Marché des dispositifs d'administration de médicaments - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par application (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies infectieuses et autres applications), par voie d'administration (injectable, topique, oculaire et autres), par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres),
Published on: 2024-11-12 | No of Pages : 320 | Industry : Healthcare
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Marché des dispositifs d'administration de médicaments - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par application (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies infectieuses et autres applications), par voie d'administration (injectable, topique, oculaire et autres), par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres),
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 240,62 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 375,98 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 7,80 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Injectable |
| Le plus grand Marché | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des dispositifs d'administration de médicaments était évalué à 240,62 milliards USD en 2023 et devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,80 % jusqu'en 2029. Les dispositifs mondiaux d'administration de médicaments sont des instruments spécialisés conçus pour administrer des médicaments ou des substances thérapeutiques par des voies spécifiques. Ces traitements médicaux impliquent l'utilisation des dispositifs une ou plusieurs fois. Les dispositifs d'administration de médicaments présentent des défis uniques dans divers aspects du développement de produits, notamment la stratégie réglementaire, les considérations de conception et de matériaux, ainsi que le développement et la mise en œuvre de procédures de test. L'administration de substances pharmacologiques par administration de médicaments est un élément crucial pour fournir des effets thérapeutiques aux individus ou aux animaux. L'utilisation de systèmes d'administration de médicaments par les patients et les cliniciens est motivée par le nombre croissant de patients diabétiques, ainsi que par l'incidence croissante du cancer et des troubles respiratoires.
Les dispositifs d'administration de médicaments sont classés comme des dispositifs médicaux qui administrent exclusivement des médicaments à l'organisme par des voies d'administration spécifiques. Cette administration ciblée de médicaments au site précis offre des avantages tels qu'une précision accrue, une facilité d'utilisation et une fréquence de dosage réduite. De plus, les dispositifs d'administration de médicaments offrent l'avantage de minimiser la variabilité des concentrations systémiques de médicaments, ce qui se traduit par une absorption plus fiable alignée sur le site et le mécanisme d'action. Différents types de dispositifs d'administration de médicaments sont disponibles sur le marché, notamment des pilules intelligentes, des inhalateurs, des stents à élution de médicament, des seringues de sécurité et autres. Ces dispositifs sont utiles dans divers contextes médicaux, tels que les hôpitaux, les centres de diagnostic et les centres de chirurgie ambulatoire.
Principaux moteurs du marché
Prévalence croissante des maladies chroniques
La prévalence croissante des maladies chroniques, notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète, du cancer et d'autres affections, devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs d'administration de médicaments. En raison de la prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies infectieuses, il existe une demande croissante de dispositifs d'administration de médicaments à l'échelle mondiale. Le marché est propulsé par les avancées technologiques et l'adoption de divers types de dispositifs d'administration de médicaments pour des maladies comme le diabète, le cancer et d'autres. Le marché des dispositifs d'administration de médicaments est en outre stimulé par l'autogestion des traitements des patients et l'objectif de réduire les visites à l'hôpital et à la clinique. Le diabète sucré est un trouble métabolique qui affecte l'utilisation du glucose dans l'organisme, touchant environ 9 % de la population mondiale. Selon la Fédération internationale du diabète, 537 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète sucré et ce chiffre devrait atteindre 783 millions d’ici 2045. Le diabète de type 1 (DT1) représente environ 10 % des cas de diabète et se manifeste généralement chez les enfants ou les jeunes adultes. Actuellement, plus de 1,2 million de personnes de moins de 20 ans dans le monde vivent avec un DT1.
Croissance de la demande de produits biologiques
Les produits biologiques nécessitent souvent une administration parentérale, ce qui peut être intimidant ou gênant pour les patients. Les dispositifs d’administration de médicaments, tels que les auto-injecteurs et les seringues préremplies, rendent le processus plus convivial pour le patient, augmentant l’observance et l’acceptation des thérapies biologiques. Le maintien de la stabilité et de la stérilité des produits biologiques est essentiel. Les dispositifs d'administration de médicaments, en particulier les seringues préremplies et les pompes à perfusion, minimisent le risque de contamination, garantissant l'intégrité du produit biologique pendant l'administration.
L'expansion rapide de l'industrie biopharmaceutique a conduit au développement de divers nouveaux médicaments qui démontrent leur efficacité dans le traitement d'un large éventail de maladies. Les investissements substantiels des fabricants de médicaments dans les essais cliniques, associés à la participation active des autorités réglementaires telles que la FDA et l'EMA, propulsent l'avancement de nouveaux médicaments innovants. L'introduction de nouveaux médicaments sur le marché nécessite souvent l'utilisation de dispositifs d'administration innovants, ce qui stimule la demande pour divers dispositifs d'administration de médicaments. En outre, la présence d'acteurs clés du marché et leurs initiatives stratégiques telles que les acquisitions, les fusions, les collaborations et les lancements de nouveaux produits renforcent encore la croissance du marché. De plus, les investissements accrus dans les activités de marketing par les acteurs du marché ont un impact positif sur l'expansion du marché.
Augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques
Les sociétés pharmaceutiques s'efforcent en permanence d'améliorer l'administration des médicaments et l'observance du traitement par les patients grâce à des solutions de produits innovantes. En améliorant les performances des composants primaires pour le conditionnement parentéral, l'administration supérieure des médicaments injectables est assurée, ce qui profite à la fois aux patients et aux sociétés pharmaceutiques. Par exemple, en mai 2021, Eli Lilly and Company a conclu des accords internationaux stratégiques avec quatre sociétés, dont Glooko Inc., DexCom, Inc., myDiabby Healthcare et Roche, pour améliorer les solutions connectées et rationaliser les soins pour les personnes vivant avec le diabète sur les marchés en dehors des États-Unis. Ces sociétés proposent des plateformes de gestion du diabète robustes qui sont compatibles avec le stylo Tempo de Lilly, autorisé sur plusieurs marchés mondiaux, et le bouton intelligent Tempo, actuellement en phase de développement avancée, pour aider les personnes atteintes de diabète et les professionnels de la santé. L'industrie dans son ensemble se concentre sur la collaboration, l'introduction de nouveaux produits et la recherche de génération de revenus, ce qui alimente la croissance du marché. L'introduction de nouveaux produits avec des caractéristiques de sécurité améliorées et des caractéristiques conviviales devrait attirer l'attention des grandes sociétés pharmaceutiques. De plus, les caractéristiques de dosage améliorées soutiennent l'efficacité de la pharmacothérapie et améliorent la gestion des maladies dans les contextes de soins à domicile. Par exemple, en novembre 2022, Ypsomed a lancé Ypso Mate, présenté comme le premier auto-injecteur au monde pour seringues préremplies avec connectivité intégrée. Il est conçu pour l'auto-administration. En outre, un nombre croissant d'acteurs du marché collaborent avec des sociétés pharmaceutiques pour développer et promouvoir des produits.
Avancée technologique
Le dispositif d'administration de médicaments a connu une innovation substantielle au fil des ans, sans aucun signe de ralentissement. Des avancées notables ont été réalisées dans des technologies établies comme les dispositifs d'administration d'insuline et les inhalateurs, ainsi que dans l'exploration de nouvelles méthodes d'administration de médicaments. Des entreprises leaders telles que Medtronic et Tandem Diabetes Care ont apporté des contributions significatives, tandis que les acteurs émergents font également leur marque. Les recherches en cours continuent de découvrir de nouvelles approches d'administration thérapeutique. Par exemple, enable 2019, basée à Cincinnati, s'est associée à Sanofi pour développer des accords de fabrication et d'approvisionnement à long terme en utilisant les multiples programmes de développement de molécules de l'entreprise. Enable Injections se concentre sur le développement d'une plateforme d'administration de médicaments sous-cutanée appelée enFuse, qui sert de patch corporel. Cette plateforme innovante permet aux patients d'administrer des produits thérapeutiques à volume élevé par voie sous-cutanée en dehors de l'hôpital, à l'aide d'un système de transfert de médicaments autonome compatible avec les formats de seringues et de flacons standard. Pour améliorer la commodité de l'administration de médicaments pour les patients et les praticiens, les dispositifs d'administration de médicaments deviennent de plus en plus sophistiqués. Les appareils modernes intègrent des fonctionnalités spéciales conçues pour faciliter l'auto-administration et encourager les patients à adhérer à des régimes complexes. Les appareils portables favorisent également des modes de vie actifs, tandis que les options de connectivité permettent de prendre en charge la surveillance numérique de la santé.
Principaux défis du marché
Prix élevé de l'appareil
Le coût élevé des appareils peut constituer un obstacle à l'accès des patients, en particulier pour ceux qui ne disposent pas d'une couverture d'assurance adéquate ou de moyens financiers limités. Les patients peuvent renoncer à des traitements nécessaires ou opter pour des options alternatives moins efficaces en raison de problèmes de coût. Les systèmes de santé et les hôpitaux peuvent être confrontés à des limitations budgétaires, ce qui rend difficile l'investissement dans des dispositifs d'administration de médicaments coûteux à grande échelle. Cela peut entraîner des retards ou des limitations dans l'adoption de dispositifs avancés. Les prestataires de soins de santé et les payeurs évaluent la rentabilité des traitements et des technologies médicales. Les dispositifs coûteux peuvent être examinés de plus près pour s'assurer que leurs avantages justifient leurs coûts, ce qui peut ralentir l'adoption.
Réglementations strictes et rappels de produits
Les réglementations strictes et les rappels de produits imposent des limites à la croissance du marché. Le processus d'approbation des dispositifs d'administration de médicaments technologiquement avancés développés récemment peut nécessiter du temps de la part des agences gouvernementales. En cas de rappel de produit, la récupération et le remplacement des produits défectueux peuvent entraîner des pertes importantes pour les entreprises et les fabricants. Ces facteurs agissent comme des contraintes sur l'expansion du marché. Les exigences réglementaires et de qualité varient selon les secteurs d'activité, et l'un des principaux défis se pose lorsque les entreprises ne sont pas conscientes des légères différences dans la réglementation des produits constitutifs d'un produit combiné. Dans le segment de l'administration de médicaments injectables, plusieurs rappels de produits ont eu lieu ces dernières années. Ces rappels peuvent être volontaires ou initiés par les autorités réglementaires. Il est essentiel d'identifier et de résoudre les problèmes d'utilisabilité pendant le processus de développement. La présence de matières étrangères visibles lors des tests d'échantillons de rétention dans les produits injectables peut entraîner de graves conséquences sur la santé, telles qu'une altération permanente des fonctions corporelles, des dommages et/ou une obstruction des vaisseaux sanguins, une inflammation locale, une phlébite, des réactions allergiques, une embolisation et une infection. La contamination par des matériaux inorganiques comme le verre, le silicone et l'acier inoxydable, ainsi que le remplissage incomplet des flacons, font partie des autres raisons qui contribuent aux rappels de produits injectables.
Principales tendances du marché
Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé
L'augmentation du financement du gouvernement fédéral est sur le point de stimuler la croissance du marché. De plus, les initiatives croissantes du gouvernement visant à fournir des médicaments optimaux contre le cancer, les maladies infectieuses, les maladies respiratoires, le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres affections dans les régions éloignées ouvriront davantage la voie à la croissance. De plus, l'augmentation des niveaux de revenu disponible personnel, l'introduction de produits technologiquement avancés dans les hôpitaux, l'augmentation des investissements dans le développement de produits et d'appareils médicaux avancés et le nombre croissant de cancers, de maladies respiratoires et de patients diabétiques dans les économies émergentes sont autant de facteurs qui auront un impact positif sur le taux de croissance du marché.
Montée en puissance du financement public-privé
La croissance et l'expansion du secteur de la santé, propulsées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance de marché lucratives. On prévoit une augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, accompagnée de niveaux croissants de pollution de l'air. De plus, les innovations et développements de produits impulsés par les avancées technologiques dans le monde entier créeront des opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2025 à 2029. En outre, le taux de croissance du marché devrait être renforcé par le nombre croissant de collaborations stratégiques, l'augmentation du taux de pénétration d'Internet, l'augmentation du nombre d'hôpitaux et de laboratoires et l'augmentation des dépenses de santé par habitant.
Informations sectorielles
Informations sur la voie d'administration
En fonction de la voie d'administration, le marché est classé en injectable, topique, oculaire et autres. Le segment injectable devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à sa capacité à délivrer des médicaments directement au site cible, permettant un traitement localisé. En conséquence, le secteur injectable devrait détenir une part substantielle du marché de l'administration de médicaments. En outre, l'expansion de cette catégorie sera tirée par la préférence croissante des patients pour les dispositifs prêts à l'emploi par rapport aux produits en flacons et seringues. Que ce soit sous l'influence de la demande du marché ou des avancées technologiques, l'objectif ultime reste le même améliorer l'efficacité thérapeutique et la qualité de vie des patients.
Informations sur l'utilisateur final
Les hôpitaux devraient dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de leur trafic piétonnier important de patients et de leur rôle crucial en tant que composant de l'infrastructure des soins de santé. À mesure que davantage de patients se rendent dans les hôpitaux, le nombre de personnes recevant des médicaments dans les pharmacies hospitalières devrait augmenter. L'expansion segmentaire sera encore soutenue par la distribution croissante de ces systèmes par les hôpitaux, qui devrait se produire dans de nombreux pays différents à mesure que les hôpitaux gagnent en popularité. Le marché mondial des produits pharmaceutiques hospitaliers devrait bénéficier de la forte augmentation de la prévalence de nombreuses maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et un large éventail de maladies cardiovasculaires. De plus, l'augmentation des coûts des soins de santé dans les pays émergents devrait stimuler la demande de médicaments hospitaliers.
Informations régionales
L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché, principalement en raison de la présence d'acteurs majeurs et de l'adoption croissante des systèmes d'administration de médicaments. La croissance du marché de la région est également soutenue par une meilleure connaissance des avantages associés aux systèmes d'administration de médicaments. L'expansion du marché devrait être facilitée par l'augmentation des approbations de produits dans des pays comme les États-Unis. Par exemple, Aptar Pharma a reçu l'approbation de la FDA pour l'utilisation de son système d'administration nasale de médicaments. L'Europe représente une part importante du marché mondial en 2023 et devrait connaître une croissance modérée.
Les principaux acteurs
du marché de la région ont accès à de vastes marchés en raison de leurs économies développées et de leurs cadres réglementaires favorables. La région Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé, grâce à sa forte croissance économique. De plus, la présence d'une large base de patients dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et la Chine conduit à une adoption accrue de la technologie d'administration de médicaments par divers utilisateurs finaux. Au Japon, différents dispositifs d'administration de médicaments sont utilisés pour des types de médicaments spécifiques.Développements récents
- En octobre 2023, Altaviz, un développeur de dispositifs médicaux, a dévoilé l'introduction d'une nouvelle plateforme d'auto-injecteur nommée AltaVISC à des fins d'administration de médicaments. Cette plateforme innovante intègre les Pico-Cylinders, une technologie développée par Picocy, filiale d'Altaviz, pour faciliter l'administration de thérapies à volume élevé et à viscosité élevée. AltaVISC offre des options de personnalisation pour s'adapter à diverses formulations de médicaments, notamment des molécules sensibles au cisaillement et des produits biologiques à viscosité élevée.
Principaux acteurs du marché
- Pfizer Inc.
- Novartis AG
- F Hoffmann-La Roche Ltd
- Johnson and Johnson
- Bayer AG
- Becton, Dickinson and Société
- Altaris Capital Partners, LLC
- Holozymes Inc. (Antares PharmaInc.)
- GlaxoSmithKline PLC
- Teva Pharmaceutical IndustriesLtd
| Par application | Par voie d'administration | Par utilisateur final | Par région |
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