des consultations médicales, renforçant ainsi leur part de marché.

Informations sur la classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le segment antiallergique est actuellement la catégorie dominante, reflétant une demande importante des consommateurs pour des produits conçus pour soulager les symptômes associés aux réactions allergiques. Cette domination peut être attribuée à la forte prévalence des affections oculaires allergiques au sein de la population saoudienne, due à des facteurs environnementaux et à des changements de mode de vie. La conjonctivite allergique, souvent exacerbée par la poussière, le pollen et la pollution de l'air qui prévalent dans la région, est une préoccupation courante, ce qui entraîne une forte demande de gouttes ophtalmiques antiallergiques. Les gouttes ophtalmiques antiallergiques sont spécifiquement formulées pour soulager les symptômes tels que les démangeaisons, les rougeurs et les yeux larmoyants causés par les allergènes. Ces produits contiennent souvent des antihistaminiques ou des stabilisateurs de mastocytes, qui agissent pour réduire la réponse allergique et soulager l'inconfort. Étant donné la nature répandue des réactions allergiques et l'exposition fréquente aux déclencheurs environnementaux, les gouttes ophtalmiques antiallergiques sont devenues une solution incontournable pour de nombreuses personnes cherchant un soulagement immédiat de ces symptômes gênants. Leur efficacité pour traiter les irritations oculaires courantes et fréquentes contribue de manière significative à leur domination sur le marché.

La sensibilisation croissante aux affections allergiques et la prévalence croissante de ces problèmes en raison de l'urbanisation et des changements environnementaux soutiennent davantage la croissance du segment antiallergique. Alors que de plus en plus de personnes reconnaissent l'impact des allergènes sur leur santé oculaire, la demande de traitements antiallergiques efficaces continue de croître. La disponibilité d'une gamme de gouttes ophtalmiques antiallergiques en vente libre, accessibles sans ordonnance, ajoute à leur attrait et contribue à leur position de leader sur le marché. Alors que le segment antiallergique est en tête en termes de parts de marché, d'autres catégories telles que les gouttes ophtalmiques anti-inflammatoires, antiglaucome et anti-VEGF jouent également un rôle important, bien que dans une moindre mesure. Les gouttes ophtalmiques anti-inflammatoires sont essentielles pour gérer des affections telles que l'uvéite et l'inflammation post-chirurgicale. Ces produits, qui contiennent souvent des corticostéroïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sont essentiels pour traiter les maladies inflammatoires plus graves, mais ils s'adressent à un segment plus spécialisé du marché.

Informations régionales

Sur le marché des gouttes ophtalmiques en Arabie saoudite, la région de l'Est se distingue comme l'acteur dominant, grâce à sa population importante, à son activité économique et à ses infrastructures de santé. Cette région englobe de grands centres urbains tels que Dammam, Khobar et Dhahran, qui sont essentiels au paysage économique et industriel du pays. Français La concentration de l'activité économique et de l'urbanisation dans la région de l'Est contribue à une prévalence plus élevée de maladies oculaires liées au mode de vie, telles que la fatigue oculaire numérique et la conjonctivite allergique, ce qui stimule à son tour la demande de produits de soins oculaires, notamment de gouttes ophtalmiques.

Développements récents

• En mai 2024, Formosa Pharmaceuticals a conclu un accord de licence exclusif avec Tabuk Pharmaceuticals, accordant à Tabuk les droits exclusifs de commercialisation de la suspension ophtalmique de propionate de clobétasol à 0,05 % (APP13007), qui est utilisée pour traiter l'inflammation et la douleur après une chirurgie oculaire. La suspension ophtalmique, APP13007, sera commercialisée dans les principales régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Cet accord fait suite à la récente approbation de la suspension ophtalmique par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en mars 2024.
• En janvier 2024, Jamjoom Pharmaceuticals FactoryCo. a obtenu l'approbation de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) pour enregistrer sa nouvelle usine de produits ophtalmiques stériles à Djeddah. La société a révélé que l'installation de pointe, d'une superficie de 7 500 mètres carrés dans la phase 5 de la ville industrielle de Djeddah, a été construite pour un coût estimé à 53,31 millions USD. La nouvelle installation se concentrera sur la production de produits ophtalmiques stériles, avec une capacité de production annuelle prévue de 25 millions d'unités une fois pleinement opérationnelle. La production commerciale débutera après réception des approbations de produits nécessaires de la SFDA.
• Selon une étude intitulée « Acceptation de la trabéculoplastie sélective au laser comme traitement de première intention du glaucome primaire à angle ouvert en Arabie saoudite », bien que la trabéculoplastie sélective au laser (SLT) soit généralement bien considérée comme un traitement de première intention du glaucome, la majorité des participants privilégient toujours la thérapie médicale comme approche principale. Pour relever les défis de l'intégration de la SLT dans leurs pratiques, les ophtalmologistes saoudiens ont besoin d'une formation supplémentaire et d'un meilleur accès à l'équipement nécessaire.

Principaux acteurs du marché

• Jamjoom Pharmaceuticals Co.
• Riyadh Pharma Scientific
• Pfizer Saudi Limited
• Sanofi Saudi Arabia
• Novartis Saudi Arabia
• Johnson & Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.
• Tabuk Pharmaceuticals Co.Ltd