Marché des compléments alimentaires au Mexique par type de produit (compléments alimentaires à base de vitamines, compléments à base de plantes, huile de poisson et acides gras oméga, protéines et autres), par forme (comprimés, gélules, liquide, poudre et gélules molles), par application (gestion de l'énergie et du poids, santé générale, santé des os et des articulations, immunité et autres), par

Aperçu du marché

Le marché mexicain des compléments alimentaires était évalué à 10,18 millions USD en 2023 et les projections montrent une croissance significative du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,59 % jusqu'en 2029. Cette expansion est propulsée par plusieurs facteurs clés. Une sensibilisation accrue aux soins de santé, renforcée par des services de santé accessibles et soutenus par l'État, joue un rôle central. En outre, la croissance d'une population vieillissante et l'accent accru mis sur les soins de santé proactifs et la nutrition personnalisée jouent un rôle important. On observe également une tendance notable vers une santé autogérée, influencée par l'accent mis sur le bien-être personnel et la forme physique. Les résidents de l'Union du Mexique font preuve d'une approche rigoureuse et bien informée de la nutrition et du bien-être physique.

Les compléments alimentaires englobent une gamme diversifiée de produits destinés à améliorer l'apport nutritionnel, généralement sous forme de gélules, de comprimés, de poudres ou de liquides. Ces compléments contiennent des nutriments essentiels comme des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des plantes ou d'autres substances connues pour leurs bienfaits physiologiques. Ils sont conçus pour compléter une alimentation équilibrée et combler des lacunes ou des carences nutritionnelles spécifiques qui peuvent survenir en raison de facteurs tels que l'âge, les choix de vie ou les conditions médicales. Les compléments alimentaires typiques comprennent les multivitamines, les acides gras oméga-3, les probiotiques, le calcium et la vitamine D. Souvent disponibles sans ordonnance, les professionnels de la santé les recommandent fréquemment pour soutenir la santé globale, prévenir les carences ou gérer certains problèmes de santé.

Principaux moteurs du marché

Augmentation de la conscience de la forme physique

Le marché mexicain des compléments alimentaires a atteint des sommets sans précédent en raison de la sensibilisation croissante à la forme physique parmi la population plus jeune, agissant comme un catalyseur important de sa croissance. Cette tendance représente un changement profond dans les perspectives sociétales sur la santé et le bien-être, en particulier chez les jeunes. Plutôt qu'une tendance passagère, la montée en puissance de l'inclination au fitness signifie un choix de vie fondamental qui remodèle le comportement des consommateurs sur le marché mexicain. L'un des moteurs essentiels de cette montée en puissance de la conscience de la forme physique est la disponibilité généralisée de l'information. L'ère numérique a révolutionné l'accès au savoir, permettant aux jeunes de s'instruire largement sur le maintien d'un mode de vie sain. Les plateformes de médias sociaux, les influenceurs du bien-être et les blogs de fitness servent de plateformes clés pour diffuser des informations précieuses sur la nutrition, les routines d'exercice et les avantages des compléments alimentaires. Par conséquent, les jeunes d'aujourd'hui sont mieux informés sur les différents outils et stratégies disponibles pour optimiser leur santé et leur forme physique. L'influence des groupes de pairs est également remarquable. Faisant partie d'une génération qui accorde une grande importance à la forme physique et au bien-être, les jeunes sont motivés par leurs pairs à faire régulièrement de l'exercice, à adopter une alimentation équilibrée et à envisager une alimentation complémentaire pour améliorer leurs performances et leur récupération. Cette culture collective du fitness favorise une boucle de rétroaction positive, motivant davantage de personnes à s'engager activement dans leur parcours de santé et de bien-être. De plus, la prévalence de soins de santé accessibles et soutenus par le gouvernement au Mexique contribue de manière significative à une sensibilisation accrue à la forme physique chez les jeunes. Grâce à l'accès facile aux soins de santé, les individus disposent de ressources et d'un soutien accrus pour répondre aux problèmes de santé de manière proactive, en privilégiant la prévention et l'intervention précoce. Reconnus pour leur capacité à combler les lacunes nutritionnelles, les compléments alimentaires sont devenus un choix privilégié parmi ceux qui cherchent à optimiser leur santé et leurs performances. L’industrie du fitness en plein essor joue elle-même un rôle essentiel dans la sensibilisation aux compléments alimentaires. Les salles de sport, les studios de bien-être et les centres de fitness servent de centres d’activité, attirant les jeunes passionnés qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de remise en forme. Ces établissements servent souvent de centres d’information, offrant des conseils sur la nutrition et l’utilisation de suppléments pour compléter les routines d’exercice. Les entraîneurs et les coachs, armés de connaissances sur les avantages des compléments alimentaires, jouent un rôle crucial en guidant les jeunes vers des stratégies efficaces pour réaliser leurs aspirations de remise en forme.

Reconnaissance croissante du sport comme un cheminement de carrière viable

Le marché des compléments alimentaires au Mexique a connu une augmentation significative, en grande partie propulsée par la reconnaissance croissante du sport comme un cheminement de carrière viable. Ce changement de perspective a élevé le sport d’une activité récréative à une profession légitime, favorisant une demande de soutien nutritionnel personnalisé chez les athlètes. Les athlètes, allant des amateurs aux professionnels, reconnaissent désormais le rôle essentiel que joue la nutrition dans l’optimisation des performances, de la récupération et du bien-être général. En conséquence, la demande de compléments alimentaires conçus pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes s’est accrue, ce qui a renforcé cette tendance en plein essor. L’un des principaux moteurs de ce changement de paradigme est la prise de conscience accrue du potentiel économique de l’industrie du sport. Des contrats de sponsoring lucratifs, des contrats de promotion et des prix en argent substantiels ont transformé la poursuite d’une carrière dans le sport en une entreprise financièrement gratifiante. Cette incitation économique a provoqué une augmentation des investissements des individus – qu’il s’agisse de temps, d’efforts ou de ressources – dans leurs activités sportives, alimentant ainsi la demande de compléments offrant un avantage concurrentiel. En outre, la professionnalisation de l’entraînement et du coaching sportifs a accentué l’importance du développement complet des athlètes, dont la nutrition constitue la pierre angulaire. Les entraîneurs et les scientifiques du sport collaborent étroitement pour peaufiner le programme d’entraînement d’un athlète, en accordant une attention méticuleuse aux besoins alimentaires. Cette importance a entraîné une utilisation accrue de compléments spécialisés, méticuleusement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels précis des athlètes à différentes étapes de leurs cycles d’entraînement et de compétition. Simultanément, la culture sportive au Mexique a connu un changement transformateur. Les événements sportifs sont devenus des phénomènes culturels qui attirent un public massif et bénéficient d’une large couverture médiatique. Les athlètes sont ainsi devenus des modèles et des influenceurs, ce qui a conduit les athlètes à s’engager davantage dans leurs propres performances et leur longévité. Cette reconnaissance a mis en évidence le rôle essentiel d’une alimentation bien structurée et riche en nutriments, complétée par des suppléments si nécessaire, comme élément clé de la réussite et de la longévité dans leurs sports respectifs. Les progrès de la science et de la médecine du sport ont joué un rôle déterminant dans l’acceptation des compléments alimentaires par les athlètes. Ces progrès ont permis de découvrir une mine de connaissances sur les besoins nutritionnels spécifiques des athlètes, tant en termes de macronutriments que de micronutriments. Ces connaissances ont été traduites dans le développement de suppléments hautement spécialisés destinés à diverses disciplines sportives. Qu'il s'agisse d'athlètes d'endurance nécessitant un réapprovisionnement en glycogène, d'athlètes de force se concentrant sur la récupération musculaire ou d'athlètes de sports de précision recherchant une fonction cognitive améliorée, des suppléments sur mesure répondent à ces besoins de performance spécifiques.

Focus sur la nutrition personnalisée

Le marché mexicain des compléments alimentaires a connu une croissance notable ces dernières années, attribuée principalement à deux facteurs étroitement liés l'essor des approches de nutrition personnalisée et la disponibilité généralisée des soins de santé financés par l'État. Ces éléments ont catalysé de manière synergique l'expansion de l'industrie des compléments alimentaires, transformant fondamentalement la façon dont les individus perçoivent et gèrent leur santé et leur bien-être. La nutrition personnalisée, un concept de plus en plus populaire, s'articule autour de l'adaptation des conseils diététiques aux besoins physiologiques, au mode de vie et à la composition génétique distincts d'un individu. Elle reconnaît la diversité inhérente aux besoins nutritionnels, en tenant compte de variables telles que l'âge, le sexe, le niveau d'activité et l'état de santé. Les progrès technologiques, notamment en génomique, ont considérablement propulsé la tendance vers une nutrition personnalisée. Les progrès des tests génétiques permettent de mieux comprendre comment la constitution génétique d'un individu influence ses besoins nutritionnels, ce qui permet de formuler des régimes de suppléments hautement ciblés pour remédier aux carences ou optimiser les résultats de santé. La prise de conscience croissante de l'impact profond de l'alimentation sur la santé a permis aux consommateurs de prendre des mesures proactives pour optimiser leur nutrition. Les individus recherchent de plus en plus des plans de nutrition personnalisés et se tournent vers les compléments alimentaires pour combler les lacunes potentielles de leur régime alimentaire. Cette évolution vers une santé autogérée s'inscrit dans la tendance plus large des modes de vie soucieux du bien-être. Parallèlement, la présence de systèmes de santé accessibles et complets financés par l'État dans tout le Mexique a fourni une base solide au marché des compléments alimentaires. Ces systèmes garantissent un large accès aux services de santé, y compris des conseils nutritionnels et des recommandations de supplémentation. En mettant l'accent sur les mesures de santé préventives, ces régimes de santé favorisent des choix de nutrition et de mode de vie optimaux, en intégrant les compléments alimentaires dans les recommandations des prestataires de soins de santé, en particulier pour les populations ayant des besoins ou des carences nutritionnelles spécifiques. De plus, la disponibilité des soins de santé financés par l’État favorise une culture de sensibilisation à la santé parmi les résidents mexicains. Elle favorise une approche proactive du bien-être, encourageant les individus à maintenir proactivement leur santé et à rechercher des solutions ciblées, telles que des compléments alimentaires, pour soutenir leur bien-être général. Français Cette approche holistique, combinant nutrition personnalisée et soins de santé accessibles, souligne un changement important vers une gestion de la santé individualisée et proactive au sein de la population.

Principaux défis du marché

Complexité réglementaire 

Perception et confiance des consommateurs 

Saturation du marché et concurrence 

Principales tendances du marché

Préférence croissante pour les régimes végétaliens et végétariens

Le marché mexicain des compléments alimentaires connaît un changement notable attribué à la préférence croissante des consommateurs pour les régimes végétaliens et végétariens. Cette tendance marquée reflète un changement fondamental dans les choix alimentaires et les modes de vie, ce qui a un impact significatif sur l'industrie des compléments alimentaires dans le pays. Les régimes végétaliens et végétariens ont gagné en popularité, sous l'effet de divers facteurs influençant le comportement des consommateurs. Les considérations éthiques, le souci du bien-être animal et la conscience environnementale sont quelques-unes des principales motivations qui poussent les individus à adopter des préférences alimentaires à base de plantes. L'évitement des produits d'origine animale s'aligne sur des croyances éthiques et un désir de réduire l'impact environnemental, créant une forte demande d'alternatives à base de plantes, y compris des suppléments. L'essor du véganisme et du végétarisme a conduit à un besoin croissant de suppléments qui répondent spécifiquement à ces choix alimentaires. Traditionnellement, certains nutriments essentiels, tels que la vitamine B12, le fer, le calcium, les acides gras oméga-3 et certains acides aminés, provenaient principalement de produits d'origine animale. Cependant, les personnes qui adhèrent à un régime alimentaire à base de plantes peuvent rencontrer des difficultés pour atteindre l'apport recommandé de ces nutriments uniquement par le biais de leur alimentation. Cette lacune dans les besoins nutritionnels offre une opportunité à l'industrie des compléments alimentaires de proposer des compléments alimentaires spécialisés à base de plantes adaptés pour combler ces carences.

Les fabricants de compléments alimentaires répondent à ce paysage alimentaire en évolution en introduisant une gamme diversifiée de compléments végétaliens et végétariens. Ces compléments alimentaires sont formulés à partir d'ingrédients d'origine végétale, ce qui garantit qu'ils sont exempts de composants d'origine animale. Par exemple, les compléments alimentaires d'oméga-3 à base d'algues, les compléments alimentaires en fer d'origine végétale et la vitamine D provenant du lichen sont de plus en plus répandus sur le marché, répondant aux besoins nutritionnels spécifiques des personnes suivant un régime végétalien ou végétarien. De plus, le contenu nutritionnel et l'efficacité de ces compléments alimentaires à base de plantes sont méticuleusement développés pour s'adapter aux besoins nutritionnels des consommateurs végétaliens et végétariens. Les fabricants se concentrent sur l'amélioration de la biodisponibilité et de l'absorption des nutriments dans ces compléments alimentaires pour s'assurer qu'ils répondent efficacement aux besoins nutritionnels des personnes suivant un régime alimentaire à base de plantes. L'évolution des préférences des consommateurs envers les régimes à base de plantes s'étend également aux amateurs de sport et de fitness.

Les athlètes et les personnes soucieuses de leur forme physique qui adoptent un mode de vie végétalien ou végétarien recherchent des compléments alimentaires qui non seulement répondent à leurs préférences alimentaires, mais répondent également à leurs besoins nutritionnels accrus en raison d'une activité physique rigoureuse. En conséquence, le marché assiste à l’émergence de compléments spécialisés conçus pour les athlètes et les amateurs de fitness qui adhèrent à un régime alimentaire à base de plantes, répondant à leurs besoins nutritionnels uniques. En plus de répondre à des préférences alimentaires spécifiques, la promotion des compléments à base de plantes est encore renforcée par la sensibilisation croissante des consommateurs à leurs bienfaits pour la santé. Les régimes à base de plantes sont souvent associés à divers avantages pour la santé, notamment une diminution des risques de certaines maladies chroniques, une meilleure santé cardiaque et une meilleure gestion du poids. La perception de ces régimes comme intrinsèquement sains incite les consommateurs à rechercher des compléments qui complètent et améliorent le profil nutritionnel de leurs habitudes alimentaires à base de plantes. En outre, la disponibilité et l’accessibilité accrues des compléments végétaliens et végétariens via divers canaux de vente au détail, plateformes en ligne et détaillants de produits de santé contribuent de manière significative à leur popularité croissante auprès des consommateurs au Mexique. La facilité d’accès et la diversité des offres de produits répondent aux besoins et aux préférences évolutifs des personnes à la recherche d’alternatives à base de plantes pour soutenir leurs choix alimentaires. Par conséquent, le marché mexicain des compléments alimentaires connaît une transformation notable alimentée par la préférence croissante pour les régimes végétaliens et végétariens. Ce changement dans les choix alimentaires influence la demande des consommateurs pour des suppléments adaptés aux modes de vie à base de plantes, incitant les fabricants à innover et à diversifier leur offre de produits pour répondre à ce segment en plein essor d’individus soucieux de leur santé. Alors que la sensibilisation des consommateurs continue de croître et que les préférences alimentaires évoluent, le marché des compléments alimentaires végétaliens et végétariens est sur le point de poursuivre son expansion et sa diversification au sein de l'industrie dynamique des compléments alimentaires au Mexique.

Informations sur les segments

Information sur le type de produit

Sur la base de la catégorie de type de produit, la combinaison de vitamines est apparue comme le segment leader sur le marché mexicain des compléments alimentaires. La domination de ce secteur est révélatrice du rôle central que jouent les vitamines pour combler les lacunes nutritionnelles et soutenir la santé et le bien-être général des consommateurs. Les vitamines sont des micronutriments essentiels indispensables à diverses fonctions physiologiques de l'organisme, allant de l'immunité et du métabolisme à la fonction et à la croissance cellulaires. Leur importance dans le maintien d'une santé optimale positionne le secteur des vitamines à l'avant-garde de l'industrie des compléments alimentaires au Mexique. Les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux vitamines pour répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, compléter leur régime alimentaire et soutenir leur bien-être. La prévalence des compléments vitaminiques peut être attribuée à la compréhension généralisée de leur importance dans la promotion de la santé et la prévention des carences. Alors que les individus recherchent des approches proactives de la gestion de la santé, les vitamines se distinguent comme un élément fondamental de leurs régimes nutritionnels. De plus, la polyvalence des vitamines, présentes sous diverses formes et formulations, contribue à leur adoption généralisée parmi divers segments de consommateurs, consolidant encore leur position de catégorie leader sur le marché mexicain des compléments alimentaires.

Informations sur la forme

Sur la base de la forme, les comprimés sont devenus la forme dominante et devraient conserver leur position de leader tout au long de la période de prévision. La domination durable des comprimés peut être attribuée à plusieurs facteurs contribuant à leur popularité auprès des consommateurs. Les comprimés offrent commodité et familiarité aux consommateurs, étant faciles à manipuler, à stocker et à consommer par rapport à d'autres formes telles que les gélules ou les poudres. Leur forme solide assure la stabilité et une durée de conservation plus longue, ce qui séduit les personnes à la recherche de suppléments qui conservent leur puissance au fil du temps. De plus, les comprimés font souvent l'objet de recherches et de développements approfondis, ce qui permet des dosages précis et des formulations à libération contrôlée. Cette fiabilité dans l'assurance du dosage et de la formulation renforce la confiance des consommateurs dans les suppléments à base de comprimés. De plus, le processus de fabrication des comprimés est bien établi, ce qui permet une production rentable à grande échelle. Cette rentabilité se traduit par des prix compétitifs pour les consommateurs, ce qui renforce encore leur préférence pour les compléments alimentaires sous forme de comprimés. Dans l'ensemble, la commodité, la stabilité, le dosage précis et la rentabilité des comprimés contribuent à leur domination continue sur le marché mexicain des compléments alimentaires, attirant un large éventail de consommateurs ayant des besoins et des préférences variés.

Informations sur les canaux de distribution

Sur la base du canal de distribution, les supermarchés et les hypermarchés exercent une influence considérable sur la promotion des ventes de compléments alimentaires au Mexique en raison de leur présence et de leur accessibilité généralisées. Ces géants de la vente au détail proposent une vaste gamme de produits sous un même toit, offrant une commodité inégalée aux consommateurs. Leurs vastes étagères et leur offre de produits diversifiée, associées à une fréquentation piétonnière élevée, en font des destinations de choix pour les personnes à la recherche de compléments alimentaires. De plus, la présence d'un personnel compétent et de présentoirs promotionnels dans ces points de vente amplifient encore l'exposition et l'engagement des consommateurs envers les options de compléments alimentaires. Cette accessibilité et cette gamme complète de choix font des supermarchés et des hypermarchés des moteurs essentiels des ventes de compléments alimentaires au Mexique.

Informations régionales

Le centre du Mexique a affirmé sa domination sur le marché mexicain des compléments alimentaires en 2023, en obtenant la part de chiffre d'affaires la plus élevée. Tout d'abord, le centre du Mexique abrite des zones urbaines densément peuplées, notamment la ville de Mexico, qui servent de pôles clés pour les activités économiques et les marchés de consommation. La forte densité de population de la région se traduit par une base de consommateurs plus large, favorisant une demande accrue de compléments alimentaires. De plus, l'infrastructure robuste du centre du Mexique et ses réseaux de distribution bien établis contribuent de manière significative à la domination du marché. L'accessibilité et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement permettent une disponibilité rapide et généralisée des compléments alimentaires dans toute la région, amplifiant l'accès et le choix des consommateurs. De plus, la prévalence d'individus soucieux de leur santé dans les zones urbaines du centre du Mexique alimente la demande de suppléments favorisant le bien-être et répondant à des besoins de santé spécifiques. L'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et les pratiques de bien-être axées sur le mode de vie renforce encore le marché des compléments alimentaires, consolidant la position du centre du Mexique en tant que principal générateur de revenus sur le marché des compléments alimentaires du pays.

Développements récents

• En 2023, Kyowa Hakko, un acteur de premier plan dans l'industrie des compléments nutritionnels, a étendu sa présence en Amérique latine en lançant ses opérations au Mexique. Cette décision stratégique a marqué une étape importante dans la stratégie de croissance régionale de l'entreprise, capitalisant sur le marché en plein essor des compléments alimentaires et nutritionnels au Mexique.

Principaux acteurs du marché

• HerbalifeNutrition
• Omnilife de Mexico SA de CV
• Genomma Laboratories Mexico SA de CV
• Amway Corp
• Fresenius Kabi Mexico SA De Cv.
• GNC Inc
• Soriana SAB de CV