Marché des systèmes à ultrasons - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par technologie (échographie diagnostique {échographie 2D, échographie 3D et 4D, échographie Doppler}, échographie thérapeutique {ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et lithotritie extracorporelle par ondes de choc), par type d'affichage (couleur et noir et bl

Aperçu du marché

Le marché mondial des systèmes à ultrasons est évalué à 11,86 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,67 % jusqu'en 2028. Une échographie, également connue sous le nom d'échographie, est une procédure médicale qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour générer des images en temps réel des structures internes du corps. Il s'agit d'un outil de diagnostic précieux pour les professionnels de la santé dans l'identification et l'évaluation des affections affectant divers organes et systèmes, tels que la vessie, les yeux, la vésicule biliaire, les reins, le foie, les ovaires, le pancréas, la rate, la thyroïde, les testicules, l'utérus et les vaisseaux sanguins, sans nécessiter d'intervention chirurgicale. De plus, elle joue un rôle crucial dans le suivi du développement d'un fœtus pendant la grossesse, car l'imagerie par ultrasons n'implique pas l'utilisation de rayonnement, ce qui la distingue des autres techniques d'imagerie. De plus, cette technique est utilisée pour aider à guider les procédures à base d'aiguille comme les biopsies ou les traitements tumoraux, l'examen des anomalies mammaires, l'évaluation de la fonction de la glande thyroïde, la détection des problèmes génitaux et de la prostate, ainsi que l'évaluation des maladies osseuses métaboliques.

Principaux moteurs du marché

Forte prévalence des maladies chroniques

La fréquence des maladies chroniques est en augmentation rapide, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services de santé. Cela comprend une augmentation des visites de patients, des admissions à l'hôpital et des interventions chirurgicales. En fait, selon les statistiques du CDC de 2022, plus de 900 millions de visites chez le médecin, 155 millions de visites aux urgences et 45 millions d'interventions ambulatoires ont été effectuées aux États-Unis seulement. Cette demande croissante a également entraîné une augmentation significative du besoin d'équipements d'imagerie médicale, en particulier de systèmes à ultrasons, qui jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement de diverses pathologies. En outre, la proportion croissante de populations gériatriques dans le monde qui souffrent de maladies chroniques a encore contribué à la demande pour ces appareils.

Au cours de la dernière décennie, les applications de la technologie des ultrasons se sont étendues au-delà de son utilisation traditionnelle en obstétrique, en cardiologie, en obésité et en radiographie. Elle est désormais largement utilisée dans des domaines cliniques tels que la chirurgie, la gastroentérologie et l'appareil locomoteur. Cette expansion a été stimulée par les innovations récentes et l'introduction de nombreux produits dans le secteur des points de service (POC), notamment les appareils portables. En conséquence, le déploiement des systèmes à ultrasons dans les soins primaires, l'anesthésie, la médecine d'urgence et les soins intensifs a considérablement augmenté. Tous ces facteurs devraient alimenter la croissance des ventes d'équipements d'imagerie médicale, en particulier les systèmes à ultrasons, tout au long de la période de prévision. Les progrès technologiques continus et la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde entier entraînent le besoin de solutions de soins de santé plus complètes et plus avancées.

Prévalence croissante des blessures orthopédiques et des troubles musculo-squelettiques

Les troubles musculo-squelettiques sont associés à la fois aux blessures professionnelles et aux dysfonctionnements liés à l'âge. Les affections musculo-squelettiques courantes comprennent la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, l'ostéoporose et l'arthrite septique. Parmi la population âgée, les blessures orthopédiques telles que les fractures osseuses et les fractures de la hanche sont fréquentes.

À l'échelle mondiale, de nombreuses personnes souffrent de troubles musculo-squelettiques. Par exemple, selon le rapport 2021 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 1,71 milliard de personnes dans le monde sont touchées par des troubles musculo-squelettiques. En outre, l'OMS prédit une augmentation des invalidités liées aux troubles musculo-squelettiques dans les décennies à venir. De plus, la population vieillissante est souvent confrontée à des problèmes liés à l'âge tels que les douleurs articulaires, l'arthrite et l'ostéoporose. L'arthrite, en particulier, est très répandue chez les adultes, touchant des millions d'individus dans le monde. Selon le CDC, environ 63,0 millions de personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic d'arthrite en 2020, les projections indiquant que ce nombre pourrait atteindre 78,4 millions d'ici 2040. Ces pathologies orthopédiques ont entraîné une demande accrue de systèmes à ultrasons pour analyser et diagnostiquer ces troubles.

Augmentation du vieillissement de la population

Le vieillissement de la population et l'évolution des comportements sociétaux sont des facteurs importants contribuant à une augmentation constante de la prévalence des maladies chroniques. Cela a entraîné une demande accrue de procédures d'échographie. Selon le rapport « World Population Ageing 2020 » publié par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la population mondiale des personnes âgées de 65 ans ou plus était de 727 millions en 2020 et devrait atteindre 1,5 milliard d'ici 2050.

De plus, les douleurs au genou, souvent associées à l'arthrose du genou, sont très répandues chez les personnes âgées et peuvent être diagnostiquées à l'aide d'échographies. En outre, le cancer du poumon figure parmi les maladies chroniques les plus répandues. GLOBOCAN estime que les cas de cancer du poumon passeront de 2,21 millions en 2020 à environ 3,63 millions en 2030.

En plus des maladies chroniques, la malnutrition présente un risque important pour la population âgée, entraînant une fragilité accrue, une qualité de vie réduite et des taux de mortalité plus élevés. La malnutrition entraîne souvent une diminution de la masse musculaire, ce qui affecte la force musculaire. Les chercheurs ont exploré l'utilisation de l'échographie pour mesurer l'épaisseur musculaire comme outil d'évaluation nutritionnelle chez les personnes âgées. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques et la croissance de la population gériatrique devraient favoriser l'adoption de systèmes à ultrasons, alimentant ainsi la croissance de ce marché.

Introduction à l'intelligence artificielle dans l'imagerie échographique en obstétrique et gynécologie

L'intelligence artificielle (IA) utilise des données et des algorithmes pour obtenir les mêmes résultats, voire des résultats supérieurs, que les humains. L'IA alimente diverses applications comme l'identification des visages, la reconnaissance vocale dans les assistants virtuels (tels qu'Amazon Alexa, Siri d'Apple, Google Assistant et Microsoft Cortana), ainsi que les automobiles autonomes. Notamment, les logiciels d'IA ont récemment triomphé dans les championnats du monde d'échecs, de go et de poker.

Dans le secteur de la santé, l'IA joue un rôle central dans la conduite de l'innovation. Elle aide au développement de nouveaux médicaments, offre une aide à la décision clinique et garantit l'assurance qualité en radiographie. La liste des applications de l'IA dans l'analyse d'images médicales, réglementées par la FDA ou l'Union européenne (bientôt régie par le règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (MDR UE)), s'allonge rapidement. Ces applications répondent à un large éventail de besoins cliniques, notamment la détection d'arythmie à l'aide de montres intelligentes ou le triage entièrement automatisé des techniques d'imagerie critiques pour les radiologues.

L'apprentissage profond, une technologie d'IA importante, excelle dans l'identification de motifs à partir de photographies, ce qui la rend inestimable pour les professionnels qui s'appuient fortement sur l'analyse d'images, tels que les radiologues, les sociologues et les pathologistes. Bien que l'échographie obstétricale et gynécologique fasse partie des examens d'imagerie les plus couramment pratiqués, l'impact de l'IA dans ce domaine a été limité jusqu'à présent. Néanmoins, l'IA a un immense potentiel pour aider aux tâches d'échographie répétitives, telles que la sélection automatique d'acquisitions de haute qualité et la fourniture d'une assurance qualité instantanée. La réalisation de ce potentiel nécessite une collaboration interdisciplinaire entre les développeurs d'IA et les spécialistes de l'échographie.

Principaux défis du marché

Rappels de produits

Le marché connaît actuellement une croissance remarquable, tirée par des avancées révolutionnaires dans le domaine de l'imagerie artificielle. Cependant, ces progrès rapides n'ont pas été sans défis. Les récents rappels de certains équipements à ultrasons ont malheureusement terni la réputation des grandes entreprises opérant dans ce secteur. Le rappel de produits de classe 2 émis par la FDA américaine en mai 2022 pour le S83t compact de Koninklijke Philips NV en est un exemple. Le rappel a été motivé par un défaut dans la fonction de refroidissement automatique du transducteur transoesophagien, qui présentait un risque potentiel de préjudice pour le patient lors des examens échographiques. Ces rappels soulignent l'importance de maintenir des mesures de contrôle de qualité strictes et d'innover en permanence pour garantir la sécurité et la fiabilité des technologies d'imagerie médicale.

Manque de techniciens qualifiés

Il existe un manque inquiétant de techniciens qualifiés dans des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni et le Canada. Cette pénurie de professionnels qualifiés a eu un impact significatif sur le secteur de la santé, en particulier dans le domaine de l'échographie. Par exemple, selon plusieurs études, le taux de vacance d'échographistes au Royaume-Uni est estimé entre 12 et 18 %. Cette pénurie affecte non seulement la qualité des services de santé, mais crée également des défis pour les établissements de santé dans la fourniture de diagnostics rapides et précis. L'incapacité à localiser des candidats qualifiés est l'une des principales causes contribuant à ce problème. Il est essentiel de remédier à cette pénurie et d'investir dans des programmes de formation et des efforts de recrutement pour répondre à la demande croissante d'échographistes et garantir la prestation de services de santé de haute qualité.

Principales tendances du marché

Intégration de l'intelligence artificielle

Le marché est sur le point de connaître une croissance significative à mesure que l'intelligence artificielle (IA) continue de s'intégrer de manière transparente dans les systèmes de santé. Grâce à sa remarquable capacité à automatiser des tâches chronophages telles que la quantification et la sélection de tranches d'images optimales à partir de vastes collections 3D, l'IA est devenue un élément essentiel de nombreux systèmes d'échographie de pointe. À l'avenir, les experts prévoient que l'IA deviendra encore plus répandue dans les futurs systèmes d'échographie, stimulant leur croissance au cours de la période de prévision. Ces avancées dans la technologie de l'IA révolutionnent véritablement le domaine de l'échographie, conduisant à des diagnostics plus efficaces et plus précis, et améliorant en fin de compte la qualité globale des soins aux patients. En exploitant la puissance de l'IA, les professionnels de la santé sont en mesure de fournir des plans de traitement précis et personnalisés, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients et un avenir plus prometteur pour l'imagerie médicale.

Demande croissante d'échographies portables

Les systèmes d'échographie portables sont sur le point de révolutionner le paysage des soins de santé, augmentant considérablement la demande de technologie d'échographie à l'avenir. Ces appareils compacts et portables représentent un changement de paradigme dans le diagnostic médical, offrant une multitude d'avantages qui répondent aux besoins évolutifs des professionnels de la santé et des patients.

Les systèmes d'échographie portables sont plus rentables que leurs homologues traditionnels plus grands. Leur prix abordable permet aux établissements de santé de toutes tailles et de tous budgets d'intégrer l'imagerie par ultrasons dans leurs protocoles standard, démocratisant ainsi l'accès à des diagnostics de haute qualité. Cette démocratisation, à son tour, non seulement augmente la demande pour les appareils, mais conduit également à des diagnostics plus précoces et plus précis, améliorant en fin de compte les résultats des patients. Les systèmes d'échographie portables sont sur le point de transformer le paysage des soins de santé en améliorant l'accessibilité, l'abordabilité et la convivialité. À mesure que ces appareils se répandent, nous pouvons nous attendre à une augmentation significative de la demande de technologie à ultrasons, inaugurant une nouvelle ère de médecine de précision et de soins améliorés aux patients.

Informations sectorielles

Informations sur les applications

Le segment de l'imagerie générale a dominé le marché en 2022, détenant la plus grande part de revenus. Il offre une solution rentable et englobe une large gamme d'examens essentiels aux cliniciens pour diagnostiquer et traiter diverses affections, notamment abdominales, musculo-squelettiques, petites pièces, urologie, foie, thyroïde, scrotum, vessie, pancréas, reins, rate et vésicule biliaire.

Le segment de la cardiologie devrait afficher un TCAC stable au cours de la période de prévision, sous l'effet de la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires (MCV) à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, entraînant 17,9 millions de décès par an. En outre, les progrès de la technologie des ultrasons pour les applications cardiaques devraient alimenter la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, Philips a élargi sa gamme d'échographies cardiovasculaires avec le lancement d'Affiniti CVx. Ce système est conçu pour améliorer les capacités des services de cardiologie, permettant d'améliorer les soins aux patients, l'efficacité et le rendement.

Informations sur l'utilisateur final

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le segment des hôpitaux et des cliniques a été la force dominante du marché et a détenu la plus grande part de revenus en 2022. Il devrait conserver son avance au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment peut être attribuée à l'utilisation intensive des systèmes à ultrasons en milieu hospitalier et au nombre croissant de patients souffrant de troubles liés au mode de vie. Français L'introduction de systèmes portables devrait encore stimuler la demande de systèmes à ultrasons dans les services ambulatoires et hospitaliers.

De plus, l'adoption de systèmes d'imagerie technologiquement avancés et le nombre croissant de fusions et d'acquisitions entre les hôpitaux et les acteurs du marché devraient renforcer la demande de nouvelles installations dans les années à venir. Par exemple, en 2020, Philips a signé un contrat pluriannuel pour soutenir l'expansion et l'amélioration du premier hôpital affilié à l'université du Zhejiang, l'un des principaux hôpitaux de Chine. Ce contrat comprend des systèmes d'échographie, de thérapie guidée par l'image, d'analyse de surveillance et de soins thérapeutiques, qui intègrent la recherche clinique et l'enseignement.

Aperçus régionaux

En 2022, les pays d'Amérique du Nord sont devenus des acteurs dominants dans ce secteur, générant les revenus les plus élevés. La région devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’un des principaux facteurs qui stimulent le marché régional est la présence d’un nombre important de concurrents potentiels, ainsi que l’incidence croissante des cas de cancer. Avec la demande croissante d’équipements d’imagerie de pointe, le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC stable. Les acteurs du marché de la région mettent également en œuvre diverses stratégies pour établir leur position.

Par exemple, en juin 2020, Philips a obtenu l’approbation de l’autorité sanitaire japonaise pour dévoiler sa sélection de systèmes d’échographie portables. Les pays d’Asie du Sud-Est, dont le Japon, la Chine et l’Inde, dotés d’économies en pleine expansion et de systèmes de santé supérieurs, devraient être les principaux moteurs de croissance de la région.

Développements récents

• En février 2022, ButterflyNetwork, Inc. et Ambra Health ont annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer et à rationaliser l’interopérabilité des données d’imagerie de chevet. Cette collaboration renforce l'évolutivité de Butterfly Blueprint, la plateforme d'entreprise de Butterfly, tout en facilitant une meilleure accessibilité et le partage d'informations échographiques précieuses entre les hôpitaux et les systèmes de santé.
• En décembre 2021, EagleViewultrasound a présenté ses systèmes d'échographie portables sans fil, offrant une plus grande mobilité pour l'imagerie échographique et améliorant l'accessibilité des solutions au point de service.
• GE Healthcare a lancé le Vscan Air en mars 2021, un système d'échographie portable de poche qui offre aux médecins la capacité d'effectuer un balayage du corps entier, une qualité d'image claire et un logiciel convivial. Le Vscan Air simplifie l'acquisition d'images échographiques de haute qualité, démontrant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la transformation de l'évaluation clinique.

Principaux acteurs du marché

• Koninklijke Philips NV
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare Inc.
• Neusoft Corporation
• Siemens Healthineers AG
• Chison Medical technologies co. Ltd.
• Canon Medical Systems
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Shantou Institute of ultrasound instruments Inc.