Marché des dispositifs et services médicaux rénaux - Taille de l'industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmenté par produit (équipement de dialyse, dispositifs de dénervation rénale, dispositif de rein artificiel portable et dispositifs de protection embolique distale), application (insuffisance rénale, maladie rénale chronique, maladie rénale terminale, calculs rénaux,

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux est évalué à 14,28 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,20 % et atteindra probablement milliards d'ici 2028. Les dispositifs médicaux rénaux sont des instruments, équipements et dispositifs médicaux spécialisés conçus pour diagnostiquer, traiter ou gérer les affections liées aux reins et au système urinaire. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans le domaine de la néphrologie (l'étude des reins) et sont utilisés dans divers contextes cliniques, notamment les hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile. Les dispositifs médicaux rénaux englobent un large éventail de technologies et d'outils visant à résoudre les problèmes liés aux reins. Divers appareils d'imagerie, tels que les échographes, les scanners CT et les appareils IRM, sont utilisés pour visualiser les reins et diagnostiquer les affections rénales, notamment les tumeurs, les kystes et les calculs rénaux. L'incidence croissante des maladies rénales, notamment l'insuffisance rénale chronique (IRC) et l'insuffisance rénale terminale (IRT), est un facteur important. Des facteurs tels que le vieillissement de la population, le diabète, l'hypertension et les problèmes de santé liés au mode de vie contribuent à l'augmentation du nombre de patients ayant besoin de dispositifs et de services médicaux rénaux.

L'évolution démographique mondiale vers une population vieillissante a entraîné une prévalence plus élevée de problèmes rénaux. Les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies rénales, et cette tendance démographique devrait continuer à stimuler la demande de dispositifs et de services médicaux rénaux. L'innovation continue dans les dispositifs médicaux rénaux, tels que les machines de dialyse, les équipements de surveillance et les instruments chirurgicaux, stimule la croissance du marché. Les progrès améliorent les résultats du traitement, le confort du patient et l'efficacité de la prestation des soins. La sensibilisation croissante des patients et des prestataires de soins de santé aux maladies rénales et à l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces encourage une plus grande utilisation des dispositifs et des services médicaux rénaux. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé et l'accès aux services de soins rénaux peuvent être un moteur important. Les programmes de santé publique et la couverture d'assurance soutiennent souvent l'utilisation de dispositifs et de services médicaux rénaux.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques

Les machines de dialyse ont connu des améliorations significatives en termes d'efficacité, de précision et de confort des patients. Ces avancées comprennent une meilleure gestion des fluides, des temps de traitement réduits et des fonctions de sécurité améliorées. Le développement d'appareils de dialyse portables et portables a permis aux patients une plus grande flexibilité dans leurs options de traitement. Ces appareils sont plus compacts et peuvent être utilisés à domicile ou en voyage. L'hémodiafiltration (HDF) est une forme avancée d'hémodialyse qui combine l'hémodialyse et l'hémofiltration. Elle offre une meilleure élimination des toxines et de meilleurs résultats pour les patients. Les machines HDF sont de plus en plus répandues. Les chercheurs travaillent sur le développement de reins artificiels qui peuvent imiter les fonctions des reins naturels. Ces appareils ont le potentiel de révolutionner les soins rénaux en fournissant une solution plus efficace et portable. Les plateformes de télésanté et les technologies de surveillance à distance permettent aux prestataires de soins de santé de surveiller à distance les signes vitaux des patients et la progression du traitement. Cela est devenu particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19 et peut améliorer l'accès aux soins.

Des dispositifs implantables, tels que des prototypes de reins artificiels et des reins bioartificiels, font l'objet de recherches et de développements. Ces dispositifs ont le potentiel de fournir une thérapie de remplacement rénal continu sans avoir besoin d'équipement externe. De nombreux dispositifs médicaux rénaux deviennent plus petits et plus portables, permettant aux patients d'effectuer des traitements sans être confinés dans un cadre clinique. La technologie d'impression 3D est utilisée pour créer des solutions personnalisées, notamment des reins prothétiques et des modèles pour la planification chirurgicale, qui peuvent améliorer la précision des procédures. L'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser les données des patients, prédire la progression de la maladie et optimiser les plans de traitement. Ces technologies peuvent améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité du traitement. Les progrès des matériaux biocompatibles améliorent la sécurité et la longévité des dispositifs rénaux implantables. Ces matériaux réduisent le risque de réactions indésirables et de complications. Des approches de médecine régénératrice, telles que l'ingénierie tissulaire, sont explorées pour la régénération et la réparation des reins. Ces techniques sont prometteuses pour réparer les reins endommagés. La nanotechnologie est appliquée au développement de dispositifs médicaux à l'échelle nanométrique et de systèmes d'administration de médicaments qui peuvent cibler plus précisément les problèmes liés aux reins. De nombreux dispositifs rénaux offrent désormais des fonctionnalités d'accès et de connectivité à distance, permettant aux prestataires de soins de santé d'ajuster les paramètres et de surveiller les patients à distance, améliorant ainsi la qualité des soins et la commodité des patients. Les dispositifs de test de la fonction rénale au point de service deviennent plus avancés et accessibles, permettant des évaluations plus rapides et plus pratiques. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux.

Vieillissement de la population croissante

Le vieillissement de la population est associé à une prévalence accrue de maladies liées aux reins, telles que l'insuffisance rénale chronique (IRC) et l'insuffisance rénale terminale (IRT). Les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies rénales en raison du processus de vieillissement naturel et de l'accumulation de problèmes de santé au fil du temps. Ce groupe démographique connaît une incidence plus élevée d'IRC et d'IRT, ce qui entraîne une demande accrue de dispositifs et de services médicaux rénaux. Les progrès des soins de santé et des traitements médicaux ont prolongé la durée de vie de la population âgée. À mesure que les gens vivent plus longtemps, la probabilité de développer des maladies rénales augmente également, ce qui entraîne un besoin continu de soins rénaux. Les patients âgés atteints d'une maladie rénale nécessitent souvent des soins spécialisés et continus. Ils peuvent avoir besoin de dialyse, de médicaments, de surveillance et d'interventions chirurgicales, qui contribuent tous à la demande de dispositifs et de services médicaux rénaux. Les personnes âgées présentent souvent des comorbidités telles que le diabète et l'hypertension, qui sont des facteurs de risque majeurs de maladies rénales. La présence de multiples maladies chroniques nécessite des soins rénaux complets, ce qui stimule encore davantage le marché.

De nombreux patients âgés préfèrent la dialyse à domicile en raison de sa commodité et de son exposition réduite aux établissements de santé. Cette préférence a conduit à une demande croissante d'équipements et de services de dialyse à domicile. La néphrologie en tant que spécialité médicale a vu une plus grande importance accordée à la néphrologie gériatrique, répondant aux besoins et aux défis uniques des patients âgés atteints de maladies rénales. Cette spécialisation stimule la recherche et l'innovation dans les soins rénaux pour les personnes âgées. Les politiques et programmes de santé donnent souvent la priorité aux soins de la population vieillissante, y compris ceux atteints de maladies rénales. Le soutien gouvernemental et la couverture d'assurance contribuent à l'accessibilité des dispositifs et des services médicaux rénaux. Les entreprises du secteur des dispositifs et services médicaux rénaux reconnaissent le potentiel de croissance du service à la population vieillissante et investissent dans le développement de produits et services adaptés aux besoins uniques des patients âgés. Les besoins complexes en matière de soins de santé de la population vieillissante ont stimulé la recherche et l'innovation dans les soins rénaux, conduisant au développement de technologies et de traitements avancés. Les prestataires de soins de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et les sociétés pharmaceutiques collaborent avec des spécialistes en gériatrie pour créer des solutions intégrées pour la gestion des maladies rénales chez les personnes âgées. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux.

Demande croissante de procédures mini-invasives

Les procédures mini-invasives ont en effet contribué à la demande mondiale de dispositifs et services médicaux rénaux. Ces procédures offrent plusieurs avantages par rapport aux chirurgies ouvertes traditionnelles dans le domaine des soins rénaux, ce qui conduit à une adoption accrue et stimule la demande de dispositifs et services médicaux connexes. Les procédures mini-invasives impliquent généralement des incisions ou des points d'accès plus petits, ce qui entraîne moins de traumatisme tissulaire et une réduction de la douleur pour les patients. Cela conduit souvent à une récupération postopératoire plus rapide, à des séjours hospitaliers plus courts et à une diminution des coûts des soins de santé. Les techniques mini-invasives peuvent réduire le risque de complications chirurgicales, notamment d'infection et de saignement, par rapport aux chirurgies ouvertes. Ce profil de sécurité accru est attrayant à la fois pour les patients et les prestataires de soins de santé. Les patients préfèrent généralement les procédures mini-invasives en raison de moins d'inconfort, de cicatrices plus petites et d'un retour plus rapide aux activités normales. Une expérience positive du patient peut conduire à une plus grande conformité du patient aux soins de suivi et à de meilleurs résultats. Les progrès des techniques mini-invasives ont élargi la gamme des affections qui peuvent être traitées à l'aide de ces méthodes. Cela comprend l'élimination des calculs rénaux, l'ablation de tumeurs et certaines chirurgies rénales.

Les procédures mini-invasives utilisent souvent des technologies d'imagerie avancées, telles que la laparoscopie et la chirurgie assistée par robot, pour offrir aux chirurgiens une visualisation et une précision améliorées pendant la chirurgie. De nombreuses interventions rénales mini-invasives sont réalisées en ambulatoire ou nécessitent des séjours hospitaliers plus courts, ce qui peut entraîner des économies pour les établissements de santé et les assureurs. Des incisions et des points d'accès plus petits entraînent une cicatrisation minimale, ce qui peut être particulièrement important pour les patients soucieux des résultats esthétiques. Les techniques mini-invasives impliquent souvent moins de perte de sang que les chirurgies ouvertes, réduisant ainsi le besoin de transfusions sanguines et les complications postopératoires. L'utilisation de la chirurgie assistée par robot dans les interventions rénales a augmenté. Ces systèmes offrent aux chirurgiens une plus grande précision et une plus grande dextérité, permettant d'effectuer des procédures complexes avec des approches mini-invasives. Les patients bénéficient généralement de temps de récupération plus courts après des interventions rénales mini-invasives, ce qui leur permet de reprendre leurs activités quotidiennes plus rapidement. Bien que les interventions mini-invasives puissent entraîner des coûts d'équipement initiaux plus élevés, elles peuvent être rentables à long terme en raison de la réduction des frais d'hospitalisation et de soins postopératoires. De nombreuses interventions rénales mini-invasives peuvent être réalisées dans des cliniques externes ou des centres de chirurgie ambulatoire, ce qui augmente encore le confort des patients et réduit la charge des hôpitaux. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux.

Principaux défis du marché

Incertitude économique

L'instabilité et l'incertitude économiques peuvent affecter divers aspects du marché, notamment les décisions d'achat, les budgets de santé et les investissements dans les dispositifs et services médicaux. En période d'incertitude économique, les établissements de santé, y compris les hôpitaux et les cliniques, peuvent être confrontés à des contraintes budgétaires. Cela peut entraîner des limitations des dépenses d'investissement, notamment l'acquisition de nouveaux dispositifs médicaux rénaux ou l'expansion des services de soins rénaux. L'incertitude économique peut rendre les organisations de soins de santé prudentes quant à la réalisation d'investissements majeurs. Elles peuvent retarder l'achat de nouveaux équipements médicaux rénaux ou la mise à niveau des dispositifs existants, ce qui peut affecter la demande du marché. Les défis économiques peuvent entraîner une pression sur les prix pour les fabricants de dispositifs médicaux et les prestataires de services. Les établissements de santé peuvent rechercher des solutions rentables et négocier des prix plus bas, ce qui affecte les marges bénéficiaires du secteur. L'incertitude économique peut entraîner une réduction du financement des initiatives de recherche et développement visant à développer de nouveaux dispositifs et services médicaux rénaux. Cela peut ralentir l'innovation dans le domaine. Les entreprises de dispositifs médicaux peuvent avoir du mal à obtenir un financement pour le développement et l'expansion de leurs produits en période d'instabilité économique. Cela peut entraver leur capacité à mettre de nouveaux produits sur le marché. L'incertitude économique peut contribuer à la volatilité du marché, affectant le cours des actions des fabricants de dispositifs médicaux et réduisant potentiellement la confiance des investisseurs dans le secteur. L'incertitude économique peut influencer le comportement des patients. Les patients peuvent reporter les procédures électives ou rechercher des alternatives moins coûteuses pour les soins rénaux, ce qui affecte l'utilisation des dispositifs et services médicaux.

Durabilité environnementale

La dialyse et les soins rénaux génèrent une quantité importante de déchets médicaux, notamment des fournitures de dialyse usagées, des matériaux d'emballage et des dispositifs médicaux jetables. L'élimination et la gestion appropriées de ces déchets pour minimiser les dommages environnementaux constituent un défi. Les machines de dialyse et les établissements de santé en général consomment une quantité importante d'énergie. Les équipements économes en énergie et la conception durable des installations deviennent des considérations importantes pour réduire l'empreinte environnementale. La dialyse nécessite une quantité importante d'eau pour le processus de purification. Une utilisation efficace de l'eau et une gestion des eaux usées sont importantes pour minimiser l'impact environnemental, en particulier dans les régions où l'eau est rare. De nombreux dispositifs et fournitures médicales rénales sont conçus pour un usage unique afin de maintenir la stérilité et de réduire le risque d'infection. Cependant, cela contribue à augmenter la production de déchets. Trouver des alternatives durables ou des solutions de recyclage pour ces produits peut s'avérer difficile. L'utilisation de désinfectants chimiques dans la dialyse et les soins rénaux peut avoir des conséquences environnementales. L'élimination appropriée de ces produits chimiques et le développement d'alternatives écologiques sont des considérations importantes. La production et la distribution de dispositifs et de fournitures médicales rénales peuvent avoir un impact environnemental significatif. Les entreprises évaluent de plus en plus leurs pratiques de chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions de carbone et minimiser les dommages environnementaux. L'augmentation de la durée de vie des dispositifs et équipements médicaux peut réduire la production de déchets. Cependant, équilibrer la durabilité du produit avec le besoin de technologies et de normes de sécurité à jour est un défi.

Principales tendances du marché

Hémodialyse à domicile

L'hémodialyse à domicile fait référence à la fourniture d'un traitement d'hémodialyse aux patients atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT) dans le confort de leur domicile. De nombreux patients préfèrent l'hémodialyse à domicile au traitement en centre car elle offre une plus grande flexibilité et la possibilité d'adapter les programmes de traitement à leur vie quotidienne. Cette préférence pour une approche plus centrée sur le patient a stimulé la demande d'appareils et de services d'hémodialyse à domicile. L'hémodialyse à domicile permet aux patients d'avoir plus de contrôle sur leur traitement, ce qui peut conduire à une meilleure qualité de vie. Les patients peuvent se dialyser plus fréquemment ou pendant des durées plus longues, ce qui peut entraîner de meilleurs résultats cliniques. Les patients subissant une hémodialyse en centre doivent souvent se rendre dans un établissement de santé plusieurs fois par semaine. L'hémodialyse à domicile élimine la nécessité de déplacements fréquents, réduisant ainsi la charge pour les patients et leurs familles. L'hémodialyse à domicile peut réduire l'exposition d'un patient aux infections et aux maladies couramment rencontrées dans les établissements de santé, ce qui est particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19 et pour les patients dont le système immunitaire est affaibli. L'hémodialyse à domicile peut être rentable tant pour les patients que pour les systèmes de santé. Elle réduit le coût des soins en établissement, y compris les frais généraux associés aux centres de dialyse. Les fabricants de dispositifs médicaux ont développé des machines d'hémodialyse à domicile plus conviviales et plus compactes. Ces appareils sont conçus pour être faciles à utiliser et à entretenir, ce qui rend le traitement à domicile plus accessible à un plus large éventail de patients. Les technologies de télésanté et de surveillance à distance permettent aux prestataires de soins de santé de surveiller les progrès des patients et d'ajuster le traitement à distance, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité de l'hémodialyse à domicile.

Informations sectorielles

Informations sur les produits

En 2022, la plus grande part du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux était détenue par le segment des équipements de dialyse et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les applications

En 2022, la plus grande part du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux était détenue par le segment des maladies rénales chroniques au cours de la période de prévision et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations régionales

La région Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des dispositifs et services médicaux rénaux en 2022.

Développements récents

• En octobre 2021, Le Paradis Le système de dénervation rénale par ultrasons de ReCor Medical, Inc., une filiale à 100 % d'OtsukaMedical Devices Co., Ltd., a été lancé en Europe. L'Allemagne propose désormais le système Paradise pour le traitement de l'hypertension non contrôlée. Le Heart Centre Leipzig à Leipzig, en Allemagne, et l'hôpital universitaire de la Sarre à Homburg/Saar, en Allemagne, sont les premiers établissements à proposer cette chirurgie à l'échelle commerciale. Les essais RADIANCE-HTNSOLO et TRIO du système Paradise ont été étudiés par le professeur Felix Mahfoud, MD, de l'hôpital universitaire de la Sarre. En outre, il est le directeur du groupe de travail sur l'hypertension artérielle de la Société allemande de cardiologie. En mai 2022, pour améliorer l'expérience de traitement des patients et les résultats généraux, Medtronic pl et DaVita Inc. ont annoncé leur intention de créer une nouvelle société indépendante de dispositifs médicaux (« NewCo » ou « la Société ») axée sur les soins rénaux. NewCo sera idéalement positionnée pour promouvoir le développement de médicaments innovants pour les patients souffrant d'insuffisance rénale en combinant les compétences de Medtronic en tant que leader des technologies de soins de santé et l'expertise significative de DaVita en tant que fournisseur complet de soins rénaux. La société se concentrera sur la création d'une gamme internationale de produits et de solutions innovants de soins rénaux, y compris les futurs appareils à domicile, pour augmenter l'accès des patients à divers traitements de dialyse. En avril 2023, la fondation de Mozarc Medical, une nouvelle société indépendante dédiée à l'évolution de la santé rénale et à l'avancement des solutions technologiques centrées sur le patient, a été annoncée par Medtronic plc et DaVita Inc. La société de soins de santé DaVita s'engage à moderniser la prestation de soins pour améliorer la qualité de vie des patients dans le monde entier. L'entreprise est un leader en matière de qualité clinique et d'innovation et l'un des plus grands fournisseurs de services de soins rénaux aux États-Unis. DaVita fournit des soins aux patients à chaque étape et à chaque endroit de leur parcours vers une meilleure santé rénale, depuis l'arrêt de la progression de la maladie rénale jusqu'au soutien à la transplantation, du traitement hospitalier d'urgence à la dialyse à domicile.

Principaux acteurs du marché

• Abbott Laboratories
• B Braun Melsungen AG
• Baxter International Inc
• Becton, Dickinson, and Company
• Boston Scientific Corporation
• DaVita Healthcare Partners, Inc
• Fresenius SE & Co.KGaA
• Infomed SA
• Medtronic Inc.
• Nipro Corporation