Marché japonais des dispositifs de surveillance du glucose par type de produit {dispositifs d'autosurveillance du glucose (glucomètres, bandelettes de test, lancettes) et dispositifs de surveillance continue du glucose (capteurs, émetteurs et récepteurs, pompes à insuline intégrées), par application (diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel), par utilisateur final (établissements

Aperçu du marché

Le marché japonais des dispositifs de surveillance de la glycémie était évalué à 909,27 millions USD en 2024 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 7,62 % jusqu'en 2030. Le marché japonais des dispositifs de surveillance de la glycémie est principalement déterminé par plusieurs facteurs clés. La prévalence croissante du diabète au sein de la population, associée à une prise de conscience croissante de l'importance de la surveillance continue de la glycémie, a stimulé la demande de dispositifs de surveillance avancés. Les avancées technologiques dans la technologie de surveillance de la glycémie, telles que le développement de dispositifs mini-invasifs et de systèmes de surveillance continue de la glycémie, ont considérablement amélioré la précision et la commodité de la surveillance de la glycémie, attirant à la fois les prestataires de soins de santé et les patients. Les initiatives gouvernementales favorables visant à améliorer la gestion du diabète et les infrastructures de soins de santé soutiennent davantage la croissance du marché. Une population âgée croissante susceptible aux complications du diabète alimente la demande de solutions fiables de surveillance de la glycémie. Ces facteurs contribuent collectivement à une trajectoire de croissance robuste pour le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie au Japon.

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante du diabète

Selon la Fédération internationale du diabète (FID), le Japon est un membre éminent de la région Pacifique occidental de la Fédération internationale du diabète (FID), qui englobe 20 pays et territoires. À l'échelle mondiale, le diabète touche un nombre stupéfiant de 537 millions de personnes, dont 206 millions résident dans la seule région du Pacifique occidental. Les projections indiquent que d'ici 2045, le nombre de personnes vivant avec le diabète dans cette région devrait augmenter considérablement pour atteindre environ 260 millions.

L'urbanisation a également joué un rôle, favorisant des modes de vie sédentaires et des habitudes alimentaires malsaines qui contribuent à l'apparition du diabète. Des statistiques récentes mettent en évidence une tendance à la hausse du diabète chez les adultes japonais, ce qui nécessite des stratégies de gestion plus efficaces. Cette prévalence croissante souligne le besoin crucial d'appareils de surveillance continue de la glycémie capables de fournir des données précises et opportunes pour aider les individus à gérer efficacement leur glycémie. En réponse à ce changement démographique et à ce défi en matière de santé, il existe une demande croissante de solutions avancées de surveillance de la glycémie qui peuvent s'intégrer de manière transparente au système de santé japonais, favorisant une meilleure gestion des maladies et améliorant les résultats de santé globaux.

Innovations croissantes

Terumo Corporation a annoncé qu'à compter du 1er décembre 2022, le système CGM Dexcom G6 bénéficiera désormais d'une couverture de remboursement étendue dans le cadre du système d'assurance médicale japonais. L'inclusion de la nouvelle catégorie « C150 » signifie qu'un plus large éventail de personnes diabétiques au Japon auront désormais accès au remboursement pour l'utilisation du système CGM Dexcom G6.

Les CGM ont révolutionné les soins du diabète en améliorant à la fois la commodité et l'observance chez les patients. L'élimination des piqûres fréquentes au doigt réduit l'inconfort et améliore la qualité de vie globale. La précision des CGM dans la surveillance des niveaux de glucose est supérieure, offrant des informations plus précises sur les tendances et les fluctuations de la glycémie. Ces données en temps réel sont cruciales pour les patients et les prestataires de soins de santé, permettant une prise de décision éclairée et une gestion proactive du diabète. Ces avancées technologiques s'étendent au-delà des appareils eux-mêmes. Les CGM et autres technologies avancées de surveillance de la glycémie s'intègrent parfaitement aux plateformes de santé numériques et aux applications mobiles. Cette intégration permet la collecte, l'analyse et le partage continus de données entre les patients et les prestataires de soins de santé. Les cliniciens peuvent surveiller à distance les niveaux de glucose de leurs patients et ajuster les plans de traitement en conséquence, ce qui conduit à des stratégies de soins plus personnalisées et plus efficaces.

Initiatives gouvernementales

Le gouvernement japonais a réagi de manière proactive à la prévalence croissante du diabète en mettant en œuvre une série d'initiatives stratégiques visant à améliorer les résultats des soins de santé et à relever les défis posés par cette maladie chronique. Au cœur de ces efforts se trouvent des politiques conçues pour améliorer la gestion du diabète et renforcer l'infrastructure des soins de santé dans tout le pays. Reconnaissant l'importance des appareils de surveillance de la glycémie avancés dans les soins efficaces du diabète, le gouvernement a lancé des subventions et des incitations pour encourager les prestataires de soins de santé et les patients à adopter ces technologies. Ces incitations financières rendent les appareils de surveillance de pointe plus accessibles et abordables, facilitant ainsi leur adoption généralisée dans les milieux cliniques et parmi les personnes gérant le diabète à domicile. En réduisant les obstacles financiers, le gouvernement vise à améliorer les résultats globaux de la gestion du diabète et à atténuer les complications de santé à long terme associées à la maladie.

Les cadres réglementaires du Japon jouent un rôle crucial pour faciliter l'introduction et l'adoption d'appareils de surveillance de la glycémie innovants. Des normes strictes de sécurité et d'efficacité garantissent que les nouvelles technologies répondent à des critères rigoureux de performance et de fiabilité. Cet environnement réglementaire protège non seulement la santé des patients, mais inspire également confiance aux prestataires de soins de santé et aux patients quant à l'efficacité et à la sécurité de ces dispositifs. La position favorable du gouvernement crée des conditions de marché favorables pour les fabricants et les développeurs de technologies de surveillance de la glycémie. Cet encouragement favorise un environnement propice à la recherche et au développement, à l'innovation et à la croissance du marché. En conséquence, les entreprises sont incitées à investir dans de nouvelles technologies qui peuvent encore améliorer la précision, la facilité d'utilisation et les capacités d'intégration des dispositifs de surveillance de la glycémie.

Dépenses de santé

Au Japon, l'escalade des dépenses de santé, combinée à l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs, a catalysé des investissements importants dans les technologies visant à gérer les maladies chroniques comme le diabète. Les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité aux solutions rentables qui non seulement améliorent les résultats des patients, mais atténuent également le fardeau financier à long terme associé aux complications liées au diabète. Les dispositifs de surveillance du glucose sont des outils essentiels dans ce paysage, offrant des capacités de surveillance continue qui permettent une détection précoce des fluctuations de la glycémie et une gestion proactive de la maladie.

En facilitant une intervention et un ajustement opportuns des plans de traitement, ces dispositifs aident à prévenir les complications graves telles que l'acidocétose diabétique et l'hypoglycémie, qui peuvent entraîner des hospitalisations et une augmentation des coûts des soins de santé. La surveillance continue du glucose prend en charge les approches de médecine personnalisée, permettant aux prestataires de soins de santé d'adapter les stratégies de traitement en fonction des informations de données en temps réel. Cette approche ciblée améliore non seulement l'observance du traitement par les patients, mais optimise également l'allocation des ressources de santé. Les investissements dans les technologies de surveillance avancées s'alignent étroitement sur les stratégies de maîtrise des coûts des soins de santé au Japon. En réduisant l'incidence des complications aiguës liées au diabète, ces technologies contribuent à l'efficacité et à la durabilité globales des soins de santé. L'adoption de solutions innovantes de surveillance de la glycémie soutient l'objectif plus large d'améliorer la qualité des soins aux patients et de promouvoir de meilleurs résultats de santé dans l'ensemble de la population.

Principaux défis du marché

Obstacles réglementaires et processus d'approbation

Le marché japonais des dispositifs de surveillance de la glycémie est confronté à des défis importants liés aux obstacles réglementaires et aux processus d'approbation. Le Japon a des exigences réglementaires strictes pour les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs de surveillance de la glycémie, qui doivent subir des évaluations rigoureuses et obtenir l'approbation de l'Agence des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA). Ces processus réglementaires impliquent souvent une documentation approfondie, des essais cliniques et le respect de normes spécifiques, ce qui peut prendre du temps et coûter cher aux fabricants.

Dynamique du marché concurrentiel

Le marché japonais des dispositifs de surveillance de la glycémie se caractérise par une concurrence intense entre les fabricants nationaux et internationaux. Ce paysage concurrentiel pose plusieurs défis aux entreprises qui souhaitent établir ou étendre leur présence sur le marché. Les fabricants nationaux bénéficient d'une forte notoriété de marque et de réseaux de distribution établis, tandis que les acteurs internationaux apportent des technologies innovantes et une expertise mondiale. L'un des principaux défis dans cet environnement concurrentiel est la différenciation. Les fabricants doivent continuellement innover et différencier leurs produits pour conquérir des parts de marché. Cela comprend le développement d'appareils de surveillance de la glycémie avec des fonctionnalités avancées telles que l'analyse des données en temps réel, l'intégration avec des applications mobiles et la conception d'interfaces utilisateur améliorées. Cependant, l'introduction de technologies innovantes nécessite des investissements substantiels dans la recherche et le développement, ce qui peut poser des défis financiers, en particulier pour les petites entreprises.

Les pressions sur les prix dans un marché concurrentiel peuvent avoir un impact sur la rentabilité et la pénétration du marché. Les politiques de remboursement des soins de santé au Japon privilégient souvent la rentabilité et peuvent imposer des contraintes de prix sur les appareils médicaux, y compris les appareils de surveillance de la glycémie. Les fabricants doivent gérer cette dynamique de prix tout en maintenant la qualité des produits et en garantissant la rentabilité, ce qui peut être particulièrement difficile sur un marché où les préférences des consommateurs et les exigences des prestataires de soins de santé sont diverses. Un autre aspect de la dynamique concurrentielle est la nécessité de stratégies de marketing et de distribution efficaces. Les entreprises doivent établir des relations solides avec les prestataires de soins de santé, les hôpitaux et les pharmacies pour garantir un large accès au marché et une adoption efficace des produits. Cela nécessite de naviguer dans des canaux de distribution complexes et de comprendre les variations régionales des pratiques de soins de santé et les préférences des patients dans différentes préfectures du Japon.

Principales tendances du marché

Intégration technologique

L'intégration des dispositifs de surveillance de la glycémie avec les applications pour smartphone, la technologie portable et les plateformes de santé numérique a inauguré une nouvelle ère de gestion du diabète au Japon, révolutionnant la façon dont les patients et les prestataires de soins de santé interagissent avec la maladie et la gèrent. Cette synergie technologique permet une connectivité transparente entre les dispositifs de surveillance de la glycémie et diverses plateformes numériques, facilitant la surveillance en temps réel des niveaux de glycémie. Les patients peuvent facilement suivre leurs relevés de glycémie, leurs tendances et leurs schémas directement sur leurs smartphones ou leurs appareils portables, ce qui leur donne un accès immédiat aux informations de santé essentielles.

Cette intégration permet un partage sans effort des données sur la glycémie avec les prestataires de soins de santé, même à distance. Les équipes de soins de santé peuvent surveiller à distance les niveaux de glucose de leurs patients et recevoir des alertes pour toute tendance préoccupante, ce qui permet des interventions et des ajustements rapides des plans de traitement. Cette approche proactive permet de prévenir les complications et d'optimiser les stratégies de gestion du diabète adaptées aux besoins individuels de chaque patient. L'accessibilité et la facilité d'utilisation des solutions intégrées de surveillance de la glycémie ont considérablement amélioré l'engagement des patients et l'adhésion aux schémas thérapeutiques. Les patients ont une meilleure connaissance de leurs paramètres de santé, ce qui favorise un sentiment de contrôle et d'appropriation de leur état. La commodité des plateformes numériques encourage une surveillance régulière et facilite la communication entre les patients et les prestataires de soins de santé, favorisant la prise de décision collaborative et améliorant la qualité globale des soins.

Recherche et développement

Les investissements continus en recherche et développement (R&D) des principaux acteurs du marché contribuent de manière significative à l'avancement des dispositifs de surveillance de la glycémie grâce à l'innovation. Ces entreprises donnent la priorité au développement de technologies de nouvelle génération visant à améliorer la précision, la fiabilité et l'expérience globale de l'utilisateur. En tirant parti d'investissements substantiels en R&D, elles introduisent de nouveaux produits dotés de fonctionnalités de pointe telles que l'analyse prédictive et les algorithmes d'intelligence artificielle. Ces innovations sont adaptées pour répondre aux besoins et aux préférences évolutifs des patients.

Les efforts continus de R&D sont essentiels pour obtenir les approbations réglementaires et mener des validations cliniques rigoureuses. Cela garantit que les nouveaux dispositifs de surveillance de la glycémie non seulement respectent mais dépassent les normes strictes de sécurité et d'efficacité. Un tel respect des exigences réglementaires non seulement renforce la confiance des patients, mais renforce également la compétitivité du marché et établit une différenciation entre les produits. Dans l'ensemble, les investissements soutenus en R&D dans les dispositifs de surveillance de la glycémie stimulent l'innovation continue, conduisant à des technologies avancées qui promettent des performances supérieures, une facilité d'utilisation améliorée et de meilleurs résultats pour les patients.

Informations sur les segments

Informations sur les types de produits

En fonction du type de produit, les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) dominent de plus en plus les dispositifs traditionnels d'autosurveillance de la glycémie (SMBG). Cette évolution est motivée par plusieurs facteurs qui mettent en évidence les avantages de la technologie CGM pour gérer le diabète plus efficacement. Les dispositifs de surveillance continue de la glycémie offrent des avantages significatifs par rapport aux dispositifs SMBG, notamment en termes de fourniture de mesures de glycémie en temps réel et en continu tout au long de la journée et de la nuit. Cette capacité de surveillance continue permet une compréhension plus complète des tendances, des schémas et des fluctuations de la glycémie, ce qui est essentiel pour optimiser la gestion du diabète et effectuer des ajustements de traitement en temps opportun. Pour les patients dont le taux de glucose fluctue ou ceux qui nécessitent un contrôle glycémique strict, les appareils CGM fournissent des informations exploitables que les appareils SMBG ne peuvent pas capturer de manière aussi complète.

Un autre avantage clé des appareils CGM est leur capacité à alerter les utilisateurs des événements d'hypoglycémie et d'hyperglycémie en temps réel. Ces alertes aident les patients et les prestataires de soins de santé à intervenir rapidement pour prévenir les épisodes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie graves, améliorant ainsi le contrôle glycémique global et réduisant le risque de complications liées au diabète. Une telle gestion proactive est particulièrement bénéfique pour les patients atteints de diabète de type 1, chez qui le maintien d'une glycémie stable est essentiel pour les résultats de santé à long terme. Les appareils CGM offrent des avantages en termes de commodité et de style de vie par rapport aux appareils SMBG traditionnels. De nombreux systèmes CGM sont conçus pour un port continu, avec des capteurs qui peuvent rester en place pendant plusieurs jours, réduisant ainsi le besoin de tests fréquents par piqûre au doigt. Cette fonctionnalité améliore l'observance du traitement par le patient et réduit la charge associée aux multiples mesures quotidiennes de la glycémie, en particulier pour les enfants, les adolescents et les adultes ayant un mode de vie actif.

Informations sur l'application

Selon l'application, le diabète de type 2 (DT2) domine actuellement le diabète de type 1 (DT1) et le diabète sucré gestationnel (DG). Cette tendance reflète le profil épidémiologique et la dynamique des soins de santé spécifiques au Japon, où le diabète de type 2 constitue une part importante du fardeau du diabète. Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence relative en insuline, se développant généralement chez les adultes mais de plus en plus diagnostiqué chez les individus plus jeunes en raison de facteurs liés au mode de vie tels que la sédentarité, une alimentation malsaine et l'obésité. Au Japon, la prévalence du diabète de type 2 n'a cessé d'augmenter, sous l'effet du vieillissement démographique, de l'urbanisation, des changements alimentaires et des prédispositions génétiques. Ce changement démographique a conduit à une plus grande population de patients nécessitant une surveillance et une gestion continues de la glycémie, stimulant ainsi la demande d'appareils de surveillance de la glycémie adaptés à la gestion du diabète de type 2. La gestion du diabète de type 2 implique souvent des modifications du mode de vie, des médicaments par voie orale et, dans certains cas, une insulinothérapie. Les appareils de surveillance continue du glucose (CGM), en particulier, sont de plus en plus prisés pour leur capacité à fournir des mesures de glucose en temps réel et à faciliter les ajustements de traitement personnalisés visant à obtenir un contrôle glycémique optimal. Cette approche proactive de la gestion du diabète s'aligne sur les tendances actuelles des soins de santé au Japon, où l'accent est mis sur la prévention des complications liées au diabète par une détection et une intervention précoces.

Informations régionales

Le Kanto se distingue comme la région dominante en termes de taille du marché et d'influence sur les soins de santé. La région du Kanto, qui englobe Tokyo et ses préfectures environnantes telles que Kanagawa, Chiba et Saitama, est la région la plus peuplée et la plus dynamique économiquement du Japon. Tokyo elle-même sert de capitale nationale et de pôle majeur pour l'innovation, la recherche et le développement dans le domaine des soins de santé. La concentration d'hôpitaux, d'instituts de recherche, d'universités médicales et de sociétés pharmaceutiques de premier plan à Kanto favorise un écosystème robuste pour les technologies de la santé, y compris les appareils de surveillance de la glycémie.

Développements récents

• En mai 2023, Provigate, Inc. et HU Group Research Institute GK ont conclu un accord d'alliance stratégique visant à lancer un programme de soutien à la modification du comportement adapté aux personnes atteintes de diabète. L'objectif du programme est de faciliter les changements de comportement qui conduisent à de meilleurs résultats de santé chez les patients diabétiques. Les deux sociétés s'engagent à collaborer étroitement pour introduire efficacement ce programme sur le marché. Le HU Group Research Institute a fait ses preuves en fournissant diverses technologies de test aux entités du HU Group, notamment SRL Corporation, une société leader dans les tests cliniques au Japon. L'institut se distingue par ses technologies avancées de diagnostic in vitro (DIV) et ses capacités de numérisation des laboratoires cliniques et d'analyse des informations médicales. Elle participe activement à des initiatives de recherche et développement pour améliorer ses produits de test au point de service (POCT), qui fournissent des résultats de test rapides à l'aide d'équipements et de réactifs simples.
• En juin 2023, Biolinq Incorporated, une société de technologie médicale basée aux États-Unis connue pour ses technologies de biodétection innovantes, a conclu un accord de licence exclusif avec Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., pour commercialiser des produits avancés de surveillance du glucose au Japon. Grâce à ce partenariat, Biolinq et Taisho Pharmaceutical travailleront ensemble pour obtenir l'approbation réglementaire des produits de détection intradermique du glucose au Japon, l'un des plus grands marchés mondiaux de dispositifs médicaux. Taisho Pharmaceutical, reconnue comme l'une des principales sociétés pharmaceutiques en vente libre (OTC) au Japon, bénéficie d'une vaste notoriété de marque et d'un réseau commercial robuste qui englobe une majorité importante de cliniques de santé s'adressant aux personnes atteintes de diabète.

Principaux acteurs du marché

• Terumo BCT Japan, Inc.
• ARKRAY, Inc.
• Nipro Corporation
• Abbott Japan Co., Ltd.
• Medtronic Japan Co., Ltd.
• B. Braun Aesculap Japan Co., Ltd.
• Provigate, Inc.
• Quantum Operation Inc.
• Hitachi, Ltd.