Marché des médicaments en vente libre en Arabie saoudite par produit (toux, rhume et grippe ; vitamines, minéraux et suppléments (VMS) ; analgésiques ; produits gastro-intestinaux ; produits dermatologiques ; autres), par voie d'administration (orale, topique, parentérale), par forme posologique (comprimés, gélules, liquides et solution, crèmes/lotions/pommades, autres), par canal de distribution

Aperçu du marché

Marché des médicaments en vente libre en Arabie saoudite

Principaux moteurs du marché

Sensibilisation croissante à la santé et soins de santé préventifs

En avril 2022, la principale chaîne de pharmacies de détail d'Arabie saoudite, Nahdi Medical Co., a inauguré son plus grand magasin phare à Riyad, dans le but d'améliorer son expérience de vente au détail. La nouvelle pharmacie, qui s'étend sur 2 800 mètres carrés, offrira une vaste gamme de services, notamment le retrait en bordure de rue, la livraison à domicile, les consultations en ligne avec un pharmacien et les options de paiement en libre-service.

Grâce à ces efforts, on constate un changement notable dans le comportement des consommateurs. Les citoyens saoudiens se tournent de plus en plus vers les médicaments en vente libre pour traiter des problèmes de santé courants tels que le rhume, les maux de tête et les problèmes digestifs. Cette préférence pour l'automédication est motivée par le désir de commodité et de soulagement immédiat sans avoir besoin de consulter un médecin. Les médicaments en vente libre offrent une solution pratique pour gérer les problèmes de santé quotidiens, permettant aux individus de prendre le contrôle de leur santé d'une manière plus accessible et plus rentable. L'augmentation des soins de santé préventifs reflète également une tendance plus large à maintenir le bien-être et à éviter les problèmes de santé plus graves grâce à une intervention précoce. Les consommateurs sont désormais plus conscients des avantages de traiter rapidement les problèmes de santé mineurs pour éviter qu'ils ne dégénèrent en affections plus graves. Cette approche proactive de la gestion de la santé encourage les gens à utiliser les produits en vente libre comme moyen de maintenir leur santé et de prévenir les complications potentielles.

Initiatives gouvernementales et soutien réglementaire

Les initiatives gouvernementales et les réformes réglementaires jouent un rôle crucial dans la dynamisation du marché des médicaments en vente libre en Arabie saoudite. Le gouvernement saoudien a mis en œuvre des politiques pour améliorer l'accès aux soins de santé et soutenir la vente de médicaments en vente libre. Des cadres réglementaires ont été établis pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits en vente libre tout en favorisant leur disponibilité pour les consommateurs. Les initiatives visant à rationaliser le processus d'approbation des médicaments en vente libre et à encourager l'entrée sur le marché de nouveaux produits contribuent à un marché plus dynamique et plus compétitif. Le soutien du gouvernement aux ventes de médicaments en vente libre se reflète également dans les efforts visant à sensibiliser davantage le public aux avantages de l'automédication et des soins préventifs.

Prévalence des maladies courantes et des problèmes de santé liés au mode de vie

La prévalence des maladies courantes et des problèmes de santé liés au mode de vie joue un rôle essentiel dans la croissance du marché des médicaments en vente libre (OTC) en Arabie saoudite. Ces affections, qui comprennent le rhume, les allergies, les maux de tête et les problèmes digestifs, sont répandues dans la population, créant une demande constante et continue de médicaments en vente libre. Les problèmes de santé liés au mode de vie tels que le stress, l'obésité et les habitudes sédentaires exacerbent cette demande en contribuant à une série de symptômes que les consommateurs cherchent à gérer avec des solutions en vente libre. Le rhume et les allergies font partie des problèmes de santé les plus fréquents en Arabie saoudite, en particulier pendant certaines saisons où les facteurs environnementaux aggravent ces conditions. Le rhume, causé par des infections virales, est courant et entraîne des symptômes tels que la congestion, la toux et les maux de gorge. Les allergies, qu'elles soient saisonnières ou déclenchées par des allergènes environnementaux, entraînent également des symptômes tels que des éternuements, un écoulement nasal et des démangeaisons oculaires. La forte prévalence de ces affections signifie qu'il existe un marché important pour les médicaments en vente libre tels que les décongestionnants, les antihistaminiques et les sirops contre la toux, qui offrent un soulagement rapide de ces symptômes sans avoir besoin d'une ordonnance.

Les maux de tête sont une autre affection courante qui touche de nombreuses personnes en Arabie saoudite. Les raisons des maux de tête fréquents peuvent varier, notamment le stress, la déshydratation ou même les changements dans les habitudes de sommeil. Les analgésiques en vente libre, tels que l'ibuprofène et le paracétamol, sont largement utilisés pour gérer les maux de tête et apporter un soulagement. L'apparition constante de maux de tête au sein de la population stimule la demande pour ces médicaments facilement accessibles, renforçant le marché des produits analgésiques en vente libre. Les problèmes digestifs, notamment les problèmes d'indigestion, de constipation et de reflux acide, sont répandus et souvent liés aux habitudes alimentaires et aux choix de vie. La consommation croissante de fast-food et d'aliments transformés, combinée à un mode de vie sédentaire, contribue à une augmentation des troubles digestifs. Les médicaments en vente libre tels que les antiacides, les laxatifs et les aides digestives sont couramment recherchés pour traiter ces problèmes. La commodité d'obtenir ces produits sans ordonnance stimule encore davantage leur consommation et soutient la croissance du marché des médicaments en vente libre.

Une sensibilisation accrue aux avantages de l'automédication

Une sensibilisation accrue aux avantages de l'automédication est un moteur important du marché des médicaments en vente libre. À mesure que les consommateurs sont mieux informés sur les avantages de l'automédication, notamment sur son rapport coût-efficacité et sa commodité, la préférence pour les produits en vente libre augmente. Les campagnes d'information et la diffusion d'informations sur la santé ont joué un rôle dans la perception publique de l'automédication comme une option viable et efficace pour gérer les problèmes de santé mineurs. Cette sensibilisation croissante encourage les consommateurs à rechercher des solutions en vente libre pour les problèmes de santé quotidiens, ce qui stimule l'expansion du marché. L'accent mis sur les soins personnels et la responsabilité personnelle en matière de gestion de la santé soutient davantage la demande de médicaments en vente libre.

Principaux défis du marché

Défis réglementaires et de conformité

Le marché saoudien des médicaments en vente libre est confronté à d'importants défis réglementaires et de conformité, qui peuvent avoir un impact sur la dynamique et la croissance du marché. Le paysage réglementaire en Arabie saoudite, supervisé par la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), impose des exigences strictes pour l'approbation, la commercialisation et la distribution des médicaments en vente libre. Les entreprises doivent naviguer dans un cadre réglementaire complexe qui comprend des tests rigoureux, la documentation et le respect des normes de sécurité. L'un des principaux défis est le processus d'approbation long et souvent imprévisible des nouveaux produits en vente libre. Les exigences strictes de la SFDA en matière d'essais cliniques, de sécurité des produits et de tests d'efficacité peuvent retarder l'introduction de nouveaux produits sur le marché. Ce délai prolongé affecte non seulement l'entrée sur le marché de nouveaux médicaments en vente libre, mais augmente également les coûts opérationnels des sociétés pharmaceutiques.

Les changements et mises à jour réglementaires peuvent avoir un impact sur la conformité des produits et la stratégie de marché. La SFDA révise périodiquement les réglementations pour les aligner sur les normes internationales et répondre aux préoccupations sanitaires émergentes. Les entreprises doivent se tenir au courant de ces changements pour garantir une conformité continue, ce qui peut nécessiter des ressources importantes et des ajustements des processus existants. Le non-respect des exigences réglementaires peut entraîner des pénalités, des rappels de produits ou des retraits du marché, ce qui complique encore davantage la dynamique du marché. Le paysage réglementaire des médicaments en vente libre implique souvent de naviguer entre différentes exigences en matière d'étiquetage, de publicité et d'emballage des produits. Les entreprises doivent s'assurer que leurs produits répondent à des normes d'étiquetage spécifiques, notamment en ce qui concerne les informations sur les ingrédients, les instructions de dosage et les avertissements de sécurité. Les faux pas dans ce domaine peuvent entraîner des amendes réglementaires et nuire à la réputation de la marque. Dans l'ensemble, les défis réglementaires et de conformité sur le marché saoudien des médicaments en vente libre obligent les entreprises à investir dans des systèmes de conformité robustes et à rester vigilantes face aux changements réglementaires. Une gestion efficace de ces défis est essentielle pour maintenir l'accès au marché et assurer un succès à long terme.

Concurrence sur le marché et pression sur les prix

Le marché des médicaments en vente libre en Arabie saoudite est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs locaux et internationaux en compétition pour des parts de marché. Cet environnement concurrentiel crée une pression sur les prix et des défis importants pour les entreprises opérant dans le secteur. La présence de marques mondiales établies et de fabricants locaux intensifie la concurrence, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants et les petits acteurs de prendre pied sur le marché. La pression sur les prix est un défi majeur car les entreprises s'efforcent d'équilibrer la rentabilité avec l'accessibilité pour le consommateur. La nécessité d'offrir des prix compétitifs tout en maintenant la qualité et l'innovation des produits peut peser sur les marges bénéficiaires. Sur un marché où les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix, en particulier pour les produits de santé courants, les entreprises doivent gérer soigneusement les stratégies de prix pour attirer et fidéliser les clients.

La concurrence entraîne le besoin d'innovation et de différenciation continues des produits. Pour se démarquer sur un marché encombré, les entreprises doivent investir dans la recherche et le développement pour introduire de nouveaux produits en vente libre améliorés. Cela peut impliquer des coûts importants liés au développement de la formulation, aux tests cliniques et au marketing. L'incapacité à innover ou à se différencier peut entraîner une diminution de la part de marché et une réduction de la compétitivité. Le paysage concurrentiel a également un impact sur les canaux de distribution et l'accès au marché. Les entreprises doivent gérer les relations avec les pharmacies, les détaillants et les plateformes de commerce électronique pour s'assurer que leurs produits sont facilement accessibles aux consommateurs. Une forte concurrence peut entraîner une réduction de l'espace en rayon ou des conditions moins favorables avec les distributeurs, ce qui affecte encore plus la présence sur le marché et la rentabilité. Pour relever ces défis, les entreprises doivent adopter des stratégies de tarification efficaces, investir dans l'innovation et développer des plans de marketing et de distribution solides. Comprendre les préférences des consommateurs et les tendances du marché est essentiel pour rester compétitif et réaliser une croissance sur le marché dynamique des médicaments en vente libre en Arabie saoudite.

Principales tendances du marché

Expansion des canaux de vente au détail et de commerce électronique

En décembre 2023, Chefaa, une plateforme de pharmacie axée sur les besoins des patients, a obtenu 5,25 millions USD lors d'un important tour de financement auprès d'investisseurs nouveaux et existants. L'investissement a été codirigé par Newtown Partners (Afrique du Sud) et Global Brain (Japon), avec la participation de GMS Capital Partners LLC (États-Unis), Verod-Kepple Africa Ventures (Nigéria) et M3, Inc. (Japon). Ce financement fait suite à l'entrée réussie de Chefaa sur le marché saoudien, où elle opère désormais dans huit villes. Le capital stratégique permettra à Chefaa de faire évoluer ses modèles de chaîne d'approvisionnement numérique et d'améliorer l'engagement des parties prenantes, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs et l'observance du traitement. L'objectif principal de Chefaa reste de favoriser la transformation numérique sûre des soins de santé avec une approche globale axée sur le patient.

Innovations et développements de nouveaux produits

Les innovations et les développements de nouveaux produits sont des moteurs essentiels de la croissance du marché des médicaments en vente libre (OTC) en Arabie saoudite. Les sociétés pharmaceutiques participent activement à l'avancement du secteur des médicaments en vente libre en introduisant des produits nouveaux et améliorés qui répondent à un éventail croissant de problèmes de santé. Ces innovations englobent divers aspects du développement de médicaments, notamment des améliorations de formulation, des mécanismes d'administration avancés et des solutions d'emballage améliorées.

Les avancées modernes dans les formulations de médicaments ont conduit à la création de médicaments en vente libre plus efficaces qui procurent un soulagement ciblé et une plus grande efficacité. Par exemple, le développement d'analgésiques à action rapide, d'antihistaminiques améliorés et de remèdes gastro-intestinaux plus efficaces démontre comment les entreprises répondent à des besoins de santé spécifiques avec une plus grande précision. Les mécanismes d'administration améliorés, tels que les formulations à libération prolongée et les comprimés solubles, améliorent encore l'observance et la commodité du traitement par les patients, garantissant que les médicaments en vente libre sont à la fois efficaces et conviviaux. Les innovations dans le domaine de l'emballage ont rendu les produits en vente libre plus accessibles et plus pratiques pour les consommateurs. Les emballages à l'épreuve des enfants, les scellés inviolables et les conceptions conviviales contribuent à une utilisation plus sûre et plus pratique des médicaments. Ces avancées en matière d'emballage améliorent non seulement la sécurité des produits, mais aident également à préserver l'efficacité et la durée de conservation des médicaments en vente libre.

L'introduction continue de nouveaux produits en vente libre suscite un intérêt considérable de la part des consommateurs et stimule la croissance du marché en répondant aux besoins de santé en constante évolution. Par exemple, le lancement de nouveaux compléments alimentaires, vitamines et produits de bien-être reflète une tendance croissante vers une gestion proactive de la santé et des soins préventifs. De telles innovations élargissent non seulement la gamme de solutions en vente libre, mais répondent également aux préférences émergentes des consommateurs pour des options de santé naturelles et holistiques. Les progrès dans le développement de produits conduisent souvent à l'introduction de médicaments en vente libre spécialisés qui traitent des conditions ou des symptômes spécifiques jusqu'alors mal traités par les produits existants. Cette expansion dans des niches du marché permet aux consommateurs de trouver des solutions sur mesure pour leurs problèmes de santé, augmentant ainsi la demande et stimulant la croissance du marché.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base du produit, les vitamines, minéraux et suppléments (VMS) constituent le segment dominant. Cette domination est motivée par une combinaison de sensibilisation croissante à la santé, d'une importance croissante accordée aux soins préventifs et de la popularité croissante de l'automédication au sein de la population saoudienne. L'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs et le bien-être a considérablement stimulé la demande de vitamines, de minéraux et de compléments alimentaires. Alors que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages du maintien de niveaux optimaux de nutriments pour la santé globale, on observe une tendance croissante à l'utilisation régulière de produits VMS. Cela est en partie dû aux vastes campagnes d'éducation du public soulignant l'importance de l'équilibre nutritionnel et le rôle des compléments dans le soutien d'un mode de vie sain. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits VMS pour répondre à des problèmes de santé spécifiques, tels que le soutien immunitaire, les niveaux d'énergie et la santé osseuse, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, a conduit à une plus grande attention portée à la gestion du régime alimentaire et à la supplémentation nutritionnelle. De nombreux consommateurs considèrent les produits VMS comme un moyen de compléter leur apport alimentaire et de gérer ces conditions plus efficacement. Le marché a réagi en proposant une gamme diversifiée de produits VMS conçus pour répondre à divers besoins de santé, contribuant à sa position dominante dans le secteur des médicaments en vente libre. Le marché saoudien bénéficie également d'une forte présence dans le commerce de détail et le commerce électronique pour les produits VMS. La prolifération des plateformes d'achat en ligne et l'accès accru aux canaux numériques ont permis aux consommateurs d'acheter plus facilement ces produits. Cette facilité d'accès, associée à une large sélection d'options VMS disponibles chez les détaillants physiques et en ligne, a entraîné une adoption significative par les consommateurs.

Informations sur la voie d'administration

Sur la base de la voie d'administration, les formulations orales ont dominé en tant que segment principal. Cette prédominance est en grande partie due à leur commodité, à leur efficacité et à leur large gamme d'applications dans la gestion des problèmes de santé courants. Les médicaments oraux en vente libre englobent divers types de médicaments, notamment les analgésiques, les vitamines et les suppléments, les remèdes gastro-intestinaux et les traitements contre le rhume et la grippe, ce qui en fait un choix privilégié pour les consommateurs à la recherche de solutions accessibles et conviviales. La domination des médicaments oraux en vente libre peut être attribuée à plusieurs facteurs. La commodité des médicaments oraux est un facteur important de leur popularité. Les formulations orales, telles que les comprimés, les gélules et les suspensions liquides, sont faciles à administrer et ne nécessitent aucun équipement spécial ni expertise médicale. Cette simplicité en fait une option attrayante pour les consommateurs qui préfèrent des solutions simples et sans tracas pour gérer leurs problèmes de santé.

Les médicaments oraux en vente libre offrent un large éventail d'utilisations, ce qui contribue à leur position de leader sur le marché. Par exemple, les analgésiques et antipyrétiques courants comme le paracétamol et l'ibuprofène sont largement utilisés pour soulager la douleur et réduire la fièvre. De même, les vitamines et les compléments alimentaires se présentent sous diverses formes orales pour favoriser la santé et le bien-être en général. La polyvalence des médicaments oraux pour traiter un large éventail de maladies, des problèmes mineurs comme les maux de tête et l'inconfort digestif aux problèmes de santé plus complexes, assure leur domination continue. Un autre facteur clé qui explique la popularité des médicaments oraux en vente libre est leur efficacité et leur facilité d'utilisation. Les médicaments oraux peuvent apporter un soulagement systémique en étant absorbés dans la circulation sanguine et distribués dans tout le corps. Cette méthode d'administration est efficace pour gérer divers problèmes de santé, des problèmes gastro-intestinaux aux douleurs systémiques. Les progrès de la technologie de formulation des médicaments ont conduit au développement de médicaments oraux avec une biodisponibilité améliorée et un début d'action plus rapide, renforçant ainsi leur attrait pour les consommateurs. La disponibilité généralisée des médicaments oraux en vente libre joue également un rôle crucial dans leur domination du marché. Les médicaments oraux sont généralement disponibles dans les pharmacies de détail, les supermarchés et les plateformes en ligne, ce qui les rend facilement accessibles à une large base de consommateurs. La grande disponibilité et l'accessibilité des produits oraux en vente libre contribuent à leur popularité et à leur leadership continu sur le marché.

Informations régionales

La région centrale se distingue comme la zone dominée. Cette importance est attribuée à plusieurs facteurs clés, notamment son importance économique, sa densité de population et la concentration d'établissements de santé et de points de vente au détail. La région centrale, qui englobe Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, constitue le cœur politique, économique et culturel du pays. Le statut de Riyad en tant que centre urbain majeur signifie qu'il attire une partie substantielle de la population, ce qui entraîne une demande importante de médicaments en vente libre. La concentration de résidents et de populations de passage, telles que les professionnels et les expatriés, amplifie encore le marché des produits en vente libre. La forte population de la ville et son rôle de plaque tournante des activités administratives et commerciales contribuent à la forte consommation de médicaments en vente libre.

Développements récents

• En avril 2024, Cigalah Healthcare, un nom important du secteur pharmaceutique et des équipements médicaux en Arabie saoudite, a conclu un accord historique avec Abdi Ibrahim, une société pharmaceutique turque de premier plan. Cette collaboration vise à introduire des produits pharmaceutiques haut de gamme sur le marché saoudien.
• En décembre 2023, MGC Pharmaceuticals Ltd a annoncé que l'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments avait approuvé son traitement exclusif contre le Covid-19, ArtemiC, en tant que complément alimentaire en vente libre. La société, qui se concentre sur les médicaments d'origine végétale, a reçu cette approbation à la suite d'essais cliniques de phase 2 réussis et d'études européennes démontrant l'efficacité d'ArtemiC pour aider à la guérison du Covid-19 aigu et à long terme. MGC Pharmaceuticals a révélé avoir désigné Capital Blossom Ltd comme cabinet de conseil spécialisé en 2022 pour représenter la société en Arabie saoudite, à Oman, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Koweït et au Qatar.
• En août 2023, Daewoong Pharmaceutical Co. de Corée du Sud a annoncé avoir déposé une demande d'approbation réglementaire auprès de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) pour son nouveau médicament contre le diabète, le comprimé Envlo (ingrédient actif énavogliflozine). Envlo, qui fonctionne par inhibition du SGLT-2 (co-transporteur sodium-glucose 2), est le premier du genre développé par une société pharmaceutique nationale. Le médicament a été officiellement introduit sur le marché sud-coréen en mai 2023.

Principaux acteurs du marché

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSK Arabie Saoudite
• AstraZeneca Arabie Saoudite