Marché des solutions de surveillance des infections - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, 2018-2028 segmentées par offre (logiciel, service), par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins de longue durée), par région et par concurrence

Aperçu du marché

Le marché mondial des solutions de surveillance des infections est évalué à 557,21 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 11,16 % jusqu'en 2028. Une solution de surveillance des infections est un logiciel utilisé par les établissements de santé, y compris les hôpitaux, pour communiquer les données des patients aux autorités étatiques et fédérales. Ces solutions jouent un rôle crucial dans le secteur de la santé en collectant des données sur les infections nosocomiales, en étudiant les schémas d'infection et en régulant leur propagation au sein de la communauté. Les infections nosocomiales sont des infections transmises aux individus dans les hôpitaux ou les centres de santé. Ce logiciel alerte rapidement les adresses IP (Internet Protocol) des hôpitaux en cas d'infection. Cela permet aux spécialistes des IASS et aux infirmières de fournir rapidement un traitement approprié aux patients infectés, évitant ainsi les épidémies. Les solutions de surveillance des infections sont des programmes essentiels qui facilitent la gestion efficace des infections nosocomiales (IN) dans les établissements de santé. Les exemples courants d'IN comprennent la pneumonie, les maladies gastro-intestinales, les infections des voies urinaires, les infections sanguines primaires et les infections post-chirurgicales. L'incidence élevée des IN est une préoccupation majeure pour les gouvernements du monde entier, ce qui conduit à l'élaboration de politiques visant à gérer et à réduire efficacement ces incidents.

Principaux facteurs moteurs du marché

Prévalence croissante des infections nosocomiales

La prévalence croissante des infections nosocomiales (IN) stimule la demande de solutions de surveillance des infections. Les infections nosocomiales, également appelées infections associées aux soins de santé, sont des infections que les patients contractent pendant qu'ils reçoivent un traitement médical dans les établissements de santé. Ces infections peuvent entraîner des séjours hospitaliers prolongés, une augmentation des coûts des soins de santé, un inconfort pour les patients et, dans les cas graves, même la mortalité. En réponse à cette préoccupation croissante, des solutions de surveillance des infections sont recherchées pour aider à prévenir, surveiller et gérer les IN. Les infections nosocomiales constituent une menace importante pour la sécurité et le bien-être des patients. La prise de conscience croissante de ces préoccupations a incité les établissements de santé à donner la priorité au contrôle des infections.

L'importance croissante accordée à la sécurité des hôpitaux stimule le marché des solutions de surveillance du contrôle des infections. Les hôpitaux recherchent activement des moyens d'améliorer la sécurité des patients et de réduire les taux d'infection grâce à des stratégies de surveillance améliorées. Cette transformation a commencé à la fin des années 2000 avec l'introduction des systèmes de dossiers médicaux électroniques, qui ont permis une collecte de données sur les patients plus efficace et plus précise. Actuellement, les hôpitaux investissent dans des solutions avancées pour détecter et prédire les infections, mettre en œuvre des protocoles fondés sur des preuves et surveiller les résultats au fil du temps. Ces solutions s'appuient sur l'analyse des données, l'IA, l'apprentissage automatique et la modélisation prédictive pour faciliter l'identification et l'atténuation précises des risques d'infection. Outre l'amélioration de la sécurité des patients, ces solutions offrent des avantages potentiels tels que la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'optimisation de la qualité des soins.

Augmentation du nombre d'interventions chirurgicales

Le nombre croissant d'interventions chirurgicales stimule la demande de solutions de surveillance des infections. Les interventions chirurgicales, bien que souvent nécessaires pour un traitement médical, comportent un risque d'infections postopératoires, qui peuvent entraîner des complications, des séjours hospitaliers prolongés, une augmentation des coûts des soins de santé et un inconfort pour les patients. Les solutions de surveillance des infections jouent un rôle essentiel dans la surveillance et la prévention des infections associées aux soins de santé (IAS), y compris celles qui surviennent après des interventions chirurgicales. Les interventions chirurgicales peuvent introduire des agents pathogènes dans l'organisme, augmentant le risque d'infections sur le site chirurgical. Les solutions de surveillance des infections aident les établissements de santé à surveiller les sites chirurgicaux et à détecter les infections de manière précoce, ce qui permet d'intervenir rapidement. Les infections du site chirurgical peuvent entraîner des complications telles que la déhiscence des plaies, la septicémie et une convalescence prolongée. Des solutions efficaces de surveillance des infections aident à prévenir ces complications et à améliorer les résultats des patients. Les chirurgiens et les professionnels de la santé s'appuient sur des informations basées sur des données pour prendre des décisions éclairées. Les solutions de surveillance des infections fournissent des données et des analyses en temps réel pour surveiller les tendances des infections, identifier les épidémies potentielles et éclairer les décisions cliniques. Le nombre croissant d'interventions chirurgicales amplifie l'importance des solutions de surveillance des infections pour prévenir les infections postopératoires et améliorer les résultats des patients. Les établissements de santé étant conscients de l'impact du contrôle des infections sur la sécurité des patients, la qualité des soins et la viabilité financière, la demande pour ces solutions devrait continuer à augmenter.

Initiatives et investissements gouvernementaux croissants dans les programmes de PCI dans les établissements de santé

Les solutions de surveillance des infections sont utilisées dans les établissements de santé pour permettre aux professionnels de santé de prédire et de prévenir la transmission des maladies infectieuses. Grâce à la détection précoce, à l'évaluation de l'efficacité des interventions et à l'identification des outils de réduction des risques, ces solutions jouent un rôle crucial. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des réglementations pour développer des programmes de prévention à long terme et éduquer les prestataires de soins de santé sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections. En plus de tenir des registres statistiques publics, les gouvernements offrent un financement aux centres et organisations de santé pour l'installation de logiciels avancés de surveillance des infections. Ces initiatives permettent aux établissements de santé de différentes tailles d'utiliser efficacement des outils de pointe, contribuant ainsi à la croissance du marché des solutions de surveillance du contrôle des infections.

Augmenter les investissements pour améliorer les systèmes de santé grâce à l'intégration de l'IA

Les investissements dans les systèmes de santé donnent souvent la priorité à la sécurité des patients et à la qualité des soins. Les solutions de surveillance des infections jouent un rôle essentiel dans l'identification et la prévention des infections associées aux soins (IAS), contribuant ainsi à l'amélioration des résultats en matière de sécurité des patients. Les systèmes de santé se concentrent sur des initiatives d'amélioration de la qualité pour réduire les événements indésirables, y compris les IASS. Les solutions de surveillance des infections fournissent une surveillance en temps réel, une analyse des données et une détection précoce des épidémies potentielles, soutenant ces initiatives. Les IASS entraînent une augmentation des coûts des soins de santé en raison des séjours hospitaliers prolongés, des traitements supplémentaires et des réadmissions. Les investissements dans les solutions de surveillance des infections peuvent entraîner des économies de coûts importantes en prévenant les infections et leurs complications associées.

Les logiciels de surveillance et de contrôle des infections basés sur le cloud et intégrés à l'IA sont une technologie essentielle qui permet aux organismes de santé publique de détecter et de réagir rapidement et efficacement aux infections. Au fil des ans, les progrès réalisés dans le domaine des logiciels basés sur le cloud et intégrés à l’IA ont considérablement amélioré l’efficacité et l’efficience de la surveillance et du contrôle des infections. En exploitant les solutions basées sur le cloud, les organismes de santé publique peuvent stocker et gérer efficacement et en toute sécurité de grands volumes de données. De plus, l’accès en temps réel à ces données permet une action plus réactive en cas d’épidémie. Une autre avancée notable dans les logiciels de surveillance et de contrôle des infections basés sur le cloud et intégrés à l’IA est l’intégration d’algorithmes d’apprentissage automatique. Ces algorithmes permettent aux organismes de santé publique de tirer des informations plus complètes des données, facilitant une meilleure compréhension des schémas d’infection sous-jacents et des stratégies de réponse éclairées.

Principaux défis du marché

Coût élevé du déploiement pour les petites organisations de soins de santé

Le coût élevé du déploiement pour les petites organisations de soins de santé est un facteur important qui freine la croissance des solutions de surveillance des infections (ISS). Ces solutions nécessitent souvent un investissement initial dans la technologie, l’infrastructure, la formation du personnel et la maintenance continue. Pour les petites organisations de soins de santé disposant de budgets et de ressources limités, le coût de mise en œuvre et de maintien des solutions de surveillance des infections peut constituer un obstacle à l’adoption. Les petites organisations de soins de santé fonctionnent souvent avec des budgets plus serrés que les grandes institutions. Les coûts initiaux et récurrents élevés associés aux solutions de surveillance des infections peuvent mettre à rude épreuve leurs ressources financières, ce qui rend difficile l'allocation de fonds pour la mise en œuvre. Les petites organisations de soins de santé peuvent avoir besoin de prioriser leurs ressources pour les services et traitements essentiels. Investir dans des solutions de surveillance des infections peut détourner des ressources d'autres besoins critiques, ce qui rend la décision difficile. Au-delà du déploiement initial, les solutions de surveillance des infections nécessitent une maintenance, des mises à jour et un support technique continus. Les petites organisations de soins de santé peuvent avoir du mal à allouer des ressources à ces besoins opérationnels continus.

Problèmes de sécurité des données

Les solutions de surveillance des infections nécessitent la collecte et le stockage des données de santé des patients, y compris des informations personnelles et médicales. Garantir la confidentialité de ces données est essentiel pour maintenir la confiance des patients et se conformer aux réglementations telles que la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA) aux États-Unis. Les établissements de santé sont soumis à des réglementations et normes strictes en matière de protection des données, qui peuvent varier selon les régions. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner de lourdes sanctions. La mise en œuvre d'ISS tout en garantissant la conformité ajoute de la complexité et du coût au processus. Les logiciels et le matériel utilisés dans les solutions ISS peuvent présenter des vulnérabilités que les pirates informatiques pourraient exploiter pour obtenir un accès non autorisé. La résolution de ces vulnérabilités nécessite une surveillance, des mises à jour et des mesures de sécurité continues. De nombreuses solutions ISS impliquent des fournisseurs tiers et des services cloud pour le stockage et la gestion des données. Cela introduit des problèmes de sécurité supplémentaires, car les établissements de santé doivent avoir confiance dans le fait que ces fournisseurs ont mis en place des mesures de sécurité robustes.

Principales tendances du marché

Solutions logicielles basées sur le cloud

Les solutions logicielles basées sur le cloud devraient considérablement stimuler le marché des solutions de surveillance des infections (ISS) à l'avenir. La technologie cloud offre une gamme d'avantages qui correspondent bien aux besoins des établissements de santé à la recherche de solutions de surveillance des infections efficaces et évolutives. Les solutions basées sur le cloud offrent une évolutivité pour répondre aux différents besoins des établissements de santé, qu'il s'agisse de petites cliniques ou de grands hôpitaux. À mesure que la demande de solutions de surveillance des infections augmente, les plateformes cloud peuvent facilement évoluer pour gérer l'augmentation du volume de données et de l'activité des utilisateurs. Les solutions logicielles traditionnelles sur site nécessitent des investissements importants en matériel, serveurs et infrastructure informatique. Les solutions basées sur le cloud éliminent ces coûts initiaux, rendant les solutions de surveillance des infections plus accessibles aux organisations de soins de santé disposant de ressources limitées. Les solutions basées sur le cloud sont généralement plus rapides à mettre en œuvre que les alternatives sur site. Cela est particulièrement avantageux pour les organisations de soins de santé qui cherchent à déployer rapidement des solutions de surveillance des infections. Les solutions basées sur le cloud offrent un accès à distance aux données de surveillance des infections pour le personnel autorisé. Les professionnels de la santé peuvent accéder et surveiller en toute sécurité les données sur les infections à partir de divers emplacements, ce qui permet des interventions plus efficaces et plus rapides. Les solutions de surveillance des infections basées sur le cloud permettent de surveiller en temps réel les tendances des infections, ce qui permet aux organisations de soins de santé de réagir rapidement aux épidémies potentielles et de mettre en œuvre les interventions nécessaires.

Consolidation croissante dans le secteur des soins de santé

La consolidation croissante dans le secteur des soins de santé devrait stimuler le marché des solutions de surveillance des infections (ISS) à l'avenir. La consolidation du secteur des soins de santé fait référence à la fusion des hôpitaux, des systèmes de soins de santé et des établissements médicaux en entités plus grandes. À mesure que les organisations de soins de santé se consolident, l'accent est mis davantage sur la normalisation des pratiques dans les différents établissements. Cela comprend les protocoles de contrôle des infections et l'adoption de solutions technologiques communes comme ISS pour assurer une surveillance et une gestion cohérentes des infections. Les entités de soins de santé consolidées cherchent souvent à intégrer et à partager les données des patients de manière transparente. Les solutions de surveillance des infections qui offrent des capacités d'interopérabilité et de partage de données sont essentielles pour suivre les infections dans différents services et sites.

Informations sectorielles

Type de produit

En fonction de l'offre, le marché est classé en logiciels et services. En 2022, le segment des logiciels a dominé le marché. À l'inverse, le segment des services devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption accrue de progiciels dans les établissements de santé. Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à ses avantages par rapport aux logiciels sur site, notamment la disponibilité dans différentes configurations, un retour sur investissement rapide et une analyse en temps réel. En outre, les entreprises informatiques du secteur de la santé introduisent des solutions innovantes en matière de gestion des données, d'analyse et d'infrastructure, facilitant la collecte de données sur les dossiers médicaux électroniques (DME), les infections et les tendances épidémiques grâce à leurs progiciels.

Informations sur l'utilisateur final

Le marché des solutions de surveillance des infections, classé par utilisateur final, est divisé en hôpitaux et établissements de soins de longue durée. Parmi ceux-ci, le segment des hôpitaux détient la plus grande part de marché et affiche le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La prévalence importante des infections associées aux soins de santé (IAS) et la charge financière qui en résulte pour les parties prenantes ont propulsé l'adoption de produits et services de contrôle des infections dans les hôpitaux. De plus, le volume substantiel de patients et l'incidence croissante des infections du site chirurgical (ISO) contribuent à la croissance du marché. Les infections nosocomiales notables fréquemment signalées dans les hôpitaux comprennent les infections sanguines associées aux cathéters centraux, le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), les infections sanguines à entérocoques résistants à la vancomycine, les infections à Clostridium difficile et les infections du site opératoire.

Informations régionales

La région nord-américaine a démontré sa domination en termes de parts de marché par rapport aux autres régions. Cela peut être attribué à des réglementations strictes et à la présence de nombreuses entreprises proposant des solutions de surveillance des infections dans la région. L'investissement substantiel du gouvernement dans les soins de santé a entraîné une augmentation du nombre de centres de soins de santé. En revanche, la région APAC connaît le taux de croissance le plus élevé. Cela peut être attribué à une sensibilisation accrue à la santé, à des dépenses de santé plus élevées, à un nombre croissant de centres de santé et à des améliorations significatives de l'assurance maladie.

Développements récents

• En novembre 2022, Wolters Kluwer a renforcé son portefeuille de surveillance clinique avec l'introduction de Sentri7 Sepsis Monitor. Sentri7 Sepsis Monitor (anciennement connu sous le nom de POC Advisor) utilise le traitement du langage naturel clinique (cNLP) et des algorithmes avancés pour surveiller en continu les patients dans un hôpital, garantissant une détection précoce des symptômes de septicémie.
• En juin 2022, Premier a présenté la solution PINC AI conçue spécifiquement pour les établissements de soins de longue durée (SLD). Cette solution offre le même niveau de surveillance clinique que celui des établissements de soins actifs.
• En janvier 2022, Becton, Dickinson and Company (États-Unis) a collaboré avec Pfizer (États-Unis) et Wellcome (Royaume-Uni) pour mener une enquête complète sur les pratiques de diagnostic existantes. La collaboration visait à identifier les avantages et les lacunes des tests de diagnostic liés à la gestion de la résistance aux antimicrobiens (RAM), dans le but d'améliorer les soins aux patients, la pratique clinique et l'économie des soins de santé.

Principaux acteurs du marché

• Cerner Corporation
• Epic Systems Corporation
• VigiLanz Corporation
• Becton, Dickinson and Company
• Premier Inc.
• DEB Group Ltd
• RL Solutions
• Baxter International Inc. (ICNetInternational)
• Gojo Industries Inc.
• IBM Corporation (Truven Health Analytics)