Marché européen des compléments alimentaires par type de produit (vitamines, compléments alimentaires combinés, compléments à base de plantes, huile de poisson et acides gras oméga, protéines et autres), par forme (comprimés, gélules, liquide, poudre et gélules molles), par application (gestion de l'énergie et du poids, santé générale, santé des os et des articulations, immunité et autres), par ca

Aperçu du marché

Le marché européen des compléments alimentaires était évalué à 35,18 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 51,71 milliards USD d'ici 2029 avec un TCAC de 6,59 % au cours de la période de prévision.

Cette expansion est propulsée par plusieurs facteurs clés. Une sensibilisation accrue aux soins de santé, renforcée par des services de santé accessibles et soutenus par l'État, joue un rôle central. En outre, une population âgée en plein essor et l'importance croissante accordée aux soins de santé proactifs et à la nutrition personnalisée y contribuent de manière significative. De plus, un changement perceptible vers une gestion autodirigée de la santé est évident, stimulé par la tendance dominante à donner la priorité au bien-être et à la santé personnels. Les résidents de l'Union européenne sont particulièrement rigoureux et bien informés en matière de nutrition et de bien-être physique.

Les compléments alimentaires englobent une gamme diversifiée de produits conçus pour augmenter l'apport nutritionnel, généralement sous forme de gélules, de comprimés, de poudres ou de liquides. Ils contiennent des nutriments essentiels tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des plantes ou d'autres substances ayant des bienfaits physiologiques. Ces compléments sont destinés à compléter une alimentation équilibrée et à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques ou à des carences qui peuvent survenir en raison de facteurs tels que l'âge, le mode de vie ou des conditions médicales. Les compléments alimentaires courants comprennent les multivitamines, les acides gras oméga-3, les probiotiques, le calcium et la vitamine D. Ils sont disponibles en vente libre et sont souvent recommandés par les professionnels de la santé pour soutenir la santé globale, prévenir les carences ou gérer des problèmes de santé spécifiques.

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation croissante à la forme physique chez les jeunes

La sensibilisation croissante à la forme physique chez les jeunes est devenue un formidable moteur propulsant le marché européen des compléments alimentaires vers des sommets sans précédent. Cette tendance signifie un changement profond dans les attitudes sociétales envers la santé et le bien-être, en particulier chez les plus jeunes. L’intérêt croissant pour le fitness n’est pas simplement une mode passagère, mais plutôt un choix de vie fondamental qui remodèle le comportement des consommateurs sur le marché européen. L’un des facteurs essentiels contribuant à cette montée en puissance de la conscience du fitness est la disponibilité croissante de l’information. L’ère numérique a inauguré une ère d’accès sans précédent au savoir, permettant aux jeunes de s’informer sur l’importance de maintenir un mode de vie sain. Les plateformes de médias sociaux, les blogs de fitness et les influenceurs du bien-être jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’informations précieuses sur la nutrition, les routines d’exercice et les avantages des compléments alimentaires. En conséquence, les jeunes sont plus informés que jamais sur les outils et les stratégies disponibles pour optimiser leur santé et leur forme physique.

Acceptation croissante du sport en tant que carrière

L’acceptation croissante du sport en tant qu’option de carrière viable a considérablement renforcé le marché des compléments alimentaires en Europe. Ce changement de paradigme résulte d'une confluence de facteurs qui ont élevé le statut du sport du statut de simple passe-temps à celui de profession légitime. Les athlètes, amateurs comme professionnels, reconnaissent désormais le rôle essentiel que joue la nutrition dans l'optimisation des performances, de la récupération et du bien-être général. En conséquence, la demande de compléments alimentaires adaptés aux besoins spécifiques des athlètes a augmenté. L'un des principaux moteurs de cette tendance est la reconnaissance accrue du potentiel économique de l'industrie du sport. Avec des contrats de sponsoring lucratifs, des contrats de promotion et des prix en argent substantiels, poursuivre une carrière dans le sport est devenu financièrement gratifiant. Cela a incité un plus grand nombre de personnes à investir du temps, des efforts et des ressources dans leurs activités sportives, alimentant ainsi la demande de compléments alimentaires qui peuvent leur donner un avantage concurrentiel. En outre, la professionnalisation de l'entraînement et du coaching sportifs a souligné l'importance du développement complet des athlètes, dont la nutrition est la pierre angulaire. Les entraîneurs et les scientifiques du sport travaillent désormais en tandem pour peaufiner le programme d'entraînement d'un athlète, en accordant une attention méticuleuse aux besoins alimentaires. Cela a conduit à une augmentation de l’utilisation de compléments alimentaires spécialisés, formulés pour répondre aux besoins nutritionnels précis des athlètes à différentes étapes de leurs cycles d’entraînement et de compétition. Parallèlement, la culture sportive européenne a subi une transformation ces dernières années. Les événements sportifs sont devenus des phénomènes culturels, attirant un public massif et bénéficiant d’une large couverture médiatique. Cela a rehaussé le profil des athlètes, les transformant en modèles et en influenceurs. Par conséquent, les athlètes sont désormais plus enclins à investir dans leurs propres performances et leur longévité, reconnaissant qu’un régime alimentaire bien structuré et riche en nutriments, complété, si nécessaire, peut être un élément clé de leur succès et de leur longévité dans leurs sports respectifs. La prolifération des sciences du sport et de la médecine du sport a également joué un rôle central dans l’acceptation des compléments alimentaires par les athlètes. Les progrès scientifiques ont mis au jour une richesse de connaissances sur les besoins nutritionnels spécifiques des athlètes, tant en termes de macronutriments que de micronutriments. Ces connaissances ont été traduites dans le développement de compléments hautement spécialisés qui répondent aux exigences de diverses disciplines sportives. Qu'il s'agisse d'athlètes d'endurance ayant besoin de reconstituer leurs réserves de glycogène, d'athlètes de force cherchant à maximiser la récupération musculaire ou d'athlètes de sports de précision recherchant une fonction cognitive améliorée, il existe un supplément adapté à ces besoins spécifiques.

Focus sur la nutrition personnalisée et la disponibilité des soins de santé financés par l'État

Le marché européen des compléments alimentaires a connu une croissance remarquable ces dernières années, largement propulsée par deux facteurs clés l'accent mis sur la nutrition personnalisée et la disponibilité des soins de santé financés par l'État. Ces éléments entrelacés ont créé un terrain fertile pour l'épanouissement de l'industrie des compléments alimentaires, remodelant la façon dont les individus abordent leur santé et leur bien-être.

La nutrition personnalisée, un concept qui gagne du terrain, s'articule autour de recommandations alimentaires adaptées aux besoins physiologiques, au mode de vie et à la constitution génétique spécifiques d'un individu. Cette approche reconnaît qu'il n'existe pas de solution universelle en matière de nutrition. Elle tient plutôt compte des divers besoins nutritionnels de chaque individu, en tenant compte de facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité et l'état de santé. Les progrès de la technologie et du domaine de la génomique ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la nutrition personnalisée. Les tests et analyses génétiques permettent désormais de mieux comprendre comment la constitution génétique unique d'une personne influence ses besoins nutritionnels. Cela permet ensuite de formuler des régimes de suppléments hautement ciblés qui répondent à des carences spécifiques ou optimisent les résultats de santé.

La prise de conscience croissante de l'impact de l'alimentation sur la santé et le bien-être a conduit les individus à rechercher des moyens proactifs d'optimiser leur nutrition. Les consommateurs prennent de plus en plus en charge leur propre santé, recherchent des plans de nutrition personnalisés et se tournent vers les compléments alimentaires pour combler les éventuelles lacunes de leur régime alimentaire. Cette évolution vers une gestion autonome de la santé s'inscrit dans la tendance plus générale des modes de vie soucieux du bien-être. Parallèlement à l’essor de la nutrition personnalisée, la présence de systèmes de santé financés par l’État dans toute l’Europe a fourni une base solide au marché des compléments alimentaires. Ces systèmes, caractérisés par leur accessibilité, leur prix abordable et leur couverture complète, garantissent qu’une large partie de la population a accès aux services de santé, y compris aux conseils nutritionnels et aux recommandations de supplémentation. Les régimes de santé financés par l’État intègrent souvent des mesures de santé préventives dans leurs cadres, reconnaissant les avantages à long terme d’une gestion proactive de la santé. Cela comprend des stratégies visant à promouvoir des choix de nutrition et de mode de vie optimaux. En conséquence, les prestataires de soins de santé au sein de ces systèmes intègrent de plus en plus les compléments alimentaires dans leurs recommandations, en particulier pour les populations ayant des besoins ou des carences nutritionnelles spécifiques.

La disponibilité des soins de santé financés par l’État engendre une culture de conscience de la santé parmi les résidents européens. Elle favorise une approche proactive du bien-être, les individus prenant des mesures pour maintenir leur santé et prévenir les problèmes de santé potentiels. Cet état d’esprit s’aligne parfaitement avec les objectifs de la nutrition personnalisée, car il encourage les individus à prendre en compte leurs profils de santé uniques et à rechercher des solutions ciblées, y compris des compléments alimentaires, pour soutenir leur bien-être général.

Activités de recherche et développement croissantes

Le marché européen des compléments alimentaires a connu une augmentation remarquable ces dernières années, en grande partie grâce à l’accent croissant mis sur les activités de recherche et développement (R&D) au sein de l’industrie. Cette augmentation est soutenue par plusieurs facteurs clés qui contribuent collectivement à l’expansion et à l’évolution du marché. L’un des principaux moteurs de ce phénomène est la reconnaissance croissante du rôle central que jouent les compléments alimentaires dans le soutien et l’amélioration de la santé et du bien-être en général. Alors que la compréhension scientifique de la nutrition et de son impact sur la santé continue de progresser, la demande de compléments alimentaires innovants et scientifiquement étayés a augmenté. Cette demande a incité les entreprises du secteur à investir massivement dans la R&D pour développer des produits de pointe qui répondent à ces attentes en constante évolution des consommateurs.

L'importance croissante accordée à la nutrition personnalisée et aux solutions de soins de santé sur mesure a encore propulsé les initiatives de R&D dans le secteur des compléments alimentaires. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits adaptés à leurs besoins spécifiques, en tenant compte de facteurs tels que l'âge, le sexe, le mode de vie et les problèmes de santé existants. Cette évolution vers la nutrition personnalisée a incité les fabricants à investir dans des efforts de recherche visant à créer des compléments qui répondent à ces exigences individualisées.

Principaux défis du marché

Environnement réglementaire difficile

Le marché européen des compléments alimentaires est confronté à des défis importants en raison d'un environnement réglementaire complexe et en constante évolution. Cet environnement est caractérisé par des règles et des normes strictes conçues pour garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des compléments alimentaires. Si ces réglementations sont essentielles à la protection des consommateurs, elles constituent également des obstacles pour les acteurs du secteur. L'un des principaux défis découle de la diversité des cadres réglementaires dans les pays européens. Chaque État membre de l’Union européenne peut avoir son propre ensemble de règles et d’exigences concernant la production, l’étiquetage et la commercialisation des compléments alimentaires. Ce paysage réglementaire fragmenté peut entraîner une confusion et des coûts de conformité supplémentaires pour les entreprises opérant dans plusieurs pays de l’UE. Naviguer dans ces différentes réglementations nécessite des ressources et une expertise importantes, en particulier pour les petits ou les nouveaux entrants sur le marché. En outre, le processus d’obtention des approbations et des autorisations pour les nouveaux ingrédients des compléments alimentaires peut être ardu. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) évalue la sécurité et la validité scientifique des nouveaux ingrédients avant qu’ils puissent être utilisés légalement dans les compléments alimentaires. Ce processus d’évaluation implique une évaluation scientifique rigoureuse, qui peut prendre du temps et coûter cher aux fabricants. Cela peut entraver l'innovation et ralentir l'introduction de nouveaux compléments alimentaires potentiellement bénéfiques sur le marché.

Menace de contrefaçon de produits alimentaires

Principales tendances du marché

Accent mis sur les soins de santé proactifs et la nutrition personnalisée

Le marché européen des compléments alimentaires a connu une forte hausse, en grande partie en raison de l'importance croissante accordée aux soins de santé proactifs et à la nutrition personnalisée. Ce changement de comportement des consommateurs et d'attitudes à l'égard des soins de santé reflète une tendance plus large vers une approche plus holistique du bien-être. L'un des principaux moteurs de cette poussée est la prise de conscience croissante du rôle essentiel que joue la nutrition dans le maintien d'une bonne santé. À mesure que les individus sont mieux informés sur l'impact direct de l'alimentation sur le bien-être général, ils sont de plus en plus enclins à prendre des mesures proactives pour assurer une nutrition optimale. Cela a conduit à une augmentation de la demande de compléments alimentaires, qui constituent un moyen pratique et accessible de combler les éventuelles carences nutritionnelles. De plus, l'essor de la nutrition personnalisée a changé la donne sur le marché des compléments alimentaires. Cette approche reconnaît que les besoins nutritionnels individuels peuvent varier considérablement en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, le mode de vie et les conditions de santé spécifiques. En conséquence, les consommateurs recherchent des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins uniques. Les compléments alimentaires sont devenus un élément essentiel des plans de nutrition personnalisés, offrant un soutien ciblé pour des carences ou des objectifs de santé spécifiques. Par exemple, les compléments spécialisés conçus pour les athlètes, les femmes enceintes ou les personnes ayant des restrictions alimentaires spécifiques ont gagné en popularité, permettant une approche plus précise et plus efficace de la nutrition.

Préférence croissante pour les régimes végétaliens et végétariens

Informations sectorielles

Informations sur le type de produit

En fonction de la catégorie de type de produit, les vitamines sont apparues comme la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché européen des compléments alimentaires. Les vitamines jouent un rôle crucial dans le maintien d'une santé optimale et sont essentielles à diverses fonctions corporelles, allant du soutien immunitaire aux processus métaboliques. Cette importance accrue a stimulé une forte demande de compléments vitaminiques dans toute la région. En outre, une prise de conscience croissante des bienfaits associés aux vitamines, associée à une importance croissante accordée aux soins de santé préventifs, a incité les consommateurs à intégrer ces compléments dans leur routine quotidienne. Le marché européen a également connu un afflux notable de produits innovants à base de vitamines, répondant à des besoins de santé spécifiques. Cette combinaison de facteurs a consolidé le secteur des vitamines en tant que catégorie leader sur le marché européen des compléments alimentaires.

Informations sur la forme

Sur la base de la forme, les comprimés dominent le marché et devraient conserver leur domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à plusieurs raisons impérieuses. Tout d’abord, les comprimés offrent une forme pratique et familière aux consommateurs, ce qui en fait un choix privilégié. Leur nature solide et facilement transportable s’adapte au rythme de vie rapide de nombreuses personnes, permettant une consommation sans effort en déplacement. De plus, les comprimés ont souvent une durée de conservation plus longue que les autres formes, ce qui garantit la stabilité du produit dans le temps. De plus, le processus de fabrication des comprimés est bien établi et rentable, ce qui contribue à leur popularité auprès des fabricants et des consommateurs.

Informations sur le pays

L’Italie a affirmé sa domination sur le marché européen des compléments alimentaires en 2023, en obtenant la plus grande part de chiffre d’affaires. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs clés. L’Italie a une longue tradition de valorisation de la santé et du bien-être, avec une culture qui accorde une grande importance aux remèdes naturels et aux compléments nutritionnels. Le pays dispose d’un système de santé robuste et d’une population bien informée, contribuant à une sensibilisation accrue aux avantages des compléments alimentaires. De plus, les industries pharmaceutiques et du bien-être florissantes de l'Italie, associées à un solide réseau de fabricants et de distributeurs, ont encore renforcé sa position. La combinaison de ces facteurs a consolidé la position de l'Italie en tant que leader du marché, mettant en évidence son rôle central dans le façonnement du paysage des compléments alimentaires en Europe.

Développements récents

• En juin 2022, Bayer a lancé les comprimés Berocca ImmunoEffervescent, un complément nutritionnel destiné à renforcer l'immunité. Le produit bénéficie d'une formulation comprenant dix vitamines et minéraux essentiels connus pour renforcer le système immunitaire, englobant des éléments comme le zinc, le cuivre, le fer et le sélénium, ainsi que les vitamines A, C, D, B6, B9 et B12.

Principaux acteurs du marché

• AmwayCorporation
• Glanbia PLC
• GlaxoSmithKline PLC
• Abbott Nutrition
• Reckitt Benckiser Group PLC
• Gnc Holdings Inc.
• Bayer AG
• Procter & Gamble Company
• Nature's Bounty Inc.
• Perrigo Plc