Marché japonais des endoscopes par produit (jetable, flexible, rigide), par utilisation finale (hôpitaux, établissements de soins ambulatoires), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2020-2030F

Aperçu du marché

Le marché japonais des endoscopes était évalué à 1 267,34 millions USD en 2024 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 4,65 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des endoscopes est principalement motivé par plusieurs facteurs clés contribuant à sa croissance et à son expansion. Les avancées technologiques dans l'imagerie endoscopique, telles que les systèmes d'imagerie haute définition et 3D, ont considérablement amélioré les capacités de diagnostic et la précision chirurgicale, incitant les prestataires de soins de santé à investir dans des équipements endoscopiques avancés. La prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, des cancers et d'autres maladies chroniques nécessite des procédures diagnostiques et thérapeutiques fréquentes, stimulant ainsi la demande d'endoscopes. Les politiques de santé favorables et les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé et l'accès aux chirurgies mini-invasives stimulent davantage la croissance du marché. Le vieillissement de la population au Japon, associé à l'augmentation des dépenses de santé et aux préférences des patients pour des traitements moins invasifs, continue de favoriser l'adoption de procédures endoscopiques dans diverses spécialités médicales.

Principaux moteurs du marché

Progrès technologiques

En janvier 2021, NEC Corporation a lancé « WISE VISION Endoscopy », un logiciel de dispositif médical piloté par l'IA conçu pour soutenir les diagnostics pendant les coloscopies. Ce logiciel innovant, lancé au Japon et dont la sortie est prévue prochainement en Europe, s'intègre parfaitement aux équipements d'endoscopie existants. Il utilise l'intelligence artificielle pour identifier et annoter de manière autonome les lésions potentielles en fonction des images capturées pendant la procédure.

Les innovations technologiques se sont également concentrées sur l'amélioration de la flexibilité et de la polyvalence des endoscopes. Les dispositifs dotés de capacités d'articulation avancées permettent une meilleure navigation dans les structures anatomiques et un accès aux zones difficiles d'accès, élargissant encore le champ d'application dans les domaines de la gastroentérologie, de l'urologie, de la pneumologie et de la gynécologie. Ces améliorations améliorent non seulement les résultats des patients, mais augmentent également l'efficacité de la prestation de soins de santé en réduisant les temps d'intervention et les séjours à l'hôpital. Outre les avancées technologiques, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique dans les systèmes endoscopiques est prometteuse pour améliorer encore la précision du diagnostic et l'efficacité des procédures. Les algorithmes basés sur l'IA peuvent analyser les images endoscopiques en temps réel, détecter les anomalies et fournir une aide à la décision aux cliniciens, augmentant ainsi leurs capacités de diagnostic et améliorant la gestion des patients.

Prévalence croissante des maladies chroniques

Le Japon est confronté à un fardeau croissant de maladies chroniques, englobant un spectre allant des troubles gastro-intestinaux et des cancers aux affections respiratoires. Ce défi sanitaire croissant a placé les endoscopes au premier plan des diagnostics et traitements médicaux dans le pays. Les procédures endoscopiques sont essentielles dans la gestion globale de ces maladies chroniques, jouant un rôle essentiel dans le diagnostic et les interventions thérapeutiques. Les troubles gastro-intestinaux, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le cancer colorectal et le reflux gastro-œsophagien, sont répandus dans la population japonaise. Les endoscopes sont des outils indispensables dans la détection précoce des cancers gastro-intestinaux grâce à des procédures telles que la coloscopie et l'endoscopie gastro-intestinale supérieure. Ces capacités de diagnostic sont essentielles pour une intervention rapide et une planification efficace du traitement, contribuant de manière significative à l'amélioration des résultats des patients et des taux de survie.

Les techniques endoscopiques permettent une stadification précise des cancers, guidant les cliniciens dans la détermination de l'étendue de la propagation de la maladie et la formulation de stratégies de traitement optimales. Dans le domaine des interventions thérapeutiques, les endoscopes facilitent les procédures mini-invasives telles que la polypectomie, la résection muqueuse endoscopique (EMR) et la dissection sous-muqueuse endoscopique (ESD). Ces techniques offrent aux patients des alternatives moins invasives à la chirurgie traditionnelle, avec des risques réduits de complications, des temps de récupération plus courts et une meilleure qualité de vie après le traitement.

Les affections respiratoires, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et le cancer du poumon, bénéficient également de manière significative des évaluations endoscopiques. Des procédures telles que la bronchoscopie jouent un rôle crucial dans le diagnostic des maladies pulmonaires, permettant la visualisation directe des voies respiratoires, la collecte de biopsies et l'élimination des obstructions des voies respiratoires. La détection précoce facilitée par les examens endoscopiques améliore l'efficacité du traitement et le pronostic du patient, soulignant le rôle essentiel des endoscopes dans les soins respiratoires.

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et le vieillissement de la population au Japon ont encore amplifié la demande de services endoscopiques. En mettant l'accent sur les soins de santé préventifs et la détection précoce des maladies, les endoscopes jouent un rôle essentiel dans les programmes de dépistage visant à identifier les personnes asymptomatiques à risque de développer des maladies chroniques. En réponse à ces défis de santé, les avancées technologiques dans l'imagerie endoscopique, l'instrumentation et les modalités thérapeutiques continuent de stimuler l'innovation dans le domaine. Les systèmes d'imagerie haute définition, les accessoires endoscopiques avancés et les plateformes assistées par robot améliorent la précision des procédures, l'exactitude du diagnostic et la sécurité des patients. Ces innovations permettent aux prestataires de soins de santé de fournir des soins plus personnalisés et plus efficaces, répondant aux besoins évolutifs de la population diversifiée de patients du Japon.

Évolution vers des chirurgies mini-invasives

Au Japon, on observe une évolution notable vers l'adoption de techniques chirurgicales mini-invasives, motivée par plusieurs avantages convaincants par rapport aux approches chirurgicales traditionnelles. L'adoption de procédures endoscopiques, en particulier, a gagné en popularité dans un large éventail de spécialités médicales, notamment la gastroentérologie, la pneumologie, l'urologie et la gynécologie. Les chirurgies mini-invasives sont de plus en plus privilégiées en raison de leur capacité à minimiser les traumatismes des tissus environnants, ce qui réduit les temps de récupération et la douleur postopératoire pour les patients. Par rapport aux chirurgies ouvertes, qui nécessitent souvent des incisions plus grandes et des séjours hospitaliers plus longs, les procédures endoscopiques impliquent des incisions ou des points d'entrée plus petits. Cela accélère non seulement la guérison, mais réduit également le risque d'infections du site chirurgical et d'autres complications, améliorant ainsi la sécurité et le confort du patient.

En gastroentérologie, les techniques endoscopiques telles que la coloscopie, l'endoscopie gastro-intestinale haute et la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) permettent le diagnostic et le traitement de diverses affections gastro-intestinales. Ces procédures permettent la visualisation directe du tube digestif, le prélèvement de biopsies et l'ablation de polypes ou de tumeurs, souvent sans intervention chirurgicale. De même, en pneumologie, la bronchoscopie joue un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement des troubles respiratoires. Elle permet aux cliniciens d'examiner les voies respiratoires, d'obtenir des échantillons de tissus par biopsie et de gérer des affections telles que le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les infections pulmonaires.

Vieillissement de la population

Le paysage démographique du Japon subit une transformation importante, marquée par un vieillissement rapide de la population qui présente des défis et des opportunités uniques dans le secteur de la santé. Avec l'une des plus grandes proportions de personnes âgées au monde, le Japon est confronté à une prévalence accrue de maladies liées à l'âge qui nécessitent des interventions médicales avancées, notamment des procédures endoscopiques. La préférence des patients âgés pour les traitements peu invasifs souligne un changement fondamental vers l'amélioration de la qualité de vie et la réduction des charges de soins de santé associées à des périodes de convalescence prolongées. Les technologies endoscopiques sont devenues des outils indispensables pour traiter un éventail de maladies liées à l'âge, allant des troubles gastro-intestinaux aux affections respiratoires et aux problèmes urologiques.

En gastroentérologie, par exemple, des maladies comme le cancer colorectal, les ulcères gastriques et la diverticulite sont fréquentes chez les personnes âgées. Les examens endoscopiques tels que les coloscopies et les endoscopies gastro-intestinales supérieures jouent un rôle essentiel dans la détection précoce, la collecte de biopsies et la gestion de ces maladies. Ces procédures fournissent non seulement des informations diagnostiques précises, mais facilitent également les interventions thérapeutiques telles que l'ablation de polypes ou l'ablation de tissus, souvent sans nécessiter de chirurgies plus invasives. Français La pneumologie bénéficie également de manière significative des innovations endoscopiques, en particulier dans le diagnostic et le traitement des maladies respiratoires courantes chez les personnes âgées, telles que le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les maladies pulmonaires interstitielles. La bronchoscopie permet une visualisation directe des voies respiratoires, un échantillonnage par biopsie et des interventions thérapeutiques telles que la mise en place d'un stent bronchique ou la résection d'une tumeur, tout en minimisant l'inconfort et les temps de récupération du patient.

Principaux défis du marché

Pressions sur les coûts et les prix

La dynamique des coûts entourant les équipements et les procédures endoscopiques au Japon présente un défi à multiples facettes qui recoupe divers aspects de l'économie et de la politique des soins de santé. Les technologies endoscopiques offrent des avantages cliniques substantiels, tels qu'une précision diagnostique améliorée, des traitements peu invasifs et des temps de récupération réduits, qui sont de plus en plus appréciés par les prestataires de soins de santé et les patients. Cependant, les coûts initiaux élevés associés à l'acquisition et à la maintenance d'équipements endoscopiques avancés constituent des obstacles importants à l'adoption et à l'utilisation.

Les prestataires de soins de santé au Japon sont confrontés à des contraintes budgétaires strictes et à des politiques de remboursement complexes qui influencent leurs décisions d'achat. L'investissement initial requis pour l'achat de systèmes endoscopiques de pointe, ainsi que les coûts de maintenance et de mise à niveau continus, peuvent mettre à rude épreuve les ressources financières. La négociation d'accords de prix favorables avec les payeurs de soins de santé devient cruciale pour les fabricants et les fournisseurs qui cherchent à pénétrer le marché et à maintenir la rentabilité. La gestion des coûts d'approvisionnement tout en équilibrant l'accessibilité financière pour les établissements de santé ajoute un autre niveau de complexité.

Contrôle des infections et préoccupations en matière de sécurité

Les procédures endoscopiques comportent des risques inhérents de transmission d'infections si les protocoles de désinfection et de stérilisation appropriés ne sont pas strictement suivis. Le Japon a connu des incidents d'infections nosocomiales liés à des endoscopes mal nettoyés, ce qui a suscité un examen réglementaire et des inquiétudes du public. Les établissements de santé doivent respecter des directives de désinfection rigoureuses et investir dans des technologies de nettoyage de pointe pour atténuer efficacement les risques d'infection. L'amélioration de la formation du personnel sur les mesures de contrôle des infections et la réalisation d'audits réguliers sont essentielles pour maintenir la sécurité des patients et la conformité réglementaire.

Principales tendances du marché

Réformes des soins de santé et développement des infrastructures

Les initiatives gouvernementales au Japon sont essentielles pour façonner le paysage des infrastructures de soins de santé et l'adoption de technologies médicales avancées, en particulier dans le domaine de l'endoscopie. Avec une approche proactive visant à améliorer la prestation des soins de santé et les résultats pour les patients, les politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans l'adoption généralisée des procédures endoscopiques à travers le pays. L'un des principaux moteurs de l'adoption de la technologie endoscopique est l'engagement du gouvernement à améliorer l'infrastructure des soins de santé. Les initiatives visant à moderniser les installations médicales, à améliorer les capacités de diagnostic et à élargir l'accès aux soins de santé dans les zones urbaines et rurales ont catalysé la demande d'équipements endoscopiques de pointe. En investissant dans la modernisation des établissements de santé et en les dotant de technologies de pointe, le gouvernement vise à garantir un accès équitable à des soins médicaux de haute qualité dans tout le Japon.

Les politiques de remboursement soutenues par le gouvernement dans le cadre des régimes nationaux d'assurance maladie incitent considérablement les prestataires de soins de santé à proposer des procédures endoscopiques. Ces politiques couvrent une partie substantielle des coûts associés aux examens, traitements et interventions endoscopiques, réduisant ainsi les obstacles financiers pour les patients et les établissements de santé. Ce cadre de remboursement améliore non seulement l'accessibilité financière pour les patients, mais favorise également la confiance des prestataires de soins de santé pour investir dans des équipements et des technologies endoscopiques avancés. Les cadres réglementaires et les normes établis par les agences gouvernementales garantissent la sécurité, l'efficacité et la qualité des procédures endoscopiques au Japon. Le respect d'exigences réglementaires rigoureuses inspire confiance dans les technologies endoscopiques et encourage les établissements de santé à maintenir des normes élevées de soins aux patients et d'excellence procédurale. Ces mesures réglementaires contribuent à la croissance globale et à la crédibilité du marché de l'endoscopie en préservant les intérêts des patients et en promouvant les meilleures pratiques en matière d'utilisation des dispositifs médicaux.

Élargissement des applications dans les procédures diagnostiques et thérapeutiques

En septembre 2022, Olympus Corporation a dévoilé VISERA ELITE III, sa dernière plate-forme de visualisation chirurgicale conçue pour répondre aux divers besoins des professionnels de la santé (HCP) effectuant des procédures endoscopiques dans diverses disciplines médicales. VISERA ELITE III intègre plusieurs fonctionnalités d'imagerie dans un seul système, prenant en charge les thérapies mini-invasives telles que la colectomie laparoscopique et la cholécystectomie laparoscopique. Les futures mises à jour logicielles promettent de faire progresser davantage les technologies d'imagerie chirurgicale, permettant des configurations personnalisées qui rationalisent la prise en charge d'un large éventail d'applications chirurgicales, réduisant ainsi les coûts d'investissement. Prévue pour une sortie en septembre 2022 ou plus tard, VISERA ELITE III sera disponible en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique (EMEA), dans certaines régions d'Asie, en Océanie et au Japon. En fusionnant les technologies de ses prédécesseurs VISERA ELITE II et VISERA 4K UHD sur une seule plateforme, VISERA ELITE III améliore la qualité de la chirurgie endoscopique, accroît l'efficacité de la salle d'opération et élève le niveau de soins aux patients.

Au-delà des diagnostics, les endoscopes facilitent un large éventail d'interventions thérapeutiques. Des procédures telles que la polypectomie pour l'élimination des polypes et la mise en place d'un stent pour soulager les obstructions sont systématiquement réalisées sous guidage endoscopique. Cette polyvalence thérapeutique s'étend à l'urologie, à la gynécologie et à l'oto-rhino-laryngologie, où les techniques mini-invasives réduisent l'inconfort du patient, les temps de récupération et les séjours à l'hôpital. L'adoption croissante d'équipements endoscopiques dans ces diverses spécialités médicales souligne sa portée commerciale croissante et son utilité dans la pratique clinique. Alors que la technologie continue de progresser avec des fonctionnalités telles que la visualisation 3D et la miniaturisation, les endoscopes sont sur le point de jouer un rôle encore plus important dans l'amélioration de la précision du diagnostic, l'amélioration des résultats thérapeutiques et, en fin de compte, l'amélioration des soins aux patients au Japon et au-delà.

Informations sur les segments

Informations sur les produits

Sur la base du produit, les endoscopes rigides sont devenus le segment dominant du marché japonais des endoscopes, sous l'effet de plusieurs facteurs clés. Les endoscopes rigides offrent une qualité d'image supérieure et une visualisation améliorée par rapport à leurs homologues flexibles. La conception rigide permet une meilleure maniabilité et un meilleur contrôle, permettant aux chirurgiens d'obtenir des vues agrandies en haute définition de l'anatomie cible. Cette visualisation améliorée se traduit par un diagnostic plus précis et des interventions chirurgicales plus précises, faisant des endoscopes rigides le choix privilégié pour de nombreuses procédures médicales au Japon.

Les endoscopes rigides sont polyvalents et ont de nombreuses applications dans un large éventail de spécialités médicales au Japon, notamment la gastroentérologie, l'orthopédie, l'urologie et la gynécologie. Leur polyvalence leur permet d'être utilisés à des fins diagnostiques et thérapeutiques, de l'examen des organes internes à la réalisation d'interventions chirurgicales mini-invasives. Cette large applicabilité a conduit à l'adoption des endoscopes rigides dans le système de santé japonais. Les innovations continues dans la conception et l'optique des endoscopes rigides ont encore renforcé leur domination sur le marché japonais. Des avancées telles qu'une résolution d'image améliorée, un éclairage amélioré et l'intégration de capacités d'imagerie numérique ont rendu les endoscopes rigides plus puissants et plus conviviaux. Ces améliorations technologiques ont accru l'attrait des endoscopes rigides auprès des prestataires de soins de santé japonais, qui apprécient les capacités améliorées pour de meilleurs résultats pour les patients.

Perspectives régionales

La région de Kanto, qui comprend la région du Grand Tokyo, est devenue la force dominante sur le marché japonais des endoscopes, représentant la plus grande part de marché. Cette domination régionale peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. La région de Kanto abrite une concentration importante d'établissements de santé et d'installations médicales de premier plan au Japon. La région possède une forte densité d'hôpitaux renommés, de cliniques spécialisées et de centres de recherche médicale avancés qui sont à la pointe des procédures et des technologies endoscopiques. Ces prestataires de soins de santé de la région de Kanto ont rapidement adopté les derniers dispositifs et techniques endoscopiques, stimulant la demande d'équipements d'endoscopie de pointe.

Développements récents

• En janvier 2024, CanonMedical Systems Corporation et Olympus Corporation, toutes deux basées au Japon, ont conclu un accord de collaboration visant à faire progresser les systèmes d'échographie endoscopique (EUS). En vertu de cet accord, Canon Medical sera le chef de file dans le développement et la fabrication de systèmes d'échographie diagnostique spécialement conçus pour l'échographie endoscopique (EUS), tandis qu'Olympus se concentrera sur les efforts de vente et de marketing. L'objectif principal de cette collaboration est de combiner l'expertise de Canon en matière d'échographie diagnostique, en particulier son système Aplio i800 conçu pour l'EUS, avec la technologie d'endoscope à ultrasons d'Olympus. Ensemble, ils souhaitent introduire sur le marché des équipements EUS avancés capables de fournir des diagnostics d'image de haute qualité. Canon Medical et Olympus s'engagent à faire progresser les capacités technologiques et à améliorer les performances diagnostiques dans le domaine de l'EUS. Français Leurs efforts de collaboration devraient stimuler l'innovation et améliorer la norme globale de soins dans les examens endoscopiques par ultrasons. Le déploiement initial sur le marché commencera au Japon et en Europe, avec des plans pour une expansion mondiale supplémentaire à l'avenir.

Principaux acteurs du marché

• Boston Scientific Japan KK
• Medtronic Japan Co., Ltd.
• Olympus Corporation
• Johnson & Johnson KK
• Cook Medical Japan GK
• KARL STORZ Endoscopy Japan KK
• Conmed Japan Co., Ltd.
• Fujifilm Holdings Corporation
• Nipro Corporation
• Machida Endoscope Co., Ltd.