Marché des dispositifs de neurostimulation - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (stimulateurs de la moelle épinière, stimulateurs cérébraux profonds, stimulateurs du nerf sacré, stimulateurs du nerf vague et autres), par application (gestion de la douleur, perte auditive, incontinence urinaire, maladie de Parkinson, épilepsie et autres),

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs de neurostimulation était évalué à 5,41 milliards USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 12,02 % jusqu'en 2029. La neurostimulation est un processus thérapeutique qui utilise un dispositif médical implantable pour réguler et moduler les activités cérébrales. Les dispositifs utilisés à cette fin, appelés neurostimulateurs, sont programmables et implantés pour administrer des stimuli électriques à des régions spécifiques de la moelle épinière et du système nerveux central. Cette approche thérapeutique s'avère efficace dans la gestion de diverses affections telles que la maladie de Parkinson, les troubles du mouvement, l'épilepsie et la douleur chronique. En interrompant la transmission des signaux de douleur chronique de la moelle épinière au cerveau, les dispositifs de neurostimulation soulagent considérablement la souffrance. La thérapie implique l'implantation d'un système entièrement réversible, permettant aux patients d'ajuster leur niveau de stimulation à l'aide d'un appareil portatif. Un système de neurostimulation implantable complet comprend un neurostimulateur, des sondes, un programmateur pour le médecin et un programmateur pour le patient. Il fonctionne silencieusement et est discrètement ressenti comme une petite bosse sous la peau.

Principaux moteurs du marché

Augmentation de la prévalence des troubles neurologiques

Le marché des dispositifs de neurostimulation connaît une croissance significative attribuée à divers facteurs. Les affections neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et les troubles cérébrovasculaires affectent à la fois le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP) du corps humain. Les procédures de neurostimulation jouent un rôle crucial dans la gestion de ces troubles neurologiques. Les électrodes de ces appareils génèrent des impulsions électriques douces pour améliorer les activités neurologiques des patients. Ces dispositifs peuvent être implantés en interne ou utilisés en externe. Les dispositifs de neurostimulation sont directement placés dans le cerveau, le SNP ou le SNC. Certains des dispositifs de neurostimulation utilisés comprennent les stimulateurs de la moelle épinière, les stimulateurs cérébraux profonds, les stimulateurs du nerf sacré et les stimulateurs du nerf vague. Ces dispositifs sont utilisés pour traiter diverses affections telles que la gestion de la douleur, la perte auditive, l'incontinence urinaire, la maladie de Parkinson et l'épilepsie.

Ces facteurs incluent la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que la dépression et la douleur chronique, l'augmentation des troubles neurologiques et des investissements notables dans la recherche et le développement neurologiques. De plus, le marché est stimulé par la demande croissante de chirurgie mini-invasive, l'adoption de produits technologiquement avancés et l'augmentation de la population âgée, qui est plus sensible aux troubles neurologiques comme l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la douleur chronique. Cependant, il est important de noter que l'implantation de dispositifs de neurostimulation dans le corps peut entraîner des effets indésirables, tels que des réactions allergiques et des sensations de picotement ou de picotement de la peau. De plus, l'augmentation prévue du coût des appareils constitue un obstacle potentiel à l'expansion du marché. De plus, la disponibilité de traitements alternatifs, notamment les procédures médicales et la thérapie médicamenteuse, limite la croissance du marché. Néanmoins, les recherches en cours sur l'utilisation de neurostimulateurs pour traiter des affections telles que les troubles obsessionnels compulsifs, la cystite interstitielle et l'asthme présentent des opportunités prometteuses pour l'expansion future du marché des dispositifs de neurostimulation.

Augmentation de la population gériatrique

Selon les projections du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, la population mondiale de personnes âgées devrait passer de 7,7 milliards à 9,7 milliards d'ici 2050. Ce changement démographique s'accompagne d'une augmentation constante de l'incidence des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Par conséquent, le marché des dispositifs de neurostimulation présente un potentiel de croissance considérable, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde, où la population gériatrique connaît une croissance significative. Il est remarquable de constater qu'au Japon, plus de 20 % de la population est âgée de 65 ans et plus, selon les résultats d'une enquête. La population vieillissante présente une sensibilité accrue aux maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la douleur chronique et les troubles du mouvement. Par conséquent, la demande du marché pour les dispositifs de neurostimulation est croissante. L'attrait du traitement non invasif fourni par ces dispositifs réside dans leur capacité à minimiser les risques et à éviter une intervention chirurgicale, ce qui augmente en fin de compte la longévité et améliore la qualité de vie globale. Cela, à son tour, alimente la croissance du marché des dispositifs de neurostimulation.

Préférence croissante des patients pour les traitements non pharmacologiques

Les traitements non pharmacologiques gagnent en popularité dans la gestion des maladies neurologiques chroniques telles que l'épilepsie, la maladie de Parkinson et la migraine. Les dispositifs de neurostimulation offrent des options thérapeutiques qui peuvent compléter ou réduire le besoin de médicaments dans la gestion de ces maladies. Les dispositifs de neurostimulation peuvent améliorer considérablement la qualité de vie des patients atteints de troubles neurologiques. Ils peuvent réduire la douleur, soulager les symptômes moteurs et améliorer le fonctionnement général, permettant aux patients de mener une vie plus épanouissante sans dépendre uniquement des médicaments. Les dispositifs de neurostimulation peuvent être adaptés aux besoins individuels des patients, offrant une approche de traitement personnalisée. Les patients apprécient la possibilité d'ajuster et de contrôler les paramètres de l'appareil pour optimiser leur thérapie, leur procurant un sentiment d'autonomie dans la gestion de leur état. La neurostimulation a montré une efficacité à long terme dans la gestion de diverses affections neurologiques. Les patients sont de plus en plus disposés à investir dans ces dispositifs pour un soulagement durable et un meilleur contrôle des symptômes au fil du temps. La préférence croissante pour les options de traitement non pharmacologiques, motivée par des préoccupations concernant les effets secondaires des médicaments, l'efficacité à long terme et le désir d'une meilleure qualité de vie, contribue à la demande croissante de dispositifs de neurostimulation. Ces dispositifs offrent une approche prometteuse et centrée sur le patient pour la gestion de diverses affections neurologiques, procurant un soulagement efficace avec moins d'interventions pharmaceutiques.

Progrès technologiques et développement de nouveaux produits

La demande accrue de résultats et d'efficacité améliorés des produits a stimulé le développement de produits et de technologies innovants pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de soins aux patients et de chirurgie. Pour fournir des solutions améliorées et alternatives aux besoins médicaux non satisfaits dans les troubles neurologiques, les entreprises ont développé de nouvelles technologies et de nouveaux dispositifs, tels que des équipements de neurostimulation, pour améliorer la qualité de vie globale des patients concernés. Par exemple, en janvier 2019, Boston Scientific Corporation a lancé le système de stimulation cérébrale profonde Vercise Primary Cell et Vercise Gevia pour le traitement des symptômes de la maladie de Parkinson. De même, en décembre 2018, Axonics Modulation Technologies, Inc. a déposé une demande d'approbation préalable à la commercialisation (PMA) auprès de la FDA américaine pour son système de neurostimulation sacrée implantable rechargeable. De plus, en janvier 2017, Abbott Laboratories a lancé le système de neurostimulation Proclaim DRG en Europe, offrant un soulagement ciblé de la douleur neuropathique chronique grâce à la stimulation du ganglion de la racine dorsale (DRG). Abbott est la première et la seule entreprise à proposer une thérapie DRG pour certains types de douleurs chroniques. En conséquence, la tendance clé du développement et de la commercialisation de nouveaux dispositifs de stimulation électrique stimule la croissance du marché mondial des dispositifs de neurostimulation.

Principaux défis du marché

Complications associées aux dispositifs de neurostimulation

Les complications, notamment le dysfonctionnement du dispositif, la migration des sondes ou l'infection, peuvent susciter des inquiétudes en matière de sécurité chez les patients et les prestataires de soins de santé. La peur des événements indésirables peut dissuader les individus d'envisager ou de recommander des thérapies de neurostimulation. De nombreux dispositifs de neurostimulation nécessitent une implantation chirurgicale, qui comporte des risques inhérents. Les patients peuvent hésiter à se soumettre à des procédures invasives, surtout s'ils perçoivent les complications potentielles comme importantes. Le risque d'infection est une préoccupation majeure avec les dispositifs implantés. Les infections peuvent entraîner le retrait du dispositif, des interventions chirurgicales supplémentaires et des périodes de récupération prolongées, ce qui peut dissuader les patients de suivre des thérapies de neurostimulation. La migration des électrodes, où les électrodes implantées se déplacent de leur emplacement prévu, peut entraîner une diminution de l'efficacité du traitement et la nécessité d'interventions chirurgicales supplémentaires. Ce risque peut saper la confiance du patient dans le traitement. Les dysfonctionnements du dispositif, tels que les pannes de batterie ou les problèmes de programmation, peuvent perturber le traitement et nécessiter le remplacement ou la révision du dispositif. Ces complications peuvent être pénibles pour les patients et avoir un impact sur leur satisfaction globale à l'égard du traitement.

Réglementations strictes en matière d'approbation des dispositifs

Les processus d'approbation réglementaire rigoureux, tels que ceux exigés par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments (EMA) en Europe, peuvent être longs et chronophages. Le délai prolongé entre le développement et la mise sur le marché peut retarder l'accès des patients aux thérapies de neurostimulation innovantes, ce qui entraîne une frustration et peut avoir un impact sur la demande. Le respect d'exigences réglementaires strictes implique souvent des investissements financiers importants. Les fabricants de dispositifs doivent mener des essais cliniques approfondis et recueillir des données complètes sur la sécurité et l'efficacité. Ces coûts de développement élevés peuvent entraîner des prix plus élevés des dispositifs, ce qui peut limiter l'accessibilité financière des patients et du système de santé. Des exigences réglementaires rigoureuses peuvent dissuader les petits fabricants et les startups d'entrer sur le marché des dispositifs de neurostimulation. Cela peut limiter l'innovation et la concurrence, réduisant la variété des appareils disponibles et ralentissant les avancées technologiques.

Principales tendances du marché

Demande croissante d'options de traitement non invasives

Les options de traitement non invasives sont en hausse en raison de leurs nombreux avantages, notamment l'indolore, la sécurité et les effets secondaires minimes. De plus, elles ont de nombreuses applications dans les troubles neurologiques. Les traitements non invasifs visent à améliorer la qualité de vie et à atténuer l'impact des problèmes de parole, de déglutition, de mouvement et de cognition. Les patients et les prestataires de soins de santé sont de plus en plus enclins à se tourner vers des options de traitement non invasives ou peu invasives pour un confort accru. Les appareils de neurostimulation, tels que les appareils TENS et TMS, offrent une approche non invasive du traitement de la douleur et des troubles de l'humeur. La demande croissante pour ces traitements moins invasifs présente des opportunités de marché importantes pour les appareils de neurostimulation.

Augmentation des investissements en R&D

Les investissements en R&D facilitent le développement d'appareils de neurostimulation innovants et technologiquement avancés. Ces avancées peuvent conduire à la création de dispositifs plus efficaces, plus sûrs et plus conviviaux, incitant les patients et les prestataires de soins de santé à adopter les dernières thérapies. Les efforts de R&D peuvent conduire à la découverte de nouvelles indications et à des applications élargies pour les dispositifs de neurostimulation. À mesure que de plus en plus de preuves cliniques émergent soutenant l'efficacité de ces dispositifs pour diverses pathologies, la demande peut augmenter en raison d'une utilité plus large. La R&D continue permet d'affiner et d'optimiser les thérapies de neurostimulation, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les patients. L'efficacité accrue du traitement, la réduction des effets secondaires et une meilleure expérience des patients contribuent à une demande accrue à mesure que de plus en plus de patients recherchent ces thérapies.

La poursuite de la R&D peut entraîner une réduction des coûts de fabrication des dispositifs. Des processus de production plus efficaces et des économies d'échelle peuvent se traduire par des dispositifs de neurostimulation plus abordables, élargissant l'accès à une population de patients plus large.

Informations sectorielles

Informations sur le type

En fonction du type, le marché mondial a fait l'objet d'une analyse pour les stimulateurs de la moelle épinière, les stimulateurs cérébraux profonds, les stimulateurs du nerf sacré, les stimulateurs du nerf vague et autres. Le marché a été dominé par le segment des stimulateurs de la moelle épinière en 2023, en raison de son large champ d'application des produits et de la forte pénétration du marché des produits commercialisés. Les avancées technologiques dans ce segment sont sur le point de stimuler davantage sa croissance. Les stimulateurs de la moelle épinière sont utilisés dans la gestion de la douleur neuropathique chronique non maligne, procurant un soulagement de la douleur grâce à la génération de petites impulsions nerveuses, sans aucune altération anatomique de la zone cible. Les stimulateurs cérébraux profonds trouvent une application dans le traitement de divers troubles neurologiques, en particulier la maladie de Parkinson. Ces appareils sont actuellement en phase expérimentale, exploitant une technologie naissante. L'utilisation de ces dispositifs pour des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, le syndrome de Gilles de la Tourette, l'épilepsie réfractaire, les céphalées en grappe, la névralgie du trijumeau et les troubles du mouvement causés par la sclérose en plaques attend l'approbation de la FDA. Les stimulateurs des nerfs sacrés, utilisés dans le traitement des maladies chroniques telles que l'incontinence urinaire et l'incontinence fécale, devraient connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide de 2024 à 2029. La notoriété croissante entourant ces dispositifs devrait être le principal facteur moteur de ce segment.

Aperçu des applications

Sur la base des applications, le marché mondial a été classé en différents segments, notamment la gestion de la douleur, l'épilepsie, les tremblements essentiels, l'incontinence urinaire et fécale, la dépression, la dystonie, la gastroparésie, la maladie de Parkinson, etc. Le segment de la gestion de la douleur est devenu le leader du marché en 2023. Cela peut être attribué à la valeur thérapeutique élevée et à l'utilisation croissante de produits pour la gestion de la douleur, motivée par les troubles de la douleur chronique prévalents. En outre, ce segment devrait afficher le TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision. Des affections telles que la douleur chronique, la douleur post-chirurgicale et la douleur aux jambes sont englobées dans ce segment. L'épilepsie, un trouble neurologique provoquant des crises, touche environ 50 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La croissance du segment devrait être tirée par la grande efficacité des produits dans le traitement de l'épilepsie, ainsi que par les options de traitement limitées disponibles pour la maladie. Les tremblements essentiels, caractérisés par des mouvements involontaires graves des membres, affectent également d'autres parties du corps telles que le cou et la mâchoire. La population gériatrique mondiale croissante est un moteur important de la croissance de ce segment. En outre, la prévalence croissante de la dépression devrait contribuer au développement du marché, car les équipements de neurostimulation offrent un traitement pratique en modulant les signaux électriques du cerveau.

Informations régionales

En 2023, l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus et devrait rester la force dominante tout au long de la période de prévision. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes et les processus d'approbation prolongés de la FDA peuvent présenter des défis pour la croissance de la région. Après l'Amérique du Nord, l'Europe se classe au deuxième rang en termes de part de revenus. Le développement économique rapide des pays d'Europe de l'Est devrait encore accélérer cette croissance. De plus, le processus d'approbation CE comparativement plus simple a conduit à un niveau de pénétration de la production plus élevé dans cette région.

Développements récents

• En mai 2023, les dispositifs de stimulation de la moelle épinière (SCS) d'Abbott ont reçu l'approbation de la FDA pour le traitement des douleurs chroniques du dos chez les personnes qui ne sont pas candidates à une chirurgie du dos ou n'en ont pas subi. Cette extension de l'étiquetage a été étayée par les résultats de l'étude DISTINCT, qui a démontré l'efficacité de la technologie SCS BurstDRTM d'Abbott pour améliorer les niveaux de douleur, le fonctionnement quotidien et le bien-être émotionnel des patients souffrant de douleurs chroniques du dos.

Principaux acteurs du marché

• Boston Scientific Corporation
• Medtronic PLC
• Abbott Laboratories Inc.
• Nevro Corp.
• Liva Nova PLC
• Axonics ModulationTechnologies Inc.
• Neuropace Inc.
• EndoStim Inc.
• NDI Medical LLC
• Neuronetics Inc.