Marché indien de l'oxygène médical par forme (oxygène liquide, oxygène comprimé, mélange d'oxygène gazeux), par mode de distribution (réservoirs/pipelines, cylindres, autres), par application (thérapeutique, diagnostic), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, soins à domicile, autres), par région, par prévisions et opportunités de concurrence, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché indien de l'oxygène médical est évalué à 382,23 millions USD en 2024 et devrait atteindre 576,15 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 7,25 % au cours de la période 2025-2030.

La demande croissante d'oxygène médical est propulsée par les améliorations continues des infrastructures de santé, englobant la création de nouveaux hôpitaux, cliniques et établissements de santé. À mesure que le paysage des soins de santé s'élargit, l'approvisionnement en oxygène requis augmente également. L'adoption croissante des services de soins de santé à domicile, en particulier l'oxygénothérapie pour les maladies respiratoires chroniques, contribue à cette demande, les entités et fournisseurs de soins de santé à domicile assumant un rôle central sur le marché.

La recherche et les développements continus favorisent les percées technologiques dans les systèmes de génération et de distribution d'oxygène, ce qui peut donner lieu à des méthodologies plus efficaces et plus rentables, stimulant ainsi l'expansion du marché. L'impératif de préparation aux situations d'urgence en matière de santé souligne l'importance du stockage et de la disponibilité de l'oxygène médical, garantissant que les établissements de santé sont correctement équipés pour faire face aux crises, notamment aux pandémies et aux catastrophes naturelles.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques

Les concentrateurs d'oxygène représentent des appareils de pointe exploitant une technologie de filtration et de concentration avancée pour extraire l'oxygène de l'air ambiant. Portables et assurant un approvisionnement continu en oxygène, ils sont principalement utilisés pour l'oxygénothérapie à domicile, offrant une commodité et une rentabilité supérieures par rapport aux bouteilles d'oxygène traditionnelles.

L'intégration de la technologie de l'Internet des objets (IoT) facilite la surveillance et la gestion en temps réel des systèmes d'approvisionnement en oxygène. Les capteurs IoT suivent les niveaux d'oxygène, les performances du système et la consommation, fournissant aux prestataires de soins de santé des données précieuses pour améliorer les soins aux patients et l'allocation des ressources. Les systèmes de stockage cryogénique, utilisant des températures ultra-basses pour stocker l'oxygène sous forme liquide, permettent de stocker des volumes d'oxygène plus importants dans un encombrement réduit. Généralement déployés dans les établissements de santé et les environnements industriels de grande taille, ils optimisent l'utilisation de l'espace.

La précision est assurée par le déploiement de dispositifs de contrôle de débit et de régulateurs avancés, facilitant la régulation et la distribution précises de l'oxygène aux patients, maintenant ainsi les débits d'oxygène prescrits. Les moniteurs de concentration d'oxygène jouent un rôle essentiel dans l'évaluation continue du pourcentage d'oxygène dans le flux de gaz, garantissant que les patients reçoivent la concentration d'oxygène appropriée pendant le traitement.

Les systèmes de génération d'oxygène sur site, tels que l'adsorption modulée en pression (PSA) et l'adsorption modulée en pression sous vide (VPSA), permettent aux établissements de santé de générer eux-mêmes de l'oxygène médical, réduisant ainsi la dépendance aux fournisseurs externes et garantissant un approvisionnement constant. Les innovations dans les systèmes d'oxygène portables, englobant les bouteilles d'oxygène légères, les systèmes d'oxygène à dos et les dispositifs d'administration d'oxygène portables, améliorent la mobilité et la flexibilité des patients pendant le traitement.

Les analyseurs de pureté et les systèmes de surveillance évaluent en permanence la pureté de l'oxygène médical, garantissant le respect des normes de qualité établies. Les solutions de télésanté et de surveillance à distance des patients permettent aux prestataires de soins de santé de surveiller à distance les niveaux d'oxygène et les signes vitaux des patients, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes suivant une oxygénothérapie à domicile. Les progrès dans les modes d'administration d'oxygène, tels que les systèmes de canules nasales à haut débit (HFNC) et la ventilation non invasive, améliorent le confort des patients et les résultats du traitement, en particulier dans les scénarios de soins intensifs. L'évolution des systèmes de production d'oxygène économes en énergie réduit les coûts opérationnels et l'impact environnemental, ce qui est particulièrement avantageux dans les environnements de soins de santé aux ressources limitées.

Préparation aux situations d'urgence

Les crises de santé publique comme la pandémie de COVID-19 peuvent déclencher des augmentations soudaines et écrasantes de la demande en oxygène médical, obligeant les hôpitaux et les établissements de santé à stocker de l'oxygène médical, à établir une capacité de production d'oxygène supplémentaire et à assurer un réseau de distribution robuste. Les accidents de grande ampleur, les incidents impliquant de nombreuses victimes ou les actes de terrorisme peuvent entraîner un afflux soudain de patients nécessitant une oxygénothérapie. Les mesures de préparation aux situations d'urgence impliquent des protocoles pour accéder aux ressources supplémentaires en oxygène et équiper les premiers intervenants de systèmes d'oxygène portables.

Les pannes d'infrastructure telles que les pannes de courant ou les dysfonctionnements de l'équipement peuvent perturber l'approvisionnement en oxygène médical. La préparation aux situations d'urgence implique le déploiement de sources d'alimentation de secours telles que des générateurs et l'élaboration de plans d'urgence pour maintenir l'approvisionnement en oxygène. Les hôpitaux et les établissements de santé doivent augmenter leur capacité de pointe en cas d'urgence, ce qui implique souvent la création de zones de traitement temporaires ou d'hôpitaux de campagne nécessitant des sources d'oxygène médical fiables.

Les stratégies de transport et de distribution rapides d'oxygène médical dans les zones touchées font partie intégrante de la préparation aux situations d'urgence, impliquant des véhicules de transport d'oxygène spécialisés, une coordination avec les fournisseurs d'oxygène et la garantie d'un stockage et d'une livraison sûrs. Les organismes de réglementation et les autorités sanitaires imposent des plans détaillés de préparation aux situations d’urgence, notamment en matière d’approvisionnement en oxygène médical, obligeant les établissements de santé à maintenir des stocks adéquats d’oxygène médical.

Au-delà de la préparation centrée sur les hôpitaux, les communautés et les services de santé locaux doivent également être préparés aux situations d’urgence, en garantissant l’accès à l’oxygène médical aux personnes bénéficiant de soins à domicile. En cas de catastrophes majeures ou de crises sanitaires, l’Inde peut étendre l’oxygène médical à l’aide internationale, soulignant la nécessité d’une capacité de production excédentaire d’oxygène médical et d’un système d’approvisionnement en oxygène bien préparé. Les campagnes de sensibilisation du public associées à la préparation aux situations d'urgence soulignent souvent la nécessité de disposer d'oxygène médical facilement disponible pour les personnes souffrant de conditions médicales spécifiques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou l'asthme lors de catastrophes, influençant potentiellement le rythme de croissance de la demande sur le marché indien de l'oxygène médical.

Sensibilisation accrue

Les campagnes de sensibilisation, les initiatives éducatives et les programmes de santé publique servent à éclairer les individus sur l'importance de la santé respiratoire. Ces efforts soulignent le rôle central de l'oxygène médical dans la gestion des affections respiratoires, motivant potentiellement davantage de personnes à consulter un médecin et à suivre une oxygénothérapie si nécessaire. Une sensibilisation accrue à la prévalence des maladies respiratoires chroniques telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et la maladie pulmonaire interstitielle peut stimuler la demande d'oxygène médical, en particulier chez les personnes diagnostiquées qui reconnaissent l'oxygénothérapie comme faisant partie intégrante de leur régime de traitement. La connaissance des options d'oxygénothérapie à domicile peut stimuler davantage la demande parmi les personnes nécessitant un soutien prolongé en oxygène, car la compréhension de ses avantages peut inciter les patients atteints de maladies chroniques à opter pour cette forme de thérapie.

Les initiatives de sensibilisation du public concernant la préparation aux situations d'urgence peuvent inciter les individus à sécuriser l'accès à l'oxygène médical en cas de catastrophes naturelles, de pannes de courant ou d'autres urgences imprévues. Une meilleure sensibilisation à l'importance de l'oxygène pour sauver des vies peut par conséquent augmenter la demande. La pandémie de COVID-19 a considérablement accru la sensibilisation au rôle essentiel de l'oxygène médical, en particulier chez les personnes qui ignoraient auparavant son importance, accentuant son rôle central dans la gestion des maladies respiratoires graves. Les organisations de défense des droits et les groupes de soutien aux patients jouent un rôle crucial dans la sensibilisation à l'oxygène médical, la défense d'un meilleur accès à l'oxygénothérapie et potentiellement l'influence des changements de politique pour élargir l'accès.

Les prestataires de soins de santé bien informés, y compris les médecins et les inhalothérapeutes, sont plus enclins à prescrire une oxygénothérapie lorsque cela est justifié, contribuant ainsi à une demande accrue à mesure que les patients reçoivent des soins appropriés. Une meilleure sensibilisation au diagnostic précoce et au dépistage des maladies respiratoires pourrait permettre d'identifier davantage de personnes comme candidates à l'oxygénothérapie.

Principaux défis du marché

Déséquilibre entre l'offre et la demande

La pandémie de COVID-19 a déclenché une augmentation sans précédent de la demande en oxygène médical, alimentée par le besoin urgent d'oxygénothérapie chez les patients gravement malades. Les établissements de santé et les hôpitaux se sont retrouvés inondés, aux prises avec une pénurie critique d'oxygène médical. La capacité de production d'oxygène médical existante en Inde s'est avérée insuffisante pour répondre à la hausse soudaine de la demande, les usines de production fonctionnant à leur capacité maximale ou presque, laissant une marge de manœuvre minimale.

Des défis sont apparus au sein des réseaux de distribution d'oxygène et de la logistique, notamment en ce qui concerne le transport rapide et efficace de l'oxygène des sites de production aux établissements de santé, notamment dans les zones rurales et reculées. L'insuffisance des infrastructures de stockage et l'absence de stocks d'oxygène médical ont aggravé la difficulté de constituer des réserves pour les situations d'urgence. La production d'oxygène, généralement effectuée en flux tendu, n'offrait que peu de marge de manœuvre pour répondre aux pics de demande.

Des disparités sont apparues dans la distribution d'oxygène, les centres urbains et les grands hôpitaux recevant des allocations d'oxygène de manière disproportionnée, laissant les petits établissements de santé et les régions rurales mal desservis. Les obstacles au transport, notamment les barrages routiers et les retards dans les mouvements des camions-citernes d'oxygène, ont entravé la livraison sans faille de l'oxygène aux hôpitaux qui en avaient besoin. Dans un contexte de pandémie qui s'est aggravée, les cas d'achats de panique et de thésaurisation de bouteilles et de concentrateurs d'oxygène médical par des particuliers et des entités de santé ont intensifié le déséquilibre entre l'offre et la demande, exacerbant la crise.

Préoccupations liées aux prix et aux coûts

Les fluctuations des prix de l'oxygène médical, en particulier pendant les périodes de demande accrue telles que les crises sanitaires comme la pandémie de COVID-19, peuvent poser des défis aux établissements de santé. La volatilité des prix met à rude épreuve les budgets et complique la planification des dépenses en oxygène. Les situations d’urgence augmentent les coûts associés à la production, au stockage, au transport et à la distribution de l’oxygène médical, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’accessibilité et aux contraintes budgétaires des établissements de santé. Les disparités économiques exacerbent l’accès inégal à l’oxygène médical abordable, les petits établissements de santé, les cliniques et les hôpitaux ruraux étant particulièrement vulnérables aux pressions sur les prix des fournisseurs, ce qui a un impact sur les soins aux patients.

Les patients nécessitant une oxygénothérapie à domicile pour des maladies chroniques peuvent rencontrer des obstacles en matière d’accessibilité financière, en étant confrontés à des difficultés pour couvrir les dépenses liées aux concentrateurs d’oxygène, aux bouteilles et aux coûts de recharge. Les prix élevés créent des obstacles au traitement et à l’observance. Les établissements de santé, en particulier ceux qui se trouvent dans des environnements aux ressources limitées, sont aux prises avec la pression exercée par les prix élevés de l’oxygène sur les budgets, ce qui peut détourner des ressources d’autres services de santé essentiels. Le paysage réglementaire régissant les prix de l’oxygène médical et les normes de qualité influence considérablement les considérations de prix et de coût. Il reste impératif de trouver un équilibre entre l’accessibilité financière et le maintien des normes de qualité. Français Les rapports sur les prix abusifs pratiqués par certains fournisseurs pendant les crises sanitaires exacerbent les inquiétudes en matière d'accessibilité et soulèvent des questions éthiques dans le domaine des soins de santé.

Principales tendances du marché

Évolution vers la production d'oxygène sur site

Les systèmes de production d'oxygène sur site, tels que les technologies d'adsorption modulée en pression (PSA) et d'adsorption modulée en pression sous vide (VPSA), offrent une multitude d'avantages par rapport aux méthodes conventionnelles d'approvisionnement en oxygène, ce qui conduit à leur adoption croissante dans les établissements de santé à travers l'Inde.

Le principal catalyseur de la transition vers la production d'oxygène sur site est l'impératif d'une autonomie et d'une fiabilité accrues dans l'approvisionnement en oxygène. Les établissements de santé, en particulier ceux situés dans des zones reculées ou mal desservies, rencontrent fréquemment des obstacles pour garantir un flux constant et rentable d'oxygène médical auprès de fournisseurs externes. Les systèmes de production d'oxygène sur site relèvent efficacement ce défi en permettant aux établissements de santé de produire de l'oxygène médical de manière autonome selon les besoins, réduisant ainsi la dépendance aux fournisseurs externes et garantissant un approvisionnement en oxygène ininterrompu et fiable.

Les systèmes de production d'oxygène sur site permettent de réaliser des économies substantielles à long terme. Contrairement aux méthodes d'approvisionnement en oxygène conventionnelles, telles que la livraison d'oxygène en bouteille ou en liquide, qui entraînent des dépenses opérationnelles continues et des complexités logistiques, les systèmes de production d'oxygène sur site présentent une alternative plus viable économiquement et plus efficace sur le plan opérationnel. Une fois mis en œuvre, ces systèmes entraînent des coûts de maintenance et d'exploitation minimes, ce qui les rend financièrement intéressants pour les établissements de santé qui souhaitent rationaliser leur chaîne d'approvisionnement en oxygène. Les systèmes de production d'oxygène sur site offrent une adaptabilité et une évolutivité accrues dans la production d'oxygène. Les établissements de santé peuvent facilement ajuster les niveaux de production d'oxygène en réponse à la demande fluctuante, garantissant la disponibilité d'un approvisionnement en oxygène médical adéquat pour répondre aux besoins des patients à tout moment. Cette flexibilité s'avère particulièrement avantageuse lors de crises sanitaires, telles que la pandémie de COVID-19, où la demande d'oxygène médical peut augmenter de manière imprévisible.

Accent croissant sur les solutions de télésanté et de surveillance à distance des patients

Avec les progrès de la technologie et la prolifération des plateformes de soins de santé numériques, la télésanté est devenue une composante essentielle de la prestation de soins de santé, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Cette tendance stimule la demande d'oxygène médical en Inde de plusieurs manières. La télésanté permet aux prestataires de soins de santé de surveiller à distance les niveaux d'oxygène et les signes vitaux des patients, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes recevant une oxygénothérapie à domicile. En tirant parti des solutions de télésanté, les professionnels de la santé peuvent garantir des interventions et des ajustements rapides des schémas d'oxygénothérapie, améliorant ainsi les résultats des patients et réduisant le besoin de visites en personne, en particulier dans les régions où l'accès aux établissements de santé est limité.

L'intégration de dispositifs et de capteurs de surveillance à distance des patients dans les plateformes de télésanté permet une surveillance continue des niveaux de saturation en oxygène, fournissant des données en temps réel aux prestataires de soins de santé. Cette approche proactive des soins aux patients permet une détection précoce de la détérioration des conditions respiratoires et facilite des interventions rapides, évitant potentiellement les complications et les hospitalisations. En conséquence, la demande d'oxygène médical pour soutenir les initiatives de surveillance à distance des patients et les interventions de télésanté dans toute l'Inde est en hausse.

Les solutions de télésanté facilitent la communication et la coordination transparentes entre les prestataires de soins de santé, les patients et les soignants, améliorant ainsi la coordination des soins et la gestion des patients. En accédant à distance aux données sur l'oxygène et aux dossiers médicaux des patients, les équipes de soins de santé peuvent collaborer plus efficacement, garantissant ainsi des soins complets et personnalisés aux patients nécessitant une oxygénothérapie. Cette collaboration et cette coordination accrues font naître le besoin d'un approvisionnement fiable et accessible en oxygène médical pour soutenir les modèles de prestation de soins de santé basés sur la télésanté.

Informations sectorielles

Informations sur les formulaires

En 2024, la plus grande part du marché indien de l'oxygène médical était détenue par le segment de l'oxygène comprimé.

Informations sur les applications

En 2024, la plus grande part du marché indien de l'oxygène médical était détenue par le segment thérapeutique et devrait continuer à croître au cours des prochaines années.

Les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, apparaissent comme des consommateurs clés d'oxygène médical, ce qui nécessite un approvisionnement régulier et fiable pour répondre aux divers besoins médicaux des patients, couvrant les unités de soins intensifs, les blocs opératoires et les services d'urgence. L'Inde présente une prévalence notable de troubles respiratoires tels que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et la pneumonie, les patients atteints de ces affections nécessitant souvent de l'oxygène médical dans le cadre de leur régime de traitement. Dans ce contexte, le segment thérapeutique joue un rôle central dans la fourniture d'oxygénothérapie pour répondre aux besoins de ces personnes.

Aperçus régionaux

La région de l'Inde du Nord domine le marché indien de l'oxygène médical en 2024. L'Inde du Nord abrite certains des États les plus densément peuplés du pays, notamment l'Uttar Pradesh, le Bihar et Delhi. La population plus importante de la région se traduit par une demande accrue de services de santé, notamment d'oxygène médical. L'Inde du Nord possède une concentration comparativement plus dense d'établissements de santé, comprenant des hôpitaux et des cliniques, ce qui intensifie la demande d'oxygène médical. L'Inde du Nord dispose d'une empreinte industrielle et économique importante, englobant des secteurs tels que la fabrication et les produits pharmaceutiques. Ces industries nécessitent des quantités importantes d'oxygène médical pour diverses applications, allant des processus de production aux procédures de laboratoire. Par conséquent, l'activité industrielle qui prévaut dans la région alimente considérablement la demande d'oxygène médical.

Développements récents

• En novembre 2022, The One Health Trust, en collaboration avec PricewaterhouseCoopers et avec le soutien de l'USAID-RISE, de la Fondation Bill & Melinda Gates et de la Swasth Alliance, a dévoilé le rapport « Blueprint for a National Medical Oxygen Grid in India » à Bengaluru. Le rapport annonce le début de l'autosuffisance en matière d'approvisionnement en oxygène médical dans tout le pays et décrit un effort de collaboration couvrant plusieurs secteurs pour établir un réseau national d'oxygène. Cette initiative vise à assurer la disponibilité rapide de l'oxygène médical, atténuant ainsi les décès dus aux pénuries d'oxygène. Le plan directeur comprend une évaluation complète des besoins actuels et futurs de l'Inde en oxygène médical, associée à une feuille de route stratégique pour la mise en œuvre d'un réseau national d'oxygène.
• Le 5 juillet 2022, OMRON Healthcare, une entité mondiale de renom spécialisée dans la surveillance de la pression artérielle à domicile et les solutions de gestion des maladies cardiovasculaires, a dévoilé sa toute dernière avancée dans le secteur de l'oxygénothérapie avec l'introduction d'un concentrateur d'oxygène portable. Ce dispositif médical utilise la technologie du tamis moléculaire pour fournir un flux constant d'oxygène de haute pureté à un débit de 5 litres par minute, avec une concentration de sortie de plus de 90 %. Conçu pour aider les prestataires de soins à domicile à répondre aux exigences thérapeutiques et de style de vie d'un large éventail de patients souffrant de BPCO et de maladies respiratoires, ce produit représente une avancée significative dans la technologie des soins de santé.

Principaux acteurs du marché

• Philips India Limited
• WiproGE Healthcare Pvt. Ltd.
• SiemensHealthcare Private Limited
• NidekMedical India
• IndiaMedtronic Pvt Ltd
• HitachiIndia Pvt. Ltd.
• AccurayMedical Equipment India Pvt. Ltd
• DeVilbissHealthcare pvt Ltd.
• TrivitronHealthcare Pvt. Ltd
• SanradMedical Systems Private Limited

Portée du rapport 

Dans ce rapport, le marché indien de l'oxygène médical a été segmenté dans les catégories suivantes, en plus des tendances du secteur qui ont également été détaillées ci-dessous 

• Marché indien de l'oxygène médical, par forme 

o Oxygène liquide

o Oxygène comprimé

o Mélange de gaz oxygène

• Marché indien de l'oxygène médical, par mode de livraison 

o Réservoirs/pipelines

o Cylindre

o Autres

• Oxygène médical indien Marché, Par application 

o Thérapeutique

o Diagnostic

• Marché indien de l'oxygène médical, par utilisateur final 

o Hôpitaux et cliniques

o Centres de soins ambulatoires

o Soins à domicile

o Autres

• Marché indien de l'oxygène médical, par région 

o Inde du Nord

o Inde du Sud

o Inde de l'Est

o Inde de l'Ouest

Paysage concurrentiel

Profils d'entreprise 

trouvés à Personnalisations 

Informations sur la société

• Analyse détaillée et profilage d'acteurs supplémentaires du marché (jusqu'à cinq).

Le marché indien de l'oxygène médical est un rapport à venir qui sera publié prochainement. Si vous souhaitez une livraison anticipée de ce rapport ou si vous souhaitez confirmer la date de publication, veuillez nous contacter à