Marché des fournitures de laboratoire – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028, segmenté par produit (équipement, produits jetables), par région et par concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des fournitures de laboratoire était évalué à 38,02 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,80 % jusqu'en 2028. Les fournitures de laboratoire sont une vaste catégorie de matériaux, d'équipements, de réactifs et de consommables utilisés dans les laboratoires scientifiques et de recherche à diverses fins. Ces fournitures sont essentielles pour mener des expériences, des enquêtes, des analyses et des contrôles de qualité dans divers domaines et industries scientifiques. L'équipement comprend divers appareils et instruments de laboratoire utilisés pour des tâches scientifiques spécifiques. Les microscopes, les centrifugeuses, les spectrophotomètres, les balances analytiques, les pipettes, les incubateurs et les autoclaves sont des exemples d'équipements de laboratoire. Les consommables sont des articles à usage unique ou jetables utilisés dans les laboratoires pour des tâches spécifiques. Ils comprennent des articles tels que des pointes de pipette, des boîtes de Petri, des plaques de culture, des flacons d'échantillons, des filtres à seringue et des cuvettes. Les consommables sont souvent utilisés pour éviter la contamination et garantir l'exactitude des expériences. Des industries telles que la science des matériaux, la métallurgie et la fabrication de produits chimiques ont besoin de fournitures de laboratoire pour les tests de matériaux, l'assurance qualité et l'analyse de la composition.

Les secteurs pharmaceutique et biotechnologique sont en constante évolution, avec des investissements croissants dans la découverte, le développement et la fabrication de médicaments. La croissance de ce secteur alimente la demande de fournitures de laboratoire, en particulier pour le contrôle qualité et la recherche clinique. La demande croissante de tests de diagnostic, notamment de diagnostics cliniques, moléculaires et génétiques, stimule le marché des fournitures de laboratoire. Les laboratoires de diagnostic ont besoin de diverses fournitures pour effectuer des tests de diagnostic et de surveillance des maladies. Les préoccupations croissantes concernant la pollution de l'environnement, le changement climatique et la qualité de l'eau et de l'air stimulent la demande de fournitures de laboratoire utilisées dans la surveillance et les tests environnementaux, notamment les capteurs, les spectromètres et les réactifs. Les progrès de la génomique, de la protéomique et de la médecine personnalisée poussent au besoin de fournitures de laboratoire spécialisées, telles que les séquenceurs d'ADN, les instruments de PCR et les milieux de culture cellulaire. L'adoption des technologies numériques et de l'automatisation dans les laboratoires entraîne un besoin de fournitures de laboratoire modernes, notamment des systèmes robotisés, des outils de manipulation automatisée des liquides et de gestion des données. L'accent croissant mis sur la durabilité stimule le développement et l'adoption de fournitures et d'équipements de laboratoire respectueux de l'environnement.

Principaux moteurs du marché

Avancée pharmaceutique et biotechnologique

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont besoin d'équipements de laboratoire de pointe pour la découverte, le développement et le contrôle qualité des médicaments. Cette demande stimule le développement d'instruments de laboratoire avancés, tels que les spectromètres de masse, les systèmes de chromatographie liquide haute performance (HPLC) et les séquenceurs de nouvelle génération. Pour répondre aux besoins uniques de la recherche pharmaceutique et biotechnologique, des réactifs et des consommables spécialisés sont développés. Il s'agit notamment de réactifs de biologie moléculaire, de milieux de culture cellulaire et de produits chimiques de haute pureté essentiels à l'expérimentation et à la production. L'automatisation est de plus en plus intégrée dans les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques pour améliorer l'efficacité et réduire les erreurs humaines. La robotique, les systèmes de manipulation des liquides et les équipements automatisés de préparation d'échantillons sont devenus essentiels dans le criblage et l'analyse à haut débit. Les équipements de biotraitement, tels que les bioréacteurs et les systèmes de culture cellulaire, sont essentiels pour les entreprises de biotechnologie impliquées dans la production de produits biopharmaceutiques. L'avancement de ces systèmes a un impact direct sur les fournitures de laboratoire dans ce secteur.

Les progrès de la génomique et de la protéomique ont conduit au développement de fournitures de laboratoire spécialisées, notamment des séquenceurs d'ADN, des spectromètres de masse et des réactifs protéomiques, qui sont essentiels pour comprendre la base moléculaire des maladies et développer des thérapies ciblées. Les exigences réglementaires strictes de l'industrie pharmaceutique nécessitent des mesures de contrôle de la qualité précises. Les fournitures de laboratoire, telles que les balances analytiques, les équipements de validation et les solutions logicielles, sont conçues pour répondre à ces normes de qualité et de conformité rigoureuses. L'industrie pharmaceutique s'appuie sur des fournitures de laboratoire pour les essais cliniques, notamment des tests de diagnostic et des équipements de surveillance des patients. Ces fournitures sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité des nouveaux médicaments. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont souvent besoin de fournitures de laboratoire personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques de recherche et de fabrication. Les fabricants travaillent en étroite collaboration avec ces entreprises pour développer des solutions sur mesure.

La grande quantité de données générées dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique nécessite des systèmes sophistiqués de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et des outils d'analyse de données, qui font partie des fournitures de laboratoire dans ces industries. Les technologies de biotraitement à usage unique, telles que les bioréacteurs à usage unique et les filtres jetables, sont de plus en plus utilisées en biotechnologie pour réduire les risques de contamination et améliorer l'efficacité. Les progrès de la recherche pharmaceutique ont alimenté la croissance de la médecine personnalisée. Les fournitures de laboratoire pour les tests génétiques et les traitements spécifiques aux patients sont des éléments essentiels de ce domaine. Les entreprises de biotechnologie travaillant sur le développement de biocarburants et de solutions environnementales ont besoin de fournitures de laboratoire pour la surveillance et l'analyse de l'environnement. Ce facteur contribuera au développement du marché mondial des fournitures de laboratoire.

Augmentation de la recherche biomédicale

La recherche biomédicale est un moteur majeur de la demande de fournitures de laboratoire. Les laboratoires menant des recherches biomédicales, qu'ils soient dans des institutions universitaires, des organismes de recherche ou dans les industries biotechnologique et pharmaceutique, s'appuient sur une large gamme de fournitures de laboratoire pour soutenir leurs recherches. La recherche biomédicale implique souvent le développement et l'amélioration d'outils de diagnostic et de tests. Les fournitures de laboratoire telles que les réactifs, les kits de test et le matériel de diagnostic sont essentielles à ces fins. L'étude des gènes, de la génomique et des variations génétiques est un objectif important de la recherche biomédicale. Ce domaine exige des fournitures de laboratoire spécialisées, notamment des séquenceurs d'ADN, des instruments de PCR et des réactifs d'analyse génétique. La protéomique, l'étude des protéines et de leurs fonctions, est un autre aspect essentiel de la recherche biomédicale. La recherche en protéomique s'appuie sur des fournitures de laboratoire telles que des spectromètres de masse, des analyseurs de protéines et des équipements d'électrophorèse sur gel. Les chercheurs biomédicaux travaillent souvent avec des cultures cellulaires et l'ingénierie tissulaire pour l'étude des maladies et le développement de thérapies régénératives. Cela nécessite des fournitures de laboratoire telles que des milieux de culture cellulaire, des incubateurs de culture cellulaire et des échafaudages d'ingénierie tissulaire.

Les laboratoires biomédicaux ont besoin de fournitures de laboratoire pour les applications de biologie moléculaire, telles que des kits d'extraction d'ADN et d'ARN, des réactifs de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et des vecteurs de clonage. La microscopie est un outil fondamental dans la recherche biomédicale. Les microscopes et les équipements d'imagerie, ainsi que les fournitures associées, sont utilisés pour examiner les tissus, les cellules et les structures cellulaires. Le stockage et la gestion des échantillons biologiques sont essentiels pour la recherche biomédicale. Des équipements et des fournitures de biobanque, notamment des systèmes de cryoconservation et des conteneurs de stockage d'échantillons, sont nécessaires. La recherche sur les cellules souches, y compris l'isolement et la culture de cellules souches, nécessite des fournitures de laboratoire telles que des milieux de culture de cellules souches, des instruments de tri cellulaire et des réactifs de caractérisation cellulaire. La recherche immunologique, y compris le développement de vaccins et d'immunothérapies, repose sur des fournitures de laboratoire telles que des anticorps, des immuno-essais et des instruments de cytométrie de flux.

Dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, des fournitures de laboratoire sont nécessaires pour les essais cliniques, notamment des tests de diagnostic, des équipements de surveillance des patients et des solutions de stockage d'échantillons. Les secteurs pharmaceutique et biotechnologique ont besoin de fournitures de laboratoire pour la formulation de médicaments, le contrôle de la qualité et les tests pharmacologiques. Cela comprend les instruments d'analyse, les réactifs chimiques et les systèmes d'administration de médicaments. La recherche biomédicale implique souvent la manipulation de matières dangereuses. Les équipements de sécurité de laboratoire, les armoires de biosécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels pour assurer la sécurité des chercheurs. Le volume important de données générées dans la recherche biomédicale nécessite des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et des outils d'analyse de données dans le cadre des fournitures de laboratoire. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial des fournitures de laboratoire.

Demande croissante de tests de diagnostic

Les laboratoires de diagnostic, les établissements de santé et les centres de recherche s'appuient sur une large gamme de fournitures de laboratoire pour effectuer divers tests de diagnostic, qui sont essentiels pour le diagnostic, la surveillance et les soins aux patients des maladies. Les laboratoires cliniques effectuent une large gamme de tests de diagnostic, notamment des analyses de sang, des analyses d'urine et des diagnostics moléculaires. Ces tests nécessitent des fournitures de laboratoire telles que des réactifs, des kits de diagnostic et des analyseurs de chimie clinique. Le domaine du diagnostic moléculaire, y compris les tests PCR et le séquençage de l'ADN, s'appuie sur des fournitures de laboratoire spécialisées telles que des kits d'extraction d'acide nucléique, des thermocycleurs et des réactifs d'analyse génétique. Les immuno-essais, qui sont utilisés pour détecter des anticorps ou des antigènes spécifiques, sont courants dans les tests de diagnostic. Les kits d'immuno-essai, les lecteurs ELISA et les fournitures de laboratoire associées sont essentiels à cette fin. Les laboratoires effectuant des tests d'histopathologie et de cytologie s'appuient sur des fournitures de laboratoire pour le traitement des échantillons, la coloration et la microscopie, notamment des microtomes, des colorants et du matériel de préparation de lames. Les tests de diagnostic des maladies infectieuses nécessitent des fournitures de laboratoire telles que des milieux de culture, des incubateurs microbiologiques et des réactifs de diagnostic viraux.

Les tests hématologiques, qui impliquent l'analyse d'échantillons de sang, s'appuient sur des fournitures de laboratoire telles que des analyseurs d'hématologie, des tubes de prélèvement sanguin et du matériel de banque de sang. Les appareils de test au point de service (POCT), notamment les glucomètres et les tests de diagnostic rapide, sont largement utilisés dans les établissements de santé. Les fournitures de laboratoire pour les POCT comprennent des bandelettes de test, des lancettes et des analyseurs portables. Les tests d'imagerie, tels que les rayons X, l'IRM et les tomodensitométries, nécessitent un équipement et des fournitures spécialisés, notamment des agents de contraste et des équipements de protection pour les technologues en radiologie. La surveillance continue des patients repose sur des fournitures de laboratoire telles que des capteurs, des électrodes et des équipements de surveillance pour des paramètres tels que l'ECG, la pression artérielle et la saturation en oxygène. Les diagnostics auto-immuns, utilisés pour la détection des troubles auto-immuns, nécessitent des fournitures de laboratoire telles que des kits d'analyse auto-immune et des réactifs spécifiques.

Les laboratoires de toxicologie clinique et médico-légale utilisent des fournitures de laboratoire pour les tests de toxicologie, notamment des spectromètres de masse et des réactifs de toxicologie. Les tests de diagnostic des allergies nécessitent des fournitures de laboratoire telles que des extraits d'allergènes et des kits d'immuno-essai pour les panels d'allergie. Les laboratoires de dépistage de drogues ont besoin de fournitures pour les tests de dépistage et de confirmation, notamment des kits de dépistage de drogues et du matériel de chromatographie. Pour surveiller les niveaux de drogue chez les patients, les laboratoires ont besoin de fournitures de laboratoire pour la surveillance thérapeutique des médicaments, notamment des kits d'immuno-essai et des systèmes de chromatographie liquide. Les tests de marqueurs cardiaques, qui sont essentiels pour diagnostiquer les maladies cardiaques, reposent sur des fournitures de laboratoire telles que des dosages de troponine, des panels de marqueurs cardiaques et des analyseurs de biomarqueurs cardiaques. Ce facteur accélérera la demande du marché mondial des fournitures de laboratoire.

Principaux défis du marché

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Des événements mondiaux imprévus, tels que la pandémie de COVID-19, peuvent perturber la chaîne d'approvisionnement en provoquant des fermetures d'usines, des retards de transport et des pénuries de main-d'œuvre. Ces perturbations peuvent entraîner des pénuries d'approvisionnement et des retards dans la livraison des produits. Les perturbations des réseaux mondiaux d'expédition et de transport, y compris les pénuries de conteneurs, la congestion des ports et les changements d'itinéraires de navigation, peuvent affecter la livraison en temps voulu des fournitures de laboratoire. Cela peut entraîner une augmentation des coûts d'expédition et des retards. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans l'approvisionnement en matières premières, telles que les plastiques, les produits chimiques et les métaux, peuvent avoir un impact sur la production de fournitures de laboratoire. Les pénuries de matériaux critiques peuvent entraîner une augmentation des coûts et un retard de production. Les fermetures d'usines ou les capacités de production réduites, que ce soit en raison de catastrophes naturelles, de conflits du travail ou d'autres facteurs, peuvent entraîner des retards dans la fabrication de fournitures de laboratoire. Les défis liés à l'entreposage et à la distribution, notamment la nécessité de mesures de distanciation sociale et de sécurité dans les centres de distribution, peuvent avoir un impact sur l'efficacité de l'acheminement des produits jusqu'aux utilisateurs finaux. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner des problèmes de contrôle de la qualité, car les entreprises peuvent précipiter la production ou s'approvisionner auprès de fournisseurs moins fiables pour répondre à la demande, ce qui peut compromettre la qualité des produits. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner une volatilité des prix des fournitures de laboratoire. Une demande accrue et une offre réduite peuvent entraîner des augmentations de prix, ce qui peut avoir un impact sur les budgets des laboratoires.

Pressions sur les prix

Le marché des fournitures de laboratoire est très concurrentiel, avec de nombreux fournisseurs et fabricants proposant une large gamme de produits. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix, car les entreprises s'efforcent d'offrir des prix compétitifs pour gagner ou conserver des parts de marché. Le développement et la fabrication de fournitures de laboratoire avancées, en particulier d'équipements spécialisés et de réactifs innovants, peuvent être coûteux. Ces dépenses de R&D peuvent exercer une pression sur les fournisseurs pour qu'ils récupèrent leurs investissements, ce qui peut entraîner des prix plus élevés. Les fluctuations des coûts des matières premières, comme les plastiques, les métaux et les produits chimiques, peuvent avoir un impact direct sur les coûts de production des fournitures de laboratoire. Les fournisseurs peuvent être amenés à ajuster leurs prix en réponse à ces fluctuations de coûts. Les ralentissements économiques ou les récessions peuvent entraîner une réduction des budgets des laboratoires dans divers secteurs, notamment la recherche, la santé et le monde universitaire. Dans de telles périodes, les laboratoires peuvent rechercher des alternatives rentables ou retarder leurs achats, créant ainsi des pressions sur les prix. Dans le secteur de la santé, les changements dans les politiques de remboursement et les contraintes budgétaires peuvent entraîner une pression pour réduire les coûts, ce qui affecte les décisions de tarification et d'achat des fournitures de laboratoire. Les acheteurs en gros, tels que les grands réseaux hospitaliers et les instituts de recherche, négocient souvent les prix avec les fournisseurs. Ces négociations peuvent conduire à des prix unitaires plus bas, mais peuvent également pousser les fournisseurs à proposer des conditions compétitives.

Principales tendances du marché

Commerce électronique et numérisation

L'essor du commerce électronique a conduit à l'émergence de marchés en ligne spécialisés dans les fournitures de laboratoire. Ces plateformes permettent aux laboratoires de parcourir, de comparer et d’acheter une large gamme de fournitures, notamment des équipements, des réactifs et des consommables, avec la commodité des achats en ligne. De nombreuses entreprises de fournitures de laboratoire sont passées des catalogues papier traditionnels aux catalogues numériques, facilement accessibles en ligne. Les catalogues numériques fournissent des informations actualisées sur les produits, les prix et les spécifications, ce qui permet aux clients de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin. Les plateformes numériques offrent une transparence dans les prix, permettant aux clients de comparer les prix et les offres de produits de différents fournisseurs. Cette transparence peut conduire à des prix plus compétitifs et à des décisions d’achat éclairées. La numérisation rationalise le processus d’approvisionnement. Les laboratoires peuvent créer des bons de commande numériques, suivre les commandes et gérer leur inventaire électroniquement, réduisant ainsi la paperasserie et les charges administratives. Le commerce électronique a élargi la portée des fournitures de laboratoire. Les laboratoires peuvent accéder aux produits de fournisseurs du monde entier, élargir leurs options et potentiellement trouver des articles uniques ou spécialisés. Le commerce électronique facilite diverses méthodes de paiement numérique, notamment les cartes de crédit, le transfert électronique de fonds (TEF) et les portefeuilles numériques, simplifiant ainsi le processus de paiement.

Informations sectorielles

Informations sur les produits

En 2022, la plus grande part du marché mondial des fournitures de laboratoire était détenue par le segment des équipements et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Informations régionales

La région Amérique du Nord domine le marché mondial des fournitures de laboratoire en 2022.

Développements récents

• En janvier 2023, Siemens Healthineers a dévoilé la création d'un centre d'excellence dédié à la recherche et au développement (R&D) d'instruments d'immuno-essai à Swords, en Irlande. Ce nouveau centre est destiné à réaliser des avancées révolutionnaires dans les instruments de laboratoire utilisés pour la détection des maladies infectieuses, du cancer et des troubles sanguins. Siemens Healthineers va investir plusieurs millions d'euros dans le site de fabrication et d'ingénierie existant, qui sert de fournisseur mondial d'équipements de diagnostic médical. Le gouvernement irlandais, par l'intermédiaire d'IDA Ireland, soutient cette initiative. Cet investissement créera non seulement de nouvelles opportunités d'emploi, mais permettra également aux professionnels de la santé d'améliorer les soins aux patients grâce à une précision, une efficacité et une fiabilité accrues dans les laboratoires de diagnostic. Le centre sera à la pointe de l'innovation scientifique et technique. Ces améliorations apportées aux méthodologies de diagnostic actuelles visent à accroître les capacités de détection des maladies, dans le but de fournir des résultats plus rapides et plus précis qui offrent des informations plus approfondies sur l'état des patients. Cette avancée répondra aux exigences importantes en matière de débit élevé et d'exigences complexes dans les hôpitaux et les laboratoires, tant en Irlande que dans le monde entier.
• En juillet 2020, ThermoFisher Scientific a dévoilé un ensemble innovant de produits, de conformité et de services, conçu pour s'aligner sur les normes actuelles de bonnes pratiques de fabrication (cGMP), avec pour objectif principal d'accélérer le processus de configuration pour la fabrication de thérapies cellulaires et géniques cliniques et commerciales. En présentant l'équipement de laboratoire de la série ThermoScientific Cell Therapy Systems (CTS), cette solution complète rationalise et améliore le processus d'installation et de validation de l'équipement requis pour les cGMP. La série CTS englobe une large gamme d'équipements de laboratoire essentiels couramment utilisés dans la fabrication de thérapies cellulaires et géniques, notamment des enceintes de sécurité biologique, des centrifugeuses et des incubateurs à CO2. Chaque produit est accompagné d'un ensemble complet de documentation sur les tests d'acceptation en usine, contenant des éléments essentiels tels que les certificats d'exploitation, les spécifications de performances, les guides d'utilisation et les manuels techniques. De plus, ce portefeuille est soutenu par des services de conformité sur le terrain de premier ordre, qui englobent la configuration de l'installation, le QI, la QO et un support supplémentaire tel que la cartographie et l'étalonnage de la température.
• En juin 2020, Waters Corporation a récemment lancé le système HPLC Waters Arc, un chromatographe liquide haute performance conçu pour les tests de routine dans divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, l'alimentation, le milieu universitaire et les matériaux. Ce système cible particulièrement les laboratoires de contrôle qualité engagés dans les tests de libération de lots pour les produits pharmaceutiques à petites molécules. De plus, Waters a dévoilé le Waters Empower BC LAC/E avec SecureSync, une solution améliorée de sauvegarde et de récupération des données adaptée aux organisations disposant de configurations de laboratoire distribuées. Le système HPLC Arc s'adresse aux laboratoires à la recherche d'une solution HPLC robuste et moderne capable d'exécuter des méthodes HPLC établies, quelle que soit la marque de chromatographe liquide d'origine sur laquelle elles ont été développées, tout en maintenant la précision des temps de rétention chromatographiques. Les caractéristiques notables comprennent un transfert d'analyte minimal, une précision d'injection exceptionnelle et une tolérance élevée à la contre-pression allant jusqu'à 9 500 psi à 5,0 ml/min. Il offre toutes les fonctionnalités d'un système HPLC haut de gamme dans un package à prix compétitif, élevant les tests de routine à un niveau de performance supérieur.

Principaux acteurs du marché

• AgilentTechnologies, Inc.
• Bio-Rad Laboratories,Inc.
• Bruker Corp.
• Danaher Corp.
• FUJIFILMHoldings Corporation
• PerkinElmer Inc.
• Sartorius AG
• ShimadzuCorporation
• Thermo FisherScientific Inc.
• WatersCorporation

Périmètre du rapport 

Dans ce rapport, le marché mondial des fournitures de laboratoire a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances de l'industrie qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché des fournitures de laboratoire, par produit 

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• Marché des fournitures de laboratoire, par région 

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Paysage concurrentiel

Profils d'entreprise 

trouvés dans Personnalisations 

Informations sur l'entreprise

• Analyse détaillée et profilage d'acteurs supplémentaires du marché (jusqu'à cinq).

Le marché mondial des fournitures de laboratoire est un rapport à venir qui sera publié prochainement. Si vous souhaitez une livraison anticipée de ce rapport ou si vous souhaitez confirmer la date de sortie, veuillez nous contacter à