Marché des dispositifs de traumatologie - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type (fixateurs internes et fixateurs externes), par site chirurgical (membre supérieur et membre inférieur), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centre de soins ambulatoires, autres), par région et concurrence, 2019-2029F

Aperçu du marché

Le marché mondial des dispositifs de traumatologie était évalué à 6,21 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance impressionnante au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,67 % jusqu'en 2029. Le marché mondial des dispositifs de traumatologie est principalement déterminé par plusieurs facteurs clés. L'incidence croissante des blessures traumatiques, telles que les fractures, les luxations et les blessures des tissus mous, dues aux accidents de la route, aux blessures sportives et aux chutes, alimente la demande de dispositifs de traumatologie. La population âgée croissante, sujette aux fractures et aux blessures liées à l'ostéoporose, contribue à la croissance du marché. Les progrès des technologies de traitement des traumatismes, notamment les techniques chirurgicales mini-invasives, les implants biorésorbables et les implants spécifiques au patient, améliorent les résultats du traitement et stimulent l'expansion du marché. L'augmentation des dépenses de santé, l'amélioration des infrastructures de santé et l'élargissement de l'accès aux soins de traumatologie dans les régions en développement soutiennent la croissance du marché.

Principaux facteurs moteurs du marché

Incidence croissante des blessures traumatiques

Les blessures traumatiques entraînent environ 40 millions de visites aux services d'urgence (SU) aux États-Unis chaque année. À l'échelle mondiale, ils contribuent à environ six millions de décès par an.

Vieillissement de la population et blessures liées à l'ostéoporose

Selon l'Australian Institute of Health and Welfare, au cours de la période 2021-2022, les taux d'hospitalisation pour ostéoporose ont montré une augmentation significative liée à l'âge, allant de 10 pour 100 000 personnes chez les personnes âgées de 45 à 49 ans à 480 pour 100 000 personnes chez les personnes âgées de 85 ans et plus. De plus, les taux étaient 2,8 fois plus élevés chez les femmes que chez les hommes, s'établissant respectivement à 130 et 46 pour 100 000 personnes âgées de 45 ans et plus.

Progrès technologiques dans le traitement des traumatismes

Les innovations technologiques dans le traitement des traumatismes, notamment les progrès des techniques chirurgicales, des matériaux implantaires et des modalités d'imagerie, stimulent la croissance du marché. Les approches chirurgicales mini-invasives, telles que l'arthroscopie et la fixation percutanée, ont révolutionné la chirurgie des traumatismes en offrant un traumatisme opératoire réduit, des séjours hospitaliers plus courts et des temps de récupération plus rapides. Le développement de matériaux biocompatibles, tels que les alliages de titane et les polymères biorésorbables, a conduit à la production d'implants avec une biocompatibilité et des propriétés mécaniques améliorées. Les progrès des technologies d'imagerie, comme la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM), permettent un diagnostic et une planification de traitement précis, ce qui favorise encore davantage l'adoption de dispositifs de traumatologie.

Prévalence croissante des blessures sportives

La participation croissante aux activités sportives et récréatives à l'échelle mondiale a entraîné une augmentation des blessures liées au sport, contribuant à la demande de dispositifs de traumatologie. Les athlètes sont susceptibles de subir diverses blessures traumatiques, notamment des fractures, des déchirures ligamentaires et des claquages musculaires, qui nécessitent une intervention médicale rapide et un traitement orthopédique. La sensibilisation croissante aux blessures sportives, associée aux progrès de la médecine sportive et de la rééducation, a conduit à une augmentation de l'adoption de dispositifs de traumatologie pour la gestion des traumatismes liés au sport.

Dépenses de santé croissantes et développement des infrastructures

L'augmentation des dépenses de santé, associée au développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, alimente la demande de dispositifs de traumatologie. Les gouvernements et les organisations de soins de santé investissent dans l'expansion des infrastructures de soins de santé, notamment les centres de traumatologie, les services d'urgence et les installations orthopédiques spécialisées, pour faire face au fardeau croissant des blessures traumatiques. Ce développement d'infrastructures améliore l'accès aux soins de traumatologie et facilite l'adoption de dispositifs de traumatologie avancés, stimulant ainsi la croissance du marché.

Principaux défis du marché

Coûts élevés de recherche et développement

Le développement de dispositifs de traumatologie innovants implique des coûts de recherche et développement (R&D) importants, notamment des investissements dans des études précliniques, des essais cliniques et des soumissions réglementaires. Les entreprises de dispositifs médicaux doivent allouer des ressources financières importantes pour financer les activités de R&D, qui s'étendent souvent sur plusieurs années avant de mettre un produit sur le marché. Les taux d'échec élevés des essais cliniques et la nécessité d'une surveillance post-commercialisation s'ajoutent aux dépenses de R&D et aux incertitudes du processus de développement. L'équilibre entre les investissements en R&D, les rendements potentiels et les opportunités de marché constitue un défi pour les entreprises opérant sur le marché concurrentiel des dispositifs de traumatologie.

Concurrence intense et pression sur les prix

Principales tendances du marché

Innovation technologique et développement de produits rapides

Le marché des dispositifs de traumatologie se caractérise par une innovation technologique et un développement de produits rapides, motivés par la quête continue d'améliorations des résultats pour les patients et des techniques chirurgicales. Les entreprises de dispositifs médicaux investissent dans la recherche et le développement pour introduire des dispositifs de traumatologie innovants avec des fonctionnalités améliorées, telles que des conceptions anatomiques, des implants personnalisables et des matériaux biocompatibles. Les progrès de la fabrication additive, de la robotique et des technologies de santé numérique révolutionnent la conception, la fabrication et l'utilisation des dispositifs de traumatologie, stimulant davantage la croissance du marché.

Adoption croissante des implants orthopédiques

Informations sectorielles

Type

En fonction du type, les fixateurs internes dominent actuellement les fixateurs externes en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Les fixateurs internes sont des implants orthopédiques implantés chirurgicalement à l'intérieur du corps pour stabiliser les fractures, faciliter la guérison osseuse et restaurer l'intégrité du squelette. Ces dispositifs comprennent des plaques, des vis, des clous et des tiges intramédullaires, qui sont placés directement dans ou sur l'os pour fournir un soutien et une fixation internes. Les fixateurs internes offrent plusieurs avantages par rapport aux fixateurs externes, notamment une meilleure stabilité biomécanique, un risque réduit d'infection, un confort accru du patient et de meilleurs résultats esthétiques.

L'une des principales raisons de la prédominance des fixateurs internes est l'adoption généralisée de techniques chirurgicales mini-invasives en chirurgie traumatologique. Les approches mini-invasives, telles que la fixation percutanée et l'arthroscopie, permettent aux chirurgiens d'accéder aux fractures et de les stabiliser à l'aide d'incisions plus petites et d'une instrumentation spécialisée, réduisant ainsi les traumatismes des tissus mous, le temps opératoire et la douleur postopératoire. Les fixateurs internes sont bien adaptés aux procédures mini-invasives, offrant une réduction anatomique précise et une fixation stable tout en minimisant la morbidité chirurgicale et en accélérant la récupération du patient.

Informations sur l'utilisateur final

Sur la base du segment d'utilisateurs finaux, les hôpitaux et les cliniques dominent actuellement les centres de soins ambulatoires en termes d'utilisation et de génération de revenus. Les hôpitaux et les cliniques servent de cadre principal pour les soins de traumatologie, fournissant des services médicaux complets, des interventions chirurgicales et des soins orthopédiques spécialisés pour les patients souffrant de blessures traumatiques. Ces établissements de santé proposent une large gamme de dispositifs de traumatologie, notamment des fixateurs internes, des fixateurs externes, des implants et des instruments chirurgicaux, pour soutenir le diagnostic, le traitement et la gestion des blessures traumatiques.

L'une des principales raisons de la domination des hôpitaux et des cliniques est leur capacité à fournir des services de soins de traumatologie complets et multidisciplinaires sous un même toit. Les hôpitaux, en particulier les centres de soins tertiaires et les centres de traumatologie, sont équipés d'installations d'imagerie diagnostique avancées, de blocs opératoires, d'unités de soins intensifs (USI) et de services orthopédiques spécialisés dotés de chirurgiens, d'orthopédistes, de spécialistes des traumatismes et de personnel infirmier qualifiés. Cette infrastructure complète permet aux hôpitaux de traiter un large éventail de blessures traumatiques, des fractures mineures aux cas de polytraumatisme, et de fournir des soins rapides et spécialisés aux patients. Les hôpitaux et les cliniques ont établi des réseaux d'orientation, des collaborations et des partenariats avec les services médicaux d'urgence (SMU), les ambulances et les prestataires de soins préhospitaliers, permettant une coordination transparente et un transfert rapide des patients traumatisés vers les établissements de soins tertiaires. Cette approche intégrée garantit un accès rapide aux soins de traumatologie, réduit les délais de traitement et améliore les résultats des patients, faisant des hôpitaux et des cliniques le choix privilégié pour la gestion des traumatismes.

Perspectives régionales

La région nord-américaine domine actuellement le marché mondial des dispositifs de traumatologie, détenant une part importante des revenus du marché et stimulant les avancées dans les technologies et les pratiques de soins de traumatologie. Plusieurs facteurs contribuent à la domination de l'Amérique du Nord dans ce secteur, notamment son infrastructure de soins de santé avancée, ses dépenses de santé élevées, son cadre réglementaire solide et une large population de patients présentant une prévalence élevée de blessures traumatiques. L'un des principaux moteurs du leadership de l'Amérique du Nord sur le marché des dispositifs de traumatologie est son infrastructure de soins de santé avancée, caractérisée par un réseau d'hôpitaux, de centres de traumatologie et d'installations orthopédiques bien équipés. Ces établissements de santé sont équipés d'une technologie d'imagerie diagnostique de pointe, de blocs opératoires, d'unités de soins intensifs (USI) et de services orthopédiques spécialisés dotés de chirurgiens qualifiés, de spécialistes des traumatismes et de personnel infirmier. Cette infrastructure complète permet aux prestataires de soins de santé nord-américains de fournir des services de soins de traumatologie rapides et spécialisés, y compris des interventions chirurgicales et l'implantation de dispositifs de traumatologie, aux patients souffrant de blessures traumatiques.

Développements récents

• En mars 2024, Stryker Corporation SYK a lancé son système d'enclouage pour fracture de la hanche Gamma4 sur la majorité de ses marchés européens. Ce système a reçu la certification CE en Europe en septembre 2023. Le système Gamma4, déjà déployé dans plus de 25 000 cas en Amérique du Nord et au Japon, est conçu pour traiter les fractures dans diverses régions du fémur, notamment les zones intracapsulaires, trochantériennes, sous-trochantériennes et diaphysaires, même dans les conditions osseuses ostéoporotiques et ostéopéniques.
• En septembre 2023, Orthofix Medical Inc., une importante entreprise mondiale spécialisée dans les solutions pour la colonne vertébrale et l'orthopédie, a officiellement lancé et réalisé avec succès les premiers cas avec le système Galaxy Fixation Gemini aux États-Unis. Ce dernier ajout à la gamme de produits Galaxy offre un système de fixation externe stable disponible dans plusieurs configurations de kits de procédure stériles. Il s'agit d'une solution pratique et prête à l'emploi conçue pour traiter rapidement les fractures résultant d'un traumatisme des membres inférieurs et supérieurs.
• En mars 2024, Intuitive Surgical a obtenu l'approbation de la FDA pour son robot multiport da Vinci de cinquième génération après plus d'une décennie de recherche et développement. Selon la société, le système da Vinci 5 intègre plus de 150 améliorations par rapport à son prédécesseur, le da Vinci Xi, qui a reçu l'approbation de la FDA en 2016. Ces mises à niveau incluent de nouveaux contrôleurs de chirurgien dotés de capacités de retour de force, conçus pour reproduire la sensation tactile des instruments chirurgicaux portatifs pendant les procédures. Intuitive a signalé que l'intégration d'un retour mécanique a entraîné une réduction de 43 % de la force tissulaire lors des essais précliniques. La société a noté que ce flux de données nouvellement généré présente un potentiel pour de futures analyses basées sur l'intelligence artificielle visant à améliorer la précision chirurgicale, à optimiser les résultats des patients et à minimiser les traumatismes tissulaires inutiles.

Principaux acteurs du marché

• Stryker Corporation
• Smith & Nephew Plc
• Johnson & Johnson
• Zimmer Biomet Holdings, Inc.
• Wright Medical Group NV
• Integra Lifesciences Corporation
• Acumed LLC
• Bioretec Ltd.
• Cardinal Health, Inc.
• Orthofix Medical Inc.