Marché des stents intravasculaires – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (stents à élution de médicament, stents en métal nu, stents bioabsorbables), par produit (stents coronaires, stents périphériques), par utilisation finale (hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, autres), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des stents intravasculaires était évalué à 11,98 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,30 % jusqu'en 2029.

La population mondiale vieillissante est plus sujette aux maladies cardiovasculaires. À mesure que la population âgée augmente, la demande de stents intravasculaires augmente également.

Principaux moteurs du marché

Avancées technologiques

Les stents à élution de médicament sont recouverts de médicaments qui sont libérés lentement pour inhiber la repousse des tissus et réduire la resténose (rétrécissement du vaisseau traité). Le développement de divers revêtements médicamenteux, tels que le sirolimus et le paclitaxel, a considérablement amélioré l'efficacité à long terme des stents dans la prévention de la resténose. Les stents biorésorbables sont conçus pour se dissoudre progressivement dans le corps au fil du temps, ne laissant derrière eux que des tissus naturels. Ces stents éliminent certains des problèmes à long terme associés aux stents métalliques, tels que le risque de thrombose tardive du stent et l'interférence potentielle avec les procédures ou l'imagerie futures.

Les conceptions de stents hybrides combinent les avantages des stents à ballonnet et des stents auto-expansibles. Ces stents offrent un déploiement précis et une résistance radiale tout en s'adaptant à l'anatomie vasculaire. Certains DES utilisent désormais des revêtements polymères biorésorbables pour libérer les médicaments. Ces revêtements sont absorbés par le corps au fil du temps, réduisant le risque d'inflammation chronique et de complications à long terme. La technologie d'impression 3D est utilisée pour créer des stents spécifiques au patient, adaptés à l'anatomie vasculaire unique de chaque individu. Cela peut conduire à un traitement plus efficace et personnalisé. La nanotechnologie est utilisée pour améliorer la biocompatibilité des stents, permettant une meilleure intégration avec le tissu vasculaire et une réduction de l'inflammation. Les stents radio-opaques sont conçus pour être très visibles sous fluoroscopie, facilitant un placement précis. Les stents radiotransparents sont transparents sous rayons X, permettant une meilleure visualisation des structures vasculaires. Les progrès des technologies de revêtement, telles que les nano-revêtements et les revêtements bioactifs, améliorent la libération de médicaments et améliorent les performances des stents.

La réduction de l'épaisseur des entretoises des stents minimise l'obstruction du flux sanguin, réduit le risque de resténose et améliore la délivrabilité pendant la procédure. Ces stents utilisent des polymères biodégradables qui sont progressivement absorbés par le corps. Cette technologie minimise l'inflammation à long terme et les complications associées aux revêtements polymères. Les innovations en matière d'imagerie et de modélisation 3D permettent de créer des stents qui correspondent précisément à l'anatomie vasculaire d'un patient, réduisant ainsi les complications et optimisant le traitement. Ces dispositifs combinent des ballons d'angioplastie avec des revêtements médicamenteux pour assurer une administration localisée du médicament dans la zone traitée. Ils sont utilisés en conjonction avec des stents ou comme option de traitement alternative. L'utilisation de matériaux et d'alliages avancés, tels que le nitinol, dans la construction des stents permet d'améliorer la flexibilité, la conformabilité et la durabilité. Les fabricants de stents étudient l'intégration de capteurs dans les stents, permettant une surveillance à distance des performances du stent et de l'état du patient. Ce facteur contribuera au développement de la

Sensibilisation et diagnostic accrus

Une plus grande sensibilisation à la santé cardiovasculaire et la disponibilité de dépistages et de tests de diagnostic de routine ont conduit à la détection précoce des maladies cardiovasculaires. Cela comprend la maladie coronarienne, la maladie artérielle périphérique et d'autres troubles vasculaires qui peuvent nécessiter l'implantation d'un stent. Grâce à une meilleure sensibilisation, les personnes à risque de maladies cardiovasculaires sont plus susceptibles de consulter un médecin lorsqu'elles présentent des symptômes ou des facteurs de risque. Une intervention précoce peut empêcher la progression de la maladie et peut impliquer l'utilisation de stents intravasculaires.

Un diagnostic et un traitement opportuns peuvent réduire la gravité de la maladie, diminuer le risque de complications et améliorer les résultats pour les patients. La pose d'un stent est souvent une solution peu invasive et efficace pour gérer ces pathologies. Une sensibilisation accrue conduit souvent à une meilleure éducation des patients sur les maladies cardiovasculaires et sur les options de traitement, y compris la pose d'un stent. Les patients informés sont plus susceptibles de participer aux décisions relatives à leurs soins de santé. Les campagnes de sensibilisation et l'amélioration des connaissances du public sur les maladies cardiovasculaires conduisent à un plus grand nombre d'orientations des médecins de premier recours et des omnipraticiens vers des spécialistes qui peuvent recommander des procédures de pose d'un stent lorsque cela est approprié. Une sensibilisation accrue encourage les individus à gérer les facteurs de risque modifiables, tels que le tabagisme, une alimentation malsaine et un mode de vie sédentaire, qui peuvent contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires et réduire le besoin d'interventions par stent.

Les organismes de santé nationaux et régionaux mènent souvent des programmes et des campagnes de dépistage qui ciblent les populations à risque. Ces programmes conduisent à une augmentation du nombre de diagnostics et peuvent aboutir à l'utilisation de stents comme option de traitement. Les initiatives mondiales en matière de santé, notamment la Journée mondiale du cœur et la Journée mondiale de l'AVC, jouent un rôle dans la sensibilisation au fardeau des maladies cardiovasculaires, la promotion de la prévention et l'encouragement d'un traitement rapide lorsque cela est nécessaire. Les services de santé locaux, les cliniques et les organismes de soins de santé s'engagent souvent dans des efforts de sensibilisation communautaire pour éduquer le public sur la santé cardiaque et l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces. Les efforts de sensibilisation contribuent également à réduire la stigmatisation associée aux maladies cardiovasculaires, ce qui rend plus acceptable pour les individus de discuter des symptômes et de rechercher un traitement. L'accent croissant mis sur la santé cardiovasculaire a conduit à une augmentation de la recherche et de l'innovation dans le domaine des stents intravasculaires, ce qui a donné lieu à des conceptions et des technologies de stents plus efficaces et plus sûres. Ce facteur accélérera la demande de

Augmentation de la population vieillissante

À mesure que les individus vieillissent, leur risque de développer des maladies cardiovasculaires, telles que la maladie coronarienne, la maladie artérielle périphérique et la sténose aortique, augmente considérablement. Ces pathologies nécessitent souvent l’utilisation de stents intravasculaires pour le traitement. Les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension et l’hyperlipidémie, qui sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ces pathologies peuvent nécessiter l’utilisation de stents pour gérer et traiter les complications vasculaires. Le processus de vieillissement est associé à des modifications des vaisseaux sanguins, telles que l’athérosclérose et le raidissement artériel, qui peuvent entraîner des obstructions vasculaires. Les stents sont couramment utilisés pour traiter ces changements liés à l’âge. Les patients âgés ont souvent des antécédents médicaux complexes, notamment des interventions cardiovasculaires antérieures ou des comorbidités, ce qui fait des procédures de stent une option de traitement précieuse pour gérer leurs besoins en matière de soins de santé.

Les progrès des soins de santé et des traitements médicaux ont augmenté l’espérance de vie, ce qui a entraîné un vieillissement de la population. À mesure que les individus vivent plus longtemps, ils sont plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiovasculaires liés à l’âge qui peuvent nécessiter des interventions de stent. Les personnes âgées sont de plus en plus considérées comme des candidats chirurgicaux pour les procédures de stent, car les progrès des soins de santé permettent d’améliorer les résultats et la sécurité des patients âgés. Les personnes âgées préfèrent souvent les procédures mini-invasives comme la pose de stents, car elles impliquent généralement des temps de récupération plus courts et un traumatisme réduit par rapport aux chirurgies ouvertes. Les patients vieillissants peuvent subir des procédures de pose de stents à titre préventif pour traiter les blocages ou les sténoses potentiels de leurs artères avant qu'ils n'entraînent de graves complications.

La pose de stents peut permettre aux personnes âgées de maintenir un mode de vie actif et indépendant, réduisant ainsi l'impact des maladies cardiovasculaires sur les activités quotidiennes. Les personnes âgées, en particulier dans les pays développés, ont un meilleur accès aux soins de santé, notamment aux services de cardiologie spécialisés qui proposent des procédures de pose de stents. La population vieillissante bénéficie de soins post-pose de stents, qui aident à gérer leur santé cardiovasculaire et à réduire le risque de complications ou de procédures de revascularisation. Avec une espérance de vie plus longue, les patients âgés sont plus enclins à s'informer sur la santé cardiovasculaire et les options de traitement trouvées, y compris les procédures de pose de stents. Ce facteur va accélérer la demande du marché mondial des stents intravasculaires.

Principaux défis du marché

Surveillance et rapports après commercialisation

Le besoin de données de suivi à long terme pour évaluer la sécurité et l'efficacité des stents intravasculaires est un défi considérable. Les stents sont implantés pendant de longues périodes et les événements indésirables ou les complications peuvent ne pas devenir évidents avant des années après l'intervention. Le marché des stents intravasculaires dessert diverses populations de patients présentant des facteurs de risque, des comorbidités et des caractéristiques anatomiques variés. Cette diversité complique la collecte et l'analyse des données, ce qui rend difficile de tirer des conclusions générales sur les performances des stents. Il existe une variabilité dans la manière dont les événements indésirables et les complications sont signalés et enregistrés entre les différents établissements de santé et les différentes régions. Cela peut entraver l'agrégation et l'analyse des données post-commercialisation. Les événements indésirables associés à l'utilisation des stents peuvent être sous-déclarés, soit en raison d'un manque de sensibilisation, soit de la réticence des prestataires de soins de santé ou des patients. Cela peut conduire à des données incomplètes et à une évaluation inexacte de la sécurité des stents. Les variations des exigences réglementaires et des attentes en matière de surveillance post-commercialisation dans différents pays ou régions peuvent compliquer l'harmonisation des pratiques de collecte et de reporting des données. La collecte et l'intégration de données provenant de diverses sources, notamment les dossiers médicaux électroniques, les études cliniques et les registres d'appareils, peuvent s'avérer techniquement difficiles, en particulier dans les cas où les systèmes de santé manquent d'interopérabilité. Les réglementations et préoccupations strictes en matière de confidentialité des patients peuvent limiter le partage des données des patients entre les institutions et les frontières, entravant ainsi les efforts complets de surveillance post-commercialisation.

Saturation du marché

Le marché mondial des stents intravasculaires est relativement mature, avec une présence bien établie de plusieurs fabricants et une large gamme de produits de stents. Cette maturité peut limiter les opportunités de croissance significative. La saturation du marché conduit souvent à une concurrence intense entre les fabricants de stents, ce qui entraîne des pressions sur les prix et des marges bénéficiaires réduites. Sur les marchés matures, il peut y avoir moins de place pour les innovations révolutionnaires, car de nombreuses avancées technologiques clés ont déjà été lancées. Cela peut limiter les opportunités de différenciation. La plupart des établissements de santé, en particulier dans les régions développées, sont déjà équipés pour effectuer des procédures de pose de stents, et de nombreux médecins sont expérimentés dans l'implantation de stents. Cette saturation limite l'expansion de la clientèle. À mesure que le marché devient saturé, le taux de croissance global peut ralentir, ce qui rend difficile pour les entreprises d'obtenir des augmentations substantielles de leurs revenus. Une concurrence féroce conduit souvent à une concurrence sur les prix, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité des fabricants de stents. Des prix plus bas peuvent être nécessaires pour gagner ou conserver une part de marché.

Principales tendances du marché

Personnalisation et personnalisation

Les progrès de l'imagerie médicale, tels que la tomodensitométrie (TDM), l'angiographie et l'échographie intravasculaire (IVUS), permettent la création de stents spécifiques au patient. Ces stents sont conçus pour correspondre à l'anatomie vasculaire unique de chaque patient, améliorant ainsi la précision et l'efficacité de l'intervention. La technologie d'impression 3D est utilisée pour fabriquer des stents personnalisés en fonction des besoins de chaque patient. Ces stents sont conçus en fonction des dimensions et de la géométrie spécifiques des vaisseaux d'un patient, ce qui réduit potentiellement les complications et améliore les performances du stent. La personnalisation s'étend au choix des revêtements et des médicaments utilisés dans les stents à élution de médicament (DES). Différents patients peuvent réagir différemment à divers revêtements et médicaments, et la possibilité de personnaliser ces éléments peut optimiser les résultats des patients. Les solutions de stent personnalisées s'alignent sur les principes de la médecine de précision, où les décisions et les traitements médicaux sont adaptés aux caractéristiques génétiques, moléculaires et cliniques de chaque patient. La personnalisation sur le marché des stents intravasculaires consiste à évaluer les facteurs de risque, les comorbidités et les conditions cardiovasculaires spécifiques d'un patient particulier. Ces informations aident à guider le choix du stent et les décisions de traitement.

Informations segmentaires

Informations sur le type

En fonction du type,

Informations sur le produit

En fonction du produit,

Informations régionales

En fonction de la région, l'Amérique du Nord est devenue la région dominante sur le marché mondial des stents intravasculaires en 2023. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, dispose d'une infrastructure de soins de santé très développée et avancée. Cette infrastructure comprend des hôpitaux de pointe, des centres de soins cardiaques bien équipés et de nombreux professionnels de la santé qualifiés, qui sont essentiels pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires, nécessitant souvent des stents intravasculaires. La région présente une prévalence importante de maladies cardiovasculaires, notamment les maladies coronariennes, les maladies artérielles périphériques et d'autres affections qui nécessitent l'implantation d'un stent. Des facteurs tels qu'un mode de vie sédentaire, de mauvaises habitudes alimentaires et le vieillissement de la population contribuent à cette incidence élevée. La région est également à l’avant-garde des avancées technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux, notamment des stents intravasculaires. De nombreux fabricants de stents et instituts de recherche de premier plan sont présents dans la région, stimulant l’innovation et le développement de produits. Les systèmes de santé nord-américains ont tendance à adopter les nouvelles technologies et les nouveaux traitements médicaux relativement tôt, contribuant à une plus grande part de marché pour les produits de stents innovants, tels que les stents à élution de médicament et les stents biorésorbables. La présence de systèmes d’assurance maladie bien établis en Amérique du Nord aide les patients à accéder aux procédures de stent et à les payer. Cette couverture d’assurance encourage l’adoption des stents comme option de traitement.

Développements récents

• En juin 2024, Royal Philips, un leader mondial des technologies de la santé, a annoncé la première implantation du système de stent veineux Duo, un dispositif médical implantable conçu pour traiter l’obstruction symptomatique de l’écoulement veineux chez les patients souffrant d’insuffisance veineuse chronique (IVC). Ceci fait suite à l'approbation préalable à la mise sur le marché (PMA) du système par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Principaux acteurs du marché

• BostonScientific Corporation             
• Medtronic plc.                          
• TerumoMedical Corporation       
• Abbott Laboratories Inc.
• BIOTRONIK SE & Co.KG
• Stryker Corporation           
• MicroportScientific Corporation                  
• Stentys S.A.                   
• HELLMAN & FRIEDMAN LLC 
• B. BraunSE