Marché indien de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) par intensité de champ (systèmes IRM à champ élevé {systèmes IRM 1,5 T, systèmes IRM 3 T}, systèmes IRM à champ faible à moyen {systèmes IRM < 1,5 T}, autres), par type (fixe et mobile), par architecture (systèmes IRM fermés et systèmes IRM ouverts), par application (cerveau et neurologique, oncologie, colonne vertébrale et musculo-squelet

Aperçu du marché

Le marché indien de l'imagerie par résonance magnétique était évalué à 259,05 millions USD en 2024 et devrait atteindre 346,82 millions USD d'ici 2030, avec un TCAC de 4,81 % au cours de la période 2025-2030. Le marché indien de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est propulsé par plusieurs facteurs clés. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurologiques et les maladies cardiovasculaires a stimulé la demande d'outils de diagnostic avancés tels que les scanners IRM. Cette tendance est encore renforcée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et par une sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé et des patients aux avantages d'un diagnostic précoce et précis. Les progrès technologiques dans la technologie IRM, notamment le développement d'aimants à champ élevé et une meilleure résolution d'image, améliorent les capacités de diagnostic et élargissent le marché. Les initiatives gouvernementales favorables visant à améliorer l'accès aux soins de santé et leur abordabilité, ainsi qu'un secteur du tourisme médical en plein essor, contribuent à la croissance du marché. En conséquence, le marché indien de l'IRM est sur le point de poursuivre son expansion, porté par ces facteurs convergents qui privilégient de meilleurs résultats en matière de soins de santé et la précision du diagnostic.

Principaux moteurs du marché

Augmentation des problèmes abdominaux

La détection précoce des maladies cardiaques est essentielle car elle a un impact significatif sur l'espérance de vie et améliore les résultats généraux en matière de santé. Parmi la gamme d'instruments médicaux disponibles pour les diagnostics cardiovasculaires, les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) se distinguent par leur capacité à fournir des images détaillées des tissus mous qui sont essentielles pour un diagnostic précis, en particulier lorsque les méthodes traditionnelles comme les tomodensitogrammes peuvent ne pas suffire. La technologie IRM fonctionne en utilisant de puissantes impulsions magnétiques pour manipuler les molécules d'eau dans le corps, qui sont abondantes et cruciales pour générer les images. Ces impulsions provoquent l'alignement temporaire des molécules dans une direction spécifique, puis leur retour à leur position d'origine, émettant des signaux qui sont capturés par l'appareil IRM. L'appareil traite ces signaux en images transversales extrêmement précises du cœur et des tissus environnants, offrant une clarté inégalée dans la détection des anomalies structurelles, l'évaluation de la dynamique du flux sanguin et l'évaluation de la viabilité des tissus.

La précision et les détails fournis par l'IRM permettent aux prestataires de soins de santé de détecter les maladies cardiovasculaires à leurs premiers stades, facilitant une intervention rapide et des stratégies de traitement personnalisées. Cette capacité améliore non seulement les résultats des patients, mais favorise également la préférence croissante pour l'IRM dans les diagnostics cardiovasculaires. Par conséquent, la demande de scanners IRM continue de croître à mesure que les professionnels de la santé et le public prennent conscience des avantages de la détection précoce et des progrès de la technologie de diagnostic. Les politiques gouvernementales de soutien, telles que les incitations à la fabrication de dispositifs médicaux et au développement des infrastructures de santé, stimulent davantage l'expansion du marché. Ces facteurs positionnent collectivement l'IRM comme une pierre angulaire dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, soulignant son rôle central dans l'amélioration des résultats de santé et la prolongation de la vie dans le monde entier.

Détection précoce des maladies cardiovasculaires

La détection précoce des maladies cardiaques est essentielle pour prolonger l'espérance de vie et améliorer les résultats de santé. Les instruments médicaux jouent un rôle essentiel dans ce processus, les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) étant particulièrement efficaces lorsque les méthodes traditionnelles comme les tomodensitogrammes ne parviennent pas à fournir des images détaillées des tissus mous nécessaires au diagnostic des maladies cardiaques. La technologie IRM utilise de puissantes impulsions magnétiques pour manipuler les molécules d'eau, qui constituent plus de 60 % du corps humain. Ces impulsions provoquent le réalignement temporaire des molécules, puis leur retour à leur position d'origine, émettant des signaux qui sont capturés et traduits par l'appareil IRM en images très précises du cœur et des tissus environnants.

La capacité de l'IRM à fournir des images aussi détaillées est essentielle pour la détection précoce des maladies cardiovasculaires. En détectant les anomalies structurelles, la dynamique du flux sanguin et la viabilité des tissus avec une clarté inégalée, l'IRM permet aux prestataires de soins de santé de lancer des interventions opportunes et des plans de traitement personnalisés. Cette capacité améliore non seulement les résultats des patients, mais favorise également la préférence pour l'IRM dans les diagnostics cardiovasculaires, contribuant ainsi à l'expansion du marché de l'IRM. À mesure que les professionnels de santé et la population en général prennent conscience des avantages de la détection précoce et des technologies de diagnostic avancées, la demande en scanners IRM continue d'augmenter. Français Cette demande croissante, associée aux progrès de la technologie IRM et aux politiques gouvernementales de soutien, propulse davantage la croissance du marché, faisant de l'IRM une pierre angulaire dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

Croissance des dépenses de santé

Selon l'enquête économique 2021-22, le gouvernement indien a considérablement augmenté ses dépenses budgétisées dans le secteur de la santé au cours de l'année de la pandémie, allouant 2,1 % du PIB contre 1,3 % au cours de l'exercice précédent.

Le programme d'incitation liée à la production (PLI) du gouvernement joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités de fabrication nationales en Inde, en particulier dans le secteur des dispositifs médicaux. En encourageant la production locale, y compris les systèmes IRM, le programme PLI vise non seulement à réduire la dépendance aux importations, mais également à promouvoir l'initiative « Made in India ». Cette approche stratégique améliore non seulement l'autosuffisance, mais augmente également la proposition de valeur du marché indien de l'IRM en garantissant la qualité, l'abordabilité et l'accessibilité des dispositifs médicaux pour les prestataires de soins de santé et les patients. En conséquence, ces initiatives devraient contribuer positivement à la trajectoire de croissance du marché indien de l'IRM dans les années à venir.

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

Le marché indien de l'IRM devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir, tirée par la demande soutenue des hôpitaux, des cliniques, des centres de diagnostic et d'imagerie et des établissements de chirurgie ambulatoire. Cette demande est principalement alimentée par l'incidence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, les troubles cardiovasculaires et des affections similaires. À mesure que la sensibilisation aux soins de santé augmente au sein de la population, l'accent est de plus en plus mis sur les mesures de santé préventives et le diagnostic précoce, ce qui soutient davantage l'expansion du marché. Les progrès de la technologie IRM, notamment l'amélioration de la résolution d'imagerie et des temps d'analyse plus rapides, améliorent les capacités de diagnostic et incitent davantage de prestataires de soins de santé à investir dans les systèmes IRM. Les initiatives du gouvernement visant à améliorer l'infrastructure et l'accessibilité des soins de santé jouent également un rôle crucial dans la croissance du marché. Dans l'ensemble, ces facteurs contribuent collectivement à des perspectives prometteuses pour le marché indien de l'IRM dans un avenir prévisible.

Principaux défis du marché

Coût et accessibilité

L'un des principaux défis du marché indien de l'IRM est le coût de l'équipement et l'accessibilité à une technologie IRM avancée. Si l'IRM est essentielle pour un diagnostic précis et une planification du traitement, l'investissement initial élevé et les coûts opérationnels associés aux systèmes IRM constituent un obstacle important, en particulier pour les petits établissements de santé et les cliniques rurales. Le coût des appareils IRM, y compris l'installation, la maintenance et la mise à niveau vers des technologies plus récentes, peut être prohibitif pour les prestataires de soins de santé opérant dans des contraintes budgétaires.

Les dépenses opérationnelles, telles que les coûts d'électricité et d'hélium (pour les aimants supraconducteurs), contribuent au coût global des services d'IRM. Ces facteurs affectent collectivement l'accessibilité des examens IRM pour les patients, limitant l'accès à des évaluations diagnostiques rapides, en particulier dans les régions mal desservies.

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Un autre défi important sur le marché indien de l'IRM est la pénurie de professionnels qualifiés, notamment de radiologues, de technologues en IRM et d'ingénieurs biomédicaux, capables d'exploiter et d'entretenir efficacement les systèmes IRM. La complexité de la technologie IRM nécessite une formation spécialisée et une expertise dans l'acquisition, l'interprétation et l'assurance qualité des images.

La demande de professionnels qualifiés en IRM a dépassé l'offre en raison de facteurs tels qu'une infrastructure de formation inadéquate, des programmes éducatifs limités proposant des cours spécialisés en IRM et la migration de professionnels formés vers des pays offrant de meilleures opportunités de carrière. Français Cette pénurie a non seulement un impact sur la qualité et l'efficacité des services d'IRM, mais contribue également aux retards dans la notification et le diagnostic, affectant les résultats des soins aux patients.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques et innovation

Le ministre d'État de l'Union pour la science et la technologie, a lancé à New Delhi le premier scanner d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de nouvelle génération, abordable, léger, ultra-rapide et à haut champ (1,5 Tesla) développé en Inde. Avec l'introduction de ce scanner IRM indigène, le coût de l'examen IRM devrait diminuer considérablement pour le grand public, améliorant ainsi l'accessibilité à ce qui a traditionnellement été une procédure coûteuse. Cette évolution entraînera également des réductions substantielles des dépenses d'investissement auparavant engagées via l'achat de scanners IRM sur les marchés internationaux, préservant ainsi les réserves de change. I

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans l'analyse IRM est une autre tendance notable. Les algorithmes basés sur l'IA peuvent aider les radiologues à interpréter les images de manière plus précise et plus efficace, ce qui accélère le diagnostic et réduit les délais d'exécution. Cette tendance devrait prendre de l'ampleur à mesure que les technologies de l'IA continuent de mûrir et que les prestataires de soins de santé cherchent à optimiser le flux de travail et la précision du diagnostic.

Focus sur des solutions de soins de santé abordables

L'accent est de plus en plus mis sur le développement de solutions d'IRM abordables adaptées aux besoins du marché indien. Les fabricants nationaux et les fournisseurs mondiaux introduisent des systèmes d'IRM rentables qui équilibrent performances et abordabilité, s'adressant à la fois aux établissements de santé urbains et aux centres de santé ruraux. Des initiatives telles que le programme d'incitation liée à la production (PLI) du gouvernement pour les dispositifs médicaux visent à promouvoir la fabrication locale, à réduire la dépendance aux importations et à rendre les technologies de santé avancées plus accessibles dans divers segments socio-économiques.

Informations sectorielles

Informations sur l'intensité du champ

Sur la base de l'intensité du champ, les systèmes d'IRM à champ élevé dominent actuellement les systèmes d'IRM à champ faible à moyen. Les systèmes d'IRM à haut champ font généralement référence à des scanners avec des intensités de champ de 1,5 Tesla et plus, tandis que les systèmes d'IRM à champ faible à moyen vont généralement de 0,2 Tesla à 1,2 Tesla. La prédominance des systèmes d'IRM à haut champ en Inde peut être attribuée à plusieurs facteurs. Les systèmes d'IRM à haut champ offrent une qualité d'image et une résolution supérieures à celles des systèmes à champ faible à moyen. Cette capacité d'imagerie améliorée est essentielle pour un diagnostic précis de conditions médicales complexes dans diverses spécialités telles que la neurologie, l'oncologie et l'imagerie musculo-squelettique. Le rapport signal/bruit plus élevé fourni par l'IRM à haut champ permet une visualisation plus claire des structures anatomiques et des changements pathologiques, ce qui conduit à une planification de traitement plus précise et à de meilleurs résultats pour les patients.

Les progrès de la technologie d'IRM à haut champ, notamment le développement d'aimants plus puissants, de conceptions de bobines avancées et de techniques d'imagerie sophistiquées telles que l'IRM fonctionnelle (IRMf) et l'imagerie du tenseur de diffusion (DTI), ont élargi les applications cliniques de ces systèmes. Les prestataires de soins de santé en Inde préfèrent de plus en plus les systèmes d'IRM à haut champ pour leur capacité à effectuer une large gamme d'études d'imagerie avancées de manière efficace et précise. La demande croissante de services de diagnostic complets et rapides dans les zones urbaines et semi-urbaines de l'Inde a entraîné l'adoption des systèmes d'IRM à haut champ. Malgré leurs coûts initiaux et leurs dépenses opérationnelles plus élevés, les avantages cliniques et les capacités de diagnostic offerts par les systèmes d'IRM à haut champ justifient leur investissement pour de nombreux prestataires de soins de santé et centres de diagnostic du pays.

Aperçu des applications

Sur la base des applications, le segment de l'imagerie cérébrale et neurologique domine actuellement d'autres spécialités telles que l'oncologie, l'imagerie de la colonne vertébrale et musculo-squelettique, abdominale et cardiaque. Cette domination peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui soulignent le rôle essentiel de l'IRM dans le diagnostic et la surveillance des troubles neurologiques et des affections liées au cerveau. L'IRM cérébrale et neurologique est essentielle pour détecter et évaluer un large éventail d'affections affectant le cerveau, la moelle épinière et le système nerveux. Ces conditions comprennent les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs cérébrales, la sclérose en plaques, les maladies neurodégénératives (telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson), l'épilepsie et les lésions cérébrales traumatiques. Les capacités d'imagerie haute résolution de l'IRM permettent une visualisation détaillée des structures cérébrales, des lésions et des anomalies, facilitant ainsi un diagnostic et une planification du traitement précis.

La prévalence croissante des troubles neurologiques et la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé et des patients aux avantages d'une détection précoce et d'un diagnostic précis ont alimenté la demande de services d'IRM cérébrale et neurologique en Inde. À mesure que l'infrastructure des soins de santé se développe et que les capacités de diagnostic s'améliorent, la préférence pour l'IRM par rapport aux autres modalités d'imagerie augmente en raison de sa nature non invasive, de l'absence de rayonnement ionisant et du contraste supérieur des tissus mous. Les progrès de la technologie de l'IRM, notamment des intensités de champ plus élevées (telles que les systèmes 1,5 Tesla et 3 Tesla), des séquences d'imagerie spécialisées (telles que l'imagerie pondérée en diffusion et l'IRM fonctionnelle) et des techniques de post-traitement avancées, ont amélioré la précision diagnostique et l'utilité clinique de l'IRM cérébrale et neurologique. Ces innovations technologiques permettent aux prestataires de soins de santé d'effectuer des évaluations détaillées de la fonction cérébrale, de la dynamique du flux sanguin et de l'intégrité des tissus, facilitant ainsi une intervention précoce et des soins personnalisés aux patients.

Aperçus régionaux

Sur le marché indien de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la région occidentale domine actuellement les régions du Nord, du Sud et de l'Est. La région occidentale de l'Inde, qui comprend des États tels que le Maharashtra, le Gujarat et le Rajasthan, a connu une croissance et un développement importants des infrastructures de soins de santé, notamment l'adoption de technologies de diagnostic avancées comme l'IRM. Plusieurs facteurs contribuent à la domination de la région occidentale sur le marché de l'IRM. Des villes comme Mumbai, Pune et Ahmedabad sont des pôles de soins de santé majeurs avec une forte concentration d'hôpitaux multispécialités, de centres de diagnostic et d'établissements médicaux. Ces centres urbains attirent des patients de tout le pays et des régions voisines pour des services médicaux spécialisés, notamment des diagnostics par IRM.

Développements récents

• En août 2023, FUJIFILM India a dévoilé la première installation de la machine IRM Echelon Smart 1,5 Tesla à l'hôpital Sarvodaya, Greater Noida West. Ce système IRM avancé de FUJIFILM India intègre des fonctionnalités conçues pour améliorer le confort du patient grâce à la réduction du bruit acoustique (Smart Comfort), soutenir l'efficacité opérationnelle des prestataires de soins de santé et promouvoir la durabilité environnementale grâce à sa faible consommation d'énergie. L'appareil représente une avancée significative dans la technologie IRM, offrant un système IRM supraconducteur de 1,5 T réputé pour sa haute qualité d'image, obtenue grâce à la technologie de champ magnétique de pointe de FUJIFILM. Il présente une disposition de site flexible héritée des systèmes IRM à aimant permanent, garantissant une polyvalence d'installation et de fonctionnement au sein des établissements de santé.

Principaux acteurs du marché

• Siemens Healthcare Private Limited
• Philips India Limited
• Wipro GE Healthcare Private Limited
• Hitachi, Ltd.
• Erbis Engineering Co., Ltd
• Voxelgrids Innovations PrivateLimited
• Sanrad Medical Systems PrivateLimited
• Esaote Asia Pacific DiagnosticPrivate Limited
• Wipro Ge Healthcare PrivateLimited
• Voxelgrids Innovations PrivateLimited