Marché des dispositifs médicaux au Vietnam par type (dispositifs cardiovasculaires, équipements d'imagerie diagnostique, dispositifs de diagnostic in vitro, dispositifs ophtalmiques, dispositifs de traitement du diabète, dispositifs de soins dentaires, équipements chirurgicaux, dispositifs orthopédiques, dispositifs de néphrologie et d'urologie, dispositifs ORL, dispositifs d'anesthésie et respira

Aperçu du marché

Le marché vietnamien des dispositifs médicaux était évalué à 1 432,45 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,47 % jusqu'en 2029. Le marché vietnamien des dispositifs médicaux fait référence à l'industrie au Vietnam axée sur la production, la distribution et l'utilisation de dispositifs médicaux. Il englobe une large gamme de produits tels que des équipements de diagnostic, des instruments chirurgicaux, des consommables médicaux, etc. Ce marché connaît une croissance tirée par des facteurs tels que l'augmentation des dépenses de santé (les dépenses de santé du Vietnam en 2022 s'élèveraient à environ 18,5 milliards USD, soit 4,6 % du PIB du pays), l'expansion des infrastructures de santé (

Principaux moteurs du marché

Initiatives gouvernementales et réformes des soins de santé

Le gouvernement vietnamien s'est lancé dans une approche multiforme pour améliorer le système de santé du pays, marquée par une série d'initiatives stratégiques et de réformes globales.

En accord avec cet engagement, une attention concertée est portée à l'amélioration des infrastructures de santé dans tout le Vietnam. Par exemple,

Parallèlement aux investissements dans les infrastructures, le gouvernement s'est également lancé dans un effort rigoureux pour renforcer les cadres réglementaires régissant le secteur de la santé. Reconnaissant le rôle central d'une réglementation solide dans la préservation de la sécurité des patients, la promotion de l'innovation et la stimulation de la croissance de l'industrie, le Vietnam a mis en œuvre des mesures pour améliorer la surveillance réglementaire, la conformité et l'assurance qualité dans l'ensemble de l'écosystème des dispositifs médicaux. Ces efforts sont essentiels pour instaurer la confiance entre les parties prenantes, notamment les prestataires de soins de santé, les fabricants et les patients, favorisant ainsi un environnement propice à la croissance et au développement durables du marché des dispositifs médicaux.

Croissance des dépenses de santé

L'augmentation des dépenses de santé au Vietnam reflète un récit plus large de croissance économique et d'investissements croissants dans les infrastructures de santé, soutenus par les acteurs publics et privés. Cette trajectoire ascendante des dépenses de santé est emblématique de l'engagement du Vietnam à donner la priorité au bien-être de sa population et à catalyser les progrès dans la prestation des soins de santé.

L'un des moteurs essentiels de cette tendance est la croissance économique soutenue que le Vietnam a connue ces dernières années, qui a permis au pays d'allouer davantage de ressources aux initiatives de santé. Alors que l'économie continue de prospérer, propulsée par des facteurs tels que l'industrialisation, l'urbanisation et l'investissement direct étranger, le gouvernement et le secteur privé sont de plus en plus enclins à canaliser les ressources vers le renforcement du système de santé du pays. Cela comprend les investissements dans les établissements de santé, le personnel médical et, surtout, les appareils médicaux qui contribuent à fournir des soins de qualité aux patients.

L'augmentation de la richesse au sein de la société vietnamienne a engendré un changement de paradigme dans les modes de consommation des soins de santé. Avec l'augmentation des revenus disponibles et l'essor de la classe moyenne, on constate une augmentation palpable de la demande de services et de produits de santé au sein de la population. Cette nouvelle prospérité a suscité une volonté croissante chez les individus d'allouer une plus grande partie de leurs revenus aux dépenses de santé, y compris les soins préventifs, les diagnostics et les modalités de traitement. Par conséquent, il existe une demande accrue d'équipements et de technologies médicales de pointe qui offrent une efficacité, une précision et des résultats pour les patients supérieurs.

Vieillissement de la population et augmentation des maladies chroniques

Le Vietnam connaît une profonde transition démographique caractérisée par un vieillissement rapide de sa population (

Ce changement démographique s'accompagne d'une augmentation notable de la prévalence des maladies chroniques, qui affectent de manière disproportionnée la population vieillissante. Des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer sont de plus en plus répandues au Vietnam, ce qui pose de formidables défis aux prestataires de soins de santé et aux décideurs politiques. Cette transition épidémiologique souligne le besoin urgent de stratégies efficaces pour diagnostiquer, traiter et gérer les maladies chroniques, tout en atténuant simultanément leurs fardeaux sociétaux et économiques.

En réponse à ces impératifs, il existe une demande croissante de dispositifs médicaux adaptés aux besoins spécifiques Les appareils de diagnostic jouent un rôle essentiel dans la détection et la surveillance précoces, permettant aux prestataires de soins de santé d'évaluer la progression de la maladie et d'adapter les schémas thérapeutiques en conséquence. Les technologies d'imagerie avancées, telles que les scanners IRM et CT, facilitent le diagnostic et la stadification précis des maladies, tandis que les appareils de surveillance, notamment les glucomètres et les tensiomètres, permettent aux patients de gérer activement leur santé.

Sensibilisation accrue aux soins de santé

Alors que l'accès à l'information et à l'éducation se multiplie au Vietnam, une transformation palpable se produit dans le paysage des soins de santé, caractérisée par une prise de conscience croissante des consommateurs vietnamiens concernant les questions liées à la santé et l'importance des mesures préventives. Ce changement de paradigme, alimenté par des facteurs tels que la pénétration accrue d'Internet, l'élargissement des possibilités d'éducation et une meilleure connaissance de la santé, remodèle les attitudes des consommateurs à l'égard des soins de santé et entraîne un changement fondamental dans les comportements de recherche de soins de santé.

Au cœur de cette transformation se trouve la reconnaissance croissante par les consommateurs vietnamiens du rôle essentiel que jouent la surveillance proactive de la santé, le diagnostic précoce et les soins préventifs dans la préservation du bien-être général et l'atténuation du risque de maladies chroniques. Forts d'une meilleure compréhension des concepts liés à la santé et dotés d'informations facilement accessibles, les individus sont de plus en plus enclins à prendre des mesures proactives pour protéger leur santé et celle de leur famille.

Cette prise de conscience accrue se traduit directement par une augmentation de la demande d'appareils médicaux qui facilitent la surveillance de la santé, la détection précoce et les interventions préventives. Des appareils tels que les trackers d'activité portables, les glucomètres et les tensiomètres à domicile connaissent une popularité croissante, car les individus cherchent à suivre des paramètres de santé vitaux et à gérer proactivement leur état de santé. Les appareils de diagnostic proposant des tests au point de service pour des conditions telles que le taux de cholestérol, les maladies infectieuses et la grossesse permettent aux consommateurs de prendre en charge leurs résultats de santé.

Principaux défis du marché

Infrastructures et ressources de santé limitées

Malgré un développement économique rapide, l'infrastructure de santé du Vietnam reste limitée, en particulier dans les zones rurales et mal desservies. La disponibilité des installations médicales, des professionnels de santé formés et des services spécialisés est inégalement répartie à travers le pays, ce qui entraîne des disparités dans l'accès et la qualité des soins de santé. L'insuffisance des infrastructures et les contraintes en matière de ressources posent des défis pour l'adoption et l'utilisation des technologies médicales avancées, limitant leur portée et leur impact sur les soins aux patients. Combler ces lacunes en matière d'infrastructures et renforcer les capacités des soins de santé sont essentiels pour favoriser l'adoption des dispositifs médicaux et améliorer les résultats des soins de santé à l'échelle nationale.

Capacité de fabrication et technologique locale limitée

Les capacités de fabrication nationales du Vietnam dans le secteur des dispositifs médicaux sont naissantes et dépendent fortement des importations pour répondre à la demande du marché. Le manque de capacité de production locale, associé à une expertise technologique et à une infrastructure de recherche limitées, entrave le développement et l'innovation des dispositifs médicaux dans le pays. La dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers pour les technologies médicales critiques expose le Vietnam aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, aux dépendances aux importations et aux fluctuations des prix. Français Favoriser les capacités de fabrication locales, promouvoir le transfert de technologie et investir dans la recherche et le développement sont essentiels pour bâtir une industrie des dispositifs médicaux robuste et autonome, capable de répondre aux besoins de santé en constante évolution de la population vietnamienne.

Principales tendances du marché

Progrès technologiques

Le rythme effréné de l'innovation technologique au sein de l'industrie des dispositifs médicaux révolutionne la prestation de soins de santé et remodèle le paysage thérapeutique dans le monde entier, et le Vietnam ne fait pas exception. Le pays connaît une adoption rapide de technologies médicales de pointe, propulsée par une confluence de facteurs tels que la mondialisation, la numérisation et une demande croissante de services de santé de haute qualité.

À l'avant-garde de cette révolution technologique se trouvent les avancées dans le domaine des équipements de chirurgie mini-invasive, qui offrent aux patients des options de traitement moins invasives, des temps de récupération réduits et de meilleurs résultats chirurgicaux. Ces dispositifs innovants permettent aux chirurgiens d'effectuer des procédures complexes avec plus de précision et d'efficacité, améliorant ainsi la sécurité et la satisfaction des patients. Des instruments laparoscopiques aux systèmes chirurgicaux assistés par robot, le Vietnam connaît un changement de paradigme vers des techniques mini-invasives dans diverses spécialités médicales.

L'avènement des systèmes d'imagerie avancés révolutionne les capacités de diagnostic et transforme la façon dont les prestataires de soins de santé visualisent et interprètent les conditions médicales. Des modalités de pointe telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) et la tomographie par émission de positons (TEP) permettent aux cliniciens d'obtenir des informations anatomiques et fonctionnelles détaillées, facilitant la détection précoce et le diagnostic précis des maladies. L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle (IA) augmente encore la précision et l'efficacité du diagnostic de ces technologies d'imagerie, ouvrant la voie à la médecine personnalisée et à la prestation de soins de santé de précision.

Tourisme médical et normes internationales

L'émergence du Vietnam en tant que destination de tourisme médical marque une étape importante dans l'évolution des soins de santé du pays, motivée par une confluence de facteurs tels que l'abordabilité, la qualité et l'accessibilité. Alors que les pays voisins sont confrontés à des défis en matière de prestation de soins de santé, le Vietnam s'est positionné comme une alternative attrayante, offrant une combinaison convaincante de services médicaux de classe mondiale et d'options de traitement rentables. L'un des principaux facteurs de l'attrait du Vietnam en tant que destination de tourisme médical est le caractère abordable des services de santé par rapport aux autres pays de la région et au-delà. Les patients des pays voisins tels que le Cambodge, le Laos et le Myanmar, ainsi que de plus loin, sont attirés par le Vietnam par la perspective d'accéder à des soins médicaux de haute qualité à une fraction du coût qu'ils encourraient dans leur pays d'origine. Cet avantage de coût s'étend à un large éventail de procédures médicales, des examens de routine aux chirurgies complexes et aux traitements spécialisés.

Pour tirer parti de cette opportunité de marché en plein essor et répondre à la demande croissante des patients internationaux, les établissements de santé au Vietnam réalisent des investissements importants dans la modernisation de leurs infrastructures et l'amélioration de la qualité des services. Cela comprend la construction d'hôpitaux de pointe, de cliniques spécialisées et de centres médicaux dotés d'équipements modernes et de technologies médicales avancées. Français Les prestataires de soins de santé investissent dans des dispositifs médicaux de haute qualité provenant de fabricants réputés pour garantir la conformité aux normes internationales et offrir des résultats supérieurs aux patients.

La modernisation des infrastructures et l'investissement dans des dispositifs médicaux de haute qualité renforcent non seulement l'attractivité du Vietnam en tant que destination de tourisme médical, mais élèvent également le niveau global de prestation de soins de santé dans le pays. En adhérant aux normes internationales de qualité, de sécurité et de soins aux patients, les établissements de santé vietnamiens peuvent instaurer la confiance parmi les patients nationaux et internationaux, renforçant ainsi leur réputation de centres d'excellence dans le tourisme médical.

Informations sectorielles

Type

En fonction du type, les équipements d'imagerie diagnostique se distinguent comme un segment dominant sur le marché vietnamien des dispositifs médicaux. L'importance des équipements d'imagerie diagnostique découle de leur rôle indispensable dans le diagnostic d'un large éventail de conditions médicales, la facilitation de la planification du traitement et le suivi des progrès des patients. Cette catégorie englobe une variété de modalités d'imagerie avancées, notamment les systèmes à rayons X, les scanners de tomodensitométrie (TDM), les machines d'imagerie par résonance magnétique (IRM), les appareils à ultrasons et les systèmes d'imagerie de médecine nucléaire. Le paysage des soins de santé au Vietnam a connu une expansion rapide des capacités d'imagerie diagnostique, tirée par la demande croissante de diagnostics précis et opportuns, la prévalence croissante des maladies chroniques et les investissements croissants dans les infrastructures de santé. L'équipement d'imagerie diagnostique joue un rôle crucial dans la détection et le diagnostic précoces de diverses conditions médicales, allant des blessures musculo-squelettiques et des maladies cardiovasculaires au cancer et aux troubles neurologiques. Grâce à sa capacité à générer des images anatomiques et fonctionnelles détaillées, l'équipement d'imagerie diagnostique permet aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions cliniques éclairées, d'optimiser les stratégies de traitement et d'améliorer les résultats des patients.

L'adoption de technologies avancées d'imagerie diagnostique au Vietnam est soutenue par un réseau croissant d'établissements médicaux, notamment des hôpitaux, des centres de diagnostic et des cliniques spécialisées, équipés d'équipements d'imagerie de pointe. Ces installations s'adressent à une population de patients diversifiée, offrant une large gamme de services et de modalités d'imagerie pour répondre aux besoins de santé en constante évolution de la population vietnamienne. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que les troubles cardiovasculaires, le cancer et le diabète, a alimenté la demande de services d'imagerie diagnostique pour le dépistage, la surveillance et la gestion des maladies. Les équipements d'imagerie diagnostique jouent un rôle essentiel pour faciliter la détection précoce, la stadification et l'évaluation de la réponse au traitement de ces affections, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats des patients et des taux de survie.

Informations régionales

La région du Sud du Vietnam se distingue comme la région dominante dans la progression du marché vietnamien des dispositifs médicaux. Composée de pôles économiques dynamiques tels que Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Can Tho, la région du Sud bénéficie d'un écosystème de soins de santé robuste caractérisé par un réseau dense d'hôpitaux, de cliniques, de centres de diagnostic et d'établissements médicaux. Cette région sert d'épicentre de la prestation de soins de santé et de l'innovation médicale au Vietnam, attirant une part importante des investissements dans les soins de santé, du développement des infrastructures et des avancées technologiques.

Développements récents

• En 2023, Nihon Kohden Corporation a annoncé son projet de créer une nouvelle sous-filiale, qui fonctionnera comme une filiale à 100 % de Nihon Kohden Singapore (NKS), une filiale commerciale existante de Nihon Kohden. L'objectif principal de cette nouvelle entité est de faciliter l'enregistrement fluide des dispositifs médicaux et d'étendre les opérations de vente au Vietnam. Les opérations de la nouvelle filiale commerciale devraient débuter en mars 2024. La décision d'établir une nouvelle filiale commerciale au Vietnam est motivée par le développement rapide des infrastructures médicales en Asie du Sud-Est, stimulé par la croissance économique. Alors que le marché des dispositifs médicaux au Vietnam devrait connaître une croissance significative, Nihon Kohden souhaite capitaliser sur cette opportunité en garantissant des processus d'enregistrement fluides pour ses dispositifs médicaux et en développant ses opérations de vente dans la région.

Principaux acteurs du marché

• Stryker Vietnam Company Limited
• USM Healthcare Medical Devices Factory JSC
• MEDEP Joint Stock Company
• Getz Healthcare (Vietnam)
• Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co.Ltd
• B. Braun Vietnam Co., Ltd.
• Hoya Lens Vietnam Ltd.
• Japan Vietnam Medical Instrument JSC
• Armephaco Joint Stock Company
• Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd