Marché des dispositifs médicaux portables en Arabie saoudite par type (diagnostics et thérapeutiques), par produits (moniteurs/trackers d'activité, montres intelligentes, patchs, vêtements intelligents), par objectif (fréquence cardiaque, activités physiques, saturation en oxygène du sang, température corporelle, autres), par application (santé et forme physique générales, surveillance à distance

Aperçu du marché

Marché des dispositifs médicaux portables en Arabie saoudite

Principaux moteurs du marché

Prévalence croissante des maladies chroniques

Selon une étude intitulée « Une perspective nationale sur les maladies cardiovasculaires en Arabie saoudite », l'étude visait à estimer les taux de prévalence nationaux et régionaux des maladies cardiovasculaires (MCV) au sein de la population saoudienne. Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, la prévalence nationale des MCV s'est avérée être de 1,6 % (n = 236 815). La prévalence est nettement plus élevée chez les hommes, soit 1,9 %, contre 1,4 % chez les femmes. Français L'âge joue un rôle crucial, la prévalence des maladies cardiovasculaires augmentant progressivement jusqu'à l'âge de 50 ans, suivie d'une hausse significative par la suite. La prévalence la plus élevée a été observée dans la tranche d'âge des 65 ans et plus, à 11 % (n = 93 971), suivie de la tranche d'âge des 60 à 64 ans à 6,5 % (n = 31 156), et la prévalence la plus faible a été enregistrée chez les moins de 40 ans à 1,2 % (n = 108 226). Des variations régionales ont également été notées, La Mecque présentant la prévalence la plus élevée de 1,9 % (n = 85 814), tandis que Riyad suit avec un taux de prévalence de 1,7 % (n = 79 191).

Les dispositifs médicaux portables, tels que les moniteurs de glucose en continu pour la gestion du diabète, les moniteurs de fréquence cardiaque pour la santé cardiovasculaire et les dispositifs de suivi respiratoire, jouent un rôle essentiel dans cette gestion continue. Ces appareils fournissent des données de santé en temps réel qui sont indispensables à une gestion efficace des maladies. Par exemple, les moniteurs de glucose en continu offrent aux diabétiques des informations en temps réel sur leur taux de sucre dans le sang, leur permettant d'ajuster en temps opportun leur traitement et leur mode de vie pour maintenir un contrôle optimal de la glycémie. De même, les moniteurs de fréquence cardiaque peuvent alerter les personnes atteintes de troubles cardiovasculaires de toute irrégularité ou modification de leur fréquence cardiaque, facilitant ainsi une intervention précoce et prévenant potentiellement des problèmes de santé graves. À mesure que la prévalence des maladies chroniques augmente, la demande d'appareils médicaux portables a explosé. Cette tendance est motivée par le besoin croissant de technologies qui prennent en charge la surveillance continue de la santé et la détection précoce de problèmes potentiels.

Progrès technologiques

Les progrès technologiques propulsent considérablement la croissance du marché des appareils médicaux portables en Arabie saoudite. Des innovations telles que les capteurs avancés, la miniaturisation et l'intégration aux technologies mobiles et cloud ont transformé le paysage de la surveillance de la santé. Les appareils portables modernes sont désormais dotés de capteurs très sensibles capables de détecter des changements infimes dans les paramètres de santé tels que la glycémie, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Ces capteurs sont devenus plus compacts et plus confortables, ce qui permet aux utilisateurs de les intégrer plus facilement dans leur vie quotidienne. L'intégration des appareils portables aux technologies mobiles et cloud a encore révolutionné le marché. Les appareils portables se connectent désormais de manière transparente aux smartphones et aux tablettes, permettant aux utilisateurs de surveiller leur santé en temps réel via des applications dédiées. La connectivité cloud permet le stockage et l'accès à distance des données de santé, facilitant la surveillance continue et offrant des informations précieuses aux utilisateurs et aux prestataires de soins de santé.

Les capacités de surveillance continue représentent une autre avancée significative. Des appareils tels que les moniteurs de glucose en continu (CGM) fournissent des données en temps réel sur les niveaux de sucre dans le sang, ce qui est essentiel pour gérer efficacement le diabète. De même, les moniteurs ECG portables offrent un suivi continu de l'activité cardiaque, aidant à détecter les problèmes cardiovasculaires à un stade précoce. Cette surveillance continue améliore la gestion des maladies et renforce la détection précoce des problèmes de santé potentiels. L'intégration de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle (IA) dans les appareils portables a encore amélioré leur fonctionnalité. Les algorithmes d'IA analysent des données de santé complètes pour identifier des tendances, prédire les problèmes de santé et proposer des recommandations personnalisées. Cette analyse de données sophistiquée aide les utilisateurs et les prestataires de soins de santé à prendre des décisions éclairées, améliorant ainsi les résultats du traitement et la gestion globale de la santé.

Augmenter la sensibilisation à la santé et les soins préventifs

La tendance croissante à la sensibilisation à la santé et aux soins préventifs influence considérablement le marché des dispositifs médicaux portables en Arabie saoudite. Alors que la population prend de plus en plus conscience des avantages d'une gestion proactive de la santé, la demande d'appareils portables qui prennent en charge cette approche augmente. Cette évolution vers la conscience de la santé est ancrée dans la compréhension que la détection précoce et la surveillance continue des paramètres de santé peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention des maladies chroniques et l'amélioration du bien-être général. Les appareils médicaux portables offrent aux utilisateurs la possibilité de surveiller activement une gamme de paramètres de santé, notamment la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la glycémie et l'activité physique. Ces données en temps réel permettent aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur mode de vie. Par exemple, un appareil portable qui suit l'activité physique peut aider les utilisateurs à définir et à atteindre des objectifs de remise en forme, tandis que les moniteurs de glucose en continu peuvent aider les patients diabétiques à gérer plus efficacement leur glycémie. L’accent mis sur les soins de santé préventifs a conduit à une plus grande attention portée aux technologies capables de fournir des alertes précoces et un retour d’information continu. Les individus reconnaissent de plus en plus qu’une gestion proactive de la santé, comme la surveillance régulière des signes vitaux, peut aider à détecter d’éventuels problèmes de santé avant qu’ils ne s’aggravent. Cette approche proactive peut prévenir l’apparition de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les problèmes respiratoires, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats de santé et à une réduction des coûts des soins de santé.

Les campagnes de sensibilisation et les initiatives de santé publique contribuent également à ce changement. La sensibilisation accrue aux avantages des soins préventifs est stimulée à la fois par les programmes gouvernementaux et les efforts du secteur privé. Ces initiatives mettent souvent en évidence la manière dont les dispositifs médicaux portables peuvent contribuer à la détection précoce et à la gestion continue de la santé, alimentant ainsi l’intérêt et l’adoption des consommateurs. La croissance de la culture de la santé et du bien-être, associée aux progrès technologiques, a rendu les dispositifs médicaux portables plus accessibles et plus attrayants pour le consommateur moyen. À mesure que les appareils deviennent plus conviviaux, élégants et abordables, ils sont plus susceptibles d’être intégrés dans les routines quotidiennes. Cette intégration favorise une culture de suivi régulier de la santé et encourage les individus à jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur santé.

Initiatives et investissements du gouvernement

L'engagement ferme du gouvernement saoudien à faire progresser les soins de santé grâce à des solutions numériques a un impact profond sur le marché des dispositifs médicaux portables. Cet engagement se reflète clairement dans le plan Vision 2030, une initiative stratégique qui souligne l'importance d'intégrer une technologie de pointe dans le système de santé pour améliorer les soins aux patients et optimiser la prestation des soins de santé. Le plan Vision 2030 envisage une transformation complète du secteur de la santé, en mettant l'accent sur le rôle de la technologie dans l'amélioration des résultats de santé et l'élargissement de l'accès à des soins de qualité. Au cœur de cette vision se trouve l'investissement substantiel dans les infrastructures de santé et les programmes de santé numérique. Le gouvernement finance activement le développement d'établissements de santé de pointe qui intègrent les technologies numériques, y compris les dispositifs médicaux portables. Cet investissement permet de construire une infrastructure robuste capable de prendre en charge des solutions avancées de surveillance de la santé et de garantir que ces technologies sont intégrées aux pratiques de soins de santé quotidiennes.

Le soutien du gouvernement saoudien s'étend à la recherche et au développement (R&D) dans le domaine de la santé numérique. En finançant des initiatives de recherche et en favorisant les collaborations avec des entreprises technologiques mondiales, le gouvernement encourage l'innovation et la création de nouveaux dispositifs médicaux portables efficaces. Ce soutien accélère le développement de technologies avancées de surveillance de la santé, contribuant à la croissance du marché et permettant aux consommateurs de trouver des dispositifs plus sophistiqués. Les programmes de santé numérique soutenus par le gouvernement jouent un rôle crucial dans la promotion de l'adoption de dispositifs médicaux portables. Ces programmes impliquent souvent des initiatives visant à informer les prestataires de soins de santé et le public sur les avantages de la technologie portable. Grâce à des campagnes de sensibilisation et à des sessions de formation, le gouvernement contribue à renforcer la confiance et la familiarité avec les appareils portables, encourageant ainsi leur utilisation parmi les patients et les professionnels de la santé.

Principaux défis du marché

Coûts élevés de la technologie et de l'innovation

Les coûts élevés associés au développement, à la fabrication et à la maintenance des appareils médicaux portables constituent un défi de taille en Arabie saoudite. Les appareils portables avancés nécessitent souvent une technologie de pointe et des investissements importants en recherche et développement. Les coûts de conception et de production d'appareils dotés de capteurs sophistiqués, de capacités d'analyse de données et d'intégration avec des plateformes de santé numériques peuvent être substantiels. Les entreprises doivent investir dans la maintenance et les mises à niveau continues pour suivre le rythme des avancées technologiques et de l'évolution des besoins des consommateurs. Ces coûts élevés peuvent limiter l'accessibilité des appareils portables pour les consommateurs et les prestataires de soins de santé. Les fabricants et les parties prenantes doivent trouver un équilibre entre le besoin d'innovation et les considérations de coût, en veillant à ce que les produits soient à la fois avancés et accessibles à un large segment de marché.

Problèmes de confidentialité et de sécurité des données

Principales tendances du marché

Infrastructure de santé améliorée

En juin 2024, le ministère de la Santé (MOH) a attribué un partenariat public-privé (PPP) à Altakassusi Alliance Medical pour améliorer les services de radiologie et d'imagerie dans sept hôpitaux, touchant plus d'un million de personnes. Le MOH prévoit de privatiser 290 hôpitaux et 2 300 établissements de santé, augmentant la participation du secteur privé de 40 % à 65 %. Cette initiative établira le premier réseau collaboratif du pays visant à soutenir le personnel hospitalier, améliorant ainsi la qualité des traitements dans les zones rurales. Ces partenariats faciliteront le transfert de connaissances et de compétences, bénéficiant au personnel de santé local grâce à des programmes de formation et à l'échange de connaissances.

Avec une meilleure infrastructure, les prestataires de soins de santé sont de plus en plus en mesure d'intégrer des dispositifs médicaux portables dans leur pratique. Ces appareils offrent la possibilité de surveiller les patients à distance, ce qui est particulièrement bénéfique pour la gestion des maladies chroniques et la garantie de soins continus. Par exemple, les glucomètres portables peuvent suivre les niveaux de sucre dans le sang chez les patients diabétiques, tandis que les moniteurs ECG portables peuvent fournir des données continues sur la santé cardiaque. La capacité de surveiller les patients à distance améliore non seulement la qualité des soins, mais réduit également le besoin de visites fréquentes en personne, simplifiant ainsi la prestation des soins de santé. L'expansion de l'infrastructure des soins de santé favorise également l'adoption plus large des dispositifs médicaux portables en rendant ces technologies plus accessibles aux patients et aux professionnels de la santé. L'infrastructure améliorée comprend souvent des systèmes de connectivité et de gestion des données améliorés, qui facilitent l'utilisation efficace des dispositifs portables. Les prestataires de soins de santé peuvent plus facilement collecter, analyser et utiliser les données de santé des dispositifs portables, en intégrant ces informations dans les plans de soins des patients. Cette approche axée sur les données permet une gestion plus personnalisée et proactive des problèmes de santé.

Intégration aux écosystèmes de santé numérique

L'intégration des dispositifs médicaux portables à des écosystèmes de santé numérique plus larges représente un moteur essentiel de la croissance du marché des dispositifs médicaux portables. Cette intégration crée une expérience de gestion de la santé plus interconnectée et plus cohérente, améliorant considérablement l'utilité et l'attrait des technologies portables. Les appareils médicaux portables, tels que les trackers de fitness, les moniteurs de fréquence cardiaque et les capteurs de glucose, sont de plus en plus conçus pour s'interfacer de manière transparente avec les applications mobiles, les plateformes cloud et les dossiers médicaux électroniques (DME). Cette connectivité permet aux utilisateurs de synchroniser leurs données de santé sur plusieurs plateformes, offrant ainsi un aperçu complet et en temps réel de leur état de santé. Par exemple, un glucomètre portable peut transmettre les niveaux de sucre dans le sang à une application mobile, qui met ensuite à jour le profil de santé de l'utilisateur sur une plateforme cloud. Cette intégration garantit que les données de santé sont continuellement mises à jour et accessibles à partir de divers appareils, ce qui permet aux utilisateurs de suivre plus facilement leurs paramètres de santé et de gérer efficacement leur état de santé.

La possibilité de partager des données de manière transparente entre les appareils portables et les plateformes de santé numériques facilite la surveillance à distance et la gestion proactive de la santé. Les prestataires de soins de santé peuvent accéder aux informations de santé actualisées de leurs patients via les DME, ce qui leur permet de surveiller les signes vitaux, de suivre les tendances en matière de santé et d'intervenir en temps opportun. Cette capacité de surveillance à distance est particulièrement bénéfique pour la gestion des maladies chroniques, car elle permet une surveillance continue sans nécessiter de visites fréquentes en personne. Par exemple, un patient utilisant un moniteur de fréquence cardiaque portable peut faire transmettre ses données directement à son cardiologue, qui peut ensuite évaluer l'état du patient et ajuster les plans de traitement en conséquence.

Informations sur le segment

Informations sur le type

Sur la base du type, le segment diagnostique domine actuellement le segment thérapeutique. La croissance et l'importance des dispositifs portables de diagnostic peuvent être attribuées à plusieurs facteurs clés qui correspondent aux priorités du pays en matière de soins de santé et aux avancées technologiques. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et les affections respiratoires en Arabie saoudite a accru le besoin d'une surveillance précise et continue des paramètres de santé. Les dispositifs portables de diagnostic, notamment les glucomètres, les moniteurs de fréquence cardiaque et les tensiomètres, offrent des données en temps réel et des capacités de détection précoce qui sont essentielles pour la gestion de ces maladies. Ces appareils fournissent un retour d'information immédiat sur divers paramètres de santé, permettant aux utilisateurs de surveiller en permanence leur état de santé et de prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. Par exemple, les moniteurs de glucose en continu (CGM) sont largement utilisés par les personnes diabétiques pour suivre leur taux de sucre dans le sang en temps réel, fournissant des informations essentielles qui aident à ajuster les dosages d’insuline et les choix alimentaires. Cette fonctionnalité est essentielle pour prévenir les complications et gérer efficacement les maladies chroniques, ce qui stimule la demande de dispositifs portables de diagnostic.

L'évolution vers les soins de santé préventifs et la gestion proactive de la santé en Arabie saoudite renforce encore davantage la domination des dispositifs portables de diagnostic. Le plan Vision 2030 du gouvernement souligne l'importance de la détection précoce et de la prévention des maladies, en s'alignant sur les capacités offertes par les dispositifs portables de diagnostic. En offrant aux utilisateurs une surveillance continue de la santé et un accès immédiat aux données de diagnostic, ces dispositifs portables permettent d'identifier précocement les problèmes de santé potentiels avant qu'ils ne se transforment en conditions plus graves. Cette approche proactive est essentielle pour améliorer les résultats globaux en matière de santé et réduire la charge qui pèse sur le système de santé, contribuant ainsi à l'adoption croissante des dispositifs portables de diagnostic.

Informations sur l'application

Sur la base de l'application, la surveillance à distance des patients (RPM) est actuellement le segment dominant par rapport à la santé générale et à la forme physique et aux soins de santé à domicile. Cette domination est motivée par plusieurs facteurs clés qui s'alignent sur l'évolution du paysage des soins de santé du pays, les avancées technologiques et les besoins croissants en matière de soins de santé. La surveillance à distance des patients a gagné en importance en raison de son rôle essentiel dans la gestion des maladies chroniques et dans le soutien à l'évolution du système de santé du pays vers des soins plus intégrés et plus efficaces. Les dispositifs portables RPM, tels que les moniteurs de glucose en continu (CGM), les moniteurs de fréquence cardiaque et les moniteurs de tension artérielle, fournissent aux professionnels de la santé des données en temps réel sur l'état de santé des patients. Cette capacité est essentielle pour la gestion des maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et l'hypertension, qui sont répandues en Arabie saoudite. La capacité de surveiller les patients à distance permet des interventions rapides, des ajustements des plans de traitement et la prévention des complications, améliorant ainsi les résultats des patients et réduisant les réadmissions à l'hôpital. Cette approche proactive de la gestion des maladies chroniques est un moteur important de la croissance des appareils RPM sur le marché saoudien.

L'accent stratégique du gouvernement sur l'amélioration de la prestation de soins de santé grâce à la technologie et aux solutions de santé numériques est un autre facteur crucial contribuant à la domination du RPM. Dans le cadre du plan Vision 2030, l'Arabie saoudite investit massivement dans les infrastructures de santé et les initiatives de santé numérique pour améliorer les soins aux patients et rationaliser les services de santé. Les dispositifs RPM s'alignent parfaitement sur ces objectifs en permettant une surveillance continue et une prise de décision basée sur les données. L'intégration des dispositifs RPM dans le système de santé soutient les objectifs du pays visant à améliorer l'accessibilité aux soins de santé, à réduire les coûts et à améliorer la qualité des soins. En conséquence, les dispositifs RPM sont de plus en plus adoptés par les prestataires de soins de santé et les patients, ce qui renforce leur domination sur le marché. Les avancées technologiques jouent également un rôle important dans la prédominance des dispositifs RPM. Les innovations dans la technologie portable, telles que les capteurs améliorés, l'analyse des données et les fonctions de connectivité, ont amélioré la fonctionnalité et la précision des dispositifs RPM. Les dispositifs portables RPM modernes fournissent des données de santé en temps réel, sont conviviaux et offrent une intégration transparente avec les applications mobiles et les dossiers médicaux électroniques. Ces progrès technologiques ont rendu les dispositifs RPM plus efficaces dans la surveillance et la gestion des problèmes de santé, contribuant à leur adoption généralisée et à leur leadership sur le marché.

Informations régionales

Parmi les différentes régions d'Arabie saoudite, la région centrale est actuellement l'acteur dominant sur le marché des dispositifs médicaux portables. Cette domination est attribuée à une confluence de facteurs, notamment une forte densité de population, une infrastructure de soins de santé avancée et des investissements stratégiques dans les technologies de santé numériques. La région centrale, qui comprend de grandes villes comme Riyad, est le cœur économique et administratif du pays. Riyad, en tant que capitale, sert de plaque tournante pour de nombreuses initiatives de santé et avancées technologiques. La présence d'hôpitaux bien établis, de centres médicaux spécialisés et d'instituts de recherche à Riyad facilite l'adoption et l'intégration de technologies médicales avancées, y compris les appareils portables. La solide infrastructure de soins de santé de la région offre un environnement idéal pour le déploiement et l'utilisation d'appareils médicaux portables, favorisant leur adoption généralisée.

La région centrale bénéficie d'investissements gouvernementaux importants et de projets de santé visant à améliorer la qualité des soins et à améliorer les résultats en matière de santé. Le plan Saudi Vision 2030 met l'accent sur le développement de solutions de santé numériques et d'innovations technologiques, et Riyad, en tant que centre administratif et économique central, est à l'avant-garde de ces initiatives. L'accent mis par le gouvernement sur l'intégration des technologies de pointe dans les systèmes de santé s'aligne sur le rôle de la région en tant que leader du marché des appareils médicaux portables. Les investissements dans les technologies et les infrastructures de santé accélèrent encore davantage l'adoption des dispositifs portables dans la région centrale.

Développements récents

• En avril 2024, la marque de technologie portable basée à Boston a renforcé son équipe de direction dans le cadre de son expansion internationale, en se concentrant sur de nouveaux marchés dans la région du Golfe. Whoop a renforcé sa direction générale pour soutenir sa croissance mondiale continue et étend désormais sa présence au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Cela comprend l'entrée sur des marchés tels que le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, Hong Kong, Israël, la Corée et Taïwan.
• En mai 2024, Bayer et Huma Therapeutics Limited (« Huma »), une entreprise de santé numérique de premier plan, ont annoncé le lancement de leur outil de dépistage de la santé cardiaque de pointe en Arabie saoudite. Ces débuts font suite à l'introduction de l'évaluation des risques pour la santé cardiaque de l'aspirine de Bayer aux États-Unis en 2023 et s'alignent sur les objectifs clés de la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
• En février 2024, Saudi Health a lancé un nouveau projet offrant des services de télé-électroencéphalogramme (EEG) via l'hôpital virtuel SEHA (SVH). Cette initiative permet aux médecins de surveiller les enregistrements EEG 24 heures sur 24, car les appareils EEG sont directement liés à l'hôpital virtuel SEHA.

Principaux acteurs du marché

• Medtronic Saudi Arabia LLC
• Abbott Saudi Arabia Trading LLC
• VitalAire Arabia
• Zimmo Trading Co. Ltd.(OMRON Healthcare)
• Elite Health Care Co.