Marché des instruments chirurgicaux au Vietnam par type (agrafeuses chirurgicales, instruments portatifs, endoscopes chirurgicaux, appareils électrochirurgicaux, autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, autres) et par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché vietnamien des instruments chirurgicaux est évalué à 163,34 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,74 % jusqu'en 2028. Les instruments chirurgicaux sont des outils ou des dispositifs spécialisés utilisés par les professionnels de la santé, en particulier les chirurgiens et le personnel de salle d'opération, pendant les interventions chirurgicales pour effectuer des tâches spécifiques avec précision. Ces instruments sont conçus pour faciliter divers aspects de la chirurgie, notamment la réalisation d'incisions, la manipulation des tissus, le contrôle des saignements, la suture des plaies et la réalisation d'autres objectifs chirurgicaux. Les instruments chirurgicaux jouent un rôle essentiel pour assurer le succès et la sécurité des interventions chirurgicales. La prévalence croissante des conditions médicales et le vieillissement croissant de la population ont entraîné une demande accrue d'interventions chirurgicales. Les instruments chirurgicaux sont des outils essentiels dans un large éventail d'interventions chirurgicales, des procédures de routine aux interventions chirurgicales complexes.

Les progrès continus des techniques chirurgicales, notamment la chirurgie mini-invasive (CMI) et la chirurgie assistée par robot, ont entraîné un besoin accru d'instruments chirurgicaux spécialisés. Ces techniques nécessitent des instruments de précision qui permettent aux chirurgiens d'effectuer des interventions par le biais d'incisions plus petites, ce qui accélère le temps de récupération des patients. Les progrès technologiques dans la conception et la fabrication d'instruments chirurgicaux ont conduit au développement d'instruments plus efficaces et plus précis. Les innovations dans les matériaux, les revêtements et l'ergonomie ont amélioré la fonctionnalité et la facilité d'utilisation des instruments chirurgicaux. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé dans les marchés développés et émergents a élargi l'accès aux procédures chirurgicales. L'expansion des hôpitaux, des centres chirurgicaux et des établissements de soins ambulatoires a entraîné une plus grande demande d'instruments chirurgicaux. L'incidence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et l'obésité a entraîné un besoin d'interventions chirurgicales. Les instruments chirurgicaux sont essentiels pour diagnostiquer et traiter ces affections.

Principaux moteurs du marché

Progrès dans les techniques chirurgicales

Les progrès dans les techniques chirurgicales font référence aux innovations et aux améliorations des méthodes et des approches utilisées par les chirurgiens pour effectuer des interventions chirurgicales. Ces avancées visent à améliorer la précision, la sécurité, l'efficacité et les résultats des interventions chirurgicales pour les patients. La chirurgie laparoscopique, également connue sous le nom de chirurgie mini-invasive, consiste à pratiquer de petites incisions et à utiliser des instruments spécialisés et une caméra (laparoscope) pour effectuer des interventions. Elle offre des avantages tels que des temps de récupération plus courts, une réduction de la douleur et des cicatrices plus petites par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle. La chirurgie assistée par robot permet une plus grande précision et dextérité dans les procédures mini-invasives. Les chirurgiens contrôlent les instruments robotiques pour effectuer des interventions chirurgicales avec une précision améliorée et des tremblements des mains réduits. Les progrès des technologies d'imagerie médicale, telles que l'IRM, la tomodensitométrie et l'échographie, ont permis aux chirurgiens d'effectuer des interventions avec un guidage par imagerie en temps réel. Cela améliore la précision et permet un ciblage plus précis des structures pendant la chirurgie. La microchirurgie consiste à utiliser des microscopes spécialisés et des instruments de précision pour effectuer des interventions chirurgicales complexes sur de petites structures, telles que les vaisseaux sanguins et les nerfs. Ces techniques sont cruciales dans des domaines comme la chirurgie plastique et la neurochirurgie.

Les procédures endoscopiques utilisent des tubes minces et flexibles avec des caméras et des lumières pour visualiser et opérer les organes et les tissus internes. Les progrès de la technologie endoscopique ont élargi ses applications dans diverses spécialités médicales. Les techniques de transplantation d'organes ont considérablement progressé, avec des développements dans la préservation des organes, l'immunosuppression et les procédures chirurgicales. Ces progrès ont augmenté les taux de réussite des transplantations d'organes. Les techniques mini-invasives, telles que les interventions transcathéter, ont révolutionné la chirurgie cardiovasculaire. Des procédures comme l'angioplastie et le remplacement des valves cardiaques peuvent être réalisées au moyen de cathéters, évitant ainsi la chirurgie à cœur ouvert dans certains cas. Les progrès des techniques neurochirurgicales, notamment l'avigation neuronale et la chirurgie cérébrale éveillée, ont amélioré les résultats des chirurgies du cerveau et de la colonne vertébrale. Ces techniques améliorent la précision tout en minimisant les risques pour les structures cérébrales critiques. L'utilisation de systèmes de navigation assistée par ordinateur en chirurgie orthopédique permet un placement précis des implants lors des remplacements articulaires. Les procédures arthroscopiques sont également devenues plus courantes pour diagnostiquer et traiter les affections articulaires. Les innovations en matière d'ingénierie tissulaire et de médecine régénérative modifient le paysage de la chirurgie reconstructive et de transplantation. Ces techniques impliquent la création de tissus et d'organes artificiels destinés à la transplantation. Les technologies de télémédecine et de téléchirurgie permettent une consultation à distance et même une chirurgie à distance. Les chirurgiens peuvent effectuer des interventions sur des patients situés dans différents lieux géographiques, élargissant ainsi l'accès aux soins spécialisés. Ce facteur contribuera au développement du marché vietnamien des instruments chirurgicaux.

Croissance des soins d'urgence et des cas de traumatisme

Les cas de traumatisme, tels que les blessures graves dues à des accidents, des chutes ou à la violence, nécessitent souvent des interventions chirurgicales immédiates pour contrôler les saignements, réparer les organes endommagés et stabiliser l'état du patient. Les instruments chirurgicaux sont essentiels pour ces procédures vitales. Les traumatismes et les situations d'urgence impliquent souvent des saignements graves. Les instruments chirurgicaux comme les pinces hémostatiques, les forceps et les pinces vasculaires sont utilisés pour contrôler les saignements et prévenir toute perte de sang supplémentaire. Les interventions chirurgicales d'urgence impliquent souvent la fermeture de plaies et de lacérations. Les sutures, les agrafes et les adhésifs tissulaires sont des instruments chirurgicaux couramment utilisés pour la fermeture des plaies dans les cas de traumatisme. Les fractures, les luxations et autres blessures orthopédiques nécessitent souvent une intervention chirurgicale. Des instruments chirurgicaux orthopédiques comme les scies à os, les forets et les dispositifs de fixation sont utilisés pour réparer ces blessures. Les traumatismes crâniens, les lésions cérébrales traumatiques (TCC) et les lésions de la moelle épinière peuvent nécessiter des interventions neurochirurgicales. Des instruments neurochirurgicaux spécialisés sont utilisés dans ces cas, notamment des microscopes, des forets et des outils d'accès crânien. Les traumatismes thoraciques ou abdominaux peuvent nécessiter une exploration et une réparation chirurgicales. Des instruments chirurgicaux comme les écarteurs de côtes, les instruments de thoracotomie et les rétracteurs abdominaux sont utilisés dans ces situations.

En cas de traumatisme abdominal ou d'hémorragie interne grave, une laparotomie d'urgence peut être nécessaire. Des instruments chirurgicaux sont utilisés pour accéder à la cavité abdominale et effectuer les procédures nécessaires. Les traumatismes peuvent entraîner des lésions vasculaires, notamment artérielles ou veineuses. Les instruments chirurgicaux vasculaires sont utilisés pour réparer ou reconstruire les vaisseaux sanguins dans les situations d'urgence. Les brûlures graves peuvent nécessiter un débridement chirurgical, une greffe de peau ou d'autres interventions chirurgicales. La chirurgie des brûlures implique l'utilisation d'instruments spécialisés pour l'ablation et la greffe de tissus. Les cas de traumatismes oculaires nécessitent souvent des instruments chirurgicaux ophtalmiques pour des procédures telles que la réparation du globe oculaire ou l'ablation de corps étrangers. Lors d'épidémies de maladies infectieuses ou de catastrophes naturelles, les cas de traumatismes peuvent augmenter considérablement. Des équipes médicales d'urgence et des instruments chirurgicaux sont mobilisés pour fournir des soins rapides aux personnes touchées. Le personnel médical militaire utilise des instruments chirurgicaux dans les zones de combat et les installations médicales militaires pour traiter les blessures subies par les soldats et les civils dans les zones de conflit. Ce facteur accélérera la demande du marché vietnamien des instruments chirurgicaux.

Mondialisation croissante et tourisme médical

Les patients des pays aux infrastructures de santé limitées ou ceux qui recherchent des traitements spécialisés voyagent souvent à l'étranger pour accéder à des services médicaux de haute qualité. Les destinations de tourisme médical, connues pour leurs installations de soins de santé avancées, nécessitent une large gamme d'instruments chirurgicaux pour répondre aux divers besoins des patients internationaux. Les pôles de tourisme médical disposent souvent de centres d'excellence spécialisés dans des domaines tels que la chirurgie cardiaque, l'orthopédie, la chirurgie esthétique, etc. Ces centres ont besoin d'instruments chirurgicaux spécialisés pour effectuer des procédures complexes de manière efficace et précise. De nombreux touristes médicaux recherchent des interventions chirurgicales mini-invasives pour réduire les temps de récupération et les cicatrices. Les chirurgies mini-invasives nécessitent des instruments spécialisés, notamment des outils chirurgicaux laparoscopiques et assistés par robot. Les patients voyageant pour des interventions de chirurgie esthétique et plastique contribuent de manière significative au tourisme médical. Ces chirurgies nécessitent des instruments spécialisés pour des procédures telles que la liposuccion, l'augmentation mammaire et le lifting. Les procédures dentaires sont une composante courante du tourisme médical. Les dentistes des destinations touristiques dentaires populaires utilisent divers instruments chirurgicaux pour des procédures telles que les implants dentaires, la chirurgie buccale et les traitements parodontaux. Les patients qui recherchent des chirurgies orthopédiques telles que des remplacements articulaires et des procédures de la colonne vertébrale voyagent souvent à l'étranger pour des traitements avancés. Les instruments chirurgicaux orthopédiques sont essentiels pour ces procédures. Les patients cardiaques voyagent souvent à l'étranger pour des chirurgies cardiovasculaires complexes. Les instruments chirurgicaux pour la chirurgie à cœur ouvert, l'angioplastie et la pose de stents sont très demandés dans les destinations de tourisme médical.

Les chirurgies oculaires, y compris la chirurgie de la cataracte et les procédures réfractives comme le LASIK, sont courantes chez les touristes médicaux. Des instruments chirurgicaux ophtalmiques sont nécessaires pour ces chirurgies délicates. Les femmes qui recherchent des traitements de fertilité, des chirurgies de la reproduction et des soins obstétriques peuvent voyager pour des services spécialisés. Les instruments chirurgicaux pour les procédures gynécologiques et obstétriques sont essentiels dans les centres de tourisme médical. La mondialisation augmente le risque d'épidémies de maladies infectieuses. Les destinations de tourisme médical ont besoin d'instruments chirurgicaux pour le contrôle des infections et la réponse aux épidémies, y compris les procédures d'isolement et de confinement. Les destinations de tourisme médical ont souvent des normes réglementaires pour assurer la sécurité des patients. Le respect de ces normes nécessite l'utilisation d'instruments chirurgicaux de haute qualité qui répondent aux réglementations internationales. Les prestataires de tourisme médical visent à attirer des patients internationaux en proposant des installations de pointe et les dernières techniques chirurgicales. Avoir accès à des instruments chirurgicaux avancés est un avantage concurrentiel dans ce secteur. Le tourisme médical peut stimuler l'économie locale des pays de destination. La demande d'instruments chirurgicaux soutient le secteur de la santé et les industries connexes, créant des emplois et une croissance économique. Ce facteur accélérera la demande du marché vietnamien des instruments chirurgicaux.

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Principaux défis du marché

Contrôle des infections

Le maintien de normes de stérilisation appropriées pour les instruments chirurgicaux est essentiel pour éliminer les micro-organismes qui peuvent être présents sur les instruments. Le respect des protocoles de stérilisation est crucial mais peut être difficile dans certains établissements de santé en raison des limitations de ressources. Il est essentiel de s'assurer que les instruments chirurgicaux répondent aux normes internationales de qualité et de sécurité pour le contrôle des infections. Cela comprend l'utilisation d'instruments fabriqués à partir de matériaux capables de résister aux processus de stérilisation sans dommage ni corrosion. Une manipulation appropriée des instruments chirurgicaux, du nettoyage à l'emballage et au stockage, est essentielle pour éviter la contamination. Une manipulation inadéquate peut entraîner une contamination des instruments avant la chirurgie. La disponibilité et l'entretien des équipements de stérilisation, tels que les autoclaves, sont nécessaires pour garantir l'efficacité du processus de stérilisation. Les établissements de santé peuvent être confrontés à des défis pour se procurer et entretenir ces appareils essentiels. Le personnel de santé doit être formé et éduqué aux pratiques de contrôle des infections, y compris la stérilisation et la manipulation appropriées des instruments. Des programmes de formation et de sensibilisation continus sont essentiels. Certains établissements de santé au Vietnam, en particulier dans les zones rurales, peuvent être confrontés à des contraintes de ressources qui limitent leur capacité à investir dans des équipements de stérilisation de pointe et à maintenir des mesures strictes de contrôle des infections. Assurer le respect des réglementations et des directives en matière de contrôle des infections nécessite une surveillance réglementaire efficace. Les autorités réglementaires peuvent être confrontées à des défis pour surveiller et appliquer ces normes de manière cohérente. L'émergence de nouveaux agents pathogènes ou de bactéries résistantes aux antibiotiques constitue un défi permanent pour les efforts de contrôle des infections. Les établissements de santé doivent adapter leurs protocoles pour faire face à l'évolution des menaces. Des événements tels que les pandémies peuvent mettre à rude épreuve les systèmes de santé et augmenter le risque de transmission d'infections. Des mesures strictes de contrôle des infections sont essentielles lors de tels événements.

Accès à des instruments de haute qualité

Certains établissements de santé au Vietnam, en particulier ceux situés dans des zones rurales ou mal desservies, peuvent être confrontés à des contraintes de ressources qui limitent leur capacité à se procurer des instruments chirurgicaux de haute qualité. Les limitations budgétaires peuvent affecter leur pouvoir d'achat. La production nationale d'instruments chirurgicaux de haute qualité peut être limitée au Vietnam. Le recours aux importations peut entraîner des problèmes liés à la logistique de la chaîne d'approvisionnement, à la disponibilité et au coût. La présence d'instruments chirurgicaux contrefaits ou de qualité inférieure sur le marché peut être une préoccupation importante. Ces produits peuvent ne pas répondre aux normes internationales de qualité et de sécurité, ce qui présente des risques pour la sécurité des patients. Il peut être difficile de s'assurer que les instruments chirurgicaux importés sont conformes aux normes réglementaires internationales et aux exigences de qualité. Une surveillance et une réglementation adéquates sont nécessaires pour vérifier la qualité des instruments. Les professionnels de la santé doivent être formés pour reconnaître et sélectionner des instruments de haute qualité. Sans formation adéquate, il existe un risque d'utiliser des instruments de qualité inférieure ou inappropriés pour les interventions chirurgicales. Certains prestataires de soins de santé peuvent ne pas être suffisamment informés de l’importance d’utiliser des instruments chirurgicaux de haute qualité. Il est essentiel de sensibiliser les patients aux risques potentiels associés aux instruments de qualité inférieure. La dépendance à l’égard des fournisseurs internationaux d’instruments chirurgicaux rend la chaîne d’approvisionnement vulnérable aux perturbations, notamment aux événements mondiaux comme la pandémie de COVID-19. Il est essentiel de veiller à ce que les instruments chirurgicaux soient fabriqués à partir de matériaux capables de résister aux processus de stérilisation sans dommage ni corrosion pour le contrôle des infections et la sécurité des patients. Des considérations budgétaires peuvent amener les établissements de santé à opter pour des instruments moins coûteux, qui ne répondent pas toujours aux normes de qualité les plus élevées. Investir dans la capacité des fabricants nationaux à produire des instruments chirurgicaux de haute qualité peut réduire la dépendance aux importations et accroître la disponibilité de produits fiables. Les professionnels de la santé doivent recevoir une formation et un enseignement sur la sélection, l'utilisation et l'entretien d'instruments chirurgicaux de haute qualité.

Principales tendances du marché

Consolidation du marché

Le marché des instruments chirurgicaux est très concurrentiel, avec de nombreux fabricants et fournisseurs dans le monde entier. La consolidation du marché permet aux entreprises d'acquérir un avantage concurrentiel en élargissant leur portefeuille de produits, leur clientèle et leur portée géographique. Les grandes entreprises bénéficient souvent d'économies d'échelle, ce qui peut conduire à des économies de coûts dans la fabrication, la distribution et la recherche et le développement. La consolidation permet aux entreprises de réaliser ces économies, ce qui conduit à une rentabilité améliorée. Les entreprises du marché des instruments chirurgicaux cherchent à diversifier leur offre de produits pour répondre aux besoins évolutifs des prestataires de soins de santé. Les acquisitions et les partenariats permettent la diversification dans des catégories de produits complémentaires, telles que les équipements chirurgicaux, les diagnostics et les dispositifs médicaux. La consolidation du marché facilite l'expansion mondiale. Les entreprises peuvent acquérir ou s’associer à des entreprises de différentes régions pour accéder à de nouveaux marchés et canaux de distribution. Cela est particulièrement important à mesure que les marchés de la santé se développent dans les économies émergentes. Les progrès de la technologie chirurgicale, notamment la chirurgie assistée par robot et l’imagerie avancée, entraînent le besoin de solutions intégrées. La consolidation permet aux entreprises de proposer des suites chirurgicales complètes comprenant des instruments, des équipements et des solutions logicielles. Les accords de collaboration entre entreprises peuvent accélérer les efforts de recherche et développement. Les partenariats et les acquisitions impliquent souvent le partage d’expertise, de ressources et de propriété intellectuelle pour développer des instruments chirurgicaux innovants. Les exigences réglementaires pour les dispositifs médicaux deviennent de plus en plus strictes. Les grandes entreprises consolidées peuvent disposer des ressources et de l’expertise nécessaires pour gérer plus efficacement les processus réglementaires complexes. La consolidation peut aboutir à la création de marques fortes et reconnues sur le marché des instruments chirurgicaux. Ces marques inspirent souvent confiance aux prestataires de soins de santé. La capacité à maintenir des normes de qualité élevées est essentielle sur le marché des instruments chirurgicaux. Les grandes entreprises consolidées peuvent investir dans des mesures d’assurance qualité et de conformité pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des clients. Français Les grandes entreprises peuvent souvent fournir un support client, une formation et un service après-vente améliorés, qui sont des facteurs importants pour les prestataires de soins de santé lors de la sélection de leurs fournisseurs d'instruments chirurgicaux.

Informations segmentaires

Informations sur les types

En 2022, la plus grande part du marché vietnamien des instruments chirurgicaux était dominée par le segment des agrafeuses chirurgicales au cours de la période de prévision et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années.

Informations sur l'utilisateur final

En 2022, le marché vietnamien des instruments chirurgicaux était dominé par le segment des hôpitaux et des cliniques et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années.

Informations régionales

La région du centre du Vietnam domine le marché mondial des instruments chirurgicaux en 2022.

Le nord du Vietnam devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les mises à niveau doivent être stimulées par l'augmentation du revenu disponible, qui soutiendra également l'expansion de l'industrie régionale. Français Les volumes de chirurgie orthopédique et cardiovasculaire devraient augmenter à mesure que la population vieillit dans la région.

Développements récents

En septembre 2018, Hô Chi Minh-Ville a accueilli l'ouverture du 13e Salon international des produits et fournitures pour la médecine, la pharmacie, l'hôpital et la réadaptation (Pharmed and Healthcare Vietnam 2018), présentant des équipements médicaux de pointe et de haute technologie. Pharmed and Healthcare Vietnam présente 600 stands avec une variété de produits pharmaceutiques, des machines pour la fabrication et le conditionnement de médicaments, des équipements pour les soins de santé et la réadaptation, des instruments chirurgicaux et des produits pour les soins de beauté, entre autres, sur une surface d'exposition totale de 10 000 m².

Principaux acteurs du marché

• Medtronic Vietnam
• Johnson & JohnsonVietnam
• Fujifilm Vietnam Co, Ltd.
• B.Braun Vietnam Co., Ltd.
• Olympus Vietnam
• Mindray Vietnam
• KARL STORZ SE & Co.KG
• Sun Technology JSC
• Stryker Vietnam
• Smith & Neveu Vietnam