Marché des tests de maladies respiratoires - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de test (tests d'imagerie, tests mécaniques et tests de diagnostic in vitro), par application (BPCO, cancer du poumon, asthme, tuberculose), par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et autres), par région et concurrence 2018-2028

Aperçu du marché

Le marché mondial des tests de maladies respiratoires est évalué à 6,01 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,72 % jusqu'en 2028. Les diagnostics respiratoires englobent l'évaluation clinique de la fonction pulmonaire et des processus associés. Cela comprend une gamme de tests de diagnostic mécaniques, d'imagerie et moléculaires visant à détecter des affections telles que l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), le cancer du poumon, la bronchite et la fibrose pulmonaire. Les procédures utilisées dans ce domaine comprennent la spirométrie, l'oxymétrie, la surveillance transcutanée du CO2, la pression inspiratoire nasale (SNIP), la radiographie thoracique et la tomodensitométrie (TDM). Français De plus, dans certains cas, des études du sommeil peuvent être menées pour diagnostiquer et évaluer la présence d'apnée du sommeil et d'hypoventilation nocturne.

Principaux moteurs du marché

Fardeau croissant des maladies respiratoires

La prévalence croissante des maladies respiratoires est un moteur important de la croissance du marché. Des facteurs tels que l'augmentation du nombre de fumeurs, la consommation d'alcool, les habitudes de vie sédentaires et les routines stressantes ont entraîné une augmentation des cas de BPCO et d'autres affections respiratoires graves, notamment le cancer du poumon. De plus, les avancées technologiques dans les tests de diagnostic respiratoire, telles que l'utilisation de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic de la BPCO et la gestion ambulatoire, ont eu un impact positif sur la croissance du marché. En outre, la demande croissante d'appareils de diagnostic respiratoire dans les hôpitaux et les centres de santé privés, ainsi que les efforts des organisations gouvernementales et non gouvernementales (ONG) pour améliorer l'accès à des établissements de santé de qualité, sont les principaux moteurs du marché du diagnostic respiratoire. Les symptômes respiratoires figurent parmi les principales raisons de consulter un médecin dans les centres de soins de santé primaires. Les principaux troubles respiratoires chroniques évitables comprennent l'asthme, la BPCO, la rhinite allergique, l'apnée du sommeil et la tuberculose (en particulier la tuberculose multirésistante). En septembre 2022, le CDC a signalé 873 000 visites aux urgences pour BPCO aux États-Unis en 2020, 5 % des adultes ayant reçu un nouveau diagnostic de BPCO, d'emphysème ou de bronchite chronique. Ces statistiques soulignent le fardeau croissant des maladies respiratoires sur la société, ce qui devrait stimuler la demande de tests de maladies respiratoires et alimenter la croissance du marché.

Progrès technologiques dans les dispositifs et les modalités de test

Les progrès technologiques sont une tendance importante qui gagne du terrain sur le marché des tests de maladies respiratoires. Les principales entreprises opérant dans ce domaine se concentrent sur le développement de technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour optimiser les protocoles de traitement et améliorer les résultats des patients, renforçant ainsi leur position sur le marché. Par exemple, en mars 2022, Respira Labs, une société américaine spécialisée dans les technologies de la santé, a lancé un appareil portable alimenté par l’IA appelé Sylvee pour surveiller la fonction pulmonaire. L’appareil, conçu pour être porté comme une ceinture thoracique, utilise l’IA et des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser les données de plusieurs capteurs mesurant la fréquence, le volume et les schémas respiratoires. Sylvee aide au diagnostic précoce et à la gestion de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de l’asthme, etc. Ses algorithmes d’IA avancés analysent les bruits respiratoires, fournissant un retour d’information en temps réel sur la fonction pulmonaire. En janvier 2023, CAIRE Inc., une société américaine de fabrication et de fournitures médicales, a finalisé l’acquisition de MGC Diagnostics Holdings pour un montant non divulgué. Grâce à cette acquisition, CAIRE Inc. vise à élargir sa gamme de produits, à diversifier ses sources de revenus en incorporant des produits de diagnostic cardiorespiratoire et à consolider sa position de leader du marché des technologies médicales pour les diagnostics respiratoires et cardiorespiratoires. MGC Diagnostics Holdings Inc. est une société de technologie médicale basée aux États-Unis qui propose des solutions de diagnostic cardiorespiratoire et des produits de test des maladies respiratoires.

Augmentation de la population gériatrique

La population gériatrique devrait connaître une forte augmentation, comme le prévoit l'Organisation mondiale de la santé (OMS). D'ici 2050, on estime que la population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2 milliards, contre 900 millions en 2015. De même, la population chinoise âgée de 65 ans ou plus devrait passer de 9,5 % en 2015 à 27,5 % d'ici 2050, selon les données du Center for Strategic and International Studies, China Power Project. En outre, la population indienne âgée de 65 ans et plus représentait 6,3779 % de la population totale en 2019, selon les données de la Banque mondiale. Le groupe d'âge gériatrique est particulièrement sensible aux infections respiratoires en raison des changements physiologiques et structurels du système respiratoire qui surviennent avec le vieillissement. De plus, les taux de morbidité et de mortalité ont tendance à augmenter avec l'âge. Une étude publiée dans l'Allergy & Immunology Journal en 2019 a révélé que l'asthme touche 4 à 13 % des adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis. De plus, les recherches suggèrent que les patients âgés subissent les effets graves du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), avec un taux de mortalité allant de 70 % à 80 %. Par conséquent, la détection précoce et la compréhension des maladies respiratoires sont cruciales pour améliorer les résultats des patients parmi les personnes âgées. Cela devrait stimuler la croissance du marché des tests des maladies respiratoires dans son ensemble.

Initiatives gouvernementales croissantes

Les initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans les avancées et la croissance du marché des tests des maladies respiratoires. Ces initiatives visent à relever les défis de santé publique, à améliorer le diagnostic et la gestion des maladies et à promouvoir la recherche et l’innovation. De nombreux pays ont élaboré des plans d’action nationaux axés sur les maladies respiratoires telles que l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les infections respiratoires. Ces plans décrivent les stratégies de prévention des maladies, de diagnostic précoce, de traitement et d’éducation des patients. Ils soulignent souvent l’importance de tests précis et opportuns des maladies respiratoires. Les agences gouvernementales de santé établissent des programmes de surveillance pour surveiller la prévalence, l’incidence et les tendances des maladies respiratoires. Ces programmes aident à comprendre le fardeau des maladies respiratoires, à identifier les épidémies et à mettre en œuvre des interventions ciblées. Le financement public de la recherche sur les maladies respiratoires encourage l’innovation dans les technologies de diagnostic.

Les subventions, les subventions et les partenariats de recherche soutiennent le développement de nouvelles méthodes de test, de biomarqueurs et de dispositifs pour le diagnostic des maladies respiratoires. Les gouvernements lancent des campagnes de sensibilisation du public pour informer la population sur les risques des maladies respiratoires, les premiers symptômes et l’importance de consulter un médecin en temps opportun. Ces campagnes mettent souvent l’accent sur le rôle des tests de diagnostic dans l’identification des affections respiratoires. Ces initiatives gouvernementales contribuent collectivement à la croissance du marché des tests de maladies respiratoires en créant un environnement propice à la recherche, à l'innovation, à la sensibilisation du public et à l'amélioration des infrastructures de soins de santé. Elles jouent également un rôle essentiel dans la lutte contre le fardeau mondial des maladies respiratoires et l'amélioration des résultats pour les patients.

Principaux défis du marché

Coût élevé et manque de professionnels qualifiés

Le coût important associé aux procédures de diagnostic constitue un défi majeur pour la croissance du marché mondial des diagnostics respiratoires au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques rapides dans le domaine ont entraîné une pénurie de spécialistes qualifiés. Le manque d'experts compétents a grandement entravé la bonne manipulation des instruments et l'exécution des procédures. Le coût associé à la mise en place et à la maintenance d'installations avancées de test des maladies respiratoires, y compris l'achat d'équipement, de réactifs et le maintien du contrôle de la qualité, peut être substantiel. Ce fardeau financier peut décourager les prestataires de soins de santé d'investir dans l'infrastructure nécessaire. Le coût élevé de la mise en place et de l'exploitation des installations de test peut entraîner des disparités géographiques en matière d'accès. Les zones éloignées ou mal desservies peuvent manquer des ressources nécessaires pour offrir des tests complets des maladies respiratoires, ce qui limite l'accès des populations vulnérables. La nature spécialisée des tests de maladies respiratoires nécessite des professionnels de laboratoire formés et compétents, capables d'utiliser et d'interpréter avec précision des équipements de diagnostic complexes. Une pénurie de ces professionnels peut entraîner des retards dans les tests, une mauvaise interprétation des résultats et une réduction globale de la capacité de test.

Moins de politiques de remboursement

À l'échelle mondiale, il existe un nombre limité de politiques de remboursement pour le diagnostic de diverses pathologies. De nombreuses personnes dans le monde dépendent fortement du remboursement pour accéder aux procédures de diagnostic et aux thérapies. Dans un avenir proche, la demande de tests de diagnostic pourrait diminuer en raison de réglementations de remboursement défavorables. La croissance prévue de la demande pour ces services sera limitée en raison d'une couverture inadéquate ou inexistante des tests de diagnostic dans la région Asie-Pacifique. Sans remboursement approprié, les patients pourraient être tenus de supporter une plus grande partie du coût des tests de leur propre poche. Ce fardeau financier peut dissuader les individus de se soumettre aux tests nécessaires pour les maladies respiratoires, ce qui entraîne un retard dans le diagnostic et le traitement. Les dépenses personnelles élevées peuvent également décourager les individus de rechercher des dépistages de routine ou des tests de suivi, augmentant le risque de maladies respiratoires non détectées et aggravant la progression de la maladie. Un remboursement limité peut entraîner une disponibilité réduite des services de dépistage des maladies respiratoires, en particulier dans les établissements qui dépendent des remboursements des assurances pour couvrir les coûts opérationnels. Cela peut conduire à des disparités dans les soins de santé, les populations mal desservies ayant moins accès à ces tests essentiels.

Principales tendances du marché

Expansion des tests au point de service (POCT)

L'expansion des tests au point de service pour les maladies respiratoires permettra des tests rapides et pratiques dans divers environnements de soins de santé, tels que les cliniques, les pharmacies et les centres de santé communautaires. Les appareils POCT faciliteront le diagnostic et la surveillance en temps opportun, en particulier dans les environnements aux ressources limitées. Les appareils POCT fournissent des résultats rapides, souvent en quelques minutes, permettant aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions opportunes concernant les soins aux patients. En cas d'affections respiratoires aiguës, telles que des infections respiratoires ou des exacerbations de maladies chroniques, un diagnostic rapide peut conduire à la mise en place immédiate d'un traitement approprié. Les tests de laboratoire traditionnels impliquent le transport des échantillons, leur traitement et la communication des résultats, ce qui peut entraîner des retards.

Les appareils POCT minimisent le temps de traitement, permettant aux prestataires de soins de santé d'évaluer rapidement l'état respiratoire d'un patient et de prendre des décisions éclairées sans attendre les résultats de laboratoire externes. À mesure que la technologie continue de progresser, le développement d'appareils POCT précis, conviviaux et abordables pour les maladies respiratoires a le potentiel de révolutionner la prestation des soins de santé, en particulier dans les environnements où l'accès aux tests de laboratoire traditionnels est limité. Il fournit aux prestataires de soins de santé des informations exploitables et permet aux patients de gérer activement leur santé respiratoire, contribuant ainsi à de meilleurs résultats globaux en matière de soins de santé.

Intégration de l'intelligence artificielle (IA)

Les algorithmes basés sur l'IA et les techniques d'apprentissage automatique amélioreront la précision et l'interprétation des résultats des tests des maladies respiratoires, ce qui conduira à des diagnostics plus précis et à des recommandations de traitement personnalisées. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grands ensembles de données de résultats de tests de maladies respiratoires, d'antécédents médicaux et de facteurs de risque pour identifier des modèles et des corrélations subtiles que les experts humains pourraient manquer.

Cela peut conduire à une détection et un diagnostic plus précoces des maladies respiratoires, permettant des interventions rapides et de meilleurs résultats. L'IA peut intégrer et analyser divers types de données, telles que des images médicales (comme des radiographies thoraciques ou des tomodensitogrammes), des résultats de tests de laboratoire, des informations génétiques et des antécédents de patients. En combinant ces sources de données, l'IA peut fournir une vue complète de la santé respiratoire d'un patient, permettant des évaluations plus précises. Les algorithmes d'apprentissage automatique excellent dans la reconnaissance de modèles complexes dans les données. Dans les tests de maladies respiratoires, l'IA peut identifier des biomarqueurs uniques ou des combinaisons de facteurs qui indiquent des maladies spécifiques, facilitant ainsi un diagnostic précis et la différenciation entre des conditions similaires. Les technologies de l'IA continuent d'évoluer et ont le potentiel de révolutionner le diagnostic des maladies respiratoires, en fournissant des diagnostics plus précis, des stratégies de traitement personnalisées et de meilleurs résultats pour les patients.

Informations sectorielles

Type de test

Le marché mondial des tests de maladies respiratoires peut être classé en tests d'imagerie, tests mécaniques et tests de diagnostic in vitro. Parmi ces catégories, les tests de diagnostic in vitro se distinguent comme les plus importants, tandis que les tests d'imagerie présentent le taux de croissance le plus élevé. Les tests de diagnostic in vitro, englobant les diagnostics moléculaires et les immuno-essais, jouent un rôle crucial dans le diagnostic précis et efficace des maladies respiratoires grâce à l'analyse d'échantillons de patients tels que le sang, les expectorations ou les liquides pulmonaires. Ces tests offrent un large éventail de capacités, notamment la détection d'agents pathogènes, l'identification de marqueurs génétiques et la mesure de biomarqueurs associés aux affections respiratoires. La domination des tests de diagnostic in vitro est attribuée à leur adoption généralisée, à leur infrastructure établie et à leur efficacité prouvée. À l'inverse, les tests d'imagerie connaissent une croissance rapide sur le marché des tests des maladies respiratoires. Des techniques telles que les rayons X, la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par émission de positons (TEP) sont utilisées pour visualiser le système respiratoire et identifier les anomalies ou les lésions. Ces tests fournissent des informations anatomiques détaillées et aident au diagnostic, à la stadification et à la surveillance des maladies respiratoires. La demande croissante de méthodes de diagnostic non invasives et précises, ainsi que les progrès de la technologie d'imagerie, ont propulsé la croissance des tests d'imagerie sur le marché des tests des maladies respiratoires.

Informations sur l'utilisateur final

Le marché mondial des tests des maladies respiratoires peut être classé par utilisateurs finaux en hôpitaux, centres de diagnostic et autres. Parmi ces segments, les hôpitaux sont les principaux utilisateurs finaux, tandis que les centres de diagnostic affichent le taux de croissance le plus élevé. Les hôpitaux jouent un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement des maladies respiratoires, dotés d'infrastructures de pointe, d'une expertise médicale et d'un large éventail d'installations de diagnostic. En conséquence, les hôpitaux sont le premier choix pour les tests de maladies respiratoires, fournissant les ressources nécessaires pour divers tests tels que l'imagerie, les diagnostics in vitro et les tests mécaniques. Leurs soins complets et leur approche multidisciplinaire font des hôpitaux les utilisateurs finaux dominants sur le marché des tests de maladies respiratoires. D'autre part, les centres de diagnostic connaissent une croissance rapide sur le marché mondial des tests de maladies respiratoires. Ces centres sont spécialisés dans la fourniture de services de diagnostic, y compris les tests de maladies respiratoires, de manière ciblée et efficace. Équipés d'équipements d'imagerie de pointe, de laboratoires dédiés aux diagnostics in vitro et d'un personnel spécialisé formé aux tests respiratoires, les centres de diagnostic offrent commodité, temps d'attente plus courts et expertise spécialisée. Cela attire les patients à la recherche de tests efficaces et précis des maladies respiratoires. En outre, la tendance croissante aux soins ambulatoires et la demande croissante de services de diagnostic autonomes contribuent à la croissance rapide des centres de diagnostic sur le marché des tests de maladies respiratoires.

Perspectives régionales

L'Amérique du Nord conserve une position dominante sur le marché mondial des tests de maladies respiratoires pour diverses raisons. La région bénéficie d'une infrastructure de soins de santé avancée, de dépenses de santé substantielles et d'une forte présence d'acteurs clés du marché. En outre, la prévalence élevée des maladies respiratoires comme l'asthme, la BPCO et le cancer du poumon contribue à la demande de tests de maladies respiratoires en Amérique du Nord. La région fait également preuve d'une approche proactive en matière de détection et de gestion précoces des maladies, ce qui favorise encore davantage l'adoption de tests de maladies respiratoires. En outre, les politiques de remboursement favorables et les initiatives gouvernementales soutenant les soins de santé respiratoires renforcent encore la domination de l'Amérique du Nord sur le marché. D'autre part, l'Asie-Pacifique apparaît comme la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des tests de maladies respiratoires. Cette croissance peut être principalement attribuée à des facteurs tels qu'une base de population importante, une urbanisation rapide, une sensibilisation croissante aux maladies respiratoires et l'amélioration des infrastructures de santé. La région a connu une augmentation de la prévalence des maladies respiratoires en raison de la pollution, du tabagisme et des changements de mode de vie. Par conséquent, il existe un besoin croissant de méthodes de test efficaces et précises des maladies respiratoires en Asie-Pacifique. En outre, les gouvernements de la région accordent la priorité à l'élargissement de l'accès aux soins de santé, à l'amélioration des capacités de diagnostic et aux investissements dans les infrastructures de soins de santé, stimulant ainsi la croissance du marché des tests de maladies respiratoires en Asie-Pacifique.

Développements récents

• En janvier 2022, Highmark Health et Bosch ont conclu un partenariat de recherche pour étudier l'application d'une technologie de capteur innovante et de l'intelligence artificielle (IA) dans la détection de maladies pulmonaires pédiatriques, telles que l'asthme. Cette collaboration s'appuie sur une tradition de longue date dans le secteur des soins de santé.
• En mai 2022, QuantuMDxGroup Limited, un développeur basé au Royaume-Uni de diagnostics révolutionnaires au point de service, a lancé avec succès son nouveau test de panel respiratoire Q-POCSARS-CoV-2, Flu A/B & RSV Assay. En introduisant le test de panel respiratoire Q-POC, la société a élargi ses capacités multiplexées, offrant aux clients des solutions de test au point de service rapides et pratiques.
• En novembre 2021, Cipla Limited a présenté Spirofy, le premier spiromètre portable et sans fil basé sur un pneumotachographe en Inde, à l'occasion de la Journée mondiale de la BPCO. Ce lancement témoigne de l'engagement de l'entreprise à révolutionner le diagnostic de la maladie obstructive des voies respiratoires (MAO) en Inde.

Principaux acteurs du marché

• Beckton Dickinson and Company
• Koninklijke Philips NV
• ResMed Inc.
• Medtronic PLC
• Carestream Health
• MG Diagnostic Corporation
• Abbott Laboratories
• ThermoFisher Scientific
• Biomerieux
• QIAGEN