Marché vietnamien des sutures chirurgicales par type (dispositifs de suture automatisés, fils de suture), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, autres) et par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2018-2028F

Aperçu du marché

Le marché vietnamien des sutures chirurgicales est évalué à 34,52 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,00 % jusqu'en 2028. Les sutures chirurgicales, communément appelées points de suture, sont des dispositifs médicaux utilisés pour fermer des plaies, des incisions ou des ouvertures chirurgicales dans le corps. Ils jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison et font partie intégrante des procédures chirurgicales et médicales. Les sutures chirurgicales sont généralement constituées de divers matériaux, chacun ayant des propriétés uniques, pour répondre à différents besoins chirurgicaux. Les sutures chirurgicales sont disponibles en différentes tailles, généralement indiquées par des chiffres. Plus le nombre est élevé, plus la suture est petite. Le choix de la taille de la suture dépend de facteurs tels que le type de tissu suturé, l'emplacement de la plaie et la préférence du chirurgien. Les matériaux de suture sont choisis en fonction de leur compatibilité avec le tissu à suturer. Certains tissus nécessitent des sutures qui minimisent l'irritation ou l'inflammation des tissus, tandis que d'autres nécessitent des sutures plus solides pour soutenir le tissu pendant la cicatrisation. Il existe des sutures spécialisées conçues pour des applications chirurgicales spécifiques. Par exemple, les sutures pour la chirurgie cardiovasculaire sont différentes de celles utilisées en chirurgie ophtalmique. Les sutures spécialisées répondent aux exigences uniques de chaque spécialité chirurgicale.

À mesure que la population augmente et vieillit, la demande d'interventions chirurgicales augmente. L'innovation continue dans les matériaux et la technologie des sutures a conduit au développement de sutures plus efficaces, biocompatibles et spécialisées. Cela comprend les sutures résorbables, les sutures à revêtement antimicrobien et les sutures conçues pour des applications chirurgicales spécifiques. La tendance vers des techniques chirurgicales mini-invasives, telles que la laparoscopie et la chirurgie assistée par robot, a augmenté la demande de sutures compatibles avec ces procédures. Les sutures spécialisées conçues pour la chirurgie mini-invasive sont devenues essentielles. L'évolution démographique du Vietnam vers une population vieillissante a contribué à l'augmentation des besoins chirurgicaux. Les personnes âgées ont souvent besoin de plus d'interventions chirurgicales, ce qui stimule la demande de sutures chirurgicales. La prévalence des maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, est en hausse. Bon nombre de ces maladies nécessitent des interventions chirurgicales, ce qui accroît encore la demande de sutures chirurgicales.

Principaux moteurs du marché

Progrès dans la technologie des sutures

Les progrès de la technologie des sutures ont conduit au développement de sutures plus efficaces, biocompatibles et spécialisées. Ces innovations visent à améliorer les résultats des patients, à réduire les complications et à améliorer l'expérience chirurgicale globale. Les sutures résorbables sont conçues pour se décomposer et être absorbées par le corps au fil du temps. Elles éliminent le besoin de retirer les sutures, réduisant ainsi l'inconfort du patient et le risque d'infection. Différents types de sutures résorbables sont disponibles, notamment celles fabriquées à partir de matériaux comme l'acide polyglycolique (PGA), l'acide polylactique (PLA) et la polydioxanone (PDO). Les sutures peuvent être monofilament (à un seul brin) ou multifilament (composées de plusieurs brins). Les sutures monofilament sont plus lisses, causent moins de traumatismes tissulaires et sont associées à un risque d'infection réduit. Les sutures multifilament offrent de meilleures caractéristiques de manipulation. Les sutures à barbillons ont de petites barbillons ou encoches orientées vers l'arrière qui permettent un rapprochement tissulaire plus facile et plus sûr. Elles sont souvent utilisées dans les procédures mini-invasives et peuvent éliminer le besoin de nœuds. Ces sutures sont enduites d'agents antimicrobiens tels que le triclosan ou la chlorhexidine pour réduire le risque d'infections du site chirurgical. Les sutures antimicrobiennes peuvent être particulièrement bénéfiques dans les chirurgies à haut risque.

Certaines interventions chirurgicales nécessitent des sutures à haute résistance à la traction pour résister à la tension et au stress sur le site de la plaie. Ces sutures sont souvent fabriquées à partir de matériaux comme le polypropylène ou le polyester. Les fabricants ont développé des sutures spécialisées pour des applications chirurgicales spécifiques. Par exemple, les sutures conçues pour la chirurgie cardiovasculaire sont différentes de celles utilisées dans les procédures ophtalmiques. Les sutures spécialisées répondent aux exigences uniques de chaque spécialité chirurgicale. Les sutures conçues pour les procédures mini-invasives, telles que la laparoscopie et la chirurgie assistée par robot, sont plus fines et plus flexibles. Ils permettent une suture précise dans des espaces confinés. Pour répondre aux préoccupations environnementales, certaines entreprises développent des sutures biodégradables qui se décomposent naturellement au fil du temps. Ces sutures réduisent l'impact environnemental des déchets médicaux. La nanotechnologie a été appliquée aux sutures pour améliorer leurs propriétés. Les revêtements et matériaux à l'échelle nanométrique peuvent améliorer la résistance des sutures, les propriétés antimicrobiennes et l'interaction tissulaire. Les sutures à code couleur permettent aux chirurgiens d'identifier plus facilement le type de matériau et la taille des sutures, réduisant ainsi le risque d'erreurs pendant la chirurgie. Certaines sutures sont équipées de fonctions d'imagerie ou de suivi, telles que des marqueurs radio-opaques ou des étiquettes RFID. Ces technologies aident les chirurgiens à surveiller la position et la tension de la suture pendant et après la chirurgie. Les progrès des technologies d'impression et de fabrication 3D ont permis la création de sutures personnalisées adaptées aux besoins spécifiques d'un patient ou d'une procédure. Ce facteur contribuera au développement du marché vietnamien des sutures chirurgicales.

Croissance de la population vieillissante

Le vieillissement s'accompagne souvent d'une probabilité plus élevée de maladies chroniques, de maladies dégénératives et de problèmes de santé liés à l'âge. Bon nombre de ces conditions nécessitent des interventions chirurgicales. À mesure que les personnes vieillissent, elles sont plus susceptibles de subir des interventions chirurgicales telles que des remplacements articulaires, des interventions cardiaques et des traitements contre le cancer, qui nécessitent tous l'utilisation de sutures chirurgicales. Les personnes âgées ont tendance à avoir des besoins de santé plus complexes, nécessitant souvent une combinaison de traitements médicaux et d'interventions chirurgicales. La gestion de ces problèmes de santé complexes implique souvent une intervention chirurgicale pour le diagnostic, le traitement ou le soulagement des symptômes, contribuant à la demande de sutures chirurgicales. Le vieillissement est associé à une prévalence plus élevée de problèmes orthopédiques, tels que l'arthrose et les fractures. Les remplacements articulaires (par exemple, les remplacements de la hanche et du genou) sont des procédures courantes chez la population âgée, et ils dépendent des sutures chirurgicales pour la fermeture des plaies.

Les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies cardiovasculaires et beaucoup nécessitent des interventions chirurgicales telles que le pontage, le remplacement de valves ou la pose de stents. Ces procédures impliquent l'utilisation de sutures pour la réparation et la fermeture vasculaires. Le risque de cancer augmente avec l'âge et les traitements contre le cancer impliquent souvent une intervention chirurgicale pour retirer les tumeurs ou effectuer des procédures reconstructives. Les sutures chirurgicales sont essentielles pour fermer les incisions et favoriser la cicatrisation des plaies. Le vieillissement peut retarder la cicatrisation des plaies et compromettre l’intégrité des tissus. Les sutures chirurgicales jouent un rôle crucial dans la fermeture des plaies et la réparation des tissus, contribuant à minimiser les complications chez les patients âgés. Les personnes âgées peuvent nécessiter des interventions chirurgicales d’urgence en raison de pathologies telles qu’une appendicite aiguë, des occlusions intestinales ou des blessures traumatiques. Ces interventions impliquent souvent l’utilisation de sutures pour la fermeture et la réparation des tissus. Les chutes et les accidents sont plus fréquents chez les personnes âgées et peuvent entraîner des fractures et d’autres blessures nécessitant un traitement chirurgical, ce qui contribue encore davantage à la demande de sutures. La population vieillissante est diversifiée et les individus peuvent avoir besoin d’un large éventail d’interventions chirurgicales en fonction de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux spécifiques. Cette diversité des besoins chirurgicaux stimule la demande globale de sutures chirurgicales. À mesure que les systèmes de santé s’adaptent aux besoins d’une population vieillissante, ils investissent dans des technologies médicales et des techniques chirurgicales avancées. Cela comprend l’utilisation de sutures avancées et de méthodes de fermeture des plaies pour garantir des résultats optimaux pour les patients âgés. Ce facteur va accélérer la demande du marché vietnamien des sutures chirurgicales.

Maladies chroniques en hausse

Les maladies chroniques englobent un large éventail de conditions médicales à long terme, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies auto-immunes. De nombreuses maladies chroniques nécessitent des interventions chirurgicales dans le cadre de leur traitement ou de leur gestion. Par exemple, les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire avancée peuvent avoir besoin d'un pontage aortocoronarien, tandis que les patients atteints de cancer peuvent nécessiter des interventions chirurgicales pour l'ablation de tumeurs. Ces interventions chirurgicales impliquent souvent l'utilisation de sutures chirurgicales pour la fermeture des tissus et la cicatrisation des plaies. Les maladies chroniques peuvent entraîner des complications qui nécessitent des interventions chirurgicales. Par exemple, les patients diabétiques peuvent développer des ulcères du pied qui nécessitent un débridement chirurgical et une suture pour favoriser la guérison et prévenir l'infection. La progression des maladies chroniques peut également entraîner la nécessité d'interventions chirurgicales au fil du temps. Les maladies chroniques comme l'arthrose nécessitent souvent des interventions chirurgicales de remplacement des articulations, comme le remplacement de la hanche ou du genou. Ces interventions orthopédiques impliquent l'utilisation de sutures chirurgicales pour fermer les incisions et favoriser la guérison postopératoire. Le cancer est une maladie chronique caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules anormales. L'ablation chirurgicale des tumeurs, des ganglions lymphatiques ou des tissus affectés est une approche thérapeutique courante. Les sutures chirurgicales jouent un rôle crucial dans la fermeture des incisions après les chirurgies du cancer.

Les maladies chroniques comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, qui entrent dans la catégorie des maladies inflammatoires de l'intestin, peuvent nécessiter des interventions chirurgicales telles que des résections intestinales ou des procédures d'ostomie. Les sutures sont utilisées pour la réparation des tissus et l'anastomose lors de ces interventions. Les maladies chroniques peuvent affecter la capacité du corps à cicatriser correctement les plaies. Les patients diabétiques, par exemple, sont sujets à une cicatrisation retardée des plaies, ce qui rend les sutures chirurgicales essentielles pour fermer les incisions et les plaies chirurgicales afin de minimiser les complications. Les maladies chroniques telles que l'athérosclérose peuvent entraîner le rétrécissement ou le blocage des vaisseaux sanguins. Des interventions chirurgicales vasculaires telles que l'angioplastie ou les pontages sont pratiquées pour rétablir la circulation sanguine. Des sutures chirurgicales sont utilisées pour fixer les greffons et réparer les vaisseaux sanguins. Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde peuvent nécessiter des interventions chirurgicales au niveau des articulations pour soulager la douleur et restaurer la fonction. Ces interventions impliquent souvent des sutures pour la fermeture des plaies et la réparation des tissus. Certaines maladies auto-immunes chroniques, comme le lupus, peuvent entraîner des lésions organiques qui peuvent nécessiter des interventions chirurgicales. Les sutures sont utilisées dans diverses interventions chirurgicales liées à ces maladies. Les affections gastro-intestinales chroniques, notamment le reflux gastro-œsophagien (RGO) et la diverticulite, peuvent nécessiter des traitements chirurgicaux. Les sutures chirurgicales sont essentielles pour fermer les incisions lors de ces interventions. Ce facteur accélérera la demande du marché vietnamien des sutures chirurgicales.

Principaux défis du marché

Concurrence croissante

Une concurrence intense entraîne souvent une pression sur les prix, les fabricants tentant d'offrir des prix plus compétitifs pour attirer les clients. Cela peut entraîner une baisse des marges bénéficiaires pour les fabricants de sutures. Pour rester compétitifs, les fabricants doivent continuellement investir dans la recherche et le développement pour innover et différencier leurs produits. Cela peut être coûteux et nécessite un engagement envers l'amélioration continue des produits. Différencier les produits de suture des concurrents peut être difficile, car de nombreuses sutures servent des objectifs similaires. Les fabricants doivent trouver des moyens d'offrir des caractéristiques ou des avantages uniques pour se démarquer sur le marché. Les fabricants doivent investir dans des stratégies de marketing et de vente efficaces pour atteindre et entretenir des relations avec les prestataires et les établissements de santé. La concurrence nécessite souvent des efforts de marketing accrus. Les hôpitaux et les établissements de santé peuvent avoir la possibilité de négocier les prix et les conditions avec les fabricants de sutures en raison de la concurrence. Les fabricants doivent être prêts à des négociations qui peuvent affecter leurs résultats. Dans certaines régions ou certains segments de produits, le marché peut devenir saturé de concurrents, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants ou les petits fabricants de s'implanter. Les grandes entreprises peuvent s'engager dans des fusions et acquisitions pour consolider leur position sur le marché ou élargir leur portefeuille de produits. Cela peut créer un paysage concurrentiel plus difficile pour les petits fabricants.

Pression sur les prix et maîtrise des coûts

Les établissements de santé, y compris les hôpitaux et les cliniques, recherchent souvent des prix compétitifs pour les fournitures chirurgicales, y compris les sutures. Les fabricants subissent des pressions pour proposer leurs produits à des prix compétitifs tout en maintenant leurs marges bénéficiaires. Les organisations d'achat groupé négocient des contrats avec les fabricants au nom des établissements de santé pour obtenir des prix plus bas pour les fournitures médicales, y compris les sutures chirurgicales. Ces négociations peuvent exercer une pression à la baisse sur les prix. Les changements dans les modèles de remboursement des soins de santé peuvent affecter la viabilité financière des prestataires de soins de santé. Les hôpitaux et les cliniques peuvent chercher des moyens de contrôler les coûts, y compris le coût des fournitures chirurgicales comme les sutures. Les patients sont de plus en plus soucieux des coûts, en particulier dans les régions où les dépenses de santé à la charge des patients sont élevées. Ils peuvent se renseigner sur le coût des procédures et des fournitures médicales, y compris les sutures, ce qui conduit à des discussions sur la maîtrise des coûts. Certains systèmes de santé explorent des pratiques durables, qui peuvent inclure un approvisionnement rentable de sutures respectueuses de l'environnement. Équilibrer les économies de coûts avec les objectifs de durabilité peut être un défi pour les prestataires. La disponibilité de sutures chirurgicales génériques peut exercer une pression à la baisse sur les prix des sutures de marque. Les prestataires de soins de santé peuvent opter pour des options génériques rentables.

Principales tendances du marché

Demande croissante de chirurgie mini-invasive

Les procédures mini-invasives nécessitent souvent des sutures conçues pour ces techniques. Ces sutures sont généralement de plus petite taille, ont une plus grande flexibilité et peuvent intégrer des caractéristiques uniques pour faciliter la suture dans des espaces confinés. À mesure que la demande de MIS augmente, les fabricants ont développé des sutures spécifiquement adaptées à ces procédures. La chirurgie mini-invasive est associée à un traumatisme tissulaire réduit par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle. Les incisions plus petites entraînent moins de lésions tissulaires, moins de douleur et une récupération plus rapide. Les sutures chirurgicales jouent un rôle crucial dans la fermeture de ces petites incisions, garantissant une bonne cicatrisation des plaies et minimisant le risque de complications. Les patients subissant des procédures mini-invasives bénéficient souvent d'une hospitalisation plus courte et d'un temps de récupération plus rapide que ceux qui subissent une chirurgie ouverte. Cette tendance contribue à l'augmentation globale du nombre de chirurgies mini-invasives et à la demande de sutures pour ces procédures. Les progrès de la chirurgie laparoscopique et assistée par robot ont élargi la gamme des procédures qui peuvent être réalisées de manière mini-invasive. Ces technologies nécessitent des techniques et des matériaux de suture spécialisés, ce qui accroît encore la demande sur le marché des sutures chirurgicales. Les techniques mini-invasives sont largement utilisées en chirurgie esthétique et cosmétique, comme le lifting et la liposuccion. Français Les sutures sont essentielles pour obtenir des résultats précis et esthétiques dans ces procédures.

Informations segmentaires

Informations sur les types

En 2022, la plus grande part du marché vietnamien des sutures chirurgicales était détenue par le segment des dispositifs de suture automatisés au cours de la période de prévision et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années.

Informations sur l'utilisateur final

En 2022, le marché vietnamien des sutures chirurgicales était dominé par le segment des hôpitaux et des cliniques et devrait continuer à se développer au cours des prochaines années.

Informations régionales

La région du centre du Vietnam domine le marché vietnamien des sutures chirurgicales en 2022.

Le nord du Vietnam devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait qu'il y a plus de personnes âgées, qui sont plus susceptibles d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale, et parce que le gouvernement dépense plus d'argent dans le système de santé pour répondre aux besoins non satisfaits dans ce domaine. Français Un autre facteur important qui propulse le marché dans ce domaine vers une croissance exponentielle est l'essor du tourisme médical dans des villes comme Hanoi, Hai Phong et Ninh Binh.

Développements récents

• En janvier 2022,en inaugurant une nouvelle usine, B. Braun renforce sa présence au Vietnam. Avec un investissement initial de 5 millions USD et une empreinte de construction d'environ 4 000 m2, l'usine de concentré d'hémodialyse permettra à B. Braun Vietnam de fournir aux marchés nationaux et internationaux plus de 2,5 millions de bidons de 10 litres d'hémodialysat chaque année. En outre, l'usine contribuera à développer de nouvelles compétences et de nouveaux emplois pour environ 160 travailleurs. Français De plus, cela permettra à B. Braun Vietnam de continuer à servir le marché et de contribuer à la protection quotidienne et à l'amélioration de la santé de milliers de patients au Vietnam et dans le monde entier.
• En septembre 2018, Hô Chi Minh-Ville a accueilli l'ouverture du 13e Salon international des produits et fournitures pour la médecine, la pharmacie, l'hôpital et la réadaptation (Pharmed and Healthcare Vietnam 2018), présentant des équipements médicaux de pointe et de haute technologie. Pharmed and Healthcare Vietnam présente 600 stands avec une variété de produits pharmaceutiques, de machines pour la fabrication et le conditionnement de médicaments, d'équipements pour les soins de santé et la réadaptation, d'instruments chirurgicaux et de produits pour les soins de beauté, entre autres, sur une superficie de 10 000 m². surface d'affichage totale.

Principaux acteurs du marché

• CPTSutures Co., Ltd.
• USM Healthcare
• Medical Devices and Biomaterial Plant Joint Stock Company (MEDEP)
• Medtronic Vietnam
• Johnson & Johnson Vietnam
• Stryker Vietnam
• B.Braun Vietnam Co., Ltd.
• Smith & Neveu Vietnam
• PinnacleHealth Co., Ltd.