Marché pharmaceutique saoudien par type de médicament (médicaments génériques et médicaments de marque), par type de produit (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre), par application (cardiovasculaire, musculo-squelettique, oncologie, anti-infectieux, troubles métaboliques, autres), par canal de distribution (pharmacie de détail, pharmacie hospitalière, pharmacie électronique), p

Aperçu du marché

Marché pharmaceutique de l'Arabie saoudite

Principaux moteurs du marché

Initiatives gouvernementales et Vision 2030

En décembre 2023, l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) a officiellement lancé le programme Breakthrough Medicines au siège de la SFDA à Riyad. Cette initiative est conçue pour fournir aux patients atteints de maladies potentiellement mortelles ou gravement débilitantes l'accès à de nouveaux traitements prometteurs qui n'ont pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, répondant ainsi à des besoins médicaux non satisfaits. Le programme Breakthrough Medicines vise à accélérer la mise à disposition de traitements spécifiques pour les patients en Arabie saoudite, en élargissant les options de traitement lorsque les médicaments conventionnels échouent. Français Il vise à réduire les coûts de traitement à l'étranger en facilitant l'accès précoce aux médicaments innovants et en accélérant leur introduction sur le marché saoudien.

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer joue un rôle central dans la dynamisation du marché pharmaceutique en Arabie saoudite. Les maladies chroniques sont des problèmes de santé persistants et à long terme qui nécessitent un traitement et une gestion médicaux continus. En Arabie saoudite, les taux croissants de ces maladies chroniques exercent une pression considérable sur le système de santé, ce qui entraîne une demande accrue d'interventions pharmaceutiques efficaces. Le diabète est un excellent exemple de maladie chronique qui a un impact significatif sur le paysage des soins de santé saoudien. Le Royaume a l'un des taux de diabète les plus élevés au monde, en raison d'une combinaison de facteurs liés au mode de vie, aux habitudes alimentaires et aux prédispositions génétiques. De même, les maladies cardiovasculaires (MCV), notamment l’hypertension, les maladies coronariennes et l’insuffisance cardiaque, sont de plus en plus courantes en Arabie saoudite. L’augmentation des cas de MCV est attribuée à des facteurs tels que les taux élevés d’obésité, les modes de vie sédentaires et les habitudes alimentaires riches en graisses et en sucres. La gestion des maladies cardiovasculaires implique souvent une combinaison de modifications du mode de vie et d’interventions pharmaceutiques, telles que les antihypertenseurs, les statines et les anticoagulants. Le fardeau croissant des maladies cardiovasculaires nécessite un approvisionnement régulier en médicaments de pointe, ce qui pousse les sociétés pharmaceutiques à investir dans le développement de nouveaux médicaments et thérapies pour améliorer les résultats des patients et gérer efficacement ces maladies.

Le cancer est une autre maladie chronique majeure contribuant à la croissance du marché pharmaceutique en Arabie saoudite. L’incidence de divers types de cancer, notamment les cancers du sein, de la prostate et colorectal, est en augmentation. Le fardeau croissant de ces maladies chroniques stimule non seulement la demande de médicaments existants, mais aussi le besoin d’innovation dans le développement de médicaments. Les sociétés pharmaceutiques participent activement à des activités de recherche et développement pour découvrir de nouveaux médicaments, améliorer les traitements existants et développer des approches médicales personnalisées adaptées aux besoins de chaque patient. Cette focalisation sur l'innovation est essentielle pour répondre à la nature complexe et évolutive des maladies chroniques.

Expansion de l'infrastructure des soins de santé

L'expansion de l'infrastructure des soins de santé en Arabie saoudite est un catalyseur important pour la croissance du marché pharmaceutique. Le gouvernement saoudien a réalisé des investissements substantiels dans le développement et la modernisation des établissements de santé du pays, notamment la construction de nouveaux hôpitaux, cliniques et centres médicaux spécialisés. Cet effort d'expansion global est essentiel pour améliorer la prestation et l'accès aux soins de santé dans tout le Royaume. L'un des principaux avantages de cette expansion est l'amélioration de l'accessibilité des services de santé. Avec la création de nouveaux établissements de santé, davantage de régions, y compris les zones mal desservies et éloignées, peuvent désormais recevoir des soins médicaux. Cette accessibilité accrue se traduit par une demande accrue pour une gamme diversifiée de produits pharmaceutiques. Des médicaments sur ordonnance aux médicaments en vente libre, le besoin en produits pharmaceutiques augmente à mesure que de plus en plus d'établissements de santé deviennent opérationnels et que les installations existantes sont modernisées pour offrir de meilleurs services.

Le développement de centres médicaux spécialisés joue également un rôle crucial dans la croissance du marché pharmaceutique. Ces centres sont conçus pour offrir des traitements avancés et répondre à des besoins médicaux spécifiques, tels que l'oncologie, la cardiologie et la neurologie. À mesure que ces centres ouvrent et se développent, la demande de produits pharmaceutiques spécialisés qui traitent des problèmes de santé complexes et chroniques augmente. Les sociétés pharmaceutiques voient de nouvelles opportunités pour introduire et fournir des thérapies ciblées, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'amélioration et l'expansion des infrastructures de soins de santé favorisent l'intégration de technologies médicales avancées. Les hôpitaux et cliniques modernes sont équipés des dernières technologies diagnostiques et thérapeutiques, qui nécessitent souvent des produits pharmaceutiques complémentaires. Par exemple, l'introduction d'outils de diagnostic et de modalités de traitement de pointe augmente la demande de produits pharmaceutiques associés, tels que ceux utilisés en conjonction avec des procédures d'imagerie ou des techniques chirurgicales avancées.

Augmentation des dépenses de santé

L'augmentation des dépenses de santé en Arabie saoudite est un facteur essentiel qui propulse le marché pharmaceutique vers l'avant. L'engagement du gouvernement saoudien à améliorer les services de santé est évident à travers son financement accru dans plusieurs domaines clés les programmes de santé, la recherche médicale et l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Cet investissement croissant transforme le paysage des soins de santé, ce qui a un impact significatif sur le secteur pharmaceutique. L'augmentation des dépenses de santé permet l'expansion et l'amélioration des établissements de santé, ce qui à son tour stimule la demande pour un large éventail de produits pharmaceutiques. À mesure que les hôpitaux, les cliniques et les centres médicaux spécialisés sont modernisés ou nouvellement créés, le besoin de médicaments et de fournitures médicales augmente. Cette augmentation de la demande offre aux sociétés pharmaceutiques de nouvelles opportunités de marché, les encourageant à étendre leurs opérations et à introduire leurs produits sur le marché saoudien.

Le financement accru du gouvernement soutient également l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et technologies médicales de pointe. Avec un budget plus élevé alloué aux soins de santé, la capacité d’achat de médicaments et de traitements de pointe est plus importante, notamment ceux qui traitent des maladies complexes et chroniques. Cette augmentation des achats permet non seulement aux patients d’avoir accès aux médicaments les plus récents, mais encourage également les sociétés pharmaceutiques à innover et à développer de nouveaux produits. En conséquence, le marché pharmaceutique connaît une croissance tirée par l’introduction de thérapies et de médicaments avancés. L’augmentation des dépenses de santé favorise un environnement propice à la recherche et au développement médicaux. L’augmentation des investissements dans la recherche facilite la découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes de traitement. Cet investissement soutient les essais cliniques, les programmes de recherche et le développement de technologies de santé innovantes. L’expansion des activités de R&D conduit à l’introduction de nouveaux produits pharmaceutiques sur le marché, ce qui alimente davantage la croissance. En encourageant les sociétés pharmaceutiques à investir dans la recherche, elles contribuent à l’avancement général de l’industrie et à la disponibilité de traitements de pointe.

Principaux défis du marché

L’un des défis majeurs auquel est confronté le marché pharmaceutique en Arabie saoudite est la question des retards réglementaires et d’approbation. Malgré les efforts récents visant à rationaliser les processus, l’environnement réglementaire reste complexe et chronophage. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) est chargée de superviser les approbations de médicaments, en veillant à ce que les nouveaux produits pharmaceutiques répondent à des normes rigoureuses de sécurité et d'efficacité. Cependant, le processus peut être long, impliquant souvent plusieurs cycles d'évaluation et de documentation. Cette complexité peut retarder la mise sur le marché de nouveaux médicaments, affectant la capacité des sociétés pharmaceutiques à introduire rapidement des traitements innovants. Les exigences variables en matière d'enregistrement des médicaments, d'essais cliniques et de conformité aux normes locales peuvent encore compliquer le processus d'approbation. Ces retards peuvent entraver la croissance du marché et avoir un impact sur la disponibilité des médicaments essentiels, affectant en fin de compte les soins aux patients et les revenus des entreprises.

Propriété intellectuelle et questions de brevets

La propriété intellectuelle (PI) et les questions de brevets sont des défis cruciaux sur le marché pharmaceutique saoudien. La protection des brevets et des droits de PI est essentielle pour encourager l'innovation et garantir que les sociétés pharmaceutiques puissent récupérer leurs investissements dans la recherche et le développement. Cependant, l'application des droits de propriété intellectuelle et des brevets peut s'avérer complexe en Arabie saoudite en raison de défis réglementaires et juridiques. Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés pour protéger leurs brevets contre la contrefaçon, ce qui peut nuire à leur avantage concurrentiel et à leur retour sur investissement. La présence de médicaments contrefaits et de qualité inférieure sur le marché présente un risque pour la sécurité des patients et peut avoir un impact sur la réputation des marques pharmaceutiques légitimes. Pour relever ces défis, les sociétés pharmaceutiques doivent naviguer efficacement dans le paysage juridique, collaborer avec les organismes de réglementation locaux et mettre en œuvre des mesures pour protéger leur propriété intellectuelle.

Principales tendances du marché

Progrès dans la recherche et le développement médicaux

Les progrès de la recherche et du développement médicaux (R&D) façonnent de plus en plus le marché pharmaceutique en Arabie saoudite. Le pays réalise des investissements substantiels dans les installations de recherche et noue des partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques mondiales pour catalyser l'innovation et le développement de nouveaux médicaments et thérapies. Cette concentration concertée sur la R&D est essentielle pour répondre aux besoins de santé en constante évolution de la population et améliorer les options de traitement proposées aux patients. L'engagement de l'Arabie saoudite en faveur de la recherche et du développement médicaux se reflète dans la création et l'expansion de centres de recherche de pointe dans tout le Royaume. Ces installations sont équipées de technologies et de ressources de pointe, permettant aux chercheurs de mener des études et des essais cliniques de haute qualité. La croissance de ces centres renforce non seulement les capacités de développement de nouveaux médicaments, mais attire également des chercheurs et des sociétés pharmaceutiques internationaux pour collaborer sur des projets innovants. Cet afflux d'expertise et d'investissement accélère encore le développement de nouvelles thérapies et de nouveaux médicaments, contribuant à la croissance globale du marché pharmaceutique.

Les collaborations avec des sociétés pharmaceutiques mondiales jouent un rôle important dans le paysage de la recherche et du développement en Arabie saoudite. En s'associant à des entreprises internationales établies, l'Arabie saoudite a accès à des technologies de pointe, à des connaissances et à des meilleures pratiques en matière de développement de médicaments. Ces partenariats impliquent souvent des projets de recherche conjoints, des transferts de technologie et des essais cliniques menés dans le Royaume. De telles collaborations renforcent la capacité de l'industrie pharmaceutique locale à développer et à commercialiser de nouveaux traitements et technologies, positionnant l'Arabie saoudite comme un acteur clé sur le marché pharmaceutique mondial. L'accent mis sur la R&D s'aligne également sur la Vision saoudienne 2030, qui met l'accent sur la diversification de l'économie et l'amélioration du secteur de la santé. Dans le cadre de cette vision, le gouvernement a promu des initiatives qui soutiennent l'innovation dans la recherche et le développement médicaux. Cela comprend le financement de projets de recherche, le soutien aux jeunes entreprises de biotechnologie et les incitations à l'investissement du secteur privé dans les activités de R&D. En alignant les efforts de R&D sur les objectifs stratégiques nationaux, l'Arabie saoudite répond non seulement aux besoins immédiats en matière de santé, mais assure également la croissance et la durabilité à long terme de l'industrie pharmaceutique.

Croissance du secteur de la fabrication pharmaceutique

En juin 2022, Astellas Pharma a officiellement inauguré son nouveau bureau scientifique et technique à Riyad. Cette ouverture souligne l'engagement durable d'Astellas envers le Royaume et reflète son dévouement à l'avancement de la technologie pour améliorer les soins aux patients et soutenir le système de santé local. La création de ce bureau s'inscrit dans la stratégie plus large d'Astellas visant à fournir des médicaments et des traitements innovants, renforçant ainsi son rôle dans la satisfaction des besoins des patients et des communautés en Arabie saoudite.

L'un des principaux objectifs de cet effort de localisation est de réduire la dépendance aux médicaments importés. Historiquement, l'Arabie saoudite s'est largement appuyée sur les importations de produits pharmaceutiques pour répondre aux besoins de sa population. En augmentant la production locale, le Royaume vise à atténuer les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, à améliorer la disponibilité des médicaments et à garantir un approvisionnement plus stable et plus fiable en médicaments essentiels. Cette réduction de la dépendance aux importations est particulièrement cruciale pour relever les défis posés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les fluctuations des prix internationaux des médicaments. Les mesures de soutien à la fabrication nationale de produits pharmaceutiques comprennent une série d'incitations telles que des allégements fiscaux, des subventions et un financement pour la recherche et le développement. Ces incitations abaissent les barrières à l'entrée pour les nouvelles entreprises et soutiennent la croissance des entreprises existantes. Le gouvernement a établi des cadres pour faciliter la construction et l'exploitation d'installations de fabrication modernes, en veillant à ce qu'elles répondent aux normes internationales de qualité et de sécurité. Ce développement des infrastructures est essentiel pour améliorer les capacités et les aptitudes des producteurs pharmaceutiques locaux.

Informations sectorielles

Informations sur le type de médicament

Selon le type de médicament, les médicaments génériques dominent les médicaments de marque, en raison de plusieurs facteurs clés. La rentabilité des génériques contribue largement à leur domination. Les génériques sont vendus à un prix nettement inférieur à celui des médicaments de marque, ce qui en fait une option plus abordable pour le gouvernement et les patients. Cela est particulièrement important dans un pays où la gestion des coûts des soins de santé est une priorité en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de l'expansion des infrastructures de soins de santé. Les politiques et réglementations gouvernementales jouent également un rôle essentiel, car l'Arabie saoudite a mis en œuvre des mesures pour promouvoir les génériques par le biais de contrôles des prix et d'incitations à la production locale. Ces initiatives font partie de la stratégie Vision 2030, qui vise à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des soins de santé.

La fabrication pharmaceutique locale a encore renforcé la domination des génériques. Les efforts du gouvernement pour augmenter la capacité de production nationale ont conduit à une plus grande disponibilité des génériques, réduisant la dépendance aux importations et favorisant la concurrence au sein de l'industrie. Cela répond non seulement à la demande croissante de médicaments, mais contribue également à réduire les coûts des médicaments et à améliorer l'accessibilité pour les patients. La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires entraîne le besoin d'options de traitement rentables, renforçant la préférence pour les génériques. Les préférences des patients et la sensibilisation croissante aux avantages des génériques ont également contribué à leur domination. À mesure que les patients sont mieux informés sur l'efficacité et la sécurité des génériques, ils sont plus susceptibles de choisir ces alternatives lorsqu'elles leur sont prescrites. La dynamique concurrentielle du marché pharmaceutique soutient davantage la prédominance des génériques, car l'introduction des génériques stimule la concurrence entre les sociétés pharmaceutiques, ce qui conduit à des prix plus bas et à des médicaments de meilleure qualité.

Aperçu de l'application

Sur la base de l'application, les médicaments cardiovasculaires sont le principal segment thérapeutique, surpassant d'autres catégories telles que les traitements musculo-squelettiques, oncologiques, anti-infectieux et des troubles métaboliques. Plusieurs facteurs contribuent à la domination des médicaments cardiovasculaires sur ce marché. La forte prévalence des maladies cardiovasculaires en Arabie saoudite stimule la demande de produits pharmaceutiques connexes. Les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque, comptent parmi les problèmes de santé les plus courants dans le Royaume. Cette situation est exacerbée par des facteurs de risque tels que les taux élevés d'obésité, de diabète et de modes de vie sédentaires. Comme ces maladies continuent d'affecter une partie importante de la population, il existe un besoin croissant de traitements cardiovasculaires efficaces, notamment d'antihypertenseurs, de statines et d'anticoagulants. Le fardeau croissant de ces maladies stimule une forte demande de médicaments cardiovasculaires, ce qui en fait un segment dominant du marché pharmaceutique.

Les initiatives gouvernementales en matière de santé et les campagnes de sensibilisation du public soutiennent davantage l'importance des médicaments cardiovasculaires. L'accent mis par le gouvernement saoudien sur la lutte contre les maladies non transmissibles par le biais de divers programmes et initiatives de santé s'aligne sur le besoin de traitements cardiovasculaires efficaces. Les stratégies nationales de santé et les campagnes de santé publique soulignent l'importance de la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui conduit à une augmentation du dépistage et du traitement des maladies cardiovasculaires. Cette attention accrue portée à la santé cardiovasculaire stimule directement la demande de produits pharmaceutiques connexes. Les facteurs économiques jouent également un rôle dans la prédominance des médicaments cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires nécessitent souvent une gestion à long terme et le respect des schémas thérapeutiques, ce qui entraîne une demande constante et soutenue pour ces médicaments. Le marché pharmaceutique bénéficie de cette demande continue, car les médicaments cardiovasculaires sont fréquemment prescrits et utilisés sur de longues périodes. Cela crée un flux de revenus stable pour les sociétés pharmaceutiques et renforce l'importance des médicaments cardiovasculaires sur le marché.

Informations régionales

Sur le marché pharmaceutique saoudien, la région de l'Est se distingue comme la zone dominante, influençant considérablement la dynamique du secteur. Cette prédominance peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui positionnent la région de l'Est à l'avant-garde des activités pharmaceutiques dans le Royaume. La région de l'Est abrite d'importants pôles économiques et centres industriels, notamment la ville de Dhahran et la ville industrielle de Jubail. Ces zones abritent de nombreuses industries et entreprises à grande échelle, contribuant à la force économique de la région. La présence d'acteurs clés du secteur pétrolier et gazier, ainsi que d'autres industries majeures, soutient une infrastructure de soins de santé robuste et un marché substantiel pour les produits pharmaceutiques. Cette vitalité économique se traduit par une augmentation des investissements dans les services de santé et les produits pharmaceutiques, stimulant la croissance du marché dans la région.

Développements récents

• En avril 2024, la société sud-coréenne de bio-santé HK inno.N a annoncé avoir conclu un contrat avec Tabuk Pharmaceuticals, une société pharmaceutique locale en Arabie saoudite, pour l'exportation de son médicament contre le reflux gastro-œsophagien, le comprimé K-CAB (ingrédient actif Tegoprazan), vers la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Dans le cadre de l'accord, Tabuk Pharmaceuticals détiendra les droits exclusifs de distribution et de vente de K-CAB dans la région. Français Depuis ses débuts en Corée du Sud en 2019, K-CAB a été exporté sous forme de transfert de technologie ou de produit fini dans 45 pays à travers le monde.
• En janvier 2024, l'Arabie saoudite a présenté la stratégie nationale de biotechnologie, visant à faire du Royaume un pôle de biotechnologie de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord d'ici 2030 et à le transformer en un centre mondial de biotechnologie d'ici 2040. Dévoilée par le prince héritier Mohammed bin Salman, cette stratégie ambitieuse décrit un plan détaillé pour faire progresser le rôle du Royaume dans le secteur de la biotechnologie et élever son statut sur la scène internationale.
• En juin 2023, le Fonds d'investissement public (PIF) a présenté Lifera, une organisation de développement et de fabrication sous contrat à l'échelle commerciale (CDMO), visant à faire progresser le secteur biopharmaceutique local de l'Arabie saoudite. En tant que fonds souverain de l'Arabie saoudite, le PIF se concentre sur les investissements stratégiques et les partenariats pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, la main-d'œuvre, le développement des ressources et la production pharmaceutique du pays, tout en facilitant le transfert de technologie des collaborateurs internationaux du secteur privé. Bien que les détails financiers de cette initiative n'aient pas été révélés, la création de Lifera marque un effort important pour renforcer la résilience nationale et étendre la capacité de fabrication pharmaceutique de l'Arabie saoudite.

Principaux acteurs du marché

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSK Saudi Arabie Saoudite
• AstraZeneca Arabie Saoudite
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company