Marché indien des scanners CT par technologie (16 coupes, 32 coupes, 128 coupes et plus, 64 coupes, 8 coupes et moins de 8 coupes), par modalité (fixe et mobile), par architecture d'appareil (O-Arm et C-Arm), par application (cardiologie, oncologie, neurologie, autres), par utilisateur final (hôpital, centres de diagnostic, autres), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché indien des scanners CT était évalué à 223,55 millions USD en 2024 et devrait atteindre 291,60 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 4,43 % au cours de la période 2025-2030. Le marché indien des scanners CT est propulsé par plusieurs facteurs clés. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles cardiovasculaires et les affections neurologiques stimule la demande de technologies d'imagerie diagnostique avancées telles que les scanners CT. L'augmentation des dépenses de santé, associée à l'importance croissante accordée à la détection et à la prévention précoces des maladies, stimule les investissements dans les infrastructures médicales et les installations de diagnostic à travers le pays. Les avancées technologiques dans les systèmes de tomodensitométrie, telles que les capacités d'imagerie multi-coupes et haute résolution, permettent des diagnostics et une planification de traitement plus précis, alimentant ainsi davantage la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins de santé, à étendre la couverture d'assurance et à promouvoir le tourisme médical contribuent à l'expansion du marché indien des tomodensitomètres. Dans l'ensemble, ces facteurs convergent pour créer un environnement favorable à l'expansion du marché, la demande croissante de tomodensitomètres devant stimuler une croissance soutenue dans les années à venir.

Principaux moteurs du marché

Avancées technologiques

Par exemple, en janvier 2019, l'un des développements récents des tomodensitomètres en Inde était le tomodensitomètre Somatom Go.top de Siemens (édition cardiovasculaire). FrançaisInstallée pour la première fois à Madurai, dans le Tamil Nadu, la machine utilise la technologie de détection Stellar et peut effectuer un balayage du corps entier jusqu'à 200 cm, avec une vitesse de 175 mm par seconde et un temps de rotation de 0,33 seconde.

Dépenses de santé croissantes

L'augmentation des dépenses de santé en Inde alimente les investissements dans les infrastructures médicales, les installations de diagnostic et les équipements tels que les scanners CT. Avec l'augmentation des revenus, l'élargissement de la couverture d'assurance et la sensibilisation croissante à l'importance des soins de santé, les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour les services et les traitements médicaux. Les initiatives gouvernementales telles qu'Ayushman Bharat et la National Health Mission visent à améliorer l'accès aux soins de santé, leur abordabilité et leur qualité, en stimulant les investissements dans les infrastructures de santé et les capacités de diagnostic à travers le pays. Les prestataires de soins de santé développent leurs services d'imagerie, modernisent les équipements existants et investissent dans des technologies avancées pour répondre à la demande croissante de services d'imagerie diagnostique, notamment les tomodensitogrammes. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que le secteur des soins de santé indien connaît une expansion et une modernisation rapides, stimulant la croissance du marché dans le segment des scanners CT.

Adoption croissante des procédures mini-invasives

L'adoption croissante des procédures mini-invasives stimule la demande de scanners CT en Inde. Les techniques mini-invasives telles que les interventions guidées par l'image, les procédures de biopsie et les chirurgies mini-invasives s'appuient sur l'imagerie CT pour une localisation, une planification et une navigation précises. Les scanners CT fournissent une visualisation en temps réel des structures anatomiques, de la pathologie et des instruments chirurgicaux, permettant un ciblage précis et un accès mini-invasif aux sites cibles. Ces procédures offrent plusieurs avantages par rapport aux chirurgies ouvertes traditionnelles, notamment une réduction des traumatismes, des temps de récupération plus rapides et de meilleurs résultats pour les patients. Alors que les prestataires de soins de santé et les patients privilégient de plus en plus les approches mini-invasives, la demande de scanners CT pour les applications interventionnelles et chirurgicales devrait augmenter, stimulant la croissance du marché indien des scanners CT.

Élargissement des applications en oncologie

Les scanners CT jouent un rôle essentiel dans le diagnostic, la stadification et la surveillance du cancer, favorisant leur adoption dans les pratiques oncologiques à travers l'Inde. Avec l'augmentation de l'incidence du cancer et le besoin de détection précoce et de stratégies de traitement personnalisées de plus en plus important, la demande de technologies d'imagerie avancées telles que les scanners CT augmente. Les scanners CT sont utilisés pour la détection des tumeurs, la caractérisation et l'évaluation de la réponse au traitement, fournissant des informations précieuses aux oncologues pour guider les décisions de traitement et surveiller la progression de la maladie. Les progrès des techniques d'imagerie CT telles que l'imagerie de perfusion, l'imagerie pondérée en diffusion et la CT à double énergie permettent d'évaluer la vascularisation tumorale, la perfusion tissulaire et l'efficacité du traitement, améliorant encore l'utilité clinique des scanners CT en oncologie. Français Le cancer continuant d'être l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en Inde, la demande de scanners CT pour l'imagerie oncologique devrait augmenter, stimulant la croissance du marché dans les années à venir.

Principaux défis du marché

Coûts d'investissement et de maintenance initiaux élevés

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché indien des scanners CT est l'investissement initial élevé et les coûts de maintenance continus associés à l'acquisition et à l'exploitation des systèmes de scanners CT. Les dépenses d'investissement nécessaires à l'achat de scanners CT de pointe, en particulier les modèles avancés avec des capacités multi-coupes et des fonctionnalités d'imagerie spécialisées, peuvent être extrêmement coûteuses pour de nombreux établissements de santé, en particulier les petites cliniques et les hôpitaux ruraux aux budgets limités. Les coûts associés à l'installation, à la formation et aux contrats de maintenance continue ajoutent encore au fardeau financier. Ces dépenses initiales et récurrentes élevées constituent un obstacle important à l'entrée sur le marché et à l'adoption, limitant l'accès aux technologies avancées d'imagerie diagnostique dans les zones mal desservies et parmi les populations économiquement défavorisées. Relever ce défi nécessite des options de financement innovantes, des subventions gouvernementales et des modèles d'approvisionnement collaboratifs pour rendre les scanners CT plus abordables et accessibles à un plus large éventail de prestataires de soins de santé.

Pénurie de personnel qualifié et de formation

Principales tendances du marché

Augmentation du tourisme médical

L'importance croissante de l'Inde en tant que destination de tourisme médical stimule la demande de services de santé avancés, notamment l'imagerie diagnostique avec des scanners CT. Avec son infrastructure de soins de santé de classe mondiale, ses professionnels de la santé qualifiés et ses options de traitement rentables, l'Inde attire un grand nombre de patients internationaux à la recherche de soins médicaux. L'imagerie diagnostique joue un rôle crucial dans l'écosystème du tourisme médical, car les patients ont souvent besoin d'évaluations et d'études d'imagerie complètes dans le cadre de leurs plans de traitement. Les scanners CT offrent des capacités d'imagerie de haute qualité et des délais d'exécution rapides, ce qui en fait des outils essentiels pour les destinations de tourisme médical. Les touristes médicaux recherchent souvent des technologies de pointe et des options de traitement avancées qu'ils ne trouvent pas dans leur pays d'origine, ce qui accroît encore la demande de scanners CT en Inde. Alors que le tourisme médical continue de croître, la demande de scanners CT destinés aux patients internationaux devrait augmenter, ce qui stimulera la croissance du marché dans ce segment.

Urbanisation rapide et développement des infrastructures de santé

L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures de santé en Inde favorisent l'adoption de scanners CT dans les zones urbaines et semi-urbaines. À mesure que les villes s'étendent, les établissements de santé se multiplient pour répondre à la population croissante et à la demande croissante de services médicaux. Les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées investissent dans des équipements d'imagerie de pointe, notamment des scanners CT, pour répondre aux besoins de diagnostic de leurs patients. Les initiatives gouvernementales telles que la Smart Cities Mission et la National Urban Health Mission visent à améliorer l'accès aux soins de santé et les infrastructures dans les zones urbaines, ce qui stimule encore les investissements dans la technologie de l'imagerie médicale. La concentration des établissements de santé et des centres de diagnostic dans les centres urbains crée un environnement propice à l'adoption de technologies d'imagerie avancées, alimentant la croissance du marché dans le segment des scanners CT.

Informations sectorielles

Informations technologiques

Sur la base de la technologie, les scanners CT à 16 coupes dominent actuellement en raison de leur équilibre entre performances et rentabilité. Bien que les machines à coupes plus élevées offrent une qualité d'image supérieure et des vitesses de numérisation plus rapides, elles sont souvent plus chères, ce qui les rend moins accessibles à un plus large éventail d'établissements de santé, en particulier dans les environnements aux ressources limitées. Les scanners CT à 16 coupes atteignent un équilibre crucial entre capacités de diagnostic et prix abordable, ce qui en fait le choix préféré de nombreux hôpitaux, centres de diagnostic et cliniques à travers l'Inde. Ces machines offrent une résolution d'imagerie et une couverture suffisantes pour une large gamme d'applications cliniques, y compris l'imagerie diagnostique de routine, les évaluations des traumatismes et les procédures interventionnelles, tout en offrant un rapport coût/performance plus favorable par rapport aux machines à tranches supérieures.

La polyvalence et la fiabilité des scanners CT 16 coupes les rendent bien adaptés à divers contextes de soins de santé, des hôpitaux de soins tertiaires urbains aux centres de santé primaires ruraux, répondant aux divers besoins des patients et des prestataires de soins de santé à l'échelle nationale. Alors que les machines à tranches supérieures telles que les scanners à 64 coupes, 128 coupes et plus offrent des capacités d'imagerie avancées et sont de plus en plus adoptées par les grands établissements de santé et les institutions universitaires, les scanners CT 16 coupes restent la pierre angulaire de l'imagerie diagnostique en Inde, stimulant la demande du marché et façonnant le paysage de la technologie de tomodensitométrie.

Aperçu des applications

Sur la base des applications, la cardiologie apparaît comme le domaine dominant qui stimule la croissance du marché et les avancées technologiques. Les scanners CT jouent un rôle crucial dans l'imagerie cardiovasculaire, offrant une évaluation non invasive et rapide de l'anatomie, de la fonction et de la pathologie cardiaques. Avec la charge croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) en Inde, notamment les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque, il existe une demande croissante de technologies d'imagerie avancées pour soutenir le diagnostic précoce, la stratification des risques et la planification du traitement. L'angiographie coronaire par tomodensitométrie (CTA) est devenue un outil précieux pour détecter la sténose des artères coronaires, évaluer la charge de plaque et guider les interventions coronariennes, offrant une grande précision diagnostique et une utilité clinique. L'imagerie par tomodensitométrie cardiaque est de plus en plus utilisée pour la planification pré-interventionnelle et l'évaluation post-interventionnelle des interventions cardiaques structurelles, le remplacement valvulaire aortique par cathéter (TAVR) et les procédures électrophysiologiques. L'intégration des scanners CT avec des techniques d'imagerie cardiaque avancées telles que l'imagerie de perfusion myocardique, le score calcique cardiaque et l'évaluation fonctionnelle améliore encore leurs capacités de diagnostic et leur valeur clinique dans la pratique de la cardiologie.

Les progrès de la technologie des scanners CT, notamment l'imagerie haute résolution, la tomodensitométrie à double source et l'imagerie spectrale, permettent une évaluation complète de la morphologie et de la fonction cardiaques, favorisant l'adoption des scanners CT dans les services de cardiologie à l'échelle nationale. Bien que l'oncologie et la neurologie représentent également des domaines importants pour les applications d'imagerie CT en Inde, la domination de la cardiologie dans la stimulation de la demande du marché souligne le rôle essentiel des scanners CT dans les soins cardiovasculaires et l'importance croissante accordée à la cardiologie préventive, à la détection précoce des maladies et aux approches de traitement personnalisées dans le paysage indien des soins de santé.

Perspectives régionales

La région occidentale se distingue comme la région dominante qui propulse la croissance du marché et l'innovation. Composée d'États comme le Maharashtra, le Gujarat, le Rajasthan et Goa, la région occidentale bénéficie d'une confluence de facteurs qui contribuent à sa domination du marché. Elle abrite plusieurs grandes villes métropolitaines telles que Mumbai, Pune et Ahmedabad, qui servent de pôles pivots pour l'infrastructure des soins de santé, la recherche et le progrès technologique. Ces centres urbains abritent un réseau dense d'hôpitaux, de centres de diagnostic et de cliniques spécialisées équipés d'installations de tomodensitométrie de pointe, répondant aux besoins de diagnostic d'une vaste base de population.

Développements récents

• En avril 2024, Manipal Hospital a lancé le premier scanner CT ingénieux à 128 coupes d'Asie, offrant une précision inégalée, une exposition aux rayonnements minimisée, une imagerie supérieure, des délais de rapport accélérés et une expérience patient rationalisée. Pour compléter cette avancée, Manipal Hospital à Kharadi a intégré un système de radiographie numérique de pointe équipé d'une technologie de pointe, garantissant des diagnostics précis, une résolution améliorée, une clarté accrue, une imagerie détaillée et des options de traitement plus efficaces.

Principaux acteurs du marché

• Wipro GE Healthcare Français PrivateLimited
• Siemens Healthcare PrivateLimited
• Philips India Limited
• Erbis Engineering Co., Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Allengers Medical Systems Ltd.
• Carestream Health India Pvt.Ltd.
• United Imaging Healthcare Co.,Ltd.
• Trivitron Healthcare Pvt. Ltd.
• Medirays Imaging Pvt. Ltd.