Taille de l'industrie du marché des dispositifs médicaux en Inde, part, tendances, opportunités et prévisions, 2019-2029 segmenté par type (dispositifs cardiovasculaires, équipement d'imagerie diagnostique, dispositifs de diagnostic in vitro, dispositifs ophtalmiques, dispositifs de traitement du diabète, dispositifs de soins dentaires, équipement chirurgical, dispositifs de surveillance des patie

Aperçu du marché

Le marché indien des dispositifs médicaux est évalué à 15,35 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 5,35 % jusqu'en 2029. Les dispositifs médicaux sont des instruments, des machines, des appareils, des implants ou des articles similaires conçus pour diagnostiquer, surveiller, traiter ou prévenir des maladies, des blessures ou d'autres conditions médicales. Ils jouent un rôle essentiel dans le domaine des soins de santé, en aidant les professionnels de la santé à diagnostiquer et à traiter les patients, ainsi qu'en aidant les individus à gérer leur santé. Les dispositifs médicaux peuvent varier considérablement en termes de complexité, de finalité et d'application. L'augmentation des dépenses de santé en Inde, tant par le gouvernement que par le secteur privé, en a été un moteur majeur. Les initiatives du gouvernement, telles que le programme Ayushman Bharat, ont considérablement augmenté le financement des soins de santé, entraînant une plus grande demande de dispositifs médicaux. L'Inde est devenue une destination privilégiée pour le tourisme médical en raison de la disponibilité de services de santé de haute qualité à moindre coût. Les touristes médicaux ont besoin d'appareils et de traitements médicaux avancés, ce qui stimule la croissance du marché. L'expansion des services de santé dans les zones rurales est une priorité, et cela nécessite d'équiper les établissements de santé avec des appareils médicaux adaptés aux régions éloignées et mal desservies. Les progrès de la technologie médicale, notamment les tests au point de service, la chirurgie mini-invasive et les appareils portables, ont favorisé l'adoption d'appareils médicaux innovants sur le marché indien. La sensibilisation croissante des patients aux options de soins de santé et aux avantages d'un diagnostic précoce a stimulé la demande d'appareils de diagnostic et de surveillance. La présence de sociétés multinationales de dispositifs médicaux en Inde a non seulement accru la concurrence, mais a également apporté des technologies et des produits de pointe sur le marché.

Principaux moteurs du marché

Innovations technologiques

De nombreux appareils médicaux, tels que les appareils à ultrasons, les moniteurs ECG et même certains instruments chirurgicaux, sont devenus plus petits et plus portables. Cela permet une plus grande flexibilité dans la prestation des soins de santé et permet des tests et des traitements au point de service. Les technologies portables ont donné naissance à des appareils tels que les trackers d’activité physique, les montres intelligentes et les dispositifs portables de surveillance de la santé. Ces appareils peuvent suivre divers paramètres de santé, tels que la fréquence cardiaque, les habitudes de sommeil et l’activité physique, permettant aux individus de surveiller et de gérer leur santé en temps réel. Les plateformes de télémédecine et les dispositifs de surveillance à distance sont devenus plus sophistiqués. Les patients peuvent consulter des prestataires de soins de santé et partager des données de santé vitales dans le confort de leur domicile, ce qui améliore l’accès aux services de santé et permet une intervention rapide. Les innovations dans le domaine de l’imagerie médicale ont conduit à des procédures de diagnostic plus précises et moins invasives. Cela comprend l’imagerie 3D et 4D, l’IRM fonctionnelle et les tomodensitométries PET-CT, permettant une meilleure visualisation et une détection plus précoce des maladies. L’IA et l’apprentissage automatique sont utilisés pour analyser de vastes quantités de données médicales. Cette technologie peut aider au diagnostic, prédire la progression de la maladie et optimiser les plans de traitement, ce qui se traduit par des soins de santé plus personnalisés et plus efficaces. La chirurgie assistée par robot est devenue de plus en plus courante. Ces systèmes offrent aux chirurgiens une précision et une dextérité accrues et la possibilité d'effectuer des procédures mini-invasives, réduisant ainsi le temps de récupération des patients.

Les nanotechnologies permettent le développement de capteurs miniatures et de systèmes d'administration de médicaments. Les dispositifs à l'échelle nanométrique peuvent cibler des cellules ou des tissus spécifiques pour les diagnostics et les thérapies, réduisant potentiellement les effets secondaires et améliorant les résultats du traitement. La bio-impression 3D permet la création de tissus, d'organes et même de dispositifs médicaux à l'aide de matériaux biologiques. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la transplantation et l'ingénierie tissulaire. Les dispositifs médicaux implantables, tels que les stimulateurs cardiaques et les implants cochléaires, sont devenus plus intelligents et plus connectés. Ils peuvent transmettre des données en temps réel aux prestataires de soins de santé et offrir aux patients un meilleur contrôle sur leurs appareils via des applications mobiles. Les dispositifs de test au point de service (POCT) permettent des tests de diagnostic rapides sur site pour un large éventail de conditions médicales. Ces dispositifs sont particulièrement utiles dans les environnements aux ressources limitées et pour les soins d'urgence.

Ces minuscules dispositifs robotisés peuvent être utilisés pour l'administration ciblée de médicaments, la réparation des tissus et la chirurgie mini-invasive. Ils sont prometteurs pour des interventions médicales précises et non invasives. Les progrès de la science des matériaux et de la robotique ont conduit au développement de membres prothétiques et d'exosquelettes plus naturels et fonctionnels pour l'assistance à la mobilité. Les capteurs implantables peuvent surveiller en continu divers paramètres physiologiques, ce qui les rend précieux pour la gestion et la recherche sur les maladies à long terme. CRISPR et d'autres technologies d'édition génétique ouvrent de nouvelles possibilités pour le traitement des maladies génétiques et le développement de la médecine personnalisée. La technologie Blockchain est utilisée pour sécuriser et gérer les données de santé, garantissant la confidentialité des patients et l'intégrité des données. Ce facteur contribuera au développement du marché indien des dispositifs médicaux.

Expansion des soins de santé en milieu rural

L'expansion des soins de santé en milieu rural vise à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations mal desservies. Cela comprend la fourniture de dispositifs médicaux pouvant être utilisés dans des environnements éloignés et ruraux pour garantir l'équité dans la prestation des soins de santé. Les zones rurales sont souvent confrontées à des défis uniques en matière de soins de santé, notamment une forte charge de maladies transmissibles et non transmissibles. Les dispositifs médicaux de diagnostic, de surveillance et de traitement sont essentiels pour une gestion efficace des maladies dans ces régions. L'expansion des soins de santé en milieu rural met l'accent sur les soins de santé préventifs et la détection précoce des maladies. Cela stimule la demande de dispositifs médicaux utilisés dans les programmes de dépistage, de vaccination et de promotion de la santé. La télémédecine et les solutions de santé mobiles sont utilisées pour connecter les patients ruraux aux prestataires de soins de santé. Ces solutions impliquent souvent l'utilisation d'appareils de surveillance à distance et de plateformes de télésanté, créant une demande pour de tels appareils. Assurer le bien-être des mères et des enfants dans les zones rurales est une priorité. Cela nécessite des dispositifs médicaux pour les soins maternels, les soins néonatals et la santé infantile, notamment des échographes, des incubateurs et des équipements de surveillance.

L'accès aux soins d'urgence et de traumatologie est vital dans les zones rurales, où une intervention médicale rapide peut être difficile. Les dispositifs médicaux tels que les défibrillateurs portables, les appareils à rayons X mobiles et la télémédecine pour les consultations d'urgence sont essentiels. La prévalence des maladies chroniques ne se limite pas aux zones urbaines. Les populations rurales ont également besoin de dispositifs médicaux pour gérer des maladies comme le diabète, l'hypertension et les maladies respiratoires. L'expansion des soins de santé en milieu rural comprend la mise en place de centres de diagnostic dans les zones reculées. Cela implique l'achat d'appareils de diagnostic tels que des appareils à rayons X, des échographes et du matériel de laboratoire. Les dispositifs de test au point de service (POCT) sont particulièrement utiles dans les zones rurales, car ils permettent des tests de diagnostic rapides sur place. Ces appareils sont conviviaux et peuvent être utilisés dans les zones à ressources limitées.

Les soins de santé en milieu rural englobent les soins dentaires et ophtalmologiques, qui nécessitent souvent des appareils spécialisés tels que des fauteuils dentaires, des appareils de radiographie dentaire et du matériel d'examen ophtalmologique. Les appareils médicaux sont utilisés pour surveiller la santé des populations rurales, notamment pour suivre l'état nutritionnel et la croissance des enfants et pour surveiller les paramètres des maladies chroniques. De nombreux programmes de soins de santé en milieu rural impliquent des agents de santé communautaires qui utilisent des appareils mobiles et des outils de diagnostic portables pour les évaluations de santé au niveau communautaire. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer les soins de santé en milieu rural, telles que la National Rural Health Mission (NRHM) en Inde, jouent un rôle important dans la stimulation de la demande d'appareils médicaux dans les zones rurales. Ce facteur accélérera la demande du marché indien des dispositifs médicaux.

Sensibilisation accrue des patients

Les patients informés sont plus susceptibles de s'engager dans des mesures de santé préventives. Ils peuvent demander des examens et des dépistages réguliers, ce qui conduit à une utilisation accrue des appareils de diagnostic et de surveillance. Les patients conscients de l'importance de la détection précoce des maladies sont plus susceptibles de demander et de subir des tests de diagnostic. Cela stimule la demande de divers appareils de diagnostic et d'équipements d'imagerie. Les patients conscients des avantages de la surveillance de la santé peuvent utiliser activement des appareils portables et des équipements de surveillance de la santé à domicile pour suivre leurs signes vitaux, gérer les maladies chroniques et demander une intervention médicale rapide en cas de besoin. Les patients informés sont souvent mieux équipés pour s'engager dans l'auto-soin et la gestion des maladies. Cela peut impliquer l'utilisation d'appareils médicaux tels que des glucomètres pour la gestion du diabète ou des inhalateurs pour les affections respiratoires. Les patients qui comprennent l’importance de suivre les traitements prescrits sont plus susceptibles d’utiliser des dispositifs médicaux dans le cadre de leur thérapie. Par exemple, les inhalateurs, les pompes à insuline et les appareils à pression positive continue (CPAP).

Les patients informés participent souvent à une prise de décision partagée avec les prestataires de soins de santé. Ils peuvent exprimer leurs préférences pour certains dispositifs médicaux et options de traitement, influençant le choix des dispositifs utilisés dans leurs soins. Les patients qui connaissent la télémédecine et ses avantages peuvent rechercher activement des consultations virtuelles et une surveillance à distance, ce qui entraîne une demande accrue de technologie de télésanté et de dispositifs médicaux connectés. Les patients qui connaissent les essais cliniques et les études de recherche peuvent participer à ces initiatives, où ils reçoivent souvent des dispositifs médicaux avancés pour la surveillance et le traitement. Leur participation contribue au développement et à l’évaluation de nouveaux dispositifs médicaux.

Les patients férus de technologie et soucieux de leur santé investissent souvent dans des technologies de santé grand public, telles que des trackers d’activité, des balances intelligentes et des applications de santé mobiles, contribuant ainsi à la croissance du marché des dispositifs médicaux grand public. Les patients informés et engagés peuvent plaider en faveur de meilleurs services de santé et exiger l'accès à des dispositifs et traitements médicaux spécifiques, incitant ainsi les systèmes de santé à répondre à leurs besoins. Les patients qui comprennent les avantages des dispositifs médicaux peuvent rechercher un meilleur accès aux services de santé, notamment la disponibilité de dispositifs et de technologies avancés dans leurs établissements de santé locaux. Certains patients informés sont prêts à partager leurs données de santé avec les prestataires de soins de santé, qui peuvent être utilisées pour la médecine personnalisée et l'ajustement des plans de traitement, impliquant potentiellement des dispositifs médicaux spécifiques. Ce facteur accélérera la demande du marché indien des dispositifs médicaux.

Principaux défis du marché

Sensibilité au prix

De nombreux patients en Inde sont soucieux du prix et recherchent des solutions de santé rentables. Cela a un impact direct sur l'adoption et l'utilisation des dispositifs médicaux, car les patients peuvent opter pour des alternatives plus abordables. Les dépenses de santé, y compris les dispositifs médicaux, peuvent représenter un fardeau financier important pour de nombreuses personnes et familles en Inde. L'accessibilité est un facteur essentiel lorsque les patients et les prestataires de soins de santé choisissent des dispositifs médicaux. Le gouvernement indien a mis en place des contrôles des prix sur certains dispositifs médicaux afin de garantir l'accessibilité et l'accessibilité à une plus grande partie de la population. Ces réglementations peuvent avoir un impact sur les prix et les marges bénéficiaires des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux. Alors que la couverture d'assurance maladie s'étend en Inde, les politiques sont souvent assorties de limitations et de plafonds de couverture. Les patients et les prestataires de soins de santé peuvent opter pour des appareils moins chers afin de maximiser les prestations d'assurance. Dans certains cas, il peut y avoir une préférence pour les dispositifs médicaux génériques ou sans marque, qui sont souvent plus abordables que leurs homologues de marque. Les hôpitaux, en particulier les établissements de santé financés par le gouvernement et les établissements de santé publics, peuvent avoir des contraintes budgétaires qui conduisent à des décisions d'achat sensibles aux prix lors de l'acquisition de dispositifs médicaux.

Contrôle de la qualité et produits contrefaits

Les dispositifs médicaux de qualité inférieure ou contrefaits peuvent présenter de graves risques pour la sécurité des patients. L'utilisation de ces produits peut entraîner des diagnostics erronés, des complications de traitement et des effets indésirables sur la santé. Dans le passé, l'environnement réglementaire en Inde pour les dispositifs médicaux était moins strict, ce qui permettait aux produits de qualité inférieure et contrefaits d'entrer sur le marché. Bien que des efforts aient été faits pour renforcer la réglementation, des défis persistent en matière d'application. Le suivi et la surveillance des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché peuvent être inadéquats. Cela signifie que les produits de qualité inférieure ou contrefaits peuvent passer inaperçus jusqu'à ce que des événements indésirables se produisent. L'Inde dépend des dispositifs médicaux importés, qui peuvent être sensibles aux produits contrefaits, en particulier lorsqu'ils sont importés de régions où les normes de contrôle de la qualité sont moins strictes. L'effort du gouvernement indien en faveur de la fabrication locale, dans le cadre des initiatives « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat », vise à réduire la dépendance aux importations. Cependant, cela nécessite également de se concentrer sur le maintien des normes de qualité des appareils fabriqués localement.

Principales tendances du marché

Adoption de solutions de santé numériques

Les plateformes de télémédecine et les services de télésanté ont connu une croissance substantielle en Inde, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19. Ces services permettent des consultations à distance avec des prestataires de soins de santé, réduisant ainsi le besoin de visites en personne et améliorant l'accès aux services de santé. Les solutions de santé numériques permettent de surveiller à distance les signes vitaux, les maladies chroniques et la récupération postopératoire des patients. Cette technologie permet aux prestataires de soins de santé de suivre les progrès des patients et d'intervenir si nécessaire, améliorant ainsi les soins aux patients. Les appareils portables, tels que les trackers d'activité physique, les montres intelligentes et les dispositifs portables de surveillance de la santé, ont gagné en popularité. Ces appareils suivent divers paramètres de santé et permettent aux individus de surveiller leur santé en temps réel. L'adoption des dossiers médicaux électroniques a amélioré la gestion des données des patients, ce qui a conduit à des soins plus précis et coordonnés. Les DSE améliorent la sécurité des patients et permettent une prise de décision basée sur les données. Les applications mobiles axées sur la santé et le bien-être sont devenues courantes. Ces applications offrent des fonctionnalités de suivi des symptômes, de rappels de médicaments, de routines de remise en forme et de soutien en santé mentale. L'intelligence artificielle (IA) et les technologies d'apprentissage automatique sont utilisées pour l'analyse d'images médicales, la prédiction des maladies et la planification personnalisée des traitements. Ces outils avancés contribuent à des diagnostics et des recommandations de traitement plus précis. Les plateformes d'échange d'informations sur la santé facilitent le partage sécurisé des données des patients entre les prestataires de soins de santé, améliorant ainsi la coordination des soins et réduisant la duplication des tests et des procédures.

Informations sectorielles

Informations sur les types

En 2023, la plus grande part du marché indien des dispositifs médicaux était détenue par le segment des équipements d'imagerie diagnostique et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations sur les utilisateurs finaux

En 2023, la plus grande part du marché indien des dispositifs médicaux était détenue par

Informations régionales

La région de l'Inde du Nord domine le marché indien des dispositifs médicaux en 2023.

Développements récents

• En mai 2023, Omron, une société japonaise (6645.T), devrait investir 1,28 milliard de roupies indiennes (15,5 millions de dollars) dans son premier dispositif médical

  En avril 2022, Wipro GEHealthcare, un innovateur mondial de premier plan dans le domaine des technologies médicales et des solutions numériques, a récemment dévoilé son scanner CT Revolution Aspire de nouvelle génération. Cette solution d'imagerie avancée est fièrement conçue du début à la fin en Inde, conformément à l'initiative « Atmanirbhar Bharat ». Le système CT Revolution Aspire intègre une intelligence d'imagerie améliorée, renforçant la confiance clinique dans les diagnostics de maladies et d'anomalies.

  Ce scanner offre notamment aux cliniciens une augmentation de l'efficacité opérationnelle allant jusqu'à 50 %, grâce à une réduction de 20 % du temps de rotation. Cette amélioration permet des diagnostics plus rapides, associés à un taux de refroidissement considérablement amélioré, permettant une numérisation continue à un rythme plus élevé et accueillant davantage de patients chaque jour.

Principaux acteurs du marché

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu Inde
• Fujifilm India Pvt. Ltd, Inde
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson Private Limited
• Roche Diagnostics India Limited
• Alcon Laboratories (India) Private Limited
• Carl Zeiss India Private Limited
• Canon Medical India