Marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées par type de service (dispositifs d'aide à la mobilité, dispositifs d'aide à la vie quotidienne, mobilier médical, dispositifs de sécurité pour la salle de bain), par utilisateur final (hôpitaux, maisons de retraite, établissements de vie assistée, soins à domicile), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020

Aperçu du marché

Le marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées était évalué à 1,33 milliard USD en 2024 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,61 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées est déterminé par plusieurs facteurs clés. Le vieillissement rapide de la population au Japon a considérablement augmenté la demande de dispositifs médicaux adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées, tels que les aides à la mobilité, les dispositifs de surveillance à distance et les technologies d'assistance. Les progrès de la technologie des soins de santé, y compris les innovations dans la robotique, la télémédecine et les appareils portables, améliorent l'efficience et l'efficacité des services de soins aux personnes âgées. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de soins de santé et à soutenir les populations vieillissantes par le biais de réformes politiques et d'allocations de fonds jouent un rôle crucial dans la croissance du marché. La prévalence croissante des maladies chroniques parmi la population âgée nécessite le développement et l'adoption continus de dispositifs médicaux qui facilitent le diagnostic, le traitement et la gestion précoces, stimulant ainsi l'expansion du marché japonais des dispositifs médicaux de soins aux personnes âgées.

Principaux moteurs du marché

Vieillissement de la population

Selon un article intitulé « Le besoin de médecins à domicile au Japon - 2020 à 2060 », le Japon abrite la plus grande population âgée au monde, une tendance démographique connue sous le nom de super vieillissement, qui devrait persister. Les projections pour 2035 indiquent qu'il y aura environ 37 820 000 personnes âgées de 65 ans et plus, soit 33 % de la population totale. D'ici 2060, cette proportion devrait encore augmenter pour atteindre 39,9 %, ce qui reflète le déclin continu de la population globale du Japon depuis 2008. Actuellement, le Japon est confronté à de nombreux défis liés au vieillissement de sa population, qui ont un impact sur divers secteurs, notamment les soins de santé, en particulier dans les soins gériatriques et en fin de vie. Une préoccupation majeure concerne la détermination de la manière dont les personnes âgées passent leurs dernières années et du lieu où elles le font.

Les aides à la mobilité telles que les déambulateurs, les fauteuils roulants et les scooters aident les personnes âgées à conserver leur indépendance et leur mobilité. Les appareils de surveillance tels que les tensiomètres, les glucomètres et les moniteurs de fréquence cardiaque sont essentiels pour gérer les maladies chroniques et garantir des interventions médicales rapides. Français Les technologies d'assistance telles que les prothèses auditives, les aides visuelles et les équipements adaptatifs jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie des patients âgés, leur permettant d'effectuer leurs activités quotidiennes avec plus de facilité et de confiance.

Avancées technologiques

Navigil, une société finlandaise spécialisée dans les appareils portables de type montre-bracelet conçus pour les personnes âgées, a lancé sa filiale japonaise à Yokohama. Créée sous le nom de Navigil Japan Ltd. en juillet 2020, située dans la ville de Yokohama, préfecture de Kanagawa, la filiale vise à renforcer sa présence et ses services au Japon. Français L'entreprise prévoyait de démarrer ses opérations à grande échelle à partir de 2023, en se concentrant sur l'établissement de réseaux de vente et d'assistance solides tout en augmentant sa capacité de production dans la région.

Initiatives gouvernementales

Les initiatives gouvernementales jouent un rôle crucial dans le façonnement du marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées. Les réformes politiques, les allocations de financement et les cadres réglementaires visant à améliorer les services de soins aux personnes âgées et à soutenir les populations vieillissantes stimulent les investissements dans les infrastructures de santé et stimulent l'innovation dans les dispositifs médicaux. Les subventions et incitations gouvernementales encouragent les prestataires de soins de santé et les fabricants de dispositifs médicaux à développer des produits qui répondent aux besoins spécifiques des patients âgés. Les organismes de réglementation s'assurent que les dispositifs médicaux sont conformes aux normes de sécurité et subissent des tests rigoureux avant d'entrer sur le marché, préservant ainsi la santé des patients et favorisant la confiance des consommateurs. Les partenariats public-privé renforcent encore la collaboration entre les entités gouvernementales, les prestataires de soins de santé et les acteurs de l'industrie pour relever les défis des soins de santé associés au vieillissement de la population. En favorisant un environnement réglementaire favorable et en promouvant l'innovation, les initiatives gouvernementales contribuent à la croissance et à la durabilité du marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées.

Prévalence des maladies chroniques

La forte prévalence des maladies chroniques parmi la population âgée au Japon stimule la demande de dispositifs médicaux qui facilitent le diagnostic précoce, la surveillance et la gestion de ces affections. Les maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'arthrose et les troubles respiratoires nécessitent une surveillance régulière des signes vitaux, de la glycémie et de l'observance du traitement. Les dispositifs médicaux tels que les tensiomètres, les glucomètres, les pompes à insuline et les nébuliseurs permettent aux patients âgés de surveiller leur état de santé à domicile et de communiquer les données pertinentes aux prestataires de soins de santé. Les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGMS) suivent les niveaux de glucose tout au long de la journée, fournissant des informations sur le contrôle glycémique et guidant les ajustements du régime alimentaire, de l'exercice et des schémas thérapeutiques. Les progrès de la technologie médicale ont également conduit au développement de dispositifs implantables tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs pour la gestion des arythmies cardiaques et d'autres affections cardiovasculaires. Français En permettant aux patients âgés de participer activement à la gestion de leurs soins de santé, ces dispositifs médicaux contribuent à améliorer les résultats de santé et la qualité de vie.

Principaux défis du marché

Coût et accessibilité

Le coût et l'accessibilité sont des défis importants sur le marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées, influençant les taux d'adoption et l'accessibilité des technologies essentielles. Bien que les progrès des dispositifs médicaux offrent des avantages potentiels pour améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des patients âgés, les coûts initiaux élevés, les dépenses de maintenance et l'absence de couverture d'assurance peuvent limiter leur adoption généralisée. Les personnes âgées et leurs familles peuvent être confrontées à des contraintes financières pour acheter des dispositifs médicaux coûteux, en particulier pour celles qui ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance adéquate ou de subventions gouvernementales. Il est essentiel de surmonter les obstacles liés aux coûts grâce à des stratégies de tarification innovantes, à des partenariats avec les assureurs et à des programmes de soutien gouvernementaux pour garantir un accès équitable aux technologies médicales essentielles et promouvoir des solutions inclusives en matière de soins aux personnes âgées.

Pénurie de main-d'œuvre et besoins de formation

Principales tendances du marché

Préférence des patients pour les soins à domicile

Les personnes âgées au Japon préfèrent de plus en plus recevoir des services de santé dans le confort et la familiarité de leur domicile. Les soins de santé à domicile permettent aux patients âgés de conserver leur indépendance et leur dignité tout en recevant des soins et un soutien médicaux personnalisés. Cette tendance stimule la demande d'appareils médicaux à domicile qui facilitent la surveillance à distance, les consultations de télémédecine et la gestion des soins personnels. Les concentrateurs d'oxygène portables permettent aux patients âgés souffrant de problèmes respiratoires de recevoir une oxygénothérapie supplémentaire à domicile ou en voyage. Les systèmes de surveillance à distance équipés de capteurs suivent les signes vitaux, les niveaux d'activité et l'observance du traitement, alertant les soignants ou les prestataires de soins de santé des problèmes de santé potentiels en temps réel. Les dispositifs de gestion des médicaments organisent et distribuent les médicaments selon des horaires prescrits, réduisant ainsi le risque d'erreurs de médication et favorisant l'observance du traitement. Les systèmes personnels de réponse aux urgences (PERS) permettent aux patients âgés d'accéder à une assistance immédiate en cas de chute, d'urgence ou de crise médicale, améliorant ainsi la sécurité et la tranquillité d'esprit des patients et de leurs familles.

Changements culturels et sensibilisation

L'évolution des attitudes culturelles à l'égard du vieillissement, de la santé et du bien-être influence l'adoption de dispositifs médicaux et de solutions de soins de santé chez les personnes âgées au Japon. Une sensibilisation accrue aux avantages des soins de santé préventifs, à la détection précoce des conditions médicales et à la gestion proactive des maladies chroniques encourage l'utilisation de dispositifs médicaux qui favorisent le vieillissement en bonne santé et le bien-être. Les patients âgés et leurs familles accordent la priorité au maintien de la santé, à la prévention des maladies et aux choix de vie actifs, ce qui stimule la demande de dispositifs médicaux qui favorisent l'indépendance, la mobilité et l'engagement social. Les changements culturels vers l'adoption d'innovations technologiques et de solutions de santé numériques contribuent également à l'acceptation et à l'adoption d'appareils portables, de plateformes de télémédecine et de technologies de santé intelligentes. En promouvant la sensibilité culturelle, les soins centrés sur le patient et les approches holistiques des soins aux personnes âgées, les changements culturels et la sensibilisation améliorent l'efficacité et la pertinence des dispositifs médicaux pour répondre aux besoins évolutifs des patients âgés au Japon.

Informations sectorielles

Informations sur le type de service

En fonction du type de service, les dispositifs d'aide à la mobilité dominent le marché japonais des dispositifs médicaux de soins aux personnes âgées pour plusieurs raisons impérieuses qui répondent directement aux besoins de la population vieillissante du Japon. Le Japon connaît un changement démographique important caractérisé par une population âgée en croissance rapide, dont une proportion substantielle est confrontée à des problèmes de mobilité associés à des conditions liées au vieillissement telles que l'arthrite, l'ostéoporose et les troubles neurologiques. Voici les principaux facteurs contribuant à la domination des dispositifs d'aide à la mobilité sur le marché 

L'inclination culturelle du Japon à vieillir sur place a alimenté la demande de dispositifs d'aide à la mobilité. Les personnes âgées au Japon préfèrent souvent rester chez elles et dans leur communauté plutôt que de déménager dans des établissements de soins institutionnalisés. Les aides à la mobilité telles que les déambulateurs, les fauteuils roulants et les scooters permettent aux personnes âgées de conserver leur indépendance en facilitant la mobilité au sein de leur domicile et de leur quartier. Cette préférence s'aligne sur les valeurs sociétales qui privilégient le maintien de l'autonomie et de la dignité des personnes âgées, favorisant ainsi l'adoption généralisée des appareils de mobilité. Les avancées technologiques dans les appareils d'aide à la mobilité ont considérablement amélioré leur fonctionnalité et leur facilité d'utilisation. Les aides à la mobilité modernes sont dotées de matériaux légers, de conceptions ergonomiques et d'options pliables qui améliorent la maniabilité et la facilité de transport. Ces innovations répondent aux préférences et aux besoins de style de vie des utilisateurs âgés, rendant les aides à la mobilité plus accessibles et pratiques pour une utilisation quotidienne. L'intégration de technologies d'assistance et de fonctionnalités compatibles IoT dans les appareils de mobilité a encore renforcé leur attrait en offrant des fonctionnalités telles que la surveillance à distance, le suivi GPS et l'assistance automatisée.

Informations sur l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, les établissements de vie assistée deviennent des consommateurs dominants d'appareils médicaux adaptés aux soins aux personnes âgées. Les établissements de vie assistée s'adressent spécifiquement aux personnes âgées qui ont besoin de différents niveaux d'assistance dans leurs activités quotidiennes, mais préfèrent conserver un certain niveau d'indépendance. Ces établissements offrent un juste milieu entre les soins à domicile et les maisons de retraite, offrant un environnement favorable avec des plans de soins personnalisés et un accès aux services médicaux. Les établissements de vie assistée accordent la priorité au bien-être et au confort des résidents, ce qui nécessite une gamme d'appareils médicaux pour améliorer leur qualité de vie. Ces appareils comprennent des aides à la mobilité comme des déambulateurs et des fauteuils roulants pour favoriser l'indépendance et la mobilité au sein de l'établissement, du mobilier médical comme des lits réglables et des chaises ergonomiques pour assurer le confort et l'accessibilité et des aides à la vie comme des outils adaptatifs et des dispositifs de sécurité pour aider aux tâches quotidiennes et prévenir les accidents.

La domination des établissements de vie assistée sur le marché est motivée par plusieurs facteurs. La population vieillissante du Japon préfère de plus en plus les modes de vie assistée qui offrent une approche communautaire des soins aux personnes âgées, favorisant l'engagement social et le soutien émotionnel des résidents. Cette préférence s'aligne sur les valeurs culturelles qui mettent l'accent sur le respect de l'autonomie et de la dignité des personnes âgées.

Informations régionales

Kanto domine le marché japonais des dispositifs médicaux pour les soins aux personnes âgées pour plusieurs raisons convaincantes qui soulignent sa prédominance dans le secteur de la santé, en particulier dans les soins aux personnes âgées. En tant que région la plus peuplée et la plus dynamique économiquement du Japon, Kanto englobe de grandes villes comme Tokyo et Yokohama, qui servent de pôles pivots pour l'innovation, la recherche et le développement des infrastructures dans le domaine des soins de santé.

Développements récents

• En mars 2023, Toyota Motor Corporation (Toyota) a annoncé le lancement prochain du C+walk S, le deuxième modèle de sa nouvelle série de mobilité C+walk conçue pour aider les piétons. Ce modèle est adapté pour fonctionner sur les trottoirs le long des voies publiques, conformément à la loi révisée sur la circulation routière qui doit entrer en vigueur en avril. Le C+pod, une autre offre de Toyota, est disponible pour les contrats de location à partir du 20 mars.
• En novembre 2022, Fujitsu et l'université médicale de Wakayama au Japon ont collaboré à des essais conjoints de technologies innovantes de détection des chutes visant à surveiller les patients dans des environnements insensibles tels que les chambres d'hôpital et les maisons de retraite. Ces essais ont été menés dans divers établissements de santé auprès de patients âgés et de personnes nécessitant des soins infirmiers. Fujitsu évaluera l'efficacité de ses technologies d'IA pour détecter les mouvements du corps comme les chutes tout en garantissant la confidentialité des patients. Les données analysées par Fujitsu seront évaluées par des chercheurs de l'université médicale de Wakayama dans le cadre du processus d'essai.

Principaux acteurs du marché

• HOYA Technosurgical Corporation
• Asahi Kasei Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
• Nipro Corporation
• Terumo Corporation
• Cyfuse Biomedical KK
• Hitachi Ltd.